專業(yè)財(cái)富顧問(wèn)服務(wù)合同

專業(yè)財(cái)富顧問(wèn)服務(wù)合同合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系方式：__________________乙方（受托方）：1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系方式：__________________鑒于甲方愿意委托乙方提供專業(yè)財(cái)富顧問(wèn)服務(wù)，乙方愿意接受甲方的委托并提供相應(yīng)的服務(wù)，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容（1）財(cái)務(wù)規(guī)劃：為甲方提供全面的財(cái)務(wù)分析，包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，并提出合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議。（2）投資建議：根據(jù)甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和期限，為甲方提供投資組合建議，包括股票、債券、基金、理財(cái)產(chǎn)品等。（3）稅務(wù)規(guī)劃：為甲方提供稅務(wù)籌劃建議，優(yōu)化甲方的稅收負(fù)擔(dān)。（4）家族信托：為甲方提供家族信托設(shè)立的建議和方案。（5）其他與財(cái)富管理相關(guān)的服務(wù)。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求及時(shí)提供服務(wù)，并確保服務(wù)的專業(yè)性和保密性。第二條服務(wù)期限2.1本合同的有效期為______年，自雙方簽訂之日起計(jì)算。2.2乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)按照約定的服務(wù)內(nèi)容為甲方提供服務(wù)。第三條費(fèi)用及支付方式3.1乙方提供服務(wù)的費(fèi)用為人民幣_(tái)_____元（大寫：____________________________元整）。（1）合同簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用的______%。（2）乙方完成約定的服務(wù)內(nèi)容后，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用的剩余______%。3.3甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。第四條保密條款4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的保密要求，不得泄露甲方的個(gè)人信息、財(cái)務(wù)狀況和其他商業(yè)秘密。4.2乙方不得將甲方的資料用于本合同以外的用途，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方披露。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.專業(yè)財(cái)富顧問(wèn)服務(wù)合同2.乙方服務(wù)方案及計(jì)劃3.甲方財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告4.投資組合建議明細(xì)5.稅務(wù)籌劃方案6.家族信托設(shè)立方案7.保密協(xié)議8.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用2.乙方未按約定時(shí)間完成服務(wù)3.乙方泄露甲方個(gè)人信息或商業(yè)秘密4.乙方未按約定提供服務(wù)內(nèi)容5.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.專業(yè)財(cái)富顧問(wèn)服務(wù)：指乙方為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)規(guī)劃、家族信托等服務(wù)的行為。2.保密要求：指甲方要求乙方對(duì)其個(gè)人信息、財(cái)務(wù)狀況和其他商業(yè)秘密予以保密的義務(wù)。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.合同履行：指雙方按照合同約定履行各自義務(wù)的行為。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方拖延支付服務(wù)費(fèi)用：提醒甲方按照合同約定及時(shí)支付，必要時(shí)可尋求法律途徑解決。2.乙方延誤服務(wù)進(jìn)度：與乙方溝通，明確進(jìn)度要求，必要時(shí)可要求乙方支付違約金。3.乙方泄露甲方信息：立即要求乙方停止泄露，并采取措施防止損失擴(kuò)大，必要時(shí)可尋求法律途徑解決。4.甲方未履行合同約定：提醒甲方履行義務(wù)，必要時(shí)可尋求法律途徑解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.個(gè)人財(cái)富管理：為個(gè)人客戶提供財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)規(guī)劃等服務(wù)。2.家族財(cái)富傳承：為家族企業(yè)或個(gè)人客戶提供家族信托設(shè)立、財(cái)富傳承規(guī)劃等服務(wù)。3.企業(yè)財(cái)務(wù)管理：為企業(yè)客戶提供財(cái)