激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)分析

激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)分析01智能化重新定義汽車，開(kāi)啟“新賽道”顛覆性體驗(yàn)感打通消費(fèi)者消費(fèi)升級(jí)感受空間，用戶對(duì)智能化功能需求度變高。未來(lái)車只分為“能自動(dòng)駕駛”，和“不能自動(dòng)駕駛”的。跟車輔助類和主動(dòng)安全類功能的需求度變高，超過(guò)20%的用戶認(rèn)為這些功能是"必須有"的。對(duì)特定場(chǎng)景下的功能也有一定期待，比如在擁堵路段提供駕駛輔助功能。顛覆性體驗(yàn)感打通消費(fèi)者科技感想象空間，智能化帶來(lái)汽車定位的差異。智能汽車屬性更加多元更為廣泛，油車的定位就是交通工具，從A到B。當(dāng)電車作為一個(gè)移動(dòng)生活空間的存在，才有那么多智能化屬性的想象空間。未來(lái)或許有IV2X的概念，V2X是為了方便自動(dòng)駕駛，依然是在交通工具的概念里面。而IntelligentVehicle則是可以周邊各種各樣的智能化設(shè)備發(fā)生交互，比如它是一個(gè)反向充電的大充電寶，支持露營(yíng)，支持其他人的生活。當(dāng)前與未來(lái)市場(chǎng)，品牌之間競(jìng)爭(zhēng)將愈加殘酷，生存是車企的第一需要。想要在如此“內(nèi)卷”的競(jìng)爭(zhēng)格局中突圍，必須打造品牌力，需要在運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品等四維度做到?jīng)]有短板、優(yōu)勢(shì)突出。當(dāng)下多數(shù)車企越過(guò)“生存困境”、面臨大規(guī)模研發(fā)與營(yíng)銷投入造成持續(xù)性虧損，尤其考驗(yàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略與執(zhí)行力。新品孵化是品牌DNA，源源不斷的智能化新品孵化為企業(yè)持續(xù)帶來(lái)新的正面影響，良性循環(huán)，塑造企業(yè)“硬質(zhì)壁壘”。品牌內(nèi)部DNA的優(yōu)化遠(yuǎn)比改進(jìn)外部市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)更有意義，可以從根本上調(diào)節(jié)品牌發(fā)展生命線重心的問(wèn)題。內(nèi)卷時(shí)代沒(méi)有持續(xù)新產(chǎn)品孵化的品牌或面臨衰敗或消亡，再優(yōu)秀的外科大夫也無(wú)法矯正先天畸形。真正的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源于品牌新品的概念重塑，必須發(fā)展智能化才能在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，更科技、更安全、更省力的智能化新品為企業(yè)不斷增加正面影響力，從而進(jìn)入良性發(fā)展，最終建立屬于自己的“硬質(zhì)壁壘”。自動(dòng)駕駛能力提升需要軟硬件協(xié)同，核心靠算法驅(qū)動(dòng)，迭代過(guò)程中硬件先行。BEV+TransGormer已被Tesla證實(shí)可行，主流車企均沿此技術(shù)方向迭代向前，性能升級(jí)需要軟硬件的共同提升。自動(dòng)駕駛迭代節(jié)奏為硬件階梯向上，軟件持續(xù)提升，且軟件的迭代落后于硬件。硬件配置決定了車輛輔助駕駛能力的下限，算法策略決定了輔助駕駛能力的上限。但硬件配置轉(zhuǎn)化為駕駛能力時(shí)，不僅需要算法模型對(duì)各傳感器捕獲的信息進(jìn)行科學(xué)融合、得出精準(zhǔn)的車輛位置和周圍環(huán)境信息，更需要對(duì)芯片算力的高效調(diào)度。因此軟實(shí)力決定上限。BEV+TransGormer已被Tesla證實(shí)可行，主流車企均沿此技術(shù)方向迭代向前。單車智能主要通過(guò)傳感器、控制器、執(zhí)行器以及人機(jī)交互的配合實(shí)現(xiàn)。智能駕駛賽道爆發(fā)，激光雷達(dá)是最直接的受益行業(yè)。“混合方案”是除了特斯拉以外所有自動(dòng)駕駛玩家的共同選擇，激光雷達(dá)作為混合方案里的主要傳感器，必然會(huì)隨著智能駕駛賽道爆發(fā)而爆發(fā)。隨著3年內(nèi)城市NOA滲透率持續(xù)提升，激光雷達(dá)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)利潤(rùn)釋放，進(jìn)一步降低成本，提升激光雷達(dá)滲透率，進(jìn)入良性循環(huán)。02智能化的核心是城市NOA，城市NOA的核心是激光雷達(dá)電動(dòng)化和智能座艙帶動(dòng)了第一波電車替代燃油車。自動(dòng)駕駛產(chǎn)品已經(jīng)成為剛需，智能化將在未來(lái)十年內(nèi)進(jìn)一步帶動(dòng)電動(dòng)車替代燃油車。就像滴滴改變傳統(tǒng)出行方式一樣，未來(lái)五年內(nèi)城市NOA將成為自駕出行的主要方式。2023年的NOA是輔助駕駛的天花板，也是智能駕駛的起點(diǎn)。技術(shù)進(jìn)步，AI大模型技術(shù)突破，特斯拉FSD在2023年V12實(shí)現(xiàn)落地。未來(lái)的智駕的產(chǎn)品策略和定價(jià)策略會(huì)發(fā)生變化，從分檔購(gòu)買，轉(zhuǎn)變?yōu)橄热款A(yù)裝，分部激活。自動(dòng)駕駛產(chǎn)品最好的銷售場(chǎng)景不是在銷售大廳，而是在堵車時(shí)。特斯拉的很多車主在買新車時(shí)為了省錢沒(méi)買FSD，但堵車的時(shí)候?qū)嵲谀娌贿^(guò)懶惰的人性，直接拿出手機(jī)在線完成購(gòu)買和激活，而且價(jià)格還比購(gòu)買新車時(shí)貴。以城市NOA為代表的無(wú)限接近L3的自動(dòng)駕駛，產(chǎn)品已商業(yè)化，滲透率提升的趨勢(shì)已不可逆。就像滴滴改變傳統(tǒng)出行方式一樣，未來(lái)五年內(nèi)城市NOA將成為自駕出行的主要方式，2023年往后，車只分兩種，”能自動(dòng)駕駛”的和“不能自動(dòng)駕駛的”。感知方案主要以激光雷達(dá)為主導(dǎo)，而毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器及攝像頭則作為輔助。激光雷達(dá)的工作原理，是利用雷達(dá)發(fā)射光束，測(cè)量激光在發(fā)射及收回過(guò)程其中的時(shí)間差、相位差，以此確定車與障礙物的距離，實(shí)現(xiàn)感知和及時(shí)避障。激光雷達(dá)是NOA必備要件，未來(lái)自動(dòng)駕駛汽車無(wú)論商用車還是乘用車都需要配置激光雷達(dá)。中國(guó)2022年汽車總銷量2000萬(wàn)+臺(tái)，新能源汽車目前占比30%+，我們認(rèn)為激光雷達(dá)占電動(dòng)車的滲透率將在3年內(nèi)從5%提高到30%，三年內(nèi)激光雷達(dá)年出貨量有望達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)以上，成本會(huì)隨產(chǎn)銷量放大而大幅度下降。算法模型難以涵蓋城市通勤所有突發(fā)情況，激光雷達(dá)測(cè)距遠(yuǎn)，給車以足夠時(shí)間反應(yīng)應(yīng)對(duì)突發(fā)情況，有效解決長(zhǎng)尾效應(yīng)難題，且消費(fèi)者最愿意為安全付出溢價(jià)。激光雷達(dá)（LightDetectionAndRanging，簡(jiǎn)稱為L(zhǎng)iDAR）在短時(shí)間內(nèi)向周圍環(huán)境發(fā)射大量光子，通過(guò)測(cè)量反射回來(lái)光子的飛行時(shí)間（TOF,TimeofFlight），計(jì)算與周圍物體的距離。激光雷達(dá)被廣泛用于無(wú)人駕駛汽車和機(jī)器人領(lǐng)域，被譽(yù)為廣義機(jī)器人的“眼睛”，是一種通過(guò)發(fā)射激光來(lái)測(cè)量物體與傳感器之間精確距離的主動(dòng)測(cè)量裝置。激光雷達(dá)通過(guò)激光器和探測(cè)器組成的收發(fā)陣列，結(jié)合光束掃描，可以對(duì)廣義機(jī)器人所處環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)感知，獲取周圍物體的精確距離及輪廓信息，以實(shí)現(xiàn)避障功能，在環(huán)境中通過(guò)激光雷達(dá)的定位精度可達(dá)厘米量級(jí)，以實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航。國(guó)內(nèi)車廠的軟件和算法比特斯拉落后，但激光雷達(dá)是作弊器，不需要復(fù)雜的算法計(jì)算景深生成3D模型，直接通過(guò)雷達(dá)波反射形成點(diǎn)云圖。AI大模型的技術(shù)突破，特斯拉的FSD的V12已落地。國(guó)內(nèi)車廠在激光雷達(dá)的加持下，雖然多付了一些硬件成本，但彌補(bǔ)了軟件的不足，可以在L2級(jí)別拉平與特斯拉智駕方案的使用效果差距。03L3車規(guī)落地打開(kāi)激光雷達(dá)新空間，未來(lái)進(jìn)一步迭代降本L3是區(qū)分輔助駕駛與智能駕駛的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，L0-L2“人為主、車為輔”，L3之后“車為主、人為輔”。隨著技術(shù)持續(xù)升級(jí)，智能駕駛功能有望持續(xù)落地。跟據(jù)《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》標(biāo)準(zhǔn)，智能駕駛技術(shù)可劃分為L(zhǎng)0-L5共六個(gè)級(jí)別。從實(shí)現(xiàn)功能來(lái)看，L0級(jí)別主要完成向駕駛員發(fā)出警告信息的任務(wù)；L1實(shí)現(xiàn)了行駛過(guò)程中可以完成定速巡航等功能；L2方案的主要功能是自適應(yīng)巡航、自動(dòng)緊急制動(dòng)、自動(dòng)泊車輔助等；L3方案可以完成高速引導(dǎo)駕駛和自動(dòng)變道輔助等功能；L4的代表功能是領(lǐng)航駕駛輔助和自主代客泊車，實(shí)現(xiàn)更多智能駕駛場(chǎng)景的覆蓋；L5可以實(shí)現(xiàn)完全智能駕駛。技術(shù)成熟后，國(guó)家進(jìn)行投入，頒布支持政策，指明產(chǎn)業(yè)方向。政策法規(guī)的持續(xù)迭代保證智能駕駛行業(yè)快速發(fā)展，目前已對(duì)高級(jí)別方案的車輛要求、人員要求、安全要求等方面做出明確規(guī)定，未來(lái)全國(guó)性法規(guī)的持續(xù)完善有望推動(dòng)智能駕駛的全面升級(jí)。未來(lái)2-3年內(nèi)技術(shù)逐漸成熟落地，L3級(jí)別車輛或可面世。截至2023年8月，全國(guó)累計(jì)開(kāi)放測(cè)試道路超過(guò)2萬(wàn)公里，已具備一定的量產(chǎn)條件。L2+及以上硬件方案BOM成本中，決策層（自動(dòng)駕駛芯片、域控制器）與感知層（車載攝像頭、激光雷達(dá)等）成本最高，未來(lái)有望進(jìn)一步降本。2021年：據(jù)IHSMarkit，2021Q1新車L2搭載率為13.1%，2022年L2全年滲透率超過(guò)25%，2025年達(dá)近60%。2025年：車規(guī)L3級(jí)別2024年落地，明確責(zé)任劃分機(jī)制，2025年車企技術(shù)上逼近L4級(jí)別。據(jù)IHSMarkit，2025年L3滲透率有望達(dá)8.5%。2030年：據(jù)IHSMarkit，L2搭載方案有望下沉至5-15w價(jià)格區(qū)間，2030年L2滲透率有望逼近60%；規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)硬件成本下降，L3及以上2030年滲透率有望達(dá)20%。RoboTaxi商用化落地快速推進(jìn)，2030年L4滲透率有望達(dá)到11%。聰明的大腦更為關(guān)鍵。傳感器以毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)為主，用以解決ACC等較低級(jí)別的輔助駕駛功能。而為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)汽車自動(dòng)駕駛，車載攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器相繼加速上車。特斯拉采用純視覺(jué)方案.聰明的大腦更關(guān)鍵。相比較于有激光雷達(dá)的方案，純視覺(jué)方案最大的優(yōu)勢(shì)就是成本更優(yōu)，攝像頭的成本只有幾十美元，這意味著大部分價(jià)格區(qū)間的車型都可以覆蓋這一成本，為智能駕駛的快速推廣奠定了硬件基礎(chǔ)。另一方面，與激光雷達(dá)相比，攝像頭收集到的數(shù)據(jù)更加豐富，更適合喂養(yǎng)智能駕駛系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)聰明的大腦。未來(lái)整車現(xiàn)有部件降本空間仍大。新能源車電池及上游原材料持續(xù)降價(jià)，疊加一體化壓鑄技術(shù)落地，新能源車未來(lái)降價(jià)空間大，降價(jià)趨勢(shì)明顯。由于鋰礦開(kāi)采成本大幅低于現(xiàn)價(jià)，鋰鹽價(jià)格將隨著供給釋放而下跌，碳酸鋰、電芯價(jià)格降幅可達(dá)50%。智能化部件降本趨勢(shì)同樣明顯，激光雷達(dá)上車可以保持經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。激光雷達(dá)等智能化部件進(jìn)入拐點(diǎn)放量期，帶動(dòng)價(jià)格快速下行，未來(lái)有望成為20萬(wàn)元以下汽車標(biāo)配。2020年至2023年，攝像頭、激光雷達(dá)降幅分別達(dá)80%、95%。2023年至2028年，激光雷達(dá)價(jià)格有望降幅達(dá)30%，域控制器價(jià)格降幅接近30%。感知端解決好了，后面任務(wù)才更可信數(shù)據(jù)才更可靠，激光雷達(dá)技術(shù)路線走向收斂。上車的主雷達(dá)已經(jīng)明確是半固態(tài)雷達(dá)，主流機(jī)型是M1（速騰聚創(chuàng)2020年發(fā)布）和AT128（禾賽2021年發(fā)布）以及圖達(dá)通的獵鷹（2020年發(fā)布）。速騰聚創(chuàng)M系列激光雷達(dá)則采用“905nmEEL發(fā)射+MEMS掃描+SiPM接收”的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，用5個(gè)激光器搭建了等效125線的分辨率，成本約3000塊，較禾賽、圖達(dá)通方案最便宜，小鵬為了提高分辨率，采用兩顆M1上車。禾賽AT128的主雷達(dá)采用“905nmVcsel發(fā)射+一維轉(zhuǎn)鏡掃描+SiPM接收”結(jié)構(gòu)，使用128線激光雷達(dá)，2023年成本約15000。圖達(dá)通的獵鷹激光雷達(dá)，采用1550nm波長(zhǎng)，最遠(yuǎn)的探測(cè)距離可以到達(dá)500米。在10%反射率下，其標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)距離為250米，價(jià)格較速騰、禾賽方更最貴，1550nm波長(zhǎng)的光源很貴，目前只有蔚來(lái)采用。目前激光雷達(dá)主控芯片以FPGA為主，主要實(shí)現(xiàn)時(shí)序控制、波形算法處理、其他功能模塊控制等，一些廠商也會(huì)選擇具有更高運(yùn)行效率和顯著規(guī)模效應(yīng)的ASIC。市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)產(chǎn)品的測(cè)遠(yuǎn)、點(diǎn)頻、小型化的要求不斷提升，對(duì)芯片集成度、運(yùn)算能力的要求越來(lái)越高，正合SoC的優(yōu)勢(shì)。SoC系統(tǒng)復(fù)雜度更低，降本趨勢(shì)明