2024年第三季度 京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽報告

仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽SEEA,RIGHTER向光而為WAY宏觀經(jīng)濟綜述2京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽京津冀城市群宏觀經(jīng)濟概覽河北省北河北省天津市經(jīng)濟總量約占全國約占全國進出口總額約占全國2024年三季度社零總額約占全國來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部3京津冀宏觀經(jīng)濟綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽三季度京津冀經(jīng)濟緩步增長Q3同比名義增長率%前三季度同比名義增長率%增速較23Q1-Q3w第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部4京津冀宏觀經(jīng)濟綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽三季度京津冀社零穩(wěn)中有增Q3同比名義增長率%前三季度同比名義增長率%第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部5京津冀宏觀經(jīng)濟綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽三季度京津冀二產(chǎn)呈現(xiàn)下滑Q3同比名義增長率%前三季度同比名義增長率%第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部6京津冀宏觀經(jīng)濟綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽三季度京津冀貨運量增長停滯Q3同比名義增長率%前三季度同比名義增長率%n第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部7京津冀宏觀經(jīng)濟綜述8京津冀宏觀經(jīng)濟綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽前三季度京津冀重點指標(biāo)對比北京GDP總額占京津冀總量%北京進出口總額占京津翼總量% 來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部9京津冀宏觀經(jīng)濟綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽七普期間京津冀城市群整體人口吸引力逐漸減弱 >人口凈流入京津冀地區(qū)跨省人口流動示意圖凈流入,僅與少部分省區(qū)市呈現(xiàn)人口凈流出。京津冀地區(qū)跨省人口流動示意圖向為長三角、珠三角等東南沿海地區(qū),這說明京津冀城市群近十年的經(jīng)濟發(fā)展正處于承壓階段,其相應(yīng)的城市群吸引力也隨之減弱來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部10京津冀宏觀經(jīng)濟綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽一線城市口二線城市回衛(wèi)星城市一線城市口二線城市珠三角城市群長三角城市群成渝城市群珠三角城市群長三角城市群成渝城市群佛山口_東莞口佛山口_東莞口成都無錫口_口上海來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽京津冀物流地產(chǎn)市場格局12京津冀物流地產(chǎn)市場格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽存量分布總存量超50%廊坊天津存量占京津冀地區(qū)總存量的比重為%是北京存量的3.3倍萬倍萬13京津冀物流地產(chǎn)市場格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽租金表現(xiàn)環(huán)比下跌..廊坊2024年第三季度平均租金(元/平方米/天)及其環(huán)比變動京津冀城市群租金環(huán)比下跌3.9%元平方米天i元平方米天京津冀城市群的4個主要物流市場中有4個面臨租金環(huán)比下跌個城市14京津冀物流地產(chǎn)市場格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽出租率表現(xiàn)廊坊2024年第三季度平均出租率及其環(huán)比變動京津冀城市群出租率環(huán)比提升京津翼城市群的4個主要物流市場中有3個城市面臨出租率環(huán)比提升個城市15京津冀物流地產(chǎn)市場格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽物流市場主要大宗成交交易時間項目名稱位置資產(chǎn)數(shù)量總建筑面積平方米交易總價億人民幣賣家買家資本化率(預(yù)估)東百集團資產(chǎn)包4個物流園20%股權(quán)交易佛山、天津、成都4個東百集團黑石基匯資本資產(chǎn)包3個物流園交易江門、西安3個超過20.0基匯資本平安ESR物流資產(chǎn)包5個物流園交易東莞、徐州、蘇州、嘉興5個德邦物流資產(chǎn)包4個物流園交易青島4個德邦鼎暉投資長三角區(qū)域優(yōu)質(zhì)物流工業(yè)資產(chǎn)組合長三角區(qū)域境外知名開發(fā)企業(yè)高麓新創(chuàng)建收購蘇州工業(yè)園區(qū)一項物流物業(yè)90%股權(quán)蘇州可租賃面積上海眾集企公司新創(chuàng)建ESR優(yōu)質(zhì)物流及工業(yè)資產(chǎn)組合減持交易東莞、武漢、長沙、重慶、南京、無錫、沈陽、天津SCCapital-摩根士丹利物流資產(chǎn)包3個SCCapital摩根士丹利產(chǎn)包嘉民新創(chuàng)建NWS資產(chǎn)包常熟、嘉興3個東百領(lǐng)展16京津冀物流地產(chǎn)市場格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽北京全市與廊坊非保稅高標(biāo)庫2024年第三季度非保稅高標(biāo)倉存量面積順義平谷廊坊.2024年第三季度平均租金2024年第三季度平均出租率.平谷順義大興廊坊大興平谷大興來源:仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部17京津冀物流地產(chǎn)市場格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽廊坊非保稅高標(biāo)庫2024年第三季度非保稅高標(biāo)倉存量面積廣陽廣陽2024年第三季度平均租金(元/平方米/天).固安。安次。2024年第三季度平均出租率.固安安次w.來源:仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部18京津冀物流地產(chǎn)市場格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽天津非保稅高標(biāo)庫2024年第三季度非保稅高標(biāo)倉存量面積武清武清東麗北辰東麗北辰濱海濱海西青..2024年第三季度平均租金(元/平方米/天)北辰oo.●津南2024年第三季度平均出租率武清.寧河●●.東麗..津南濱海濱海來源:仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部19京津冀物流地產(chǎn)市場格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽保定非保稅高標(biāo)庫2024年第三季度非保稅高標(biāo)倉存量面積..2024年第三季度徐水2024年第三季度平均出租.●.來源:仲量聯(lián)行評估咨詢服務(wù)部20展望總結(jié)京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場概覽展望總結(jié)水平基本持平,但社零總額增速明顯高于全國平均水平,經(jīng)濟整體增長平穩(wěn)。京津冀一省兩市的復(fù)蘇勢頭出現(xiàn)分化:受去年低基數(shù)影響,河北省繼上半年進出口總額比增長率,而北京市當(dāng)季該數(shù)據(jù)則出現(xiàn)5%全國平均水平,顯示出該地區(qū)消費需求的持續(xù)恢復(fù)。然而,值得注意的是,與2019年同期相比,該數(shù)據(jù)的年復(fù)合增長率僅為0.7%,增供應(yīng)規(guī)模較上季度持續(xù)回落,而同期凈吸納量受益于需求回暖而持續(xù)回升,與當(dāng)季新增供應(yīng)規(guī)模已基本持平。34租賃表現(xiàn)金連續(xù)第十個季度下降,本季度該城市群?受新增供應(yīng)持續(xù)放緩、需求相對回穩(wěn)、開發(fā)商以價換量的策略取得部分成效等因素影響,京津冀地區(qū)當(dāng)季整體出租率較上季度有微量增長,但仍處于70%以下的物流地產(chǎn)租賃市場持續(xù)面臨下行風(fēng)險。在這種市場環(huán)境下,投資者對中國物流地產(chǎn)的大宗投資保持謹(jǐn)慎態(tài)度,因此京津冀投資市場流地產(chǎn)投資市場僅錄得1宗具代表性的大宗交易,