2024年企業(yè)并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議本合同目錄一覽第一條協(xié)議主體1.1甲方名稱及住所1.2乙方名稱及住所第二條財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容2.1并購(gòu)重組方案設(shè)計(jì)2.2財(cái)務(wù)盡職調(diào)查2.3交易結(jié)構(gòu)及稅務(wù)籌劃2.4融資安排及資金籌措2.5編制財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及盈利預(yù)測(cè)2.6協(xié)助甲方完成并購(gòu)重組相關(guān)手續(xù)2.7提供并購(gòu)重組相關(guān)的專業(yè)咨詢第三條服務(wù)期限3.1協(xié)議生效日期3.2協(xié)議終止日期第四條費(fèi)用及支付方式4.1顧問(wèn)費(fèi)用總額4.2費(fèi)用支付進(jìn)度及時(shí)間節(jié)點(diǎn)4.3支付方式及支付對(duì)象第五條保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3保密義務(wù)及違約責(zé)任第六條違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任6.2乙方違約責(zé)任第七條爭(zhēng)議解決方式7.1爭(zhēng)議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)及仲裁機(jī)構(gòu)第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.2合同變更條件8.3合同解除條件第九條法律適用及爭(zhēng)議解決9.1法律適用9.2爭(zhēng)議解決方式第十條其他條款10.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)第十一條附件11.1并購(gòu)重組方案11.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告11.3其他相關(guān)文件第十二條合同正本12.1正本份數(shù)及持有人第十三條合同副本13.1副本份數(shù)及持有人第十四條簽字蓋章頁(yè)14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條協(xié)議主體1.1甲方名稱：_____________，住所：_____________1.2乙方名稱：_____________，住所：_____________第二條財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容2.1并購(gòu)重組方案設(shè)計(jì)2.1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展需求和市場(chǎng)狀況，為甲方提供并購(gòu)重組的整體方案，包括但不限于目標(biāo)公司選擇、交易方式、支付對(duì)價(jià)等。2.1.2乙方應(yīng)在甲方提供的基礎(chǔ)上，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，為甲方提供可行的并購(gòu)重組方案。2.2財(cái)務(wù)盡職調(diào)查2.2.1乙方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律狀況等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，并向甲方提供調(diào)查報(bào)告。2.2.2乙方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果，評(píng)估目標(biāo)公司的價(jià)值，并為甲方提供評(píng)估報(bào)告。2.3交易結(jié)構(gòu)及稅務(wù)籌劃2.3.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和目標(biāo)公司的狀況，設(shè)計(jì)合理的交易結(jié)構(gòu)，并協(xié)助甲方進(jìn)行稅務(wù)籌劃。2.3.2乙方應(yīng)對(duì)交易結(jié)構(gòu)及稅務(wù)籌劃的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的問(wèn)題提供專業(yè)意見(jiàn)。2.4融資安排及資金籌措2.4.1乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行融資安排，包括但不限于融資渠道選擇、融資方案設(shè)計(jì)、融資文件準(zhǔn)備等。2.4.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行資金籌措，確保甲方在并購(gòu)重組過(guò)程中有足夠的資金支持。2.5編制財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及盈利預(yù)測(cè)2.5.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展和目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，編制并購(gòu)重組后的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及盈利預(yù)測(cè)。2.5.2乙方應(yīng)向甲方解釋財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及盈利預(yù)測(cè)的假設(shè)和依據(jù)，并確保預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.6協(xié)助甲方完成并購(gòu)重組相關(guān)手續(xù)2.6.1乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成并購(gòu)重組過(guò)程中的各項(xiàng)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等手續(xù)。2.6.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方與目標(biāo)公司、融資機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。2.7提供并購(gòu)重組相關(guān)的專業(yè)咨詢2.7.1乙方應(yīng)對(duì)并購(gòu)重組過(guò)程中的各種問(wèn)題提供專業(yè)咨詢，包括但不限于交易結(jié)構(gòu)、融資安排、稅務(wù)籌劃等。2.7.2乙方應(yīng)隨時(shí)關(guān)注并購(gòu)重組相關(guān)的法律法規(guī)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并向甲方提供最新的專業(yè)建議。第三條服務(wù)期限3.1協(xié)議生效日期：_____________3.2協(xié)議終止日期：_____________第四條費(fèi)用及支付方式4.1顧問(wèn)費(fèi)用總額：_____________元。4.2費(fèi)用支付進(jìn)度及時(shí)間節(jié)點(diǎn)：4.2.1甲方應(yīng)在協(xié)議生效后五個(gè)工作日內(nèi)支付乙方顧問(wèn)費(fèi)的50%。4.2.2甲方應(yīng)在并購(gòu)重組方案設(shè)計(jì)完成后支付乙方顧問(wèn)費(fèi)的30%。4.2.3甲方應(yīng)在并購(gòu)重組完成后的十個(gè)工作日內(nèi)支付乙方顧問(wèn)費(fèi)的剩余20%。4.3支付方式及支付對(duì)象：4.3.1甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付乙方顧問(wèn)費(fèi)。4.3.2支付對(duì)象為乙方指定的賬戶。第五條保密條款5.1保密信息范圍：本協(xié)議履行過(guò)程中雙方交換的所有的書(shū)面、口頭及電子形式的信息和資料。5.2保密期限：自本協(xié)議簽訂之日起至并購(gòu)重組完成之日止。5.3保密義務(wù)及違約責(zé)任：5.3.1雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方披露。5.3.2如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為泄露信息造成的實(shí)際損失的兩倍。第六條違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任：6.1.1如甲方未按約定時(shí)間支付顧問(wèn)費(fèi)，應(yīng)向乙方支付遲延履行違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的日千分之五。6.1.2如甲方提供虛假信息或隱瞞重要信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常提供服務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)因此造成的一切損失。6.2乙方違約責(zé)任：6.2.1如乙方未按約定時(shí)間完成服務(wù)，應(yīng)向甲方支付遲延履行違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的日千分之五。6.2.2如乙方提供的服務(wù)不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方重新提供，并有權(quán)要求乙方支付因此產(chǎn)生的第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1.2雙方應(yīng)按照約定履行各自的義務(wù)，本協(xié)議的生效不代表雙方權(quán)利義務(wù)的終結(jié)。8.2合同變更條件8.2.1任何一方提出變更請(qǐng)求時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ教峤粫?shū)面的變更請(qǐng)求書(shū)，說(shuō)明變更的內(nèi)容和理由。8.2.2雙方應(yīng)協(xié)商一致，并在書(shū)面協(xié)議上簽字蓋章后，方可生效。8.3合同解除條件8.3.1一方未履行本協(xié)議約定的義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。8.3.2一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的其他條款，對(duì)方有權(quán)立即解除本協(xié)議。8.3.3本協(xié)議約定的服務(wù)期限屆滿，雙方未續(xù)簽的，本協(xié)議自行解除。第九條法律適用及爭(zhēng)議解決9.1法律適用9.1.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2爭(zhēng)議解決方式9.2.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)，在本協(xié)議中未明確規(guī)定的，可以通過(guò)書(shū)面協(xié)議補(bǔ)充規(guī)定；如在本協(xié)議中已明確規(guī)定，雙方另有約定的，從其約定。第十一條附件11.1并購(gòu)重組方案11.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告11.3其他相關(guān)文件第十二條合同正本12.1正本份數(shù)及持有人第十三條合同副本13.1副本份數(shù)及持有人第十四條簽字蓋章頁(yè)14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲方和乙方之外的任何個(gè)人、企事業(yè)單位、社會(huì)組織或其他法律主體。1.2第三方分類第三方包括但不限于中介方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、目標(biāo)公司及其股東、雇員、債權(quán)人等。第二條第三方介入情形2.1中介方介入2.1.1乙方應(yīng)選擇合格的中介機(jī)構(gòu)作為并購(gòu)重組過(guò)程中的合作伙伴，并向甲方說(shuō)明中介方的選擇理由。2.1.2乙方應(yīng)與中介方簽訂書(shū)面合作協(xié)議，明確中介方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，并將合作協(xié)議副本提交甲方。2.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入2.2.1在并購(gòu)重組過(guò)程中，如涉及到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查、審批，乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行相關(guān)手續(xù)，并提供必要的文件和資料。2.2.2乙方應(yīng)關(guān)注監(jiān)管政策的變化，及時(shí)調(diào)整并購(gòu)重組方案，確保并購(gòu)重組的合法性和合規(guī)性。2.3融資機(jī)構(gòu)介入2.3.1乙方應(yīng)協(xié)助甲方與融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，協(xié)商確定融資方案、利率、還款期限等條款。2.3.2乙方應(yīng)確保甲方在并購(gòu)重組過(guò)程中的融資安排符合法律法規(guī)和融資機(jī)構(gòu)的要求。2.4目標(biāo)公司及其股東、雇員、債權(quán)人等第三方介入2.4.1乙方應(yīng)協(xié)助甲方與目標(biāo)公司及其股東、雇員、債權(quán)人等第三方進(jìn)行溝通，協(xié)商解決并購(gòu)重組過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.4.2乙方應(yīng)關(guān)注目標(biāo)公司及其股東、雇員、債權(quán)人等第三方的權(quán)益，確保并購(gòu)重組方案的實(shí)施不會(huì)侵犯其合法權(quán)益。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限定3.1.1除非本合同另有約定，第三方對(duì)于并購(gòu)重組過(guò)程中的損失或損害不承擔(dān)責(zé)任。3.1.2第三方如違反其對(duì)甲方或乙方的承諾，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，但其責(zé)任限額不應(yīng)超過(guò)其承諾的范圍內(nèi)。3.2第三方責(zé)任限額的確定3.2.1甲乙雙方應(yīng)在簽訂本合同時(shí)，明確第三方的責(zé)任限額，并在合同附件中列明。3.2.2如本合同簽訂后，第三方責(zé)任限額發(fā)生變更，甲乙雙方應(yīng)簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，明確新的責(zé)任限額。第四條第三方權(quán)利義務(wù)的劃分4.1第三方權(quán)利4.1.1第三方有權(quán)獲得本合同約定的報(bào)酬和服務(wù)。4.1.2第三方有權(quán)要求甲方和乙方遵守本合同的約定，履行各自的義務(wù)。4.2第三方義務(wù)4.2.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，向甲方和乙方提供服務(wù)。4.2.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行合同義務(wù)，確保并購(gòu)重組過(guò)程的合法性。第五條第三方違約責(zé)任5.1第三方未履行或違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方和/或乙方支付違約金。5.2違約金的計(jì)算方法和支付期限由甲乙雙方在本合同中約定。第六條爭(zhēng)議解決6.1第三方與甲方或乙方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1如本合同的任何條款與第三方之間的協(xié)議發(fā)生沖突，應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。7.2本合同的修改、補(bǔ)充必須采用書(shū)面形式，經(jīng)甲乙雙方和第三方簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：并購(gòu)重組方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：并購(gòu)重組方案應(yīng)包括目標(biāo)公司選擇、交易結(jié)構(gòu)、支付對(duì)價(jià)、融資安排、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容的詳細(xì)描述。附件2：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告應(yīng)包括對(duì)未來(lái)三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)指標(biāo)的預(yù)測(cè)等內(nèi)容，并提供詳細(xì)的預(yù)測(cè)假設(shè)和依據(jù)。附件3：中介方合作協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：中介方合作協(xié)議應(yīng)明確中介方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于信息保密、服務(wù)質(zhì)量保證、違約責(zé)任等。附件4：監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件應(yīng)包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)重組方案的審批文件，包括但不限于同意并購(gòu)重組的批復(fù)、審批意見(jiàn)等。附件5：融資機(jī)構(gòu)融資協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：融資機(jī)構(gòu)融資協(xié)議應(yīng)明確融資機(jī)構(gòu)提供的融資額度、利率、還款期限、擔(dān)保條件等內(nèi)容。附件6：目標(biāo)公司及其股東、雇員、債權(quán)人等第三方同意函詳細(xì)要求和說(shuō)明：第三方同意函應(yīng)明確第三方對(duì)于并購(gòu)重組方案的同意，包括但不限于同意目標(biāo)公司并購(gòu)重組的決議、股東會(huì)決議等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付顧問(wèn)費(fèi)。2.乙方未按約定時(shí)間完成服務(wù)。3.第三方未履行或違反本合同的約定。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的日千分之五。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因此造成的一切損失，包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。示例說(shuō)明：假設(shè)甲方未按約定時(shí)間支付顧問(wèn)費(fèi)，乙方有權(quán)要求甲方支付遲延履行違約金，同時(shí)有權(quán)要求甲方支付因此造成的一切損失，如乙方為履行合同而產(chǎn)生的額外費(fèi)用等。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)重組：指企業(yè)通過(guò)購(gòu)買或合并其他企業(yè)的全部或部分資產(chǎn)或股份，以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大規(guī)模、優(yōu)化資源配置、提高經(jīng)濟(jì)效益等目的的行為。2.財(cái)務(wù)顧問(wèn)：指為并購(gòu)重組提供專業(yè)財(cái)務(wù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、融資安排等。3.盡職調(diào)查：指對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律狀況等進(jìn)行全面的調(diào)查和評(píng)估，以確定目標(biāo)公司的價(jià)值及風(fēng)險(xiǎn)。4.稅務(wù)籌劃：指在符合法律法規(guī)的前提下，通過(guò)合理的稅務(wù)安排，降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益