《A省保險(xiǎn)公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境探析綜述》3800字

A省保險(xiǎn)公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析綜述目錄TOC\o"1-3"\h\u18891A省保險(xiǎn)公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析綜述 1316331.1區(qū)域非壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 112272（1）市場(chǎng)主體數(shù)量持續(xù)增加，競(jìng)爭(zhēng)激烈 122707（2）保險(xiǎn)行業(yè)效益較高，有著廣闊的發(fā)展空間 212661（3）車險(xiǎn)綜合改革深化，倒逼行業(yè)經(jīng)營(yíng)品質(zhì)不斷提升 232765（4）科技賦能，拓寬銷售渠道 321549（5）監(jiān)管環(huán)境優(yōu)化，保險(xiǎn)監(jiān)管更趨科學(xué)完善 4311541.2區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 416024（1）區(qū)域主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析 415475（2）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)主體陣地及業(yè)務(wù)領(lǐng)域 6為了把握住A分公司當(dāng)前的外部環(huán)境如何，要從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、宏觀環(huán)境兩個(gè)方面入手，并運(yùn)用PEST模型對(duì)宏觀環(huán)境進(jìn)行分析，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析將從區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況分析兩個(gè)方面進(jìn)行分析。1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析1.1區(qū)域非壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)截止到2020年底，A省保險(xiǎn)主體共66家，在這些企業(yè)之中，中資與外資企業(yè)各自為54家、12家。專業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量較多，達(dá)到了163家，壽險(xiǎn)、非壽險(xiǎn)企業(yè)各自為38家、28家。在非壽險(xiǎn)市場(chǎng)，主要呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：（1）市場(chǎng)主體數(shù)量持續(xù)增加，競(jìng)爭(zhēng)激烈不僅是當(dāng)前，包括日后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)都會(huì)保持良好，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，保險(xiǎn)需求量不斷增加，保險(xiǎn)行業(yè)逐漸向著深層次的方向發(fā)展。站在政府立場(chǎng)上看，創(chuàng)建完善的社會(huì)保障體系緊迫性極強(qiáng)，希望能得到保險(xiǎn)主體的參與，為之發(fā)展提供了較大扶持。在保險(xiǎn)市場(chǎng)之中，國(guó)內(nèi)外資本投入量不斷增加，競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)。各家保險(xiǎn)公司為了拼搶市場(chǎng)，奪得競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)，在技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、管理等方面進(jìn)行創(chuàng)新，將創(chuàng)新當(dāng)成發(fā)展的根本路徑，引發(fā)了一輪輪更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。表2.5A財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)各主體市場(chǎng)份額排名情況Table.2.5ThemarketsharerankingofeachsubjectintheLiaoningpropertyinsurancemarket排名公司名稱市場(chǎng)份額排名公司名稱市場(chǎng)份額1人保37.74%15富邦0.86%2平安22.89%16華泰0.66%3太平洋6.10%17安邦0.56%4中華聯(lián)合5.93%18融盛財(cái)險(xiǎn)0.56%5國(guó)壽財(cái)4.57%19都邦0.55%6大地3.95%20渤海0.48%7陽光3.47%21永城0.45%8太平2.11%22亞太0.44%9安華1.96%23中銀0.41%10中航安盟1.07%24國(guó)任財(cái)險(xiǎn)0.36%11華安1.00%25富德財(cái)險(xiǎn)0.33%12永安0.98%26紫金0.29%13英大財(cái)險(xiǎn)0.94%27浙商0.27%14天安0.90%28中意財(cái)險(xiǎn)0.16%上表中的數(shù)據(jù)由省政府相關(guān)部門提供（2）保險(xiǎn)行業(yè)效益較高，有著廣闊的發(fā)展空間我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展在建國(guó)之后曾有過較長(zhǎng)一段時(shí)間的中止，直到改革開放之后才得以恢復(fù)，卻在四十年間實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展，尤其是近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量不斷提高，居民保險(xiǎn)意識(shí)有所增強(qiáng)，整個(gè)行業(yè)需求不斷釋放。在京東、阿里巴巴等企業(yè)的引領(lǐng)之下，資本市場(chǎng)中越來越多的資金注入保險(xiǎn)業(yè)，從中也能體現(xiàn)出這是一個(gè)有著光明未來的產(chǎn)業(yè)，資金流動(dòng)性有保障。當(dāng)行業(yè)蛋糕不斷做大，吸引了越來越多的行業(yè)主體加入其中。表2.6A財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況Table.2.6LiaoningPropertyInsuranceMarketIndustryOperation年度綜合賠付率綜合費(fèi)用率綜合成本率承保利潤(rùn)率2016年65.29%32.83%98.12%1.88%2017年62.49%34.75%97.24%2.76%2018年60.78%35.58%96.37%3.63%2019年62.23%37.17%99.40%0.60%數(shù)據(jù)來源：A市場(chǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)（3）車險(xiǎn)綜合改革深化，倒逼行業(yè)經(jīng)營(yíng)品質(zhì)不斷提升隨著車險(xiǎn)綜合費(fèi)率改革的深入推進(jìn)，當(dāng)前車險(xiǎn)增長(zhǎng)速度有所放緩，除去車險(xiǎn)以外的其他產(chǎn)品增長(zhǎng)速度加快，特別是工程險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年10月末，車險(xiǎn)市場(chǎng)份額出現(xiàn)了4.04%的同比下降，為59.33%，這種現(xiàn)象在長(zhǎng)期發(fā)展之中首次出現(xiàn)。多年以來，保險(xiǎn)企業(yè)一直都把車險(xiǎn)當(dāng)成重要的“吃飯業(yè)務(wù)”，首次降至60%以下，這種現(xiàn)象的發(fā)生，對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展造成了較為嚴(yán)重的影響?？梢灶A(yù)測(cè)，車險(xiǎn)綜改的深入推進(jìn)，不管是車險(xiǎn)的市場(chǎng)占有率還是保費(fèi)增長(zhǎng)速度都會(huì)持續(xù)下降，這意味著行業(yè)結(jié)構(gòu)將得到積極調(diào)整。圖2.5非車險(xiǎn)主要險(xiǎn)種2020年1-10月保費(fèi)收入Fig.2.5Non-autoinsurancemajorinsurancepremiumincomefromJanuarytoOctober2020數(shù)據(jù)來源：根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)梳理當(dāng)整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展日趨成熟、穩(wěn)定，將會(huì)有越來越多的企業(yè)把握住行業(yè)價(jià)值規(guī)律，會(huì)重點(diǎn)思量怎樣才能實(shí)現(xiàn)有效益發(fā)展，在經(jīng)營(yíng)方面回歸理性，保險(xiǎn)業(yè)將不斷實(shí)現(xiàn)由外延式到內(nèi)涵式的發(fā)展，同質(zhì)化產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)將有所弱化，轉(zhuǎn)變?yōu)椴町惢?jìng)爭(zhēng)，資源管理也會(huì)告別粗放式的狀態(tài)，日益體現(xiàn)出精細(xì)化管理的優(yōu)勢(shì)。受到大氣候的影響，保險(xiǎn)企業(yè)將持續(xù)在內(nèi)部組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)控體系構(gòu)建、產(chǎn)品研發(fā)等方面發(fā)力，服務(wù)質(zhì)量將實(shí)現(xiàn)整體提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。在下一階段的發(fā)展之中，保險(xiǎn)企業(yè)不僅會(huì)以業(yè)務(wù)為核心對(duì)服務(wù)進(jìn)行調(diào)整，也會(huì)把增值服務(wù)改革與升級(jí)當(dāng)成重點(diǎn)工作來抓，不斷兌現(xiàn)對(duì)客戶的服務(wù)承諾。（4）科技賦能，拓寬銷售渠道保險(xiǎn)企業(yè)在銷售方面，傳統(tǒng)渠道數(shù)量并不多，包括銀行代理、直銷、專業(yè)經(jīng)紀(jì)公司等幾種類型，但近年來，企業(yè)在新興渠道建設(shè)方面逐漸取得了成績(jī)，新渠道日益發(fā)揮出應(yīng)有的作用。一是營(yíng)銷員渠道，企業(yè)快速培養(yǎng)出一大批專業(yè)素質(zhì)良好的營(yíng)銷員，而且這支隊(duì)伍會(huì)不斷壯大；二是專業(yè)代理與經(jīng)紀(jì)公司，這些企業(yè)在行業(yè)與股東兩方面都有著良好的背景，將借助于自身優(yōu)勢(shì)把客戶資源匯總到一起；三是電銷渠道，尤其是人意險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等分散性比較強(qiáng)的業(yè)務(wù)，更適合采用這種渠道進(jìn)行銷售，有助于銷量增加；四是專有代理渠道，該渠道與產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等具有較高的契合度，尤其是在行業(yè)管理部門的引領(lǐng)之下，將在平衡風(fēng)險(xiǎn)方面產(chǎn)生良好效果；五是捆綁銷售渠道，在商家產(chǎn)品平臺(tái)之中，以組合、搭售等方式推廣產(chǎn)品；六是網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，尤其是在網(wǎng)絡(luò)普及率不斷擴(kuò)大的當(dāng)下，這一渠道會(huì)促進(jìn)分散性保險(xiǎn)產(chǎn)品銷量的增加提供有利條件；七是內(nèi)部代理銷售渠道，這一渠道適用于集團(tuán)內(nèi)部各大子公司之間。在后疫情時(shí)代，20-40歲之間的人逐漸成為保險(xiǎn)行業(yè)的主要客群，要根據(jù)這一群體對(duì)先進(jìn)技術(shù)的青睞，以線上與線下兩種方式同時(shí)進(jìn)行數(shù)字化營(yíng)銷。（5）監(jiān)管環(huán)境優(yōu)化，保險(xiǎn)監(jiān)管更趨科學(xué)完善銀保監(jiān)會(huì)的整合，促進(jìn)了金融改革進(jìn)程的加快，保險(xiǎn)業(yè)與銀行業(yè)面臨著更加嚴(yán)厲的監(jiān)管以及更加有利的發(fā)展前景。一方面，保險(xiǎn)監(jiān)管力度將不斷加大，健全完善各項(xiàng)法律法規(guī)，保監(jiān)會(huì)及時(shí)下發(fā)了“1+4”系列文件，其目的就是要對(duì)黨中央對(duì)金融業(yè)監(jiān)管做出的部署得到有效落實(shí)；另一方面，保險(xiǎn)監(jiān)管隊(duì)伍也將不斷壯大，監(jiān)管手段和監(jiān)管體系不斷完善，從而促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)全面深化改革、回歸保障，市場(chǎng)秩序?qū)⒉粩嘁?guī)范。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，2020年前6個(gè)月，共有143家次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)遭受到監(jiān)管部門的處罰，累計(jì)罰款9221.08萬元，同比增長(zhǎng)40.9%，其中，二季度罰款金額共計(jì)5696.4萬元，較一季度環(huán)比增長(zhǎng)62%。從領(lǐng)域細(xì)分方面看，這一時(shí)間段共有188家次財(cái)險(xiǎn)企業(yè)受到處罰，罰款總額為5029.04萬元，在所有處罰之中所占的比例達(dá)到了54.54%，從罰款金額、罰單數(shù)量?jī)煞矫婵?，都比其他領(lǐng)域要高。伴隨著保險(xiǎn)監(jiān)管環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)會(huì)在法人治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理水平、服務(wù)質(zhì)量、內(nèi)控機(jī)制等多個(gè)方面入手進(jìn)行提升，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展更加健康。1.2區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（1）區(qū)域主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析近年來，A人保的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保持了一個(gè)較快的發(fā)展勢(shì)頭。從全險(xiǎn)種看，2019年保費(fèi)規(guī)模超過68個(gè)億，4年平均年增幅達(dá)到13%，較人保A省分公司高出3個(gè)百分點(diǎn)。近4年市場(chǎng)份額上升2.1%，綜合成本率有了明顯下降，即90.84%，與我公司相比，存在6.84%的差距，具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。這種低成本、高速度的經(jīng)營(yíng)對(duì)公司形成了一定的威脅。圖2.62016年-2019年A市場(chǎng)前三家主體年均市場(chǎng)份額Fig.2.6TheaverageannualmarketshareofthetopthreeentitiesintheLiaoningmarketfrom2016to2019從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)發(fā)展看，2019年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)將保持中高速增長(zhǎng)與中低盈利水平。預(yù)測(cè)2021年A財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)增速在15%，預(yù)計(jì)保費(fèi)規(guī)模16億。圖2.7A財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)趨勢(shì)圖Fig.2.7Liaoningpropertyinsurancemarketpremiumtrendchart從家財(cái)險(xiǎn)發(fā)展看，A非壽險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)較快增長(zhǎng)，保險(xiǎn)產(chǎn)品與各類網(wǎng)絡(luò)銷售服務(wù)體系進(jìn)一步優(yōu)化，保險(xiǎn)保障和服務(wù)不斷豐富多樣，分散性業(yè)務(wù)成為公司客戶資源已經(jīng)成為各經(jīng)營(yíng)主體競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。特別是家財(cái)險(xiǎn)等分散性非車非農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)單均保費(fèi)低、利潤(rùn)率高、覆蓋范圍廣，具有廣闊的發(fā)展空間。我省家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額始終保持在60%以上，占行業(yè)主導(dǎo)地位。但主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平安（13%）、中銀（6%）、大地（5.1%）、陽光（2.9%）、中華（2.6%）、太保（2.5%）等采取的金融集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)資源分割、專屬渠道產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新等定向突破策略，特別是在部分區(qū)域，對(duì)我公司已經(jīng)構(gòu)成了較大威脅。圖2.8A市場(chǎng)前三家主體近四年家財(cái)險(xiǎn)年均市場(chǎng)份額Fig.2.8TheaverageannualmarketshareofpropertyinsuranceamongthetopthreeentitiesinLiaoningmarketinrecentfouryears從家財(cái)險(xiǎn)增量保費(fèi)及份額來看，近兩年，公司份額占比下降較快，平安保持相對(duì)穩(wěn)定，處于上升趨勢(shì)。表2.92016年-2019年公司與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手家財(cái)險(xiǎn)增量份額對(duì)比Table2.9AverageannualmarketshareofthetopthreeentitiesinLiaoningmarketfrom2016to2019年度人保增量保費(fèi)（萬元）人保增量份額平安增量保費(fèi)（萬元）平安增量份額2016年354.4662%-75.2361-13.22%2017年2593.1589%598.4220.57%2018年-1670.94行業(yè)負(fù)增長(zhǎng)93行業(yè)負(fù)增長(zhǎng)2019年-1088.62-410%481.37181.10%（2）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)主體陣地及業(yè)務(wù)領(lǐng)域A財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)主體逐步增多，股東行業(yè)類主體繼續(xù)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)行政分割，蠶食份額。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致費(fèi)率持續(xù)下行，進(jìn)一步壓縮了盈利空間，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)選擇提出更高要求。從地市維度分析，如圖2.5所示。全省份額超過90%，占絕對(duì)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)的僅有本溪市分公司一家；4家地市公司份額在60%至70%之間；5家地市公司份額在50%至60%之間；3家地市份額不足40%，其中包括中心城市沈陽。圖2.102019年地市公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額Fig2.10Marketshareofpropertyinsuranceoflocalandmunicipalcompaniesin2019目前，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平安在沈陽、遼陽、營(yíng)口、盤錦4個(gè)區(qū)域已形成較大規(guī)模，具備了與我公司抗衡的基礎(chǔ)和實(shí)力，尤其企財(cái)險(xiǎn)份額差距更小。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平安瞄準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，通過銀代（企財(cái)）、綜拓（家財(cái)）等搶奪份額。太保：重視盈利，逐步摒棄劣質(zhì)業(yè)務(wù)，集中資源投入工程險(xiǎn)，表現(xiàn)激進(jìn)；國(guó)壽：以低費(fèi)率、高費(fèi)用策略蠶食存量業(yè)務(wù)，盡管市場(chǎng)縮水，也能受益。表2.5主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手陣地城市圖Tab.2.5