2023年度工程招標(biāo)代理行業(yè)發(fā)展報(bào)告

·工程招標(biāo)代理行業(yè)發(fā)展報(bào)告2023年度中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)建筑市場(chǎng)與招標(biāo)投標(biāo)研究分會(huì)編寫單位：中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)建筑市場(chǎng)與招標(biāo)投標(biāo)研究分會(huì)中安天際有限公司廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司編寫人員：張思業(yè)張嵐劉躍廣楊桂珍張興旺遲玉星何一凡（排名不分先后）貴州省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)河北省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)河南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)湖南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)吉林省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)濟(jì)南市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì) 2 6 9 14 27 1·了2023年工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)工作。本年度，統(tǒng)計(jì)工作在技術(shù)創(chuàng)冊(cè)執(zhí)業(yè)技術(shù)人員”的信息直接來源于四庫(kù)，確保了人員信息的一致性基于此次統(tǒng)計(jì)結(jié)果，分會(huì)組織了行業(yè)專家與學(xué)者，共同編纂了《2023年度工程招標(biāo)代理行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。一、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)概況標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額約為51690億元，2023年度工程2·二、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的企業(yè)情況分析地區(qū)名稱北京天津河北遼寧吉林黑龍江企業(yè)數(shù)量97221526445地區(qū)名稱上海江蘇浙江安徽福建江西河南企業(yè)數(shù)量5847地區(qū)名稱湖北湖南廣東廣西海南重慶貴州企業(yè)數(shù)量3402884地區(qū)名稱云南西藏甘肅青海新疆企業(yè)數(shù)量5951253·理收入將參與統(tǒng)計(jì)的工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)劃分為大型企業(yè)、中型企業(yè)、序號(hào)規(guī)模年招標(biāo)代理收入范圍（萬元）2022年2023年1大型企業(yè)≥10002288.8%2409.4%2中型企業(yè)200（含）-100063424.5%69427.2%3小型企業(yè)10（含）-20050.3%49.1%4微型企業(yè)0-1042516.4%36514.3%圖2、2022年工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)模分布圖3、2023年工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)模分布4·機(jī)構(gòu)總數(shù)量的4%；屬于股份有限公司和其他有限責(zé)任公司類型的共1692個(gè)，占工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)總數(shù)量的66%；屬于私營(yíng)企業(yè)類型的共1個(gè)，占工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)總數(shù)量的0%；其他類型招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)5·2023年參與統(tǒng)計(jì)的機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)相比，私營(yíng)企業(yè)占比相關(guān)業(yè)務(wù)范圍工程招標(biāo)代理工程造價(jià)工程監(jiān)理工程設(shè)計(jì)全過程工程咨詢企業(yè)數(shù)量25559802516·三、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的人員規(guī)模分析招標(biāo)代理專職人員34924人，占年末從業(yè)人員總數(shù)的20.3%。其他人2023年年末工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員中專業(yè)7·年度高級(jí)職稱中級(jí)職稱初級(jí)職稱其他人員2021247715936133609441012022206274840424957372992023246595062025093427562023年年末工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員中注冊(cè)8工程師4385人），占注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員總數(shù)的32%；持有），冊(cè)執(zhí)業(yè)人員總數(shù)的21%；持有注冊(cè)監(jiān)理工程師證書的人員共計(jì)31467年度注冊(cè)造價(jià)工程師注冊(cè)建筑師注冊(cè)咨詢工程師注冊(cè)建造師注冊(cè)監(jiān)理工程師其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員合計(jì)202126751684459418095306215612202225365669409114726254365637202325507306—170513146751309·建造師三類注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員占比最高。2023年注冊(cè)監(jiān)理工程師占比有四、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)分析2023年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額約為51690按專業(yè)性質(zhì)分：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程中標(biāo)金額約為·工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額的22%；為國(guó)有企事業(yè)單位的中標(biāo)金額約為32701億元，占工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額的63%；為其他單位的中標(biāo)金·68億元，占工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)承攬合同約定酬金的60%；公路工程合同約定酬金約為7億元，占工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)承攬合同約定酬金攬合同約定酬金的2%；水利工程合同約定酬金約為7億元，占工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)承攬合同約定酬金的6%；電力工程合同約定酬金約為按招標(biāo)人性質(zhì)分：招標(biāo)人為政府的合同約定酬金約為29億元，·程類項(xiàng)目占比最高占比達(dá)60%，其次為公路工程占比7%；按招標(biāo)人五、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的收入分析2023年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入總額約為794億元·年度招標(biāo)代理收入工程造價(jià)咨詢收入工程監(jiān)理收入工程設(shè)計(jì)收入全過程工程咨詢收入其他收入202115009272420074197766994116305888691489202213417922196296144472413170527936779652820231437149214665114905641871322856332390382·六、同時(shí)參加2022年與2023年企業(yè)情況對(duì)比分析參加2022年和2023年統(tǒng)計(jì)的工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共1序號(hào)規(guī)模年招標(biāo)代理收入范圍（萬元）2022年2023年增幅趨勢(shì)變化1大型企業(yè)≥100022中型企業(yè)200（含）-100044444400%3小型企業(yè)10（含）-2006967132.44%4微型企業(yè)0-10-19-11.11%結(jié)論：結(jié)論：以上數(shù)據(jù)表明，2023年中型企業(yè)未出現(xiàn)變化，微型企業(yè)減少工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員總?cè)藬?shù)120040人，其中招標(biāo)代理專職人人，2023年比上年增長(zhǎng)3.46%。其中，2023年注冊(cè)造價(jià)工程師人數(shù)項(xiàng)目2022年（人）2023年（人）增幅趨勢(shì)變化注冊(cè)造價(jià)工程師1780417724-80-0.45%注冊(cè)建筑師483-284-58.80%注冊(cè)建造師106661221414.51%注冊(cè)監(jiān)理工程師1822722190396321.74%·其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員40623689-373-9.18%注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員總計(jì)54143560193.46%按專業(yè)性質(zhì)分：2023年房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)代理按招標(biāo)人性質(zhì)分：2023年招標(biāo)人為政府的工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額比上年下降20.49%；2023年為國(guó)有企事業(yè)單位的工程招標(biāo)代理中·工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額（按專業(yè)性質(zhì)分類）2022年2023年增幅趨勢(shì)變化房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程-30327414-10.72%公路工程-15929641-32.45%鐵路工程386101139.62%水利工程686117741.09%電力工程-2278476-11.43%其他工程-2874604733.12%中標(biāo)金額總額465050227398490837-66559390-14.31%工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額（按招標(biāo)人性質(zhì)分類）2022年2023年增幅趨勢(shì)變化政府11462864691143869-23484777-20.49%國(guó)有企事業(yè)單位277076509245996746-31079763-11.22%其他單位7334507261350222-11994850-16.35%中標(biāo)金額總額465050227398490837-66559390-14.31%按專業(yè)性質(zhì)分：2023年房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)代理按招標(biāo)人性質(zhì)分：2023年招標(biāo)人為政府的工程招標(biāo)代理承攬合·同約定酬金比上年下降40.42%；2023工程招標(biāo)代理服務(wù)承攬合同約定酬金（按專業(yè)性質(zhì)分類）2022年2023年增幅趨勢(shì)變化房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程-343147-39.21%公路工程-11722-17.77%鐵路工程-5836-27.37%水利工程544011.54%電力工程1909244.14%其他工程153646-127141-45.28%承攬合同約定酬金總額1333596870282-463314-34.74%工程招標(biāo)代理服務(wù)承攬合同約定酬金（按招標(biāo)人性質(zhì)分類）2022年2023年增幅趨勢(shì)變化政府358674213713-144961-40.42%國(guó)有企事業(yè)單位479400500418210184.38%其他單位495522156153-339369-68.49%承攬合同約定酬金總額1333596870282-463314-34.74%·七、2023年工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)前100名排名企業(yè)名稱招標(biāo)代理收入所在地區(qū)1中招國(guó)際招標(biāo)有限公司86220.13北京市2國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司45048.59北京市3安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司44249安徽省4安徽公共資源交易集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司26745.87安徽省5湖北省成套招標(biāo)股份有限公司24164湖北省6國(guó)義招標(biāo)股份有限公司22825.61廣東省7華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司22006.48陜西省8上海百通項(xiàng)目管理咨詢有限公司18664.88上海市9安徽安天利信工程管理股份有限公司18502.12安徽省江蘇省設(shè)備成套股份有限公司18129江蘇省中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司16736.5北京市江蘇興力工程管理有限公司16167江蘇省重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司14408.17重慶市江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司13685.54江西省陜西省采購(gòu)招標(biāo)有限責(zé)任公司13443.79陜西省江蘇省招標(biāo)中心有限公司13208.16江蘇省云南招標(biāo)股份有限公司11749.99云南省海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司11542.23山東省湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司10318.43湖南省云之龍咨詢集團(tuán)有限公司9392.43廣西省中郵通建設(shè)咨詢有限公司8997.7江蘇省20·北京科技園拍賣招標(biāo)有限公司8774.86北京市蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司8760.61江蘇省山東誠(chéng)信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司8422.95山東省遼寧工程招標(biāo)有限公司8304.96遼寧省山東省建設(shè)工程招標(biāo)中心有限公司8027.59山東省江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司7779.63江蘇省山東省魯成招標(biāo)有限公司7395.68山東省華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司7382.3北京市北京建智達(dá)工程管理股份有限公司6986.62北京市北京市建壯咨詢有限公司6887.06北京市北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司6544.99北京市河南省機(jī)電設(shè)備國(guó)際招標(biāo)有限公司6494.02河南省上海東方投資監(jiān)理有限公司6458.47上海市法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司6443.16山東省中和德匯工程技術(shù)有限公司6189.23北京市南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈（貴州）有限公司6064.04貴州省江蘇交通工程投資咨詢有限公司5897.12江蘇省馬鞍山市興馬項(xiàng)目咨詢有限公司5737.32安徽省40廣西交投宏冠工程咨詢有限公司5629廣西省41中資國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司5611.89黑龍江省42中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司5529.35湖南省43北京國(guó)際招標(biāo)有限公司5305.99北京市44中技建設(shè)咨詢有限公司5185湖南省45黑龍江省招標(biāo)有限公司5075.8黑龍江省46青島利業(yè)建設(shè)咨詢有限公司5071.24山東省47安徽金泉工程管理咨詢有限公司4917.93安徽省48廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司4902.84廣西省49中誠(chéng)智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司4870.78江蘇省天鑒國(guó)際工程管理有限公司4562.68湖南省長(zhǎng)春博泰招標(biāo)有限公司4430.62吉林省21·建經(jīng)投資咨詢有限公司4417.75浙江省廣西科文招標(biāo)有限公司4393.64廣西省江蘇省建信招投標(biāo)有限公司4380.65江蘇省億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司4219.55陜西省貴州鵬業(yè)國(guó)際機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司4196.4貴州省中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司3952.03四川省天津市泛亞工程咨詢有限公司3852.75天津市河南興達(dá)工程咨詢有限公司3825.67河南省60沈陽建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)中心有限公司3824.38遼寧省61建融建設(shè)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司3729.74福建省62云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司3700.56云南省63河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司3565.16河南省64建銀工程咨詢有限責(zé)任公司3544.81北京市65昆明華辰招標(biāo)代理有公司3539.9云南省66內(nèi)蒙古海維建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司3525.9367廣西科聯(lián)招標(biāo)中心有限公司3489.55廣西省68廣東魯班行技術(shù)管理有限公司3461.03廣東省69北京東方華太工程咨詢有限公司3430.2北京市浙江省工程咨詢有限公司3393.19浙江省宣城南天電力規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司3360.58安徽省福建省中通通信物流有限公司3342福建省河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司3264河南省云南中咨海外咨詢有限公司3207.13云南省正源信通項(xiàng)目管理有限公司3176天津市建設(shè)工程招標(biāo)有限公司3133.31天津市安徽電信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司3077安徽省江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司3076.1江蘇省中國(guó)機(jī)電工程招標(biāo)有限公司3033北京市80安徽大別山工程咨詢有限公司3008.66安徽省81四川良友建設(shè)咨詢有限公司2953.01四川省22·82上海容基工程項(xiàng)目管理有限公司2942.95上海市83天行健項(xiàng)目管理咨詢（北京）有限公司2941.69北京市84新疆招標(biāo)有限公司2922.05新疆85天津港濱工程招標(biāo)咨詢有限公司2862.29天津市86北京中外建工程管理有限公司2851北京市87福建省招標(biāo)中心有限責(zé)任公司2813福建省88山西重力工程咨詢有限公司2723.7山西省89北京合力信工程投資咨詢有限公司2717.95北京市90河南省信息咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究有限公司2656.09河南省91北京中昌工程咨詢有限公司2634.6北京市92安徽中技工程咨詢有限公司2617.38安徽省93北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司2596.33北京市94河南求實(shí)工程造價(jià)咨詢有限公司2595.06河南省95創(chuàng)晟（福建省）項(xiàng)目管理有限公司2586.84福建省96大成工程咨詢有限公司2566.26河南省97昆明晨晟招標(biāo)有限責(zé)任公司2562.1云南省98佰利建設(shè)管理（集團(tuán)）有限公司2471.35貴州省99貴州省招標(biāo)有限公司2445貴州省明誠(chéng)匯采項(xiàng)目管理有限公司2433.06貴州省八、2023年部分省市工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)前10名按照2023年招標(biāo)代理收入進(jìn)行排序，公布北京市、云南省、吉排名企業(yè)名稱1中招國(guó)際招標(biāo)有限公司2國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司233中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司4北京科技園拍賣招標(biāo)有限公司5華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司6北京建智達(dá)工程管理股份有限公司7北京市建壯咨詢有限公司8北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司9中和德匯工程技術(shù)有限公司北京國(guó)際招標(biāo)有限公司排名企業(yè)名稱1云南招標(biāo)股份有限公司2云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司3昆明華辰招標(biāo)代理有公司4云南中咨海外咨詢有限公司5昆明晨晟招標(biāo)有限責(zé)任公司6云南晨晟招標(biāo)咨詢有限公司7云南禹信招標(biāo)代理有限公司8云南盛發(fā)工程建設(shè)招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司9旺和招標(biāo)咨詢有限公司云南西南咨詢有限公司排名企業(yè)名稱1長(zhǎng)春博泰招標(biāo)有限公司2吉林省吉能電力工程咨詢有限公司3吉林省機(jī)械設(shè)備成套招標(biāo)公司4吉林建宇工程咨詢有限公司5吉林凈信項(xiàng)目管理有限公司246榮晟招投標(biāo)有限公司7吉林省晟裕工程咨詢有限公司8吉林省建友建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司9吉林智晟項(xiàng)目管理有限公司中高建項(xiàng)目管理有限公司排名企業(yè)名稱1遼寧工程招標(biāo)有