電商出海行業(yè)市場(chǎng)分析

電商出海行業(yè)市場(chǎng)分析1.電商出海，行久致遠(yuǎn)，千帆競(jìng)發(fā)中國(guó)電商出海發(fā)展：行久致遠(yuǎn)，千帆競(jìng)發(fā)中國(guó)電商行業(yè)出海歷經(jīng)二十余年發(fā)展歷史，其商業(yè)模式從B2B逐漸發(fā)展并豐富為B2C及自營(yíng)模式，生態(tài)呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢(shì)。如今我國(guó)電商出海已經(jīng)完成了從原始到成熟的發(fā)展歷程，建立起了全球化視角下的商貿(mào)新格局。在全球電商滲透率不斷提升背景下，跨境電商日益成為我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能，跨境賣(mài)家正積極尋找增量機(jī)遇，行業(yè)的高質(zhì)量、數(shù)智化發(fā)展是大勢(shì)所趨。中國(guó)跨境電商行業(yè)歷經(jīng)四個(gè)主要發(fā)展階段，行業(yè)生態(tài)多次迭代。隨著我國(guó)供給側(cè)產(chǎn)品力與品牌力持續(xù)提升、各方限制因素減弱，中國(guó)跨境電商行業(yè)已步入成熟多元的發(fā)展階段，立體化與高質(zhì)量是當(dāng)下的發(fā)展新主題。跨境電商市場(chǎng)景氣上行，未來(lái)體量有望迎來(lái)新突破23年跨境電商高增長(zhǎng)延續(xù)，行業(yè)景氣度上行，預(yù)計(jì)25年行業(yè)規(guī)模超10萬(wàn)億。進(jìn)入2023年，中國(guó)跨境電商受益于全球市場(chǎng)高性價(jià)比需求崛起，以及中國(guó)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈支撐，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2017年-2022年跨境電商市場(chǎng)CAGR達(dá)25.1%，預(yù)計(jì)2022年到2025年CAGR達(dá)16.4%，2025年市場(chǎng)規(guī)模超10萬(wàn)億人民幣。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，23年前三季度，中國(guó)跨境電商出口1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.7%。展望2024年，全球電商行業(yè)將面臨全新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，更多渠道與模式的增長(zhǎng)潛力亟待挖掘，價(jià)格力競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒊蔀槲磥?lái)電商平臺(tái)的新常態(tài)。出海熱再起：價(jià)需拉動(dòng)，國(guó)際環(huán)境差異創(chuàng)造中國(guó)機(jī)遇2023年，中國(guó)跨境電商熱度激增，各大電商出海進(jìn)程加速，歐美與東南亞市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花。2023年中國(guó)電商平臺(tái)加碼出海業(yè)務(wù)，在歐美和東南亞市場(chǎng)持續(xù)推進(jìn)，海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。SHEIN、Temu、TikTokShop、阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)與1688等各方舉措頻頻，國(guó)內(nèi)外環(huán)境差異為中國(guó)電商出海創(chuàng)造了新一階段的窗口期，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)電商公司逐步打造新增長(zhǎng)曲線。產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)+政策扶持，中國(guó)商品出海價(jià)格力優(yōu)勢(shì)明顯具體來(lái)看，我國(guó)電商出海的供應(yīng)鏈價(jià)格優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下環(huán)節(jié)：1）背靠國(guó)內(nèi)成熟產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)是價(jià)格力策略的基礎(chǔ)。據(jù)工信部，按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分類，我國(guó)制造業(yè)有31個(gè)大類、179個(gè)中類和609個(gè)小類，是全球產(chǎn)業(yè)門(mén)類最產(chǎn)全、產(chǎn)業(yè)體系最完整的制造業(yè)。盡管近年我國(guó)制造業(yè)低端產(chǎn)能逐步向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移，但依托高度發(fā)達(dá)的供應(yīng)鏈體系與先進(jìn)的技術(shù)水平，疊加我國(guó)制造業(yè)靈活的調(diào)動(dòng)及響應(yīng)能力，中國(guó)在國(guó)際出口市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)仍然是不可替代的，背靠國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈及價(jià)格優(yōu)勢(shì)輸出優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力的中國(guó)電商將率先獲得機(jī)會(huì)。2）國(guó)內(nèi)外政策幫扶+出海平臺(tái)主動(dòng)打通物流鏈，全鏈條服務(wù)成本再降是價(jià)格力策略的關(guān)鍵。中國(guó)政府的一系列關(guān)稅減免、出口退稅等政策以及部分海外國(guó)家有力的關(guān)稅互惠政策是中國(guó)品牌入局海外電商市場(chǎng)價(jià)格力策略的重要支撐。平臺(tái)方面，各方積極布局，海外全鏈條服務(wù)升級(jí)，推進(jìn)海外倉(cāng)建倉(cāng)計(jì)劃，全鏈條服務(wù)成本有望繼續(xù)壓縮。極兔、菜鳥(niǎo)、京東物流加強(qiáng)海外布局，繼續(xù)完善跨境供應(yīng)鏈。Temu深耕“全托管模式”，縮減產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)，平臺(tái)價(jià)格力進(jìn)一步增強(qiáng)。2.價(jià)格力競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)平臺(tái)推動(dòng)全球電商擴(kuò)容中國(guó)跨境電商有望推動(dòng)全球市場(chǎng)線上化率提升從品類上看，據(jù)歐睿，我們篩選適合跨境電商的服裝鞋帽、美妝個(gè)護(hù)、消費(fèi)電子和日用品等品類，在線上滲透率方面，國(guó)內(nèi)電商發(fā)展均走在前列。服裝鞋帽和消費(fèi)電子品類在北美和部分歐洲主要市場(chǎng)線上化程度較高，消費(fèi)者對(duì)于跨境電商接受程度高。而以家庭護(hù)理品為代表的日用品，全球線上化水平相較中國(guó)有一定差距。我們認(rèn)為中國(guó)電商出海本質(zhì)上不是參與存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而是通過(guò)中國(guó)商品在相應(yīng)領(lǐng)域的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以及平臺(tái)效率優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)海外市場(chǎng)線上化率提升，以及全球電商市場(chǎng)的擴(kuò)容。北美：線下交鋒折扣零售，后續(xù)存在政策性風(fēng)險(xiǎn)線下零售競(jìng)爭(zhēng)：據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，美國(guó)折扣零售行業(yè)（倉(cāng)儲(chǔ)超市+硬折扣店+雜貨店）穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年行業(yè)規(guī)模達(dá)3031億美元（+8%yoy），Costco、Sam、DollarGeneral、Aldi和DollarTree分別占據(jù)36%/19%/12%/7%/5%市場(chǎng)份額。我們認(rèn)為中國(guó)跨境電商平臺(tái)在日用品等領(lǐng)域?qū)⑹紫扰c線下折扣零售巨頭展開(kāi)價(jià)格力競(jìng)爭(zhēng)，據(jù)EarnestAnalytics數(shù)據(jù)，1-11月Temu在美國(guó)折扣零售類市場(chǎng)份額持續(xù)提升，而DollarGeneral和DollarTree份額持續(xù)下跌。相關(guān)政策：據(jù)阿里研究院，2016年2月，美國(guó)政府修訂《1930年關(guān)稅法》第321(a)(2)(C)條，把每人（每公司）每天免關(guān)稅進(jìn)口貨品的最高價(jià)值，從200美元提至800美元，極大促進(jìn)跨境電商發(fā)展。但在中美競(jìng)爭(zhēng)背景下，“800美元線”面臨調(diào)整壓力，同時(shí)美國(guó)看重知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息安全保護(hù)，中國(guó)跨境出口電商后續(xù)發(fā)展存在一定的政策性風(fēng)險(xiǎn)。拉美市場(chǎng)：折扣零售蓬勃發(fā)展，合規(guī)化成本日趨提升線下零售競(jìng)爭(zhēng)：據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，22年拉美線下折扣零售規(guī)模達(dá)903億美元，約為電商規(guī)模（1458億美元）2/3，沃爾瑪旗下當(dāng)?shù)赜舱劭燮放艬odegaAurrera和家樂(lè)福旗下倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市品牌Atacad?o占據(jù)14%和12%市場(chǎng)份額。主要品類消費(fèi)均較大程度依賴線下，日用品等品類在線下折扣零售渠道份額甚至高于電商，中國(guó)平臺(tái)預(yù)期在拉美與各折扣零售渠道展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。相關(guān)政策：拉美整體關(guān)稅環(huán)境較為寬松，但目前政策阻礙正在加強(qiáng)。最重要電商市場(chǎng)巴西23年8月1日巴西稅務(wù)合規(guī)計(jì)劃正式生效，參與計(jì)劃的平臺(tái)價(jià)值在50美元以下的跨境包裹免除關(guān)稅，但需要繳納17%的ICMS稅；而價(jià)值在50美元及以上的跨境包裹則需要繳納60%的關(guān)稅，疊加17%的ICMS稅。后續(xù)存在廢除關(guān)稅優(yōu)惠可能性，跨境電商成本預(yù)期進(jìn)一步上升。3.出海平臺(tái)全面擁抱全托管，布局海外倉(cāng)打通跨境“最后一公里”顯著降低運(yùn)營(yíng)壁壘，全托管推動(dòng)出海飛輪運(yùn)轉(zhuǎn)降低出海運(yùn)營(yíng)壁壘+起量快為模式主要吸引力，利好工廠型商家。據(jù)商務(wù)部及國(guó)務(wù)院數(shù)據(jù)，23年3月網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)店鋪數(shù)量為2392.2萬(wàn)家，2022年有進(jìn)出口實(shí)績(jī)的外貿(mào)企業(yè)達(dá)59.8萬(wàn)家。全托管模式下平臺(tái)為商家打通運(yùn)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)和物流的“全鏈路”跨境通道，商家只需專注產(chǎn)品和供應(yīng)鏈本身，大幅降低出海門(mén)檻。同時(shí)借助平臺(tái)流量訂單起量速度快優(yōu)點(diǎn)，有助于盤(pán)活剩余產(chǎn)能。雙重優(yōu)勢(shì)有望吸引國(guó)內(nèi)商家入駐，尤其對(duì)生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)于品牌優(yōu)勢(shì)的工廠型外貿(mào)商家具有吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力，平臺(tái)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。全托管模式推動(dòng)出海飛輪運(yùn)轉(zhuǎn)。大批量缺乏出海運(yùn)營(yíng)能力的供貨商進(jìn)入，平臺(tái)以控價(jià)權(quán)針對(duì)同一規(guī)格商品不斷落實(shí)性價(jià)比，提升消費(fèi)者體驗(yàn)，吸引新增流量，從而驅(qū)動(dòng)平臺(tái)在國(guó)內(nèi)的“流量-賣(mài)家-更低價(jià)格-性價(jià)比”飛輪在海外市場(chǎng)成功運(yùn)轉(zhuǎn)。速賣(mài)通率先開(kāi)創(chuàng)半托管，保留商家運(yùn)營(yíng)自由23年8月，速賣(mài)通首創(chuàng)半托管模式，與全托管區(qū)別主要在于商家掌握定價(jià)權(quán)，負(fù)責(zé)銷售。半托管模式下，商家享有定價(jià)權(quán)及運(yùn)營(yíng)權(quán)，有效分?jǐn)偲脚_(tái)運(yùn)營(yíng)負(fù)載壓力及風(fēng)險(xiǎn)。9月，亞馬遜官宣發(fā)布亞馬遜供應(yīng)鏈整體解決方案（SCBA），SCBA整合FBA、AGL、AWD、MCF等多個(gè)亞馬遜優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，打造端到端、一體化的供應(yīng)鏈服務(wù)。平臺(tái)端，半托管給予商家運(yùn)營(yíng)自由，激活供給側(cè)，吸引自運(yùn)營(yíng)商家和品牌商。長(zhǎng)期來(lái)看，半托管模式注重大量自運(yùn)營(yíng)商家、中小賣(mài)家及品牌商供給，推動(dòng)生態(tài)繁榮，實(shí)現(xiàn)全面的產(chǎn)品豐富度。商家端，回歸B2C模式，直接觸達(dá)消費(fèi)者，產(chǎn)品差異化要求高。全托管下，商家、平臺(tái)、消費(fèi)者之間類似B2B2C；而半托管回歸B2C，商家可洞察消費(fèi)者需求，產(chǎn)品差異化的重要性提升。履約：主要費(fèi)用來(lái)自國(guó)際運(yùn)輸+尾程配送國(guó)際運(yùn)輸、尾程配送是跨境履約成本的核心費(fèi)用。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，在跨境物流主要環(huán)節(jié)中，頭程攬收、國(guó)際運(yùn)輸、尾程配送，費(fèi)用占比分別為10%-15%、30%-40%、50%-60%。海外倉(cāng)在物流配送速度和成本上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。據(jù)4PNT四方網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，1kg貨品出口的物流成本，在考慮貨代折扣后，郵政小包、國(guó)際專線、商業(yè)快遞、海外倉(cāng)的實(shí)際物流費(fèi)用分別為73/99/264/22元，從送達(dá)時(shí)間和物流成本的角度來(lái)看，海外倉(cāng)在速度和成本上都占據(jù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際專線在速度和成本上處于中間位置。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，2019年跨境電商物流市場(chǎng)中直郵模式占比60%，海外倉(cāng)模式占比40%。2020年，國(guó)際專線在直郵模式下的占比達(dá)到32%。4.中國(guó)電商平臺(tái)競(jìng)相出海拼多多：進(jìn)擊的Temu，以性價(jià)比為切口發(fā)力出海Temu成為拼多多增長(zhǎng)新引擎。在出海業(yè)務(wù)加持下，拼多多23Q3營(yíng)收大超預(yù)期。Temu有望成為第二增長(zhǎng)曲線，進(jìn)一步打開(kāi)公司成長(zhǎng)和盈利空間。據(jù)36氪及晚點(diǎn)latepost，23Q3TEMU銷售超50億美元，2024年定下300億美元成交額目標(biāo)。Temu強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張。據(jù)36氪、澎湃及晚點(diǎn)latepost數(shù)據(jù)，23年8月Temu上線菲律賓、智利，9月上線馬來(lái)西亞后，目前Temu已開(kāi)設(shè)英美德法、日韓、墨西哥、以色列等全球48個(gè)國(guó)家站點(diǎn)，囊括亞洲、歐洲、北美、大洋洲、拉美等眾多地區(qū)。阿里巴巴：國(guó)際業(yè)務(wù)提前布局，多平臺(tái)協(xié)同覆蓋國(guó)際業(yè)務(wù)起步早，多國(guó)平臺(tái)協(xié)同布局。阿里巴巴國(guó)際站（A）創(chuàng)立于1999年，專做B2B跨境貿(mào)易。2023年3月，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）成立，經(jīng)營(yíng)多個(gè)零售和批發(fā)平臺(tái)，支持品牌、商家和中小企業(yè)通過(guò)廣泛的商品選擇和差異化的客戶體驗(yàn)來(lái)服務(wù)全球買(mǎi)家和消費(fèi)者，業(yè)務(wù)包括由Lazada、速賣(mài)通、Trendyol、Daraz、Miravia組成的國(guó)際零售業(yè)務(wù)；以及A為代表的國(guó)際批發(fā)業(yè)務(wù)，成功做到全球多平臺(tái)覆蓋。12月4日，阿里旗下的1688平臺(tái)宣布計(jì)劃于明年2月進(jìn)軍韓國(guó)B2B市場(chǎng)，國(guó)際業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展。SHEIN：低價(jià)策