企業(yè)并購(gòu)咨詢協(xié)議

企業(yè)并購(gòu)咨詢協(xié)議合同目錄第一章總則1.1協(xié)議背景1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議適用范圍1.4定義與解釋1.5法律適用1.6合同解除1.7爭(zhēng)議解決第二章咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1咨詢服務(wù)概述2.2并購(gòu)目標(biāo)篩選2.3市場(chǎng)調(diào)研2.4競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析2.5價(jià)值評(píng)估2.6交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.7談判策略2.8融資安排2.9法律法規(guī)合規(guī)性審查2.10交易文件準(zhǔn)備2.11交易執(zhí)行與監(jiān)控2.12并購(gòu)后整合策略第三章雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1咨詢方的權(quán)利與義務(wù)3.2委托方的權(quán)利與義務(wù)第四章合同的履行期限4.1咨詢服務(wù)的開(kāi)始與結(jié)束時(shí)間4.2階段性成果交付時(shí)間4.3最終成果交付時(shí)間第五章費(fèi)用與支付5.1咨詢費(fèi)用的構(gòu)成5.2咨詢費(fèi)用的支付方式5.3咨詢費(fèi)用的支付時(shí)間第六章保密條款6.1保密信息的定義6.2保密信息的披露與使用限制6.3保密期限6.4違反保密條款的責(zé)任第七章知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬與保護(hù)7.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬7.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)第八章違約責(zé)任8.1咨詢方的違約責(zé)任8.2委托方的違約責(zé)任第九章不可抗力9.1不可抗力的定義9.2不可抗力的后果第十章終止與解除10.1合同終止的條件10.2合同解除的條件第十一章一般條款11.1通知與送達(dá)11.2合同的修改與補(bǔ)充11.3完整協(xié)議11.4合同的生效第十二章?tīng)?zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十三章合同的解除與終止13.1合同解除的條件13.2合同終止的條件第十四章附則14.1合同附件14.2合同修改記錄14.3合同簽署日期合同編號(hào)：_______第一章總則1.1協(xié)議背景1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議適用范圍1.4定義與解釋1.5法律適用1.6合同解除1.7爭(zhēng)議解決第二章咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1咨詢服務(wù)概述2.2并購(gòu)目標(biāo)篩選2.3市場(chǎng)調(diào)研2.4競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析2.5價(jià)值評(píng)估2.6交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.7談判策略2.8融資安排2.9法律法規(guī)合規(guī)性審查2.10交易文件準(zhǔn)備2.11交易執(zhí)行與監(jiān)控2.12并購(gòu)后整合策略第三章雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1咨詢方的權(quán)利與義務(wù)3.2委托方的權(quán)利與義務(wù)第四章合同的履行期限4.1咨詢服務(wù)的開(kāi)始與結(jié)束時(shí)間4.2階段性成果交付時(shí)間4.3最終成果交付時(shí)間第五章費(fèi)用與支付5.1咨詢費(fèi)用的構(gòu)成5.2咨詢費(fèi)用的支付方式5.3咨詢費(fèi)用的支付時(shí)間第六章保密條款6.1保密信息的定義6.2保密信息的披露與使用限制6.3保密期限6.4違反保密條款的責(zé)任第七章知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬與保護(hù)7.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬7.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)第八章違約責(zé)任8.1咨詢方的違約責(zé)任8.2委托方的違約責(zé)任第九章不可抗力9.1不可抗力的定義9.2不可抗力的后果第十章終止與解除10.1合同終止的條件10.2合同解除的條件第十一章一般條款11.1通知與送達(dá)11.2合同的修改與補(bǔ)充11.3完整協(xié)議11.4合同的生效第十二章?tīng)?zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十三章合同的解除與終止13.1合同解除的條件13.2合同終止的條件第十四章附則14.1合同附件14.2合同修改記錄14.3合同簽署日期甲方（委托方）：________________乙方（咨詢方）：________________簽字日期：________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明1.甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明1.1甲方主導(dǎo)的定義本合同中，甲方為主導(dǎo)時(shí)，是指甲方在并購(gòu)過(guò)程中起主導(dǎo)作用，負(fù)責(zé)制定并購(gòu)策略、決策并購(gòu)事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。1.2甲方主導(dǎo)的附加條款附加條款一：甲方應(yīng)在并購(gòu)過(guò)程中提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)信息，以便乙方進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析和價(jià)值評(píng)估。附加條款二：甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供與并購(gòu)目標(biāo)相關(guān)的所有文件和資料，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、合同協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明等。附加條款三：甲方應(yīng)積極配合乙方進(jìn)行談判，并按照乙方的建議制定談判策略。附加條款四：甲方在并購(gòu)過(guò)程中的決策應(yīng)充分考慮乙方的意見(jiàn)，并在重要事項(xiàng)上與乙方進(jìn)行溝通。1.3甲方為主導(dǎo)時(shí)的條款說(shuō)明附加條款一說(shuō)明：甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)信息，有助于乙方更好地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析和價(jià)值評(píng)估，為并購(gòu)決策提供有力支持。附加條款二說(shuō)明：甲方提供與并購(gòu)目標(biāo)相關(guān)的文件和資料，有助于乙方了解目標(biāo)公司的實(shí)際情況，確保并購(gòu)決策的科學(xué)性和合理性。附加條款三說(shuō)明：甲方積極配合乙方進(jìn)行談判，有助于提高談判效率，爭(zhēng)取到更有利的談判條件。附加條款四說(shuō)明：甲方在并購(gòu)過(guò)程中的決策應(yīng)充分考慮乙方的意見(jiàn)，有助于確保并購(gòu)方案的順利實(shí)施，降低并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2.乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明2.1乙方主導(dǎo)的定義本合同中，乙方為主導(dǎo)時(shí)，是指乙方在并購(gòu)過(guò)程中起主導(dǎo)作用，負(fù)責(zé)制定并購(gòu)策略、決策并購(gòu)事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。2.2乙方主導(dǎo)的附加條款附加條款一：乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供與并購(gòu)目標(biāo)相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析和價(jià)值評(píng)估報(bào)告。附加條款二：乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行談判，并提供談判策略和建議。附加條款三：乙方應(yīng)對(duì)甲方的決策提供專業(yè)意見(jiàn)，并在重要事項(xiàng)上與甲方進(jìn)行溝通。附加條款四：乙方應(yīng)承擔(dān)并購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于咨詢費(fèi)、中介費(fèi)、差旅費(fèi)等。2.3乙方為主導(dǎo)時(shí)的條款說(shuō)明附加條款一說(shuō)明：乙方提供市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析和價(jià)值評(píng)估報(bào)告，有助于甲方更好地了解并購(gòu)目標(biāo)，為并購(gòu)決策提供有力支持。附加條款二說(shuō)明：乙方協(xié)助甲方進(jìn)行談判，有助于提高談判效率，爭(zhēng)取到更有利的談判條件。附加條款三說(shuō)明：乙方對(duì)甲方的決策提供專業(yè)意見(jiàn)，有助于確保并購(gòu)方案的順利實(shí)施，降低并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。附加條款四說(shuō)明：乙方承擔(dān)并購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用，有助于明確費(fèi)用承擔(dān)責(zé)任，避免糾紛。3.第三方中介為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明3.1第三方中介主導(dǎo)的定義本合同中，第三方中介為主導(dǎo)時(shí)，是指第三方中介在并購(gòu)過(guò)程中起主導(dǎo)作用，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行并購(gòu)交易，并收取相應(yīng)的中介費(fèi)用。3.2第三方中介主導(dǎo)的附加條款附加條款一：第三方中介應(yīng)按照甲方和乙方的要求，協(xié)助進(jìn)行并購(gòu)交易，并提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)。附加條款二：第三方中介應(yīng)保持中立立場(chǎng)，不得偏袒任何一方。附加條款三：第三方中介應(yīng)保密甲方和乙方的商業(yè)秘密，不得泄露給無(wú)關(guān)第三方。附加條款四：第三方中介應(yīng)按照約定收取中介費(fèi)用，并提供正規(guī)發(fā)票。3.3第三方中介主導(dǎo)時(shí)的條款說(shuō)明附加條款一說(shuō)明：第三方中介協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行并購(gòu)交易，有助于提高交易效率，降低交易成本。附加條款二說(shuō)明：第三方中介保持中立立場(chǎng)，有助于公正、公平地協(xié)助雙方完成并購(gòu)交易。附加條款三說(shuō)明：第三方中介保密甲方和乙方的商業(yè)秘密，有助于保護(hù)雙方的合法權(quán)益。附加條款四說(shuō)明：第三方中介按照約定收取中介費(fèi)用，有助于明確費(fèi)用承擔(dān)責(zé)任，避免糾紛。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.并購(gòu)目標(biāo)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表2.并購(gòu)目標(biāo)公司相關(guān)業(yè)務(wù)文檔3.并購(gòu)目標(biāo)公司市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告4.并購(gòu)目標(biāo)公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告5.并購(gòu)目標(biāo)公司價(jià)值評(píng)估報(bào)告6.并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案7.并購(gòu)談判策略建議8.并購(gòu)融資安排方案9.法律法規(guī)合規(guī)性審查文件10.交易文件準(zhǔn)備清單11.并購(gòu)后整合策略報(bào)告12.合同附件（包括但不限于合同條款、補(bǔ)充協(xié)議等）二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：提供虛假、不準(zhǔn)確、不完整的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等信息未能按照約定提供與并購(gòu)目標(biāo)相關(guān)的文件和資料未能積極配合乙方進(jìn)行談判未能充分考慮乙方的意見(jiàn)進(jìn)行決策2.乙方違約行為及認(rèn)定：未能按照約定提供市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析和價(jià)值評(píng)估報(bào)告未能協(xié)助甲方進(jìn)行談判并提供談判策略和建議未能對(duì)甲方的決策提供專業(yè)意見(jiàn)并進(jìn)行溝通未能承擔(dān)并購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用3.第三方中介違約行為及認(rèn)定：未能按照甲方和乙方的要求協(xié)助進(jìn)行并購(gòu)交易偏袒任何一方，損害另一方的利益泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密未按照約定收取中介費(fèi)用，未提供正規(guī)發(fā)票三、法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)另一家企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)控制或合并的目的。2.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)或履行義務(wù)不符合約定的行為。3.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指權(quán)利人對(duì)其智力勞動(dòng)所創(chuàng)造的成果和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的標(biāo)記、信譽(yù)所依法享有的專有權(quán)利。5.合同解除：指合同一方或雙方根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，終止合同效力的行為。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.信息不對(duì)稱問(wèn)題：解決方案：甲方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等信息，乙方應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查，確保信息對(duì)稱。2.談判僵局問(wèn)題：解決方案：雙方應(yīng)充分溝通，交換意見(jiàn)，可尋求第三方中介協(xié)助，提供專業(yè)的談判策略和建議。3.法律法規(guī)合規(guī)性問(wèn)題：解決方案：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，依法履行合同義務(wù)，如有疑