2022年金融科技出海白皮書

Meetsocial

Group飛

書

深

諾2022年金融科技出海白皮書Present

byMeet

social

l

intelligence?

移動銀行?

個人投資（包含

互聯(lián)網(wǎng)券商）?

保險?

加密貨幣?

財經(jīng)新聞

?

其他?

個人貸款?

消費分期?

財務(wù)管理?

信用評分?

數(shù)字支付》金融科技類APP的界定 數(shù)字銀行及投資 數(shù)字貨幣及其他Source：

Meet

Intelligence

，

Data.ai

消費金融類

移動支付類全球金融APP市場概覽?

全球市場發(fā)展狀況?中國市場出海現(xiàn)狀金融APP廣告投放趨勢?

整體投放現(xiàn)狀?

廣告素材分析?出海頭部APP素材特點飛書深諾觀點與建議?

未來機遇?

面臨挑戰(zhàn)02金融APP重點市場洞察?

拉美市場、東南亞市場、歐洲

市場、日韓市場、美國市場010305飛書深諾成功案例?

項目背景與挑戰(zhàn)?

飛書深諾解決方案?

項目成果CONTENTS04全球金融APP市場概覽01PARTMeetsocial

Group

飛

書

深

諾滑，但與疫情初期相比，仍保持在高位，資本關(guān)注度依然較高。全球Fintech市場規(guī)模及增速（百億美元）m

市場規(guī)模

-o-增速1474.21214.81035.2774.0582.2478.6

32.9%33.7%

21.6%

17.4%

21.3%》全球Fintech市場保持快速增長，未來市場機會大?Fintech市場將保持兩位數(shù)增長，預(yù)計2023年規(guī)模將接近15萬億美元，存在較大的發(fā)展機遇。?全球Fintech市場依然保持較高的投資熱情，雖然2022H1受俄烏戰(zhàn)爭、全球經(jīng)濟下行等影響，投資金額環(huán)比出現(xiàn)下Source：

Statista、

CB

Insight-O-投資筆數(shù)20182019202020212022e2023e2019H12019H22020H12020H2

2021H1

2021H2

2022H1全球Fintech市場VC投資金額及投資筆數(shù)2756

27072526192265.72524.1

23.4

26.1投資金融（十億美元）27.3%16951819184373.150.7》北美、亞洲、歐洲市場依然是金融科技行業(yè)投資熱土，拉美、非洲市場漸受關(guān)注2022Q2全球各大市場金融科技行業(yè)投融資分布Source：

CBInsight非洲市場：投融資金融：

4億美元

投融資筆數(shù)：

59亞洲市場：投融資金融：

51億美元

投融資筆數(shù)：

300拉美市場：投融資金融：

12億美元投融資筆數(shù)：

79歐洲市場：

北美市場：投融資金融：

86億美元

投融資筆數(shù)：

462澳洲市場：投融資金融：

1億美元投融資筆數(shù)：

11投融資金融：

47億美元投融資筆數(shù)：

286全球金融類APP收入及增速變化情況（百萬美元）

46%

56%

-25%-6%2022上半年，全球金融類APP市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢，數(shù)字銀行及投資類

表現(xiàn)尤為突出Source：

Meet

Intelligence、

Data.ai，收入僅包含應(yīng)用內(nèi)收入數(shù)字支付,

1%消費金融,

57%全球金融類APP下載及增速變化情況（億次）2022H1全球金融類APP細分類別下載分布2022H1全球金融類APP細分類別收入分布19%15%1

1%

2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12019H1

2019H2

2020H1

2020H2

2021H1

2021H2

2022H11000300加密貨幣及其他,

10%數(shù)字銀行及投資,41%加密貨幣及其他,

36%數(shù)字銀行及投資,

6%數(shù)字支付,

27%消費金融,

22%51%11%10%18%14%0%6%收入份額環(huán)比增長7.4%10.7%

57.6%27.3%加拿大韓國2.0%28.3%下載份額

環(huán)比增長美國8.2%-5.3%印尼6.3%4.2%墨西哥4.0%24.8%韓國2.9%-8.3%俄羅斯2.7%-7.7%日本2.4%-0.5%土耳其2.0%7.2%越南1.9%-2.7%新興市場貢獻了大部分下載份額，發(fā)達國家市場下載量雖有所下跌，但收入環(huán)比大幅增長Source：

Data.ai法國1.2%47.1%印度22.7%15.0%美國38.6%4.2%2022H1金融類APP下載量TOP10國家2022H1金融類APP收入TOP10國家香港1.7%

27.6%德國3.7%

54.3%英國3.4%

14.1%巴西2.9%

81.3%巴西

12.1%-8.9%臺灣日本2.1%2.9%20%30%40%英國烈。美國

.160%120%100%泰國

80%日本60%尼日利亞

印尼西班牙加拿大德國意大利

土耳其0%越

%

10%

50%-20%巴基斯坦俄羅斯市場受俄烏戰(zhàn)爭等影響，下滑較為明顯美國、巴西、印尼等依然為金融類APP主流市場，印度、墨西哥等新興市場快速增長，存在較大發(fā)展空間Source：

Meet

Intelligence

，圓圈大小代表下載量，增速均為環(huán)比增速，分類方式沿用自Data.ai巴西包括美國、巴西、印尼等依然

為主流市場，但下載增速有所

下滑，未來市場競爭將更為激烏茲別克斯坦全球平均

收入增速60%

200%以印度、墨西哥等新興市

場為首，下載量與收入均

高于全球平均水平，未來

還有較大增長空間哈薩克斯坦馬來西亞烏克蘭哥倫比亞臺灣-20%

-10%收入增速

全球平均-40%-60%40%20%韓國下載增速下載增速俄羅斯墨西哥肯尼亞菲律賓阿根廷沙特法國南非印度-30%新興市場更多使用個人貸款類應(yīng)用，而加密貨幣在發(fā)達國家市場受歡迎，個人投資類應(yīng)用在各大市場均有一定的使用率2022H1各大區(qū)金融類APP下載量分布情況其他,

22.1%日韓,

5.4%北美,

8.6%歐洲,

8.94%東南亞,

12.3%Source：

Meet

Intelligence

，

Data.ai?移動銀行：30.1%（-1.0%）?個人貸款：29.4%（+8.5%）?數(shù)字支付：22.0%（-3.3%）?個人投資：7.8%（-1.7%）?移動銀行：32.8%（+0.2%）?數(shù)字支付：31.8%（+0.3%）?個人投資：7.8%（-1.7%）?保險：6.3%（+0.7%）?移動銀行：29.6%（-1.8%）?數(shù)字支付：26.8%（+0.7%）?個人貸款：11.4%（+2.4%）?加密貨幣：8.2%（-4.1%）?移動銀行：48.2%（-5.3%）?數(shù)字支付：24.5%（+1.6%）?個人貸款：10.0%（+1.7%）?個人投資：6.0%（+1.2%）?數(shù)字支付：34.2%（+1.2%）?個人貸款：23.5%（+0.3%）?移動銀行：17.6%（+1.3%）?個人投資：15.0%（+1.0%）?移動銀行：39.1%（-0.9%）?數(shù)字支付：25.2%（+1.3%）?加密貨幣：11.5%（-1.0%）?個人投資：6.4%（-0.7%）拉美,

19.8%印度,

22.9%個人貸款賽道表現(xiàn)突出，移動銀行/數(shù)字支付進入難度大，投資類應(yīng)用賽道等待增

長時機移動銀行個人投資保險Source：

Meet

Intelligence

，

圓圈大小代表下載量，增速均為環(huán)比增速，分類方式沿用自Data.ai個人稅務(wù)下載與月活增速雙高，但整體體量不大，同時大部分為政府

應(yīng)用，賽道不適合進入。財務(wù)管理

信用評分數(shù)字支付個人貸款投資類應(yīng)用受美股不景氣等影響，下載量有所下滑，但月活用戶保持增長，用戶需求仍在，一旦市場回-20%-10%0%10%20%30%80%2022H1金融APP各細分賽道分布情況下載量保持高位，且月活保持增長，

但大部分市場均為本土頭部平臺把全球經(jīng)濟下滑的背景下，普通

民眾收入下滑，對個人貸款類30%20%10%暖，將會有明顯增長。應(yīng)用需求快速上升?！?/p>

加密貨幣持，進入難度大。

財經(jīng)新聞下載增速月活增速0%排名名稱類別1QuickBooksSelf-Employed財務(wù)管理2Money

Forward財務(wù)管理3TradingView財經(jīng)新聞4SeekingAlpha財經(jīng)新聞5freee財務(wù)管理6Truebill財務(wù)管理7CNBC財經(jīng)新聞8CreditSesame財務(wù)管理9NFTGO:

NFTCreator

&

Market數(shù)字貨幣10SerasaConsumidor財務(wù)管理11I財經(jīng)新聞12CMoneyCandlestickChart財經(jīng)新聞13YNAB財務(wù)管理14Webull個人投資15EveryDollar財務(wù)管理16WISOSteuer財務(wù)管理17Futubull個人投資18Zaim財務(wù)管理19Walletby

BudgetBakers財務(wù)管理20Mobills

FinanceManager財務(wù)管理排名名稱類別1PhonePe數(shù)字支付2Google

Pay數(shù)字支付3Paytm數(shù)字支付4PayPal數(shù)字支付5Binance加密貨幣6Nubank移動銀行7CaixaTem數(shù)字支付8Bajaj

Finserv個人貸款9CashApp數(shù)字支付10YONO

SBI移動銀行11Mercado

Pago數(shù)字支付12FGTS移動銀行13Dhani個人貸款14C加密貨幣15MetaMask加密貨幣16Google

Pay(old

app)數(shù)字支付17PicPay數(shù)字支付18DANA數(shù)字支付19OctaFXTradingApp個人投資20Navi個人貸款具體頭部應(yīng)用方面，數(shù)字支付占據(jù)主流，中國出海APP中加密貨幣、個人投資類躋

身TOP行列Source：

Data.ai，標橙為中國出海APP2022Q2全球金融類App下載Top202022Q2全球金融類App收入Top20

數(shù)字貨幣及其他

消費金融

中國金融科技企業(yè)出海數(shù)量數(shù)字銀行及投資

移動支付353036343253469020202021E2022E

移動支付

中國金融科技企業(yè)出海廣告支出（百萬美元）

消費金融

數(shù)字銀行及投資

數(shù)字貨幣及其他25.821.717.332.295.088.380.347.02020

2021E

2022E從出海數(shù)量與廣告支出來看，中國金融科技出海市場仍將持續(xù)增長，數(shù)字貨幣領(lǐng)域表現(xiàn)更為突出?

整體來看：中國金融科技出海企業(yè)數(shù)量及廣告投放呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。?

分細分賽道來看：消費金融、數(shù)字銀行及投資在出海企業(yè)數(shù)量及廣告支出方面優(yōu)勢明顯，但增速放緩；數(shù)字貨幣領(lǐng)域預(yù)計Source：

Meta將保持較快增長，或?qū)⑷允侵袊鹑诳萍汲龊５陌l(fā)力點之一。61.437.634.955.785255077非洲市場?

占比：3.2%?

以尼日利亞、肯尼亞

為主要投放市場。東南亞市場?占比：31.3%?出海企業(yè)廣告投放主要集中在印尼、泰國市場。從廣告投放來看，東南亞是當前中國金融類APP出海最主要市場，北美、拉美等也

是出海主流市場Source：

Meet

Intelligence其他亞洲市場（印度、港澳臺、東亞等）?

占比：

14.3%?

包括印度、日韓、港澳臺

等市場，均有一定規(guī)模的

投放拉美市場?

占比：

13.8%?

墨西哥、巴西、哥倫比亞等

是主要投放市場。?占比：22.4%?

美國為主要市場，出海企

業(yè)主要以投資類APP為主。歐洲市場?

占比：7.7%?

英、法、德是主要市

場。中國金融科技企業(yè)出海廣告投放分布北美市場Source：

Meet

Intelligence中國出海?

個人貸款、投資類應(yīng)用是中國APP出海主要賽道，此外加密貨幣領(lǐng)域增速更快，將是中

國應(yīng)用出海主要賽道之一。?

東南亞、北美、拉美、歐洲等是中國APP出海主流市場，其中東南亞已經(jīng)布局較多，而拉美市場增速快，中國APP占比不高，個人貸款，投資類應(yīng)用需求較高，是中國APP出海較好的選擇。全球市場?

金融類APP市場持續(xù)增長，目前美國、巴西、印尼等仍然是主流市場，墨西哥、印度等

市場快速增長，存在較大增長空間。?

個人貸款是目前表現(xiàn)最好的細分賽道；投資類應(yīng)用受美股頹勢影響，等待增長時機；移

動銀行/數(shù)字支付本土頭部應(yīng)用影響力大，進入難度高。》金融APP市場小結(jié)金融APP重點市場洞察02PARTMeetsocial

Group

飛

書

深

諾?56%的拉美人擁有銀行賬戶，但僅有18%的人擁有信

用卡賬戶。?只有12%的15歲以上拉美人在傳統(tǒng)金融機構(gòu)成功申請

到貸款，對新興金融科技產(chǎn)品需求大。Source：歐睿國際、

Meet

Intelligence、福布斯65+,55-64,8.9%9.0%6.54億25-34,

16.2%》拉美市場基本面情況—用戶需求大，金融科技行業(yè)仍在快速增長2021年，整個拉美人口已經(jīng)達

到6.54億。巴西、墨西哥人口

占比最高。其中，34歲以下人口占比56.1%

，整體還較為年輕。?從2018年到2021年，拉美金融科技平臺增長了112％。全球約22.6％的金融科技企業(yè)是在拉美地區(qū)。?巴西、墨西哥等國家大銀行壟斷明顯，導(dǎo)致當?shù)劂y行收

費高，服務(wù)差，給數(shù)字銀行帶來了發(fā)展空間。?此外，數(shù)字貸款、眾籌等細分賽道也在拉美市場快速崛

起。持卡率低，金融產(chǎn)品需求大人口規(guī)模大，整體較年輕資金大量涌入，行業(yè)快速增長?

2021年，約200億美金進入拉美市場，同比增長320%。數(shù)字銀行等賽道發(fā)展迅速45-54,

11.6%35-44,

14.2%15-24,

16.6%0-14,

23.3%???拉美市場金融類APP下載量保持兩位數(shù)增長，具體到主要國家來看：1）巴西、智利市場最多使用移動銀行、數(shù)字支付類應(yīng)用

，

Nubank等Neobank類應(yīng)用下載量高。2）墨西哥、哥倫比亞市場在線借貸企業(yè)發(fā)展迅速，逐漸占領(lǐng)消費者心

智，

個人貸款類應(yīng)用下載量占比高。3）阿根廷市場由于阿根廷比索連年來持續(xù)貶值，民眾對數(shù)字貨幣熱情

持續(xù)高漲，

加密貨幣類應(yīng)用受歡迎?！防朗袌鼋鹑贏PP下載量保持兩位數(shù)增長，巴西、墨西哥、哥倫比亞等是主要市場2022H1拉美市場金融APP下載量及增速（億次）拉美TOP國家主要細分賽道分布（按下載量）Source：

Data.aio—一

39.8%

o31.2%

o

23.6%

24.5%

1.3%

15.5%

12.5%

墨西哥下載占比：20.9%主要賽道：個人貸款、

移動銀行、數(shù)字支付智利下載占比：1.9%主要賽道：移動銀行、

數(shù)字支付哥倫比亞下載占比：5.9%主要賽道：移動銀行、數(shù)字支付、個人貸款阿根廷下載占比：5.1%主要賽道：數(shù)字支付、移動銀行、加密貨幣巴西下載占比：62.7%主要賽道：移動銀行、

數(shù)字支付2019H12019H22020H12020H2

2021H1

2021H2

2022H160

移動銀行、數(shù)字支付等下載量位于第一梯隊，個人貸款、個人投資類應(yīng)用集中度低，

具有較大的發(fā)展?jié)摿ource：

Meet

Intelligence

，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.ai下載量不高，但增速極快，用戶使用快速增長，但基本為政府APP，不

適合進入財務(wù)管理加密貨幣信用評分0

保險10

20財經(jīng)新聞下載量位于第一梯隊，保持較為穩(wěn)定的增速。其中，移動銀行、個人貸款頭部應(yīng)用占比最低，是拉美目

前最有前景的賽道2022H1拉美市場各金融APP細分賽道分布情況數(shù)字支付移動銀行下載量相對較低。其中，財務(wù)管理、加密貨幣增速平穩(wěn)，頭部應(yīng)用占比70%下載量

28050

60

70市場還有進入空間個人投資個人稅務(wù)個人貸款下載增速80

140左右，160%120%-40%40%80%0%4030下載TOP100應(yīng)用類別分布Source：

Data.ai

個人投資：

5%個人貸款：8%

加密貨幣：5%

數(shù)字支付：20%

移動銀行：

56%》拉美頭部金融APP以移動銀行和數(shù)字支付為主，個人貸款等也有一定的份額TOP3APP1

Nubank2

FGTS3

C6

BANKTOP3APP1

Binance2

C3

BitsoTOP3APP1

IQ

Option2

FTXTrade3

BinomoTOP3APP1

MeuTudo2

Superapoyo3

KueskiTOP3APP1

CaixaTem2

Mercado

Pago3

PicPay?從年齡來看：各類賽道頭部應(yīng)用的用戶基本均集中在25-44歲年齡段，中青年用戶是主流。?從性別來看：男性用戶占比更高，特別是個人投資、加密貨幣等投資類應(yīng)用，男性用戶比例遠高于女性。BinanceC女性男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+女性男性IQOptionFTXTrade女性男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+女性男性MercadoPicPay女性男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+NubankFGTS女性

男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+女性女性男性18-2425-44

45+女性男性18-2425-44

45+Source：

Data.ai

，

2022.6Google

Play端數(shù)據(jù)》拉美用戶集中在25-44歲年齡段，男性用戶比例相對較高移動銀行類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：數(shù)字支付類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個人貸款類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：《團SuperapoyoMeuTudo女性男性男性Source：

Meet

Intelligence，中國APP包括中國公司出海及中國公司為主要股東的APP》拉美頭部應(yīng)用中國APP占比不高，以個人貸款、加密貨幣類為主?2022H1，在拉美下載量TOP100的金融APP中，有9個中國出海APP，包括個人貸款、加密貨幣、數(shù)字支付、移動銀行等。?

不同細分類別主要市場有所不同，個人貸款主要集中在墨西哥、哥倫比亞市場，數(shù)字支付&移動銀行基本以墨西哥市場為主，而加密貨幣類應(yīng)用在巴西市場發(fā)展最好。2022H1拉美下載量TOP100應(yīng)用中中國APP分布情況

加密貨幣主要分布國家：

巴西、

哥倫

比亞、墨西哥、阿根廷代表應(yīng)用：Binance、C個人貸款主要分布國家：

墨西哥、哥

倫比亞代表應(yīng)用：

Okrédito、iFectivo

數(shù)字支付&移動銀行主要分布國家：

墨西哥代表應(yīng)用：

Stori、

NanoPayBRARMXCO2022H1中國出海頭部APP拉美市場表現(xiàn)下載增速月活增速Binance-1.9%14.9%C101.7%62.0%Stori19.2%46.5%NanoPay103.2%319.2%Superapoyo4.0%78.6%OKrédito6.0%-2.2%?

個人貸款類應(yīng)用下載穩(wěn)定，但月活用

戶漲跌不一，或是被信用卡類應(yīng)用分

流了部分用戶。Source：

Data.ai，增速均為環(huán)比》拉美市場中國出海頭部應(yīng)用表現(xiàn)突出，下載與月活基本呈現(xiàn)上升趨勢?

加密貨幣應(yīng)用Binance下載量微跌，或是被Crypto.com搶占了市場，但兩

者月活數(shù)量均保持較快增長，用戶使用穩(wěn)定。?

信用卡類應(yīng)用表現(xiàn)突出，頭部應(yīng)用下

載量及月活均保持快速增長，

2022年

以來，許多拉美國家貨幣大幅貶值，更多消費者通過信用卡超前消費。?墨西哥是拉美市場最好的出海目的是市

場之

一?個人貸款、投資類細分賽道增長潛力大Source：

Meet

Intelligence?

金融APP下載保持兩位數(shù)增

長，巴西、墨西哥是最主要市場。?

其中，巴西以移動銀行類APP為主，墨西哥個人貸款

類APP占比高。?

整個拉美市場，移動銀行、個人貸款、個人投資頭部應(yīng)

用占比低，下載量高，市場

增長潛力大。?

但移動銀行本土頭部應(yīng)用強

勢，市場進入壓力大。?

當前中國出海拉美市場以墨

西哥、哥倫比亞為主，集中

在個人貸款、加密貨幣等細

分賽道。用戶需求高巴西/墨西哥是主要市場個人貸款/投資類潛力大中國出海更多布局墨西哥?

年輕用戶規(guī)模大，但信用卡

持卡率低，對金融科技產(chǎn)品

接受度高，需求持續(xù)存在?！防朗袌鲂〗Y(jié)市場空間大東南亞Fintech市場占整個亞太融資總額的40%左右。投資、貸款、儲蓄、分布式金融（DeFi）

等領(lǐng)域仍有著很大的發(fā)揮空間。用戶需求高機構(gòu)預(yù)計，東南亞已有80%的15歲及以上人群成為數(shù)字消費者。但同時有超70%的人口處于銀行服務(wù)欠缺的狀態(tài)，對Fintech的需求將持續(xù)增長。政府高度支持東南亞各國不斷提升對金融領(lǐng)域的監(jiān)管開放程度，如泰國政府正在著手制定虛擬銀行相關(guān)政策法規(guī)Source：

Meet

Intelligence、貝恩、

Dealroom》東南亞市場基本面情況—市場空間大，在線交易、個人貸款等較受資本關(guān)注在線交易快速發(fā)展自疫情爆發(fā)以來，在線投資交易/財富管理在東南亞發(fā)展火熱，包括互聯(lián)網(wǎng)券商/加密貨幣交易

平臺用戶關(guān)注度大幅上升。數(shù)字借貸依然是東南亞Fintech市場最火熱的賽道，2022年融資金額超過了所有其他金融科技類別。最大10輪融資中，有5輪為數(shù)字借貸領(lǐng)域。當前，東南亞存在大量小微商家，有巨大的小微金融服務(wù)需求。螞蟻集團旗下星熠數(shù)字銀行2022

年在新加坡開業(yè)，就聚焦于東南亞小微商家。小微金融值得關(guān)注數(shù)字借貸仍是焦點?

2022H1

，東南亞金融類應(yīng)用下載量小幅下降1.9%，隨著全面開放，消

費者逐漸轉(zhuǎn)回原來的生活方式，線上活動減少，

疫情帶來的增長紅利逐

漸消失

，但總體規(guī)模仍遠高于疫情前，

具體到國家市場來看：1）受疫情影響，大量東南亞人陷入赤貧，

個人貸款在東南亞國家有極

高的需求，包括在印尼、菲律賓、泰國、越南等市場均有很高的下載量。2）同時加密貨幣、個人投資正被視為維持/增加個人財富的一種手段，

馬來西亞、菲律賓、印尼等地消費者關(guān)注度更高。》東南亞市場下載量保持平穩(wěn)，個人貸款類應(yīng)用下載量占比高2022H1東南亞市場金融APP下載量及增速（億次）東南亞TOP國家主要細分賽道分布（按下載量）Source：

Data.ai0

9.4%

-1.9%

22.1%

21.7%25.9%

16.3%馬來西亞下載占比：4.5%主要賽道：移動銀行、數(shù)

字支付、個人投資、加

密貨幣印度尼西亞下載占比：50.8%主要賽道：個人貸款、移動

銀行、數(shù)字支付、個人投資菲律賓下載占比：13.4%主要賽道：個人貸款、

數(shù)字支付、移動銀行、加密貨幣越南下載占比：15.6%主要賽道：移動銀行、數(shù)字支付、個人貸款泰國下載占比：13.7%主要賽道：個人貸款、

移動銀行、數(shù)字支付2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H141.0%4

下載量高，且保持持續(xù)增長，頭部

應(yīng)用下載占比低，市場較為分散，下載量極低，雖然部分賽道增速極

有較好的增長空間快，但頭部應(yīng)用占比超過90%，賽道集中度太高，發(fā)展機會小

個人投資

數(shù)字支付.財務(wù)管理.財經(jīng)新聞

加密貨幣

下載量大，但增速明顯下滑，市場競爭將趨于激烈。頭部應(yīng)捐款

個人貸款

保險

移動銀行

下載量020406080100120個人貸款仍是東南亞市場潛力賽道，個人投資、加密貨幣等進入將面臨較大競爭壓力Source：

Meet

Intelligence，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.ai用占比50%左右，還未形成明顯壟斷，但需注意部分頭部應(yīng)用背后均有中國資本背景，進入有較大競爭壓力160%120%80%40%0%-40%東南亞市場各金融APP細分賽道分布情況b

個人稅務(wù)下載增速Source：

Data.ai

個人投資：7%數(shù)字支付：23%

加密貨幣：7%個人貸款：29%

移動銀行：30%》東南亞頭部應(yīng)用中，移動銀行、個人貸款、數(shù)字支付占據(jù)第一梯隊TOP3APP1

BRImo

BRI2

New

Livin3

Neo:

BNC

bankTOP3APP1

Binance2

MetaMask3

OpenSeaTOP3APP1

Kredivo2

Kredit

Pintar3

EasycashTOP3APP1Bibit2

OctaFXTrading3

OneAsetTOP3APP1

DANA2

GCash3

OVO下載TOP100應(yīng)用類別分布?從年齡來看：各類賽道頭部應(yīng)用的用戶均較為年輕，

18-24歲用戶占

比在35%左右，年輕化明顯。?從性別來看：男性用戶占比更高，個人貸款、個人投資、加密貨幣等男性用戶占比均在70%左右BinanceMetaMask女性男性18-2425+18-2425+女性男性BibitOctaFX女性男性18-2425+18-2425+女性男性DANAGCash女性男性18-2425+18-2425+女性

男性BRImoNew

Livin女性男性18-2425+18-2425+女性男性18-2425+Kredit

Pintar女性男性KredivoSource：

Data.ai

，

2022.6Google

Play端數(shù)據(jù)》東南亞用戶年輕化明顯，男性用戶占比高于女性移動銀行類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：

數(shù)字支付類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個人貸款類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：18-2425+女性男性中國出海應(yīng)用在東南亞市場TOP100中占比高，印尼是主要市場，集中在個人貸款賽道Source：

Meet

Intelligence，中國APP包括中國公司出海及中國公司為主要股東的APP菲律賓中國APP：

2個所處賽道：數(shù)字支付代表應(yīng)用：

Gcash（螞蟻為主要股東之一）新加坡中國APP：

1個所處賽道：加密貨幣代表應(yīng)用：Binance印度尼西亞中國APP：

17個主要賽道：個人貸款代表應(yīng)用：Easycash、

AdaKami泰國中國APP：

2個所處賽道：數(shù)字支付代表應(yīng)用：Dolfin東南亞下載量TOP100應(yīng)用中中國APP分布情況22個?個人貸款頭部應(yīng)用下載量漲跌不一，但月活用戶均呈現(xiàn)快速增長，當前市場或逐漸進入存量市場，未來或需更多的開

發(fā)現(xiàn)有的用戶需求，增加使用量。?加密貨幣頭部應(yīng)用均出現(xiàn)明顯下跌，主

要是受經(jīng)濟下滑以及2022H1整個加密貨幣市場不景氣影響?數(shù)字支付頭部應(yīng)用下載及月活都呈現(xiàn)快

速上升2022H1中國出海頭部APP東南亞市場變化趨勢下載增速月活增速Kredit

Pintar27.3%30.1%Easycash-0.3%43.3%AdaKami-14.4%27.3%Binance-39.7%-1.4%BtcDana-24.3%74.9%Dolfin60.4%40.0%受經(jīng)濟不景氣影響，借貸類應(yīng)用月活數(shù)量快速增長，加密貨幣類應(yīng)用下載量呈下跌趨勢Source：

Data.ai，增速均為環(huán)比1、市場趨于平緩，但仍遠高于疫情前?

東南亞國家全面開放，疫情帶來的增長

紅利開始消退，金融APP整體下載量增

速也開始下滑。?

但與疫情前相比，下載仍處于高位，

用

戶需求依然較強。3、個人貸款賽道仍有較大發(fā)展空間

4、個人投資等賽道可關(guān)注?

大流行期間，東南亞出現(xiàn)大量赤貧人口，

個人貸款類APP受關(guān)注度持續(xù)上升，目

前下載量占整個金融APP市場近三成。?

隨著全球經(jīng)濟下行風險加大，個人貸款

類APP需求或?qū)⒊掷m(xù)增長。2、印尼市場關(guān)注度高，市場競爭激烈?

印尼市場占東南亞金融APP總下載量的

五成以上，同時中國出海APP目前也主

要集中在印尼市場，競爭壓力。?

而越南、菲律賓等占比均約為15%左右，

市場增長空間相對更大。?

隨著收入下滑、多國貨幣兌美元持續(xù)下

跌等因素影響，東南亞民眾或?qū)⑼ㄟ^投

資的方式對自身財富進行保值，規(guī)避本

國貨幣貶值帶來的不利影響。?

印尼市場競爭激烈，或可更多關(guān)注菲律賓、越南等市場?

個人貸款賽道仍有進入空間，個人投資類賽道存在機會點。Source：

Meet

Intelligence

，

photo

by

KemingTanon

Unsplash》東南亞市場小結(jié)Source：

Meet

Intelligence、安永（采納率：使用兩項以上金融服務(wù)定義為采納）歐盟大力支持金融科技產(chǎn)業(yè)?2021年歐盟正式創(chuàng)立了歐洲創(chuàng)新理事會（EIC），加大對金融科技產(chǎn)業(yè)的支持。EIC已成功資助了包括Hokodo、Clarity、Billon、Invoier等金融科技創(chuàng)業(yè)公司。?

同時，EIC還將與Startuo

Europe

聯(lián)手推動金融科技企業(yè)成長。投資市場穩(wěn)步增長?歐洲金融科技公司的風險投資總價值在過去幾年穩(wěn)步增加，部分歐洲最大的銀行在過去幾年都對金融科技公司進行了大量投資。?其中，在英國市場上的投資最高，德國和瑞典緊隨其后?！窔W洲市場基本面情況—金融科技市場穩(wěn)步增長，數(shù)字支付/銀行類領(lǐng)域更受關(guān)注數(shù)字支付/銀行類產(chǎn)業(yè)受關(guān)注?

Payments、Consumerfinance&digital

banking、WealthTech、Onlinetrading&

dataanalytics、InsurTech等是過去一年歐洲金融

科技市場最受關(guān)注的五大垂直賽道。消費者金融科技服務(wù)接受度高?調(diào)查顯示，整個歐洲的金融科技采納率較高，特別是在荷蘭、英國、德國、瑞典、瑞士等國家，采用率

更是遠高于全球平均水平。?

歐洲各國金融類APP使用情況相似，除了最為常用的數(shù)字支付、移動銀

行應(yīng)用以外，加密貨幣、個人投資類APP下載量高。研究表明，歐洲已

成為加密貨幣交易的中心。?此外，受俄烏戰(zhàn)爭、能源短缺等影響，歐洲下半年經(jīng)濟下滑幾成定局，

屆時消費者或?qū)⒏嗟年P(guān)注加密貨幣等投資類APP，

以維持個人財富。?同時，隨著經(jīng)濟下滑，收入下降，

個人貸款/財務(wù)管理類應(yīng)用或?qū)⒏?/p>

的受到歐洲消費者的關(guān)注。》歐洲市場金融APP下載量穩(wěn)步增長，加密貨幣、個人投資類應(yīng)用受關(guān)注2022H1歐洲市場金融APP下載量及增速（億次）歐洲TOP國家主要細分賽道分布（按下載量）意大利下載占比

：7.4%主要賽道：數(shù)字支付、移動銀

行、加密貨幣、個人投資Source：

Data.ai德國下載占比：10.8%主要賽道：移動銀行、數(shù)字支

付、個人投資、加密貨幣西班牙

下載占比：7.2%主要賽道：移動銀行、數(shù)字支

付、加密貨幣、個人投資英國下載占比：11.9%主要賽道：移動銀行、數(shù)字支

付、加密貨幣、個人投資俄羅斯

下載占比：23.8%主要賽道：移動銀行、數(shù)字支

付、個人投資、加密貨幣法國下載占比：9.8%主要賽道：數(shù)字支付、移動銀行、保險、加

密貨幣02019H12019H22020H12020H2

2021H1

2021H2

2022H115.6%7.1%2.9%10.1%2.2%17.3%11.1%4

加密貨幣移動銀行

90

120

下載量財務(wù)管理財經(jīng)新聞歐洲市場加密貨幣、個人投資等存進入機會，財務(wù)管理、個人貸款等未來有一定發(fā)

展機遇Source：

Meet

Intelligence

，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.ai下載規(guī)模大，用戶需求高，但增速逐漸

放緩，同時頭部平臺占比低，市場競爭歐洲市場各金融APP細分賽道分布情況需求穩(wěn)步增加。同時，個人貸款、保險、財務(wù)管理等頭部平臺占比不高，下載規(guī)模小，頭部應(yīng)用占比高，進入市場機會小信用評分個人貸款1525303540下載規(guī)模中等，且都保持增長，用戶將趨于激烈，也是新進入者的機會未來存在發(fā)展機遇05

10個人稅務(wù)個人投資數(shù)字支付下載增速保險捐款-30%30%60%0%20下載TOP100

歐洲市場頭部應(yīng)用主要為移動銀行類APP，數(shù)字支付、加密貨幣、個人投資等也有

較高占比Source：

Data.ai數(shù)字支付：23%

加密貨幣：

11%

個人投資：8%

移動銀行：42%TOP3APP1

PayPal2

Google

Pay3

RevolutTOP3APP1 TinkoffInvesting2

Trade

Republic3

eToroTOP3APP1

Tinkoff2

Privat243

S-pushTANTOP3APP1

Binance2

C3

MetaMask應(yīng)用類別分布?從年齡來看：受歐洲整體老齡化影響，各賽道用戶年齡相對偏大，45+以上人群占比在30%左右?從性別來看：男性用戶占比更高，移動銀行類APP性別分布相對均衡，數(shù)字支付、個人投資、加密貨幣男性用戶比例明顯跟高。BinanceC女性男性18-2425-3435-44

45+女性男性18-2425-3435-44

45+Trade

RepubliceToro女性男性ala

a18-2425-3435-4445+18-2425-3435-4445+女性男性PayPalGoogle

Pay女性男性aa

al18-2425-3435-44

45+aaal18-2425-3435-44

45+女性男性Privat24S-pushTAN女性

男性18-2425-3435-4445+aa

al18-2425-3435-4445+女性男性》歐洲用戶老齡化相對明顯，同樣以男性用戶為主移動銀行類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：數(shù)字支付類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：Source：

Data.ai

，

2022.6Google

Play端數(shù)據(jù)加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：》中國出海應(yīng)用在歐洲TOP100應(yīng)用中占比較低，且集中在加密貨幣領(lǐng)域?

2022H1，在歐洲下載量TOP100的金融APP中，有6個為中國出海APP，且全部為加密貨幣類APP。?

從分布國家來看，主要集中在西歐和東歐地區(qū)，其中俄羅斯、烏克蘭、英國、德國最受青睞，各APP在這些市場下載量較

Huobi主要分布國家：

俄羅斯、烏

克蘭高。2022H1歐洲下載量TOP100應(yīng)用中中國APP分布情況

C主要分布國家：

意大利、英

國、西班牙、德國、羅馬尼亞

Binance主要分布國家：

俄羅斯、烏克蘭、法國、英國、意大利、西班牙、德國

CoinMarketCap主要分布國家：

俄羅斯、英

國、法國、烏克蘭、德國

Kucoin主要分布國家：

俄羅斯、英

國、法國、德國Bybit主要分布國家：

俄羅斯、烏

克蘭Source：

Meet

Intelligence，中國APP包括中國公司出海及中國公司為主要股東的APPROUARUITES?

歐洲市場中國出海頭部應(yīng)用均為加密

貨幣類應(yīng)用，

Binance、

Crypto.com下載量遠超其他應(yīng)用，但下載增速有

所下滑，而Kucoin、

Bybit、

Huobi等

下載均快速上升。?

同時，各應(yīng)用月活增速均保持兩位數(shù)

增長，用戶需求依然較高，這意味著

歐洲用戶開始使用更多不同的平臺交

易加密貨幣。2022H1中國出海頭部APP歐洲市場表現(xiàn)下載增速月活增速Binance-6.0%19.8%C-20.8%21.6%KucoinTechnology44.5%23.3%CoinMarketCap-20.9%12.1%Bybit

Fintech84.8%101.4%Huobi41.1%51.8%Source：

Data.ai，增速均為環(huán)比》中國出海歐洲金融APP以加密貨幣為主，用戶開始選擇使用更多不同平臺進行交易Source：

Meet

Intelligence

，

photo

by

KemingTanon

Unsplash?加密貨幣賽道仍有入場機會?

中國出?？刹季重攧?wù)管理、個人貸款等消

費金融類賽道2、中國出海集中加密貨幣，競爭加劇?目前中國出海歐洲的頭部應(yīng)用均為加密貨

幣類應(yīng)用，且呈現(xiàn)出頭部應(yīng)用下載量向中

腰部應(yīng)用轉(zhuǎn)移的趨勢，

歐洲用戶開始選擇

更多不同的平臺進行交易。?

這或是因為在整體加密貨幣市場較為頹勢

的情況下，用戶開始通過套利交易等方式

獲利，這對于新進入者或是一個較好的入

場機會。1、市場持續(xù)增長，投資類應(yīng)用受關(guān)注?

歐洲市場金融APP下載量整體穩(wěn)步上升，

其中加密貨幣和個人投資類APP受關(guān)注度

高，下載量遠高于拉美、東南亞等新興市

場。?

當前歐洲已成為加密貨幣交易的中心，占

全球所有加密貨幣的25%，英、法、德、

荷、西是主要國家。3、消費金融類APP存在發(fā)展機遇?

財務(wù)管理、個人貸款等消費金融類應(yīng)用

下載量位于第二梯隊，且保持快速增長。?

隨著歐洲能源危機的加劇、美元持續(xù)走

強，歐洲通脹率持續(xù)走高，

民眾日常生

活成本快速上漲，將會更多的需要財務(wù)

管理類應(yīng)用合理分配支出，或是個人貸

款類應(yīng)用應(yīng)對不斷增長的日常支出?！窔W洲市場小結(jié)管理、儲蓄和投資的多合一應(yīng)用Digit等。）金融科技企業(yè)雖市值下

跌嚴重，但仍受青睞2022年上半年，受全球經(jīng)濟下

滑影響，美國上市金融科技公

司市值已累計下跌1560億美元，但金融科技相關(guān)ETF依然實現(xiàn)了資金凈流入，巨頭企業(yè)也持續(xù)進入市場，投資者依然看好

該行業(yè)。Source：

Meet

Intelligence、

explodingtopics、

globenewswire》美國市場基本面情況—金融科技熱門市場，消費者使用金融科技產(chǎn)品比例持續(xù)上升美國市場是金融科技最

為熱門的市場美國2022年獲得了金融科技行業(yè)總?cè)谫Y額的45.1%，近乎占據(jù)半壁江山。品的比例持續(xù)上升截止2022年已經(jīng)有65.3%的美

國人使用移動銀行業(yè)務(wù)，49%

的人使用過線上財務(wù)管理平臺。美國市場開始出現(xiàn)各類不同的金融科技企業(yè)（如幫助銀行和信用合作社通過更多渠道開設(shè)更多賬戶的MANTL、幫助用戶進行預(yù)算同時預(yù)計美國金融科技行業(yè)將

持續(xù)增長，2021-2027年間復(fù)合增長率約為10.1%。越來越多的金融科技初

創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn)這些初創(chuàng)企業(yè)潛力大，給老牌

企業(yè)帶來了一定的競爭壓力。美國人使用金融科技產(chǎn)此外在過去五年中美國人數(shù)字貸款的比例增加了33%。2022H1美國金融APP細分類別下載分布下載占比環(huán)比增速數(shù)字支付29.2%-0.5%移動銀行28.2%-11.5%加密貨幣10.1%-36.2%保險7.0%+9.4%信用評分6.3%+13.5%個人投資6.2%-23.6%其他13.0%+47.6%?2022H1，美國金融APP下載量環(huán)比下跌5.6%，主要細分類別大部分都呈現(xiàn)下跌趨勢。其中，受美股、加密貨幣價格持續(xù)下行影響，

美國投資者投資熱情下降，加密貨幣、個人投資類APP下載量大幅下滑。?目前美國持續(xù)高通脹，下半年將面臨經(jīng)濟衰退可能，需要警惕美股可能繼續(xù)下行所帶來的投資類APP下載量繼續(xù)下降的風險。315.7%-11.1%02019H1

2019H2

2020H1

2020H2

2021H1

2021H2

2022H1Source：

Data.ai》美國市場金融APP下載量持續(xù)下滑，加密貨幣/個人投資等受通脹影響大2022H1美國金融APP下載量及增速（億次）34.7%26.7%-6.1%-5.6%-0.5%35數(shù)字支付

●

下載量70個人投資、加密貨幣受美股下滑影響，

移動銀行2022H1下載量出現(xiàn)明顯下跌，需關(guān)注下半年美國經(jīng)濟走勢所帶來的的持續(xù)性影響美國市場大部分賽道進入難度較大，個人投資/加密貨幣類賽道需關(guān)注美股下滑所帶來的的持續(xù)性影響Source：

Meet

Intelligence，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.ai下載增速

美國市場各金融APP細分賽道分布情況下載規(guī)模大，頭部占比相對較低，但包含Paypal、CashApp、CapitalOne

Mobile等本土強勢應(yīng)用，進入市場將面臨極大的競375%個人稅務(wù)財務(wù)管理信用評分

保險現(xiàn)上升趨勢，但頭部平臺集中度高，進入難度較大財經(jīng)新聞-40%個人投資加密貨幣整體下載體量較小，雖然均呈0%0個人貸款爭壓力捐款-20%40%20%下載TOP100應(yīng)用類別分布美國市場除移動銀行及數(shù)字支付類應(yīng)用以外，加密貨幣、保險、個人投資也有較高占比Source：

Data.ai保險：9%

加密貨幣：

13%

個人投資：8%

數(shù)字支付：20%

移動銀行：31%TOP3APP1

Capital

One2

Chime3

Chase

MobileTOP3APP1

Stash

Invest2

Robinhood3

Acorns

InvestTOP3APP1

CashApp2

PayPal3

VenmoTOP3APP1

GEICO

Mobile2

Progressive3

State

FarmTOP3APP1回

Coinbase2

C3

CoinbaseWallet?從年齡來看：各類賽道的頭部應(yīng)用主要以中青年用戶為主，集中在25-44歲年齡段。?從性別來看：投資類應(yīng)用男性比例更高；而移動銀行/數(shù)字支付等日常使用的應(yīng)用女性比例更高。StashInvestRobinhood女性

男性18-2425-44

45+18-24

25-4445+女性男性ProgressiveGEICO男性女性18-24

25-4445+18-24

25-4445+男性,女性,

46%54%CashAppPayPal男性女性18-24

25-4445+18-24

25-4445+男性女性Chapital

One

MobileChime男性女性18-2425-44

45+18-2425-44

45+男性女性女性男性18-24

25-4445+女性男性C美國市場以中青年用戶為主，男性用戶更多使用投資類應(yīng)用，女性則在移動銀行/數(shù)字支付等日常使用的應(yīng)用上占比更高Source：

Data.ai

，

2022.6

IOS端數(shù)據(jù)移動銀行類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：數(shù)字支付類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：保險類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：18-24

25-4445+Coinbase?美國市場下載量TOP100應(yīng)用中，

中國出海APP共有6個，主要集中在投資類賽道，包括證券交易平臺、加密貨幣交易所等。?

代表應(yīng)用包括：證券交易平臺：

Webull加密貨幣交易所：

Binance、

Kucoin、

Crypto.com等》中國出海APP在美國頭部應(yīng)用中占比不高，集中在投資類賽道美國下載量TOP100應(yīng)用中中國APP分布情況Source：

Meet

Intelligence，中國APP包括中國公司出海及中國公司為主要股東的APP個?

美國市場中國出海頭部應(yīng)用2022H1

表現(xiàn)不佳，下載量與月活基本均呈現(xiàn)

快速下滑的趨勢，這主要是受到美股

下跌的影響，美國用戶投資熱情下降。?

而隨著美國通脹的持續(xù)，政策緊縮，

美國下半年或?qū)⒀永m(xù)之前的頹勢，金

融投資類APP將持續(xù)受到不利影響。2022H1中國出海頭部APP美國市場表現(xiàn)下載增速月活增速C-53.1%-22.3%Webull-48.6%-11.5%KuCoin15.1%-7.7%Binance-29.8%-18.5%Cl

DeFiWallet-21.3%-1.1%Binance.US-71.9%-12.7%中國出海美國金融APP以投資類應(yīng)用為主，受美股頹勢影響，下載與月活均出現(xiàn)明

顯下滑Source：

Data.ai，增速均為環(huán)比》美國市場小結(jié)?

美國市場投資類賽道增速下滑，

中國出海應(yīng)用短期內(nèi)表現(xiàn)不佳，2、保險類、信用評分、財務(wù)管理類應(yīng)

用受關(guān)注?

受益于疫情持續(xù)、美股下滑等因素，

健康

類、理財類保險需求大幅上升，相應(yīng)APP下載量持續(xù)增長；?

同時隨著收入下滑，美國消費者更關(guān)注自

身信用評分和財務(wù)狀況，希望通過信用評

分及財務(wù)管理類應(yīng)用更好地掌控自身信用

和財務(wù)狀況。?

但頭部應(yīng)用均為美國企業(yè)，且集中度高，

進入難度較大。3、中國出海美國頭部APP表現(xiàn)下滑?

中國出海美國頭部應(yīng)用均為投資類APP

，

包括C、Webull、

Binance等

同樣受到美股/加密貨幣市場持續(xù)下滑影

響，下載量增速出現(xiàn)明顯下跌。?

而隨著美聯(lián)儲持續(xù)加息，美國股市繼續(xù)

震蕩下行的風險加大，短期內(nèi)美國投資

者信心難以恢復(fù)，對投資類APP的需求將

有所減少，出海應(yīng)用需等待市場回暖的

時機。1、美國投資類應(yīng)用下載量持續(xù)