2024年第三季度 京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽報(bào)告

仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽SEEA,RIGHTER向光而為WAY宏觀經(jīng)濟(jì)綜述2京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀城市群宏觀經(jīng)濟(jì)概覽河北省北河北省天津市經(jīng)濟(jì)總量約占全國(guó)約占全國(guó)進(jìn)出口總額約占全國(guó)2024年三季度社零總額約占全國(guó)來源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部3京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽三季度京津冀經(jīng)濟(jì)緩步增長(zhǎng)Q3同比名義增長(zhǎng)率%前三季度同比名義增長(zhǎng)率%增速較23Q1-Q3w第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部4京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽三季度京津冀社零穩(wěn)中有增Q3同比名義增長(zhǎng)率%前三季度同比名義增長(zhǎng)率%第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部5京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽三季度京津冀二產(chǎn)呈現(xiàn)下滑Q3同比名義增長(zhǎng)率%前三季度同比名義增長(zhǎng)率%第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部6京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽三季度京津冀貨運(yùn)量增長(zhǎng)停滯Q3同比名義增長(zhǎng)率%前三季度同比名義增長(zhǎng)率%n第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部7京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)綜述8京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽前三季度京津冀重點(diǎn)指標(biāo)對(duì)比北京GDP總額占京津冀總量%北京進(jìn)出口總額占京津翼總量% 來源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部9京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽七普期間京津冀城市群整體人口吸引力逐漸減弱 >人口凈流入京津冀地區(qū)跨省人口流動(dòng)示意圖凈流入,僅與少部分省區(qū)市呈現(xiàn)人口凈流出。京津冀地區(qū)跨省人口流動(dòng)示意圖向?yàn)殚L(zhǎng)三角、珠三角等東南沿海地區(qū),這說明京津冀城市群近十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于承壓階段,其相應(yīng)的城市群吸引力也隨之減弱來源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部10京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)綜述京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽一線城市口二線城市回衛(wèi)星城市一線城市口二線城市珠三角城市群長(zhǎng)三角城市群成渝城市群珠三角城市群長(zhǎng)三角城市群成渝城市群佛山口_東莞口佛山口_東莞口成都無(wú)錫口_口上海來源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局12京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽存量分布總存量超50%廊坊天津存量占京津冀地區(qū)總存量的比重為%是北京存量的3.3倍萬(wàn)倍萬(wàn)13京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽租金表現(xiàn)環(huán)比下跌..廊坊2024年第三季度平均租金(元/平方米/天)及其環(huán)比變動(dòng)京津冀城市群租金環(huán)比下跌3.9%元平方米天i元平方米天京津冀城市群的4個(gè)主要物流市場(chǎng)中有4個(gè)面臨租金環(huán)比下跌個(gè)城市14京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽出租率表現(xiàn)廊坊2024年第三季度平均出租率及其環(huán)比變動(dòng)京津冀城市群出租率環(huán)比提升京津翼城市群的4個(gè)主要物流市場(chǎng)中有3個(gè)城市面臨出租率環(huán)比提升個(gè)城市15京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽物流市場(chǎng)主要大宗成交交易時(shí)間項(xiàng)目名稱位置資產(chǎn)數(shù)量總建筑面積平方米交易總價(jià)億人民幣賣家買家資本化率(預(yù)估)東百集團(tuán)資產(chǎn)包4個(gè)物流園20%股權(quán)交易佛山、天津、成都4個(gè)東百集團(tuán)黑石基匯資本資產(chǎn)包3個(gè)物流園交易江門、西安3個(gè)超過20.0基匯資本平安ESR物流資產(chǎn)包5個(gè)物流園交易東莞、徐州、蘇州、嘉興5個(gè)德邦物流資產(chǎn)包4個(gè)物流園交易青島4個(gè)德邦鼎暉投資長(zhǎng)三角區(qū)域優(yōu)質(zhì)物流工業(yè)資產(chǎn)組合長(zhǎng)三角區(qū)域境外知名開發(fā)企業(yè)高麓新創(chuàng)建收購(gòu)蘇州工業(yè)園區(qū)一項(xiàng)物流物業(yè)90%股權(quán)蘇州可租賃面積上海眾集企公司新創(chuàng)建ESR優(yōu)質(zhì)物流及工業(yè)資產(chǎn)組合減持交易東莞、武漢、長(zhǎng)沙、重慶、南京、無(wú)錫、沈陽(yáng)、天津SCCapital-摩根士丹利物流資產(chǎn)包3個(gè)SCCapital摩根士丹利產(chǎn)包嘉民新創(chuàng)建NWS資產(chǎn)包常熟、嘉興3個(gè)東百領(lǐng)展16京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽北京全市與廊坊非保稅高標(biāo)庫(kù)2024年第三季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量面積順義平谷廊坊.2024年第三季度平均租金2024年第三季度平均出租率.平谷順義大興廊坊大興平谷大興來源:仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部17京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽廊坊非保稅高標(biāo)庫(kù)2024年第三季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量面積廣陽(yáng)廣陽(yáng)2024年第三季度平均租金(元/平方米/天).固安。安次。2024年第三季度平均出租率.固安安次w.來源:仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部18京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽天津非保稅高標(biāo)庫(kù)2024年第三季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量面積武清武清東麗北辰東麗北辰濱海濱海西青..2024年第三季度平均租金(元/平方米/天)北辰oo.●津南2024年第三季度平均出租率武清.寧河●●.東麗..津南濱海濱海來源:仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部19京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽保定非保稅高標(biāo)庫(kù)2024年第三季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量面積..2024年第三季度徐水2024年第三季度平均出租.●.來源:仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部20展望總結(jié)京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽展望總結(jié)水平基本持平,但社零總額增速明顯高于全國(guó)平均水平,經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)平穩(wěn)。京津冀一省兩市的復(fù)蘇勢(shì)頭出現(xiàn)分化:受去年低基數(shù)影響,河北省繼上半年進(jìn)出口總額比增長(zhǎng)率,而北京市當(dāng)季該數(shù)據(jù)則出現(xiàn)5%全國(guó)平均水平,顯示出該地區(qū)消費(fèi)需求的持續(xù)恢復(fù)。然而,值得注意的是,與2019年同期相比,該數(shù)據(jù)的年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為0.7%,增供應(yīng)規(guī)模較上季度持續(xù)回落,而同期凈吸納量受益于需求回暖而持續(xù)回升,與當(dāng)季新增供應(yīng)規(guī)模已基本持平。34租賃表現(xiàn)金連續(xù)第十個(gè)季度下降,本季度該城市群?受新增供應(yīng)持續(xù)放緩、需求相對(duì)回穩(wěn)、開發(fā)商以價(jià)換量的策略取得部分成效等因素影響,京津冀地區(qū)當(dāng)季整體出租率較上季度有微量增長(zhǎng),但仍處于70%以下的物流地產(chǎn)租賃市場(chǎng)持續(xù)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。在這種市場(chǎng)環(huán)境下,投資者對(duì)中國(guó)物流地產(chǎn)的大宗投資保持謹(jǐn)慎態(tài)度,因此京津冀投資市場(chǎng)流地產(chǎn)投資市場(chǎng)僅錄得1宗具代表性的大宗交易,