2022農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)研究報(bào)告

町芒,更懂選擇。2022中國農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)研究報(bào)告.KNOMIWON.KNOMIWONT..ECIOHRETTEBAT..ECIOHRETTEBACNOMWONNOMWONIT..ECIOHRETTEBAIT..ECIOHRETTEBACNOMWONNOMWONIT..ECIOHRETTEBAIT..ECIOHRETTEBAC1.1農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概括31.2農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)宏觀環(huán)境分析82.1疫情之下農(nóng)副產(chǎn)品終端價(jià)格分析142.2產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格影響因素對(duì)終端價(jià)格影響202.3農(nóng)副產(chǎn)品消費(fèi)總體情況223.1標(biāo)準(zhǔn)評(píng)測293.2品質(zhì)評(píng)測353.3感官評(píng)測544.1農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)頭部企業(yè)與產(chǎn)品簡述584.2農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)存在的問題與機(jī)遇604.3創(chuàng)新案例665.1健康出發(fā)，產(chǎn)品走上輕食快車道695.2效率出發(fā)，產(chǎn)品運(yùn)用定制化思維705.3主打地區(qū)差異化營銷715.4讓農(nóng)副產(chǎn)品插上“互聯(lián)網(wǎng)+”的翅膀72參考文獻(xiàn)73町芒優(yōu)選指數(shù)（DCI）74町芒研究院74法律聲明76序言費(fèi)者更加多元化的需求,農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè)乃至整個(gè)行業(yè)紛紛行動(dòng)起來,一農(nóng)副產(chǎn)品市場總覽量大,2019年市場規(guī)模約3,000億元,行業(yè)消費(fèi)量3,548萬噸,品牌、小包裝三個(gè)維度上,行業(yè)前三名市占率分別達(dá)到58%、54%、62%。而農(nóng)副產(chǎn)品中的玉米、大豆、小麥、稻谷等糧食仍是我國居民數(shù)據(jù)來源:艾媒數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)來源:艾媒數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)來源:艾媒報(bào)告年玉米的播種面積受玉米價(jià)格高漲因素影響同比增長近5%,為稻谷價(jià)格持續(xù)走低,種植成本提高,農(nóng)民種植積極性有所減弱,從糧食產(chǎn)量也隨著種植面積的變化而變化。由于種植面積增長,2021玉米產(chǎn)量同比增長4.6%;而小麥產(chǎn)量得益于技術(shù)水平和新品種數(shù)據(jù)來源:統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理量及進(jìn)口量合計(jì)約3,600萬噸,以本國產(chǎn)量為主。1.2農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)宏觀環(huán)境分析1.2.1國家利好政策穩(wěn)定糧食生產(chǎn)出臺(tái)時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2021.32021.3補(bǔ)貼及指導(dǎo)意見》滿足億萬農(nóng)民對(duì)機(jī)械化生產(chǎn)的需要滿足億萬農(nóng)民對(duì)機(jī)械化生產(chǎn)的需要,以穩(wěn)定實(shí)施政策、最大限度發(fā)揮政策效益為主線,支持引導(dǎo)農(nóng)民購置使用先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械,加快提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平2021.22021.2《糧食流通管理?xiàng)l例》《糧食流通管理?xiàng)l例》保護(hù)糧食生產(chǎn)者的積極性保護(hù)糧食生產(chǎn)者的積極性,促進(jìn)糧食生產(chǎn),維護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者的合法權(quán)益,保障國家糧食安全,維護(hù)糧食流通秩序2019.82019.8《關(guān)于堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展《關(guān)于堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)加快建設(shè)現(xiàn)代化糧食產(chǎn)業(yè)體系的指導(dǎo)意見》以農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線以農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅(jiān)持“糧頭食尾”和“農(nóng)頭工尾”,推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈“三鏈協(xié)同”,建設(shè)優(yōu)質(zhì)糧食工程、?范市縣、特色園區(qū)、骨干企業(yè)“四大載體”,促進(jìn)糧食產(chǎn)購儲(chǔ)加銷“五優(yōu)聯(lián)動(dòng)”中國·鄭州2019.4《中國好糧油行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施指南》確定了優(yōu)質(zhì)糧食工程?范縣市、?范企業(yè)和樣“優(yōu)糧優(yōu)儲(chǔ)”、“優(yōu)糧優(yōu)加”、“優(yōu)糧優(yōu)銷”五優(yōu)聯(lián)動(dòng)。2019.4《糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測體系建設(shè)實(shí)施指南》構(gòu)建以國家區(qū)域中心為龍頭、省級(jí)為骨干、市級(jí)為支撐、縣級(jí)為基礎(chǔ)、企業(yè)為補(bǔ)充,適合我國國情和糧情的糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測體系,服務(wù)糧食安全戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、政府決策、糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。數(shù)據(jù)來源:町芒研究院整理1.2.2農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)中農(nóng)業(yè)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)從2015年99.2增長至環(huán)境產(chǎn)生了哪些變化使得農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格在近年來一路升高?數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)的價(jià)格同比增長了240%,國際貿(mào)易運(yùn)輸成本提高。其次,能源價(jià)格年我國食用油消費(fèi)量達(dá)4109萬噸,占全球總消費(fèi)量的20%,位列世界第一。其次為歐盟占比13%、印度占比11%、印度尼西亞占比9%、數(shù)據(jù)來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院二從產(chǎn)業(yè)鏈分析農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格變化及影響因素2.1疫情之下農(nóng)副產(chǎn)品終端價(jià)格分析4月,價(jià)格同比高出2個(gè)點(diǎn)。資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心相較于食用油價(jià)格的指數(shù)式增長,玉米淀粉的價(jià)格則顯得更加格增長率為-12.17%,隨后逐漸增加,至5月基本與去年持平。資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心資料來源:野天鵝數(shù)據(jù)中心2.2產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格影響因素對(duì)終端價(jià)格影響資料來源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)資料來源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)2.3農(nóng)副產(chǎn)品消費(fèi)總體情況以大米為例,根據(jù)《2021年天貓大米消費(fèi)白皮書》中的數(shù)據(jù),資料來源:CBNDate消費(fèi)者大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:CBNDate消費(fèi)者大數(shù)據(jù)2.3.2消費(fèi)者關(guān)注點(diǎn)及需求變化趨勢剛組建家庭的新一代夫妻的增加,對(duì)于米面糧數(shù)據(jù)來源:艾媒網(wǎng)次是在超市、專賣門店或者菜市場,占比分別成分的關(guān)注更多地放在了能夠滿足某項(xiàng)物質(zhì)攝取量等,而“健身糙米”(QuaIity)+感官標(biāo)準(zhǔn)(sensory)三個(gè)維度多個(gè)指標(biāo)綜合評(píng)測米面糧油類產(chǎn)品,并得出產(chǎn)品的最終推薦指數(shù),即町芒優(yōu)選指數(shù)(DCI),DCI數(shù)值越高則產(chǎn)品綜合品質(zhì)越好。籽油、核桃油等,每個(gè)品類均篩選市售銷量較高、受眾較廣的前30(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)根據(jù)町芒研究院對(duì)農(nóng)副類產(chǎn)品DCI統(tǒng)計(jì)分析后發(fā)現(xiàn),DCI≥9分(卓越等級(jí))的產(chǎn)品占比為23.7%;9分>DCI≥8分(優(yōu)秀等級(jí))的產(chǎn)品占比51.8%;8分>DCI≥7分(良好等級(jí))的產(chǎn)品為21.6%;7分>3.1.1安全性指標(biāo)檢測結(jié)果——食用油(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)的原料在儲(chǔ)存過程中極有可能被黃曲霉毒素污染,從而被帶進(jìn)油脂町芒研究院所評(píng)測食用油中,26%的產(chǎn)品芝麻香油產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的品質(zhì)扣分。苯并(a)芘是一種致癌物,存澆灌后極容易殘留蓄積苯并(a)芘,且此污染物可誘癌、胃癌,如經(jīng)空氣吸入還可誘發(fā)肺癌。食用油中檢出的苯并[a添加劑中鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)最大殘留量的函(衛(wèi)551號(hào)),鄰苯二甲酸二(2—乙基)己酯(DEHP)最大殘留量為檢出DEHP,檢測結(jié)果雖然未超標(biāo),但世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究機(jī)構(gòu)公布的致癌物清單初步整理參考,二(2—乙基己基)鄰苯脂在儲(chǔ)存過程中的氧化反應(yīng),提高油脂的新鮮度。2019年町芒研究(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)氧化值實(shí)測值均在國標(biāo)限值內(nèi),5.56%的食用油產(chǎn)品酸價(jià)超出國標(biāo)要求限值。導(dǎo)致食用油酸價(jià)超標(biāo)的原因主要有三個(gè):原輔料選取不中國·鄭州中國·鄭州(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)菌烯醇;3.7%的中筋面粉產(chǎn)品檢出鉛,45%的全麥粉檢出鉛,檢出值對(duì)于胚芽米的安全性指標(biāo)主要為黃曲霉毒素B1、六六六,汞、(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)30%,無機(jī)砷檢出率為90%,鎘檢出率為30%,以上產(chǎn)品重金屬檢出值黃曲霉毒素黃曲霉毒素B1在黃曲霉毒素衍生物中毒性最大、致癌性最強(qiáng),中國·鄭州3.2.1中國·鄭州3.2.1兒童油根據(jù)2021年魔鏡市場情報(bào)對(duì)天貓京東總體消費(fèi)趨勢統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),稱的DHA、EPA,這也是為什么兒童油會(huì)選擇亞油酸和亞麻酸含量更高一些的油品。商家對(duì)兒童調(diào)和油的宣傳主要以“單一油只能涼調(diào),(1)亞麻酸的含量方面,兒童亞麻籽油遠(yuǎn)高于兒童核桃油、兒多不飽和脂肪酸旗下的亞油酸(W-6)和a-亞麻酸(W-3),(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)調(diào)和油;所評(píng)測兒童調(diào)和油的亞麻酸含量普(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報(bào)告中涉及品牌及信息量較大,所有評(píng)測品牌均顯?編號(hào)?？赊D(zhuǎn)化的DHA含量也就越高,根據(jù)檢測結(jié)果來看,參與評(píng)測的15款協(xié)調(diào)制約,過多攝入某種脂肪酸,會(huì)限制另一種脂肪酸的吸收利用,世界衛(wèi)生組織(WH0)和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FA0)推薦膳食中,w-6/w-3脂肪酸的適宜比例為(5~10):1。同時(shí)中國營養(yǎng)學(xué)會(huì)在(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報(bào)告中涉及品牌及信息量較大,所有評(píng)測品牌均顯?編號(hào)。根據(jù)町芒研究院兒童油評(píng)測標(biāo)準(zhǔn),越接近該比例(6.7-9:1)的亞麻籽油的亞油酸和亞麻酸攝入比例普遍較低,集中在0.3左右;核桃油整體情況更接近推薦比例;兒童調(diào)和油的亞油酸和亞麻酸攝入比(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)町芒研究院評(píng)測的兒童油中,僅有8.6%的兒童油產(chǎn)品亞油酸:(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報(bào)告中涉及品牌及信息量較大,所有評(píng)測品牌均顯?編號(hào)。必然會(huì)加入煙點(diǎn)相對(duì)高的油類,但煙點(diǎn)高的油普遍亞孩子能夠攝入更多的亞麻酸,建議直接選擇單一油品的(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報(bào)告中涉及品牌及信息量較大,所有評(píng)測品牌均顯?編號(hào)。(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)格;三種兒童油中,兒童核桃油均價(jià)最高,兒童調(diào)和油均價(jià)最低;亞3.2.2芝麻香油結(jié)果,所評(píng)測產(chǎn)品的脂肪酸比例都在規(guī)定范圍內(nèi),均無摻假。(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報(bào)告中涉及品牌及信息量較大,所有評(píng)測品牌均顯?編號(hào)。標(biāo)準(zhǔn)值:亞油酸36.9~47.9油酸34.4~45.5(標(biāo)準(zhǔn)值參考《GB/T8233-2018》)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報(bào)告中涉及品牌及信息量較大,所有評(píng)測品牌均顯?編號(hào)。標(biāo)準(zhǔn)值:硬脂酸4.5~6.9棕櫚酸7.9~12.0(標(biāo)準(zhǔn)值參考《GB/T8233-2018》)根據(jù)食安通已公布信息,2020年全國市場監(jiān)管局針對(duì)香油的檢與評(píng)測的香油產(chǎn)品進(jìn)行乙基麥芽酚香精送檢,均未檢出香精。3.2.3中筋面粉、全麥面粉大類,分別為黑全麥粉和普通全麥粉(黑麥?zhǔn)切←湹囊环N,是一全麥粉的7大營養(yǎng)素后發(fā)現(xiàn):牌全麥粉的綜合品質(zhì)差距較大;(2)根據(jù)全麥粉町芒優(yōu)選指數(shù)排名情況,黑麥整體營養(yǎng)情況優(yōu)于普通全麥面粉;(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報(bào)告中涉及品牌及信息量較大,所有評(píng)測品牌均顯?編號(hào)。普通面粉平均蛋白質(zhì)含量高20%;全麥粉鎂含量平均值是普通面粉的均值是普通面粉的2.2倍;全麥粉鈣含量平均值是普通面粉的1.9倍;(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)胚芽米的品質(zhì)評(píng)測指標(biāo)主要針對(duì)鎂、磷、鉀、維生素B1、胚芽(圖片來源:町芒研究院)礦物質(zhì)是無法通過人體自身產(chǎn)生或合成,需要從食物中攝取。(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)注:由于報(bào)告中涉及品牌及信息量較大,所有評(píng)測品牌均顯?編號(hào)。建議寶媽可以經(jīng)常給寶寶食用胚芽米,幫助(圖片來源:町芒研究院)芽米宣傳的留胚率多為85%或90%,然而胚芽米的留胚率實(shí)際情況真主要從煮/蒸前、后的色澤、性狀、氣滋味三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行打分。對(duì)于(數(shù)據(jù)來源:町芒研究院)程的情況下進(jìn)行蒸制。整個(gè)流程均保證了面粉損失率控制在5%,同4.1農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)頭部企業(yè)與產(chǎn)品簡述營收規(guī)模等對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)3家較有代表性的龍頭企業(yè)(中儲(chǔ)糧集企業(yè)特色產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)分析糧集團(tuán)米:中糧福臨門五常大米、高原三色藜麥米香雪高級(jí)餃子粉食用油:中糧福臨門濃香花生油、中糧福臨門壓榨一級(jí)葵花油中糧集團(tuán)是國有企業(yè)探索發(fā)展定位的典型企業(yè),營業(yè)收入50%左右來自海外收入。中糧集團(tuán)擁有包括種植、采購、倉儲(chǔ)、物流和港口在內(nèi)的全球生產(chǎn)采購平臺(tái)和貿(mào)易網(wǎng)絡(luò),其業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括糧油食品貿(mào)易與加工、種植與物流運(yùn)輸?shù)?在南美、黑海等全球糧食主產(chǎn)區(qū)和亞洲新興市場間擁有穩(wěn)定的糧食走廊。2020年,中儲(chǔ)糧全年累計(jì)銷售糧食1.05億噸。2016至2020年5年間,累計(jì)新增倉容罐容730萬噸,新增年中轉(zhuǎn)能力1000萬噸。旗下品牌眾多,其中較為人熟知的有蒙牛乳業(yè)、五谷道場等。北大荒農(nóng)墾集司北大荒長粒香米、北大荒親民有機(jī)全麥粉、北大荒非轉(zhuǎn)基因大豆油、九三大豆油北大荒集團(tuán)全稱是北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司,始建于1947年,前身是黑龍江農(nóng)墾開發(fā)建設(shè)。主要從事玉米、水稻等糧食生產(chǎn)、運(yùn)輸與銷售,農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)及房地產(chǎn)開發(fā)等。北大荒集團(tuán)已經(jīng)具備超過400億斤的糧食綜合生產(chǎn)能力和商品糧保障能力。糧食生產(chǎn)連續(xù)10年穩(wěn)定在400億斤以上北大荒集團(tuán)堅(jiān)持實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,打造了米、面、油、肉、乳、薯、種等支柱產(chǎn)業(yè),集團(tuán)旗下?lián)碛袊壹?jí)及省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)11家,培育了“北大荒”“完達(dá)山”“九三”等一批中國馳名商標(biāo)。2020年,北大荒集團(tuán)持有的“北大荒”品牌價(jià)值達(dá)1028.36億元,穩(wěn)居中國農(nóng)業(yè)第一品牌,并首次入選世界品牌500強(qiáng),位列430位。金健米業(yè)金健五常大米、金健龍須掛面長壽銀絲面、金健干濕米粉、金健純香菜籽油、金健米業(yè)股份有限公司成立于1998年4月在上交所上市,是湖南糧食集團(tuán)控股的首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。2021年1-9月金健米業(yè)營業(yè)收入達(dá)47.87億元,凈利潤達(dá)0.11億元。金健米業(yè)主要產(chǎn)品有大米、面粉面條、植物油、牛奶、休閑食品、米制食品、速凍食品等。金健產(chǎn)品擁有較高的市場知名度和美譽(yù)度,構(gòu)筑了面向全國的復(fù)合式、多渠道營銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),金健系列產(chǎn)品覆蓋全國所有省份90%以上的大中城市市場,出口美國、歐盟、澳洲、韓國、東南亞。數(shù)據(jù)來源:町芒研究院4.2農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)存在的問題與機(jī)遇一是裝備投入和技術(shù)研發(fā)水平亟待改善。農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈中重三是行業(yè)集群現(xiàn)象暫未形成,供應(yīng)鏈上下游無法構(gòu)建利益共同游銷售端如批發(fā)市場、超市、個(gè)體銷售者等,圖片來源:中糧集團(tuán)官網(wǎng)一中糧糧谷四是農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)過程中副產(chǎn)品未得到有效利用。由于我國農(nóng)工過程中的副產(chǎn)物綜合利用率僅40%左右。在2013年的一篇報(bào)