2013年我國鐵礦石行業(yè)戰(zhàn)略思考

1.資源狀況改革開放30多年來，我國鋼鐵工業(yè)在社會主義市場經濟大環(huán)境的推動下，解放思想，大力依托科技進步，遵循充分利用國內外兩種資源、兩個市場的正確方針，取得了舉世矚目的輝煌成就，在國民經濟發(fā)展的各個階段都發(fā)揮了重要的支柱作用。我國粗鋼產量已連續(xù)16年世界第一，2011年粗鋼產量68327萬噸，生鐵產量62969萬噸，比改革開放初期的1978年增加了近20倍。粗鋼產量占全球產量的44.7%，相當于位于我國之后世界排名16個國家粗鋼產量之和，生鐵產量占全球產量的54.3%，相當于位于我國之后世界其他國家生鐵產量的1.2倍。伴隨鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，我國已成為世界最大的鐵礦石消費國，進口鐵礦占國際鐵礦貿易份額占60%以上，如何更好地保障鋼鐵生產的大宗鐵礦原料供應是鋼鐵工業(yè)當前和今后較長時期面臨的重要課題。國家頒布的《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》、《鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃》均提出了鐵礦資源保障的總體要求，明確了利用國內、國外兩種資源工作方向。事實上，在鋼鐵工業(yè)發(fā)展的長期進程中，充分利用國內、國外兩種資源形成了我國鋼鐵工業(yè)基本策略相輔相成的兩個方面。改革開放以來，利用國際豐富的鐵礦資源加快了我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展進程是被實踐證明的成功經驗。國內鐵礦資源開發(fā)在保障國內鋼鐵工業(yè)生產安全運行、抵御市場風險方面也發(fā)揮了不可低估的基礎作用。關于充分利用國外鐵礦資源問題的研究，涉及到我國鐵礦石需求總量、我國鐵礦資源的開發(fā)潛力和國外鐵礦資源的利用可能性等有關問題。影響我國鐵礦石需求總量因素很多，主要有鋼材消費總量、我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展模式（鋼材進口國、鋼材輸出國、鋼材產需總量基本平衡）的選擇、我國鋼鐵工業(yè)采用的工藝流程（長流程、短流程），以及生鐵、鋼坯（錠）、廢鋼進出口量、冶煉塵泥和軋鋼皮回收量等。影響我國國內鐵礦石產量的主要因素是資源賦存狀況、合理開采的技術經濟邊界條件和資源保護、環(huán)境保護、節(jié)能減排等政策導向因素。本文結合我國鐵礦資源開發(fā)利用的現(xiàn)狀和潛力、鋼鐵工業(yè)未來發(fā)展對鐵礦的需求、世界鐵礦資源開發(fā)利用的潛力、我國境外鐵礦石開發(fā)狀況等方面的重新審視和分析，提出加強和改進保障我國鋼鐵工業(yè)鐵礦資源戰(zhàn)略相關建議，旨在研究實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面拋磚引玉，共同探討。一、我國鐵礦石資源開發(fā)利用概況截止2011年末統(tǒng)計，我國共有鐵礦區(qū)4011個，鐵礦查明資源儲量744億噸，其中，基礎儲量193億噸（其中：儲量57億噸資源量551億噸。我國鐵礦資源具有以下特點：（1）儲量大，品位低，貧礦多。按鐵礦資源儲量，我國居世界第4位。但礦石含鐵品位平均只有33%，貧礦石占全部礦石儲量98%，絕大部分鐵礦石須經過選礦富集后才能使用。（2）分布廣而又相對集中。全國除天津市等個別地區(qū)外，絕大部分?。ㄊ?、自治區(qū)）都或多或少地擁有鐵礦儲量，但又相對集中于河北、四川和遼寧三省之內，合計占全國總儲量的45%。全國有七個儲量在10億噸以上的大礦區(qū)：鞍本礦區(qū)、冀東礦區(qū)、攀西礦區(qū)、五臺-嵐縣礦區(qū)、白云鄂博礦區(qū)、寧蕪礦區(qū)和霍丘礦區(qū)。建國以來，依靠這些礦區(qū)為原料基地，我國建設了鞍鋼、本鋼、首鋼、唐鋼、攀鋼、太鋼、包鋼、馬鋼和梅山等一批大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。此外，相對比較集中的地區(qū)還有云南的安寧-晉寧地區(qū)、河北的邯鄲和邢臺地區(qū)、河南的舞陽地區(qū)、山東的濟南-淄博地區(qū)-萊蕪地區(qū)、湖北的大冶地區(qū)、甘肅的酒泉地區(qū)、新疆東疆地區(qū)和海南的石碌地區(qū)等。（3）礦床類型多，礦石類型復雜。世界已有的鐵礦類型，我國都已發(fā)現(xiàn)。具有工業(yè)價值的礦床類型主要是鞍山式沉積變質型鐵礦、攀枝花式巖漿釩鈦磁鐵礦、大冶式矽卡巖型鐵礦床、梅山式火山巖型鐵礦和白云鄂博熱液型稀土鐵礦。主要礦石類型有：磁鐵礦礦石，保有儲量占全國總保有儲量的55.4%，礦石易選，是目前開采的主要礦石類型；釩鈦磁鐵礦礦石，保有儲量占全國總保有儲量的14.1%，成分相對復雜，是目前開采的重要礦石類型之一；“紅礦”，即赤鐵礦、菱鐵礦、褐鐵礦、鏡鐵礦及混合礦的統(tǒng)稱，這類鐵礦石一般難選，目前部分選礦問題有所突破，但總體來說，選別工藝流程復雜，精礦生產成本較高。（4）多組分共（伴）生鐵礦石所占比重大。多組分共（伴）生鐵礦石儲量約占總儲量的三分之一。涉及的大中型鐵礦區(qū)如攀枝花、大廟、白云鄂博、大冶等礦區(qū)，主要共（伴）生組分有釩、鈦、稀土、鈮等。2.開發(fā)利用情況（1）鐵礦資源儲量利用現(xiàn)狀我國鐵礦石生產基地的形成由來已久，現(xiàn)已發(fā)展為十大鐵礦石生產基地：鞍山-本溪、西昌—攀枝花、冀東-密云、五臺-嵐縣、包頭-白云鄂博、鄂東、寧蕪、酒泉、海南石碌、邯鄲-邢臺地區(qū)。我國鐵礦資源開發(fā)利用程度比較高，全國正式生產和在建礦山約4000多處，其中大型礦山91座、占全國鐵礦已開發(fā)利用礦區(qū)儲量的2/3。全國2011年鐵礦石原礦統(tǒng)計生產量為13.2億噸，成品鐵礦石產量約4.3億噸。（2）存在的主要問題可采資源不足，生產能力萎縮。我國鐵礦石大規(guī)模生產起步于上個世紀五十年代，經過半個世紀，特別是改革開放以來，鐵礦資源的開發(fā)利用有了長足進展。隨著鐵礦生產的發(fā)展，可采資源不足的矛盾逐漸顯現(xiàn)。多數(shù)重點及地方骨干礦山的圈定可采礦量逐漸減少，開始進入生產中后期。規(guī)劃的后備資源開發(fā)缺乏吸引力。有的礦山規(guī)劃多年不能投入基建，或者大礦小開，在某種程度上也造成資源的浪費。部分民采礦山存在短期行為。由于管理不善帶來的亂采濫挖，沒有充分發(fā)揮資源的潛在生產能力，同時還造成資源的浪費。3.我國鐵礦石生產能力預測（1）現(xiàn)有生產能力分析。中國規(guī)模以上鐵礦石生產企業(yè)有1300多家，占全國鐵礦石總產量的近90%，但重點礦山企業(yè)產量只占全國總產量的25%左右。其中鐵礦石產量最大的為鞍鋼集團礦業(yè)公司，其次為本鋼礦業(yè)公司、攀鋼礦業(yè)公司、包鋼礦業(yè)公司、太鋼礦業(yè)公司、首鋼礦業(yè)公司、河鋼礦業(yè)公司和馬鋼礦業(yè)公司等。全國共有鐵礦山4318處，其中，大型鐵礦山91處，中型鐵礦山212處，小型鐵礦山2330處，其余1600多處為小型鐵礦采點。2011年，中國鐵礦石原礦產量達13.3億噸。（2）“十二五”期間及以后發(fā)展趨勢。國內近期實施建設的大型鐵礦山有安徽霍邱鐵礦區(qū)、馬鋼羅河鐵礦、和尚橋鐵礦、白象山鐵礦、重鋼太和鐵礦、包鋼白云鄂博西礦、太鋼袁家村鐵礦、羊鼻山鐵礦、吉林塔東鐵礦、丹東翁泉溝硼鐵礦、鞍鋼砬子山鐵礦、河北司家營二期工程、首鋼杏山鐵礦、山東蒼山鐵礦和大紅山鐵礦等，總采選建設規(guī)模9750萬噸。正在開展前期工作的大型鐵礦山項目總采選建設規(guī)模在1億噸以上。地方中小型鐵礦新建項目眾多，在建總規(guī)模在1.5億噸以上。綜合國內鋼鐵產業(yè)鐵礦原料需求、擬建及在建項目情況、礦山開采邊際成本和國內及進口礦價格分析等因素，預測2015年國內鐵礦石原礦生產量達到18億噸，成品礦5.5億噸。2020年國內鐵礦石原礦生產量達到20億噸，成品礦6二、世界鐵礦石資源及開發(fā)利用現(xiàn)狀1.世界鐵礦石資源及分布世界鐵礦石資源非常豐富，據《MinefalCommoditysummaries》報道，2011年世界鐵礦石儲量為1700億噸，其中含鐵量800億噸。澳大利亞、巴西、俄羅斯、中國、印度、美國、加拿大及烏克蘭等是世界鐵礦資源大國。鐵礦床按成因特點一般分為巖漿型礦床、矽卡巖型礦床、火山巖型礦床、沉積型礦床和沉積-變質型礦床五大類。沉積—變質型礦床和火山巖型礦床是最主要的類型，其中，沉積-變質型礦床的資源量約占90%，而與其有關的富鐵礦資源約占世界鐵礦總量的70%以上。該種成因類型的鐵礦石主要分布在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、加拿大、印度和美國等，在南非、幾內亞、委內瑞拉、中國等也有相當多的分布。這類礦床的特點是規(guī)模大、分布集中，常構成幾十億噸的巨型礦床。2.世界鐵礦石生產2011年世界鐵礦石產量約為18億噸。世界十大鐵礦石生產國依次為（按成品礦產量計）澳大利亞、中國、巴西、印度、俄羅斯、烏克蘭、南非、加拿大、美國和伊朗，十個國家鐵礦石產量占世界鐵礦石總產量的90%以上。澳大利亞為世界第一大鐵礦石生產國（折成品礦），2011年約生產鐵礦石4.55億噸，約占世界鐵礦石產量的25.3%。中國為世界第二大鐵礦石生產國，2011年生產鐵礦石4.3億噸（折成品礦），約占世界鐵礦石產量的24%。巴西為世界第三大鐵礦石生產國，2011年生產鐵礦石約3.8億噸，約占世界鐵礦石總產量的21.1%。世界前三大鐵礦石生產國產量占世界總產量的70%以上。3.世界主要礦業(yè)公司概況（1）必和必拓公司。必和必拓公司的礦山主要位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū)，分別是紐曼、揚迪和戈德沃斯，此外必和必拓公司還擁有Jimblebar礦和薩曼科公司。必和必拓公司鐵礦石總儲量約為55億噸，2011年，必和必拓公司鐵礦產量約1.62億噸。所有生產礦山生產的鐵礦石通過長426千米的鐵路線，運輸?shù)胶诘绿m和芬尼康島的港口混勻，裝船外運國際鐵礦石市場銷售。（2）力拓公司。力拓公司主要礦山有哈默斯利全資礦、恰那鐵礦、東部地區(qū)礦、HopeDownsl、4號礦、加拿大鐵礦公司（擁有59%股份）和羅布河礦（擁有53%股份），其鐵礦石儲量達25.98億噸。此外力拓公司還擁有3個礦石碼頭和1400多千米的鐵路。2011年，力拓鐵礦石產量為2.31億噸。（3）FMG公司。FMG是澳大利亞第三大鐵礦石出口商，公司成立于2003年。2008年5月15日，F(xiàn)MG駛出第一船礦石。FMG公司擁有ChristmasCreek礦和Cloudbreak礦，鐵礦儲量達16.25億噸。2011年，F(xiàn)MG公司生產鐵礦石4780（4）淡水河谷公司。巴西主要的鐵礦石生產公司為淡水河谷公司，該公司鐵礦石年產量占巴西鐵礦石總產量的82%左右，它也是世界第一大鐵礦石生產、出口公司。該公司主要礦山公司為Urucum和Samarco。淡水河谷鐵礦石儲量達149.6億噸，2011年，鐵礦石產量為3.12億噸。4.世界鐵礦石國際貿易2011年世界鐵礦石總產量約為18億噸，其中國際貿易量約為11億噸，占世界鐵礦石總產量的61%。在主要鐵礦石出口國家中，澳大利亞位居第一位，鐵礦石出口量為4.38億噸，占世界鐵礦石出口總量40%左右；巴西位居第二位，鐵礦石出口量為3.31億噸，占世界鐵礦石出口總量30%左右；其次是印度，鐵礦石出口量為8100萬噸，占世界鐵礦石出口總量的7.4%。中國是世界上鐵礦石進口最多的國家，2011年鐵礦石進口量為6.86億噸，占世界鐵礦石總進口量的60.2%；第二大鐵礦石進口國是日本，2011年鐵礦石進口量為1.29億噸，占世界鐵礦石總進口量的11.3%；第三是韓國，2011年鐵礦石進口量為6490萬噸，占世界鐵礦石總進口量的5.7%德國居第四位，2011年鐵礦石進口量為4060萬噸，占世界鐵礦石總進口量的3.6%；中國臺灣地區(qū)居第五位，2011年鐵礦石進口量為2050萬噸，占世界鐵礦石總進口量的1.8%。5.價格變化趨勢近年來，隨著鐵礦石需求的旺盛增長，鐵礦石國際貿易價格不斷上揚。1990年至2002年期間，中國進口的鐵礦石量低于1億噸，而這段時間進口鐵礦石的到岸價格在25美元/噸左右上下波動；而在2002年之后，中國進口鐵礦石量直線上升，在2011年達到了歷史新高6.86億噸，鐵礦石年平均到岸價格在2011年達到了最高的163.8美元/噸。鐵礦石進口量和進口價格較2002年之前呈現(xiàn)歷史性大幅上漲，而且從2003至2011年中國鐵礦石進口由于價格上漲多支出3000億美元。目前，鐵礦石處于高價水平，但長期來看，隨著鐵礦石主要出口國澳大利亞、巴西等國礦石產量的穩(wěn)定增長，以及中國海外礦山項目的陸續(xù)投產，鐵礦石供不應求的局面所有緩解，預計未來幾年國際礦石價格難再大幅上漲，并有逐步回落的趨勢。6.世界鐵礦石供需預測（1）世界鐵礦石需求量預測。從世界范圍來看，未來鐵礦石的需求仍會緩慢增長。在近期，鐵礦石消費增長的大部分將來自亞洲，尤其是中國、印度等國家和地區(qū)；中遠期，鐵礦石消費增長將來自亞洲其它國家、南美洲和非洲等地。預測2015年全球鋼產量將達到18億噸左右，生鐵（包括直接還原鐵）產量將達13.7億噸，鐵礦石需求量將達21.8預測2020年全球鋼產量將達到21.8億噸，生鐵（包括直接還原鐵）產量將增長到14.5億噸，鐵礦石需求最將達23.2億噸。（2）世界鐵礦石供應量預測。預計未來幾年世界主要鐵礦石生產情況如下：2015年，力拓計劃將其鐵礦石產能增加至3.17億噸；必和必拓計劃增加至2.09億噸，淡水河谷計劃增加至5.58億噸；FMG計劃增加至1.55億噸：安賽樂米塔爾計劃增加至1億噸：英美資源計劃增加至0.94億噸；中國鐵礦石產量預計為5.5億噸；印度預計為3億噸，俄羅斯預計為1億噸，其它國家及鐵礦石生產商預計為4億噸。由上可知，2015年，世界鐵礦石產能將達27.8億噸?？紤]到一些不確定性因素和礦山達產周期，預計2015年世界鐵礦石產量為22-24億噸，樂觀判斷2015年前后全球鐵礦石市場總體開始趨向供需平衡的局面，但由于海運等因素的影響，亞洲等主要鐵礦需求地區(qū)仍存在供求緊張的局面。三、我國利用進口鐵礦石的現(xiàn)狀及預測1.國內進口鐵礦石現(xiàn)狀（1）近幾年我國鐵礦石進口量增加很快。歷年進口礦量統(tǒng)計見圖1。（2）進口國別。我國鐵礦石進口主要國家，按數(shù)量排序依次為澳大利亞、巴西、印度、南非等國。以2011年為例，我國鐵礦石進口主要來自澳大利亞、巴西、印度、南非，進口量分別為29668.2萬噸、14273.5萬噸、7305.6萬噸和3615萬噸，合計占總進口量的80%，見圖2。我國鐵礦石進口來源趨向多元化，但目前依賴澳大利亞、巴西、印度三國的主要格局仍然沒有實質性改變。由于印度國內需求增長及鐵礦石出口關稅的增加，對我國鐵礦石出口量大幅下降，我國從印度進口鐵礦石量從2010年的9658.5萬噸下降到2011年的7305.6萬噸，下降了24.4%，占我國總進口量的比重也從2010年的16%下降到了11%，今后隨著印度鋼鐵產量的增長，我國從印度進口鐵礦也許會進一步下降。（3）進口礦數(shù)量地區(qū)分布。按地區(qū)劃分的進口礦統(tǒng)計見表1。2.進口鐵礦石預測依據我國未來的鋼、生鐵產量、國內鐵礦石產量和質量、進口鐵礦石質量情況，預測2015年國內生鐵生產規(guī)模7.6億噸，鐵礦石消費量12.2億噸。在理想情況下，如果消耗國內生產成品鐵礦石5.5億噸，進口鐵礦石6.7億噸，國內鋼鐵工業(yè)鐵礦原料對外依存度55%。2020年國內生鐵生產規(guī)模7.9億噸，鐵礦石消費量12.7億噸。如果消耗國內生產成品鐵礦石6億噸，消耗進口鐵礦石6.7億噸，國內鋼鐵上業(yè)鐵礦原料對外依存度52.9%。由此可見，在較長時期內，國內鋼鐵生產需要進口鐵礦量將保持在6.5億噸以上，鐵礦原料對外依存度居高的形勢將長期存在。四、我國境外鐵礦資源開發(fā)狀況我國境外投資鐵礦產業(yè)可劃分三個不同的發(fā)展階段。上世紀八十年代至2000年進展相對緩慢，僅成功開展兩宗境外鐵礦合資開發(fā)和收購。2000年至2006年，形成了境外鐵礦合資開發(fā)和收購的第二輪熱潮。隨著鋼鐵產能的進一步增長，對原料供應的穩(wěn)定及市場風險關注程度日益提高，國家《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》的引導作用逐步顯現(xiàn)，出現(xiàn)了2008年以來新一輪境外鐵礦合資開發(fā)和境外礦業(yè)公司股份收購熱潮。境外鐵礦資源掌控和開發(fā)以國內大型鋼鐵生產、貿易企業(yè)集團為主導一些有實力的非鋼大型企業(yè)集團介入其中也取得了預期成果。截止目前，已明確加大鐵礦項目投資的推動，預計將能夠新形成的合資鐵礦權益礦規(guī)模超過2億噸。境外鐵礦資源項目的進一步推進，將能夠有力地緩解和改善我國鋼鐵工業(yè)鐵礦原料保障局面。五、利用國內國外兩種鐵礦資源的總體思路建議我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，鐵礦石對外依存度仍將長期處于高位。我國鐵礦石進口來源主要為澳大利亞、巴西、印度等主要生產國，國際鐵礦石貿易市場存在三大礦山高度壟斷格局，為應對鋼鐵工業(yè)鐵礦依存度過高的事實，綜合國內、國外兩種資源利用的形勢，提出如下方面的思路建議：1.堅持充分而有效地利用國內、國外兩種資源仍是保障我國鋼鐵工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基本戰(zhàn)略受我國鐵礦資源稟賦條件限制，決定了國內鐵礦石不能完全滿足鋼鐵工業(yè)需求，而且我國鋼鐵產量還將保持一定的增長，并在較長時期維持7億噸以上的產量水平，相應將要大量依靠進口鐵礦石維持高水平的鋼鐵生產。因此，充分利用國內國外兩種資源，是保障我國鋼鐵工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基本戰(zhàn)略，也必須需要長期堅持。同時要加大高水平的國內廢鋼資源的回收利用。2、提高認識，增強國內鐵礦資源開發(fā)利用的基礎產業(yè)地位從戰(zhàn)略高度審視，增強國內鐵礦資源開發(fā)利用的基礎產業(yè)地位，大幅降低目前國內鐵礦過高的不合理稅賦，明確國內鐵礦資源開發(fā)的方向，有利于增強社會經濟發(fā)展的基礎和信心，增強鋼鐵產業(yè)競爭力和抵御外部風險的能力。這對于保持國民經濟健康發(fā)展、維護我國鋼鐵工業(yè)安全運行具有現(xiàn)實意義和深遠意義。3.大力支持企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，建立境外鐵礦資源保障基地經過近十年的發(fā)展，我國海外鐵礦資源掌控取得了一定成效，但礦山開發(fā)建設期長，多數(shù)處于前期工作階段，還不能有效解決目前的燃眉之急。截止2011年底，我國海外權益礦量僅5200萬噸，占進口鐵礦總量不到10%，與日本、韓國等主要產鋼國家存在較大差距。因此，要切實大力支持國內企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略，一方面支持企業(yè)境外掌控開發(fā)資源，不斷提高權益礦的比例，力爭在海外建立長期有效的多元化多渠道多方式的穩(wěn)定鐵礦石基地，使得海外鐵礦權益礦的比例達到我國進口礦比例的50%以上，這是我國獲取進口鐵礦定價權的最重要最關鍵的因素；另一方面可考慮支持企業(yè)在境外建設鋼廠，促使國內鋼鐵產能轉移，既可利用當?shù)刭Y源和市場，還可緩解國內鋼鐵產能過剩的壓力。4.完善我國工業(yè)布局，合理充分有效利用國內國外兩種鐵礦資源在目前國內鋼鐵產能已滿足我國總體需求的前提下，應結合兼并重組和淘汰落后，在不增加生產能力前提下，統(tǒng)籌考慮市場需求、交通運輸、環(huán)境容量和原燃料、配套基礎設施保障等，優(yōu)化產業(yè)布局，特別是加快沿海鋼鐵布局，充分有效地利用好國外鐵礦資源。5.積極應對鐵礦石貿易金融化，降低鋼鐵工業(yè)成本波動的影響繼2010年鐵礦石長協(xié)定價體系崩潰后，2011年以必和必拓為首的鐵礦石巨頭繼續(xù)推進鐵礦石的現(xiàn)貨交易，在新加坡推出現(xiàn)貨交易平臺-GlobalOre，鐵礦石協(xié)議短期化、定價指數(shù)化、交易金融化已成事實。而我國鋼鐵行業(yè)也在積極應對，2011年10月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布中國鐵礦石價格指數(shù)；2012年1月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進出口商會和北京國際礦業(yè)權交易所共同發(fā)起的中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺，希望在未來的鐵礦石國際貿易定價中尋得主動，積極建公平公開合理的鐵礦石價格機制，同時還