教育平臺系統(tǒng)運營管理建設方案VIP

第第頁教育平臺系統(tǒng)運營管理建設方案《新天際公司運營管理信息平臺》1.項目開發(fā)背景1.1集團介紹21世紀教育集團是新聯(lián)合旗下的緊要成員，目前擁有石家莊理工職業(yè)學院、石家莊鐵道學院四方學院、河北高校影視藝術(shù)學院三所高等院校。自2000年開始，21世紀教育集團捉住中國大力發(fā)展民辦教育的歷史機遇，經(jīng)過近十年的發(fā)展，已經(jīng)成為中國環(huán)渤海區(qū)域最大的教育集團之一，在高職以上學歷教育、素養(yǎng)教育及高校持有型物業(yè)經(jīng)營等領域各有建樹。21世紀教育集團業(yè)務定位為：依據(jù)人的教育階段和成長規(guī)律，為客戶供應0到99歲的全面教育服務和教育解決方案?，F(xiàn)有業(yè)務緊要包含：幼兒教育（幼兒園、早教）、中學校個性化輔導、高等職業(yè)學歷教育和連續(xù)教育。21世紀教育集團新天際公司幼教事業(yè)部中學校課外輔導事業(yè)部體驗式培訓中心理工學院1.2組織架構(gòu)介紹其中：理工學院緊要從事高等職業(yè)學歷教育，新天際公司從事教育資產(chǎn)鏈延展。1.3項目開發(fā)背景新天際公司緊要從事教育資產(chǎn)鏈延展工作。幼教事業(yè)部是以幼兒園連鎖為基礎，向早教、幼兒玩具圖書、幼兒園教材教具開發(fā)與配售、師資培訓等綜合服務發(fā)展；中學校課外輔導事業(yè)部是以中學校生個性化課外輔導為核心業(yè)務，漸漸豐富產(chǎn)品及服務內(nèi)容，以學生綜合測評、成長及升學顧問、全面素養(yǎng)提升等方面建立核心本領，漸漸形成標準化、連鎖發(fā)展；體驗式培訓中心是以戶外體驗式培訓為核心業(yè)務，漸漸向標準化加盟連鎖發(fā)展。一方面，各事業(yè)部的業(yè)務進展情況、客戶信息、預算、收入、考核等業(yè)務執(zhí)行信息對集團公司業(yè)務管理和掌控具有緊要意義。另一方面，由于教育業(yè)務涉及的人員浩繁，學生分布在不同的領域和地區(qū)，學生數(shù)量多，項目管理及客戶關系多而雜等因素導致實際管理中存在盲點，大量的信息需要收集整理，簡單的信息管理手段難以應對，難以獲得及時準確的信息。因此，建立《新天際運營管理信息平臺》勢在必行。項目建設目標2.1總體目標以網(wǎng)站的形式呈現(xiàn)21世紀教育集團整體形象，對幼教、課外輔導、高等職業(yè)教育、體驗式培訓等各產(chǎn)品及服務的網(wǎng)站進行整合推廣。新天際公司對外建立門戶網(wǎng)站，實現(xiàn)整合宣傳和客戶互動功能。其中，宣傳類功能集成各業(yè)務板塊，客戶互動功能以課外輔導為主。對內(nèi)建立客戶資源管理系統(tǒng)，實現(xiàn)客戶資源的集成和共享，以課外輔導事業(yè)部為主，集成幼教事業(yè)部和體驗式培訓中心。2.2實在目標實現(xiàn)客戶信息的高效自動化流轉(zhuǎn)；實現(xiàn)各事業(yè)部信息的精準明確化統(tǒng)計；實現(xiàn)領導層對以事業(yè)部為單位的工作小組監(jiān)控和管理水平，提高決策分析的高效化；實現(xiàn)管理、統(tǒng)計、分析的高效、準確、直觀。讓各事業(yè)部隨時隨地的匯報項目情形；讓管理人員隨時隨地的了解其管理之內(nèi)的業(yè)務情形；讓公司各級領導層隨時隨地的及時、準確掌握公司項目整體運營情況；對管理信息能夠準確定位，可追根溯源。對公司運營情況科學分析，對公司運營戰(zhàn)略作正確決策。3.職能部門描述3.1課外輔導事業(yè)部1、業(yè)務概述：以中學校生個性化課外輔導為核心業(yè)務，漸漸豐富產(chǎn)品及服務內(nèi)容，以學生綜合測評、成長及升學顧問、全面素養(yǎng)提升等方面建立核心本領。漸漸形成標準化、連鎖發(fā)展。2、組織機構(gòu)和崗位事業(yè)部：總經(jīng)理總經(jīng)理助理市場部經(jīng)理運營管理部經(jīng)理人力資源及行政部經(jīng)理策劃經(jīng)理人資及行政事務助理教研培訓主任市場助理學習中心組織機構(gòu)：校長招生各處長教務各處長行政主任教育顧問教學專員學生管理師教學督導老師心理咨詢師行政文員3、相關職責課外輔導事業(yè)部市場部職責：緊要負責市場推廣和市場開發(fā)。編制年度、月度推廣計劃，并組織實施；編制年度、月度銷售計劃及銷售費用預算，并監(jiān)督實施；組織公司產(chǎn)品和競爭對手產(chǎn)品的銷售情況調(diào)查，市場機會開拓、合作伙伴開發(fā)、撰寫市場調(diào)查報告；建立銷售情況統(tǒng)計臺賬，對市場反饋信息進行統(tǒng)計、分析及評價，提交周報、月報。課外輔導事業(yè)部運營管理部職責：緊要負責培訓、師資庫建設、產(chǎn)品研發(fā)。督導各個校區(qū)的建設、運營流程的標準化設計，以及更新和監(jiān)督檢查工作的開展；組織新產(chǎn)品的研發(fā)、經(jīng)營政策的訂立，各個校區(qū)網(wǎng)站的建設、維護與督導；督導各校區(qū)進行師資庫建設及統(tǒng)籌；每月老師課時費的統(tǒng)計匯總，提報老師資源統(tǒng)計周報、月報；組織各校區(qū)的教學研討會議的開展及全體員工的培訓工作。學習中心招生處職責：緊要負責客戶轉(zhuǎn)化和參加市場開拓。全面負責本校區(qū)的招生咨詢工作，設計并完善招生咨詢的流程；組織對教育顧問的崗前培訓、在職培訓；幫忙教育顧問完成高端客戶的咨詢服務并促成簽單；參加市場開拓，依據(jù)中學校輔導市場的需求更改，及時調(diào)整招生咨詢的工作流程。學習中心教務處職責：緊要負責教學、師資管理。全面負責校區(qū)的教學工作，完成教學任務；主持教研工作，開展教研活動，把握教學方向，提高教學質(zhì)量和教學水平；負責全部師資管理，穩(wěn)定老師隊伍；負責建立健全常規(guī)教育教學和教科研制度，并監(jiān)督檢查；負責教學相關資訊的收集和處理。4、客戶信息流程3.2幼兒教育事業(yè)部1、業(yè)務概述：以幼兒園連鎖為基礎，向早教、幼兒玩具圖書、幼兒園教材教具開發(fā)與配售、師資培訓等綜合服務發(fā)展。2、組織機構(gòu)和崗位事業(yè)部：市場部經(jīng)理運營管理部經(jīng)理策劃經(jīng)理招生主任教育顧問教研及培訓主任營養(yǎng)保健引導師項目拓展部經(jīng)理項目拓展經(jīng)理人力資源及行政部經(jīng)理人資及行政事務助理總經(jīng)理總經(jīng)理助理幼兒園：園長副園長教務各處長總務各處長保健各處長老師外籍老師采購員保安員保潔員廚師廚工保育員3、相關職責幼教事業(yè)部市場部職責：緊要負責市場推廣和招生。幼教事業(yè)部運營管理部職責：緊要負責標準化、客服體系、運營監(jiān)管。幼兒園職責：教學教輔工作和幼兒保育工作。4、客戶信息流程3.3體驗式培訓中心1、業(yè)務概述：以戶外體驗式培訓為核心業(yè)務，漸漸向標準化加盟連鎖發(fā)展。2、組織機構(gòu)總監(jiān)客服經(jīng)理培訓經(jīng)理培訓顧問銷售秘書培訓師設備及基地建設主任總監(jiān)助理3、相關職責客服部職責：緊要負責客戶咨詢、客戶服務、投訴、客戶調(diào)查。市場部職責：緊要負責組織銷售、營銷推廣。培訓部職責：緊要負責項目實施與分析、產(chǎn)品研發(fā)、標準化。4、客戶信息流程4.項目建設內(nèi)容4.1客戶管理系統(tǒng)模塊功能市場管理市場推廣活動情況、潛在客戶信息收集，對潛在客戶信息進行分類，并調(diào)配到相關部門和員工。咨詢管理對潛在客戶進行跟進，使其成為機會客戶，不能成為機會客戶的也應認真記錄并分類，以成為其他產(chǎn)品的潛在客戶。教育顧問咨詢情況的認真記錄、學習情況分析和建議、測評系統(tǒng)。訂單管理對機會客戶簽單管理，交費管理，整理需要給教務部門交接的客戶資料。教學過程記錄客戶的課程布置、老師布置、課時消耗、教學效果、評價反饋以及回訪記錄等教學實施過程中的各項資料。建立完善的客戶檔案。信息查詢分類查詢潛在客戶、機會客戶、正式客戶等全部客戶列表，以及認真情況。自定義條件進行多種查詢。資源中心知識管理、內(nèi)部溝通、通訊錄、產(chǎn)品列表、價格查詢、校區(qū)分布查詢等。報表分析分部門、分類別及自定義條件進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計查詢，產(chǎn)生各類報表，并生成必需的圖表。系統(tǒng)管理部門設置、用戶管理、權(quán)限調(diào)配、系統(tǒng)設置等。說明：幼教、課外輔導、體驗式培訓等各業(yè)務單元的緊要功能基本相同，登錄時進行選擇以示區(qū)分，登錄后的界面相同，只是取得數(shù)據(jù)庫中的不同表格的信息，操作的客戶對象不同，記錄表格、報表等樣式也不相同。不同用戶登錄后依據(jù)各自權(quán)限的不同，顯示不同的功能項。無權(quán)操作的功能項不顯示。4.2門戶系統(tǒng)4.2.1門戶網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)布系統(tǒng)●用戶注冊、論壇、用戶空間、投訴反饋、網(wǎng)上調(diào)查等?！裥掠脩敉ㄟ^網(wǎng)絡注冊報名，注冊信息導入客戶管理系統(tǒng)?！褚押灱s的客戶通過網(wǎng)上注冊，激活用戶空間，調(diào)閱客戶管理系統(tǒng)中的有關信息?！褡杂脩艨梢詫崿F(xiàn)在線測評、在線訂購產(chǎn)品及購物車功能?！窨蛻粽搲汗九c客戶、客戶與客戶溝通的平臺?！裢对V反饋：對公司的產(chǎn)品及服務等進行評價反饋或投訴?！窬W(wǎng)上調(diào)查：對客戶的服務需求等進行在線調(diào)查，對新產(chǎn)品開發(fā)供應參考?！裨诰€咨詢：4.2.2門戶網(wǎng)站前臺頁面一級欄目二級欄目或說明關于新天際簡介、歷程、文化新天際動態(tài)經(jīng)營動態(tài)、市場活動、媒體聚焦新天際產(chǎn)品幼兒教育、中學校個性化輔導、高等職業(yè)教育、體驗式培訓用戶空間在線注冊，在線測評，我的成長歷程論壇投訴反饋統(tǒng)一表單格式，提交后轉(zhuǎn)入客戶管理系統(tǒng)，在線顯示部分結(jié)果在線咨詢分別列示各單元名稱，點擊進入統(tǒng)一的表單，轉(zhuǎn)入客戶管理系統(tǒng)，在線顯示部分結(jié)果網(wǎng)上調(diào)查適時登出1～2個調(diào)盤問題合作專區(qū)連鎖加盟、全資收購等合作模式的介紹教育研究刊登內(nèi)部原創(chuàng)研究文章或摘選文章廣告管理分網(wǎng)站鏈接首頁適當位置列示各子網(wǎng)站的鏈接列表5.系統(tǒng)建設要求5.1系統(tǒng)性能要求1、系統(tǒng)響應時間在線業(yè)務處理類功能的平均響應速度最長不應大于3秒。在線分析類功能（中長期報表的生成）平均的響應時間最長不超出3分鐘。上述要求應在網(wǎng)速在1M以為限。2、系統(tǒng)可擴展性系統(tǒng)應能滿足擴展需求，在保持系統(tǒng)連續(xù)運行的情況下，不需要重新部署（安裝）加添功能，對現(xiàn)有功能進行調(diào)整。3、系統(tǒng)安全性滿足數(shù)據(jù)保密及授權(quán)管理需求。4、數(shù)據(jù)量需求系統(tǒng)能夠滿足至少10年的數(shù)據(jù)存儲需求（即在當前的業(yè)務數(shù)據(jù)水平下，不需要刪除數(shù)據(jù)，連續(xù)運10年的數(shù)據(jù)量）5.2系統(tǒng)建設模式和時間期限1、系統(tǒng)建設模式目標系統(tǒng)應滿足公司需求，完全實現(xiàn)上述業(yè)務和管理需求，并對公司管理提出合理化建議。若無滿足上述要求的商品化套件，可以采用定制開發(fā)的模式。選擇適應的管理軟件供應商依據(jù)公司業(yè)務和管理模式量身定制。2、系統(tǒng)建設的時間期限考慮到系統(tǒng)建設的工作量，系統(tǒng)建設工期應掌控在3至6個月范圍內(nèi)。5.3系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)要求1、基于SOA架構(gòu)，系統(tǒng)和隨業(yè)務更改進行擴張。2、模塊之間、跨語言跨平臺之間的接口調(diào)用，應用SOAP技術(shù)。3、數(shù)據(jù)模型的設計和調(diào)用，應當遵奉并服從面向?qū)ο蟮乃枷?，做好對象與關系型數(shù)據(jù)庫的映射。4、各個模塊、各個系統(tǒng)（即使分布式部署），應當具備SSO功能，做到一處登錄，各處運行。5、涉及到用戶權(quán)限的部分，考慮分級授權(quán)的策略。6、系統(tǒng)內(nèi)置搜尋引擎，具備站內(nèi)搜尋對比分析。7、具備上下及跨級鉆取、旋轉(zhuǎn)、平移等基本的報表分析功能，可做圖表間的超鏈接聯(lián)動分析，成熟的圖表的導出成e*cel、PDF等常用文件格式的功能，支持flash形式的呈現(xiàn)，可快捷設置圖表風格，支持多種呈現(xiàn)方式。8、具備圖表預警功能，支持圖表的定制，并可與相關圖表進行聯(lián)動分析，可以做If分析，并可便捷的更新數(shù)據(jù)。5.4系統(tǒng)網(wǎng)絡環(huán)境系統(tǒng)基于互聯(lián)網(wǎng)運行，公司員工可在全國各地訪問系統(tǒng)。5.5系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全策略系統(tǒng)要保證全天24小時運行，全年宕機時間不得超出10小時。要適時備份數(shù)據(jù)。要保證系統(tǒng)登錄安全、防止身份冒充。保證信息的完整性和不行狡辯性。系統(tǒng)信息不能遭到非法破獲。系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能被無關人員竊取和竄改。5.6系統(tǒng)管理與維護策略嚴格區(qū)分各個用戶的使用角色，不得越權(quán)訪問。系統(tǒng)管理員不得查看業(yè)務數(shù)據(jù)。系統(tǒng)上線后供應2年的免費服務，在業(yè)務性和非功能性需求下，系統(tǒng)顯現(xiàn)異常在在兩小時之內(nèi)予以現(xiàn)場維護，排出故障。6.項目實施6.1項目實施進度要求軟件開發(fā)項目實施中進度掌控是項目管理的關鍵。若某個分項或階段實施的進度沒有把握好，則會影響整個項目的進度，因此，在實施時盡可能地排出或減少干擾因素對進度的影響，確保項目實施的進度。在這次整個項目的實施過程中緊要分為十個階段：項目計劃、需求調(diào)研、系統(tǒng)開發(fā)、功能界面設計、數(shù)據(jù)庫設計、安裝調(diào)試、用戶培訓、系統(tǒng)試運行、系統(tǒng)運行、系統(tǒng)驗收。6.1.1項目計劃項目小組緊要成員進駐現(xiàn)場，雙方召開項目啟動會議，討論確定初步的項目整體實施計劃，向甲方提交并確認《項目實施計劃》《項目風險管理計劃》《更改管理計劃》等文檔。甲方準備工作：依據(jù)《項目實施準備工作確認書》，準備項目人員進場條件和環(huán)境。完成標志：雙方簽字確認《項目實施計劃》6.1.2需求調(diào)研依據(jù)合同、標書等資料，確定需求調(diào)研的內(nèi)容，項目負責人和用戶共同商討并訂立調(diào)研計劃。調(diào)研可能涉及到多個部門的人員，由用戶協(xié)調(diào)，時間應緊湊、合理。需求調(diào)研工作計劃應包含需求調(diào)研的各項實在內(nèi)容、時間和雙方參加人員。需求調(diào)研的內(nèi)容分為兩分部：一部分是基于系統(tǒng)管理需求的調(diào)研，如：組織架構(gòu)、人員權(quán)限等。調(diào)研的范圍：公司緊要軟件使用人。另一部分是基于業(yè)務管理需求的調(diào)研，如：工程管理、工程信息手記、合同管理、收支管理、本錢管理。調(diào)研結(jié)束后，針對需求調(diào)研的內(nèi)容分別供應《系統(tǒng)需求文檔》和《系統(tǒng)認真設計文檔》，文檔內(nèi)容描述應清楚和嚴謹，雙方理解全都。《系統(tǒng)需求文檔》作為項目的緊要基準之一，影響到項目的進度、本錢和風險等，必需予以充分重視。甲方準備工作：依據(jù)需求調(diào)研計劃，協(xié)調(diào)布置各部門，搭配完成需求調(diào)研工作，并對提交的文檔進行確認。完成標志：雙方簽字確認《系統(tǒng)需求文檔》和《系統(tǒng)認真設計文檔》。6.1.3系統(tǒng)開發(fā)依據(jù)雙方簽字確認的《系統(tǒng)需求文檔》和《系統(tǒng)認真設計文檔》開始界面設計，界面設計完成后經(jīng)操作人員、事業(yè)部經(jīng)理和緊要領導審核確認后，進行系統(tǒng)開發(fā)。系統(tǒng)開發(fā)結(jié)束進行系統(tǒng)測試與回歸測試，修改系統(tǒng)的錯誤與缺陷，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。甲方準備工作：界面設計過程中樂觀予以搭配，在系統(tǒng)開發(fā)結(jié)束前準備好軟件安裝所需的硬件環(huán)境。完成標志：雙方簽字確認《系統(tǒng)功能界面確認報告》《開發(fā)設計文檔》6.1.4安裝調(diào)試進行系統(tǒng)的總體調(diào)試，對系統(tǒng)的軟、硬件進行統(tǒng)一聯(lián)調(diào)，確保系統(tǒng)軟、硬件各項技術(shù)、性能和功能指標都實現(xiàn)設計要求，具備系統(tǒng)運行條件。甲方準備工作：搭配進行設備接收、調(diào)試以及組織人員進行培訓。完成標志：《系統(tǒng)安裝報告》《系統(tǒng)測試報告》6.1.5用戶培訓訂立培訓計劃，確定企業(yè)參加培訓的人員，培訓的人員應是企業(yè)的全部軟件使用人員和系統(tǒng)管理員。培訓分為兩個階段進行。第一階段：培訓公司的全部軟件使用人員包含一般用戶和領導用戶，培訓的重點是讓用戶掌握自身需要的功能模塊的操作及常見問題的解決方法等。第二階段：培訓系統(tǒng)管理員，培訓的重點是能安裝、維護系統(tǒng)，人員權(quán)限、組織機構(gòu)設置等。甲方準備工作：依據(jù)培訓計劃組織好，培訓人員及相應的培訓環(huán)境及設施，如教室、電腦、投影儀、白板等。完成標志：完成《用戶培訓手冊》《管理員培訓手冊》《系統(tǒng)運維手冊》《用戶培訓確認表》《系統(tǒng)管員培訓確認表》6.1.6系統(tǒng)試運行用戶培訓的同時即進入系統(tǒng)試運行階段。項目人員應和用戶一起訂立運行計劃、協(xié)調(diào)部門和資源。試運行階段由用戶負責，項目人員供應整體規(guī)劃和引導，處理和解決可能顯現(xiàn)的問題。只有各部門的樂觀搭配和參加才略保證系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。6.1.7系統(tǒng)運行公司進入系統(tǒng)的正式運行階段，系統(tǒng)的各功能模塊全面啟用。6.1.8系統(tǒng)驗收在驗收階段就將項目實施的各個階段編寫的文檔統(tǒng)一整理成冊，刻錄成光盤統(tǒng)一提交給用戶方。6.2項目實施組織項目實施組織應由兩部分構(gòu)成：由公司成立一個特地的實施組，全面負責系統(tǒng)的實施工作。由公司成立項目實施組，負責軟件安裝、調(diào)試及用戶培訓等工作。公司實施組：緊要包含領導小組、實施小組和應用組三級。領導小組、實施小組和應用組的關系是環(huán)環(huán)相扣的，下層的負責人是上層的成員，如應用組的負責人是實施小組的成員，實施小組的組長是領導小組的成員，實施組織負責人是企業(yè)的一把手。6.3項目實施人員及本領項目實施前成立項目領導小組、實施小組和應用小組，項目各小組的構(gòu)成和職責如下：領導小組：由公司領導人及實施負責人構(gòu)成，對整個實施的成敗負責；依據(jù)系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)，管理流程，調(diào)整企業(yè)的業(yè)務流程；實施小組：由公司副總及個部門負責人構(gòu)成，負責系統(tǒng)實施的全面工作；依據(jù)系統(tǒng)的功能，確定參加系統(tǒng)操作人員并合理分工；將系統(tǒng)的每一個功能落實到相應的部門、人員來負責，充分的利用軟件資源；應用小組：由相關的職能部門的骨干構(gòu)成，負責完成實施小組下達的工作。項目實施人員應具備的本領：需求調(diào)研人員：有良好的語言表達本領和業(yè)務溝通本領。深入企業(yè)內(nèi)部，完成軟件的需求調(diào)研工作使軟件滿足用戶的需要；技術(shù)支持人員：有專業(yè)的計算機知識。負責系統(tǒng)的軟、硬件統(tǒng)一連調(diào)，確保系統(tǒng)軟、硬件各項技術(shù)、性能和功能指標都實現(xiàn)設計要求；培訓老師：負責系統(tǒng)使用操作的講解，使用戶能夠獨力操作軟件系統(tǒng)并解決常見的操作問題。7.系統(tǒng)培訓7.1培訓教材完備程度公司將為全部參加培訓的人員供應完整的電子文檔培訓教材，教材的內(nèi)容依據(jù)企業(yè)的實際情況進行編寫，配以圖片文字說明，用戶可以依據(jù)供應教材，完成學習的內(nèi)容。7.2培訓老師本領說明軟件的培訓可以說是軟件產(chǎn)品服務主線的一個決議性環(huán)節(jié)，軟件的成功離不開培訓老師成功講解。俗話說：要想培訓別人，先得培訓自身。培訓老師都具備以下工作本領：嫻熟操作軟件系統(tǒng)，解答操作系統(tǒng)在實際應用中顯現(xiàn)的各種常見問題；具有良好的語言表達本領和業(yè)務溝通本領在工作中態(tài)度認真、負責、有耐性，直到用戶聽懂，滿意。具備豐富的軟件項目培訓經(jīng)驗；8售后服務要求8.1供應免費服務對本次招標的軟件系統(tǒng)免費保修一年；質(zhì)量保證期從系統(tǒng)驗收通過之日起計算；在質(zhì)量保證期內(nèi)，免費為正常使用情況下的軟件供應故障維護服務；在質(zhì)量保證期內(nèi)，嚴格依照故障響應時間供應各項服務；向項目單位供應技術(shù)支持，并為今后用戶系統(tǒng)中緊要的功能擴充供應至少3年的技術(shù)支持。8.2供應的特殊服務在產(chǎn)品保證期內(nèi)公司無償供應下以特殊服務：負責系統(tǒng)狀態(tài)報告和故障猜測；在保修期內(nèi)，現(xiàn)場對設備進行檢查，對網(wǎng)絡近況做出評估，猜測可能顯現(xiàn)的故障，并提出防備策略以及提高網(wǎng)絡性能的優(yōu)化建議。軟件版本升級與加強；當系統(tǒng)供應商發(fā)布新版的部件后，我們會選擇對系統(tǒng)性能有改善或可以減少系統(tǒng)故障的增補部件，有計劃地對全部系統(tǒng)進行升級，更新。篇2:房地產(chǎn)項目運營管理方案《運營管理方案》一、組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理監(jiān)事會董事會股東會副總經(jīng)理（運營管理）總工程師（工程技術(shù)）營銷總監(jiān)（市場營銷）C項目團隊B項目團隊A項目團隊C項目經(jīng)理B項目經(jīng)理A項目經(jīng)理營銷部客服部財務部開發(fā)部營運部人資部采招部工程部總經(jīng)辦財務總監(jiān)副總經(jīng)理（經(jīng)營管理）總工程師（工程技術(shù)）營銷總監(jiān)（市場營銷）B項目團隊A項目團隊B項目經(jīng)理A項目經(jīng)理營銷部客服部財務部開發(fā)部營運部人資部采招部工程部總經(jīng)辦財務總監(jiān)總經(jīng)理監(jiān)事會董事會股東會二、部門設置和職能配置公司層設置8個職能部門，各部門的職能配置如下：運營部：負責集團公司日常行政和辦公管理、計劃管理、會議管理、信息管理、企業(yè)策劃、印章管理、檔案管理、法務、接待、外聯(lián)公關和車輛后勤管理等工作，公司運營體系的構(gòu)建和實施，部門內(nèi)部的協(xié)調(diào)和總經(jīng)理辦公會議決議的執(zhí)行落實與監(jiān)督跟進，督促、檢查和引導各項目分公司的項目運營管理，監(jiān)督落實公司相關政策的執(zhí)行。人力資源部：負責訂立公司人力資源規(guī)劃、薪酬、招聘、培訓、績效考核、勞動合同管理、社保及相關政策，引導各項目分公司人力資源管理活動，監(jiān)督各成員企業(yè)相關政策的執(zhí)行。財務部：負責訂立公司財務制度和政策，全面預算管理、財務情形分析，本錢管控，稅務籌辦，合并報表，統(tǒng)籌布置財務活動，統(tǒng)籌公司資金的調(diào)控，集中統(tǒng)一合理調(diào)配公司內(nèi)部系統(tǒng)資源，提高工作效率；對各項目分公司財務活動進行檢查、引導、規(guī)范、考核和評價；對項目分公司內(nèi)部管理審計稽核，并及時監(jiān)控整改。營銷部：負責訂立公司營銷系統(tǒng)的管理政策及執(zhí)行監(jiān)控，產(chǎn)品定價及市場、營銷管理政策的訂立及實施，產(chǎn)品營銷監(jiān)控及事件處理；各項目營銷策劃方案的審核。導入統(tǒng)一的標準化的操作模式，使整個公司的營銷體系的工作規(guī)范化、標準化、制度化；加強營銷各個環(huán)節(jié)的計劃與掌控，包含市場定位環(huán)節(jié)（產(chǎn)品定位）、營銷策劃環(huán)節(jié)（項目CI、廣告、推廣）、銷售環(huán)節(jié)（價格、銷控、銷售情況）、后期服務（客戶滿意度測量、客戶服務）和營銷費用的掌控，加強對各項目分公司的監(jiān)控和引導；負責產(chǎn)品牌定位、規(guī)劃以及宣傳、維護，通過各個項目環(huán)節(jié)掌控來統(tǒng)一對外宣傳的品牌形象，提升企業(yè)無形資產(chǎn)，建立品牌效應。客服部：負責訂立公司客服和會員系統(tǒng)的管理制度、規(guī)范及執(zhí)行監(jiān)督。緊要包含：售后服務、會員管理和業(yè)主投訴監(jiān)督跟進工作。參加房地產(chǎn)項目定位與產(chǎn)品規(guī)劃方案；銷售過程中客戶按揭辦理跟進，催款等銷售輔佑襄助工作和客戶回訪、銷售滿意度調(diào)查等工作；銷售后到交付前的客戶關懷工作，包含定期的房屋進度通告、客戶活動，交付后期客戶的維護和修理接待以及投訴處理，以及會員系統(tǒng)相關管理工作等。工程部：負責訂立公司工程系統(tǒng)的管理制度、規(guī)范及執(zhí)行監(jiān)控，工程管理監(jiān)控及事件的處理，訂立符合本公司發(fā)展的工程項目管理模式和業(yè)務流程，構(gòu)建和完善公司項目預算體系，導入統(tǒng)一的標準化的項目管理操作模式，檢查、監(jiān)控和引導各成員企業(yè)項目工程的實施，推動公司工程管理體系的工作規(guī)范化、標準化、制度化。采招部：負責訂立公司采購系統(tǒng)的管理制度、規(guī)范及執(zhí)行監(jiān)控，建立和完善供應商信息庫并規(guī)范管理好供應商；組織承建商、供應商考察、考評活動，建立并維護承建商、供應商名冊；組織并實施各項大宗建材的招標和采購；推動公司采招體系的工作規(guī)范化、標準化、制度化。開發(fā)部：負責訂立項目開發(fā)相關證件手續(xù)辦理的流程、規(guī)范并組織實施。做好項目開發(fā)前期的信息收集，開發(fā)項目的立項、申報，負責辦理土地證、房地產(chǎn)證、銷售證等各類證件，幫忙做好前期工程的服務工作，幫忙辦理企業(yè)注冊等各項審批工作，并幫忙做好與相關政府部門的關系。三、公司總部管理層人員配置（一）公司經(jīng)營班子1、公司經(jīng)營領導班子由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)（或總工）構(gòu)成。（1）公司設置總經(jīng)理1人（2）副總總經(jīng)理、總監(jiān)若干名：運營副總1人,分管公司運營管理系統(tǒng)，直接主管運營部、人力資源部、開發(fā)部工作，負責公司日常事務。財務總監(jiān)1人，負責主管和統(tǒng)籌公司財務管理、本錢管控體系工作，主管財務部。營銷總監(jiān)1人，負責主管和統(tǒng)籌公司營銷體系工作，主管公司營銷部、客服部。工程總監(jiān)或總工1人，負責主管和統(tǒng)籌公司項目工程管理和技術(shù)，主管公司工程部、采招部。（二）各職能部門定崗定編1、運營部：經(jīng)理1人，運營主管∕或?qū)T1人，信息管理主管∕或?qū)T1人2、人力資源部：經(jīng)理1人，人事主管∕或?qū)T1人3、開發(fā)部：經(jīng)理1人，主管或?qū)T1人4、財務部：財務經(jīng)理兼會計1人，出納1人5、營銷部：營銷部經(jīng)理1人，營銷主管∕或?qū)T1人6、客服部：經(jīng)理1人，客服主管∕或?qū)T3人、平面設計1人、會務助理1人7、采招部：經(jīng)理1人，采招主管∕或?qū)T2人8、工程部：工程部經(jīng)理1人，預算主管或?qū)T1人，工程技術(shù)人員1人四、運營管理的含義、內(nèi)容和管控模式（一）運營管理的含義和內(nèi)容1、含義。房企項目運營管理，重點聚焦房地產(chǎn)項目開發(fā)的全生命周期，從項目進度、質(zhì)量、本錢和現(xiàn)金流四條主線實現(xiàn)對整個項目的全面管理，掩蓋項目發(fā)展（包含項目論證、項目策劃）、規(guī)劃設計、項目建設（包含采購招標、施工等）和銷售及服務等項目運營管理的緊要階段，從而實現(xiàn)對整個項目規(guī)范化、流程化和精細化的全方位運營管理。2、內(nèi)容。房地產(chǎn)項目運營管理管什么？簡而言之，就是“管目標”“控進度”“防風險”，實現(xiàn)項目運營的“可知”“可控”“可猜測”。（1）管目標：承接經(jīng)營計劃管理，實現(xiàn)指標的PDCA循環(huán)管理管目標重點抓好以下幾方面工作：1）做好經(jīng)營目標下的項目運營維度分解2）《年度經(jīng)營目標責任書》的編制和管理跟進3）建立和健全“4＋1”管理指標體系4大類管理指標：經(jīng)營類、銷售類、現(xiàn)金類、財務類四大類管理指標細分見下表：四大類管理指標類別經(jīng)營類指標銷售類指標現(xiàn)金類指標財務類指標項次施工面積銷售面積經(jīng)營活動凈流量主營業(yè)務收入新開竣工面積銷售金額籌資活動凈流量主營業(yè)務本錢竣工面積回款金額投資活動凈流量毛利率拆遷面積結(jié)算面積總凈現(xiàn)金流凈利潤結(jié)算金額其中：開發(fā)本錢合計凈利率其中：新增貸款合計存貨周轉(zhuǎn)率現(xiàn)金及銀行存款年初余額資產(chǎn)負債率8現(xiàn)金及銀行存款期末余額凈資產(chǎn)利潤率主職部門工程部營銷部財務總監(jiān)財務部4）目標與指標追蹤經(jīng)營計劃的跟蹤，建立運營視角的產(chǎn)銷匹配重點關注：生產(chǎn)進度（緊要跟進開工、開盤、交房等關鍵節(jié)點）、銷售進度、回款進度、利潤完成進度、存貨指標。（2）控進度：“七控”強化協(xié)同與防范風險，實現(xiàn)開發(fā)項目的過程監(jiān)控①項目關鍵節(jié)點的管控，實現(xiàn)開發(fā)目標的過程監(jiān)控。②專業(yè)本領比較弱、影響品牌和利潤的緊要節(jié)點管控。③涉及多部門、跨層級協(xié)同頻繁的關鍵節(jié)點管控。④掌控項目關鍵路徑上的緊要工作項，把控項目開發(fā)周期。⑤與收入達成休戚相關的關鍵節(jié)點和專項計劃的管控。⑥受外部政府影響的證件管理的管控。⑦仿佛質(zhì)量停止檢查點的特殊管控點的管控。（3）防風險：強化價值鏈前端管控、構(gòu)建投資收益跟蹤管理體系1）事前組織監(jiān)控價值鏈前端的階段性成績管理。項目運營定時段依次分為：項目論證、土地取得、項目策劃、方案設計、工程建設、營銷管理、客戶服務等七大標準環(huán)節(jié)。七大環(huán)節(jié)分為：利潤規(guī)劃區(qū)（投資策劃（即項目論證）、土地獲得和項目策劃）和利潤實現(xiàn)區(qū)（方案設計、工程建設、營銷管理、客戶服務等）。七大環(huán)節(jié)中，對利潤貢獻和風險表現(xiàn)為從前端向后端影響力依次遞減。項目利潤的可能實現(xiàn)關鍵取決于項目利潤規(guī)劃區(qū)的管控，對項目前端成績的管控，將直接影響項目過程的可控性和項目的成敗。因此，我們要規(guī)范并強化措施，對項目前端的“項目策劃、方案設計”等關鍵成績進行嚴格的審核評定后，才略連續(xù)推動項目。設立項目成功標尺，標尺的內(nèi)容包含多維度的項目本錢、項目收入、項目利潤、IRR、一次性交房通過率等指標。2）事中過程監(jiān)控構(gòu)建投資收益過程跟蹤體系。①要站在項目全局的高度，跨職能線、全盤考慮和平衡項目運營問題。②建立定期回顧機制，構(gòu)建投資收益跟蹤體系一是以時間為周期（如按半年或季度）定期回顧；二是以事件為觸發(fā)的不定期回顧，通常是以關鍵節(jié)點。③項目投資收益跟蹤管理的回顧要點緊要是通過對項目基準成功指標對比、月度報告回顧模型對比、各項指標對比評估。在收益跟蹤回顧內(nèi)容上，按月度（或季度）對本錢執(zhí)行、進度執(zhí)行、銷售回款、資金計劃執(zhí)行四大維度進行分析和匯報。并通過對比偏差，引導每個項目都成為合格的項目。3、項目運營本領。項目運營本領，是以項目開發(fā)本領、項目經(jīng)營本領、項目現(xiàn)金流完本錢領三個指標加權(quán)平均構(gòu)成。項目運運本領指標作為考核和衡量項目團隊的評價指標構(gòu)成內(nèi)容。項目本領指數(shù)＝A1項目開發(fā)本領指數(shù)＋A2項目經(jīng)營本領指數(shù)＋A3項目現(xiàn)金流季度完成指數(shù)本領（二）運營管控模式結(jié)合公司的實際，公司采用以集權(quán)為主、集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合的運營管理為主、戰(zhàn)略管理為輔的綜合模式。在組織架構(gòu)上，采用的是職能型與矩陣型相結(jié)合，體現(xiàn)縱向管控和橫向關聯(lián)協(xié)同。五、構(gòu)建運營管控平臺依據(jù)浩繁標桿房企的實踐和探究，一個套杰出項目運營管理高效落地，需要構(gòu)建一個“144”管理平臺。一個經(jīng)營目標：即充分聚集項目運營的全生命周期，并構(gòu)建以投資收益的全過程跟蹤管理體系，實現(xiàn)項目運營既定經(jīng)營目標。四大核心要素：項目運營最核心在于構(gòu)建規(guī)范高效的計劃管理體系、本錢管理體系、銷售管理體系和資金管理體系。四大支撐體系：構(gòu)建以高效項目運營管理體系、成績管理體系、績效驅(qū)動體系和信息化支撐平臺，最終有效支撐和推動高效運營管理的落地。（一）一個經(jīng)營目標項目運營圍繞經(jīng)營目標，聚集項目全生命周期項目運營管理自身是基于企業(yè)年度經(jīng)營目標的分解和落地支撐，偏重在外部市場環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境雙重更改下能夠始終圍繞經(jīng)營目標落地執(zhí)行。實在項目運營首先要基于縱向的“企業(yè)經(jīng)營目標投資收益管理業(yè)務單元落地”打開，在這條線中，投資收益管理是重心。其次，項目運營管理需要橫向聚集項目全生命周期，即從項目投資論證、拿地、規(guī)劃設計、工程建設、策劃銷售、竣工入伙全過程管控。（二）四大核心要素計劃、本錢、銷售、資金1、計劃管理：聚集經(jīng)營，強化協(xié)同，實現(xiàn)開發(fā)項目的過程監(jiān)控計劃管理的基本目標在于打通企業(yè)內(nèi)部縱向、橫向的協(xié)同，將項目經(jīng)營目標任務分解，予以各工作任務明確的時間限制，責任落實。各責任方圍繞經(jīng)營目標，加強工作的計劃性和系統(tǒng)性，加強公司總部與各項目分公司之間、業(yè)務部門之間、上游部門和下游部門的協(xié)同，促進項目運營效率的整體提升。（1）貫徹并實現(xiàn)項目的四級管控體系：公司總部關鍵節(jié)點、項目主項計劃、項目專項計劃、部門月度計劃。其中關鍵節(jié)點計劃由公司總部確定和編制，項目主項計劃由項目分公司負責人組織編制，項目專項計劃由項目職能負責人編制，部門月度計劃由各相應職能部門負責編制。1）關鍵節(jié)點：從運營視角保障企業(yè)經(jīng)營目標的達成。關鍵節(jié)點：通常，“開工、開盤、交房”三個節(jié)點是絕大部分房企作為關鍵節(jié)點緊要構(gòu)成，結(jié)合實際，我們將公司運營管控的關鍵節(jié)點設定為：①取得國有土地使用證②完成方案設計③完成施工圖設計④項目開工⑤銷售中心開業(yè)（開放）⑥開盤⑦竣工驗收⑧交房關鍵節(jié)點計劃是公司決策層管控“項目經(jīng)營目標”的工具。項目運營管理是一個進行規(guī)劃、組織、實施、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、掌控的過程，對于決策層和管理層來說，對項目的過程管理緊要集中在對關鍵節(jié)點的計劃目標下達、過程監(jiān)督與掌控、事后考核等手段上。實在操作上采取如下步驟推動：a.關鍵節(jié)點計劃目標的設定與下達①依據(jù)發(fā)展需求設定公司的經(jīng)營目標，并結(jié)合公司的項目進行資源盤點，將經(jīng)營目標分解為幾個項目的經(jīng)營目標，這幾個經(jīng)營目標體現(xiàn)銷售指標。②依據(jù)銷售指標明確各項目的開盤節(jié)點和交房時間要求，并結(jié)合工期反推出項目建設各緊要節(jié)點的時間要求。③項目團隊對上述節(jié)點進行研討提出建議，并達成共識后，由項目團隊對項目開發(fā)節(jié)點或經(jīng)營目標進行確認（或做出承諾），經(jīng)公司批準后形成項目開發(fā)關鍵節(jié)點計劃。④關鍵節(jié)點計劃正式下發(fā)，作為項目下級計劃執(zhí)行的綱領性、指針性文件，執(zhí)行上體現(xiàn)剛性要求。b.關鍵節(jié)點計劃監(jiān)督、掌控和調(diào)整對關鍵節(jié)點計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督和管控，采用書面報告和定期運營管理睬議的形式進行。鑒于關鍵節(jié)點計劃緊要性及嚴格性，其執(zhí)行完成情況直接與項目負責人績效掛鉤，一般情況下不允許更改。但在實際操作過程中，可將其分為考核版和執(zhí)行版，在開發(fā)過程中考核版不允許調(diào)整，執(zhí)行版則依據(jù)項目開發(fā)進度的要求按需調(diào)整以適應項目開發(fā)近況使其更具牽引性和引導性。2）主項計劃：從管控視角實現(xiàn)縱向、橫向的業(yè)務協(xié)同項目主項計劃，囊括項目開發(fā)過程中的全部緊要工作任務，強調(diào)工作任務的結(jié)果時間目標，是各專業(yè)線橫向協(xié)同的時間、質(zhì)量基準，全部專業(yè)的工作打開必需以主項計劃的時間節(jié)點要求倒排，目標是促使各專業(yè)以項目進度目標為統(tǒng)一方向開展工作。a.主項計劃內(nèi)容設定主項計劃設定為：“經(jīng)營管理目標＋工作任務”，其工作內(nèi)容的設定包含但不限于以下幾項：①包含總部管控的關鍵節(jié)點，緊要目標是將經(jīng)營目標作為主控內(nèi)容傳遞和分解到項目開發(fā)管理計劃中去，并在分步推動中實現(xiàn)。②包含﹝項目瓶頸﹞的工作內(nèi)容，特別是一些企業(yè)內(nèi)部不行控的內(nèi)容，如某些政府驗收工作等。③包含﹝項目難點﹞內(nèi)容，如拆遷工作，工程量清編制工作。④包含﹝多部門協(xié)同﹞工作的內(nèi)容，特別是跨層級的部門協(xié)同內(nèi)容，如料子采購工作，涉及公司總部和項目分公司兩個層級，同時需要采招、工程、本錢、銷售等多個職能部門的協(xié)同。⑤涉及公司﹝重點費用支出﹞的工作。b.落實主項任務計劃六要素主項計劃確定后，關鍵是要落實主項任務的六要素，以提高工作效率和效能。主項任務六要素為：①明確責任主體②清楚工作界面（即工作任務的開始和完成標志）③設定合理工期④厘清工作任務的前后置影響關系⑤構(gòu)建工作任務的工作指引⑥提交成績標志物（完成工作任務的成績輸出）c.通過會議與報告作為主項計劃協(xié)同的緊要手段①編制主項計劃編制主項計劃由項目負責人組織進行編制。實在由項目負責人依據(jù)公司批準后的項目關鍵節(jié)點計劃，組織項目團隊深入研討溝通達成共識后形成項目主項計劃方案，經(jīng)多輪評審后，經(jīng)由公司運營部審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。②計劃反饋與協(xié)調(diào)通過合理規(guī)劃會議的方式對計劃反饋與協(xié)調(diào)進行優(yōu)化。實在做法是，以項目經(jīng)理（項目分公司層面）或運營部經(jīng)理（公司層面）為主導，組織召開周例會、項目∕公司運營管理月會，對項目責任進行反饋：以主項計劃為緊要脈絡，先簡述當前工作任務完成情況，重點分析后續(xù)工作任務推動的資源需求和可能存在的風險。提前做好預案機制，集中精力推動下一步工作任務。各項目分公司形成月度工作報告，工作報告內(nèi)容包含：○上月工作總結(jié)：依據(jù)主項計劃明確上月工作任務有哪些？每個工作任務的計劃目標是否完成？滯后的需要明確實在原因。對滯后工作明確后續(xù)推動的主責部門?！鹣略鹿ぷ饔媱潱阂罁?jù)主項計劃明確下月工作任務有哪些？明確責任部門實在明確該工作任務實在的完成標志是什么（完成到什么程度）？部門通過什么方法措施達成目標？需要哪些部門搭配，需要公司供應哪些資源？實在式樣詳見附表《三環(huán)地產(chǎn)月度工作報告》3）專項計劃：聚集落地，實現(xiàn)工作執(zhí)行引導專項計劃是為完成某一方面、某一工作項、某一組工作項的工作內(nèi)容而設定的細化工作推動計劃，緊要由項目的職能專業(yè)負責推動。專項計劃通常有三大類：一類是按“項目業(yè)務職能”劃分的專項計劃，如“設計專項計劃、營銷專項計劃、報建專項計劃、招投標專項計劃、工程施工專項計劃”等。一類是“需要項目各職能、公司縱向、橫向緊密協(xié)作才略成功完成的對目標達成直接影響的工作項”訂立的更明細的專項計劃，如“開盤計劃、交房計劃”。一類是對風險大、難度大、不受控（政府證件）、責任人本領不足的某一工作任務項訂立的更明細的工作計劃，“如首次開盤的售樓部賣場專項計劃”。專項計劃必需是圍繞項目主項任務的定時、按質(zhì)實現(xiàn)來設定，是主項計劃的有益增補。專項計劃由項目職能負責人依據(jù)項目主項計劃，并結(jié)合項目實際情況編制，并經(jīng)過項目負責人審批后，經(jīng)由公司管理制度和流程進行批準、簽發(fā)。專項計劃若涉及跨部門工作協(xié)同，需要與協(xié)同人達成共識。4）部門計劃：聚集承諾，承接項目計劃的橋梁部門月度工作計劃，由部門負責人依據(jù)各項目主項計劃、專項計劃、部門上月未完成的計劃，以及本月需要完成日常工作事宜，編制部門月度計劃，編制完成后提交公司運營部經(jīng)理審批（要求在每月的25～27號完成下月的部門工作計劃）。編制部門月度計劃時，部門負責人明確各項工作的“完成標準”及所需的“資源支持”，并依據(jù)工作項的來源和緊要程度設置相應權(quán)重，公司將“部門月度工作計劃”列為對各職能負責人的績效考核標準。部門計劃見《三環(huán)地產(chǎn)﹒（）部門工作計劃表》（2）項目范圍管理：包含項目的基本信息、特征信息、項目產(chǎn)品構(gòu)成、戶型構(gòu)成以及最新的產(chǎn)品庫存等相關信息。（3）項目計劃與進度：從多角度反映項目最新進展，包含時間進度、工程量進度、本錢進度、形象進度，躲避從單視角看待項目進度帶來的管理偏差，實時、全面、直觀地反映項目總體進度情形。2、本錢管理：從“本錢核算”邁向“本錢掌控”，打造“以合約規(guī)劃為中心的本錢掌控體系”（1）實現(xiàn)本錢全生命周期管理：從本錢測算、目標本錢與合約規(guī)劃、動態(tài)本錢回顧到本錢總結(jié)與本錢數(shù)據(jù)庫。（2）實現(xiàn)本錢三級管控體系：包含“目標本錢、合約規(guī)劃、合同執(zhí)行”的分級授權(quán)與管控，支撐房地產(chǎn)企業(yè)“跨區(qū)域、多項目運作”業(yè)務發(fā)展的需要。（3）貫徹并實現(xiàn)以合同為中心的“全動態(tài)本錢管理”基于先進的“目標本錢”＋“責任本錢”＋“作業(yè)過程掌控”的現(xiàn)代本錢管理體系：以合理的本錢結(jié)構(gòu)分類作為本錢管理的基礎，以目標本錢作為本錢掌控線，實現(xiàn)以合同為中心的“全動態(tài)本錢管理”?！鹉壳肮颈惧X管理意識仍然孱弱，停留在“財務本錢”“造價本錢”的概念，更多注意的是事后核算。因此，從組織架構(gòu)上，在總公司層面，財務部負責整個公司的本錢策劃和本錢管控，整體遵奉并服從“本錢策劃本錢管理本錢掌控合同管理本錢核算”的實施路線。在項目分公司層面，財務部作為項目本錢管理的責任部門，建立項目動態(tài)本錢監(jiān)控機制，定期對項目的本錢數(shù)據(jù)進行匯總并及時分析監(jiān)控?！鸨惧X體系的建立與管控，參照龍湖本錢管控模式，由財務總監(jiān)、運營部、人力資源部、財務部、工程部、采招部和各項目部研究確定后落實。1）本錢管控的目的，最終是為了實現(xiàn)目標利潤。如何進行本錢管控？關鍵是以下四個方面：①一是控目標本錢。將目標本錢分解到項目團隊和責任部門，嚴格掌控超標，并與績效掛鉤進行嚴格考核。②二是控合同。在目標本錢確定時，必需分解合約規(guī)劃，在合同簽訂時，以合約規(guī)劃為依據(jù)，若合同簽訂導致動態(tài)本錢超預警線時，則預警評估；若超出強控線（底線）時，停止業(yè)務執(zhí)行。③三是控付款。要求項目分公司財務部每月基于合同條款、應付進度款審定后，編制合同付款計劃，形成月度資金計劃，并在經(jīng)審批通過后的月度資金計劃的掌控下有序付款，對沒有編制、審批通過的資金計劃不予支出或通過“計劃外”更高級別、更嚴格的程序?qū)徟＂芩氖强貏討B(tài)本錢。在公司內(nèi)部建立總部項目分公司項目部分級管控體系，形成月度本錢報告與動態(tài)動態(tài)本錢回顧會議管理制度，會議由公司財務部經(jīng)理組織召集。注：動態(tài)本錢＝合同簽約金額＋已確認合同更改金額＋已簽訂合同預估更改金額＋待發(fā)生合約規(guī)劃金額2）本錢考核關鍵指標設定①一是目標本錢更改率（扣除地價），項目竣工結(jié)算或階段性檢查：目標本錢更改率＝（動態(tài)本錢—目標本錢）∕目標本錢100%考核對象：除財務總監(jiān)外的其他高管人員②二是責任本錢更改率目標本錢責任分解，在相關本錢結(jié)算或階段必檢查責任本錢更改率＝（動態(tài)本錢—責任目標本錢）∕責任目標本錢100%考核對象：本錢、工程、營銷等職能線負責人。③資金計劃達成率月度達成率＝月度資金計劃內(nèi)實際支出的款項∕月度資金計劃總額100%考核對象：財務總監(jiān)、本錢、工程、營銷等各級資金計劃負責人。④工程簽證比率工程簽證比率＝整個項目的工程簽證額∕合同執(zhí)行價100%注：合同執(zhí)行價指甲乙雙方核對后執(zhí)行的合同價考核對象：工程職能線負責人（工程部經(jīng)理、項目部經(jīng)理）3、銷售管理：監(jiān)控銷售計劃，實現(xiàn)銷售價格管控，做好營銷費用管控（1）銷售計劃管控確定銷售目標，編制好銷售計劃，并將實在銷售目標計劃分解到季度、月度，并在過程中通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)銷售去化率和計劃完成率實時、全面監(jiān)控。1）銷售管控的核心指標重點抓好以下3個核心指標：①銷售規(guī)模銷售額：銷售金額和銷售面積。項目數(shù)量及分布：按區(qū)域統(tǒng)計項目數(shù)量，反映企業(yè)戰(zhàn)略布局情況。②銷售毛利率銷售毛利率＝（銷售凈收入—產(chǎn)品本錢）∕銷售凈收入100%③銷售回款對銷售計劃管控，定期對銷售計劃的完成情況進行分析，調(diào)整后期的銷售策略，并通過將月度（或季度）獎金與銷售計劃完成情況掛鉤。另外銷售計劃的實現(xiàn)，要將開盤作為重中之重的關鍵節(jié)點工作抓好，要求各項目分公司新推盤項目當月銷售率60%。（2）銷售價格管控通過銷售總貨值（注：銷售總貨值＝已售貨值＋待售貨值＋剩余貨值）實現(xiàn)公司長期利益和項目短期利益平衡，實在通過項目收益、客戶需求和市場競爭來確定合理銷售價格和銷售去化率。銷售價格管控，由營銷總監(jiān)依據(jù)項目銷售目標確定底價，營銷部門依據(jù)底價為基準從以下幾個方面進行管控：①項目可自行訂立房價，但原則上不能低于底價。②項目不允許推售沒有底價主房間。③項目促銷優(yōu)惠也不能低于底價，若低于底價則必需走“特殊折扣”審批流程，經(jīng)總經(jīng)理批準。④項目因退房業(yè)務返回的房源，由營銷總監(jiān)作出評估是否需要重新審定底價，如需重新審定底價的，經(jīng)由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。（3）營銷費用管控營銷費用管控由項目營銷經(jīng)理依據(jù)年度目標和營銷費用計提要求，按費用結(jié)構(gòu)（如媒體廣告費、廣告設計策劃費、廣告推廣活動費）編制年度項目營銷費用預算，經(jīng)項目總負責人和公司營銷總監(jiān)審核，公司總經(jīng)理批準后確定。月度預算編制以年度預算方案為依據(jù)，依據(jù)項目銷售進度和營銷投放的需求進行月度分解。費用執(zhí)行管控：其核心是對營銷合同和付款的掌控，這要求費用管控相關部門必需嚴格執(zhí)行審批流程。4、資金管理：實現(xiàn)資金的計劃內(nèi)、外的規(guī)范流程審批，嚴控資金進出（1）付款管理：針對項目的支出（即本錢）進行嚴格的管理，實現(xiàn)目標本錢下的動態(tài)本錢管控。（2）回款管理：針對銷售回款的銀行按揭和客戶自繳款實現(xiàn)基于信息化系統(tǒng)的自動提示、工作前置等，提高回款的速度和質(zhì)量。（3）月度資金計劃管理：通過月度資金計劃管理掌控付款申請和付款審批兩大環(huán)節(jié)，前者看是否在月度付款計劃之列，后者看付款數(shù)量是否超出對應月度資金預算，做好規(guī)范管控。（三）四大支撐體系會議體系、成績體系、績效驅(qū)動、IT支撐1、會議體系拒絕粗放、低效會議，構(gòu)建規(guī)范、標準、高效的會議體系構(gòu)建以會議為核心的運營決策體系，依據(jù)工作性質(zhì)不同建立不同的會議機制，最終整體提升企業(yè)會議效率。（1）合理規(guī)劃項目運營會議，提升關鍵會議整體決策效率。項目運營管理睬議分類：1）：項目運營里程碑會議：如預案決策會議、項目關鍵決策會議、項目啟動會、階段成績審查會等。2）：項目日常運營會議：項目周例會、項目月度運營會議、項目半年度∕年度總結(jié)會等。（2）通過會議決策管理工具化提升會議效率。通過會議卡工具實現(xiàn)會議決策管理工具化，對會議的輸入輸出、會議結(jié)果進行可行性分析和規(guī)范，最終實現(xiàn)會議體系來源于業(yè)務，又高效返回和引導業(yè)務實踐。會議卡式樣見附表《三環(huán)地產(chǎn)會議管理卡》。（3）公司項目運營6個關鍵會議項目運營會議聚焦項目運營的關鍵節(jié)點，結(jié)合公司實際，項目運營會緊要抓好以下6個關鍵會議：項目啟動會、項目交底會、項目開工會、項目開盤會、項目入伙會和項目后評估會，這6個會議組織召開的時間、內(nèi)容、組織者和決策者見下表：項次會議名稱會議召開時間緊要內(nèi)容組織召集者決策者項目啟動會方案設計招標前頒布開發(fā)令、研究落實二級計劃（前段）運營部經(jīng)理總經(jīng)理項目交底會方案報批通過后向項目分公司交底、研究落實二級計劃（后段）運營部經(jīng)理總經(jīng)理項目開工會總包招標前頒布開工令、討論落實總包及緊要分包方項目經(jīng)理總經(jīng)理或總工項目開盤會首期開盤前一個月產(chǎn)品及示范區(qū)檢視、價格策略運營部經(jīng)理營銷總監(jiān)項目入伙會首批入伙前45天質(zhì)量評價及整改、危機預案運營部經(jīng)理營銷總監(jiān)項目后評估會首批交房6個月內(nèi)項目后評估報告運營部經(jīng)理總經(jīng)理2、成績體系不以事項結(jié)束為結(jié)束，以事項對應成績質(zhì)量好壞為結(jié)束成績管理不以“工作項定時完成為結(jié)束”，而是以“工作項完成質(zhì)量”為結(jié)束，而項目階段成績則是以衡量項目完成質(zhì)量好壞的直接依據(jù)，公司通過對項目各階段成績的審查與把控，從根本上有效降低項目運營風險，提升項目管理和執(zhí)行效率，最終提升項目運營。（1）成績體系步驟①明確各個階段的核心成績與責任人，通過分階段與責任人建立項目成績矩陣，讓成績落實到人，做到真正管理受控。②成績標準化、模塊化后，搭配相關流程與規(guī)范，便于員工提煉與應用。③形成“成績管理體系”，通過成績的積累與沉淀，形成案例庫，為新項目開發(fā)供應參考。（2）項目各階段的成績清單項目各階段成績清單表格序號項目階段成績清單主責部門一、土地投資論證階段《項目投資建議書》《項目投資分析模型（土地版）》財務部《項目預案》運營部二、項目啟動階段《項目定位報告》《售樓中心、樣板房選址、定位、修建、開房計劃》營銷部《本錢敏感分析、價值調(diào)配及目標本錢預設》工程部《項目一二級進度計劃》項目經(jīng)理《投資分析報告（啟動版）》財務部《方案設計任務書》《景觀方案設計任務書》《精裝房定位、限價及建設實施方案》工程部三、方案設計階段《方案設計成績》《景觀方案與建筑方案搭配及引導看法》《精裝方案與建筑方案搭配及引導看法》《初步設計任務書》《本錢測算及驗算》《設計成績會審及交底紀要》工程部《投資驗算方案》財務部《市場調(diào)研及分析報告》，對研發(fā)、工程的修正、反饋、設計會審及交底營銷部四、初步設計階段《初步設計成績》《景觀方案設計成績》《精裝方案設計任務書》工程部《投資驗算及分析（初設）》《項目目標本錢》財務部《項目銷售指標》《市場調(diào)研及分析報告》，對研發(fā)、工程的修正、反饋、設計會審及交底營銷部五、工程實施階段《項目管理指引》《三能一平實施方案》《施工、監(jiān)理單位篩選及評估報告》《招投標、計價方案、合約規(guī)劃》、施工圖設計成績工程部項目月度計劃分析報告項目經(jīng)理六、營銷階段《項目營銷策略方案》《售房合同配置標準》《售房合同附圖》《價格表及付款方式》營銷部七、交房階段《交房方案》營銷部《商業(yè)移交方案》項目經(jīng)理《資產(chǎn)管理方案》財務部八、后續(xù)階段《項目后評估報告》項目經(jīng)理（3）成績內(nèi)容定義成績內(nèi)容定義，緊要是基于標準化的思路依照成績清單的要求，逐一明確每個成績的實在內(nèi)容。成績內(nèi)容定義格式見《三環(huán)地產(chǎn)成績內(nèi)容定義表》。3、績效驅(qū)動體系績效目的不在于考核，而在于驅(qū)動和牽引考核是績效的手段，驅(qū)動和牽引才是績效的目的。將項目運營過程中的核心業(yè)務環(huán)節(jié)和職能管理環(huán)節(jié)的考核相分別，實現(xiàn)對項目運營過程的精準管控。涉及項目開發(fā)計劃等核心業(yè)務環(huán)節(jié)，由公司運營管理部負主責考核，人力資源部幫忙；對于項目負責人、各職能管理部門或職能部門員工，則由人力資源部負主責考核，運營部搭配。（1）績效分解：項目績效指標要與管理目標契合，崗位績效指標要適合實在崗位，績效分解要基于項目計劃，實在基于項目總控計劃分解到部門月度計劃到個人月度計劃，并分別設置不同權(quán)重予以考核。（2）考核方式：基于工作項完成進度和質(zhì)量雙維度進行考核。4、信息化支撐平臺支撐公司總部管理層查閱監(jiān)控，支撐工作匯報、工作推動和溝通協(xié)調(diào)（1）公司總部管理層的管控工具：實現(xiàn)公司總部對重點節(jié)點檢查工具，項目分公司的進度管理工具，經(jīng)營分析會議的數(shù)據(jù)手記器。（2）項目管理層的匯報和溝通協(xié)調(diào)工具：作為績效考核工作的進