【增長黑盒】2023小家電賽道新增量研究報告

小品類、大單品、輕生活GRWTHBOX前言2017-2022中國小家電市場規(guī)模單位:億元3483.953406.243322.153244.143299.853322.153244.142972.82562.83513.92510.41562.83513.92510.41499.58522.47538.61358.77201.22343.38168.43388.83321.93309.32160.56358.77201.22343.38168.43388.83321.93309.32160.56276.72131.94201720182019202020212022*來源:Euromonitor,增長黑盒整理w廚房小家電清潔小家電w個護小家電環(huán)境小家電*來源:Euromonitor,增長黑盒整理單位:%320%●洗地機280%100%.空氣炸鍋80%.智能晾衣架60%脫毛儀多功能料理鍋●美容儀除濕機●除螨儀oeo電飯煲100%.空氣炸鍋80%.智能晾衣架60%脫毛儀多功能料理鍋●美容儀除濕機●除螨儀oeo電飯煲掛燙機豆?jié){機e單位:百萬元-20%個護小家電廚房小家電清潔小家電環(huán)境類小家電小家電行業(yè)品牌策略調研圖成熟度(高)傳統(tǒng)電商店鋪差異化布局.品牌心智建設單平臺飽和式種草●●場景化創(chuàng)新單平臺飽和式種草●●高端化升級精準信息廣告投放oo直播電商自播布局線下渠道精細化管理00供應鏈數(shù)字化建設●高端化升級重要性(高)潛力流量平臺挖掘。潛力電商渠道挖掘重要性(高)潛力流量平臺挖掘。潛力電商渠道挖掘會員運營體系搭建●●傳統(tǒng)大曝光廣告●個性化定制.微信生態(tài)私域布局。布局新零售o20渠道成熟度(低)**來源:增長黑盒品牌方調研,N=25,增長黑盒整理1.1賽道趨勢1.1賽道趨勢滲透率替代階段出現(xiàn)階段成熟階段替代階段出現(xiàn)階段成熟點臨界點勞動力替代效用*來源:公開資料,增長黑盒整理*來源:公開資料,增長黑盒整理清潔電器清潔電器(中國)清潔電器(美國)洗衣機(中國)92%0%20%40%60%80%100%*來源:公開資料,增長黑盒整理1.2增長機會294.44%,294.44%,單位:億元單位:%1200%98.921066.97%98.9295.9275.0766.8962.0954.08388.13%12.7238.81%27.77%7.73%12.7238.81%27.77%3.13%2022掃地機器人洗地機掃地機器人YOY洗地機YOY2019-2022年中國清潔電器銷售額結構49%49%47%4%43%33%43%33%6%18%39%26%19%39%26%19%17%2022E37%2022E37%22%27%13%0%20%40%60%80%100%*來源:奧維云網(wǎng),增長黑盒整理掃地機器人無線吸塵器洗地機其他*來源:奧維云網(wǎng),增長黑盒整理33%需求端切中痛點18%13%每周7次每周4-6次每周4-6次每周1次及以下48%56%地毯43%供給端產(chǎn)品升級*來源:公開資料,增長黑盒整理1.3發(fā)展方向在用戶痛點解決、用戶使用普及兩大角度進行產(chǎn)品迭代1.4品牌策略品牌簡介·客群:一線、新一線家庭人群為主·運營:在多平臺打造商業(yè)轉化閉環(huán)·營銷:場景化營銷、口碑裂變·市占率(22年):48%品牌簡介·客群:一線、新一線家庭人群為主·運營:在多平臺打造商業(yè)轉化閉環(huán)·營銷:場景化營銷、口碑裂變·市占率(22年):48%(洗地機類目)·GMV(22年):20.71億·CAGR(19-22年):442.10%·平均客單價(22年):2594元業(yè)務模式品牌亮點*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺,增長黑盒整理·洗地機賽道開創(chuàng)者·洗地機市占率過半·品牌亮點*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺,增長黑盒整理·洗地機賽道開創(chuàng)者·洗地機市占率過半·差異化產(chǎn)品矩陣打造·場景化營銷高舉高打策略一:打造差異化產(chǎn)品矩陣競爭款特點競爭款芙萬proIfloorpro芙萬2.0LED價格競爭款特點競爭款芙萬proIfloorpro芙萬2.0LED價格芙萬2.0LCD芙萬3.0芙萬station價格特點雙向助力場景款芙萬2.0slim芙萬steam價格高溫蒸汽特點特點*來源:公開資料,增長黑盒整理*來源:公開資料,增長黑盒整理策略二:大爆品=痛點記憶x飽和攻擊×口碑裂變(Tokenization)。品牌亮點【案例】追覓品牌亮點品牌簡介業(yè)務模式·客群:一線、新一線家庭人群為主·營銷:年輕化品牌營銷·市占率(22年):13%(洗地機類目)·GMV(22年):9.77億·CAGR(19-22年):200.51%·平均客單價(22年):2651元*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺,增長黑盒整理*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺,增長黑盒整理策略三:低價競爭,側翼突圍品牌追覓添可追覓添可型號芙萬2.0LEDH12S芙萬3.0價格2498上市時間21Q321Q222Q222Q2功率230W230W710006000074000100000噪音76dB78dB78dB78dB機身重量續(xù)航時間36分鐘35分鐘36分鐘40分鐘污水箱時間500毫升720毫升500毫升720毫升雙向助力*來源:公開資料,增長黑盒整理【案例】石頭品牌簡介業(yè)務模式·客群:一線、新一線家庭人群為主·市占率(22年):1.5%(洗地機類目)·GMV(22年):10.51億·CAGR(19-22年):52.22%·平均客單價(22年):1674元*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺,增長黑盒整理*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺,增長黑盒整理石頭科技公眾號近半年頭條閱讀量機機2.1賽道趨勢2017-2022中國個人護理儀器市場規(guī)模及增速情況單位:億元單位:%388.83400388.83358.77343.3811.78%309.326.37%358.77343.3811.78%309.326.37%7.59%11.01%300276.726.00%3.11%2.25%-0.44%4.48%-8.10%7.59%11.01%300276.726.00%3.11%2.25%-0.44%4.48%-8.10%2021202215%5%-5%*來源:Euromonitor,增長黑盒整理個人護理儀器個人護理儀器YOY小家電市場規(guī)模YOY*來源:Euromonitor,增長黑盒整理2.22.2增長機會2019-2022京東天貓美容美體市場規(guī)模單位:億元16.4198.4164.67106.2526.4292.9616.4198.4164.67106.2526.4292.962019202020212022天貓美容美體儀器京東美容美體儀器2019-2022京東天貓美容儀、2019-2022京東天貓美容儀、脫毛儀市場規(guī)模單位:億元59.6761.7659.6752.7930.0214.3133.5830.0214.3133.582019202020212022w美容儀w脫毛儀20%47%48%62%64%家用美容儀消費者認知購買情況已經(jīng)購買了36%20%36%20%23%5%2021.1-1021.8%2021.1-1021.8%78.2%2022.1-1035.8%64.2%2022.1-1035.8%64.2%海外品牌國產(chǎn)品牌2.3發(fā)展方向注重挖掘消費者的進階需求與當前產(chǎn)品的痛點加大技術研發(fā)投入,提高品牌力,打造專業(yè)品牌形象【案例】AMIRO2.4品牌策略【案例】AMIRO品牌簡介業(yè)務模式·市占率(22年):17%(美容儀類目)·GMV(22年):9.87億·平均客單價(22年):2854元品牌亮點*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺,增長黑盒整理策略一:聚焦核心人群進行品類遷移鋪墊:脫毛儀破圈:美容儀*來源:公開資料,增長黑盒整理單位:億元1064.31%46.62%64.31%46.62%27.34%24.03%11.94%6.75%64280.90%26.14%26.14%70%50%30%2022美容儀化妝鏡脫毛儀Amiro天貓GMVGMVGMV品牌亮點·2022年全渠道GMV約40億元。品牌亮點·2022年全渠道GMV約40億元。品牌簡介業(yè)務模式·產(chǎn)品:藍寶石冰點脫毛儀、美容儀等。市占率(22年):49%(脫毛儀類目)·GMV(22年):17.54億·CAGR(19-22年):58.08%·平均客單價(22年):1605元*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺,增長黑盒整理*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺,增長黑盒整理ulike脫毛儀產(chǎn)品迭代歷程*來源:品牌官網(wǎng),增長黑盒整理2017-20222017-2022ulike天貓GMV及增速統(tǒng)計單位:百萬元單位:56%114.69%44452.26%38044452.26%0.34%0.34%16.48%16.48%20172018201920202021202280%40%wGMVYOY3.1賽道趨勢2016-2022年中國廚房電器市場規(guī)模2016-2022年中國廚房電器市場規(guī)模單位:億元97792895897792884720212022*來源:艾瑞咨詢,增長黑盒整理類型廚房電器食物準備類洗菜機、絞肉機、打蛋器等食物制備類榨汁機、豆?jié){機、刨冰器等食物烹飪類微波爐、電飯鍋、多士爐、空氣炸鍋、電炒鍋等食物儲藏類冰箱、消毒碗柜等廚房衛(wèi)生類洗碗機、吸油煙機、凈水器等3.23.2增長機會們們洗鞋機咖啡機吸塵器多功能早餐機洗地機掃地機蒸烤箱空氣炸鍋37%洗碗機37%單位:億元單位:%176.97%55.4171.55%32.322.4955.4171.55%32.322.4943.62%5.15%32.36%-3.05%63.8949.792019202020212022空氣炸鍋空氣炸鍋YOY電飯煲YOY80%40%傳統(tǒng)空氣炸鍋可視化空氣炸鍋可視化空氣炸鍋多功能集成化空氣炸鍋*來源: