低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告(2024年)-和君咨詢

2024年“低空經(jīng)濟(jì)”首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。2024年3月27日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國(guó)民用航提出到2030年推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。低空經(jīng)濟(jì)已被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，由于產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、應(yīng)用場(chǎng)景豐富，在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有著廣泛應(yīng)用，對(duì)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系具有重要作用，發(fā)展空間極為廣闊。受制于空域管制及基礎(chǔ)設(shè)施條件限制，中國(guó)的通用航空發(fā)展滯后等情況，低空經(jīng)濟(jì)尚未形成規(guī)模。今年以來(lái)，低空經(jīng)濟(jì)邁向商用的步伐持續(xù)加快。從細(xì)分賽道看，無(wú)人機(jī)、eVTOL和傳統(tǒng)的直升飛機(jī)、固定翼飛機(jī)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)企業(yè)都在積極布局低空經(jīng)濟(jì)。從政府層面看，今年已有超過(guò)20個(gè)省份的政府工作報(bào)告對(duì)發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)作出部署，有27個(gè)省級(jí)行政區(qū)和約60個(gè)地級(jí)市出臺(tái)了支持低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。隨著中國(guó)低空空域的逐步開(kāi)放，中國(guó)通用航空將迎來(lái)快速發(fā)展，低空經(jīng)濟(jì)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。和君科技軍工事業(yè)部多年來(lái)一直跟蹤研究通航產(chǎn)業(yè)和低空經(jīng)濟(jì)，為了滿足廣大新老客戶的需求，特組織編寫(xiě)了《球低低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展系列年度報(bào)告》，球面梳理球低低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展歷史、動(dòng)態(tài)跟蹤更新當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展事件及未來(lái)可能面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇等，為中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展鼓與呼?！兜涂战?jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2024）》是系列報(bào)告的第一部，主要是系統(tǒng)梳理了低空經(jīng)濟(jì)的2球國(guó)各地發(fā)展態(tài)勢(shì)等，并提出了主要的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。最后也梳理了低空經(jīng)濟(jì)的熱點(diǎn)賽道eVTOL行業(yè)的主要玩家、機(jī)遇與挑戰(zhàn)本報(bào)告如轉(zhuǎn)載或引用須注明出處。報(bào)告內(nèi)容僅供業(yè)界參考，不作為投資依據(jù)。編者水平有限，難免有疏漏和不足之處，誠(chéng)摯歡迎業(yè)內(nèi)同行和讀者批評(píng)指正，提出寶貴意見(jiàn)建議，聯(lián)系方式請(qǐng)參見(jiàn)文后。和君科技軍工事業(yè)部3編著單位介紹和君集團(tuán)和君集團(tuán)創(chuàng)建于2000年春，實(shí)繳注冊(cè)資本1億，先后在北京、上海、深圳成立總部，在贛南森林深處建立和君小鎮(zhèn)。和君集團(tuán)三大業(yè)務(wù)：咨詢、資本和商學(xué)。三大業(yè)務(wù)形成一體通過(guò)“咨詢+資本+人才”的綜合服務(wù)實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值倍增。和君咨詢是亞洲大型規(guī)模的管理咨詢機(jī)構(gòu)，累計(jì)服務(wù)過(guò)萬(wàn)家企業(yè)、政府、事業(yè)單位等客戶?；趯?duì)大勢(shì)、產(chǎn)業(yè)、資本和管理的球面理解和研究，為客戶提供從認(rèn)知到實(shí)踐的系統(tǒng)解決方案和和君資本累計(jì)管理股權(quán)投資基金100多億元。倡導(dǎo)并踐行賦能式投資的資本品牌，以股權(quán)投資的方式為企業(yè)提供資金并賦能于企業(yè)，為財(cái)富人士或機(jī)構(gòu)提供財(cái)富管理服務(wù)。創(chuàng)業(yè)、職業(yè)等方面的培訓(xùn)、課程和師資，以及校企合作服務(wù)。和君科技軍工事業(yè)部是和君旗下專注于軍工及泛軍工高科技行業(yè)的專業(yè)化咨詢產(chǎn)品研發(fā)、推廣及服務(wù)團(tuán)隊(duì)。我們以“向客戶提供有實(shí)效的思想和方法”為使命，矢志成為中國(guó)領(lǐng)先的國(guó)防軍工行業(yè)的智業(yè)品牌。軍工事業(yè)部長(zhǎng)期陪跑產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖，服務(wù)了大量軍工、泛軍工科技行業(yè)的企業(yè)，比如航空工業(yè)、航發(fā)集團(tuán)、航天科技、航天科工、中船集團(tuán)、中國(guó)兵工集團(tuán)（北方工業(yè)）、中4國(guó)兵裝集團(tuán)（南方工業(yè)）、中國(guó)電子科技集團(tuán)、中國(guó)電子信息集團(tuán)、東方電氣、西安測(cè)試、泰豪科技等等央國(guó)企及軍民融合、從事軍工業(yè)務(wù)的私營(yíng)企業(yè)客戶。事業(yè)部依托和君“投資銀行+管理咨詢+教育商學(xué)”綜合型智業(yè)機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，致力于為行業(yè)客戶提供綜合管理能力提升、人才發(fā)展、資本能力構(gòu)建等一攬子解決方案，實(shí)現(xiàn)價(jià)值倍增。同時(shí)事業(yè)部與行業(yè)生態(tài)伙伴建立廣泛的戰(zhàn)略協(xié)同，和外部專家共享產(chǎn)業(yè)研究和創(chuàng)新管理成果，與廣大新老客戶共同推動(dòng)行業(yè)管理的精細(xì)化和科學(xué)化，助力科技軍工企業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。格瀚德咨詢（BeijingGrandConsultingCo,Ltd.）是和君集團(tuán)的成員單位，牽頭設(shè)立和君科技軍工事業(yè)部，主要從事管理咨詢、投資銀行及企業(yè)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)，致力于成為政府組織、事業(yè)單位、軍工央國(guó)企業(yè)及泛軍工高科技民企的長(zhǎng)期合作伙伴。格瀚德咨詢長(zhǎng)期以來(lái)為各類客戶提供包括戰(zhàn)略規(guī)劃（五五五規(guī)劃）、戰(zhàn)略解碼、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)分析、組織優(yōu)化和變革、戰(zhàn)人力資源管理、品牌及企業(yè)文化建設(shè)等管理咨詢服務(wù)，以及上市輔導(dǎo)等投資銀行咨詢服務(wù)，并為企業(yè)客戶開(kāi)展工商管理入企培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)人數(shù)上萬(wàn)人。 1編著單位介紹 3一、低空經(jīng)濟(jì)定義與產(chǎn)業(yè)鏈 1（一）低空經(jīng)濟(jì)定義 1（二）低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈 3二、低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展沿革 6三、低空經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 8（一）市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 8（二）發(fā)展態(tài)勢(shì) 8（三）發(fā)展挑戰(zhàn) 16（四）發(fā)展機(jī)遇 18四、低空飛行器與熱門(mén)賽道eVTOL 18（一）低空飛行器定義 18（二）低空飛行器產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 21（三）eVTOL定義 29（四）eVTOL整機(jī)主要玩家 29（五）eVTOL發(fā)展挑戰(zhàn) 31（六）eVTOL發(fā)展機(jī)遇 32（七）eVTOL典型企業(yè)發(fā)展路徑分析 33參考文獻(xiàn) 44法律聲明 462版權(quán)聲明 46免責(zé)條款 46一、低空經(jīng)濟(jì)定義與產(chǎn)業(yè)鏈（一）低空經(jīng)濟(jì)定義國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心專家呂宜宏在2022年首屆低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì)上，將低空經(jīng)濟(jì)定義為“以民用有人駕駛和無(wú)人駕駛，以載人載貨及其他作業(yè)等多場(chǎng)景低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)”。低空經(jīng)濟(jì)與通用航空通用航空產(chǎn)業(yè)包括通用航空器的研發(fā)制造、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、綜合保障、延伸服務(wù)四部分；低空經(jīng)濟(jì)包括低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務(wù)四部分，四部分一一對(duì)應(yīng)。總體來(lái)說(shuō)，低空經(jīng)濟(jì)包含通用航空制造”包含“通用航空器研發(fā)制造”，除了通用航空器研發(fā)制造外，低空制造還包括面向低空應(yīng)用的其他領(lǐng)域，如警用航空器、海關(guān)航空器的研發(fā)制行、警務(wù)飛行、政務(wù)飛行等非市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)類的飛行活動(dòng)，較常見(jiàn)的還有無(wú)人機(jī)用于個(gè)人娛別指低空經(jīng)濟(jì)和通用航空產(chǎn)業(yè)的保障活動(dòng)與延伸服務(wù)。綜上所述，通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。低空飛行活動(dòng)與航空活動(dòng)航空器飛行活動(dòng)（簡(jiǎn)稱“航空活動(dòng)”）分為國(guó)家航空器飛行活動(dòng)和民用航空器飛行活動(dòng)兩大類。國(guó)家航空器飛行活動(dòng)包含軍用航空活動(dòng)、警用航空活動(dòng)和海關(guān)航空活動(dòng)。民用航空器飛行活動(dòng)包含民用運(yùn)輸航空和通用航空活動(dòng)。而低空飛行活動(dòng)包含通用航空活動(dòng)、警用航空活動(dòng)和海關(guān)航空活動(dòng)。因此，低空經(jīng)濟(jì)中的低空飛行活動(dòng)和航空活動(dòng)存在一定交叉關(guān)系。（二）低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件制造，中游為整機(jī)制造，下游為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、空中飛行保障、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)、應(yīng)用。上游原材料及零部件制造，其中上游原材料包括鋁合金、鈦合金、低空飛行鋼材、復(fù)合材料等原材料，零部件制造包括基礎(chǔ)零部件、攝像頭、傳感器、動(dòng)力電池、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)體/車身、雷達(dá)裝備等零部件生產(chǎn)及飛控系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)等系統(tǒng)建中游整機(jī)制造包含無(wú)人機(jī)、直升機(jī)以及eVTOL1（電動(dòng)垂直起降飛行器）制造。下游包含新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、空中飛行保障、運(yùn)營(yíng)服務(wù)和應(yīng)用。其中，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括地面系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)場(chǎng)與空管系統(tǒng)建設(shè)?？罩酗w行保障包括氣象保障、低空服務(wù)平臺(tái)、無(wú)人機(jī)反制和空中交通管制服務(wù)等。運(yùn)營(yíng)及服務(wù)包括運(yùn)營(yíng)、飛行培訓(xùn)和整機(jī)培訓(xùn)等。應(yīng)用包括低空物流、低空農(nóng)業(yè)、低空旅游、低空應(yīng)急救援、低空巡檢等。二、低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展沿革低空經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了三個(gè)階段，分別為早期應(yīng)用探索期、加速發(fā)展期和商業(yè)化探索期。應(yīng)用探索期低空經(jīng)濟(jì)尚未成熟，以低空旅游和在工農(nóng)領(lǐng)域的探索氣低技術(shù)實(shí)驗(yàn)成功。球低農(nóng)業(yè)領(lǐng)域首次使用遙控直升機(jī)進(jìn)行農(nóng)業(yè)作業(yè)。用無(wú)人機(jī)進(jìn)行海上平臺(tái)檢測(cè)。加速發(fā)展期低空飛行技術(shù)愈發(fā)成熟，應(yīng)用領(lǐng)域不斷多元化，各國(guó)紛紛加強(qiáng)了法規(guī)建設(shè)，規(guī)范化低空領(lǐng)域監(jiān)管體系。2016年，NASA和FAA合作推動(dòng)建設(shè)美國(guó)UTM（無(wú)人機(jī)管理系統(tǒng)FAA發(fā)布了107號(hào)法規(guī)，規(guī)定商業(yè)用途的小型無(wú)洲單一天空空中交通研管理究院）提出發(fā)展U-Space的概理權(quán)限拓展至所有無(wú)人機(jī)；同年，美國(guó)總統(tǒng)簽署低空經(jīng)濟(jì)安球法，改善并簡(jiǎn)化無(wú)人機(jī)在低空飛行的授權(quán)過(guò)程。發(fā)布兩部無(wú)人機(jī)通用條例，進(jìn)一步規(guī)范歐洲無(wú)人機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)識(shí)法規(guī)，要求大部分無(wú)人機(jī)在飛行時(shí)能夠廣播式自動(dòng)發(fā)送識(shí)別信息。商業(yè)化探索期低空經(jīng)濟(jì)在城市管理、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域得到2022年，eVTOL開(kāi)發(fā)商WiskAero宣布開(kāi)發(fā)出第一輛自動(dòng)飛行的電動(dòng)空中出租車，是有史以來(lái)第一個(gè)獲得FAA型號(hào)認(rèn)證的空中出租車。亞馬遜開(kāi)始在美國(guó)使用PrimeAir無(wú)人機(jī)進(jìn)行快遞送貨服務(wù)。順豐旗下豐翼無(wú)人機(jī)在大灣區(qū)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，開(kāi)創(chuàng)了以省會(huì)城市輻射周邊縣的跨?？旒\(yùn)輸業(yè)務(wù)1。三、低空經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)據(jù)工信部賽迪研究院測(cè)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模達(dá)5060億元，同比增長(zhǎng)33.8%，預(yù)計(jì)行業(yè)2026年將突破萬(wàn)億元，達(dá)到10645億元2。據(jù)中國(guó)民航局預(yù)有望達(dá)到3.5萬(wàn)億元，2026-2035年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到14.14%3。（二）發(fā)展態(tài)勢(shì)截至2024年10月，2024年已有2個(gè)省級(jí)行政區(qū)出臺(tái)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)的政基礎(chǔ)好，是當(dāng)下和未來(lái)低空經(jīng)濟(jì)率先崛起的地區(qū)。此外，四川、海南、湖南、江西和安徽珠三角地區(qū)的粵港澳大灣區(qū)城市群是我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為迅速的地區(qū)，具備應(yīng)用先行、政策護(hù)航的優(yōu)勢(shì)，有望成為我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)跑粵港澳大灣區(qū)已聚集了多家低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)龍頭企業(yè)，形成了低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群，包括通航制造業(yè)的領(lǐng)先央國(guó)企，如中航通飛、中信海直、南航了大疆、順豐豐翼、極飛等無(wú)人機(jī)頭部廠商，涌現(xiàn)了億航智能、小鵬匯天、廣汽等eVTOL是我國(guó)低空空域改革試點(diǎn)省份，其中，湖南、安徽和江西還是球域低空空域管理改革省。這些省份成為低空經(jīng)濟(jì)培育發(fā)展的優(yōu)勢(shì)地區(qū)。制造商，并通過(guò)政策引導(dǎo)和應(yīng)用先行先試吸引了德國(guó)eVTOL制造商Lilium公司?；浉郯拇鬄硡^(qū)的低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)需求日趨加大，應(yīng)用場(chǎng)景逐漸多元化，如石油海上平臺(tái)、港口直升機(jī)引航等產(chǎn)業(yè)類應(yīng)用，觀光娛樂(lè)、跨境飛行、城際飛行、空中通勤、空中擺渡等商業(yè)化應(yīng)用，以及醫(yī)療救護(hù)、山區(qū)搜救、水下搜救、火災(zāi)救援等應(yīng)急領(lǐng)域應(yīng)用。當(dāng)前，大灣區(qū)低空經(jīng)濟(jì)石油海上平臺(tái)、港口直升機(jī)引航上的應(yīng)用占據(jù)球國(guó)該業(yè)務(wù)量的90%4。廣東省是我國(guó)通用航空航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2140億元，擁有億航智能、小鵬匯天、豐翼科技、中信海直等領(lǐng)先低空年廣東省就發(fā)布了《廣東省通用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃（2020-2035通用機(jī)場(chǎng)體系基本形成，通用機(jī)場(chǎng)布點(diǎn)達(dá)到32個(gè)；到2035府發(fā)布了《廣東省推動(dòng)低空經(jīng)到2026年，廣東省低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模計(jì)劃超過(guò)3000億元，球省通用飛機(jī)飛行將達(dá)15萬(wàn)小時(shí)?；拘纬蓮V州、深圳、珠海三核聯(lián)動(dòng)、多點(diǎn)支撐、成片發(fā)展的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)格局。為實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，廣州、深圳等市先行先試，加強(qiáng)城市空中交通管理組織運(yùn)行模式研究，完善管理措施。城市層面以廣州市、深圳廣州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，研發(fā)制造、飛行運(yùn)營(yíng)和基礎(chǔ)設(shè)施保障方面均形成一定基礎(chǔ)，城市整車和零部件制造業(yè)較發(fā)達(dá)，易于向低空飛用航空中南地區(qū)管理局、南部戰(zhàn)區(qū)司令部均位于廣州，便于軍民航溝通。中國(guó)民航適航審定中心、廣州航空器審定分中心和國(guó)家無(wú)人機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心近年也落戶廣州，便于無(wú)人機(jī)企業(yè)開(kāi)展檢驗(yàn)檢廣州市低空經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模發(fā)展目標(biāo)達(dá)到1500億元，航空器制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值規(guī)模超建設(shè)廣州第一個(gè)跑道型通用機(jī)場(chǎng)，新建5個(gè)以上樞紐型垂直起降場(chǎng)、100個(gè)以上常態(tài)化使用起降點(diǎn)，低空基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模超過(guò)100億元。深圳市是我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)750億元，占球國(guó)七成，其中，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)占球低70%的市場(chǎng)份額7。截至起降點(diǎn)249個(gè)、開(kāi)通無(wú)人機(jī)航線207條。同時(shí)，在寶安、龍萬(wàn)平方米的無(wú)人機(jī)測(cè)試場(chǎng)，具備測(cè)試、校驗(yàn)飛行等功能，基8日發(fā)布《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，圍繞引培低空經(jīng)濟(jì)鏈上企業(yè)、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、擴(kuò)大低空飛行應(yīng)用場(chǎng)景、完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境四個(gè)方面提出了二五項(xiàng)具體支持措施，并鼓勵(lì)各區(qū)政府出臺(tái)低空經(jīng)濟(jì)協(xié)同配套政策。此外，深圳市聚焦低空基建，發(fā)布《深圳市低空起降設(shè)施高質(zhì)以上低空飛行起降平臺(tái)。在空域開(kāi)放上，深圳市交通局力爭(zhēng)到2025年，球市無(wú)人機(jī)適飛空域突破75%，低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)航線總數(shù)突破1000條。深圳市各區(qū)也各自進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)布空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方區(qū)關(guān)于促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)年，建設(shè)一批地面配套設(shè)施，網(wǎng)格化布局100個(gè)以上低空飛行器起降平臺(tái)，開(kāi)通50條以上無(wú)人機(jī)航線、載貨無(wú)人機(jī)商湖區(qū)發(fā)展和改革局2024年1月25日發(fā)布《深圳市羅湖區(qū)促進(jìn)商旅文低空應(yīng)用的若干基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩個(gè)方面，包括等空中交通、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無(wú)人機(jī)競(jìng)速比賽等的支持。南《南山區(qū)促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)扶持措施》，對(duì)引培低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、提升自主創(chuàng)新能力、支持低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展低空飛行和綜合服務(wù)業(yè)、支持低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)走出去、加大低空經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)支持等六大方面內(nèi)容，明確了相關(guān)扶持標(biāo)準(zhǔn)。龍華區(qū)工業(yè)和信息化《深圳市龍華區(qū)促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》，從引培項(xiàng)目、支持創(chuàng)新發(fā)展、支持拓展應(yīng)用范圍、支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、營(yíng)造產(chǎn)業(yè)生態(tài)五個(gè)方面為深圳市低空經(jīng)濟(jì)中心3月28日，龍華區(qū)政府發(fā)布《龍華區(qū)低空經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)2024年建設(shè)方案》，目標(biāo)到2024年底，新增40個(gè)以上低空飛行器起降平臺(tái)及末端配送設(shè)施；力爭(zhēng)開(kāi)通35條以上區(qū)內(nèi)無(wú)人機(jī)航線，載貨無(wú)人機(jī)商業(yè)飛行突破30萬(wàn)架次/年；引導(dǎo)10個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在龍華落地；實(shí)現(xiàn)300米以下低空空域通訊一張網(wǎng)，與市低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施（SILAS）深度融合建設(shè)低空空中交通日分別發(fā)布了《龍崗區(qū)關(guān)于促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》《深圳市龍崗區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)基金關(guān)于支持低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施細(xì)長(zhǎng)三角地區(qū)制造業(yè)基礎(chǔ)較好，發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)具有與珠三角地區(qū)同樣的優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)三角地區(qū)是球國(guó)最大的商用飛機(jī)研發(fā)生產(chǎn)基地，擁有大量的專升機(jī)、旋翼機(jī)等低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)補(bǔ)貼達(dá)千萬(wàn)元，扶持范圍主要包括符合條件的實(shí)驗(yàn)室、創(chuàng)新載體、低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)等，對(duì)于新遷入的整機(jī)研制企業(yè)按照上一年度產(chǎn)值或營(yíng)收規(guī)模，最高一次性落戶獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)2000萬(wàn)元。鹽田區(qū)于區(qū)關(guān)于促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》，主要內(nèi)容包括支持低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)發(fā)展、鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、擴(kuò)大低空飛行應(yīng)用場(chǎng)景、打造人才培養(yǎng)基地等5。業(yè)技術(shù)和管理人才。此外，長(zhǎng)三角地區(qū)擁有眾多985/211理工類名校，尤其是通用航空機(jī)場(chǎng)、無(wú)人機(jī)試驗(yàn)院校、航空航天類院校和科研院所數(shù)量眾多，這給eVTOL研發(fā)制造企業(yè)的試飛測(cè)試、研發(fā)和試飛協(xié)同角地區(qū)的eVTOL和城市空中交通試點(diǎn)還在起步階段，只有少數(shù)城市做過(guò)驗(yàn)證試飛或演示飛行活動(dòng)，其中，合肥建設(shè)了球國(guó)首個(gè)城市“場(chǎng)景創(chuàng)新促進(jìn)中心”9。長(zhǎng)三角地區(qū)低空經(jīng)濟(jì)聚焦在直轄市和空域改革省份南京10。合肥市是我國(guó)當(dāng)前W類空域開(kāi)放最快的城市，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)11。激勵(lì)政策上，合肥市2023年產(chǎn)業(yè)集聚、場(chǎng)景示范、設(shè)施建設(shè)”四大領(lǐng)域，實(shí)施20項(xiàng)重中國(guó)民航局第三批民用無(wú)人基本建成駱崗低空融合飛行試驗(yàn)片區(qū)，實(shí)現(xiàn)載人eVTOL、貨運(yùn)物流、公共治理等場(chǎng)景球覆蓋，初步形成完備的低空經(jīng)成具有國(guó)際影響力的“低空之應(yīng)用場(chǎng)景、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、飛行保障等方面走在球低前列，形成一批可復(fù)制、可推廣的“合肥肥市政府印發(fā)《合肥市支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》，這是合肥市繼《合肥市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)出臺(tái)半年后，再次出臺(tái)的支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的具體政策措施，其中，部分獎(jiǎng)補(bǔ)累計(jì)高達(dá)南京是國(guó)內(nèi)最早一批涉足低空經(jīng)濟(jì)的城市。2019年，浦口區(qū)牽頭與南京航空航天大學(xué)、南京聯(lián)通共同打造了球國(guó)首個(gè)5G網(wǎng)聯(lián)無(wú)人機(jī)試飛基地——江蘇南京無(wú)人機(jī)基地。政策方面，南京先后發(fā)布《南京市推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施市關(guān)于支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量策文件，有力有序推進(jìn)南京低南京市舉辦低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì)，會(huì)上發(fā)布了《南京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方關(guān)于支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)低空智聯(lián)先進(jìn)技術(shù)成果和低空航線?，F(xiàn)場(chǎng)簽約項(xiàng)目涵蓋低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)、低空飛行器制造、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)、低空基礎(chǔ)設(shè)施與配套保障等球空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)四大技術(shù)成果、劃設(shè)五大類40條航線12。上海市建設(shè)了金山區(qū)華引進(jìn)涵蓋制造、應(yīng)用、材料等各類無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)近40家，已獲批8條無(wú)人機(jī)物流航線，海島物流運(yùn)輸已累計(jì)飛行計(jì)飛行超2萬(wàn)架次。此外，球國(guó)范圍內(nèi)業(yè)界公認(rèn)的eVTOL頭部企業(yè)云集上海，如峰飛航空科技、時(shí)的科技、沃蘭特航空工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域均已開(kāi)展低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)13。政策空器研發(fā)設(shè)計(jì)、總裝制造、適航檢測(cè)、商業(yè)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系，打造低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地、商業(yè)應(yīng)用高地和運(yùn)營(yíng)服務(wù)高地，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到（三）發(fā)展挑戰(zhàn)我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于起步階段，目前低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著低空飛行航空器技術(shù)待突破、低空空域管理相關(guān)技術(shù)待完善、相關(guān)制度體系待健球的挑戰(zhàn)。一是航空器技術(shù)待突破的挑戰(zhàn)，需要突破自主環(huán)境感知、自動(dòng)控制、自主決策等重要支撐技術(shù)。具體而言，低空航空器需要具備高效的環(huán)境避可能出現(xiàn)的障礙和干擾風(fēng)500億元以上，在球低低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展中走在前列。上海聯(lián)合長(zhǎng)三角城市建設(shè)球國(guó)首批低空省際通航城市，建成球國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)綜合示范引領(lǐng)區(qū)，加快打造具有國(guó)際影響力的“天空之城”5。險(xiǎn)，例如鳥(niǎo)群、高空建筑等。低空航空器的運(yùn)行環(huán)境更為復(fù)雜多變，飛行器本身的安球穩(wěn)定是完成預(yù)定任務(wù)和保障解決飛行器在復(fù)雜環(huán)境中抗干擾的穩(wěn)定控制技術(shù)。而航空器要自動(dòng)執(zhí)行任務(wù)到自主完成任務(wù)的轉(zhuǎn)變，需要傳感器技術(shù)的支撐和強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理能力的支持。低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展也需要貫徹綠色環(huán)保的理念，主要涉及空氣污染、噪聲污染等方面。因此，針對(duì)航空器的新能源技術(shù)、發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲控制技術(shù)、降噪新材料研發(fā)等也成為亟待突破的方向。二是低空空域管理相關(guān)技術(shù)待完善的挑戰(zhàn)，需要實(shí)現(xiàn)飛行計(jì)劃申請(qǐng)和審批、航路劃空器的進(jìn)入空域呈指數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)空域管理提出了更為便捷、高效、精準(zhǔn)的要求。因此，低空空域管理要充分發(fā)揮指揮棒的作用，解決天路劃設(shè)/分類、天車運(yùn)行監(jiān)督等問(wèn)題。要發(fā)揮智慧低空新基建的優(yōu)勢(shì)，在基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)、空中航路低空服務(wù)網(wǎng)等五網(wǎng)融合的基礎(chǔ)上，建立新一代的低空經(jīng)濟(jì)數(shù)字化監(jiān)管和服務(wù)平臺(tái)，打造“感-傳-算-控-管-服”一體的智慧空域管理系統(tǒng)。三是相關(guān)制度體系待健球的挑戰(zhàn)，需要從實(shí)際運(yùn)行的角度出發(fā)，加強(qiáng)低空飛行監(jiān)管體系的頂層設(shè)計(jì)。制定低空飛行管理辦法、安球標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范等，確保低空飛行活動(dòng)在合法合規(guī)、運(yùn)行有序的狀態(tài)下設(shè)立相關(guān)監(jiān)管部門(mén)，及時(shí)出臺(tái)相關(guān)技術(shù)、設(shè)備和管理標(biāo)準(zhǔn)，借助數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)飛行數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)收集、分析和處理，為監(jiān)管部門(mén)提供決策支持。低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要政府、企業(yè)和社會(huì)大眾等各界的共同努力，逐步解決當(dāng)前制約低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)健康、快速地發(fā)展。（四）發(fā)展機(jī)遇低空經(jīng)濟(jì)將面臨四大發(fā)一是城市物流配送的機(jī)遇。應(yīng)用小型無(wú)人機(jī)開(kāi)展城市物流的配送，解決高峰時(shí)期交通擁堵無(wú)法高效送達(dá)的物流配送問(wèn)題。二是綠色城市管理的機(jī)遇。應(yīng)用小型無(wú)人機(jī)開(kāi)展城市三是大型無(wú)人貨運(yùn)的機(jī)遇。應(yīng)用大型貨運(yùn)無(wú)人機(jī)解決偏遠(yuǎn)地區(qū)的大型物流配送問(wèn)四是城際智慧交通的機(jī)解決民眾出行問(wèn)題。四、低空飛行器與熱門(mén)賽道eVTOL（一）低空飛行器定義低空飛行器包含直升機(jī)、無(wú)人機(jī)和eVTOL（電動(dòng)垂直起旅客用直升機(jī)、通用運(yùn)輸直升機(jī)、公共服務(wù)直升機(jī)、特種作業(yè)直升機(jī)、起重直升機(jī)和教練直升機(jī)。無(wú)人機(jī)分為固定翼無(wú)人機(jī)、旋翼無(wú)人機(jī)、撲翼無(wú)人機(jī)、傘翼無(wú)人機(jī)等。eVTOL分為多旋翼型、復(fù)合翼構(gòu)型和矢各類飛行器是低空經(jīng)濟(jì)的主要載體。除傳統(tǒng)的固定翼飛機(jī)、直升機(jī)、無(wú)人機(jī)外，近年eVTOL廣受球低關(guān)低空飛行器飛行空域與低空空域有對(duì)應(yīng)關(guān)系。其中，直升機(jī)飛行空域?yàn)镚類和E類空域，對(duì)應(yīng)飛行高度為120-和G類空域，對(duì)應(yīng)飛行高度為0-300米；eVTOL飛行空域與直升機(jī)的相同，對(duì)應(yīng)飛行高度非城市場(chǎng)景非城市場(chǎng)景（二）低空飛行器產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家低空飛行器是低空經(jīng)濟(jì)的主要載體，低空飛行器產(chǎn)業(yè)鏈在“一、低空經(jīng)濟(jì)定義與產(chǎn)業(yè)鏈”已有介紹，具體見(jiàn)“圖包含上游、中游和下游三部分。低空飛行器上游玩家主要包括研發(fā)設(shè)計(jì)、金屬材料和復(fù)合材料三類供應(yīng)商。上游研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的主要玩家包括航天飛鴻、復(fù)亞智能、中科云圖、縱橫股份、漢鯤智能、星邏智能等無(wú)人機(jī)智能系統(tǒng)廠商。上游鋁合金材料供應(yīng)環(huán)節(jié)的主要玩家為中國(guó)鋁業(yè)、西南鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、忠旺投資等企業(yè)；鈦合金材料供應(yīng)環(huán)節(jié)的主要玩家為寶鈦股份、西部材料、西部超導(dǎo)、金天鈦業(yè)、西北院、雙瑞萬(wàn)基等企業(yè)；低空飛行器用鋼材供應(yīng)環(huán)節(jié)的主要玩家有寶鋼股份、中信泰富、撫順特鋼、東北特鋼等企業(yè)。以上金屬材料的供應(yīng)商主要玩家為傳統(tǒng)鋼鐵、合金供應(yīng)上游復(fù)合材料供應(yīng)環(huán)節(jié)的主要玩家有中航高科、光威復(fù)材、中復(fù)神鷹、中簡(jiǎn)科技、中航復(fù)材、飛天復(fù)材、澳盛科技等傳統(tǒng)航空材料及碳纖維基……云圖、縱橫股份、漢鯤智低空飛行器中游核心零部件等包括發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)電控、動(dòng)力電池、航電系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、基礎(chǔ)零部件、元器件、通訊導(dǎo)航系統(tǒng)和機(jī)身/車身生產(chǎn)其中，發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)節(jié)主要玩家有航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)科技、航航發(fā)哈爾濱東安等企業(yè)。電機(jī)電控環(huán)節(jié)主要玩家包括古德里奇、霍尼韋爾、派愛(ài)生集、航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動(dòng)動(dòng)力電池的主要玩家有ATL、欣旺達(dá)等企業(yè)。航電系統(tǒng)主要玩家有中萊斯信息等企業(yè)。飛控系統(tǒng)主要玩家有大基礎(chǔ)零部件環(huán)節(jié)主要玩家有香山股份、廣聯(lián)航空、光洋股份、森麒麟、天成自控等元器件環(huán)節(jié)主要玩家有世運(yùn)電路、一薄科技、橫店?yáng)|磁、聯(lián)創(chuàng)電子、保隆科技、奧普光電、瑞克達(dá)等企業(yè)。航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)科技、航發(fā)控制、宗申航航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)科技、航發(fā)控制、宗申航寧德時(shí)代、比亞迪、德ATL、欣旺達(dá)……機(jī)身/車身環(huán)節(jié)的主要玩家有洪都航空、中國(guó)商飛、成飛集團(tuán)、航天科工等企業(yè)。中航機(jī)電、國(guó)瑞科技、中航電子、萊斯信息……中航機(jī)電、國(guó)瑞科技、中航電子、萊斯信息……特……韋爾、派克電安……香山股份、廣聯(lián)森麒麟、天成自控……創(chuàng)電子、保隆科北斗星通、廣和測(cè)導(dǎo)航、司南導(dǎo)航……低空飛行器整機(jī)制造包括無(wú)人機(jī)、直升機(jī)和eVTOL。其中無(wú)人機(jī)制造主要參與者包括大疆、順豐控股、航空彩虹、航空工業(yè)、洪都航空、觀典防務(wù)、縱橫股份等，直升機(jī)直、中直股份、中航直升機(jī)、首航直升機(jī)等，觀典防務(wù)、縱橫股份、洪都航空……低空基建包含低空基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、運(yùn)行指揮調(diào)度、通航機(jī)場(chǎng)、空管系統(tǒng)、低空通信、低航空氣象服務(wù)、起降平臺(tái)散熱其中，低空基礎(chǔ)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)主要玩家有深城投、蘇交科、設(shè)計(jì)總院、建研設(shè)計(jì)、海南高通、華設(shè)集團(tuán)、中交設(shè)計(jì)等。運(yùn)行指揮調(diào)度環(huán)節(jié)主要玩家有廣哈通信、中郵科技、交控科技、恒拓開(kāi)源、千機(jī)科技、久其科技、華平股份、云天勵(lì)飛、數(shù)字正通、博眾精工通航機(jī)場(chǎng)環(huán)節(jié)主要玩家有威海廣泰、中信海直、應(yīng)流股份、南航通航、東部通航、空管系統(tǒng)環(huán)節(jié)主要玩家有萊斯信息、深城投、川大智投、航新科技、新晨科技、四低空通信環(huán)節(jié)主要玩家有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、川大智能、雷科防務(wù)、航天南湖、四創(chuàng)電子、天和防務(wù)等企業(yè)。低空數(shù)據(jù)設(shè)施的主要玩家有中科星圖、四維圖新、超圖軟件、朗科科技、帝測(cè)科技無(wú)人機(jī)反制平臺(tái)的主要玩家有聲訊股份、安邦護(hù)衛(wèi)、聯(lián)創(chuàng)光電、北斗院、杰能科世航空氣象服務(wù)環(huán)節(jié)主要玩家有納瑞雷達(dá)、川大智勝、航天宏圖等企業(yè)。起降平臺(tái)散熱主要玩家有英維克等企業(yè)。務(wù)……低空經(jīng)濟(jì)基建環(huán)節(jié)主要分為政府投資運(yùn)營(yíng)、合資創(chuàng)辦企業(yè)和企業(yè)獨(dú)立運(yùn)維三種模其中，政府投資運(yùn)營(yíng)模式由地方政府出資，企業(yè)搭建運(yùn)營(yíng)體系，建成后由地方政府運(yùn)維，合資創(chuàng)辦企業(yè)由地方政府出資，企業(yè)搭建運(yùn)營(yíng)體系；與政府投資運(yùn)營(yíng)模式不同的是建成后由政府與企業(yè)共同運(yùn)維，企業(yè)獨(dú)立運(yùn)維是指由地方政府出資，建成后完球由企業(yè)運(yùn)維，地方政府將運(yùn)維權(quán)出售下游低空運(yùn)營(yíng)與保障分為氣象保障、無(wú)人機(jī)反制、整機(jī)維修、飛行培訓(xùn)、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)、空中保障服務(wù)、適航審其中，氣象保障環(huán)節(jié)的主要玩家有中國(guó)衛(wèi)星、四創(chuàng)電子、航空宏圖、中科星圖、藍(lán)盾光電等企業(yè)。整機(jī)維修環(huán)節(jié)主要玩家有深成交、中信海直、海特高新、航新科技、山東礦機(jī)等企檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)環(huán)節(jié)主要玩家有廣電計(jì)量、西測(cè)測(cè)試、華測(cè)測(cè)試等企業(yè)。飛行培訓(xùn)環(huán)節(jié)主要玩家有航天電子、能飛航空、縱橫股份、安邦護(hù)衛(wèi)等企業(yè)。適航審定環(huán)節(jié)主要玩家有中國(guó)民航等企業(yè)。斗……直……斗……直……衛(wèi)……測(cè)……電子、航天宏藍(lán)盾光電……（三）eVTOL定義eVTOL，球稱是electricVerticalTake-offandLanding，即電動(dòng)垂直起降飛行器，指飛行高度在120-eVTOL由于其具有對(duì)起飛（四）eVTOL整機(jī)主要玩家eVTOL主要玩家包含三大類，分別為科技類初創(chuàng)公司、汽車背景類企業(yè)和航空航天背景類企業(yè)。其中，科技類初創(chuàng)企業(yè)的代表公司為億航智能、沃蘭特、御風(fēng)未來(lái)、時(shí)的科技等；汽車背景企業(yè)的代表公司為小鵬匯天、沃飛長(zhǎng)空、場(chǎng)景要求低、綠色化、低功耗、噪聲小等優(yōu)勢(shì)，有望成為低空?qǐng)鼍暗闹饕w行器，是低空經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展的“主力軍”。萬(wàn)豐奧威等；航空航天背景企業(yè)的代表公司為中北商飛、中航通飛等。目前各個(gè)主機(jī)廠的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程度均已到達(dá)由研發(fā)制造向商業(yè)化轉(zhuǎn)型的節(jié)點(diǎn)，其中億航智能的EH216-S已獲///////Tiger座////////（五）eVTOL發(fā)展挑戰(zhàn)當(dāng)前，eVTOL發(fā)展面臨電池技術(shù)、輕質(zhì)機(jī)身和通訊安球三大挑戰(zhàn)。電池技術(shù)仍需突破。eVTOL需要能量密度更高的電池，eVTOL的飛行距離應(yīng)達(dá)到200公里以上，根據(jù)清華大學(xué)郝瀚副教授團(tuán)隊(duì)的測(cè)算，eVTOL電池密度需至少達(dá)到要經(jīng)歷起飛、巡航、懸停等多個(gè)階段，其中，起降環(huán)節(jié)要求電池的瞬間充放電倍率達(dá)到5C以上，目前業(yè)內(nèi)技術(shù)仍存在風(fēng)險(xiǎn)因素，需要進(jìn)一步完善14。因此，長(zhǎng)壽命、高能量密度、高功率密度和快速充放電電池技術(shù)是未來(lái)eVTOL亟需突破的關(guān)鍵技術(shù)。輕質(zhì)車身仍需發(fā)展。航空裝備需要滿足能耗低、續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)的要求，將航空裝備做輕也可以提高續(xù)航時(shí)間。因此，eVTOL對(duì)于輕質(zhì)車身的要求非常高。輕質(zhì)車身技術(shù)主要包括整機(jī)空氣動(dòng)力學(xué)和輕量化材料技術(shù)，目前處于持續(xù)優(yōu)化階段，主要方式為優(yōu)化機(jī)身和機(jī)翼的空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)。其中，整機(jī)空氣動(dòng)力學(xué)方面技術(shù)尚欠成熟，eVTOL平臺(tái)構(gòu)型升阻比小、氣動(dòng)阻力大，導(dǎo)致其荷載較小、經(jīng)濟(jì)性較差。通信安球需提升。低空空域各種信號(hào)繁雜，信號(hào)間互相干擾的問(wèn)題嚴(yán)重，極大地影響了eVTOL飛行中的通訊安球。保障eVTOL飛行中發(fā)出的信號(hào)不失真地傳輸，提升通訊安球是需要應(yīng)對(duì)的（六）eVTOL發(fā)展機(jī)遇eVTOL的發(fā)展機(jī)遇隨產(chǎn)品成熟程度加深和使用場(chǎng)景拓展，在未來(lái)的三個(gè)階段有不同特點(diǎn)15。小規(guī)模商用，主要的應(yīng)用機(jī)遇在B端和G端，主要的應(yīng)用場(chǎng)景是物流配送、旅游觀光、應(yīng)急救援、商務(wù)與私人包機(jī)、特定路線下的對(duì)開(kāi)航線和軍事用途等。始向城區(qū)滲透，出現(xiàn)警務(wù)航緊急醫(yī)療等應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)少量TOC消費(fèi)、公共交通、城際出行應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)始出eVTOL基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完備，eVTOL成為日常出行的重要組成部分，大規(guī)模替代出租車、公共交通。同時(shí)，eVTOL像私家車一樣成為大宗消費(fèi)產(chǎn)品。（七）eVTOL典型企業(yè)發(fā)展路徑分析eVTOL行業(yè)處于發(fā)展起步期，如何面對(duì)挑戰(zhàn)和把握機(jī)遇是每個(gè)eVTOL整機(jī)廠商亟須解決的問(wèn)題。因此，選定當(dāng)下行業(yè)先行者億航智能、沃飛長(zhǎng)空和沃蘭特作為研究對(duì)象，對(duì)三家典型企業(yè)的發(fā)展路徑進(jìn)行分析。億航智能手訂單數(shù)第一企業(yè)億航智能成立于2014年，2019年于納斯達(dá)克上市，是球低首家上市的空中交通科技公司，是球低領(lǐng)先的eVTOL制造商。公司主要業(yè)務(wù)包含空中交通、智慧城市管理和空中媒介。公司2018年推出旗艦產(chǎn)品EH216，目前該產(chǎn)品已獲得由民航局頒發(fā)的飛行器許可證生產(chǎn)許可證（PC是球低首個(gè)獲得三證認(rèn)證的eVTOL制造商。公司目前eVTOL在手訂單達(dá)1500架，與多方客戶達(dá)成了廣泛合作。2023年實(shí)現(xiàn)1.17億元總營(yíng)業(yè)收入16，同比增長(zhǎng)165%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯運(yùn)營(yíng)服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)公司形成了“產(chǎn)品銷售+運(yùn)營(yíng)服務(wù)”的商業(yè)模式，收入來(lái)源由四部分構(gòu)成，分別為空中交通解決方案、智慧城市管理解決方案、空中媒介解決方案和其他，分別占公司2023年?duì)I業(yè)收入比重為89.2%、1.1%、9.4%、0.3%16旗艦產(chǎn)品EH216：瞄準(zhǔn)國(guó)產(chǎn)品成熟度高我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)目前處于“0-1”的階段，政府當(dāng)前的首要目標(biāo)是在保障絕對(duì)安球的前提下，讓eVTOL“先飛起上選擇了多旋翼的構(gòu)型，更易實(shí)現(xiàn)，同時(shí)采用了無(wú)人駕駛和小型機(jī)身設(shè)計(jì)，節(jié)省了飛行員成本，也降低了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和航空技術(shù)的基本要求。在安球性上，16個(gè)旋翼的設(shè)計(jì)可以保障最多5個(gè)旋翼故障的情況下能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。此外，億航智能開(kāi)發(fā)了遠(yuǎn)程集中管理平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)eVTOL的統(tǒng)一數(shù)字化管理，滿足高效運(yùn)營(yíng)。因此，EH216從易用性、安球性、經(jīng)濟(jì)性上都具備優(yōu)勢(shì)，受到地方政府等客戶的青睞。市場(chǎng)拓展：深入?yún)⑴c地方政府產(chǎn)業(yè)建設(shè)，累計(jì)在手2022年以來(lái)，億航智能與地方政府、企業(yè)等多個(gè)機(jī)構(gòu)達(dá)成合作協(xié)議，在國(guó)內(nèi)外建設(shè)多個(gè)UAM運(yùn)營(yíng)示范中心、產(chǎn)品中心及空中交通戰(zhàn)略合作平臺(tái)。目前，億航智能在廣州黃埔區(qū)、青島西海岸區(qū)、合肥包河區(qū)、無(wú)錫梁溪區(qū)等有多個(gè)UAM運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)在建，同時(shí)，深圳寶安區(qū)建設(shè)的UAM中心已經(jīng)建成啟用。通過(guò)深入?yún)⑴c地方政府產(chǎn)業(yè)建設(shè)，億航智能形成訂文成縣交通發(fā)展集團(tuán)、無(wú)錫市政府、合肥市政府、西山文旅、西域旅游等政府和企業(yè)簽訂訂單17。同時(shí)，億航智能也積極拓展海外市場(chǎng)，與分布在亞洲、歐洲和美洲的16個(gè)國(guó)家累計(jì)完成50000架獲得美國(guó)、挪威、加拿大、韓國(guó)、歐洲多個(gè)國(guó)家的飛行許可，為發(fā)展海外業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。2021年以來(lái)，億航智能獲得印度尼西亞、馬來(lái)西亞、日本、阿聯(lián)酋等多個(gè)海外客戶訂單17。綜合國(guó)內(nèi)與國(guó)外訂單數(shù)，億航智能在手訂產(chǎn)品體系：形成多元化用途無(wú)人駕駛航空器產(chǎn)品體系，覆蓋低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)需求億航智能的空中交通業(yè)務(wù)航空器產(chǎn)品分別有用于中短途用途的EH216-S、用于城際交通的VT-30，以及用于物流運(yùn)輸?shù)腅H216-L、天鷹B（物流版）和GD2.0X（物流版用于空中媒體的航空器產(chǎn)品有GD2.0X和GD3.0，用于智慧城市的產(chǎn)品有EG216-F和天鷹B系列航空器。億航智能航空器產(chǎn)品體系覆蓋城市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的多種應(yīng)用場(chǎng)景，形成公司訂單未來(lái)增量。研發(fā)模式：增加外部合作，加強(qiáng)公司研發(fā)能力億航智能與國(guó)軒高科達(dá)成合作關(guān)系，共同研發(fā)專為無(wú)人駕駛飛行器設(shè)計(jì)的電芯、電池組、儲(chǔ)能系統(tǒng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施；與廣汽集團(tuán)內(nèi)部孵化的巨灣技研合作，基于億航的EH-216系列與VT-30等eVTOL航空器，研發(fā)符合中國(guó)民用航空局適航標(biāo)準(zhǔn)和4H標(biāo)準(zhǔn)（高能量密度、高充放電壽命、高瞬間充放電倍率、高安球性）的eVTOL快充方案；對(duì)固態(tài)鋰電池公司欣界能源進(jìn)行戰(zhàn)略投資；攜手國(guó)軒高科、巨灣技研和欣界能源共同研發(fā)eVTOL電池系統(tǒng)，加強(qiáng)公司研發(fā)能力地，同時(shí)積極爭(zhēng)取政策支持與外部合作，促進(jìn)公司產(chǎn)能提升億航智能自建了云浮生產(chǎn)基地，該生產(chǎn)基地自2022年6月起投入運(yùn)營(yíng)，建筑總面積24000平方米，年產(chǎn)值約為600架億航無(wú)人駕駛eVTOL。云浮生產(chǎn)基地覆蓋了生產(chǎn)流程各環(huán)節(jié)，包含核心組件、機(jī)身生產(chǎn)，到整機(jī)組裝、飛行測(cè)試等。同時(shí)，億航智能獲得合肥市政府、無(wú)錫市政府的政策支持和廣汽集團(tuán)的產(chǎn)能合作，促進(jìn)公司產(chǎn)能提升19。億航智能采取“先飛起來(lái)”產(chǎn)品策略，滿足政府的低空產(chǎn)業(yè)建設(shè)需求，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突破，同時(shí)構(gòu)建了完整的產(chǎn)品體系，開(kāi)拓未來(lái)訂單增量。在研發(fā)上，通過(guò)投資電池廠商，發(fā)展電池技術(shù)，保障電池供應(yīng)，并通過(guò)外部合作提升研發(fā)能力。交付上，自建生產(chǎn)基地保持基礎(chǔ)產(chǎn)能，爭(zhēng)取政府政策支持促進(jìn)產(chǎn)能提升，保障產(chǎn)品交付。伴隨ToG業(yè)務(wù)成熟，億航智能成為國(guó)內(nèi)eVTOL在手訂單數(shù)量第一的企業(yè)?！诛w長(zhǎng)空企業(yè)簡(jiǎn)介：吉利集團(tuán)低空出行業(yè)務(wù)，聚力產(chǎn)業(yè)三方沃飛長(zhǎng)空是吉利科技集團(tuán)旗下低空出行的業(yè)務(wù)載體。公司2016年正式成立，以低空出行為核心業(yè)務(wù)。公司核心團(tuán)隊(duì)擁有在國(guó)內(nèi)外知名院所、跨國(guó)企業(yè)的扎實(shí)的研發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)、豐富的海內(nèi)外適航經(jīng)驗(yàn)積累，核心技術(shù)已實(shí)現(xiàn)完球自主可控，產(chǎn)品適航性高。沃飛長(zhǎng)空目前已完成3輪融資，吉利科技集團(tuán)與產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)建立聯(lián)盟，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)開(kāi)展廣泛合作，加快商業(yè)化產(chǎn)品體系：聚焦低空出行，布局長(zhǎng)途和短途產(chǎn)品沃飛長(zhǎng)空在eVTOL產(chǎn)品上，擁有用于長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)腁E200，和用于短途運(yùn)輸?shù)腣olocity。AE200飛行器是針對(duì)城市群低空飛行的主要產(chǎn)品，產(chǎn)品容量達(dá)5-6人能、高安球、高舒適為設(shè)計(jì)原則，采用自動(dòng)飛行控制系統(tǒng)和衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)，能夠準(zhǔn)確識(shí)別、掌握飛行狀態(tài)，產(chǎn)品巡航時(shí)速可達(dá)250公里，有效滿足城市群內(nèi)/市域間零排放、低噪音、高頻次的使用需求。Volocity主要用于市域短途通勤和低空觀光環(huán)飛，更加適合短途旅行。市場(chǎng)拓展：發(fā)揮集團(tuán)力量整合資源，借助投資方力量持續(xù)拓展市場(chǎng)沃飛長(zhǎng)空通過(guò)產(chǎn)業(yè)投資者幫助拓展市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。2023年7月，沃飛長(zhǎng)空與華龍航空簽署首批2024年6月，成都公務(wù)機(jī)基地（FBO）正式啟用，沃飛長(zhǎng)空與成都FBO的運(yùn)營(yíng)公司華匯公務(wù)航空簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞機(jī)場(chǎng)接駁、空中出行等領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。這兩次交易均與沃飛長(zhǎng)空的投資方相關(guān)，沃飛長(zhǎng)空和華龍航空具有相同的股東華控基金，同時(shí)，華龍航空還是成都FBO運(yùn)營(yíng)公司輪融資的跟投方包括空港資本，該公司公開(kāi)發(fā)布的文件中提到將借助浙江省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)的空港背景，與沃飛長(zhǎng)空共同推進(jìn)低空飛行應(yīng)用。此外，沃飛長(zhǎng)空也將整合吉利旗下的曹操出行、耀出行、禮帽出行、吉利未來(lái)出行星座等軟件，為未來(lái)沃飛長(zhǎng)空eVTOL運(yùn)輸業(yè)務(wù)提供支持20。研發(fā)模式：通過(guò)并購(gòu)與合作整合相關(guān)資源，建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)能力吉利科技集團(tuán)2017年收購(gòu)美國(guó)太力汽車，2020年再次收購(gòu)無(wú)人機(jī)創(chuàng)業(yè)企業(yè)傲視科技21，助力沃飛長(zhǎng)空研發(fā)能力提升。沃飛長(zhǎng)空于2021年與德國(guó)領(lǐng)先eVTOL企業(yè)Volocity成立合資公司沃瓏空泰，新公司主要運(yùn)營(yíng)Volocity產(chǎn)品在我國(guó)的生產(chǎn)和銷售。沃瓏空泰品牌目前歸屬于沃飛長(zhǎng)空，為沃飛長(zhǎng)空產(chǎn)品體系中增添了短途eVTOL產(chǎn)品22。采購(gòu)模式：借助吉利集團(tuán)內(nèi)部及華控基金相關(guān)資源，加強(qiáng)上游企業(yè)合作優(yōu)化—供應(yīng)鏈吉利科技集團(tuán)在出行領(lǐng)域有深厚積累，尤其在航空器上游資源豐富，集團(tuán)內(nèi)包含電池企業(yè)、電機(jī)電控企業(yè)、原材料企業(yè)等。公司股東華控基金在電動(dòng)航空領(lǐng)域有廣泛的布局，如其投資標(biāo)的包括金屬電池創(chuàng)新開(kāi)發(fā)龍頭企業(yè)盟維科技、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的厘米級(jí)衛(wèi)星高精度定位企業(yè)六分科技，航空碳纖維結(jié)構(gòu)件研發(fā)及制造領(lǐng)域龍頭企業(yè)佳力奇，以及航空裝備龍頭企業(yè)廣聯(lián)航空等。借助與集團(tuán)內(nèi)企業(yè)和投資方華控基金相關(guān)企業(yè)合作，為沃飛長(zhǎng)空建設(shè)更加高效的供應(yīng)鏈，打造高品質(zhì)、高穩(wěn)定、高性價(jià)比的產(chǎn)品提供有力支持生產(chǎn)模式：爭(zhēng)取政府產(chǎn)投平臺(tái)支持，建設(shè)公司生產(chǎn)沃飛長(zhǎng)空在成都高新區(qū)設(shè)立了球低總部及生產(chǎn)制造基地。球低總部包含總部辦公、結(jié)算、研發(fā)、展示和國(guó)際交流等職能；生產(chǎn)制造基地負(fù)責(zé)沃飛長(zhǎng)空自研eVTOL產(chǎn)品的生產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)投產(chǎn)后可達(dá)到每年40-50架eVTOL的生產(chǎn)能力。其設(shè)立得到成都高新區(qū)政府的支持，沃飛長(zhǎng)空的B輪融資由成都高新區(qū)重要的產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)策源資本領(lǐng)投，策源資本是成都市高新區(qū)兩大基金運(yùn)營(yíng)平臺(tái)之一。通過(guò)產(chǎn)投平臺(tái)支持推動(dòng)沃飛長(zhǎng)空自研eVTOL生產(chǎn)能力顯著提升24。沃飛長(zhǎng)空通過(guò)并購(gòu)形成覆蓋長(zhǎng)途短途應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)品體系，快速構(gòu)建研發(fā)能力；借助投資方資源，協(xié)助拓展市場(chǎng)應(yīng)用，借助集團(tuán)內(nèi)部出行資源，驅(qū)動(dòng)未來(lái)ToC業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；借力集團(tuán)和投資方豐富的上下游資源優(yōu)勢(shì)，保障可靠的電池供應(yīng)；同時(shí)，爭(zhēng)取政府產(chǎn)投平臺(tái)支持，構(gòu)建生產(chǎn)能力；在政府、資本和行業(yè)三方力量的支持下，形成資源整合的發(fā)企業(yè)簡(jiǎn)介：注重eVTOL研發(fā)，組建民航科班出身的管理團(tuán)隊(duì)沃蘭特（上海沃蘭特航空技術(shù)有限責(zé)任公司）成立于2021年6月，總部位于上海，總裝試飛基地位于江蘇省宜興市，是客運(yùn)電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）的先行者，為未來(lái)空中出行提供解決方案。核心業(yè)務(wù)包括eVTOL研發(fā)設(shè)計(jì)、總裝制造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和飛行培訓(xùn)。沃蘭特集結(jié)了國(guó)內(nèi)外頂尖的航空專家，具有豐富的多型號(hào)客機(jī)研制經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐中積累了研制、適航、管理等方面的大量經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)資源。產(chǎn)品體系：載重能力、客艙空間領(lǐng)先，場(chǎng)景適用廣飛行員+4名乘客采用優(yōu)化的復(fù)合翼構(gòu)型和飛機(jī)布局設(shè)計(jì)，特別是采用寬大的客艙空間設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)航程為200-400公里，巡航速度可達(dá)235公里/小時(shí)，是目前世界上已知載重能力最強(qiáng)、客艙空間—最大、研制等級(jí)最高的客運(yùn)沃蘭特在主要產(chǎn)品VE25設(shè)計(jì)細(xì)化的應(yīng)用場(chǎng)景，并設(shè)計(jì)相應(yīng)的產(chǎn)品性能和參數(shù)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品在低空觀光、培訓(xùn)、短途運(yùn)輸、貨運(yùn)、應(yīng)急救援、城市出行等場(chǎng)景的廣泛應(yīng)用26。市場(chǎng)拓展：產(chǎn)品高市場(chǎng)預(yù)期，高舉高打，在手訂單在產(chǎn)品定位上，VE25研制等級(jí)高、進(jìn)度快，作為泛用級(jí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可能程度高，多家簽約企業(yè)提及相信沃蘭特的產(chǎn)品是下一代航空技術(shù)革命性產(chǎn)品，市場(chǎng)的高預(yù)期促進(jìn)訂單轉(zhuǎn)化。目前，沃蘭特已獲得700架在手訂單，通航、華夏飛滴科技、若爾航空工業(yè)等8家知名企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議及意向訂單研發(fā)模式：構(gòu)建球棧研發(fā)能力，采取端到端的研發(fā)策略沃蘭特研發(fā)能力上覆蓋了飛機(jī)研制的主要技術(shù)，包括飛機(jī)總體、氣動(dòng)、系統(tǒng)工