2024年度個人理財規(guī)劃服務(wù)合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度個人理財規(guī)劃服務(wù)合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方（客戶）1.2乙方（服務(wù)方）第二條服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)概述2.2服務(wù)具體內(nèi)容2.3服務(wù)期限第三條服務(wù)費用3.1費用金額3.2費用支付方式3.3費用支付時間第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)第五條保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3保密義務(wù)的例外第六條違約責(zé)任6.1違約行為6.2違約責(zé)任的具體規(guī)定第七條爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決地點7.3適用法律第八條合同的生效、變更和終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止第九條通知與送達(dá)9.1通知方式9.2送達(dá)地址第十條強制性條款10.1強制性規(guī)定第十一條合同的附件11.1附件內(nèi)容第十二條其他約定12.1其他條款第十三條合同的簽字蓋章13.1甲方簽字13.2乙方簽字第十四條合同的生效日期14.1合同生效日期第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方（客戶）：指具有完全民事行為能力的自然人，甲方以其個人名義與乙方簽訂本合同，并按照本合同約定享受服務(wù)。1.2乙方（服務(wù)方）：指具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗的個人理財規(guī)劃服務(wù)提供商，乙方根據(jù)甲方的需求提供相應(yīng)的個人理財規(guī)劃服務(wù)。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)概述：乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力、投資偏好等綜合因素，為甲方提供一年期的個人理財規(guī)劃服務(wù)。2.2服務(wù)具體內(nèi)容：2.2.1財務(wù)分析：乙方對甲方的財務(wù)狀況進行全面分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、收支情況、保險保障等。2.2.2理財規(guī)劃：乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，為甲方制定合理的理財規(guī)劃，包括但不限于投資策略、儲蓄計劃、退休規(guī)劃等。2.2.3定期回顧：乙方定期對甲方的理財規(guī)劃進行回顧和調(diào)整，以確保理財目標(biāo)的實現(xiàn)。2.2.4咨詢服務(wù)：乙方在服務(wù)期限內(nèi)為甲方提供相關(guān)的咨詢服務(wù)，解答甲方在理財過程中遇到的問題。2.3服務(wù)期限：本合同的服務(wù)期限為一年，自合同生效之日起計算。第三條服務(wù)費用3.1費用金額：甲方向乙方支付的個人理財規(guī)劃服務(wù)費用為人民幣【】元整。3.2.1一次性支付：甲方在本合同簽訂后【】日內(nèi)，向乙方支付全部服務(wù)費用。3.2.2分期支付：甲方在本合同簽訂后【】日內(nèi)支付首期服務(wù)費用，后續(xù)按照約定的時間分【】期支付剩余服務(wù)費用。3.3費用支付時間：甲方應(yīng)按照本合同約定的時間支付服務(wù)費用，遲延支付的，乙方有權(quán)按照約定加收滯納金。第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：4.1.1提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)信息和資料，以便乙方進行財務(wù)分析和制定理財規(guī)劃。4.1.2按照乙方的建議進行投資和理財操作，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。4.1.3支付約定的服務(wù)費用，并按照約定時間支付。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：4.2.1按照甲方的財務(wù)狀況和需求，為甲方制定合理的理財規(guī)劃，并保密甲方的財務(wù)信息。4.2.2定期回顧和調(diào)整甲方的理財規(guī)劃，確保理財目標(biāo)的實現(xiàn)。4.2.3在服務(wù)期限內(nèi)為甲方提供相關(guān)的咨詢服務(wù)，解答甲方在理財過程中遇到的問題。第五條保密條款5.1保密信息范圍：本合同簽訂過程中及合同有效期內(nèi)，甲乙雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、個人隱私等保密信息。5.2保密期限：雙方對保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。5.3.1保密信息已經(jīng)公開且不屬于甲乙雙方的專有信息。5.3.2依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供保密信息。5.3.3為了維護甲乙雙方的合法權(quán)益，向?qū)I(yè)顧問、審計機構(gòu)等提供保密信息。第六條違約責(zé)任6.1違約行為：6.1.1甲方未按照約定時間支付服務(wù)費用的，應(yīng)當(dāng)按照約定支付滯納金。6.1.2乙方未按照約定時間提供服務(wù)或者提供的服務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)按照約定承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任的具體規(guī)定：6.2.1甲方遲延支付服務(wù)費用的，遲延支付部分應(yīng)當(dāng)按照約定支付滯納金。6.2.2乙方未按照約定提供服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照約定向甲方支付違約金，違約金金額為服務(wù)費用總額的【】%。6.2.3乙方向甲方提供虛假信息或者故意隱瞞重要事實的，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金，違約金金額為服務(wù)費用總額的【】%。第八條合同的生效、變更和終止8.1合同生效條件：本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同變更：8.2.1合同變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。8.2.2變更協(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。8.3合同終止：8.3.1合同終止的情形如下：（1）合同期限屆滿，雙方未續(xù)簽的；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的；（3）一方違約導(dǎo)致合同無法履行的；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。8.3.2合同終止后，乙方應(yīng)向甲方提供必要的交接手續(xù)，并按照約定處理未結(jié)事務(wù)。第九條通知與送達(dá)9.1通知方式：甲乙雙方應(yīng)通過書面形式發(fā)送通知，通知應(yīng)以郵戳日期或電子郵件發(fā)送日期為準(zhǔn)。9.2送達(dá)地址：甲乙雙方應(yīng)在本合同中約定明確的送達(dá)地址，如有變更，應(yīng)及時通知對方。第十條強制性條款10.1甲乙雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得利用本合同從事非法活動。第十一條合同的附件11.1附件內(nèi)容：本合同的附件包括乙方提供的理財規(guī)劃方案、投資建議等文件。第十二條其他約定12.1其他條款：甲乙雙方在本合同之外的其他約定，應(yīng)以書面形式簽訂，并作為本合同的附件。第十三條合同的簽字蓋章13.1甲方簽字：13.2乙方簽字：第十四條合同的生效日期14.1合同生效日期：本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方：指除甲方和乙方之外，參與本合同履行過程的的自然人、法人和其他組織。1.2第三方介入的情形：第三方介入包括但不限于中介方、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方介入的程序：甲方、乙方在合同履行過程中，如需第三方介入，應(yīng)事先書面通知對方，并說明介入的原因和目的。2.2第三方介入的條件：第三方介入需經(jīng)甲方、乙方雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第三條第三方的主要責(zé)任和義務(wù)3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行相關(guān)職責(zé)，并保密甲乙雙方的財務(wù)信息及商業(yè)秘密。3.2第三方應(yīng)獨立、客觀、公正地履行其職責(zé)，不受甲方、乙方的不當(dāng)影響。3.3第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方、乙方有違法行為或可能損害第三方合法權(quán)益的情況，應(yīng)立即停止履行職責(zé)，并通知甲方、乙方。第四條第三方介入的額外條款及說明4.1甲方、乙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及第三方的責(zé)任限額。4.2甲方、乙方應(yīng)確保第三方在履行職責(zé)過程中，遵守國家法律法規(guī)，不得利用其職務(wù)之便從事非法活動。4.3甲方、乙方應(yīng)承擔(dān)第三方在履行職責(zé)過程中的合法費用。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系：第三方在履行其職責(zé)時，與甲方、乙方保持獨立關(guān)系，不視為甲方、乙方的代理人或代表。5.2第三方與甲方、乙方之間的糾紛解決：如第三方與甲方、乙方之間發(fā)生糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方在履行其職責(zé)過程中，如因其過錯給甲方、乙方造成損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.2第三方賠償責(zé)任的限額：賠償責(zé)任限額不得超過第三方報酬的總額。6.3第三方如因履行其職責(zé)而遭受損失的，甲方、乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條第三方退出7.1第三方如因故不能履行其職責(zé)的，應(yīng)提前書面通知甲方、乙方。7.2第三方退出后，甲方、乙方應(yīng)重新協(xié)商確定新的第三方。第八條第三方介入對合同其他條款的影響8.1本附加條款不影響本合同其他條款的效力，本合同其他條款仍具有法律效力。第九條合同的簽字蓋章9.1甲方簽字：9.2乙方簽字：第十條合同的生效日期10.1合同生效日期：本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本附加條款一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：個人理財規(guī)劃方案詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括甲方個人財務(wù)狀況的分析、理財目標(biāo)、建議的投資策略和儲蓄計劃等。附件2：投資建議書詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括乙方為甲方提供的具體投資建議，包括但不限于投資產(chǎn)品、投資金額、預(yù)期收益等。附件3：財務(wù)狀況說明書詳細(xì)說明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述甲方的財務(wù)狀況，包括資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、保險保障情況等。附件4：理財規(guī)劃實施進度報告詳細(xì)說明：本附件應(yīng)記錄理財規(guī)劃的實施進度，包括已完成的理財活動、已實現(xiàn)的收益等。附件5：風(fēng)險評估報告詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括對甲方風(fēng)險承受能力的評估，以及相應(yīng)的風(fēng)險控制建議。附件6：服務(wù)費用支付憑證詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括甲方支付服務(wù)費用的憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)金支付記錄等。附件7：合同變更協(xié)議詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括甲乙雙方就合同內(nèi)容變更達(dá)成的書面協(xié)議。附件8：違約通知書詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括甲乙任何一方通知對方違約行為的書面文件。附件9：爭議解決機構(gòu)資質(zhì)證明詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括爭議解決機構(gòu)的資質(zhì)證明，以證明其具有解決合同爭議的合法資格。附件10：其他相關(guān)文件詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括其他與本合同履行相關(guān)的文件，如監(jiān)管機構(gòu)的要求、中介機構(gòu)的報告等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方遲延支付服務(wù)費用。2.乙方未按照約定時間提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定。3.乙方未保密甲方的財務(wù)信息及商業(yè)秘密。4.第三方未按照約定履行其職責(zé)。5.甲方、乙方利用第三方職務(wù)之便從事非法活動。6.甲方、乙方未按約定支付第三方的合法費用。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方遲延支付服務(wù)費用的，應(yīng)支付遲延支付部分的滯納金，滯納金金額為逾期支付金額的【】%。2.乙方未按照約定時間提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定的，應(yīng)支付違約金，違約金金額為服務(wù)費用總額的【】%。3.乙方未保密甲方的財務(wù)信息及商業(yè)秘密的，應(yīng)支付違約金，違約金金額為因泄露信息造成的損失的【】倍。4.第三方未按照約定履行其職責(zé)的，甲方、乙方有權(quán)解除與第三方的合同，并要求第三方承擔(dān)因未履行職責(zé)而造成的損失。5.甲方、乙方利用第三方職務(wù)之便從事非法活動的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并支付違約金，違約金金額為因非法活動造成的損失的【】倍。6.甲方、乙方未按約定支付第三方的合法費用的，應(yīng)支付未支付費用的金額，并支付滯納金，滯納金金額為未支付金額的【】%。示例說明：如甲方遲延支付服務(wù)費用，乙方可以按照合同約定向甲方發(fā)送違約通知書，要求甲方在規(guī)定時間內(nèi)支付滯納金。如甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)支付滯納金，乙方有權(quán)解除合同并追究甲方的違約責(zé)任。全文完。2024年度個人理財規(guī)劃服務(wù)合同1本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方（客戶）1.2乙方（服務(wù)提供商）第二條服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)概述2.2服務(wù)具體內(nèi)容包括2.2.1財務(wù)狀況分析2.2.2理財目標(biāo)設(shè)定2.2.3投資策略制定2.2.4定期理財報告2.2.5客戶咨詢服務(wù)第三條服務(wù)時間3.1服務(wù)期限為2024年度，自2024年1月1日至2024年12月31日。第四條服務(wù)費用4.1乙方向甲方提供服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費用為人民幣元整。第五條支付方式5.1甲方在本合同簽訂后7個工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費用。第六條保密條款6.1乙方應(yīng)對在提供服務(wù)過程中獲得的甲方財務(wù)信息、個人信息等保密信息予以保密。第七條合同的變更與解除7.1在合同執(zhí)行期間，如甲乙雙方同意變更或解除合同，需簽訂書面協(xié)議。第八條違約責(zé)任8.1甲乙雙方違反合同規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1對于本合同的解釋或執(zhí)行產(chǎn)生的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。第十條法律適用10.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條其他約定11.1甲乙雙方在本合同之外的其他事項，可另行簽訂補充協(xié)議。第十二條合同的生效12.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十三條合同份數(shù)13.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十四條聯(lián)系方式14.1甲方（客戶）聯(lián)系信息14.2乙方（服務(wù)提供商）聯(lián)系信息第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方（客戶）甲方名稱：X甲方地址：X甲方聯(lián)系方式：X1.2乙方（服務(wù)提供商）乙方名稱：X乙方地址：X乙方聯(lián)系方式：X第二條服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)概述乙方作為甲方指定的個人理財規(guī)劃服務(wù)提供商，將向甲方提供全面的個人理財規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于財務(wù)狀況分析、理財目標(biāo)設(shè)定、投資策略制定、定期理財報告和客戶咨詢服務(wù)等。2.2服務(wù)具體內(nèi)容包括2.2.1財務(wù)狀況分析乙方將根據(jù)甲方的財務(wù)資料，對其財務(wù)狀況進行分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、收支平衡表等，并提出相應(yīng)的財務(wù)改善建議。2.2.2理財目標(biāo)設(shè)定乙方將根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，協(xié)助甲方設(shè)定短期、中期和長期的理財目標(biāo)，并提供實現(xiàn)理財目標(biāo)的策略和方法。2.2.3投資策略制定乙方將根據(jù)甲方的風(fēng)險承受能力、投資偏好和理財目標(biāo)，為甲方制定合適的投資策略，并提供相關(guān)的投資建議。2.2.4定期理財報告乙方將定期向甲方提供個人理財報告，包括但不限于財務(wù)狀況分析、投資組合表現(xiàn)、理財目標(biāo)實現(xiàn)情況等，以便甲方了解自身的理財狀況并進行相應(yīng)的調(diào)整。2.2.5客戶咨詢服務(wù)乙方將為甲方提供個人理財相關(guān)的咨詢服務(wù)，包括但不限于理財規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)規(guī)劃等，以幫助甲方更好地實現(xiàn)其理財目標(biāo)。第三條服務(wù)時間3.1服務(wù)期限為2024年度，自2024年1月1日至2024年12月31日。第四條服務(wù)費用4.1乙方向甲方提供服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費用為人民幣元整。第五條支付方式5.1甲方在本合同簽訂后7個工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費用。第六條保密條款6.1乙方應(yīng)對在提供服務(wù)過程中獲得的甲方財務(wù)信息、個人信息等保密信息予以保密。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向任何第三方披露此類信息。第七條合同的變更與解除7.1在合同執(zhí)行期間，如甲乙雙方同意變更或解除合同，需簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。如甲方單方面要求解除合同，應(yīng)按照乙方服務(wù)費用的50%支付違約金。如乙方單方面解除合同，應(yīng)按照乙方服務(wù)費用的100%支付違約金。第八條違約責(zé)任8.1甲乙雙方違反合同規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如甲方未按約定時間支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并按照逾期支付金額的千分之五計算違約金。如乙方未按約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費用，并有權(quán)要求乙方支付違約金。第九條爭議解決9.1對于本合同的解釋或執(zhí)行產(chǎn)生的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條法律適用10.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條其他約定11.1甲乙雙方在本合同之外的其他事項，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的生效12.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十三條合同份數(shù)13.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十四條聯(lián)系方式14.1甲方（客戶）聯(lián)系信息甲方姓名：X甲方電話：X甲方郵箱：X14.2乙方（服務(wù)提供商）聯(lián)系信息乙方聯(lián)系人：X乙方電話：X乙方郵箱：X第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，根據(jù)本合同條款或經(jīng)甲乙雙方書面同意，參與本合同執(zhí)行過程的自然人、法人和其他組織。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：2.1.1甲方根據(jù)本合同約定，委托第三方進行投資操作；2.1.2乙方為本合同執(zhí)行，需要與第三方合作提供服務(wù)；2.1.3甲乙雙方同意的其他情形。第三條第三方責(zé)任3.1第三方介入本合同執(zhí)行過程，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方應(yīng)按約定向甲方和乙方提供服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量符合本合同的約定。3.3第三方應(yīng)對因其行為導(dǎo)致的甲方和乙方損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額4.1除非本合同另有約定，第三方對甲方和乙方的責(zé)任限額為第三方從本合同中獲得的所有款項的總和。4.2第三方同意在本合同項下承擔(dān)的賠償責(zé)任，不超出其向甲方和乙方提供服務(wù)所得報酬的總額。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方和乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系。5.2第三方對甲方和乙方的義務(wù)和責(zé)任，不視為甲方和乙方之間的義務(wù)和責(zé)任。5.3甲方和乙方就第三方的權(quán)利和義務(wù)另有約定的，從其約定。第六條第三方違約處理6.1如第三方違反本合同的約定，甲方和乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2甲方和乙方有權(quán)解除本合同，并要求第三方賠償因此造成的損失。第七條第三方權(quán)益的轉(zhuǎn)讓7.1未經(jīng)甲方和乙方書面同意，第三方不得將其在本合同項下的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給其他自然人、法人和其他組織。7.2第三方同意，其在本合同項下的義務(wù)和責(zé)任不因權(quán)益的轉(zhuǎn)讓而免除。第八條第三方信息的披露8.1第三方同意，按照甲乙雙方的合理要求，提供其相關(guān)的業(yè)務(wù)資質(zhì)、信用狀況等信息。8.2第三方同意，其提供的信息真實、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)虛假陳述的法律責(zé)任。第九條第三方退出9.1第三方可以書面形式通知甲方和乙方，退出本合同的執(zhí)行。9.2第三方退出的，應(yīng)按照甲乙雙方的約定處理后續(xù)事宜。第十條第三方與合同的終止10.1本合同終止的，第三方對甲方和乙方的義務(wù)和責(zé)任相應(yīng)終止。10.2第三方因違約導(dǎo)致本合同終止的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十一條第三方與合同的修改11.1甲乙雙方同意修改本合同的，應(yīng)書面通知第三方。11.2第三方對本合同的修改有異議的，應(yīng)在收到修改通知后10日內(nèi)書面提出。11.3甲乙雙方未能就修改達(dá)成一致的，按本合同約定的爭議解決方式處理。第十二條第三方與合同的解除12.1甲乙雙方同意解除本合同的，應(yīng)書面通知第三方。12.2第三方對本合同的解除有異議的，應(yīng)在收到解除通知后10日內(nèi)書面提出。12.3甲乙雙方未能就解除達(dá)成一致的，按本合同約定的爭議解決方式處理。第十三條第三方與合同的繼承13.1本合同因合并、分立、解散、破產(chǎn)等原因?qū)е录追交蛞曳街黧w變更的，本合同對變更后的主體繼續(xù)有效。13.2第三方同意，本合同對變更后的主體繼續(xù)有效。第十四條第三方與合同的適用法律14.1本合同及本合同的修改、解除、終止等，適用中華人民共和國法律。14.2本合同的爭議解決，適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：個人理財規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)說明附件二：投資策略制定標(biāo)準(zhǔn)和方法附件三：定期理財報告格式和內(nèi)容要求附件四：客戶咨詢服務(wù)范圍和響應(yīng)時間附件五：財務(wù)狀況分析報告模板附件六：理財目標(biāo)設(shè)定協(xié)議附件七：投資風(fēng)險評估表附件八：投資產(chǎn)品推薦列表附件九：合同履行進度記錄表附件十：違約行為記錄表附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：個人理財規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)說明本附件詳細(xì)描述了乙方提供給甲方的個人理財規(guī)劃服務(wù)的具體內(nèi)容，包括但不限于財務(wù)狀況分析、理財目標(biāo)設(shè)定、投資策略制定、定期理財報告和客戶咨詢服務(wù)等。附件二：投資策略制定標(biāo)準(zhǔn)和方法本附件闡述了乙方制定投資策略的標(biāo)準(zhǔn)和方法，包括風(fēng)險承受能力評估、投資組合構(gòu)建、資產(chǎn)配置原則等。附件三：定期理財報告格式和內(nèi)容要求本附件規(guī)定了乙方提供給甲方的定期理財報告的格式和內(nèi)容要求，包括報告的結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)分析、投資表現(xiàn)評估等。附件四：客戶咨詢服務(wù)范圍和響應(yīng)時間本附件明確了乙方提供給甲方的客戶咨詢服務(wù)的范圍和響應(yīng)時間，包括服務(wù)的時間段、問題的類型和響應(yīng)的時間限制等。附件五：財務(wù)狀況分析報告模板本附件提供了乙方用于分析甲方財務(wù)狀況的報告模板，包括報告的、目錄、分析方法等。附件六：理財目標(biāo)設(shè)定協(xié)議本附件詳細(xì)描述了乙方協(xié)助甲方設(shè)定理財目標(biāo)的具體協(xié)議內(nèi)容，包括目標(biāo)的類型、實現(xiàn)目標(biāo)的策略等。附件七：投資風(fēng)險評估表本附件用于評估甲方投資風(fēng)險承受能力的表格，包括風(fēng)險評估的方法、指標(biāo)和評估結(jié)果等。附件八：投資產(chǎn)品推薦列表本附件列出了乙方推薦給甲方的投資產(chǎn)品列表，包括產(chǎn)品的名稱、類型、預(yù)期收益等。附件九：合同履行進度記錄表本附件用于記錄合同履行過程中的進度情況，包括履行的階段、完成的時間等。附件十：違約行為記錄表本附件用于記錄合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為，包括違約的行為描述、發(fā)生的時間等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：2.1甲方未按約定時間支付服務(wù)費用甲方未在本合同簽訂后7個工作日內(nèi)向乙方支付服務(wù)費用，構(gòu)成違約。2.2乙方未按約定提供服務(wù)乙方未按約定時間或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，構(gòu)成違約。2.3第三方未按約定提供服務(wù)第三方未按約定時間或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)向甲方和/或乙方提供服務(wù)，構(gòu)成違約。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：3.1甲方未按約定時間支付服務(wù)費用甲方應(yīng)向乙方支付逾期付款的違約金，違約金計算方式為逾期支付金額的千分之五。3.2乙方未按約定提供服務(wù)乙方應(yīng)向甲方退還部分或全部服務(wù)費用，并根據(jù)實際情況支付違約金。3.3第三方未按約定提供服務(wù)第三方應(yīng)向甲方和/或乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。簡要示例說明：示例一：如果甲方未能在7個工作日內(nèi)支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并要求甲方支付逾期付款的違約金。示例二：如果乙方未能在約定時間內(nèi)提供投資策略制定服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費用，并支付違約金。示例三：如果第三方未能在約定時間內(nèi)向甲方提供投資產(chǎn)品推薦服務(wù)，甲方有權(quán)要求第三方支付違約金，并有權(quán)解除合同。全文完。2024年度個人理財規(guī)劃服務(wù)合同2本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1甲方（客戶）1.2乙方（服務(wù)方）第二條：服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)概述2.2服務(wù)流程2.3服務(wù)期限第三條：雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)3.2乙方權(quán)利與義務(wù)第四條：服務(wù)費用4.1費用標(biāo)準(zhǔn)4.2支付方式4.3費用調(diào)整第五條：保密條款5.1保密事項5.2保密期限5.3違約責(zé)任第六條：違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任6.2乙方違約責(zé)任第七條：爭議解決7.1爭議解決方式7.2適用法律第八條：合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止第九條：其他約定9.1甲方提供的資料9.2乙方提供的資料9.3甲方聯(lián)系方式變更第十條：甲方聲明10.1聲明內(nèi)容第十一條：乙方聲明11.1聲明內(nèi)容第十二條：合同附件12.1附件內(nèi)容第十三條：合同簽署日期第十四條：合同正本份數(shù)14.1正本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1甲方（客戶）：指本合同的委托人，具有完全民事行為能力的自然人。1.2乙方（服務(wù)方）：指提供個人理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)或個人。第二條：服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)概述：乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和理財目標(biāo)，為甲方提供2024年度的個人理財規(guī)劃服務(wù)。2.2服務(wù)流程：2.2.1甲方提供詳細(xì)的個人財務(wù)狀況信息，包括資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等。2.2.2乙方對甲方的財務(wù)狀況進行分析，并根據(jù)甲方的風(fēng)險偏好和理財目標(biāo)制定個人理財規(guī)劃。2.2.3乙方向甲方提供個人理財規(guī)劃方案，并協(xié)助甲方實施規(guī)劃。2.3服務(wù)期限：本合同的有效期限為2024年度，自合同簽訂之日起至2024年12月31日止。第三條：雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)：3.1.1提供真實、準(zhǔn)確、完整的個人財務(wù)狀況信息。3.1.2按照乙方的建議實施個人理財規(guī)劃，并配合乙方的跟蹤評估工作。3.1.3支付約定的服務(wù)費用。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)：3.2.1按照甲方的要求，提供專業(yè)的個人理財規(guī)劃服務(wù)。3.2.2保密甲方的個人財務(wù)信息，不得泄露給第三方。3.2.3定期向甲方報告理財規(guī)劃的實施情況，并提供必要的建議和指導(dǎo)。第四條：服務(wù)費用4.1費用標(biāo)準(zhǔn)：乙方向甲方提供個人理財規(guī)劃服務(wù)的費用為人民幣元。4.2支付方式：甲方應(yīng)在本合同簽訂后七個工作日內(nèi)，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向乙方支付服務(wù)費用。4.3費用調(diào)整：如因市場環(huán)境變化等原因，乙方向甲方提供服務(wù)的成本發(fā)生較大變動，雙方可協(xié)商調(diào)整服務(wù)費用。第五條：保密條款5.1保密事項：本合同履行過程中，乙方獲取的甲方個人財務(wù)信息和其他商業(yè)秘密。5.2保密期限：自甲方提供信息之日起，至合同終止或履行完畢之日止。5.3違約責(zé)任：乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為泄露信息所造成甲方損失的賠償金額。第六條：違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任：甲方未按約定提供財務(wù)信息、未支付服務(wù)費用或未實施理財規(guī)劃的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為合同金額的10%。6.2乙方違約責(zé)任：乙方未按約定提供服務(wù)或泄露甲方財務(wù)信息的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為合同金額的20%。第七條：爭議解決7.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2適用法律：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第八條：合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件：本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同變更：合同履行過程中，如雙方同意變更合同內(nèi)容的，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）后生效。8.3合同終止：合同履行完畢或合同約定的服務(wù)期限屆滿，本合同自動終止。第九條：其他約定9.1甲方提供的資料：甲方應(yīng)向乙方提供包括但不限于身份證明、財產(chǎn)狀況、收入支出狀況等與個人理財規(guī)劃相關(guān)的資料。9.2乙方提供的資料：乙方應(yīng)向甲方提供包括但不限于理財規(guī)劃方案、投資建議、市場分析等與個人理財規(guī)劃相關(guān)的資料。9.3甲方聯(lián)系方式變更：甲方聯(lián)系方式發(fā)生變更的，應(yīng)及時通知乙方，否則乙方無法聯(lián)系到甲方導(dǎo)致的一切后果，由甲方承擔(dān)。第十條：甲方聲明10.1甲方聲明其提供的個人財務(wù)狀況信息真實、準(zhǔn)確、完整，并同意乙方根據(jù)這些信息為其提供個人理財規(guī)劃服務(wù)。第十一條：乙方聲明11.1乙方聲明其提供個人理財規(guī)劃服務(wù)的能力和資質(zhì)，并承諾按照甲方的要求保密甲方的個人財務(wù)信息。第十二條：合同附件12.1附件內(nèi)容：包括但不限于個人理財規(guī)劃方案、投資建議書、市場分析報告等。第十三條：合同簽署日期13.1本合同于____年____月____日簽署。第十四條：合同正本份數(shù)14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五條：第三方介入15.1定義：本合同所涉及的第三方，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、投資機構(gòu)等，在甲乙方履行合同過程中提供協(xié)助或服務(wù)的非合同當(dāng)事人。15.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定或甲乙雙方的指示，提供專業(yè)、盡職的服務(wù)。第三方對其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十六條：第三方介入的程序16.1甲乙雙方同意第三方介入的，應(yīng)簽訂書面補充協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。16.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就第三方的選擇、職責(zé)和費用等事項達(dá)成一致意見。16.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方保持溝通，確保合同的順利履行。第十七條：第三方責(zé)任限額17.1第三方對其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，但對其無法控制的事項或非因故意或重大過失導(dǎo)致的責(zé)任除外。17.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，購買相應(yīng)的責(zé)任保險，保障甲乙雙方的權(quán)益。17.3第三方責(zé)任限額的具體金額，由甲乙雙方在補充協(xié)議中約定。第十八條：第三方與甲乙方的關(guān)系18.1第三方與甲乙方均為獨立的法律主體，各自承擔(dān)合同履行過程中的法律后果。18.2第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。18.3甲乙方與第三方之間的糾紛，不影響甲乙方之間的權(quán)利義務(wù)。第十九條：第三方違約處理19.1如第三方未按約定提供服務(wù)或違反合同約定，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。19.2甲乙雙方均有權(quán)選擇與第三方解除合同，并要求第三方賠償因此造成的損失。19.3如第三方的行為構(gòu)成侵權(quán)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方停止侵權(quán)行為，并賠償因此造成的損失。第二十條：第三方資料保護20.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，保密甲乙雙方的財務(wù)信息、商業(yè)秘密及其他敏感信息。20.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金金額為泄露信息所造成甲乙雙方損失的賠償金額。第二十一條：合同的變更、解除與終止21.1如第三方提出變更、解除或終止合同的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商決定。21.2甲乙雙方同意變更、解除或終止合同的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確變更、解除或終止的事由、時間、方式等事項。第二十二條：其他約定22.1如甲乙雙方與第三方之間發(fā)生糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。22.2本合同的簽訂、履行、解