項(xiàng)目經(jīng)理手冊(cè)全

項(xiàng)目經(jīng)理手冊(cè)

目錄

1概述

L1項(xiàng)目管理體系

1.2項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

L3項(xiàng)目管理整體要求

2項(xiàng)目啟動(dòng)和策劃

2.1項(xiàng)目立項(xiàng)

2.2項(xiàng)目啟動(dòng)

2.3項(xiàng)目計(jì)劃

3項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控

3.1項(xiàng)目跟蹤與控制

3.2配置管理

3.3質(zhì)量保證

3.4需求管理

3.5同行評(píng)審

3.6項(xiàng)目驗(yàn)收

4項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)與收尾

4.1管理結(jié)項(xiàng)

5項(xiàng)目監(jiān)控

5.1規(guī)范執(zhí)行的推動(dòng)和日常檢查

5.2項(xiàng)目紅黃牌檢查

5.3項(xiàng)目進(jìn)展月度報(bào)告

6項(xiàng)目管理活動(dòng)簡(jiǎn)表

1概述

1.1項(xiàng)目管理體系

1.1.1體系基礎(chǔ)

項(xiàng)目管理體系是建立在公司ISO9000質(zhì)量管理體系基

礎(chǔ)上，結(jié)合PMI項(xiàng)目管理框架與CMMI能力成熟度模型,

針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)，對(duì)一些重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)重點(diǎn)

環(huán)節(jié)的監(jiān)控，明確職責(zé)，提高過(guò)程效率，從而為項(xiàng)目成功

交付提供保障。

1.1.2體系結(jié)構(gòu)

?項(xiàng)目管理體系分為管理過(guò)程和工程過(guò)程兩大類別，其

中工程過(guò)程又按項(xiàng)目類型分為軟件開(kāi)發(fā)、運(yùn)維服務(wù)、咨

詢服務(wù)、集成服務(wù)、整體分包5個(gè)部分。

?管理過(guò)程主要依據(jù)PMI項(xiàng)目管理框架從項(xiàng)目階段

（啟動(dòng)和策劃、執(zhí)行與監(jiān)控、結(jié)項(xiàng)與收尾）和項(xiàng)目管理

領(lǐng)域（范圍、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、人員、溝通、風(fēng)險(xiǎn)、

采購(gòu)）兩個(gè)維度進(jìn)行定義。

1.2項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

1.2.1目標(biāo)

?管理項(xiàng)目目標(biāo)及項(xiàng)目過(guò)程，以取得客戶對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)

及過(guò)程最滿意的評(píng)價(jià)

?管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，使其高效而愉快的工作，并獲得最滿

意的工作體驗(yàn)

1.2.2職責(zé)

?確定項(xiàng)目目標(biāo)和項(xiàng)目計(jì)劃；

?確定項(xiàng)目組織形式，確定項(xiàng)目人員配置；

?遵循組織過(guò)程規(guī)范，按預(yù)期進(jìn)行交付；

?控制項(xiàng)目進(jìn)度；

?對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展中的各項(xiàng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整；

?控制項(xiàng)目的費(fèi)用和成本；

?對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行考核，并激勵(lì)員工完成目標(biāo)；

13項(xiàng)目管理整體要求

為更好地服務(wù)于公司的戰(zhàn)略，為客戶提供值得信賴的服務(wù)

和管理過(guò)程，公司要求項(xiàng)目交付過(guò)程的透明。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)

本著為公司負(fù)責(zé)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值的思想,實(shí)踐對(duì)交付透

明化的要求，通過(guò)溝通機(jī)制，向客戶和公司展示項(xiàng)目執(zhí)行

的過(guò)程和能力。

公司項(xiàng)目管理體系的建設(shè)以及管理流程的定義均圍繞項(xiàng)目

交付過(guò)程透明的核心目標(biāo)，項(xiàng)目管理平臺(tái)為透明化管理提

供良好的支撐。

項(xiàng)目過(guò)程透明化的含義主要包括五個(gè)方面：

2項(xiàng)目啟動(dòng)和策劃

2.1項(xiàng)目立項(xiàng)

2.1.1指定候選項(xiàng)目經(jīng)理

1.項(xiàng)目進(jìn)入立項(xiàng)準(zhǔn)備階段，工程總監(jiān)根據(jù)項(xiàng)目情況需要指

定候選項(xiàng)目經(jīng)理人選。并采用郵件的方式通知相關(guān)管理部

門,同時(shí)維護(hù)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)相關(guān)信息，明確候選項(xiàng)目

經(jīng)理人選。如果是銷售分包項(xiàng)目，則客戶經(jīng)理需要維護(hù)項(xiàng)

目管理信息系統(tǒng)相關(guān)信息，明確候選項(xiàng)目經(jīng)理人選。

2.候選項(xiàng)目經(jīng)理如果是初次擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理則需要到相關(guān)管

理部門接受崗前資格確認(rèn)。

3.候選項(xiàng)目經(jīng)理在通過(guò)崗前資格確認(rèn)后方可申請(qǐng)項(xiàng)目管理

信息系統(tǒng)相關(guān)權(quán)限。

4.候選項(xiàng)目經(jīng)理只有在述職通過(guò)并獲得任命后才轉(zhuǎn)為正式

的項(xiàng)目經(jīng)理。在此之前候選項(xiàng)目經(jīng)理暫代項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)責(zé)。

輸出：指定候選項(xiàng)目經(jīng)理郵件

2.1.2編寫工作說(shuō)明書

L候選項(xiàng)目經(jīng)理可以通過(guò)使用項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)的項(xiàng)目估算文件,

對(duì)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同談判提出的需求進(jìn)行識(shí)別與

跟蹤等活動(dòng)來(lái)編制《工作說(shuō)明書》。

2.候選項(xiàng)目經(jīng)理在編制《工作說(shuō)明書》過(guò)程中需要特別注

意對(duì)于變更的處理。要嚴(yán)格符合本部的要求。

輸出：《工作說(shuō)明書》

2.1.3提交審核并發(fā)布

1.候選項(xiàng)目經(jīng)理將編制好的《工作說(shuō)明書》提交工程總監(jiān)

進(jìn)行審核。

2.候選項(xiàng)目經(jīng)理將最終版本的《工作說(shuō)明書》發(fā)布給客戶

經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理。

輸出：發(fā)布郵件

2.1.4審核工作說(shuō)明書

L工程總監(jiān)審核候選項(xiàng)目經(jīng)理提交的《工作說(shuō)明書》并提

出審核意見(jiàn)。

輸出：審核結(jié)論

2.1.5填報(bào)項(xiàng)目背景及定位

1.不同的項(xiàng)目背景和目標(biāo)，直接影響項(xiàng)目實(shí)施的策略，候

選項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與客戶

經(jīng)理、工程總監(jiān)進(jìn)行溝通，從質(zhì)量、進(jìn)度、成本等方面,

確認(rèn)項(xiàng)目的側(cè)重點(diǎn)，并確認(rèn)客戶滿意度的要求程度，提出

具體的項(xiàng)目目標(biāo)和定位。

2.候選項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將項(xiàng)目基本信息錄入項(xiàng)目管理信息系

統(tǒng)。

輸出：基本信息-背景及定義

2.1.6關(guān)鍵干系人分析

1.該過(guò)程目的是列出項(xiàng)目的關(guān)鍵干系人，并對(duì)干系人對(duì)項(xiàng)

目的期望和影響力進(jìn)行分析。

2.候選項(xiàng)目經(jīng)理與客戶經(jīng)理、工程總監(jiān)一起對(duì)客戶方的干

系人進(jìn)行分析，確定應(yīng)對(duì)的策略。

3.候選項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將關(guān)鍵干系人分析結(jié)果錄入項(xiàng)目管理

信息系統(tǒng)。

輸出：基本信息-干系人期待

2.1.7確定項(xiàng)目假設(shè)和前提條件

L候選項(xiàng)目經(jīng)理與客戶經(jīng)理、工程總監(jiān)一起對(duì)客戶方的干

系人進(jìn)行分析，列出項(xiàng)目順利執(zhí)行的前提條件和假設(shè)。

2.對(duì)于可能不成立的假設(shè)，要作為風(fēng)險(xiǎn)在"識(shí)別、評(píng)估風(fēng)

險(xiǎn)”過(guò)程當(dāng)中列出。

3.候選項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將項(xiàng)目假設(shè)和前提條件錄入項(xiàng)目管理

信息系統(tǒng)。

輸出：-基本信息-項(xiàng)目假設(shè)

2.1.8識(shí)別、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

L候選項(xiàng)目經(jīng)理需要與客戶經(jīng)理、工程總監(jiān)以及技術(shù)專家

溝通，對(duì)項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，分析各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生

可能性和影響力，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)評(píng)估并制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)

劃

2.候選項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將識(shí)別并評(píng)估后的風(fēng)險(xiǎn)信息和應(yīng)對(duì)計(jì)

劃錄入項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。

輸出：風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題-風(fēng)險(xiǎn)

2.1.9制定項(xiàng)目高層計(jì)劃

1.候選項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目所選定的生命周期模型，對(duì)項(xiàng)目

的里程碑點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。結(jié)合項(xiàng)目合同要求以及客戶的需要,

確定項(xiàng)目里程碑點(diǎn)的計(jì)劃達(dá)成時(shí)間。過(guò)程當(dāng)

中工程總監(jiān)以及客戶經(jīng)理需要參與。

2.高層計(jì)劃的制定需要達(dá)到下述要求:

a）明確各里程碑點(diǎn)達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn);

b）對(duì)關(guān)鍵工作再進(jìn)行階段細(xì)分；

c）明確里程碑的產(chǎn)出物和相關(guān)要求；

d）明確關(guān)鍵產(chǎn)出物的評(píng)審計(jì)劃；

e）明確里程碑評(píng)審計(jì)劃；

f）候選項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將高層計(jì)劃錄入項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。

輸出：高層計(jì)劃

2.1.10范圍及工作量估算

L候選項(xiàng)目經(jīng)理需要根據(jù)項(xiàng)目情況將項(xiàng)目范圍分為功能性

工作和項(xiàng)目管理工作，其中功能性工作可以按照項(xiàng)目階段

進(jìn)行分解。對(duì)于范圍分解需要符合下述要求：

a）軟件開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目：功能性工作的分解按照項(xiàng)目需求的分

解層次進(jìn)行，立項(xiàng)階段要求分解到3級(jí)；

b）非軟件開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目，功能性工作按照工作說(shuō)明書的項(xiàng)目

范圍進(jìn)行分解，立項(xiàng)時(shí)要求分解到2級(jí)；

c）項(xiàng)目管理工作立項(xiàng)時(shí)分解到2級(jí)。

2.候選項(xiàng)目經(jīng)理還需要在范圍分解的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作量估

算。具體要求如下：

a）功能性工作：面向時(shí)間段進(jìn)行分解。例如：軟件開(kāi)發(fā)服

務(wù)類項(xiàng)目可以按照需求分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、發(fā)布、

維護(hù)等過(guò)程來(lái)分解；咨詢服務(wù)類項(xiàng)目可以按照方案設(shè)計(jì)、

方案評(píng)審、方案推廣、驗(yàn)收等過(guò)程來(lái)分解；集成類項(xiàng)目可

以按照準(zhǔn)備、實(shí)施、驗(yàn)收等過(guò)程來(lái)分解；運(yùn)維服務(wù)類項(xiàng)目

可以按照計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)收等過(guò)程來(lái)分解。

b）項(xiàng)目管理工作：針對(duì)每項(xiàng)工作做整個(gè)項(xiàng)目周期內(nèi)的總工

作量的估計(jì)，可以分別進(jìn)行項(xiàng)目管理、配置管理、需求管

理、質(zhì)量管理的工作量。

3.工程總監(jiān)在此過(guò)程當(dāng)中需要給予指導(dǎo)。

4.候選項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將范圍分解以及工作量估算結(jié)果錄入

項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。

輸出：范圍-范圍矩陣

2.1.11資源估算

L候選項(xiàng)目經(jīng)理需要依據(jù)范圍分解以及工作量的估算的結(jié)

果，將各個(gè)階段的工作量分配到不同級(jí)別、不同區(qū)域（現(xiàn)場(chǎng)、

基地）、不同部門的人頭上。而后需要進(jìn)一步將不同級(jí)別、

不同階段的人員工作量分解到各個(gè)月份上，以便于按月進(jìn)

行工作量的匯總。

2.工程總監(jiān)在此過(guò)程當(dāng)中需要給予指導(dǎo)。

3.候選項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將范圍分解以及工作量估算結(jié)果錄入

項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。

輸出：估算-斐源費(fèi)用估算

2.1.12成本估算

1.候選項(xiàng)目經(jīng)理需要依據(jù)資源估算的結(jié)果，制定項(xiàng)目的成

本預(yù)算。

2.如果有項(xiàng)目分包情況，候選項(xiàng)目經(jīng)理需要在成本估算時(shí)

明確分包金額和種類

（買人月分包還是其他分包）。

3.項(xiàng)目工程成本率要符合本部要求。工程總監(jiān)在此過(guò)程當(dāng)

中需要給予指導(dǎo)。

4.候選項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將項(xiàng)目成本預(yù)算結(jié)果錄入項(xiàng)目管理信

息系統(tǒng)。

輸出：-財(cái)務(wù)-成本

2.1.13分包項(xiàng)管理

L如果有項(xiàng)目分包情況，候選項(xiàng)目經(jīng)理需要制定分包計(jì)劃。

其中包括：分包任務(wù)的計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間、計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，分

包預(yù)算等。

2.工程總監(jiān)在此過(guò)程當(dāng)中需要給予指導(dǎo)?？蛻艚?jīng)理需要參

與此過(guò)程。

3.候選項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將分包計(jì)劃結(jié)果錄入項(xiàng)目管理信息系

統(tǒng)。

輸出：財(cái)務(wù)-分包項(xiàng)管理

2.1.14提交立項(xiàng)審批流程

L客戶經(jīng)理在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)當(dāng)中做審批流程提交前的

準(zhǔn)備工作，例如：調(diào)整合同分析報(bào)告等。

2.客戶經(jīng)理在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)當(dāng)中啟動(dòng)審批流程。

輸出：流程審批結(jié)果

2.2項(xiàng)目啟動(dòng)

2.2.1組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

L項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（含外包、勞務(wù)人員等），

說(shuō)明項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)，使項(xiàng)目成員明確在項(xiàng)目中的崗位職

責(zé)。

2.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在團(tuán)隊(duì)當(dāng)中指派配置管理員來(lái)進(jìn)行日常配

置管理工作。對(duì)于在總

部辦公環(huán)境內(nèi)集中辦公的項(xiàng)目，配置管理員由資源管理部

統(tǒng)一指派。

3.資源管理部總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況指派項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理。

4.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織形成項(xiàng)目通訊錄，列入客戶、我方人

員、分包及其他參與項(xiàng)目的各方人員及聯(lián)系方式。

5.對(duì)于項(xiàng)目所需但是暫時(shí)不具備的資源，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向

工程總監(jiān)提出申請(qǐng)。

6.工程總監(jiān)負(fù)責(zé)在管理范圍內(nèi)提供協(xié)調(diào)資源的支持。如果

在工程總監(jiān)管理范圍內(nèi)

資源無(wú)法滿足項(xiàng)目需求，則由工程總監(jiān)向資源管理部資源

經(jīng)理提出申請(qǐng)。

7.資源管理部資源經(jīng)理根據(jù)工程總監(jiān)提出的資源申請(qǐng)，在

資源池范圍內(nèi)提供資源協(xié)調(diào)的支持。

輸出：項(xiàng)目組通訊錄

2.2.2制定項(xiàng)目制度

L項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)編制內(nèi)部項(xiàng)目管理制度，主要

包括：作息制度、個(gè)人（小組）周報(bào)制度、財(cái)務(wù)制度等，

使項(xiàng)目成員明確日常工作規(guī)范；

2.工程總監(jiān)在此過(guò)程當(dāng)中給予指導(dǎo)

輸出：項(xiàng)目組各項(xiàng)制度

2.2.3搭建項(xiàng)目環(huán)境

1.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行辦公、配置、開(kāi)發(fā)、測(cè)試和缺

陷管理環(huán)境的部署，使其符合項(xiàng)目實(shí)施和公司管理的要求。

2.任何類型的項(xiàng)目都必須搭建配置庫(kù)環(huán)境并使用其進(jìn)行配

置管理工作。

3.對(duì)于在總部辦公環(huán)境內(nèi)集中辦公的項(xiàng)目，都必須使用資

源管理部統(tǒng)一的缺陷管理平臺(tái)。

4.在項(xiàng)目組搭建配置、測(cè)試和缺陷管理環(huán)境的過(guò)程當(dāng)中，

資源管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人給予必要的指導(dǎo)。

輸出：項(xiàng)目組工作環(huán)境

2.2.4組織召開(kāi)內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)

L項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司內(nèi)部的項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，會(huì)議

應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）進(jìn)行項(xiàng)目介紹

b）進(jìn)行團(tuán)隊(duì)成員介紹

c）明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成結(jié)構(gòu)和管理角色任命

d）發(fā)布管理制度和要求

e）確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施工作正式開(kāi)始

2.工程總監(jiān)和資源管理部質(zhì)量經(jīng)理參加項(xiàng)目組內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)

議。所有項(xiàng)目組成員都需要參加內(nèi)部項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。

3.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織形成會(huì)議紀(jì)要并發(fā)給所有參會(huì)人員。

輸出：內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要

2.2.5組織內(nèi)部培訓(xùn)

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目組成員的背景，有選擇的組織項(xiàng)

目組內(nèi)部培訓(xùn)，并保留記錄。培訓(xùn)可以包括但不局限于以

下幾種類型：

a）專用工具培訓(xùn)

b）業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)

c）項(xiàng)目規(guī)范培訓(xùn)

d）技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)

2.工程總監(jiān)和質(zhì)量經(jīng)理在此過(guò)程當(dāng)中提供必要的支持。

輸出：項(xiàng)目組內(nèi)部培訓(xùn)記錄

2.2.6申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理任命

L工程總監(jiān)需要在項(xiàng)目立項(xiàng)后2周內(nèi)填寫《項(xiàng)目經(jīng)理任命

申請(qǐng)表》提交管理部，申請(qǐng)對(duì)于候選項(xiàng)目經(jīng)理的任命。

輸出：項(xiàng)目經(jīng)理任命申請(qǐng)表

2.2.7是否免述職

L資源管理部和工程總監(jiān)共同根據(jù)項(xiàng)目的情況判斷該候選

人是否可以獲得免述職，并確定替代檢查方式。

2.通常情況下免述職的條件和替代檢查方式如下：

a）項(xiàng)目簽約額在50萬(wàn)以下，可以不進(jìn)行會(huì)議述職，由項(xiàng)

目工程總監(jiān)和資源管

理部經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃的審核來(lái)代替;

b）若項(xiàng)目經(jīng)理有過(guò)類似項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)工程總監(jiān)和

資源管理部共同確認(rèn)，可以不進(jìn)行會(huì)議述職，由文檔審核

來(lái)代替。

3.資源管理部總經(jīng)理在《項(xiàng)目經(jīng)理任命申請(qǐng)表》上給出述

職方式的批復(fù)并郵件發(fā)送給項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理。

輸出：是否免述職的結(jié)果

2.2.8通知候選項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備材料

L資源管理部質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)郵件或者電話通知候選項(xiàng)目經(jīng)

理準(zhǔn)備述職材料。

I輸出：1）通知郵件

2.2.9準(zhǔn)備述職材料

1.候選項(xiàng)目經(jīng)理必須仔細(xì)閱讀和掌握公司的項(xiàng)目管理體系。

2.候選項(xiàng)目經(jīng)理參考《項(xiàng)目經(jīng)理述職提綱》準(zhǔn)備《項(xiàng)目經(jīng)

理述職材料》并發(fā)給

資源管理部質(zhì)量經(jīng)理審核。審核通過(guò)后方可組織項(xiàng)目經(jīng)理

述職會(huì)議。

3.工程總監(jiān)在此過(guò)程當(dāng)中需要給予指導(dǎo)。

I輸出：1）項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告.PPT

2.2.10項(xiàng)目經(jīng)理述職

1.資源管理部質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理述職會(huì)議。工程

總監(jiān)、資源管理部總經(jīng)理、客戶經(jīng)理作為評(píng)委必須參加。

2.述職會(huì)議的過(guò)程如下：

a）候選項(xiàng)目經(jīng)理陳述項(xiàng)目基本情況，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和措施；

b）評(píng)委針對(duì)項(xiàng)目情況以及對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的綜合能力要求，進(jìn)

行提問(wèn)；

c）評(píng)委給出述職是否通過(guò)的正式結(jié)論，以及對(duì)候選項(xiàng)目經(jīng)

理的指導(dǎo)意見(jiàn)。

d）由資源管理部質(zhì)量經(jīng)理給出書面述職反饋意見(jiàn)。

3.候選項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)資源管理部質(zhì)量經(jīng)理給出的書面述職

反饋意見(jiàn)給予答復(fù)。

對(duì)于問(wèn)題需要明確改正時(shí)間。資源管理部質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)跟

蹤問(wèn)題修正情況。

4.候選項(xiàng)目經(jīng)理的述職必須在項(xiàng)目立項(xiàng)完成后一個(gè)月之內(nèi)

完成。

I輸出：1）項(xiàng)目經(jīng)理述職反饋

2.2.11任命項(xiàng)目經(jīng)理

L資源管理部總經(jīng)理根據(jù)述職會(huì)議或檢查情況（免述職會(huì)）,

簽發(fā)《項(xiàng)目經(jīng)理任命書》。

I輸出：1）項(xiàng)目經(jīng)理任命書

2.2.12召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)會(huì)

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織或協(xié)助組織召開(kāi)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)會(huì)。現(xiàn)

場(chǎng)啟動(dòng)會(huì)需要邀請(qǐng)客戶方項(xiàng)目經(jīng)理、接口人等相關(guān)干系人

參加，同時(shí)應(yīng)爭(zhēng)取邀請(qǐng)到客戶方重要干

系人參加。工程總監(jiān)、客戶經(jīng)理、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)核心成員必須

參加。如果現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)會(huì)有客戶方高層參加，還需提前邀請(qǐng)

公司內(nèi)部同等級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)出席。

2.現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)會(huì)議的目標(biāo)首先是獲得客戶方高層的支持，其

次是管理客戶的期望和提示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，再者是增進(jìn)客戶對(duì)

我方的信任程度。

3.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)會(huì)做會(huì)議紀(jì)要，并把在會(huì)

議上達(dá)成的共識(shí)和問(wèn)題整理匯總，會(huì)后發(fā)送給與會(huì)人員。

I輸出：1）現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要

2.3項(xiàng)目計(jì)劃

1.1.1制定高層計(jì)劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中制定高層計(jì)劃，詳見(jiàn)"項(xiàng)目

立項(xiàng)過(guò)程定義"。

I輸出：1）項(xiàng)目視圖-高層計(jì)劃

2.3.1項(xiàng)目過(guò)程定義

2.項(xiàng)目生命周期模型：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選擇項(xiàng)目的

生命周期；純運(yùn)維、咨詢和集成項(xiàng)目不用選擇。

3.項(xiàng)目過(guò)程定義：項(xiàng)目經(jīng)理按照自身特征對(duì)組織標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程

進(jìn)行裁剪，得出項(xiàng)目定義過(guò)程，項(xiàng)目將按照項(xiàng)目定義的過(guò)

程進(jìn)行項(xiàng)目管理和工程活動(dòng)。所有項(xiàng)目都需要進(jìn)行定義。

I輸出：1）項(xiàng)目補(bǔ)充計(jì)劃-（項(xiàng)目管理過(guò)程定義+項(xiàng)目工程過(guò)

程定義）

2.3.2制定溝通計(jì)劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理分析項(xiàng)目干系人的信息需求，制定項(xiàng)目的溝通

計(jì)劃。

2.項(xiàng)目經(jīng)理與客戶協(xié)商，確定與客戶之間的溝通方式。

3.項(xiàng)目經(jīng)理與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成一致，確定與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的溝通

方式。

4.項(xiàng)目經(jīng)理需要制定與員工的溝通計(jì)劃。

5.項(xiàng)目經(jīng)理將溝通計(jì)劃填寫到項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中。

I輸出：1）溝通-溝通計(jì)劃

2.3.3制定風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并制定相應(yīng)的風(fēng)

險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

2.項(xiàng)目經(jīng)理將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)措施填寫到項(xiàng)目管理信息系

統(tǒng)中。

I輸出：1）風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題-風(fēng)險(xiǎn)

2.3.4制定評(píng)審計(jì)劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目評(píng)審計(jì)劃，確定項(xiàng)目中要進(jìn)行哪

些評(píng)審。

2.評(píng)審計(jì)劃需要確定以下兩類評(píng)審，評(píng)審方式參見(jiàn)同行評(píng)

審過(guò)程定義。

1）管理評(píng)審，主要指里程碑總結(jié)會(huì)。項(xiàng)目管理過(guò)程中必須

執(zhí)行管理評(píng)審，根據(jù)高層計(jì)劃中的里程碑點(diǎn)制定管理評(píng)審

計(jì)劃。

2）工作產(chǎn)品評(píng)審，主要針對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)出物。根據(jù)項(xiàng)目工程過(guò)

程定義確定的工作

產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的未被裁剪的評(píng)審過(guò)程，制定此工作產(chǎn)品的評(píng)審

計(jì)劃。工作產(chǎn)品的評(píng)審還需要確定工作產(chǎn)品的檢查單。

I輸出：1）項(xiàng)目補(bǔ)充計(jì)劃-評(píng)審計(jì)劃

2.3.5制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。按照工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）

的方式進(jìn)行項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃的分解。

1）對(duì)于軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，將項(xiàng)目功能需求的分解作為項(xiàng)目詳

細(xì)計(jì)劃的分解結(jié)構(gòu)是常用的方法，將每個(gè)功能的需求、設(shè)

計(jì)、開(kāi)發(fā)和測(cè)試作為工作任務(wù)進(jìn)行時(shí)間估算和資源分配，

從而構(gòu)成項(xiàng)目的詳細(xì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃。

2）非開(kāi)發(fā)類的項(xiàng)目任務(wù)，可將工作范圍劃分為任務(wù)。

WBS分解原則是要分解到不能再細(xì)分為止，最底層的任

務(wù)活動(dòng)要直接分派到個(gè)人去完成，而且工作量應(yīng)在一個(gè)人

周之內(nèi)。

I輸出：1）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃（WBS）

2.3.6制定培訓(xùn)計(jì)劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理分析項(xiàng)目成員技能和項(xiàng)目所需要的技能，制定

項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃。包括對(duì)項(xiàng)目組和對(duì)客戶的培訓(xùn)。

2.項(xiàng)目組的培訓(xùn)分為組內(nèi)培訓(xùn)和組外培訓(xùn)。

項(xiàng)目組內(nèi)的培訓(xùn)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，安排組內(nèi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

的人員進(jìn)行內(nèi)部的培訓(xùn)。

項(xiàng)目組外的培訓(xùn)，項(xiàng)目經(jīng)理需要申請(qǐng)、協(xié)調(diào)外部培訓(xùn)資源

進(jìn)行。

3.客戶的培訓(xùn)計(jì)劃要參照合同要求制定。

I輸出：1）項(xiàng)目補(bǔ)充計(jì)劃-（培訓(xùn)計(jì)劃）

2.3.7制定配置管理計(jì)劃

1.配置經(jīng)理制定配置管理計(jì)劃并得到項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。

2.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將配置管理計(jì)劃上傳到項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)

中。

I輸出：1）配置管理計(jì)劃

2.3.8制定質(zhì)量保證計(jì)劃

1.質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量保證計(jì)劃并得到項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。

2.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證計(jì)劃上傳到項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)

中。

I輸出：1）質(zhì)量保證計(jì)劃

2.3.9制定系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃

1.測(cè)試經(jīng)理制定系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃并得到項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。必要

時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理組織評(píng)審測(cè)試計(jì)劃。

2.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃上傳到項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)

中。

I輸出：1）系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃

2.3.10制定項(xiàng)目版本發(fā)布計(jì)劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目版本發(fā)布的計(jì)劃。項(xiàng)目版本發(fā)布

計(jì)劃中要確定需要發(fā)布的正式或試運(yùn)行版本，包括每個(gè)版

本的名稱、發(fā)布時(shí)間、發(fā)布內(nèi)容及對(duì)應(yīng)的制作基線等。

2.項(xiàng)目版本計(jì)劃要得到客戶和工程總監(jiān)批準(zhǔn)。

3.項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)項(xiàng)目版本發(fā)布計(jì)劃安排開(kāi)發(fā)進(jìn)度。

4.配置經(jīng)理要根據(jù)項(xiàng)目版本發(fā)布計(jì)劃準(zhǔn)備配置環(huán)境。

5.測(cè)試經(jīng)理要根據(jù)項(xiàng)目版本發(fā)布計(jì)劃準(zhǔn)備測(cè)試環(huán)境。

I輸出：1）項(xiàng)目補(bǔ)充計(jì)劃-（項(xiàng)目版本發(fā)布計(jì)劃）

2.3.11制定分包監(jiān)控計(jì)劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理與客戶經(jīng)理協(xié)商制定分包監(jiān)控計(jì)劃。

2.項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中建立分包任務(wù)，填寫分

包監(jiān)控計(jì)劃。

I輸出：1）分包監(jiān)控計(jì)劃

2.3.12計(jì)劃確認(rèn)

以上各子計(jì)劃必須經(jīng)得到工程總監(jiān)的確認(rèn)。

I輸出：1）計(jì)劃的簽字

3項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控

3.1項(xiàng)目跟蹤與控制

3.1.1日常跟蹤

L召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)

項(xiàng)目經(jīng)理定期組織召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)，了解項(xiàng)目工作進(jìn)展情況

和存在的問(wèn)題，對(duì)后續(xù)工作做出安排，并對(duì)存在問(wèn)題明確

解決方案和責(zé)任人。項(xiàng)目經(jīng)理將會(huì)議紀(jì)要發(fā)送工程總監(jiān)、

客戶經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理并提交到項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。項(xiàng)目例

會(huì)召開(kāi)時(shí)間和頻度可以在項(xiàng)目溝通計(jì)劃中確定。

2.更新項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度完成情況，每周將更新的項(xiàng)目進(jìn)度

計(jì)劃發(fā)送工程總監(jiān)、

客戶經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理，并將更新的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃提交到項(xiàng)

目管理信息系統(tǒng)。

3才是交項(xiàng)目周報(bào)

項(xiàng)目經(jīng)理每周填寫將項(xiàng)目周報(bào)，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展、后續(xù)計(jì)劃、

階段里程碑和交

付成果完成情況、變更記錄及問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)跟蹤情況。發(fā)送客

戶、工程總監(jiān)、客戶經(jīng)

理和質(zhì)量經(jīng)理，并將項(xiàng)目周報(bào)提交到項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。

如無(wú)特殊要求，項(xiàng)目周報(bào)可與客戶周報(bào)合并，周報(bào)的模版

可根據(jù)項(xiàng)目要求調(diào)整，提交頻度和方式可在項(xiàng)目溝通計(jì)劃

中確定。

4.提交運(yùn)維月報(bào)（運(yùn)維服務(wù)類項(xiàng)目）

運(yùn)維服務(wù)類項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理每月填寫運(yùn)維月報(bào)。匯報(bào)本月

工作情況、本月重

點(diǎn)工作分析及后續(xù)工作安排等，發(fā)送客戶、工程總監(jiān)、客

戶經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理，并將運(yùn)維月報(bào)提交到項(xiàng)目管理信息系

統(tǒng)。運(yùn)維月報(bào)的模版可根據(jù)客戶要求確定，提交頻度和方

式可在項(xiàng)目溝通計(jì)劃中確定。

5提交分包監(jiān)控月報(bào)（整體外包類項(xiàng)目）

整體外包類項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理每月填寫分包監(jiān)控月報(bào)。匯報(bào)

本月工作情況、本

月重點(diǎn)工作分析及后續(xù)工作安排等，發(fā)送客戶、工程總監(jiān)、

客戶經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理，并將分包監(jiān)控月報(bào)提交到項(xiàng)目管理

信息系統(tǒng)。

I輸出：

1）會(huì)議紀(jì)要

2）項(xiàng)目周報(bào)

3）運(yùn)維月報(bào)

4）分包監(jiān)控月報(bào)

5）更新的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

3.1.2里程碑總結(jié)

L召開(kāi)里程碑評(píng)審會(huì)議

1）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審計(jì)劃中確定的里程碑評(píng)審點(diǎn)，編

寫《里程碑報(bào)告》，并準(zhǔn)備里程碑交付成果。

2）項(xiàng)目經(jīng)理組織里程碑評(píng)審會(huì)議，工程總監(jiān)和客戶經(jīng)理必

須參加。質(zhì)量經(jīng)理可選擇參加。

3）項(xiàng)目經(jīng)理在里程碑評(píng)審會(huì)議上，對(duì)項(xiàng)目里程碑點(diǎn)到達(dá)時(shí)

項(xiàng)目的完成情況、人員、成本、質(zhì)量、問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等方面

進(jìn)行匯報(bào)，并確定項(xiàng)目后續(xù)計(jì)劃和實(shí)施策略。

4）項(xiàng)目經(jīng)理將評(píng)審記錄及結(jié)論提交到項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。

2.更新基準(zhǔn)

項(xiàng)目經(jīng)理在里程碑評(píng)審會(huì)議完成后，根據(jù)需要更新以下基

準(zhǔn)：

1）范圍基準(zhǔn)：如果項(xiàng)目范圍發(fā)生變化，則在項(xiàng)目管理信息

系統(tǒng)中，重新評(píng)估項(xiàng)目的工作量和范圍，形成新的范圍基

準(zhǔn)。

2）進(jìn)度基準(zhǔn)：如果項(xiàng)目高層計(jì)劃發(fā)生變化，則在項(xiàng)目管理

信息系統(tǒng)中，更新高層計(jì)劃。

3）成本基準(zhǔn)：如果項(xiàng)目成本發(fā)生變化，或成本偏差＞30%,

則需按照2.5.3變更管理中預(yù)算變更流程完成預(yù)算變更。

3.重新識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目經(jīng)理在里程碑評(píng)審會(huì)議完成后，重新識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和

制定應(yīng)對(duì)策略，并更新項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。

4.項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目階段完工證明（客戶簽字蓋章），按公

司要求提交相關(guān)部門。

I輸出：

1）里程碑報(bào)告

2）里程碑會(huì)議紀(jì)要

3）更新的范圍、進(jìn)度和成本基準(zhǔn)

4）更新的風(fēng)險(xiǎn)

5）階段完工證明

3.1.3變更管理

1.客戶提出需求變更

1）項(xiàng)目經(jīng)理需按照"需求管理過(guò)程定義”中變更流程執(zhí)行。

2.預(yù)算變更

1）工程成本預(yù)算內(nèi)變更：由項(xiàng)目經(jīng)理啟動(dòng)預(yù)算內(nèi)變更流程。

工程成本預(yù)算內(nèi)變更是指成本總額保持不變的情況下，進(jìn)

行的工程成本各科目預(yù)算間的調(diào)整；

2）工程成本預(yù)算外變更：由客戶經(jīng)理啟動(dòng)預(yù)算外變更流程。

工程成本預(yù)算外變更是指工程成本預(yù)算總額發(fā)生了變化。

3）預(yù)算變更流程的審批要求按照財(cái)年公司規(guī)定。

3.高層計(jì)劃發(fā)生變更

1）如果是由客戶提出需求變更引起的高層計(jì)劃變更，項(xiàng)目

經(jīng)理需按照”需求管理過(guò)程定義"中變更流程執(zhí)行，在變

更被批準(zhǔn)開(kāi)始執(zhí)行時(shí)，如變更涉及高層計(jì)劃變更，則需在

項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中更新高層計(jì)劃。

2）如果是其他原因引起的高層計(jì)劃變更，項(xiàng)目經(jīng)理需在完

成變更后更新高層計(jì)劃。

3）項(xiàng)目高層計(jì)劃變更需在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中，按照審批

流程進(jìn)行。

4）高層計(jì)劃變更，需更新范圍矩陣中的工作量。

4項(xiàng)目子計(jì)劃發(fā)生變更：

1）項(xiàng)目經(jīng)理將更新的項(xiàng)目子計(jì)劃提交到項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。

這里的項(xiàng)目子計(jì)劃包括：溝通計(jì)劃、評(píng)審計(jì)劃、詳細(xì)計(jì)劃、

培訓(xùn)計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃、

項(xiàng)目版本發(fā)布計(jì)劃和分包監(jiān)控計(jì)劃等。

2）項(xiàng)目各子計(jì)劃變更必須得到工程總監(jiān)確認(rèn)。

5.基線變更

項(xiàng)目基線發(fā)生變更，執(zhí)行配置管理中關(guān)于基線變更的流程。

6.項(xiàng)目經(jīng)理變更

1）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，發(fā)生項(xiàng)目經(jīng)理變更時(shí)，原項(xiàng)目經(jīng)理需

填寫《項(xiàng)目經(jīng)理工作交

接清單》與新項(xiàng)目經(jīng)理逐項(xiàng)工作進(jìn)行交接，并在《項(xiàng)目經(jīng)

理工作交接清單》雙方簽字確認(rèn)。

2）新任項(xiàng)目經(jīng)理需按照項(xiàng)目經(jīng)理任命流程進(jìn)行述職，述職

通過(guò)后方可被任命。

3）項(xiàng)目經(jīng)理變更時(shí)，工程總監(jiān)負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通。

I輸出：

1）變更申請(qǐng)表

2）變更記錄

3）完成的變更流程

4）變更的計(jì)劃

5）變更的基線

6）項(xiàng)目經(jīng)理工作交接清單

3.1.4范圍管理

L需求變化引起的范圍變更

1）項(xiàng)目經(jīng)理需按照變更管理流程執(zhí)行變更。

2）項(xiàng)目經(jīng)理需在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中，更新變更記錄，更

新范圍矩陣和工作量。

2.新里程碑開(kāi)始的范圍調(diào)整

1）在項(xiàng)目完成里程碑總結(jié)后，項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)確定的工作

內(nèi)容更新范圍矩陣，重新估計(jì)項(xiàng)目的工作量，并形成新的

項(xiàng)目范圍基準(zhǔn)。

2）項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中，更新范圍基準(zhǔn)和維護(hù)

完成度矩陣。

I輸出：

1）變更申請(qǐng)表

2）變更記錄

3）更新的范圍矩陣、完成度矩陣和工作量

3.1.5客戶管理

1.關(guān)鍵干系人管理：項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)于客戶方中對(duì)項(xiàng)目有重要

影響的關(guān)鍵干系人，要保持良好溝通，及時(shí)準(zhǔn)確地理解關(guān)

鍵干系人對(duì)項(xiàng)目的期望和要求，并建立合理的應(yīng)對(duì)策略。

2.定期的正式溝通：項(xiàng)目經(jīng)理需按照項(xiàng)目的溝通計(jì)劃，定

期與客戶召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)，向客戶報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)

獲得客戶對(duì)項(xiàng)目相關(guān)工作的配合與支持；每周向客戶提交

客戶周報(bào)；保留與客戶會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要。

3.客戶滿意度調(diào)查：項(xiàng)目經(jīng)理需配合資源管理部的客戶滿

意度調(diào)查，按時(shí)獲取客戶簽字的滿意度調(diào)查表。分析客戶

反饋意見(jiàn)，并以此進(jìn)行客戶管理的改進(jìn)工作。

4.配合客戶經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理需積極配合客戶經(jīng)理，管理客

戶期望、引導(dǎo)客戶、挖掘新機(jī)會(huì)、維護(hù)良好的客戶關(guān)系。

I輸出：

1）與客戶的項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要

2）提交客戶的項(xiàng)目周報(bào)

3）滿意度調(diào)查問(wèn)卷

3.1.6資源管理

1.資源申請(qǐng)與釋放：項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)資源估算，按照公司

技術(shù)人員調(diào)配流程，提前向人才發(fā)展中心申請(qǐng)所需要的資

源；提前通知人才發(fā)展中心項(xiàng)目要釋放的人員。

2.項(xiàng)目人員變動(dòng)：在項(xiàng)目成員尤其是與客戶有直接工作配

合的成員發(fā)生調(diào)整的時(shí)候，項(xiàng)目經(jīng)理要提前與客戶進(jìn)行說(shuō)

明，當(dāng)事人不得事前直接與客戶溝通自己變動(dòng)的問(wèn)題。項(xiàng)

目經(jīng)理要對(duì)人員變動(dòng)時(shí)的工作交接進(jìn)行檢查確認(rèn)，以保證

項(xiàng)目工作的延續(xù)進(jìn)行。

3.員工溝通：項(xiàng)目經(jīng)理需關(guān)注項(xiàng)目組人員狀態(tài)，加強(qiáng)內(nèi)部

的溝通。通過(guò)日常溝通、項(xiàng)目例會(huì)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)等形式增強(qiáng)

士氣，提高人員積極性、工作主動(dòng)性。每個(gè)月保證至少與

一名項(xiàng)目組成員進(jìn)行面對(duì)面的正式溝通，記錄溝通內(nèi)容。

4.員工考核：項(xiàng)目經(jīng)理需明確每個(gè)成員的工作職責(zé)與評(píng)價(jià)

標(biāo)準(zhǔn)，并與員工溝通確認(rèn)。按照政府SBU統(tǒng)一要求，對(duì)

項(xiàng)目成員工作進(jìn)行績(jī)效考核。

5.員工培訓(xùn)：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展項(xiàng)目組內(nèi)的培訓(xùn)

活動(dòng)；對(duì)新加入項(xiàng)目組的成員進(jìn)行有效的指導(dǎo)。

I輸出：

1）員工溝通記錄

2）員工考核結(jié)果

3）員工培訓(xùn)記錄

3.1.7風(fēng)險(xiǎn)管理

1.重新識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理需在項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程中，定期

針對(duì)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行重新識(shí)別，并將新識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)登記；

2.分析和制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：項(xiàng)目經(jīng)理需針對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的

可能性和后果，制定應(yīng)對(duì)策略和行動(dòng)步驟；

3.跟蹤風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)：項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)周報(bào)，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。

4.項(xiàng)目經(jīng)理需在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中，完成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、

描述、制定應(yīng)對(duì)策略和跟蹤完成狀態(tài)。

I輸出：1）更新的風(fēng)險(xiǎn)列表

3.1.8問(wèn)題與事故管理

1.項(xiàng)目經(jīng)理需在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中，完成對(duì)項(xiàng)目問(wèn)題與

事故的記錄及處理過(guò)程狀態(tài)的更新。

2.在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中，問(wèn)題與事故按以下類型分為"重

大問(wèn)題"和"一般問(wèn)題"兩類，對(duì)應(yīng)的處理時(shí)間和嚴(yán)重等

級(jí)也不同。項(xiàng)目經(jīng)理在登記問(wèn)題時(shí)，可參考選擇問(wèn)題分類。

（1）.重大問(wèn)題分類:

1）重大變更：對(duì)項(xiàng)目范圍、進(jìn)度、成本產(chǎn)生重大變化的變

更要求。在項(xiàng)目的《工作說(shuō)明書》中要事先對(duì)重大變更作

嚴(yán)格定義。

2）進(jìn)度失控：進(jìn)度已經(jīng)滯后20%以上

3）成本失控：成本已經(jīng)超支20%以上

4）生產(chǎn)事故：客戶生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)事故，給客戶帶來(lái)實(shí)際損

失，或者引起客戶嚴(yán)

重不滿。項(xiàng)目發(fā)生以上重大問(wèn)題時(shí)，項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)會(huì)

按照下表要求進(jìn)行消息通知和報(bào)告。

（2）.一般問(wèn)題分類：非重大問(wèn)題。

I輸出：1）風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題-問(wèn)題

3.1.9分包過(guò)程監(jiān)控

1.項(xiàng)目經(jīng)理需在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中，填寫分包任務(wù)完成

比例及分包完成情況。

2.項(xiàng)目經(jīng)理需參照整體分包項(xiàng)目的“管理分包的執(zhí)行"過(guò)

程要求，根據(jù)分包監(jiān)控計(jì)劃來(lái)執(zhí)行對(duì)分包商的監(jiān)控。

I輸出：

1）財(cái)務(wù)-分包項(xiàng)管理

2）會(huì)議紀(jì)要

3）分包實(shí)施方案評(píng)審記錄

4）分包變更申請(qǐng)表

5）分包過(guò)程問(wèn)題報(bào)告

6）分包過(guò)程階段或整體驗(yàn)收申請(qǐng)

7）分包過(guò)程重大問(wèn)題或事故報(bào)告

8）分包階段或整體驗(yàn)收后的交付物

3.2配置管理

3.2.1制定配置管理計(jì)劃

L項(xiàng)目配置管理員參照項(xiàng)目計(jì)劃制定《配置管理計(jì)劃》。

I輸出：1）配置管理計(jì)劃

3.2.2審批配置管理計(jì)劃

1.項(xiàng)目配置管理員將《配置管理計(jì)劃》提交項(xiàng)目經(jīng)理審批。

2.項(xiàng)目經(jīng)理審批通過(guò)，進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，如未通過(guò)，需依據(jù)

審批意見(jiàn)進(jìn)行修改，直至通過(guò)。

I輸出：1）審批通過(guò)的配置管理計(jì)劃

3.2.3創(chuàng)建配置庫(kù)

1.項(xiàng)目配置管理員負(fù)責(zé)創(chuàng)建項(xiàng)目配置庫(kù)。

I輸出：1）按公司目錄要求的配置庫(kù)

3.2.4配置管理基礎(chǔ)培訓(xùn)

1.項(xiàng)目配置管理員對(duì)項(xiàng)目組成員提供配置管理方面的培訓(xùn)，

包括配置管理概念、工具等基礎(chǔ)培訓(xùn)。

I輸出：1）培訓(xùn)記錄

3.2.5在工作庫(kù)工作

1.項(xiàng)目組成員根據(jù)分配的工作任務(wù)，工作完畢檢入到工作

庫(kù)中。

I輸出：1）工作庫(kù)中的工作產(chǎn)品

3.2.6受控庫(kù)創(chuàng)建內(nèi)部基線

1.項(xiàng)目組成員將工作庫(kù)待測(cè)試/評(píng)審的工作產(chǎn)品提交到受

控庫(kù)作為內(nèi)部基線等待測(cè)試/評(píng)審。

2.對(duì)于代碼類工作產(chǎn)品，還需由項(xiàng)目配置管理員集成編譯

為可執(zhí)行目標(biāo)碼作為內(nèi)部基線。

I輸出：1）受控庫(kù)中的內(nèi)部基線

3.2.7測(cè)試/評(píng)審基線

1.測(cè)試/評(píng)審人員針對(duì)待測(cè)試/評(píng)審內(nèi)部基線進(jìn)行測(cè)試/評(píng)審,

測(cè)試/評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，項(xiàng)目配置管理員準(zhǔn)備形成對(duì)外發(fā)布基線。

否則通知相關(guān)責(zé)任人繼續(xù)修正相應(yīng)配置項(xiàng)。

2.針對(duì)軟件開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目，項(xiàng)目配置管理員要依據(jù)《xx版本

發(fā)布計(jì)劃.doc》來(lái)形成對(duì)外發(fā)布基線。

I輸出：1）對(duì)外發(fā)布的基線

3.2.8配置審計(jì)

1.項(xiàng)目配置管理員依據(jù)《配置管理計(jì)劃》對(duì)基線進(jìn)行物理

審計(jì)：檢查基線的完整性；

2.項(xiàng)目配置管理員依據(jù)《xx版本發(fā)布計(jì)劃.doc》，檢查基

線的內(nèi)容是否與此版本的計(jì)劃一致；

3.項(xiàng)目配置管理員進(jìn)行審計(jì)完畢,在《對(duì)外版本發(fā)布簽字

說(shuō)明》配置管理員欄簽字。

I輸出：1）《對(duì)外版本發(fā)布簽字說(shuō)明》配置管理員欄簽字

3.2.9對(duì)外發(fā)布審批

1.項(xiàng)目配置管理員填寫《對(duì)外版本發(fā)布簽字說(shuō)明》中的版

本信息，里面有關(guān)測(cè)試信息由測(cè)試經(jīng)理填寫，填寫完畢，

根據(jù)情況，需相關(guān)審批人都簽字審批同意后,方可進(jìn)入下

一環(huán)節(jié)。

2.正常情況：對(duì)于正常情況送交項(xiàng)目組外的版本（例如包

括用戶測(cè)試、第三方測(cè)評(píng)、上線試運(yùn)行、發(fā)布生產(chǎn)環(huán)境等

情況），除了要有評(píng)審的測(cè)試報(bào)告或測(cè)試情況說(shuō)明外，還

必須具備組織級(jí)測(cè)試經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)

理的共同簽字確認(rèn)，方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

3.異常情況:對(duì)于異常情況需要提供版本使用（例如沒(méi)有達(dá)

到公司內(nèi)部測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、客戶特殊要求等），測(cè)試經(jīng)理要出

具該版本的測(cè)試情況說(shuō)明后，必須要有項(xiàng)目經(jīng)理、工程總

監(jiān)的共同簽字確認(rèn)，方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

I輸出：1）完成簽批的對(duì)外版本發(fā)布簽字說(shuō)明

3.2.10在基線庫(kù)發(fā)布基線

L對(duì)外發(fā)布審批通過(guò)后，項(xiàng)目配置管理員從受控庫(kù)中獲取

對(duì)應(yīng)內(nèi)部基線，將其納入基線庫(kù)中，并標(biāo)識(shí)該基線。對(duì)于

代碼類工作產(chǎn)品，源碼和對(duì)應(yīng)可運(yùn)行版本都要納入基線庫(kù)。

2.項(xiàng)目配置管理員發(fā)布基線通知，通知相關(guān)人員該基線已

經(jīng)發(fā)布，通知中會(huì)包含完成內(nèi)容、獲取位置等信息。

I輸出：

1）基線庫(kù)已建立基線

2）基線發(fā)布通知

3.2.11發(fā)布配置狀態(tài)報(bào)告

1.項(xiàng)目配置管理員將配置狀態(tài)報(bào)告發(fā)布給項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目

組成員、測(cè)試人員、質(zhì)量經(jīng)理。

2.發(fā)布對(duì)外版本時(shí)，發(fā)布配置狀態(tài)報(bào)告，其他狀況不需要

發(fā)布配置狀態(tài)報(bào)告。

I輸出：

1）配置狀態(tài)報(bào)告

3.2.12提出變更申請(qǐng)

L變更申請(qǐng)人提出對(duì)基線的變更請(qǐng)求，將相關(guān)內(nèi)容記錄到

變更單中以mail方式發(fā)送給項(xiàng)目配置管理員。驅(qū)動(dòng)因素

為內(nèi)部發(fā)現(xiàn)基線需要變更；非內(nèi)部提出的變更,如客戶需

求變更等，見(jiàn)”項(xiàng)目跟蹤與控制過(guò)程定義”。

2.項(xiàng)目配置管理員將變更相關(guān)信息記錄到配置狀態(tài)報(bào)告中。

I輸出：

1）變更申請(qǐng)的提出部分

2）新增的變更記錄

3.2.13評(píng)估變更

L項(xiàng)目配置管理員將變更單以mail方式發(fā)送給CCB或

技術(shù)負(fù)責(zé)人，針對(duì)提交的變更

請(qǐng)求，CCB或技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)估是否實(shí)施該變更。

I輸出:

1）變更申請(qǐng)的評(píng)估部分

2）狀態(tài)為已評(píng)估的變更記錄

3.2.14審批變更

1.項(xiàng)目配置管理員將變更單打印成紙質(zhì)，由CCB在變更單

簽字審批。

2.項(xiàng)目配置管理員將變更狀態(tài)記錄到配置狀態(tài)報(bào)告。

I輸出：

1）變更申請(qǐng)的審批部分

2）狀態(tài)為已審批的變更記錄

3.2.15拒絕變更通知

1.CCB或技術(shù)負(fù)責(zé)人針對(duì)該變更做出的拒絕決定通知變更

申請(qǐng)人。

2.項(xiàng)目配置管理員將變更狀態(tài)記錄到配置狀態(tài)報(bào)告。

I輸出：

1）狀態(tài)為已拒絕的變更記錄

2）拒絕通知郵件

3.2.16分配變更任務(wù)

1.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)變更單上的變更內(nèi)容分配變更任務(wù)。

I輸出：1）分配的變更執(zhí)行任務(wù)

3.2.17日常配置管理工作

L項(xiàng)目配置管理員對(duì)于配置庫(kù)進(jìn)行日常管理，比如：疑難

解答、拋錯(cuò)處理、日常備份等

I輸出：1）備份的配置庫(kù)

3.3質(zhì)量保證

3.3.1協(xié)助召開(kāi)內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)

1.質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司項(xiàng)目管理體系的要求，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理

制定項(xiàng)目的管理規(guī)范。

2.質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部啟動(dòng)會(huì)，并參加會(huì)

議。

I輸出：1）內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要

3.3.2培訓(xùn)管理體系

L質(zhì)量經(jīng)理在項(xiàng)目組對(duì)公司的項(xiàng)目管理體系不太熟悉影響

到項(xiàng)目執(zhí)行的情況下，可

對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組開(kāi)展公司項(xiàng)目管理體系的培訓(xùn)。

I輸出：1）管理體系培訓(xùn)記錄

3.3.3協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理任命

1.質(zhì)量經(jīng)理郵件或者電話通知候選項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備述職材料。

2.質(zhì)量經(jīng)理向項(xiàng)目經(jīng)理介紹項(xiàng)目經(jīng)理述職會(huì)的目的和要求。

3.質(zhì)量經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備述職材料提供支持，并審核述

職材料，確保符合公司的規(guī)范和項(xiàng)目情況要求。

4.質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理述職會(huì)議，會(huì)議形式可采用

電話會(huì)議。工程總監(jiān)、資源管理部、客戶經(jīng)理作為評(píng)委必

須參加。

5.述職會(huì)議中，質(zhì)量經(jīng)理就項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)管理規(guī)范的理解進(jìn)

行提問(wèn)，并對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)。

6.質(zhì)量經(jīng)理就述職結(jié)果，郵件反饋述職意見(jiàn)給組織級(jí)質(zhì)量

經(jīng)理，抄送項(xiàng)目經(jīng)理、工程總監(jiān)和資源管理部總經(jīng)理。

7.如果述職會(huì)議中記錄了問(wèn)題，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤問(wèn)題修

正情況。

8.如果述職不通過(guò)或存在問(wèn)題，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤,

直到述職通過(guò)或問(wèn)題解決。

9.組織級(jí)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助資源管理部總經(jīng)理完成項(xiàng)目經(jīng)理任

命書簽字發(fā)布。

10.質(zhì)量經(jīng)理按公司流程為新項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)項(xiàng)目信息系統(tǒng)

管理的操作權(quán)限。

I輸出：

1）準(zhǔn)備述職材料的通知

2）述職材料的審核結(jié)果

3）組織召開(kāi)的述職會(huì)

4）反饋的述職結(jié)果

5）項(xiàng)目經(jīng)理任命書

3.3.4協(xié)助制定項(xiàng)目計(jì)劃

1.質(zhì)量經(jīng)理需協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和配置管理、測(cè)試經(jīng)理等項(xiàng)目

組成員制定項(xiàng)目各項(xiàng)子計(jì)劃。

2.質(zhì)量經(jīng)理尤其需要協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目過(guò)程的定義和

評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)識(shí)出所有應(yīng)當(dāng)生產(chǎn)和評(píng)審的工

作產(chǎn)品,也應(yīng)包括這些工作產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵從的標(biāo)準(zhǔn)或指南。

I輸出：1）項(xiàng)目計(jì)劃

3.3.5制定質(zhì)量保證計(jì)劃

1.質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，制定《質(zhì)量保證計(jì)劃》。

I輸出：1）質(zhì)量保證計(jì)劃

3.3.6審批質(zhì)量保證計(jì)劃

L項(xiàng)目經(jīng)理和高級(jí)質(zhì)量經(jīng)理對(duì)《質(zhì)量保證計(jì)劃》進(jìn)行審批，

如果審批通過(guò)，質(zhì)量經(jīng)理開(kāi)始對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，

如果不通過(guò)，質(zhì)量經(jīng)理對(duì)《質(zhì)量保證計(jì)劃》進(jìn)行修改，重

新提交審批，直至通過(guò)。

I輸出：

1）質(zhì)量保證計(jì)劃的審批結(jié)果

3.3.7評(píng)估過(guò)程質(zhì)量

L質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)《質(zhì)量保證計(jì)劃》，參照《項(xiàng)目過(guò)程定義》

和《過(guò)程檢查單》對(duì)項(xiàng)目已定義過(guò)程的執(zhí)行進(jìn)行評(píng)估，完

成后向高級(jí)質(zhì)量經(jīng)理、所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、工總監(jiān)提

交《項(xiàng)目紅黃牌檢查報(bào)告》。

2.質(zhì)量經(jīng)理跟蹤《項(xiàng)目紅黃牌檢查報(bào)告》中提到的不符合

項(xiàng)的解決情況。

I輸出：1）項(xiàng)目紅黃牌檢查報(bào)告

3.3.8項(xiàng)目執(zhí)行的支持

1.質(zhì)量經(jīng)理需推動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理在里程碑完成后組織召開(kāi)里程

碑評(píng)審會(huì)，如果該里程碑完成后五個(gè)工作日尚未召開(kāi)，質(zhì)

量經(jīng)理負(fù)責(zé)催辦，如果仍得不到解決，質(zhì)量經(jīng)理上報(bào)給高

級(jí)質(zhì)量經(jīng)理。

2.就監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，如項(xiàng)目組自身難

以解決，質(zhì)量經(jīng)理可協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行解決，必要時(shí)推動(dòng)

高級(jí)質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行解決。

3.質(zhì)量經(jīng)理在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，需及時(shí)響應(yīng)項(xiàng)目組對(duì)公司

管理體系和管理工具的使用執(zhí)行的疑問(wèn)，以提高項(xiàng)目的過(guò)

程質(zhì)量。

I輸出：1）里程碑會(huì)議紀(jì)要

3.3.9收集過(guò)程改進(jìn)意見(jiàn)

1.質(zhì)量經(jīng)理在日常與項(xiàng)目組的各種溝通過(guò)程中，收集項(xiàng)目

組在執(zhí)行過(guò)程中提出的對(duì)公司項(xiàng)目管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)，

隨時(shí)記錄到《過(guò)程改進(jìn)修改建議表》中，以作為下次體系

改進(jìn)的基礎(chǔ)。

I輸出：1）過(guò)程改進(jìn)修改建議表

3.3.10項(xiàng)目日常監(jiān)控

1.質(zhì)量經(jīng)理需每月監(jiān)控項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)是否已更新，如進(jìn)度

數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、溝通計(jì)劃等

2.質(zhì)量經(jīng)理需在版本發(fā)布之前，監(jiān)控已基線化工作產(chǎn)品的

任何更改都進(jìn)行了變更申請(qǐng)控制，并得到CCB批準(zhǔn)，然

后簽批版本的發(fā)布。

3.質(zhì)量經(jīng)理需隨項(xiàng)目紅黃牌檢查對(duì)項(xiàng)目的階段狀態(tài)報(bào)告

（例如，周例會(huì)紀(jì)要、項(xiàng)目周報(bào)、里程碑報(bào)告等）進(jìn)行檢

查，檢查如下內(nèi)容：

I檢查是否報(bào)告了任務(wù)狀態(tài)，是否已經(jīng)明確了本周的詳細(xì)的

工作任務(wù)

I檢查是否報(bào)告了存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行了跟蹤

I檢查涉及支持部門的有關(guān)問(wèn)題是否已經(jīng)討論并且記錄在

項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告中

I如果支持部門出現(xiàn)了影響項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度的延遲，質(zhì)量經(jīng)

理要上報(bào)高級(jí)質(zhì)量經(jīng)理，再由高級(jí)質(zhì)量經(jīng)理通報(bào)相關(guān)支持

部門

4.質(zhì)量經(jīng)理需根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況,每月與項(xiàng)目基準(zhǔn)進(jìn)行比

對(duì)，識(shí)別偏差，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)解決

I輸出：

1）版本發(fā)布的簽批

2）各種催辦郵件

3）識(shí)別的過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題

3.3.11協(xié)助管理結(jié)項(xiàng)

L質(zhì)量經(jīng)理在項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議前，執(zhí)行如下檢查：

a）所有的軟件和工作產(chǎn)品均被客戶接受

b）檢查項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)會(huì)議報(bào)告是否已經(jīng)準(zhǔn)備就緒

2.質(zhì)量經(jīng)理參加項(xiàng)目總結(jié)會(huì)，確?！稌?huì)議紀(jì)要》和《項(xiàng)目

總結(jié)報(bào)告》提交給高級(jí)質(zhì)量經(jīng)理和其他部門主管。

3.質(zhì)量經(jīng)理對(duì)結(jié)項(xiàng)資料和《結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)》進(jìn)行審核，審核通

過(guò)后，在《結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)》上簽字；審核不通過(guò)，將審核意見(jiàn)

反饋給項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)修改/補(bǔ)充結(jié)項(xiàng)資料。

4.質(zhì)量經(jīng)理確保審核通過(guò)的結(jié)項(xiàng)資料提交集團(tuán)機(jī)要室以及

SBU相關(guān)部門進(jìn)行審核歸檔。

I輸出：

1）項(xiàng)目總結(jié)會(huì)會(huì)議紀(jì)要

2）結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)的簽字

3.4需求管理

3.4.1達(dá)成共識(shí)

1.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織客戶與開(kāi)發(fā)方之間，針對(duì)已確

認(rèn)的需求達(dá)成共識(shí)。

I輸出：1）客戶對(duì)需求文檔的簽字

3.4.2提出變更申請(qǐng)

1.變更提出人填寫《變更申請(qǐng)表》的申請(qǐng)部分，描述變更

的理由和變更的內(nèi)容，并確認(rèn)簽字。提交申請(qǐng)表時(shí)需一并

提供變更的原始文檔或明確說(shuō)明文檔存放的具體路徑。

2.變更提出人需將《變更申請(qǐng)表》提交給項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人。

I輸出：1）變更申請(qǐng)表的申請(qǐng)部分

3.4.3確認(rèn)變更

L項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人接收《變更申請(qǐng)表》，同時(shí)在項(xiàng)目信息

管理系統(tǒng)中增加變更記錄。

2.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行分析，若有疑問(wèn)可以與

客戶進(jìn)行溝通。

I輸出：1）新增的變更記錄

3.4.4評(píng)估變更

1.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)變更影響的評(píng)估，在《變更

申請(qǐng)表》上填寫評(píng)估意見(jiàn)簽字后提交

CCBO

2.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人評(píng)估變更后，需在項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)中

更新變更狀態(tài)。

I輸出：

1）變更申請(qǐng)表的評(píng)估部分

2）狀態(tài)更新為已評(píng)估的變更記錄

3.4.5審批變更

1.需求變更內(nèi)部審批要求,10人天以內(nèi)的變更項(xiàng)目經(jīng)理確

認(rèn),10人天以上,20人天以內(nèi)需要工程總監(jiān)確認(rèn),20人

天以上的變更需要事業(yè)部總經(jīng)理確認(rèn)。

2.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人根據(jù)需求變更內(nèi)部審批要求，提交需求

變更單給CCB相關(guān)人。

3.CCB根據(jù)評(píng)估結(jié)果給出最終變更的結(jié)論，是否進(jìn)行變更、

變更的條件和約束等。并在《變更申請(qǐng)表》CCB評(píng)審意見(jiàn)

欄簽字。

4.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人更新項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)變更記錄的狀態(tài)

和審批結(jié)果。

I輸出：

1）變更申請(qǐng)表的審批部分

2）狀態(tài)更新為已審批的變更記錄

3.4.6反饋客戶

1.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人將變更結(jié)論反饋給客戶，由客戶確認(rèn)是

否同意變更,如不同意,則變更流程結(jié)束。如客戶同意變

更則需在申請(qǐng)表用戶確認(rèn)處簽字。

2.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人在客戶確認(rèn)后,更新項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)

的變更記錄。

3.客戶確認(rèn)變更后,如因變更引起項(xiàng)目范圍變更,項(xiàng)目需

求負(fù)責(zé)人需在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中更新范圍矩陣。

I輸出：

1）變更申請(qǐng)表的客戶確認(rèn)部分

2）狀態(tài)更新為已確認(rèn)的變更記錄

3.4.7執(zhí)行變更

1.對(duì)于客戶同意的變更申請(qǐng)，由項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人推動(dòng)落實(shí)

變更的執(zhí)行工作。

2.變更執(zhí)行人完成變更后，在《變更申請(qǐng)表》填寫執(zhí)行結(jié)

果，修改后的配置項(xiàng)經(jīng)過(guò)確認(rèn)后提交配置庫(kù)。

3.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人在執(zhí)行變更完成后，更新項(xiàng)目管理信息

系統(tǒng)的變更記錄。

I輸出：

1）變更申請(qǐng)表的執(zhí)行部分

2）狀態(tài)更新為已執(zhí)行的變更記錄

3.4.8驗(yàn)證變更

1.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更最終結(jié)果的驗(yàn)證，在《變更申

請(qǐng)表》填寫驗(yàn)證結(jié)果。

2.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將驗(yàn)證通過(guò)的配置項(xiàng)，通知配置管

理員生成基線。

3.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中，項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)

人更新項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的變更記錄和完成度矩陣。

I輸出：

1）變更申請(qǐng)表的驗(yàn)證和基線部分

2）狀態(tài)更新為關(guān)閉的變更記錄

3）更新的完成度矩陣

3.4.9需求跟蹤

L需求跟蹤主要是通過(guò)需求各個(gè)屬性的跟蹤與維護(hù)，清晰、

準(zhǔn)確地報(bào)告項(xiàng)目需求的狀態(tài)，進(jìn)而為項(xiàng)目的各項(xiàng)管理決策

和操作提供支持。

根據(jù)需求跟蹤的側(cè)重點(diǎn)不同，可以分為狀態(tài)跟蹤和關(guān)聯(lián)性

跟蹤：

1）其中狀態(tài)跟蹤主要是針對(duì)需求各個(gè)屬性尤其是進(jìn)展?fàn)顟B(tài)

的跟蹤，而關(guān)聯(lián)性跟蹤主要針對(duì)每項(xiàng)需求與其相關(guān)的設(shè)計(jì)、

代碼、測(cè)試案例之間的關(guān)系進(jìn)行跟蹤，主要是保證需求驅(qū)

動(dòng)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)編碼，在需求發(fā)生變化的時(shí)候，能很

容易找到受影響的其它需求、設(shè)計(jì)及代碼。

2）關(guān)聯(lián)性跟蹤又分為單項(xiàng)跟蹤和雙向跟蹤，單項(xiàng)跟蹤是指

管理從客戶需求到系統(tǒng)需求、從系統(tǒng)需求到設(shè)計(jì)、從設(shè)計(jì)

到編碼的對(duì)應(yīng)關(guān)系；雙向的跟蹤指不僅進(jìn)行從客戶需求到

下游工作產(chǎn)品的跟蹤，還要進(jìn)行從下游工作產(chǎn)品到需求的

跟蹤。關(guān)聯(lián)性跟蹤還應(yīng)該考慮業(yè)務(wù)需求對(duì)驗(yàn)證測(cè)試、軟件

需求對(duì)系統(tǒng)測(cè)試，架構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)集成測(cè)試、詳細(xì)設(shè)計(jì)對(duì)單元

測(cè)試的橫向跟蹤。

2.需求的跟蹤主要有兩個(gè)方面，一是在每個(gè)階段點(diǎn)完成時(shí)，

如需求、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試，二是由事件觸發(fā)，如需求、

設(shè)計(jì)變更時(shí)進(jìn)行。

3.項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤需求狀態(tài)，在項(xiàng)目管理信息系

統(tǒng)中，更新完成度矩陣。

I輸出：

1）更新的范圍矩陣

2）更新的完成度矩陣

3.5同行評(píng)審

3.5.1制定評(píng)審計(jì)劃

L項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)某一工作產(chǎn)品制定評(píng)審計(jì)劃，

確定評(píng)審的對(duì)象、版本、評(píng)審方式、時(shí)間、參與人員、檢

查表等,并記錄在《評(píng)審記錄表》計(jì)劃部分中。

I輸出：1）評(píng)審記錄表的計(jì)劃部分

3.5.2個(gè)人審查

1.評(píng)審人員對(duì)下面兩個(gè)方面進(jìn)行工作產(chǎn)品的審查：

I檢查文檔的結(jié)構(gòu)、時(shí)效性、可追溯性、格式規(guī)范等，具

體內(nèi)容可依據(jù)《評(píng)審記錄表》中的檢查表sheet頁(yè)。

I與其領(lǐng)域相關(guān)部分內(nèi)容進(jìn)行閱讀分析，并分別進(jìn)行確認(rèn),

將檢查出來(lái)的問(wèn)題記錄在《評(píng)審記錄表》"缺陷跟蹤表”

sheet頁(yè)中。

I如果有50%的評(píng)審人員認(rèn)為該工作產(chǎn)品不具備召開(kāi)評(píng)審

會(huì)的條件，或者個(gè)人審查沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果（例如：大

多半的評(píng)審人員都沒(méi)有進(jìn)行審核），評(píng)審會(huì)就需要延遲，

項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)更新評(píng)審計(jì)劃。

I輸出：

1）個(gè)審結(jié)論

2）評(píng)審記錄表的缺陷記錄

3.5.3召開(kāi)評(píng)審會(huì)議

1.個(gè)人審查通過(guò)后，可以召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。評(píng)審組織者可以

由項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)指定，也可以由項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)?yè)?dān)任。

2.介紹：為了保證評(píng)審會(huì)議工作的順利進(jìn)行，評(píng)審組織者

在評(píng)審會(huì)上首先可以進(jìn)行介紹，其工作活動(dòng)主要包括向評(píng)

審專家介紹評(píng)審過(guò)程和評(píng)審的形式，作者簡(jiǎn)要介紹評(píng)審對(duì)

象等。

3.評(píng)審：具體評(píng)審內(nèi)容可依據(jù)檢查表進(jìn)行。評(píng)審會(huì)議一般

不要超過(guò)兩個(gè)小時(shí)；評(píng)審會(huì)議中，評(píng)審組織者要控制會(huì)議

進(jìn)程，將參會(huì)人員的注意力放到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題上，而不是討論

解決方案。作者要對(duì)評(píng)審人員提出的疑問(wèn)進(jìn)行解答,評(píng)審

結(jié)論應(yīng)寫在《評(píng)審記錄表》"評(píng)審過(guò)程記錄表"sheet頁(yè)

中。

4.額外會(huì)議：如有需要可以召開(kāi)額外會(huì)議。其主要是討論

評(píng)審中的一些未解決的問(wèn)題，或評(píng)審過(guò)程中已經(jīng)確定的問(wèn)

題的解決方案。項(xiàng)目經(jīng)理將決定是否需要召開(kāi)額外會(huì)議。

額外會(huì)議召開(kāi)的次數(shù)和時(shí)間長(zhǎng)短由項(xiàng)目經(jīng)理確定。

I輸出：1）評(píng)審記錄表的缺陷記錄部分

3.5.4修改問(wèn)題

L被評(píng)審對(duì)象的作者認(rèn)真分析評(píng)審報(bào)告中提出的問(wèn)題及改

進(jìn)建議，制定糾正措施并負(fù)責(zé)落實(shí)。

2.如果評(píng)審結(jié)論為"不通過(guò)"，先修改完現(xiàn)有的問(wèn)題，再

進(jìn)行重新評(píng)審。重新評(píng)審本身是一次單獨(dú)的評(píng)審活動(dòng)，適

用本過(guò)程的所有要求。

I輸出：1）評(píng)審記錄表的修訂部分

3.5.5跟蹤驗(yàn)證問(wèn)題

1.項(xiàng)目經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理跟蹤問(wèn)題的狀態(tài)，所有修改的問(wèn)題

根據(jù)具體情況，需要得到項(xiàng)目經(jīng)理或者評(píng)審人員的確認(rèn)。

I輸出：1）評(píng)審記錄表的跟蹤部分

3.6項(xiàng)目驗(yàn)收

3.6.1項(xiàng)目初驗(yàn)

L提出初驗(yàn)申請(qǐng)

項(xiàng)目經(jīng)理按照項(xiàng)目合同或者任務(wù)書的約定,當(dāng)項(xiàng)目初驗(yàn)條

件已經(jīng)滿足時(shí)，向客戶提出初驗(yàn)的《驗(yàn)收申請(qǐng)》。申請(qǐng)內(nèi)

容至少包括：項(xiàng)目名稱、交付物列表、建議初驗(yàn)時(shí)間安排

等。

2.審批初驗(yàn)申請(qǐng)和成立驗(yàn)收組

客戶接到初驗(yàn)申請(qǐng)后，審核申請(qǐng)內(nèi)容，確認(rèn)達(dá)到初驗(yàn)條件

后審批同意，并成立項(xiàng)目驗(yàn)收組。驗(yàn)收組成員包括：甲方

項(xiàng)目成員、乙方項(xiàng)目成員，如有必要還可以聘請(qǐng)外部專家。

3.提交項(xiàng)目驗(yàn)收交付物

初驗(yàn)申請(qǐng)審批并成立項(xiàng)目驗(yàn)收組后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按照申

請(qǐng)中的交付物列表提交驗(yàn)收交付物。

4.審核項(xiàng)目交付物和制定驗(yàn)收計(jì)劃

項(xiàng)目驗(yàn)收組根據(jù)申請(qǐng)的建議驗(yàn)收時(shí)間、交付物內(nèi)容和項(xiàng)目

合同要求，制定詳細(xì)的初驗(yàn)《驗(yàn)收計(jì)劃》。

5.組織驗(yàn)收和形成結(jié)論

項(xiàng)目驗(yàn)收組根據(jù)《驗(yàn)收計(jì)劃》開(kāi)展驗(yàn)收工作，形成初驗(yàn)《驗(yàn)

收?qǐng)?bào)告》初稿及結(jié)論。在項(xiàng)目初驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在

不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的地方，項(xiàng)目經(jīng)理或其指定人員應(yīng)詳細(xì)記

錄存在的問(wèn)題。

如果《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》結(jié)論為通過(guò),則直接轉(zhuǎn)入"簽發(fā)初驗(yàn)報(bào)

告”章節(jié)。

6.修改初驗(yàn)項(xiàng)目問(wèn)題

針對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中記錄的問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理在與客戶充分溝通

后，將問(wèn)題分為需要解決的問(wèn)題和可以遺留的問(wèn)題兩大類。

對(duì)需要解決問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)安排項(xiàng)目組進(jìn)行修改和完善

后提交項(xiàng)目驗(yàn)收組再次確認(rèn)和驗(yàn)證；對(duì)于遺留問(wèn)題，應(yīng)與

客戶協(xié)調(diào)好處理的辦法并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中詳細(xì)記錄。

7.驗(yàn)證問(wèn)題修改

項(xiàng)目驗(yàn)收組依據(jù)初驗(yàn)報(bào)告提出的問(wèn)題，在項(xiàng)目經(jīng)理提出驗(yàn)

證申請(qǐng)后，進(jìn)行再次驗(yàn)證，直至關(guān)閉，并給出具體的驗(yàn)證

結(jié)論。

8.出具初驗(yàn)報(bào)告

項(xiàng)目驗(yàn)收組確認(rèn)所有交付物符合合同規(guī)定和項(xiàng)目交付物質(zhì)

量要求后，出具正式的初驗(yàn)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。報(bào)告主要內(nèi)容

包括初驗(yàn)的結(jié)論、遺留問(wèn)題、是否能進(jìn)行試運(yùn)行等內(nèi)容。

9.簽發(fā)初驗(yàn)報(bào)告

客戶查看初驗(yàn)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,確認(rèn)無(wú)誤后簽字/蓋章審批項(xiàng)

目初驗(yàn)正式完成。

I輸出：

1）驗(yàn)收申請(qǐng)

2）驗(yàn)收計(jì)劃

3）驗(yàn)收文檔

4）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

3.6.2試運(yùn)行

L成立試運(yùn)行組

項(xiàng)目初驗(yàn)完成后，項(xiàng)目進(jìn)入試運(yùn)行階段?？蛻艚M織成立項(xiàng)

目試運(yùn)行組，成員至少包括：甲方項(xiàng)目成員、乙方項(xiàng)目成

員。

2.制定試運(yùn)行計(jì)劃

項(xiàng)目試運(yùn)行組根據(jù)項(xiàng)目合同/任務(wù)書要求以及初驗(yàn)結(jié)論，制

定《試運(yùn)行計(jì)劃》,并按此開(kāi)展試運(yùn)行工作。

3.試運(yùn)行實(shí)施和記錄

項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員按照《試運(yùn)行計(jì)劃》，配合項(xiàng)目

試運(yùn)行組進(jìn)行試運(yùn)行準(zhǔn)備和試運(yùn)行工作。在試運(yùn)行過(guò)程中

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目試運(yùn)行組必須進(jìn)行記錄，并協(xié)調(diào)項(xiàng)目組

解決這些問(wèn)題。

4.修改項(xiàng)目試運(yùn)行問(wèn)題

項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員針對(duì)試運(yùn)行記錄中提出的問(wèn)題，

盡快進(jìn)行修改、調(diào)試和完善，并將最終修改結(jié)果反饋?lái)?xiàng)目

試運(yùn)行組。

5.提交試運(yùn)行報(bào)告

試運(yùn)行期滿后，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)試運(yùn)行情況，編制《試運(yùn)行

報(bào)告》，描述試運(yùn)行過(guò)程、試運(yùn)行問(wèn)題及修改情況。

6.審核試運(yùn)行報(bào)告

《試運(yùn)行報(bào)告》需要正式提交項(xiàng)目試運(yùn)行組審核，確認(rèn)無(wú)

誤后提交客戶審批。

7.簽發(fā)試運(yùn)行報(bào)告

客戶查看項(xiàng)目《試運(yùn)行報(bào)告》，確認(rèn)無(wú)誤后簽字/蓋章審批

項(xiàng)目試運(yùn)行工作正式完成。

I輸出：

1）試運(yùn)行計(jì)劃

2）試運(yùn)行報(bào)告

3.6.3項(xiàng)目終驗(yàn)

1.準(zhǔn)備終驗(yàn)交付物和提出終驗(yàn)申請(qǐng)

試運(yùn)行完成后，項(xiàng)目經(jīng)理需要根據(jù)項(xiàng)目合同/任務(wù)書要求,

全面整理項(xiàng)目交付物最終版本，并向項(xiàng)目驗(yàn)收組提出終驗(yàn)

《驗(yàn)收申請(qǐng)》。申請(qǐng)內(nèi)容至少包括：項(xiàng)目名稱、交付物列

表、建議終驗(yàn)時(shí)間安排等。

2.組織驗(yàn)收和形成結(jié)論

項(xiàng)目驗(yàn)收組收到申請(qǐng)后組織終驗(yàn)工作，根據(jù)初驗(yàn)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)

告》、《試運(yùn)行報(bào)告》，開(kāi)展終驗(yàn)工作，一