食品工業(yè)預(yù)制化發(fā)展研究-預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

淘天集團(tuán)研究中心一、預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二、發(fā)展趨勢(shì)三、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)四、典型企業(yè)案例簡介五、預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)和發(fā)展建議六、預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的代表性政策情況七、火鍋底料行業(yè)趨勢(shì)預(yù)制菜的定義、特征和產(chǎn)業(yè)鏈本研究所指預(yù)制菜，主要指工業(yè)化加工生產(chǎn)的半成品或成品預(yù)包裝食品產(chǎn)品，不包本研究所指預(yù)制菜，主要指工業(yè)化加工生產(chǎn)的半成品或成品預(yù)包裝食品產(chǎn)品，不包含凈菜等初加工產(chǎn)品。?以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料配以各種輔料，經(jīng)分切、攪拌、腌制、成型、調(diào)味等預(yù)加工而成的成品或半我國預(yù)制菜行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，仍存在銷售區(qū)域小、我國預(yù)制菜行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，仍存在銷售區(qū)域小、地域特征明顯、參與者眾多、行業(yè)集中度低、規(guī)模以上企業(yè)較少等問題，尚處于“跑馬圈地”階段。?行業(yè)集中度較低。近70%以上加工企業(yè)處發(fā)展歷程及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)制菜行業(yè)在餐飲變革和居家消費(fèi)的推動(dòng)下迎來行業(yè)風(fēng)口，2022年規(guī)模達(dá)4196億元，同比?企業(yè)普遍分布在沿海省份，其中，山東?。?034家）預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量居全國第一，其次為河南省'發(fā)展趨勢(shì)——政策趨勢(shì)從國家層面看，由“傳統(tǒng)食品工業(yè)化”到“預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展”從國家層面看，由“傳統(tǒng)食品工業(yè)化”到“預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展”從地方層面看，政策呈現(xiàn)出“數(shù)量多”“層級(jí)多”“更聚焦”三大特點(diǎn)從行業(yè)組織看，逐步在協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)健全等方面發(fā)揮積極作用發(fā)展趨勢(shì)——產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)細(xì)分品類/賽道發(fā)展情況產(chǎn)品品類精細(xì)化。產(chǎn)品類目、對(duì)應(yīng)消費(fèi)場(chǎng)景日產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈演變特征發(fā)展趨勢(shì)——產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)帶地域分布TOP10品類榜單及解析發(fā)展趨勢(shì)——產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)老字號(hào)、新消費(fèi)品牌等發(fā)展典型案例發(fā)展趨勢(shì)——消費(fèi)趨勢(shì)一、從消費(fèi)人群看，預(yù)制菜C端消費(fèi)以女性、老年群體為主，年輕化、單身人群增長明顯從性別結(jié)構(gòu)看，預(yù)制菜數(shù)字消費(fèi)市場(chǎng)中，女性用戶訂單占比更多。從年齡結(jié)構(gòu)看，老齡人口快速增多，50歲以上年齡段是鮮食預(yù)制菜新用戶增速最快群體。“宅經(jīng)濟(jì)”“懶人經(jīng)濟(jì)”蓬勃發(fā)展，年輕群體更關(guān)注產(chǎn)品豐富度、便捷度、場(chǎng)景化。從家庭結(jié)構(gòu)看，獨(dú)居或小型化家庭逐漸成為主流，以單人戶家庭為代表“單身經(jīng)濟(jì)”崛起，更關(guān)注新鮮度、口味、營養(yǎng)搭配合理。三、從消費(fèi)貨品變化看，烹飪用具的創(chuàng)新帶來貨品的創(chuàng)新，推動(dòng)預(yù)制菜向C端滲透以微波爐、蒸烤箱、空氣炸鍋、多功能料理機(jī)為代表的小家電產(chǎn)品不斷推陳出新，極大豐富了預(yù)制菜的適用場(chǎng)景。烹飪用具的創(chuàng)新進(jìn)一步帶動(dòng)菜品創(chuàng)新。家電產(chǎn)業(yè)與預(yù)制菜行業(yè)的融合發(fā)展，將為C端消費(fèi)者創(chuàng)造更多預(yù)制菜貨品和消費(fèi)新場(chǎng)景。二、從消費(fèi)場(chǎng)景看，日常家用場(chǎng)景占主流，露營戶外、辦公室、禮送等新消費(fèi)場(chǎng)景快速增長家庭用餐是預(yù)制菜的主要消費(fèi)場(chǎng)景，2022年中國預(yù)制菜家庭用餐消費(fèi)場(chǎng)景中，晚餐是最主要的消費(fèi)場(chǎng)景。露營戶外是預(yù)制菜的第二大消費(fèi)場(chǎng)景，以西式半成品、速凍菜品、油炸燒烤半成品等為主。隨著現(xiàn)代工作節(jié)奏的加快，工作餐、公司團(tuán)建等辦公室消費(fèi)場(chǎng)景發(fā)展迅速，偏好健康、安全、豐富、多變產(chǎn)品，以即食、即熱為主。預(yù)制菜年夜飯禮盒火熱出圈，并迅速拓展到其他節(jié)慶日、日常社交等領(lǐng)域。禮送場(chǎng)景規(guī)模大且保持快速增長，是明星市場(chǎng)，規(guī)模增速達(dá)144%。四、從消費(fèi)渠道看，本地即時(shí)電商等新渠道在滿足即時(shí)需求方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，成為預(yù)制菜發(fā)展最重要的增長點(diǎn)本地即時(shí)電商是零售業(yè)態(tài)的創(chuàng)新，成為本地消費(fèi)的重要連通器。同時(shí)，在現(xiàn)有預(yù)制菜品的基礎(chǔ)上，各大即時(shí)電商平臺(tái)也加大與本地商家、商超的合作力度，上線各類招牌菜預(yù)制菜品，為消費(fèi)者提供更加多元的消費(fèi)選擇。發(fā)展趨勢(shì)——消費(fèi)趨勢(shì)選取50家代表性企業(yè)品牌的發(fā)展情況發(fā)展趨勢(shì)——投資趨勢(shì)重點(diǎn)案例 投資趨勢(shì)重點(diǎn)案例行業(yè)投資發(fā)展情況呈現(xiàn)特點(diǎn)制菜品牌“舌尖英雄”。單筆融資額實(shí)現(xiàn)千萬元級(jí)及以下的融資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)指標(biāo)體系u重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)指標(biāo)體系發(fā)展概況品種類日趨豐富、消費(fèi)認(rèn)可度較高、在國內(nèi)國外具有一定影響力的典型企業(yè)案例簡介面臨挑戰(zhàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類尚不清晰產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新亟需加強(qiáng)行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類尚不清晰產(chǎn)業(yè)人才供給能力不足產(chǎn)業(yè)人才供給能力不足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系有待完善產(chǎn)業(yè)端各地牽頭部門較為分散產(chǎn)業(yè)端各地牽頭部門較為分散消費(fèi)端消費(fèi)端消費(fèi)培育仍然有待強(qiáng)化消費(fèi)培育仍然有待強(qiáng)化企業(yè)端企業(yè)端質(zhì)量體系建設(shè)有待加強(qiáng)消費(fèi)痛點(diǎn)影響消費(fèi)信心金融支持需求依然迫切面臨挑戰(zhàn)實(shí)施質(zhì)量品牌戰(zhàn)略，提升預(yù)制化食品品牌競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管控體系建設(shè)，保障食品安全和主觀安全優(yōu)化新型消費(fèi)發(fā)展環(huán)境加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管控體系建設(shè)，保障食品安全和主觀安全優(yōu)化新型消費(fèi)發(fā)展環(huán)境，充分發(fā)揮平臺(tái)企業(yè)作用支持產(chǎn)品品牌、企業(yè)品牌、產(chǎn)區(qū)品牌互促健康發(fā)展基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)化，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度現(xiàn)代加工裝備推廣應(yīng)用，生物制造技術(shù)應(yīng)用智能化數(shù)字化車間發(fā)展，先進(jìn)包裝技術(shù)材料工藝應(yīng)用加大產(chǎn)業(yè)集群培育力度，促進(jìn)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展要素保障，提升行業(yè)從業(yè)發(fā)展前景強(qiáng)化金融產(chǎn)品服務(wù)，支持企業(yè)合理拓展融資渠道強(qiáng)化專精特新企業(yè)培育增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展要素保障，提升行業(yè)從業(yè)發(fā)展前景強(qiáng)化金融產(chǎn)品服務(wù)，支持企業(yè)合理拓展融資渠道強(qiáng)化專精特新企業(yè)培育，優(yōu)化學(xué)科布局和人才培養(yǎng)體系優(yōu)化人才職業(yè)晉升渠道，提升從業(yè)認(rèn)可度支持構(gòu)建預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、研究院等協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)間的交流合作建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系，以軟聯(lián)通帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合暢通增加標(biāo)準(zhǔn)有效供給，完善有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)范深入實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略，建立健全先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系通過標(biāo)準(zhǔn)軟聯(lián)通，推動(dòng)國內(nèi)國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的代表性政策情況近年來國家支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政策情況各地方支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的代表性政策情況（部分）火鍋底料行業(yè)整體情況u根據(jù)行業(yè)分析，火鍋底料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國火鍋底料市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到火鍋底料行業(yè)龍頭企業(yè)主要有紅九九、頤海、天味、德莊、紅太陽等，這些企業(yè)在火鍋底料領(lǐng)域內(nèi)擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。大型企業(yè)如頤海國際、天味食品等，憑借品牌優(yōu)勢(shì)、豐富的產(chǎn)品線和廣泛的銷售渠道占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。此外，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)量眾多，通過靈活的經(jīng)營策略、創(chuàng)新的產(chǎn)品口味和個(gè)性化服務(wù)在市場(chǎng)中也占有一席之地。新興品牌則利用社交媒體和電商平臺(tái)等新興渠道迅速崛起，吸引年輕消費(fèi)者?；疱伒琢暇€上消費(fèi)趨勢(shì)－口味從原料和口味看2023年成交額占火鍋底料總成交額比重2023年成交額占火鍋底料總成交額比重（按油分）2023年成交額占火鍋底料總成交額比重2023年成交額占火鍋底料總成交額比重（按油分）數(shù)據(jù)來源：淘寶天貓平臺(tái)火鍋底料線上消費(fèi)趨勢(shì)－口味牛油口味火鍋底料人群畫像以女性（占比66%）、25-39歲（～60%）、小鎮(zhèn)中老年、都市藍(lán)領(lǐng)、小鎮(zhèn)青年、新銳白領(lǐng)為主數(shù)據(jù)來源：淘寶天貓平臺(tái)火鍋底料線上消費(fèi)趨勢(shì)－口味豬肚雞口味人群畫像以女性（占比65%）、18-39歲（～60%）為主，18-29歲人群TGI較高，小鎮(zhèn)中老年、新銳白領(lǐng)（TGI亦高）、小鎮(zhèn)青年、GenZ（TGI亦高）占比較高;數(shù)據(jù)來源：淘寶天貓平臺(tái)火鍋底料線上消費(fèi)趨勢(shì)－口味菌菇口味人群畫像以女性（占比64%18-39歲（18-24歲人群TGI高）為主，小鎮(zhèn)中老年、新銳白領(lǐng)（TGI亦高）、小鎮(zhèn)青年、都市藍(lán)領(lǐng)占比高，GenZ人群TGI高，年輕化趨勢(shì)明顯;數(shù)據(jù)來源：淘寶天貓平臺(tái)火鍋底料行業(yè)線上消費(fèi)趨勢(shì)－人群u從城市分布看，來自一線城市的消費(fèi)者占比達(dá)12.02%，二線城市消費(fèi)占比44.63一二線城市合計(jì)占比近60三四五線城市消費(fèi)者占比近年來有所提升。女男u從性別組成看，56.38％的火鍋底料購買者為女性，43.62％為男性，女性作為家庭生活支出主要決策女男u年齡分層：火鍋底料線上消費(fèi)趨勢(shì)－價(jià)格產(chǎn)品價(jià)格方面，20－40元/kg價(jià)格帶占比最高，其次為40－80元/kg，數(shù)據(jù)顯示，0－10元/kg、10－20元/kg的火鍋底料銷售額增速最快。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和成本上升，火鍋底料的價(jià)格可能會(huì)受到一定影響?？傮w來說，消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)優(yōu)良、口感獨(dú)特的火鍋底料仍然愿意支付較高價(jià)格。 火鍋底料行業(yè)產(chǎn)區(qū)分布情況u我國火鍋底料產(chǎn)區(qū)主要集中在四川、重慶等地，這些地區(qū)擁有得天獨(dú)厚的自然條件和豐富的食材資源，為火鍋底料的生產(chǎn)提供了良好的條件，其中不乏一些知名品牌和大型企業(yè)，這些企業(yè)在火鍋底料領(lǐng)域內(nèi)具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，有力推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展?；疱伒琢闲袠I(yè)呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長、競(jìng)爭(zhēng)格局日益復(fù)雜、消費(fèi)趨勢(shì)多樣化以及產(chǎn)區(qū)分布集中等特點(diǎn)。未來，隨著消費(fèi)者需求的不斷變化和技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，火鍋底料行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和市火鍋底料行業(yè)渠道趨勢(shì)u火鍋底料的銷售渠道日益多元化。除了傳統(tǒng)的線下零售渠道外，電商平臺(tái)、社交媒體和直播帶貨等新興渠道也成為火鍋底料銷售的重要途徑。線上銷售渠道的興起不僅拓寬了產(chǎn)品的銷售范圍，還降低了銷售成本，提高了銷售效率。淘工廠火鍋底料新機(jī)會(huì)（一）u自淘工廠超鏈半托管業(yè)務(wù)上線后，半年內(nèi)，規(guī)模增長超700%。u淘工廠商家中，大部分商家來自四川、重慶等產(chǎn)業(yè)帶源頭廠商，此類商家一方面作為老牌品牌火鍋底料的代工廠，另一方面也正在積極開拓自己品牌。u淘工廠火鍋底料產(chǎn)品銷售價(jià)格在10-20元之間的產(chǎn)品占比約42%，銷售價(jià)格在20-50元之間的產(chǎn)品占比約40%。淘工廠火鍋底料新機(jī)會(huì)（二）u從消費(fèi)群體來看，年輕人是淘工廠火鍋底料的主要消費(fèi)群體之一，他們對(duì)于新穎、獨(dú)特的口味和便捷的消費(fèi)方式有著較高的接受度，對(duì)品牌有一定追求，50%以上選擇一線品牌。u火鍋底料呈現(xiàn)消費(fèi)規(guī)格小包