2024年大型基礎設施建設債券發(fā)行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型基礎設施建設債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行總體安排1.1債券總額度1.2發(fā)行價格1.3發(fā)行利率1.4發(fā)行期限1.5發(fā)行方式1.6發(fā)行對象第二條債券使用方向2.1資金用途概述2.2項目具體用途2.3資金監(jiān)管措施第三條債券發(fā)行條件3.1發(fā)行人資格條件3.2發(fā)行人財務狀況3.3發(fā)行人信用評級3.4發(fā)行人償債能力第四條債券發(fā)行程序4.1簽約流程4.2發(fā)行申請文件4.3監(jiān)管部門審批4.4發(fā)行公告發(fā)布4.5債券發(fā)行及繳款第五條債券權益保護5.1債券持有人大會5.2信息披露義務5.3債券轉讓5.4利息支付5.5到期還款第六條發(fā)行人義務與責任6.1按時還本付息6.2資金使用的合規(guī)性6.3信息披露與報告6.4擔保與信用維護第七條發(fā)行人權利與限制7.1選擇承銷商7.2確定發(fā)行條款7.3調整資金用途7.4債券贖回權第八條擔保措施8.1擔保物描述8.2擔保人資質8.3擔保范圍8.4擔保的執(zhí)行與解除第九條風險控制與應急處理9.1風險評估與監(jiān)測9.2風險應對措施9.3違約事件處理9.4法律適用及爭議解決第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同的變更程序10.3合同的終止情形第十一條違約責任11.1發(fā)行人違約情形11.2違約責任認定11.3違約賠償責任第十二條爭議解決方式12.1爭議解決機制12.2仲裁或訴訟地點12.3適用法律第十三條其他條款13.1合同的簽訂與保管13.2通知與送達13.3合同的公開披露13.4雙方協(xié)商一致的補充條款第十四條合同的簽署14.1簽署主體14.2簽署時間14.3簽署地點14.4合同正本與副本份數第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行總體安排1.1債券總額度本次發(fā)行的債券總額度為人民幣億元，發(fā)行人根據資金需求及市場情況，可以分批發(fā)行，具體批次及發(fā)行規(guī)模由發(fā)行人根據實際情況確定。1.2發(fā)行價格債券的發(fā)行價格根據市場情況、債券利率、發(fā)行人信用狀況等因素由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。1.3發(fā)行利率債券的發(fā)行利率根據市場情況、發(fā)行人信用狀況等因素由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。1.4發(fā)行期限債券的發(fā)行期限為年，自債券發(fā)行之日起計算。發(fā)行人可以根據市場情況及資金需求，在發(fā)行總額度內調整各期債券的發(fā)行期限。1.5發(fā)行方式債券的發(fā)行方式為公開發(fā)行，通過證券交易所或銀行間市場進行。發(fā)行人可以選擇簿記建檔、招標發(fā)行等方式進行具體發(fā)行。1.6發(fā)行對象債券的發(fā)行對象為境內外投資者，包括機構投資者和個人投資者。發(fā)行人可以根據市場需求，選擇適當的發(fā)行對象。第二條債券使用方向2.1資金用途概述債券籌集的資金主要用于投資基礎設施建設項目，包括但不限于交通、能源、環(huán)保、城市公共服務等領域。2.2項目具體用途債券籌集的資金具體用于項目投資、建設、運營等費用，包括但不限于購置設備、土地征用、施工建設、貸款利息等。2.3資金監(jiān)管措施發(fā)行人應設立專門賬戶，對債券籌集的資金進行專戶管理，確保資金?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。發(fā)行人應定期向債券持有人披露資金使用情況，接受監(jiān)管部門的監(jiān)督。第三條債券發(fā)行條件3.1發(fā)行人資格條件3.2發(fā)行人財務狀況發(fā)行人的財務狀況應符合國家有關債券發(fā)行的規(guī)定，具備較強的盈利能力和償債能力。3.3發(fā)行人信用評級發(fā)行人應具備國家認可的信用評級機構出具的信用評級，評級結果應符合債券發(fā)行的要求。3.4發(fā)行人償債能力第四條債券發(fā)行程序4.1簽約流程發(fā)行人與承銷商簽訂承銷協(xié)議，明確雙方的權利和義務。4.2發(fā)行申請文件發(fā)行人應按照監(jiān)管部門的要求，準備并提交債券發(fā)行的申請文件，包括但不限于發(fā)行申請報告、公司章程、財務報表、信用評級報告等。4.3監(jiān)管部門審批發(fā)行人應向監(jiān)管部門提交發(fā)行申請，并按照監(jiān)管部門的要求進行相關的審核程序。4.4發(fā)行公告發(fā)布發(fā)行人應在債券發(fā)行前，通過證券交易所或媒體發(fā)布發(fā)行公告，公告內容包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行時間等信息。4.5債券發(fā)行及繳款發(fā)行人按照發(fā)行公告的規(guī)定，進行債券發(fā)行，投資者按照約定的價格和數量購買債券，并按時繳款。第五條債券權益保護5.1債券持有人大會債券持有人有權按照發(fā)行人的規(guī)定，參加債券持有人大會，行使表決權。5.2信息披露義務發(fā)行人應按照監(jiān)管部門的要求，定期披露債券發(fā)行的相關信息，包括但不限于財務狀況、償債能力、項目進展等。5.3債券轉讓債券持有人有權按照發(fā)行人的規(guī)定，將持有的債券進行轉讓。5.4利息支付發(fā)行人應按照約定的利率和時間，向債券持有人支付利息。5.5到期還款發(fā)行人應按照約定的還款計劃，按時還本付息。第八條擔保措施8.1擔保物描述發(fā)行人應提供合法有效的擔保物，作為償還債券本息的擔保。擔保物包括但不限于不動產、動產、知識產權等。8.2擔保人資質8.3擔保范圍擔保范圍包括債券的本金、利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用等。8.4擔保的執(zhí)行與解除擔保的執(zhí)行和解除應按照擔保協(xié)議的約定進行，擔保協(xié)議應包含具體的執(zhí)行和解除條件、程序。第九條風險控制與應急處理9.1風險評估與監(jiān)測發(fā)行人應定期進行風險評估，監(jiān)測債券的風險狀況，并采取相應的風險控制措施。9.2風險應對措施發(fā)行人應制定風險應對措施，包括但不限于資金調度、債務重組、增信措施等。9.3違約事件處理違約事件發(fā)生后，發(fā)行人應按照合同約定和相關法律法規(guī)，及時采取補救措施，并與債券持有人協(xié)商解決。9.4法律適用及爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應提交仲裁委員會仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均具有約束力。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更程序合同的變更應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同的終止情形合同終止的情形包括但不限于債券到期還本付息、債券提前贖回、合同解除等。第十一條違約責任11.1發(fā)行人違約情形發(fā)行人未按照合同約定履行還款義務的，構成違約。11.2違約責任認定違約責任的認定應根據合同約定和相關法律法規(guī)進行。11.3違約賠償責任發(fā)行人違約的，應向債券持有人支付違約金，并賠償因此給債券持有人造成的損失。第十二條爭議解決方式12.1爭議解決機制本合同爭議的解決方式為仲裁。12.2仲裁或訴訟地點仲裁地點為市。12.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十三條其他條款13.1合同的簽訂與保管本合同一式份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.2通知與送達雙方之間的通知與送達，應以書面形式進行，送達對方指定的通訊地址。13.3合同的公開披露發(fā)行人應按照監(jiān)管部門的要求，對合同的簽訂、變更、終止等相關信息進行公開披露。13.4雙方協(xié)商一致的補充條款如雙方在本合同之外有其他補充協(xié)議，應以書面形式簽訂，并與本合同具有同等法律效力。第十四條合同的簽署14.1簽署主體本合同的簽署主體為發(fā)行人與承銷商。14.2簽署時間本合同于年月日簽署。14.3簽署地點本合同于市區(qū)簽署。14.4合同正本與副本份數本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；副本份數根據雙方約定確定。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同中所稱第三方，是指除甲乙方之外，與本合同無關的法人、其他組織或者個人。1.2第三方分類第三方包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、監(jiān)管機構等。第二條第三方介入情形2.1第三方介入情形概述第三方介入本合同的情形包括但不限于債券發(fā)行審核、債券評級、債券發(fā)行、債券交易等環(huán)節(jié)。2.2第三方介入程序第三方介入程序應按照相關法律法規(guī)和本合同的約定進行。第三條第三方責任限額3.1第三方責任限額概述第三方對甲乙方承擔的責任限額，應根據相關法律法規(guī)和本合同的約定確定。3.2第三方責任限額界定第三方的責任限額包括但不限于賠償責任、連帶責任、違約責任等。第四條第三方義務與責任4.1第三方義務第三方應按照相關法律法規(guī)和本合同的約定，履行其職責，保證其提供的服務合法、合規(guī)、真實、有效。4.2第三方責任第三方因其過錯導致甲乙方損失的，應承擔相應的賠償責任。第五條甲乙方的權利與義務5.1甲乙方的權利甲乙方有權要求第三方按照本合同和法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責。5.2甲乙方的義務甲乙方應協(xié)助第三方履行其職責，提供必要的文件、資料和信息。第六條第三方與甲乙方的關系6.1第三方與甲乙方的獨立性第三方與甲乙方獨立，其行為不得影響甲乙方之間的合同關系。6.2第三方與甲乙方的溝通第七條第三方介入的變更與終止7.1第三方介入的變更第三方介入的變更應由甲乙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。7.2第三方介入的終止第三方介入的終止應由甲乙方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議。第八條第三方介入的違約處理8.1第三方違約情形第三方未按照本合同和法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責的，構成違約。8.2第三方違約處理第三方違約的，甲乙方有權要求第三方承擔違約責任，賠償甲乙方損失。第九條第三方介入的爭議解決9.1爭議解決機制第三方介入的爭議解決方式為仲裁。9.2仲裁或訴訟地點仲裁地點為市。9.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十條甲乙方的其他權利與義務甲乙方應按照本合同的約定，履行其權利和義務，確保債券發(fā)行的順利進行。第十一條第三方介入的告知義務甲乙方應將第三方介入的情形告知對方，并按照本合同的約定，履行其告知義務。第十二條第三方介入的保密義務甲乙方和第三方應對本合同和債券發(fā)行的相關信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方泄露。第十三條第三方介入的監(jiān)管甲乙方應按照相關法律法規(guī)和本合同的約定，對第三方介入進行監(jiān)管，確保債券發(fā)行的合規(guī)性。第十四條第三方介入的補充協(xié)議如甲乙方與第三方就本合同的第三方介入有其他補充協(xié)議，應以書面形式簽訂，并與本合同具有同等法律效力。第十五條合同的簽署15.1簽署主體本合同的簽署主體為甲乙方與第三方。15.2簽署時間本合同于年月日簽署。15.3簽署地點本合同于市區(qū)簽署。15.4合同正本與副本份數本合同正本一式兩份，甲乙方和第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；副本份數根據雙方約定確定。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請報告詳細說明債券發(fā)行的目的、規(guī)模、期限、利率等基本信息。附件二：公司章程詳細規(guī)定發(fā)行人的組織結構、決策程序、股東權益等。附件三：財務報表包括發(fā)行人的資產負債表、利潤表、現金流量表等，以證明其財務狀況。附件四：信用評級報告由信用評級機構出具的發(fā)行人信用評級報告，證明其信用狀況。附件五：擔保協(xié)議詳細說明擔保物、擔保人、擔保范圍等信息。附件六：第三方服務協(xié)議詳細規(guī)定第三方介入的職責、義務、責任限額等信息。附件七：債券發(fā)行公告包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行時間等信息。附件八：債券持有人大會規(guī)則詳細規(guī)定債券持有人大會的召開、表決等程序。附件九：信息披露義務履行情況報告詳細說明發(fā)行人信息披露的履行情況。附件十：債券轉讓協(xié)議詳細規(guī)定債券轉讓的條件、程序、責任等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：1.發(fā)行人未按時還本付息。2.發(fā)行人未按照約定使用債券籌集的資金。3.發(fā)行人未按照約定提供信息披露。4.第三方未按照約定履行其職責。違約責任認定標準：1.根據合同約定和相關法律法規(guī)，確定違約責任。2.違約方應承擔違約金、賠償損失等責任。3.違約方應承擔因違約產生的其他費用。示例說明：如發(fā)行人未按時還本付息，則應按照合同約定支付違約金，并賠償因此給債券持