企業(yè)并購咨詢協議

企業(yè)并購咨詢協議合同目錄第一章總則1.1協議背景1.2協議目的1.3協議適用范圍1.4定義與解釋1.5法律適用1.6合同解除1.7爭議解決第二章咨詢服務內容2.1咨詢服務概述2.2并購目標篩選2.3市場調研2.4競爭對手分析2.5價值評估2.6交易結構設計2.7談判策略2.8融資安排2.9法律法規(guī)合規(guī)性審查2.10交易文件準備2.11交易執(zhí)行與監(jiān)控2.12并購后整合策略第三章雙方的權利與義務3.1咨詢方的權利與義務3.2委托方的權利與義務第四章合同的履行期限4.1咨詢服務的開始與結束時間4.2階段性成果交付時間4.3最終成果交付時間第五章費用與支付5.1咨詢費用的構成5.2咨詢費用的支付方式5.3咨詢費用的支付時間第六章保密條款6.1保密信息的定義6.2保密信息的披露與使用限制6.3保密期限6.4違反保密條款的責任第七章知識產權歸屬與保護7.1知識產權的歸屬7.2知識產權的保護第八章違約責任8.1咨詢方的違約責任8.2委托方的違約責任第九章不可抗力9.1不可抗力的定義9.2不可抗力的后果第十章終止與解除10.1合同終止的條件10.2合同解除的條件第十一章一般條款11.1通知與送達11.2合同的修改與補充11.3完整協議11.4合同的生效第十二章爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構第十三章合同的解除與終止13.1合同解除的條件13.2合同終止的條件第十四章附則14.1合同附件14.2合同修改記錄14.3合同簽署日期合同編號：_______第一章總則1.1協議背景1.2協議目的1.3協議適用范圍1.4定義與解釋1.5法律適用1.6合同解除1.7爭議解決第二章咨詢服務內容2.1咨詢服務概述2.2并購目標篩選2.3市場調研2.4競爭對手分析2.5價值評估2.6交易結構設計2.7談判策略2.8融資安排2.9法律法規(guī)合規(guī)性審查2.10交易文件準備2.11交易執(zhí)行與監(jiān)控2.12并購后整合策略第三章雙方的權利與義務3.1咨詢方的權利與義務3.2委托方的權利與義務第四章合同的履行期限4.1咨詢服務的開始與結束時間4.2階段性成果交付時間4.3最終成果交付時間第五章費用與支付5.1咨詢費用的構成5.2咨詢費用的支付方式5.3咨詢費用的支付時間第六章保密條款6.1保密信息的定義6.2保密信息的披露與使用限制6.3保密期限6.4違反保密條款的責任第七章知識產權歸屬與保護7.1知識產權的歸屬7.2知識產權的保護第八章違約責任8.1咨詢方的違約責任8.2委托方的違約責任第九章不可抗力9.1不可抗力的定義9.2不可抗力的后果第十章終止與解除10.1合同終止的條件10.2合同解除的條件第十一章一般條款11.1通知與送達11.2合同的修改與補充11.3完整協議11.4合同的生效第十二章爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構第十三章合同的解除與終止13.1合同解除的條件13.2合同終止的條件第十四章附則14.1合同附件14.2合同修改記錄14.3合同簽署日期甲方（委托方）：________________乙方（咨詢方）：________________簽字日期：________________多方為主導時的，附件條款及說明1.甲方為主導時的附加條款及說明1.1甲方主導的定義本合同中，甲方為主導時，是指甲方在并購過程中起主導作用，負責制定并購策略、決策并購事項，并承擔相應的責任和風險。1.2甲方主導的附加條款附加條款一：甲方應在并購過程中提供真實、準確、完整的財務、業(yè)務等相關信息，以便乙方進行市場調研、競爭對手分析和價值評估。附加條款二：甲方應按照乙方的要求，提供與并購目標相關的所有文件和資料，包括但不限于公司章程、財務報表、合同協議、知識產權證明等。附加條款三：甲方應積極配合乙方進行談判，并按照乙方的建議制定談判策略。附加條款四：甲方在并購過程中的決策應充分考慮乙方的意見，并在重要事項上與乙方進行溝通。1.3甲方為主導時的條款說明附加條款一說明：甲方提供真實、準確、完整的財務、業(yè)務等相關信息，有助于乙方更好地進行市場調研、競爭對手分析和價值評估，為并購決策提供有力支持。附加條款二說明：甲方提供與并購目標相關的文件和資料，有助于乙方了解目標公司的實際情況，確保并購決策的科學性和合理性。附加條款三說明：甲方積極配合乙方進行談判，有助于提高談判效率，爭取到更有利的談判條件。附加條款四說明：甲方在并購過程中的決策應充分考慮乙方的意見，有助于確保并購方案的順利實施，降低并購風險。2.乙方為主導時的附加條款及說明2.1乙方主導的定義本合同中，乙方為主導時，是指乙方在并購過程中起主導作用，負責制定并購策略、決策并購事項，并承擔相應的責任和風險。2.2乙方主導的附加條款附加條款一：乙方應按照甲方的要求，提供與并購目標相關的市場調研、競爭對手分析和價值評估報告。附加條款二：乙方應協助甲方進行談判，并提供談判策略和建議。附加條款三：乙方應對甲方的決策提供專業(yè)意見，并在重要事項上與甲方進行溝通。附加條款四：乙方應承擔并購過程中的相關費用，包括但不限于咨詢費、中介費、差旅費等。2.3乙方為主導時的條款說明附加條款一說明：乙方提供市場調研、競爭對手分析和價值評估報告，有助于甲方更好地了解并購目標，為并購決策提供有力支持。附加條款二說明：乙方協助甲方進行談判，有助于提高談判效率，爭取到更有利的談判條件。附加條款三說明：乙方對甲方的決策提供專業(yè)意見，有助于確保并購方案的順利實施，降低并購風險。附加條款四說明：乙方承擔并購過程中的相關費用，有助于明確費用承擔責任，避免糾紛。3.第三方中介為主導時的附加條款及說明3.1第三方中介主導的定義本合同中，第三方中介為主導時，是指第三方中介在并購過程中起主導作用，負責協助甲方和乙方進行并購交易，并收取相應的中介費用。3.2第三方中介主導的附加條款附加條款一：第三方中介應按照甲方和乙方的要求，協助進行并購交易，并提供相關專業(yè)服務。附加條款二：第三方中介應保持中立立場，不得偏袒任何一方。附加條款三：第三方中介應保密甲方和乙方的商業(yè)秘密，不得泄露給無關第三方。附加條款四：第三方中介應按照約定收取中介費用，并提供正規(guī)發(fā)票。3.3第三方中介主導時的條款說明附加條款一說明：第三方中介協助甲方和乙方進行并購交易，有助于提高交易效率，降低交易成本。附加條款二說明：第三方中介保持中立立場，有助于公正、公平地協助雙方完成并購交易。附加條款三說明：第三方中介保密甲方和乙方的商業(yè)秘密，有助于保護雙方的合法權益。附加條款四說明：第三方中介按照約定收取中介費用，有助于明確費用承擔責任，避免糾紛。附件及其他補充說明一、附件列表：1.并購目標公司相關財務報表2.并購目標公司相關業(yè)務文檔3.并購目標公司市場調研報告4.并購目標公司競爭對手分析報告5.并購目標公司價值評估報告6.并購交易結構設計方案7.并購談判策略建議8.并購融資安排方案9.法律法規(guī)合規(guī)性審查文件10.交易文件準備清單11.并購后整合策略報告12.合同附件（包括但不限于合同條款、補充協議等）二、違約行為及認定：1.甲方違約行為及認定：提供虛假、不準確、不完整的財務、業(yè)務等信息未能按照約定提供與并購目標相關的文件和資料未能積極配合乙方進行談判未能充分考慮乙方的意見進行決策2.乙方違約行為及認定：未能按照約定提供市場調研、競爭對手分析和價值評估報告未能協助甲方進行談判并提供談判策略和建議未能對甲方的決策提供專業(yè)意見并進行溝通未能承擔并購過程中的相關費用3.第三方中介違約行為及認定：未能按照甲方和乙方的要求協助進行并購交易偏袒任何一方，損害另一方的利益泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密未按照約定收取中介費用，未提供正規(guī)發(fā)票三、法律名詞及解釋：1.并購：指企業(yè)通過購買另一家企業(yè)的股權或資產，以實現控制或合并的目的。2.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務或履行義務不符合約定的行為。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.知識產權：指權利人對其智力勞動所創(chuàng)造的成果和經營活動中的標記、信譽所依法享有的專有權利。5.合同解除：指合同一方或雙方根據合同約定或法律規(guī)定，終止合同效力的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.信息不對稱問題：解決方案：甲方應提供真實、準確、完整的財務、業(yè)務等信息，乙方應進行盡職調查，確保信息對稱。2.談判僵局問題：解決方案：雙方應充分溝通，交換意見，可尋求第三方中介協助，提供專業(yè)的談判策略和建議。3.法律法規(guī)合規(guī)性問題：解決方案：雙方應嚴格遵守法律法規(guī)，依法履行合同義務，如有疑