中國(guó)玻璃行業(yè)研究報(bào)告20102011年

(2010-2011年)中國(guó)玻璃行業(yè)年度授信政策指引研究報(bào)告銀聯(lián)信行業(yè)金融系列研究報(bào)告之二銀聯(lián)信行業(yè)金融系列研究報(bào)告之二

行業(yè)外部環(huán)境分析

行業(yè)發(fā)展周期分析

行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析

各省市競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析

細(xì)分市場(chǎng)分析

產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

重點(diǎn)企業(yè)分析

行業(yè)貸款規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析

行業(yè)融資需求及特征分析

行業(yè)目標(biāo)授信客戶指引

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司正文目錄第一章玻璃行業(yè)的范圍與分類 第二章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)外部環(huán)境分析 (一)2010年1號(hào)文件提出“建材下鄉(xiāng)” 第三章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 2.產(chǎn)品出口情況分析 北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司 第四章2010年-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 二、上游行業(yè)及其對(duì)玻璃行業(yè)的影響分析 四、產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià) 第五章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析 一、中國(guó)玻璃行業(yè)在全國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力排名 (一)山東省玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 第六章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析 一、中國(guó)玻璃行業(yè)細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)力分析 (五)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 第七章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 一、中國(guó)玻璃行業(yè)企業(yè)集中度分析 北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司 (三)中國(guó)玻璃行業(yè)集中度 (二)不同所有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比分析 (五)洛陽(yáng)玻璃股份有限公司 第八章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)貸款情況分析 一、中國(guó)玻璃行業(yè)信貸資金占用情況分析 二、中國(guó)玻璃行業(yè)貸款投向分析 三、中國(guó)玻璃行業(yè)融資需求與特征分析 五、中國(guó)玻璃行業(yè)貸款情況總體判斷 (一)中國(guó)玻璃行業(yè)現(xiàn)有貸款分布情況綜述 第九章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及授信指引 北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司 (二)行業(yè)目標(biāo)區(qū)域授信指引 北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司圖表目錄圖表1:玻璃行業(yè)的范圍與分類 圖表2:中國(guó)GDP增速及玻璃行業(yè)銷售收入增速趨勢(shì)對(duì)比 圖表3:中國(guó)玻璃行業(yè)取消出口退稅的商品清單 圖表4:2008-2010年中國(guó)貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)情況 圖表5:2010年玻璃行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰名單 圖表6:行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)模型 圖表7:2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 圖表8:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況 圖表9:2004年-2010年中國(guó)玻璃行業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)情況 圖表10:2010年1-11月全國(guó)玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況 圖表11:2001年-2010年全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況 圖表12:2004-2010年玻璃制品出口金額以及增長(zhǎng)情況 圖表13:2010年1-11月玻璃制品出口數(shù)量以及增長(zhǎng)情況 圖表14:2010年1-11月玻璃制品出口金額以及增長(zhǎng)情況 圖表15:2009-2010年玻璃制品出口量以及增長(zhǎng)情況 圖表17:2007-2010年中國(guó)6mm普通玻璃價(jià)格走勢(shì) 圖表18:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造發(fā)展能力指標(biāo) 圖表19:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況 圖表20:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造虧損情況統(tǒng)計(jì) 圖表21:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造盈利能力指標(biāo)情況 圖表22:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造償債能力情況 圖表23:2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 圖表24:玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 圖表25:2002-2010年純堿產(chǎn)量 圖表26:2007-2010年重油價(jià)格走勢(shì)圖 圖表27:2007-2010年純堿價(jià)格走勢(shì)圖 圖表28:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造成本費(fèi)用增長(zhǎng)情況 圖表29:2010年單月汽車產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況 北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司圖表30:2010年單月汽車銷量及增長(zhǎng)情況 圖表31:2005-2010年汽車銷量及增長(zhǎng)情況 圖表32:2009-2010年累計(jì)房屋竣工面積 圖表33:2009-2010年累計(jì)房屋新開(kāi)工面積以及增長(zhǎng)情況 圖表34:2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 圖表35:玻璃及玻璃制品制造行業(yè)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型 圖表36:2010年玻璃及玻璃制品制造行業(yè)全國(guó)各省市競(jìng)爭(zhēng)力排名 圖表37:2004年-2010年山東省玻璃制造主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況 圖表38:2001年-2010年山東省平板玻璃產(chǎn)量 圖表39:2004年-2010年山東省玻璃企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況 圖表40:2010年1-11月山東省玻璃及玻璃制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)對(duì)比 圖表41:2004年-2010年江蘇玻璃及玻璃制品制造主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng) 圖表42:2001-2010年江蘇省平板玻璃產(chǎn)量 圖表43:2004年-2010年江蘇省玻璃企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況 圖表44:2010年1-11月江蘇玻璃及玻璃制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)對(duì)比 圖表45:2004年-2010年河南省玻璃主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況 圖表46:2001-2010年河南省平板玻璃產(chǎn)量 圖表47:2004年-2010年河南省玻璃企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況 圖表48:2010年1-11月河南玻璃及玻璃制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)對(duì)比 圖表49:2004年-2010年廣東省玻璃及玻璃制品制造主要規(guī)模指標(biāo) 圖表50:2001-2010年廣東省平板玻璃產(chǎn)量 圖表51:2004年-2010年廣東省玻璃企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況 圖表52:2010年1-11月廣東省玻璃及玻璃制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)對(duì)比 圖表53:2004年-2010年四川省玻璃及玻璃制品制造主要規(guī)模指標(biāo) 圖表54:2001-2010年四川省平板玻璃產(chǎn)量 圖表55:2004年-2010年四川省玻璃企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況 圖表56:2010年1-11月四川玻璃及玻璃制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)對(duì)比 圖表57:2010年1-11月中國(guó)玻璃及玻璃制品制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比 圖表59:2004年-2010年中國(guó)技術(shù)玻璃制造業(yè)償債能力指標(biāo) 圖表60::2010年1-11月中國(guó)技術(shù)玻璃制造業(yè)償債能力指標(biāo)情況 圖表61:2004年-2010年中國(guó)技術(shù)玻璃制造業(yè)盈利能力指標(biāo)情況 圖表62:2010年1-11月中國(guó)技術(shù)玻璃制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo)情況 圖表63:2004年-2010年中國(guó)技術(shù)玻璃制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況 北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司圖表64:2010年1-11月中國(guó)技術(shù)玻璃制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況 圖表65:2004年-2010年月中國(guó)技術(shù)玻璃制品制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo)情況 圖表66:2010年1-11月中國(guó)技術(shù)玻璃制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情 圖表67:2004-2010年中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)主要規(guī)模指標(biāo) 圖表68:2004年-2010年中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)償債能力指標(biāo) 圖表69:2010年1-11月中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)償債能力指標(biāo) 圖表70:2004年-2010年中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo) 圖表71:2010年1-11月中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo) 圖表72:2004年-2010年中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 圖表73:2010年1-11月中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 圖表74:2004年-2010年中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo) 圖表75:2010年1-11月中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo) 圖表76:2004年-2010年中國(guó)玻纖制品制造業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng) 圖表77:2004年-2010年中國(guó)玻纖制品制造業(yè)償債能力指標(biāo) 圖表78:2010年1-11月中國(guó)玻纖制品制造業(yè)償債能力指標(biāo) 圖表79:2004年-2010年中國(guó)玻纖制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo) 圖表80:2010年1-11月中國(guó)玻纖制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo)情況 圖表81:2004年-2010年中國(guó)玻纖制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況 圖表82:2010年1-11月中國(guó)玻纖制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況 圖表83:2004年-2010年中國(guó)玻纖制品制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo)情況 圖表84:2010年1-11月中國(guó)玻纖制品制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo)情況 圖表85:2004年-2010年平板玻璃制造業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng) 圖表86:2004年-2010年中國(guó)平板玻璃制造業(yè)償債能力指標(biāo)情況 圖表87:2010年1-11月中國(guó)平板玻璃制造業(yè)償債能力指標(biāo)情況 圖表88:2004年-2010年中國(guó)平板玻璃制造業(yè)盈利能力指標(biāo)情況 圖表89:2010年1-11月中國(guó)平板玻璃制造業(yè)盈利能力指標(biāo)情況 圖表90:2004年-2010年中國(guó)平板玻璃制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況 圖表91:2010年1-11月中國(guó)平板玻璃制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況 圖表92::2004年-2010年中國(guó)平板玻璃制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo)情況 圖表93:2010年1-11月中國(guó)平板玻璃制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo)情況 圖表94:2004-2010年中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng) 圖表95:2004-2010年中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)償債能力指標(biāo) 圖表96:2010年1-11月中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)償債能力指標(biāo) 圖表97:2004-2010年中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo) 北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司圖表98:2010年1-11月中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo) 圖表99:2004-2010年中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 圖表100:2010年1-11月中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 圖表101:2004-2010年中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo) 圖表102:2010年1-11月中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo) 圖表103:2004-20010年中國(guó)玻璃行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)份額對(duì)比 圖表104:2004年-2010年中國(guó)玻璃行業(yè)大型企業(yè)主要指標(biāo) 圖表105:2004-2010年中國(guó)玻璃行業(yè) 圖表106:2004-2010年中國(guó)玻璃行業(yè)小型企業(yè)主要指標(biāo) 圖表107:2010年1-11月中國(guó)玻璃行業(yè)不同類型企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比 圖表108:2004-2010年中國(guó)玻璃行業(yè)不同所有制企業(yè)市場(chǎng)份額對(duì)比 圖表109:2004年-2010年中國(guó)玻璃行業(yè)國(guó)有企業(yè)企業(yè)主要指標(biāo) 圖表110:2004年-2010年中國(guó)玻璃行業(yè)股份制企業(yè)企業(yè)主要指標(biāo) 圖表112:2004年-2010年中國(guó)玻璃行業(yè)私營(yíng)企業(yè)企業(yè)主要指標(biāo) 圖表113:2010年中國(guó)玻璃行業(yè)不同類型企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比 圖表115:金晶科技產(chǎn)品毛利構(gòu)成 圖表116:金晶科技重要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 圖表117:南玻A產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 圖表118:南玻A主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成 圖表120:福耀玻璃主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成 圖表121:福耀玻璃毛利構(gòu)成 圖表122:2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況評(píng)價(jià)體系 圖表123:2008-2010年1-11月玻璃及玻璃制品制造利息支出變動(dòng) 圖表124:2009-2010年中國(guó)玻璃行業(yè)利息支出情況 圖表125:2004-2010年中國(guó)玻璃及各細(xì)分行業(yè)利息支出對(duì)比 圖表126:2004-2010年中國(guó)玻璃行業(yè)各省市利息支出對(duì)比 圖表127:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造產(chǎn)成品資金占用情況 圖表128:2004-2009年中國(guó)玻璃行業(yè)產(chǎn)成品資金占用情況 圖表129:行業(yè)流動(dòng)資金鏈?zhǔn)疽鈭D 圖表130:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造應(yīng)收帳款資金占用情況 圖表131:2004年-2010年不同規(guī)模玻璃企業(yè)利息支出變化情況 北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司圖表132:2004年-2010年不同所有制玻璃企業(yè)利息支出變化情況 圖表133:2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造行業(yè)貸款情況匯總表 圖表134:2010-2011年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造行業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系 圖表135:2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)警 圖表136:中國(guó)玻璃行業(yè)區(qū)域授信吸引力評(píng)價(jià)體系 圖表137:中國(guó)玻璃行業(yè)細(xì)分行業(yè)授信吸引力評(píng)價(jià)體系 圖表138:2010年1-11月全國(guó)玻璃制造行業(yè)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域 圖表139:中國(guó)玻璃行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)授信吸引力評(píng)價(jià)體系 圖表140:玻璃行業(yè)不同所有制企業(yè)授信吸引力評(píng)價(jià)體系 圖表141:中國(guó)玻璃行業(yè)銷售收入前100家企業(yè) 第一章玻璃行業(yè)的范圍與分類粘度逐漸增大并硬化而不結(jié)晶的硅酸鹽類非金屬材料。隨著玻璃(一)普通平板玻璃3-4厘玻璃，mm在日常中也稱為厘。我們所說(shuō)的3厘玻璃，就是指厚度3mm的造型之中。9-10厘玻璃可用于室內(nèi)大面積隔斷、欄桿等裝修項(xiàng)目。11-12厘玻(二)其他玻璃的3倍以上，抗沖擊是后者5倍以上；鋼化玻璃不容易破碎，即使破碎也會(huì)以無(wú)以5、6厘厚度具多。璃制品制造業(yè)(行業(yè)代碼314),是指任何形態(tài)的玻璃和玻璃制品、玻璃纖維及其圖表1:玻璃行業(yè)的范圍與分類行業(yè)細(xì)分行業(yè)行業(yè)界定或主要產(chǎn)品種類玻璃行業(yè)平板玻璃制造指用浮法、垂直引上法、壓延法等生產(chǎn)平板玻璃原片的活動(dòng)技術(shù)玻璃制品制造指用于建筑、工業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)玻璃制品的制造光學(xué)玻璃制造一玻璃儀器制造指實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療衛(wèi)生用各種玻璃儀器和玻璃器皿的制造日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造指日用玻璃制品，以及主要用于產(chǎn)品包裝的各種玻璃容器的制造玻璃保溫容器制造指玻璃保溫瓶和其他個(gè)人或家庭用玻璃保溫容器的制造玻璃纖維及制品制造指用熔融玻璃制成的極細(xì)的纖維產(chǎn)品的制造，通常作為復(fù)材料中的增強(qiáng)材料，電絕緣材料和絕熱保溫材料玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造也稱玻璃鋼，是指用玻璃纖維增強(qiáng)熱固性樹(shù)脂生產(chǎn)塑料制品的活動(dòng)其他玻璃制品制造經(jīng)過(guò)建國(guó)以后60多年特別是改革開(kāi)放30年來(lái)的持續(xù)快速發(fā)展，我國(guó)玻璃工過(guò)200條。第二章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)外部環(huán)境分析口大幅減少。2009年全年我國(guó)玻璃出口量同比減少了四成之多。2009年1-11月，我國(guó)玻璃及玻璃制品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入3318.44億元，比上年同期增長(zhǎng)13.54%;實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額210.67052億元，比上年同期增長(zhǎng)24.72%;行業(yè)銷售收入4380.81億元，比上年同期增長(zhǎng)了32.01%;實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額374.18億經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好的帶動(dòng)下，玻璃行業(yè)有望進(jìn)一步回升。2011年玻璃圖表2:中國(guó)GDP增速及玻璃行業(yè)銷售收入增速趨勢(shì)對(duì)比資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信收入增速猛增。2010年6月22日，國(guó)家財(cái)政部宣布部分玻璃出口退稅自2010年7月15日起取消。當(dāng)前中國(guó)出口形勢(shì)依然嚴(yán)峻，短期來(lái)看，取消出口退稅率的政圖表3:中國(guó)玻璃行業(yè)取消出口退稅的商品清單序號(hào)商品編碼商品名稱廢碎玻璃玻璃塊料未加工的玻璃球其他未加工的玻璃棒其他未加工的玻璃棒熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管層的，未經(jīng)其他加工)其他加工〕鑄、軋制的夾絲玻璃板、片〔未經(jīng)其他加工〕鑄、軋制的玻璃型材及異型材〔未經(jīng)其他加工〕未經(jīng)其他加工〕他加工〕浮法玻璃〔氣泡，雜質(zhì)的大小≤30微米〕其他非夾絲浮法玻璃板、片電燈用未封口玻璃外殼及玻璃零件〔未裝有配件〕其他類似品用未封口玻璃外殼零件〔未裝有配件〕鐘表玻璃〔未經(jīng)光學(xué)加工的〕品目7015的其他未經(jīng)光學(xué)加工玻璃絕緣子用玻璃傘盤(pán)半導(dǎo)體晶片生產(chǎn)用石英反應(yīng)管及夾持器〔用于插入熔化和氧化爐內(nèi)〕其他工業(yè)用玻璃制品石英玻璃，平整度小于等于1微米其他非工業(yè)用玻璃制品數(shù)據(jù)來(lái)源：銀聯(lián)信在2009年，隨著巨大信貸投放和財(cái)政投入刺激，市場(chǎng)開(kāi)始擔(dān)憂通脹。到了2010幣市場(chǎng)利率上升，從而有效管理通脹預(yù)期。在通脹壓力回落的6月份，公開(kāi)市場(chǎng)央行2011年1月11日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2010年全年新增人民幣貸款7.95萬(wàn)億元。同比少增1.65萬(wàn)億元。分部門(mén)看，住戶貸款增加2.87萬(wàn)億元，其中，短期貸款增加9068億元，中長(zhǎng)期貸款增加1.96萬(wàn)億元；非金融企業(yè)及其他部門(mén)貸款增加5.07萬(wàn)億元，其中，短期貸款增加1.56萬(wàn)億元，中長(zhǎng)期貸款增加4.20萬(wàn)億元，票據(jù)融資減少9051億元。2010年末，廣義貨幣(M2)余額72.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.7%,增幅比上年末低8個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額26.66萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.2%,增幅比上年末分別低11.2個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額4.46萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.7%。全年凈投放現(xiàn)金6381億元，同比多投放23542010年12月10日至12日在北京舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，2011年要“穩(wěn)健”。由于在貨幣過(guò)于充裕的環(huán)境下，企業(yè)不會(huì)主動(dòng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，所以只增長(zhǎng)，以及7月份住建部下發(fā)關(guān)于中央已下?lián)?00億建設(shè)580萬(wàn)套保障性住房的圖表4:2008-2010年中國(guó)貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行銀聯(lián)信(一)2010年1號(hào)文件提出“建材下鄉(xiāng)”2010年1月31日，中央一號(hào)文件對(duì)外發(fā)布。文件把支持農(nóng)民建房作為擴(kuò)大內(nèi)(二)國(guó)家政策淘汰玻璃落后產(chǎn)能5月28日工信部下達(dá)了淘汰落后產(chǎn)能的具體目標(biāo)任務(wù)，其中包括淘汰648萬(wàn)重量箱玻璃落后產(chǎn)能。2010年7月工信部公布9月前淘汰的平板玻璃落后產(chǎn)能為993.5萬(wàn)重量箱，此次淘汰玻璃落后產(chǎn)能總量超過(guò)5月28日公布的計(jì)劃淘汰產(chǎn)能任務(wù)的53.3%。8月5日，工業(yè)和信息化部對(duì)2010年玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單予以5所示。量的1.8%,對(duì)改善供給面的作用不大，不像水泥落后產(chǎn)能占2009年產(chǎn)銷量的7%;業(yè)的決定》,預(yù)計(jì)在政策的支持和推動(dòng)下，“十二五”期間節(jié)能玻璃、太陽(yáng)能玻璃等節(jié)能產(chǎn)品將迎來(lái)良好的發(fā)展契機(jī)。政策的強(qiáng)力推行和需求的替代升級(jí)將在中長(zhǎng)序號(hào)省(區(qū))企業(yè)名稱產(chǎn)能(萬(wàn)重量箱)1河北河北雙安玻璃有限公司2河北河北長(zhǎng)城玻璃有限公司3河北河北恒豐玻璃有限公司4河北沙河市勝得利玻璃有限公司5河北沙河市花旗玉晶石開(kāi)發(fā)有限公司6內(nèi)蒙古烏海藍(lán)星玻璃有限責(zé)任公司7江蘇東海縣華泰玻璃制品有限公司8河南河南裕和玻璃有限公司9河南濮陽(yáng)北方玻璃制品有限公司河南三門(mén)峽市惠強(qiáng)玻璃制品有限公司2河南河南賒店福利玻璃有限公司湖北仙桃市中欣玻璃制品有限公司湖北湖北飛達(dá)玻璃有限公司湖北蘄春縣環(huán)宇玻璃廠湖南衡南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局供銷總公司玻璃廠湖南常德市臨玻玻璃制品有限公司湖南湖南圣昌玻璃有限公司重慶璧山青杠玻璃有限公司新疆烏魯木齊市銀河平板玻璃廠(三)復(fù)產(chǎn)沖動(dòng)、新增產(chǎn)能釋放導(dǎo)致上半年玻璃行業(yè)價(jià)格震蕩較大受到2009年末持續(xù)的復(fù)產(chǎn)沖動(dòng)以及新增產(chǎn)能影響，同時(shí)受益于汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)和房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，2010年玻璃產(chǎn)量在上半年始終保持在較高水平，達(dá)到平均每月5235萬(wàn)重量箱。另外，一月份國(guó)務(wù)院出臺(tái)“國(guó)十一條”房地產(chǎn)新政關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控，對(duì)地產(chǎn)商的新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)量下降導(dǎo)致玻璃企業(yè)對(duì)未來(lái)玻璃產(chǎn)品需求的預(yù)期不是特別樂(lè)觀，產(chǎn)能的集中釋放對(duì)產(chǎn)品價(jià)格形成一定壓力，以重點(diǎn)企業(yè)5mm浮法玻璃價(jià)格為例，每重量箱從年初的84.27元降到7月份的70.63元，降幅達(dá)到16.19%。因此，復(fù)產(chǎn)沖動(dòng)和新增產(chǎn)能的釋放導(dǎo)致上半年玻璃行業(yè)的(四)住建部下放關(guān)于中央撥款建設(shè)保障性住房地產(chǎn)投資的超預(yù)期高速增長(zhǎng)，以及7月份住建部下發(fā)關(guān)于中央已下?lián)?00億建設(shè)70.63元，到11月份時(shí)，每重量箱平均價(jià)格漲到82.85元，漲幅為17.3%。為每噸4250元，處于2008年以來(lái)的較高水平。純堿價(jià)格也一路直上，2010年10月份時(shí)，純堿價(jià)格為每噸1460元，較9月份每噸提高101元，價(jià)格提高了6.92%,份的玻璃價(jià)格漲幅僅為2.3%,原材料價(jià)格的上漲對(duì)玻璃企業(yè)的盈利空間形成一定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)分，得到玻璃行業(yè)外部評(píng)價(jià)指數(shù)為3,屬于中度風(fēng)險(xiǎn)。高中復(fù)雜性高中復(fù)雜性低影響因素多變動(dòng)頻率低中度風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境變動(dòng)頻率中變動(dòng)頻率快變動(dòng)頻率低影響因素少變動(dòng)頻率低影響因素少.變動(dòng)頻率快資料來(lái)源：銀聯(lián)信圖表7:2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)評(píng)價(jià)內(nèi)容行業(yè)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1經(jīng)濟(jì)周期對(duì)行業(yè)的影響□行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)下滑已經(jīng)■行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有一定的關(guān)聯(lián)，經(jīng)濟(jì)下滑□行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)聯(lián)不大，宏觀經(jīng)濟(jì)變化□行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)有定的關(guān)聯(lián)，宏觀經(jīng)濟(jì)增542212財(cái)政政策對(duì)行業(yè)的影響□本年度出臺(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的財(cái)政政策幾■本年度出臺(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的財(cái)政政策限542□本年度出臺(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的財(cái)政政策限制少于鼓勵(lì)，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展既有促進(jìn)和扶持的作用?！醣灸甓瘸雠_(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的財(cái)政政策主要是鼓勵(lì)和扶持政策，對(duì)該行業(yè)發(fā)展將會(huì)起到積極的促進(jìn)作用，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗。3貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響□本年度出臺(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策以從緊的政策為主，將會(huì)極大的增加該行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的融資成本，對(duì)企業(yè)融資造成較大的不利影響?！醣灸甓瘸雠_(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策適度從緊，對(duì)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)融資構(gòu)成一定的消極影響。□本年度出臺(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策變化不大，對(duì)于未來(lái)企業(yè)融資幾乎不會(huì)產(chǎn)生影響?！霰灸甓瘸雠_(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策適度積極，有利于降低該行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的融資成本，對(duì)于行業(yè)發(fā)展構(gòu)成利好?！醣灸甓瘸雠_(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策比較寬松，國(guó)家已經(jīng)明確對(duì)于該行業(yè)給予資金方面的支持，會(huì)對(duì)內(nèi)部企業(yè)融資發(fā)展將會(huì)起到積極的促進(jìn)作用，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗。5434產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響□本年度出臺(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策主要是以限制為主，行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景不容樂(lè)觀?！醣灸甓瘸雠_(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策適度限制為主，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展構(gòu)成一定的消極影響?！醣灸甓瘸雠_(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策變■本年度出臺(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策適度鼓勵(lì)，有利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，行業(yè)未來(lái)具有一定的發(fā)展前景?！醣灸甓瘸雠_(tái)的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策主要以鼓勵(lì)為主，國(guó)家已經(jīng)明確該行業(yè)是我國(guó)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，行業(yè)發(fā)展前景十分樂(lè)觀。54315突發(fā)事件對(duì)行業(yè)的影事件，對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展構(gòu)成了較為嚴(yán)重的負(fù)面影響響■本年度行業(yè)內(nèi)比較風(fēng)平浪靜，沒(méi)有發(fā)生對(duì)□本年度發(fā)生對(duì)行業(yè)影響極其深遠(yuǎn)的有利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的重大事件，如行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品行業(yè)外部環(huán)境評(píng)價(jià)：(3)中度風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)度分為5、4、3、2、1五個(gè)等級(jí)，其中5為高風(fēng)險(xiǎn)，4為較高風(fēng)險(xiǎn)，3為中風(fēng)險(xiǎn)，2為中低風(fēng)險(xiǎn)，1為低風(fēng)險(xiǎn)。第三章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析平板玻璃總產(chǎn)量達(dá)5.77億重箱，占全球產(chǎn)量的53%。到2009年年底，全國(guó)已經(jīng)建成和在建的浮法玻璃生產(chǎn)線超過(guò)200條。在經(jīng)歷了2009年玻璃產(chǎn)品供不應(yīng)求的局根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2010年1-11月，我國(guó)玻璃行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到4677家，同比增長(zhǎng)了8.46%,增速較2009年同期減緩4.66個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4380.81億元，同比增長(zhǎng)32.01%,增速同比2009年加快11.98個(gè)百分點(diǎn)；圖表8:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況單位：千元、%時(shí)間主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額金額金額同比增長(zhǎng)2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表9:2004年-2010年中國(guó)玻璃行業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)情況00量增速大都維持在15%的水平之上。2009年產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)熱情不高，(一)產(chǎn)品供給情況分析綜合來(lái)看，2010年平板玻璃產(chǎn)量完成57708.26萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)11.44%,復(fù)，產(chǎn)量增長(zhǎng)速度從2009年的低點(diǎn)迅速回升，分別為12.58%,41.11%,28.08%,分別比2009年加快1.69、37.68、18.8個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量則分別達(dá)到3422.17、19662.99、4399.27萬(wàn)平方米。此外，日用玻璃制品2010年產(chǎn)量達(dá)到1310.29萬(wàn)噸，較之2009年同比增長(zhǎng)22.72%,增速上升21.48個(gè)百分點(diǎn)。玻璃保溫容器產(chǎn)量達(dá)到52121萬(wàn)個(gè)，較之2009年同比下滑2.51%達(dá)到52121萬(wàn)個(gè)，增速下降4.27個(gè)圖表10:2010年1-11月全國(guó)玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況產(chǎn)品名稱單位2009年1-11月2010年1-11月產(chǎn)量同比產(chǎn)量同比平板玻璃重量箱鋼化玻璃平方米夾層玻璃平方米中空玻璃平方米日用玻璃制品噸玻璃保溫容器萬(wàn)個(gè)玻璃纖維紗噸玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品噸圖表11:2001年-2010年全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況單位：萬(wàn)重量箱、%0數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(二)產(chǎn)品需求情況分析1.國(guó)內(nèi)需求對(duì)玻璃行業(yè)國(guó)內(nèi)需求量的分析受到諸多方面的因素影響，尤其新能源預(yù)期的也逐步釋放出來(lái)。匯總來(lái)看，2006-2010年間，國(guó)內(nèi)領(lǐng)域?qū)ΣＡЮw維的需求實(shí)現(xiàn)18%的增長(zhǎng)，達(dá)到159萬(wàn)噸，占2010年總產(chǎn)能230萬(wàn)噸的69%。國(guó)內(nèi)需求成為中國(guó)以上用于汽車工業(yè)。中國(guó)2000年所需汽車擋風(fēng)玻璃為500萬(wàn)平方米，到2010年1000萬(wàn)平方米，2010年為5000萬(wàn)平方米以上。2.產(chǎn)品出口情況分析的17%下降至2010年的11.82%,尤其是受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，2009年美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)但自2010年7月15日起國(guó)家財(cái)政部宣布部分玻璃出口退稅取消，從短期來(lái)看，圖表12:2004-2010年玻璃制品出口金額以及增長(zhǎng)情況02004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年1-11月玻璃制品出口金額.同比增長(zhǎng)率0數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表13:2010年1-11月玻璃制品出口數(shù)量以及增長(zhǎng)情況 玻璃制品出口數(shù)量 .同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署銀聯(lián)信圖表14:2010年1-11月玻璃制品出口金額以及增長(zhǎng)情況單位：萬(wàn)美元、%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月4440444101431504207447492數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署銀聯(lián)信圖表15:2009-2010年玻璃制品出口量以及增長(zhǎng)情況02009年2月2009年3月2009年4月2009年5月2009年6月2009年2月2009年3月2009年4月2009年5月2009年6月2009年8月2009年9月2010年5月2010年9月2010年10月0出口數(shù)量——同比增長(zhǎng)率50數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署銀聯(lián)信3.未來(lái)需求預(yù)測(cè)分析玻璃行業(yè)的周期性波動(dòng)較強(qiáng)，常會(huì)出現(xiàn)“價(jià)格提升一產(chǎn)能擴(kuò)大一供大于求—產(chǎn)品的需求也逐步釋放出來(lái)。預(yù)計(jì)2011年LCD玻璃基板需求將增11%,產(chǎn)能增13%與廣州地區(qū)價(jià)格保持相對(duì)平穩(wěn)外，其余各個(gè)地區(qū)價(jià)格均現(xiàn)不同程度下跌.預(yù)計(jì)圖表16:2007-2010年中國(guó)6mm浮法玻璃價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建材信息總網(wǎng)銀聯(lián)信圖表17:2007-2010年中國(guó)6mm普通玻璃價(jià)格走勢(shì)單位：元/重量箱數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建材信息總網(wǎng)銀聯(lián)信(一)發(fā)展能力分析2010年1-11月，我國(guó)玻璃行業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)了32.01%,增速較2009年同期上升了11.98個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，行業(yè)盈利水平的明顯提升使行業(yè)利潤(rùn)總額同比增速達(dá)到了77.61%。最終行業(yè)全年資本累積率23.71%,增幅同比下降4.73個(gè)圖表18:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造發(fā)展能力指標(biāo)單位：%報(bào)告期銷售收入同比增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率資本累計(jì)率2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月行業(yè)年均水平數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(二)營(yíng)運(yùn)能力分析2010年全國(guó)玻璃行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)中，全部實(shí)現(xiàn)了同比提高，2010年1-11為1.12、2.54、21.23、10.97次，分別同比上升0.15、0.15、5.94、0.2次。并圖表19:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況單位：%報(bào)告期總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月行業(yè)年均水平數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(三)盈利能力分析多數(shù)企業(yè)盈利水平好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)從減虧逐步實(shí)現(xiàn)盈利。截止2010年11月，我國(guó)玻璃行業(yè)4677家企業(yè)當(dāng)中，虧損企業(yè)為610家；虧損面為13.04%,較2009年同期降低了4.31個(gè)百分點(diǎn)；在2009年高虧損基數(shù)的情況下，2010年虧損企業(yè)的虧損總額同比減少了55.38%,虧損總額為12.8億元。圖表20:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造虧損情況統(tǒng)計(jì)單位：個(gè)、千元、%報(bào)告期期末虧損企業(yè)行業(yè)虧損面額虧損企業(yè)虧損總額增長(zhǎng)率2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月年均水平2010年1-11月，我國(guó)玻璃行業(yè)，銷售毛利率比2009年同期上升2.27個(gè)百分點(diǎn)至17.92%;同時(shí)，期間費(fèi)用特別是銷售費(fèi)用的減少提升了銷售利潤(rùn)率水平至8.54%,比2009年同期上升2.19個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)報(bào)酬也達(dá)到8.75%,同比上升2.97圖表21:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造盈利能力指標(biāo)情況單位：%報(bào)告期銷售毛利率銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(四)償債能力分析風(fēng)險(xiǎn)有所降低。2010年1-11月，我國(guó)玻璃行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為54.35%,為2004年以來(lái)的最低水平，較2009年同期降低了2.35個(gè)百分點(diǎn)；債務(wù)股權(quán)倍數(shù)為119.08倍，同比下降了11.85倍；利息保障倍數(shù)則由5.06上升至7.53倍。玻璃行業(yè)的圖表22:2004年-2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造償債能力情況單位：千元、%年份資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月年均水平數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表23:2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)序號(hào)環(huán)境因素現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)度權(quán)重1行業(yè)發(fā)展階段□進(jìn)入衰退或下行周期322市場(chǎng)供需情況□嚴(yán)重供過(guò)于求，且呈加劇趨勢(shì)□嚴(yán)重供過(guò)于求，正在改善□供求基本平衡，但有結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩4323產(chǎn)品價(jià)格□最近半年持續(xù)下滑■最近一個(gè)季度有所下滑且將持續(xù)□最近一個(gè)季度有所下滑但將止跌□價(jià)格基本穩(wěn)定432□價(jià)格有上漲空間14償債能力較差尚可良好優(yōu)秀535盈利能力差較差尚可良好優(yōu)秀54326營(yíng)運(yùn)能力差較差尚可良好優(yōu)秀537發(fā)展能力差較差尚可良好54328行業(yè)虧損面□行業(yè)虧損面略有上升□行業(yè)虧損面基本不變□行業(yè)虧損面有所下降■行業(yè)虧損面大幅下降，行業(yè)經(jīng)營(yíng)向好4行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平綜合評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度：2,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：中低風(fēng)險(xiǎn)第四章2010年-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析圖表24:玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖電筑玻璃電筑玻璃流車玻璃建玩玻瑞及玻瑞制品數(shù)據(jù)來(lái)源：銀聯(lián)信(一)上游行業(yè)供給指標(biāo)分析純堿和重油是制造玻璃的主要原材料，純堿約2010年純堿行業(yè)產(chǎn)大于銷已達(dá)20%左右，預(yù)計(jì)2011年將有300多萬(wàn)噸的新建需求平均每天將達(dá)8732萬(wàn)桶。這一預(yù)測(cè)比去年12月份的估計(jì)上調(diào)了21萬(wàn)桶。需圖表25:2002-2010年純堿產(chǎn)量02002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0(二)上游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格變化部地區(qū)甚至出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。目前，輕質(zhì)純堿主流成交價(jià)在1600元(噸價(jià)，下同)圖表26:2007-2010年重油價(jià)格走勢(shì)圖 圖表27:2007-2010年純堿價(jià)格走勢(shì)圖單位：元/噸、% 數(shù)據(jù)來(lái)源：CEIC銀聯(lián)信(三)上游行業(yè)變化對(duì)本行業(yè)的影響分析2010年1-11月，我國(guó)玻璃行業(yè)銷售成本同比增長(zhǎng)28.45%,較之2009年上升了8.33個(gè)百分點(diǎn)，管理費(fèi)用成本上升了3.14個(gè)百分點(diǎn)、銷售費(fèi)用大幅上升了69.36個(gè)百分點(diǎn)、財(cái)務(wù)費(fèi)用成本略微下降了0.04個(gè)百分點(diǎn)。2010年隨著需求的復(fù)蘇，純堿以及重油價(jià)格存在向上的動(dòng)力，預(yù)計(jì)未來(lái)存在玻璃成本價(jià)格的上漲吞噬行業(yè)利單位：%報(bào)告期銷售成本增長(zhǎng)率管理費(fèi)用增長(zhǎng)率財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)率2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月三、下游行業(yè)及其對(duì)玻璃行業(yè)的影響分析(一)汽車行業(yè)影響分析2010年，中國(guó)汽車市場(chǎng)繼續(xù)2009年的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2010年汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩旺的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)是拉動(dòng)玻璃需求的一個(gè)強(qiáng)勁動(dòng)力。在國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需的政策下，汽車下鄉(xiāng)等政策措施提升了汽車的需求，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，截止2010年12月，汽車產(chǎn)量達(dá)1826.47萬(wàn)輛，同比大增32.44%;汽車銷量達(dá)1806.159萬(wàn)輛，增速也達(dá)到32.37%。2010年，汽車產(chǎn)銷雙雙超過(guò)1800萬(wàn)輛，創(chuàng)新高，穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一。預(yù)計(jì)2011年汽車產(chǎn)量仍將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，即汽車用玻璃需求將繼續(xù)向好。02010年1月2010年3月2010年5月2010年7月2010年9月2010年11月 汽車產(chǎn)量—一同比增長(zhǎng)039 ■汽車銷量-一同比增長(zhǎng)圖表31:2005-2010年汽車銷量及增長(zhǎng)情況02005年2006年2007年2008年2009年2010年0(二)房地產(chǎn)業(yè)影響分析當(dāng)期玻璃需求與房地產(chǎn)竣工面積呈現(xiàn)高度的相關(guān)性，我們運(yùn)用房屋竣工面積增速作為房地產(chǎn)用玻璃需求增速的重要同步指標(biāo)。進(jìn)入2010年以來(lái)，房地產(chǎn)業(yè)的快速回暖將房屋竣工面積增速迅速提高，這對(duì)玻璃需求構(gòu)成了強(qiáng)有力的支撐，是帶動(dòng)玻璃行業(yè)景氣上行的主要推動(dòng)力。圖表32:2009-2010年累計(jì)房屋竣工面積0房地產(chǎn)竣工面積短期好轉(zhuǎn)將能保證短期需求，而新開(kāi)工面積的則求增長(zhǎng)的動(dòng)力。觀察房地產(chǎn)竣工面積的先行指標(biāo)新開(kāi)工面積，2009年5月累計(jì)房地產(chǎn)新開(kāi)工面積增速降至2009年來(lái)最低，之后便逐月回升，至2009年12月同比增長(zhǎng)了12.5%。2010年5月累計(jì)房地產(chǎn)新開(kāi)工面積增速達(dá)到2010年來(lái)最高，之后房地產(chǎn)新開(kāi)工后6個(gè)月左右的時(shí)間將形成對(duì)玻璃的購(gòu)買(mǎi)需求，也就是從6月份開(kāi)的新開(kāi)工使2010年來(lái)自于房地產(chǎn)的玻璃需求將減少。圖表33:2009-2010年累計(jì)房屋新開(kāi)工面積以及增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表34:2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)序號(hào)影響因素現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)度權(quán)重1行業(yè)對(duì)上游的議價(jià)能力□較高54322行業(yè)原材料成本變化□大幅上漲■有一定幅度上漲□基本保持不變□有小幅下降□有較大幅度下降54323□較高321454321行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平綜合評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度：4風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：中高風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)度分為5、4、3、2、1五個(gè)等級(jí)，其中5為高風(fēng)險(xiǎn)，4為較高風(fēng)險(xiǎn)，3為中風(fēng)險(xiǎn)，2為中低風(fēng)險(xiǎn)，1為低風(fēng)險(xiǎn)。42第五章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析一、中國(guó)玻璃行業(yè)在全國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力排名(一)中國(guó)玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力計(jì)算我們從市場(chǎng)份額、行業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)地位、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/技術(shù)水平以及行業(yè)成長(zhǎng)能力四個(gè)維度來(lái)衡量一個(gè)地區(qū)玻璃行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。指標(biāo)計(jì)算方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重市場(chǎng)份額本地區(qū)行業(yè)銷售收入/全國(guó)行業(yè)銷售收入×100%值)/(最高值-最低值)]本地區(qū)該行業(yè)產(chǎn)值/本地區(qū)同期/(最高值-最低值)]產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/技術(shù)水平□產(chǎn)品集中在產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)無(wú)序的價(jià)格戰(zhàn)取勝□產(chǎn)品集中在產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)□產(chǎn)品具有多樣性，部分產(chǎn)品具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)□產(chǎn)品整體盈利能力良好，附加值較高□產(chǎn)品集中在產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)行業(yè)成長(zhǎng)能力銷售收入增速/全國(guó)平均水平×/(最高值-最低值)]區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力綜合得分4(二)中國(guó)玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名山東省2010年1-11月完成銷售收入940.26億元，占據(jù)全國(guó)約1/5多的市場(chǎng)份額，行業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)地位非常顯著,成長(zhǎng)能力高于全國(guó)平均水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)份額達(dá)到14.92%,顯示出較高的成長(zhǎng)能力，綜合競(jìng)爭(zhēng)力僅次于山東省名列圖表36:2010年玻璃及玻璃制品制造行業(yè)全國(guó)各省市競(jìng)爭(zhēng)力排名排名區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)地位得分行業(yè)經(jīng)營(yíng)能力得分競(jìng)爭(zhēng)力得分1山東省52江蘇省3河南省4廣東省5四川省6河北省7浙江省8上海市9吉林省安徽省遼寧省福建省重慶市北京市湖南省江西省湖北省黑龍江省天津市內(nèi)蒙古區(qū)陜西省海南省0新疆區(qū)甘肅省廣西區(qū)山西省西藏區(qū)0云南省寧夏區(qū)貴州省青海省數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信說(shuō)明：競(jìng)爭(zhēng)力分為5、4、3、2、1五個(gè)等級(jí)，其中5為高競(jìng)爭(zhēng)力，4為較高競(jìng)爭(zhēng)力，3為中等競(jìng)爭(zhēng)力，2為中低競(jìng)爭(zhēng)力，1為低競(jìng)爭(zhēng)力。(一)山東省玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到729家，同比增長(zhǎng)了7.05%,增速較2009年同期減緩3.86個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入940.3億元，較之2009年同比增長(zhǎng)26.16%,在行業(yè)中占比達(dá)到21%,增速同比2009年加快3.59個(gè)百分點(diǎn)；受益于成本與期間費(fèi)用增速的下降，利潤(rùn)總額重拾升勢(shì)，達(dá)到74.47億元，同比增幅為55.02%,在全國(guó)占比圖表37:2004年-2010年山東省玻璃制造主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表38:2001年-2010年山東省平板玻璃產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表39:2004年-2010年山東省玻璃企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況02009年02009年1-1-11月2004年數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信2.行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析對(duì)玻璃行業(yè)2010年1-11月的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行橫向比較可以看出，山東省玻璃行業(yè)雖然資產(chǎn)規(guī)模很大，但舉債經(jīng)營(yíng)規(guī)模仍相對(duì)較小，資產(chǎn)負(fù)債率為53.3%,低于全國(guó)平均水平1.05個(gè)百分點(diǎn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，償債能力得到保障；同時(shí)盈利水平也相對(duì)較好，銷售毛利率為19.71%,高出全國(guó)平均水平1.79百分點(diǎn)，銷售利潤(rùn)率為7.92%,低于全國(guó)平均水平0.62個(gè)百分點(diǎn)。2010年山東玻璃行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)中，全部實(shí)現(xiàn)了同比提高，2010年1-11月，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)、流動(dòng)資產(chǎn)次數(shù)、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為1.42、3.46、29.02、23.2次，分別同比上升0.3、0.92、7.79、12.23次。并且營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)呈逐年上升的趨勢(shì)。表明山東玻璃行業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力較強(qiáng)，行業(yè)流動(dòng)資金利用效率逐步提高，有利于推動(dòng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步，行業(yè)債務(wù)本息的償還能力2010年1-11月，山東玻璃行業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)了26.12%,低于全國(guó)平均水平5.85個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，行業(yè)盈利水平的明顯提升使行業(yè)利潤(rùn)總額同比增速達(dá)到了55.02%。最終行業(yè)全年資本累積率11.97%,增幅低于全國(guó)平均水平22.59個(gè)百分點(diǎn)。表明山東的玻璃行業(yè)發(fā)展能力較強(qiáng)，具備一定的發(fā)展?jié)摿?。指?biāo)本地水平全國(guó)平均水平全國(guó)最好水平全國(guó)最差水平償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)盈利能力銷售毛利率0銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率營(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)成長(zhǎng)能力銷售收入同比增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率資本累積率(二)江蘇省玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析1.行業(yè)規(guī)模分析根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2010年1-11月，江蘇省玻璃行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到866家，同比增長(zhǎng)了15.01%,增速較2009年同期減緩1.01個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入653.5億元，較之2009年同比增長(zhǎng)34.71%,增速同比2009年加快14.24個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額達(dá)到48.16億元，同比增幅為65.66%,在全國(guó)占比也高達(dá)時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月圖表43:2004年-2010年江蘇省玻璃企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況單位：家、%00數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信為53.65%;同時(shí)盈利水平也略低于全國(guó)平均水平，償債能力有降低的跡象，銷售毛利率為15.3%,較全國(guó)平均水平低2.62個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率為7.37%,較全國(guó)平均水平低1.17個(gè)百分點(diǎn)。圖表44:2010年1-11月江蘇玻璃及玻璃制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)對(duì)比指標(biāo)本地水平全國(guó)平均水平全國(guó)最好水平償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)盈利能力銷售毛利率銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率營(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)成長(zhǎng)能力銷售收入同比增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率資本累積率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(三)河南省玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析1.行業(yè)規(guī)模分析售收入達(dá)到346.4億元，同比增長(zhǎng)11.42%,占據(jù)全國(guó)7.9%的比重；利潤(rùn)總額44.7億元，同比增長(zhǎng)2.74%,在全國(guó)的比重達(dá)到11.9%,僅次于山東省。圖表45:2004年-2010年河南省玻璃主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況單位：千元、%時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)2004年2005年02006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表46:2001-2010年河南省平板玻璃產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表47:2004年-2010年河南省玻璃企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信2.行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析2010年1-11月，河南省玻璃行業(yè)顯示出顯著高于全國(guó)平均水平的盈利能力，銷售毛利率為18.43%,高于全國(guó)平均水平0.51個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率達(dá)到12.9%,高于全國(guó)平均水平4.36個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率為53.83%,低于全國(guó)平均水圖表48:2010年1-11月河南玻璃及玻璃制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)對(duì)比指標(biāo)全國(guó)平均水平全國(guó)最好水平償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)盈利能力銷售毛利率銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率營(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)成長(zhǎng)能力銷售收入同比增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率資本累積率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(四)廣東省玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析1.行業(yè)規(guī)模分析量的排名已從2004年的第10位躍升至2010年的第2位。截止2010年11月，廣東省玻璃行業(yè)的銷售收入則達(dá)到434.47億元，同比增長(zhǎng)27.83%,累計(jì)占全國(guó)的份額為9.9%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額36.3億元，同比增幅達(dá)到118.4%,累計(jì)占全國(guó)的份額為9.7%。圖表49:2004年-2010年廣東省玻璃及玻璃制品制造主要規(guī)模指標(biāo)時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量同比增長(zhǎng)金額金額同比增長(zhǎng)2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表50:2001-2010年廣東省平板玻璃產(chǎn)量單位：萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱、%00圖表51:2004年-2010年廣東省玻璃企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況2.行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析廣東省玻璃行業(yè)受出口形勢(shì)影響較大，2010年1-11月在外需下滑的情況下，玻璃行業(yè)盈利水平較全國(guó)平均水平較低。銷售毛利率為15.23%,低于全國(guó)平均水平2.69個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率達(dá)到8.36%,低于全國(guó)平均水平0.18個(gè)百分點(diǎn)。反應(yīng)償債能力的指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率為53.38%,低于全國(guó)平均水平1.03個(gè)百分點(diǎn)。圖表52:2010年1-11月廣東省玻璃及玻璃制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)對(duì)比指標(biāo)本地水平全國(guó)平均水平全國(guó)最好水平償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)盈利能力銷售毛利率銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率營(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)成長(zhǎng)能力銷售收入同比增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率資本累積率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(五)四川省玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析1.行業(yè)規(guī)模分析通過(guò)2004年來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)，2010年四川省成為全國(guó)第7大平板玻璃生產(chǎn)地。當(dāng)?shù)夭Ａ袠I(yè)2010年1-11月的銷售收入為282.89億元，同比增長(zhǎng)49.65%,市場(chǎng)份額為6.46%;利潤(rùn)總額21.71億元，同比增長(zhǎng)79.35%,占據(jù)全國(guó)5.8%的比重。圖表53:2004年-2010年四川省玻璃及玻璃制品制造主要規(guī)模指標(biāo)單位：千元、%時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)金額同比增長(zhǎng)2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表54:2001-2010年四川省平板玻璃產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表55:2004年-2010年四川省玻璃企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信2.行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析2010年1-11月，四川省玻璃行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為46.29%,較全國(guó)平均水平低8.06個(gè)百分點(diǎn)；銷售毛利率為15.65%,較全國(guó)平均水平低2.27個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)圖表56:2010年1-11月四川玻璃及玻璃制品制造主要指標(biāo)與全國(guó)對(duì)比指標(biāo)本地水平全國(guó)平均水平全國(guó)最差水平償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)盈利能力銷售毛利率0銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率營(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)成長(zhǎng)能力銷售收入同比增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率資本累積率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信第六章2010-2011年中國(guó)玻璃行業(yè)細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析各種玻璃產(chǎn)品有其特有的屬性和功能，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和終端市場(chǎng)不盡相同，兩個(gè)維度，對(duì)2010年中國(guó)玻璃及玻璃制品制造行業(yè)的細(xì)分市品制造業(yè)憑借絕對(duì)領(lǐng)先的行業(yè)地位，以及較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)能力，圖表57:2010年1-11月中國(guó)玻璃及玻璃制品制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比排名細(xì)分行業(yè)行業(yè)地位得分行業(yè)經(jīng)營(yíng)能力得分競(jìng)爭(zhēng)力得分1技術(shù)玻璃制品制造2日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造3玻璃纖維及制品制造4平板玻璃5玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造6其他玻璃制品制造7玻璃儀器制造8光學(xué)玻璃制造9玻璃保溫容器制造數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(一)技術(shù)玻璃制品制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)1.技術(shù)玻璃制品制造業(yè)規(guī)模分析57技術(shù)玻璃泛指某些技術(shù)部門(mén)所用具有特殊性質(zhì)或綜合性質(zhì)的玻璃，主要有光學(xué)玻璃、化學(xué)玻璃、安全玻璃、電子玻璃、防護(hù)玻璃等。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，人們對(duì)玻璃產(chǎn)品的需求越來(lái)越趨于多樣化和功能化，玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程逐步加快，技術(shù)玻璃行業(yè)成為了政策支持和未來(lái)發(fā)展的主要領(lǐng)域，2009年在金融危機(jī)下該細(xì)分行業(yè)仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)也應(yīng)證了這一點(diǎn)。截止2010年11月，技術(shù)玻璃行業(yè)企業(yè)同比增加13.83%至848家，超過(guò)了玻璃行業(yè)整體企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)速度；銷售收入同比增長(zhǎng)23.81%,達(dá)到931.86億元，增速比行業(yè)平均水平高出一倍；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)80.03%達(dá)105.63億元。時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量同比增長(zhǎng)占全行業(yè)比重金額同比增長(zhǎng)占全行業(yè)比重金額同比增長(zhǎng)占全行業(yè)比重2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月2.技術(shù)玻璃制品制造業(yè)經(jīng)營(yíng)水平分析(1)償債能力分析2010年1-11月，技術(shù)玻璃行業(yè)盈利水平的提升使其資金面較為寬裕，債務(wù)負(fù)擔(dān)有所下降，償債能力相對(duì)較強(qiáng)。在資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U(kuò)張的情況下，資產(chǎn)負(fù)債率下降至53.26%;債務(wù)股權(quán)倍數(shù)為113.93倍；利息保障倍數(shù)為9.78倍。圖表59:2004年-2010年中國(guó)技術(shù)玻璃制造業(yè)償債能力指標(biāo)單位：%指標(biāo)2004年1-12月2005年1-12月2006年1-12月2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表60::2010年1-11月中國(guó)技術(shù)玻璃制造業(yè)償債能力指標(biāo)情況單位：次、%指標(biāo)行業(yè)平均水平技術(shù)玻璃制品制造償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)(2)盈利能力分析向比較來(lái)看，其盈利能力也明顯好轉(zhuǎn)。銷售毛利率為19.26%,較之2009年高了2.82個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率為11.34%;資產(chǎn)報(bào)酬率達(dá)到10.78%。圖表61:2004年-2010年中國(guó)技術(shù)玻璃制造業(yè)盈利能力指標(biāo)情況單位：%指標(biāo)2004年1-12月2005年1-12月2006年1-12月2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月盈利能力銷售毛利率銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表62:2010年1-11月中國(guó)技術(shù)玻璃制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo)情況指標(biāo)盈利能力銷售毛利率銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(3)營(yíng)運(yùn)能力分析業(yè)平均水平少0.1次；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)為2.15次，比行業(yè)平均水平少0.39次；次，比行業(yè)平均水平多1.88次。圖表63:2004年-2010年中國(guó)技術(shù)玻璃制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況單位：次指標(biāo)2004年1-12月2005年1-12月1-12月2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月?tīng)I(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表64:2010年1-11月中國(guó)技術(shù)玻璃制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況單位：次指標(biāo)行業(yè)平均水平技術(shù)玻璃制品制造營(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信60(4)成長(zhǎng)能力分析2010年1-11月，銷售收入同比增長(zhǎng)23.81%,較之2009年增幅降低了17.89個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率達(dá)到80.03%,高于行業(yè)平均水平2.42%;資本積累率為11.12%,低于行業(yè)平均水平12.59%。指標(biāo)2004年1-12月2005年1-12月2006年1-12月2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月成長(zhǎng)能力銷售收入同比增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率資本累積率指標(biāo)行業(yè)平均水平技術(shù)玻璃制品制造成長(zhǎng)能力銷售收入同比增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率資本累積率(二)日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析1.日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造業(yè)規(guī)模分析日用玻璃行業(yè)的產(chǎn)品主要包括玻璃瓶、玻璃廚具、玻璃藝術(shù)品等，這些產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于居民日常生活以及醫(yī)藥業(yè)、飲料食品業(yè)、化妝品業(yè)等領(lǐng)域，擁有相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，受金融危機(jī)沖擊較小，在整個(gè)玻璃行業(yè)中具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2010年1-11月，日用玻璃行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入878.9億元，同比增長(zhǎng)25.09%,較之2009年上升了1.99個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額50.14億元，同比增長(zhǎng)35.33%,較之2009年下降了11.39個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)數(shù)量在行業(yè)中最多，達(dá)到1258家，同比增加了5.01%,較之2009年增幅有所下降。圖表67:2004-2010年中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量同比占全行業(yè)金額同比占全行業(yè)金額同比占全行業(yè)2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月(1)償債能力分析2010年1-11月，日用玻璃行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率下降至54.81%;債務(wù)股權(quán)倍數(shù)為121.29倍，較行業(yè)平均水平高2.21倍；利息保障倍數(shù)為7.51倍。考慮到日用玻圖表68:2004年-2010年中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)償債能力指標(biāo)指標(biāo)2004年1-12月2005年1-12月2006年1-12月2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)圖表69:2010年1-11月中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)償債能力指標(biāo)單位：%指標(biāo)行業(yè)平均水平日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(2)盈利能力分析2010年1-11月，日用玻璃行業(yè)毛利率和利潤(rùn)率較2009年均有所提升，但相對(duì)于行業(yè)平均水平來(lái)說(shuō)還略低。銷售毛利率為15.2%,低于行業(yè)平均水平2.72個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率為5.71%,比行業(yè)平均水平低了2.83個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)報(bào)酬率則高于行業(yè)平均水平2.18個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到0.3%,較之2009年下降了1.09個(gè)百分圖表70:2004年-2010年中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo)單位：%指標(biāo)2004年1-12月2005年1-12月1-12月2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月20010年1-11月盈利能力銷售毛利率銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表71:2010年1-11月中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo)單位：%指標(biāo)行業(yè)平均水平日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造盈利能力銷售毛利率銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(3)營(yíng)運(yùn)能力分析2010年1-11月，日用玻璃行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力表現(xiàn)突出?？傎Y產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)為1.74次，高于行業(yè)平均水平0.62次，較之2009年高了0.1次；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)為3.62次，比行業(yè)平均水平多1.1次；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)為19.46次，較行業(yè)平均水平少1.77次，較2009年增加了5.17次；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)為16.71次，比行業(yè)平均水平多5.74次。圖表72:2004年-2010年中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)單位：次指標(biāo)1-12月1-12月2006年1-12月2007年1-11月2008年1-11月1-11月2010年1-11月?tīng)I(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)2產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表73:2010年1-11月中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)單位：次指標(biāo)營(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(4)成長(zhǎng)能力分析25.09%,比行業(yè)平均低6.92個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率為35.33%,低于行業(yè)平均水平49.2個(gè)百分點(diǎn)；資本積累率為23.24%,低于行業(yè)平均水平0.47個(gè)百分圖表74:2004年-2010年中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo)指標(biāo)2004年1-12月2005年1-12月1-12月2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月成長(zhǎng)能力銷售收入同比增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率資本累積率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表75:2010年1-11月中國(guó)日用玻璃制品制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo)指標(biāo)行業(yè)平均水平日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造成長(zhǎng)能力銷售收入同比增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率資本累積率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信2010年1-11月玻璃纖維行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入792.05億元，同比增長(zhǎng)38.11%,較之2009年上升了182.12個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)數(shù)量同比增加了7.19%至850家，較之預(yù)計(jì)進(jìn)入2011年，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體趨勢(shì)依然回暖，但是較之2010年幅度有圖表76:2004年-2010年中國(guó)玻纖制品制造業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量同比增長(zhǎng)占全行業(yè)比重金額同比增長(zhǎng)占全行業(yè)比重金額同比增長(zhǎng)占全行業(yè)比重2004年2005年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信2.玻璃纖維及制品制造業(yè)經(jīng)營(yíng)水平分析(1)償債能力分析2010年1-11月，玻璃纖維行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為54.86%,高于行業(yè)平均水平0.51個(gè)百分點(diǎn)；債務(wù)股權(quán)倍數(shù)為121.51倍，較行業(yè)平均水平高2.43倍；利潤(rùn)的上升導(dǎo)致利息保障倍數(shù)較之2009年高2.46倍，比行業(yè)平均水平少2.17倍，償債能力圖表77:2004年-2010年中國(guó)玻纖制品制造業(yè)償債能力指標(biāo)單位：%指標(biāo)2004年2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表78:2010年1-11月中國(guó)玻纖制品制造業(yè)償債能力指標(biāo)指標(biāo)玻璃纖維及制品制造償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(2)盈利能力分析2009年，玻璃纖維行業(yè)曾出現(xiàn)成本增長(zhǎng)快于收入增長(zhǎng)的“倒掛”局面，收入增長(zhǎng)所帶來(lái)的收益，不能完全抵消成本增長(zhǎng)所增加的支出，銷售毛利率水平同比下降，期間費(fèi)用的上升進(jìn)一步使銷售利潤(rùn)率也大幅下滑。相對(duì)于玻璃行業(yè)平均水平，玻璃纖維行業(yè)的盈利能力明顯較弱。但是據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年1-11月，銷售毛利率為18.36%,較之2009年上升了4.74個(gè)百分點(diǎn)，高于行業(yè)平均水平0.44個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率為7.45%,低于行業(yè)平均水平1.09個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)報(bào)酬率為7.3%,低于行業(yè)平均水平1.45個(gè)百分點(diǎn)。指標(biāo)2004年2005年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月盈利能力銷售毛利率銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表80:2010年1-11月中國(guó)玻纖制品制造業(yè)盈利能力指標(biāo)情況指標(biāo)行業(yè)平均水平玻璃纖維及制品制造盈利能力銷售毛利率銷售利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信(3)營(yíng)運(yùn)能力分析2010年1-11月，玻璃纖維行業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力表現(xiàn)較之2009年有所好轉(zhuǎn)?？傎Y2.93、21.66、10.14次，與該行圖表81:2004年-2010年中國(guó)玻纖制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況單位：次指標(biāo)2004年2005年2006年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月?tīng)I(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信圖表82:2010年1-11月中國(guó)玻纖制品制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)情況指標(biāo)行業(yè)平均水平玻璃纖維及制品制造營(yíng)運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)