債券發(fā)行承銷合同協議

合同編號：__________債券發(fā)行承銷合同協議甲方（債券發(fā)行方）：_______乙方（承銷商）：_______鑒于乙方是一家依照中國法律合法成立的金融機構，具備債券承銷業(yè)務資格，愿意承擔承銷責任；雙方為明確雙方在債券發(fā)行及承銷過程中的權利、義務和責任，經友好協商，達成如下協議：第一條債券發(fā)行基本條件1.1債券名稱：_______1.2發(fā)行總額：_______元人民幣（大寫：_______元整）1.3發(fā)行價格：_______元人民幣1.4發(fā)行利率：_______%1.5發(fā)行期限：_______年1.6還本付息方式：_______1.7發(fā)行日期：_______年_______月_______日1.8上市交易場所：_______第二條承銷基本安排2.1承銷方式：_______2.2承銷商權益：_______2.3承銷區(qū)域：_______2.4承銷期限：_______2.5承銷費用：_______第三條乙方的義務和責任3.1乙方應按照甲方的要求，承擔債券承銷工作，并按照約定時間完成發(fā)行任務；3.2乙方應負責債券發(fā)行過程中的文件準備、提交及信息披露工作；3.3乙方應協助甲方完成債券發(fā)行的相關審批手續(xù)；3.4乙方應按照約定時間和方式支付承銷費用；3.5乙方應對甲方的商業(yè)秘密予以保密，未經甲方同意不得泄露給第三方；3.6乙方在承銷過程中應遵守相關法律法規(guī)，不得損害甲方合法權益。第四條甲方的義務和責任4.1甲方應按照約定時間和方式向乙方支付承銷費用；4.2甲方應保證債券發(fā)行的合法性，提供必要的文件和證明材料；4.3甲方應對乙方的承銷工作提供必要的協助和支持；4.4甲方應對債券發(fā)行過程中的信息披露、募集資金使用等方面承擔責任；4.5甲方應對乙方的商業(yè)秘密予以保密，未經乙方同意不得泄露給第三方。第五條違約責任5.1如甲方未按照約定時間和方式支付承銷費用，乙方有權終止合同，并要求甲方支付違約金；5.2如乙方未按照約定時間和方式完成承銷任務，甲方有權終止合同，并要求乙方支付違約金；5.3如雙方違反合同其他約定，應承擔相應的違約責任。第六條爭議解決本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至債券發(fā)行完成之日止；7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；7.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（債券發(fā)行方）：_______乙方（承銷商）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）甲乙雙方應確保在簽訂合同時具有完全民事行為能力；（2）甲乙雙方應確保提供的文件和證明材料真實、完整、有效；（3）甲乙雙方應按照約定時間和方式履行合同義務；（4）甲乙雙方應對對方的商業(yè)秘密予以保密，不得泄露給第三方；（5）甲乙雙方應遵守相關法律法規(guī)，不得損害對方合法權益。2.解決辦法：（1）如甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協商解決；（2）如協商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.債券發(fā)行方（甲方）：指依照中國法律合法成立的債券發(fā)行主體，負責發(fā)行債券并支付承銷費用。2.承銷商（乙方）：指依照中國法律合法成立的金融機構，具備債券承銷業(yè)務資格，承擔債券承銷責任。3.債券：指甲方發(fā)行的債務融資工具，具有確定的利率、期限和還本付息方式。4.承銷方式：指乙方按照約定方式進行債券承銷的業(yè)務模式，如包銷、代銷等。5.承銷區(qū)域：指乙方負責債券承銷的地域范圍。6.承銷期限：指乙方完成債券承銷任務的期限。7.承銷費用：指乙方為完成債券承銷任務所收取的費用。8.違約金：指一方違反合同約定時，應向對方支付的違約賠償金。9.有管轄權的人民法院：指根據中國法律規(guī)定，具有審理案件權限的法院。特殊應用場合及補充條款：1.特殊應用場合：債券發(fā)行過程中，甲方需要乙方提供額外的市場推廣服務。補充條款：雙方同意，乙方在債券發(fā)行過程中，應提供包括但不限于市場分析、投資者關系管理、路演組織等推廣服務，以提高債券的知名度和認購率。具體服務內容和費用另行協商確定。2.特殊應用場合：債券發(fā)行結束后，甲方需要乙方協助進行債券交易流通管理。補充條款：雙方同意，債券發(fā)行結束后，乙方應協助甲方進行債券交易流通管理，包括但不限于交易咨詢、市場調研、交易策略制定等。具體服務內容和費用另行協商確定。3.特殊應用場合：債券發(fā)行過程中，出現不可抗力因素導致發(fā)行延遲。補充條款：如因不可抗力因素（如自然災害、社會事件等）導致債券發(fā)行延遲，雙方應立即協商解決辦法，并根據實際情況調整承銷期限和費用。附件列表：1.甲方提供的債券發(fā)行文件，包括但不限于債券發(fā)行申請報告、公司章程、財務報表等。2.乙方提供的承銷方案，包括但不限于承銷計劃、市場推廣方案、風險評估報告等。3.雙方簽訂的補充協議，包括但不限于服務內容、費用、時間等具體事項的約定。4.債