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3 1 1 1 4 4 6 6 7 8 9 9 9 11 11 14 14 15 16 17 18 18 21 21 22 24 26 26 26 26 27 29 29 29 30 31 33 34 34 35 36 36 3743、已披露草案(預(yù)案)...................................................................1數(shù)據(jù)來(lái)源:監(jiān)管部門公開(kāi)信息、上市公司公告、吾道科技(www.iwuda上市公司吸收合并0家;已披露發(fā)行(一)已完成情況),4002252.91248.31123.112.071月2月3月4月月份2.5210.50家數(shù)交易金額(億元)2產(chǎn)收購(gòu)寶山礦業(yè)100%股權(quán),金額為3.02億元。1發(fā)行股份購(gòu)23發(fā)行股份購(gòu)4發(fā)行股份購(gòu)5重大資產(chǎn)購(gòu)買6重大資產(chǎn)購(gòu)買7重大資產(chǎn)購(gòu)買表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)配套募集資金金12330,0%超過(guò)100億元(包括100億50億元到100億元之間(包括50億元)20億元到50億元之間(包括20億元)10億元到20億元之間(包括10億元)低于10億元3,43%2,29%從并購(gòu)重組配套募集資金金額區(qū)間來(lái)看,202,67%0,0%2,67%0,0%0,0%超過(guò)50億元(包括50億20億元到50億元之間(包括20億元)10億元到20億元之間(包括10億元)5億元到10億元之間(包括5億元)低于5億元4超過(guò)50億元(包括50億元)20億元到50億元之間(包括20億元)10億元到20億元之間(包括10億元)5億元到10億元之間(包括5億元)低于5億元5,26%5,26%4,21%6,4,21%從上市公司板塊來(lái)看,2024年上半年已完成上市公司重表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司重大資產(chǎn)重組市122232-41-5----從支付方式來(lái)看,2024年上半年已完成上市公司重大資產(chǎn)購(gòu)買、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并列,交易家數(shù)各重組交易金額最多的是發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn),交易金額85.表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司重大資產(chǎn)重1發(fā)行股份購(gòu)352重大資產(chǎn)購(gòu)買3-31-從是否構(gòu)成重組上市來(lái)看,2024年上半年已完成上市公司重從交易對(duì)象來(lái)看,上市公司重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易4表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易情況(1中航科工司控股股業(yè)集團(tuán)為實(shí)際控制人2深圳嘉璟持有上市公司5%以3美姑能源鹽邊能源東方電氣資產(chǎn)完成份比例將4寶山礦業(yè)黃金集團(tuán)股份預(yù)計(jì)將超過(guò)本6成重大資產(chǎn)重組,各省分別有1家上市公司披露重表:2024年上半年全國(guó)?。ㄖ陛犑校┥鲜泄局?12131415161711黑龍江省哈爾濱市12131415161717834.7234.72250.78450.871地方國(guó)有企業(yè)民營(yíng)企業(yè)及其他中央國(guó)有企業(yè)表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)股1寶山礦業(yè)100%23昌飛集團(tuán)100%股權(quán)、哈飛集團(tuán)表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)股票1權(quán)、美姑能源926%股權(quán)、鹽邊表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司并購(gòu)募集配套資金股12(二)交易所審核情況考慮到上市公司收購(gòu)和現(xiàn)金/資產(chǎn)置換類上市公司重大資產(chǎn)重組無(wú)需重組委審核,本節(jié)所述審核通過(guò)率系需提交交易所重組委審核的發(fā)行股份/購(gòu)買資產(chǎn)以及上市公司吸收合并事2024年上半年,國(guó)內(nèi)A股上市公司重大資產(chǎn)重組通過(guò)重組委審核緩表決0家、審核期間撤回申請(qǐng)10家,審核通過(guò)率66.67%。表:2024年上半年國(guó)內(nèi)A股上市公司重大資產(chǎn)重組審核被否、暫緩情況1除被否外,在實(shí)際工作中存在項(xiàng)目審核期間撤回以及審核通過(guò)后上市公司終止申請(qǐng)的目審核期間撤回或被否導(dǎo)致終止的情況下,我們認(rèn)為項(xiàng)目成功率7.69%是更好反映審核表:2024年上半年國(guó)內(nèi)A股上市公司重大資產(chǎn)重組市場(chǎng)終止撤回申請(qǐng)情況1達(dá)0--29--32天份--41--5云5--68權(quán)--74達(dá)--85--96--0(三)在會(huì)審核情況并項(xiàng)目合計(jì)17單。從交易金額來(lái)看,17單在會(huì)審核上市公司重大資產(chǎn)重組案例中,交易金額最高為上市購(gòu)重組募集資金金額最高為上市公司格力地產(chǎn)發(fā)行股份購(gòu)1航空工業(yè)成發(fā)行股份購(gòu)2發(fā)行股份購(gòu)3權(quán)發(fā)行股份購(gòu)4發(fā)行股份購(gòu)5合肥維信諾發(fā)行股份購(gòu)6發(fā)行股份購(gòu)7權(quán)發(fā)行股份購(gòu)8發(fā)行股份購(gòu)9捷捷南通科權(quán)發(fā)行股份購(gòu)發(fā)行股份購(gòu)表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)配套募集資金金123權(quán)4合肥維信諾5權(quán)6捷捷南通科權(quán)7897,41%3,18%4,23%超過(guò)100億元(包括100億50億元到100億元之間(包括50億元)20億元到50億元之間(包括20億元)10億元到20億元之間(包括10億元)低于10億元超過(guò)50億元(包括50億元)20億元到50億元之間(包括20億元)10億元到20億元之間(包括10億元)5億元到10億元之間(包括5億元)低于5億元3,22%7,50%0,0%3,21%從上市公司板塊來(lái)看,2024年上半年在會(huì)審核上市公司表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司重大資產(chǎn)重組市172533425----從支付方式來(lái)看,2024年上半年在會(huì)審核上市公司重大資產(chǎn)表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司重大資產(chǎn)重1發(fā)行股份購(gòu)2----從是否構(gòu)成重組上市來(lái)看,2024年上半年在會(huì)審核上市公司表:2024年上半年國(guó)內(nèi)A股重組上市交易情況(交易金額前十名)12權(quán) 石表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易情況(1航空工業(yè)成飛100%23權(quán)45權(quán)67權(quán)8華信科49%股權(quán)、份9大地修復(fù)72.60%股露重大資產(chǎn)重組方案,位居前三。表:2024年上半年全國(guó)?。ㄖ陛犑校┥鲜泄局?8朗新集團(tuán)、華亞駿成科技、捷捷24格力地產(chǎn)、路暢32中航電測(cè)、烽火415161從地級(jí)市(區(qū))來(lái)看,江蘇省蘇州市、廣東省深圳市分15華亞智能、羅博23路暢科技、節(jié)能3141516171819111家上市公司屬于6個(gè)一級(jí)子行業(yè),其中,C制造業(yè)、I信息傳輸、軟件和209.91209.912180.995227.35地方國(guó)有企業(yè)中央國(guó)有企業(yè)民營(yíng)企業(yè)及其他(四)已披露意向或預(yù)案情況從交易金額來(lái)看,47單已披露預(yù)案上市公司重大資產(chǎn)重組案例中,交易金額最高為上蘇奧傳感收購(gòu)博耐爾24.00%股權(quán),交募集資金金額最低為上市公司華神科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)收購(gòu)博浩達(dá)100%股權(quán),金額為1新華三30%重大資產(chǎn)購(gòu)買2重大資產(chǎn)購(gòu)買3發(fā)行股份購(gòu)4重大資產(chǎn)購(gòu)買5柿竹園公司發(fā)行股份購(gòu)6發(fā)行股份購(gòu)7紛美包裝全控股及其一致行動(dòng)人除重大資產(chǎn)購(gòu)買8索爾思光電重大資產(chǎn)購(gòu)買9發(fā)行股份購(gòu)中捷航空航權(quán)、中捷廠發(fā)行股份購(gòu)表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)配套募集資金金1-23柿竹園公司4中捷航空航權(quán)、中捷廠567星投基金全-0.0285%的股權(quán)8931%股權(quán)、亞錦科技5%股份-從交易金額區(qū)間來(lái)看,2024年上半年的47單已披露預(yù)超過(guò)100億元(包括100億50億元到100億元之間(包括50億元)20億元到50億元之間(包括20億元)10億元到20億元之間(包括10億元)低于10億元13,50%4,15%4,15%0,0%1,8%超過(guò)50億元(包括50億元)20億元到50億元之間(包括20億元)10億元到20億元之間(包括10億元)5億元到10億元之間(包括5億元)低于5億元4,4,33%4,34%3,25%從上市公司板塊來(lái)看,2024年上半年已披露預(yù)案上市公表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司重大資產(chǎn)重組市1236-45-5----從支付方式來(lái)看,2024年上半年已披露預(yù)案上市公司重大資表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司重大資產(chǎn)重1發(fā)行股份購(gòu)2重大資產(chǎn)購(gòu)買-3----從交易對(duì)象來(lái)看,上市公司重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易33家,交易金額280.12表:2024年上半年國(guó)內(nèi)上市公司重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易情況(12柿竹園公司100%股權(quán)345中捷航空航天100%67亞信科技19.236%或89權(quán)表:2024年上半年全國(guó)省(直轄市)上市公司重19*ST工智、亞瑪森股份、亞信安京商旅、艾迪藥25上海電力、雅運(yùn)雅創(chuàng)電子、三友34大唐電信、紫光43皖通高速、交建53青島港、青島雙63寧波精達(dá)、萬(wàn)向72中鎢高新、海汽82本鋼板材、沈陽(yáng)9222-榮盛發(fā)展、新諾威2-三峽旅游、漢商11111-1-1-1-15上海電力、雅運(yùn)雅創(chuàng)電子、三友23皖通高速、交建32大唐電信、紫光42中鎢高新、海汽52亞信安全、南京62陜國(guó)投A、炬光7282艾迪藥業(yè)、蘇奧92-券2-青島港、青島雙星111111西藏自治區(qū)拉薩市111111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-黑龍江省哈爾濱市1-1-從上市公司來(lái)看,按證監(jiān)會(huì)一級(jí)行業(yè)統(tǒng)計(jì),2024年上半年已55145.99197.7411344.6地方國(guó)有企業(yè)民營(yíng)企業(yè)及其他中央國(guó)有企業(yè)券商在上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)的排名表現(xiàn)從已完成、交易所并購(gòu)重組委審核以及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備(包括已過(guò)會(huì)未完成股份登記過(guò)戶或在會(huì)審核)等方面予以綜合(一)已發(fā)行情況排名券商在上市公司重大資產(chǎn)重組中擔(dān)任的角色是上市公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),如涉及發(fā)行股122131415161截止2024年上半年,上述已完成上市公司重大資產(chǎn)重組的7家中,需要交易所重組委122131截止2024年上半年,上述已完成上市公司重大資產(chǎn)重組的7家中,涉及募集配套資金1121商證券、中信證券分別以47.17億元和22.65億元分別位123456123從需交易所重組委審核的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)或上市公司吸收合并的已完成股份發(fā)行項(xiàng)1昌飛集團(tuán)100%股權(quán)、哈飛集團(tuán)23權(quán)、美姑能源26%股權(quán)、鹽邊4寶山礦業(yè)100%從需交易所重組委審核的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)或上市公司吸收合并的已完成股份發(fā)行項(xiàng)50億元-10011元211元11中,募集資金金額最大的為中信證券主承銷的川能動(dòng)力收購(gòu)川能風(fēng)電30%股權(quán)、美姑能源12元11112111111400262.85 2.130.45中金公司中信建投東吳證券券商2.5210.50家數(shù)金額400147.17110.80.60.40.20家數(shù)金額招商證券華泰聯(lián)合券商2航天和其他運(yùn)輸設(shè)備1C32有色金屬冶煉和111111111111121122111-211-311-411-44-財(cái)務(wù)顧問(wèn),位居第一。12130%股權(quán)、美姑能源26%2024年上半年擔(dān)任上市公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的券商中,從上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)象來(lái)看,中金公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的上市公司季末收盤價(jià)較發(fā)行價(jià)格的平均漲幅12211230%股權(quán)、美姑能源26%2024年上半年擔(dān)任上市公司并購(gòu)配套募集資金的主承銷商中,從上市公司非公開(kāi)發(fā)行的投資者來(lái)看,中金公司擔(dān)任主承銷商的上市公司季末收盤價(jià)較發(fā)行價(jià)格的平均漲幅35.81%,位居第一;中信證券擔(dān)任主承銷商的上市公司季末收盤價(jià)較發(fā)行價(jià)格的平均漲幅112112122024年上半年完成并購(gòu)配套募集資金的主承銷商中,中信證券主承1121(二)交易所審核排名122210除被否撤回申請(qǐng)外,在實(shí)際工作中存在項(xiàng)目審核期間撤回以及審核通過(guò)后上市公司終家數(shù)1券22000002司10100103投00000204源承銷00000050000010券6長(zhǎng)江證券承銷00000107華創(chuàng)證券00000108開(kāi)源證券00000109華興證券000000券0000001從上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)材料披露日期到通過(guò)來(lái)看,2024年上半年通過(guò)的上12從上市公司披露重組預(yù)案(草案)日期到披露完成公告來(lái)看,2024年上半年完成重組1234(三)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備排名1中化藍(lán)天2仁和環(huán)境-3領(lǐng)輝科技1中化藍(lán)天2仁和環(huán)境-3領(lǐng)輝科技12昊華科技、軍信2112昊華科技、軍信2112345678912345678913路暢科技、思瑞2中航電測(cè)、格力31415161718191111113維信諾、華亞智21314151617181911112詢34-56詢7詢8912345詢67-8

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