濱海新區(qū)金融創(chuàng)新運營引領(lǐng)發(fā)展

濱海新區(qū)金融創(chuàng)新運營引領(lǐng)發(fā)展

近一段時期，天津濱海新區(qū)迎來京津冀協(xié)同發(fā)展、自由貿(mào)易區(qū)申報、服務(wù)經(jīng)濟體系建設(shè)和多

領(lǐng)域深化改革的政策疊加機遇，為天津濱海新區(qū)金融先行先試在多年征途中，蓄積實力再出

發(fā)創(chuàng)造了極為難得的條件。立足區(qū)域金融創(chuàng)新和運營中心功能，2014年5月，天津市委書

記孫春蘭同志在全市加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展工作會議上前瞻性地提出了“構(gòu)建與北方經(jīng)濟中心

和濱海新區(qū)開發(fā)開放相適應(yīng)的現(xiàn)代金融服務(wù)體系和金融創(chuàng)新運營中心”的思路。2014年7

月，孫春蘭書記在中共天津市委十屆五次全會上提出，按照中央統(tǒng)一部署，積極參與頂層設(shè)

計，完善天津市功能定位，突出北方經(jīng)濟中心、現(xiàn)代制造中心、國際航運中心、金融創(chuàng)新運

營中心等功能。金融創(chuàng)新運營中心的建設(shè)是下力量推進自由貿(mào)易試驗區(qū)申報、加快綜合改革

創(chuàng)新區(qū)建設(shè)的重要抓手，是新階段天津濱海新區(qū)金融業(yè)擴大開放、深化改革的歷史必然，也

是天津濱海新區(qū)金融業(yè)發(fā)展過程中應(yīng)對新形勢所帶來的各種挑戰(zhàn)的重要舉措。

一濱海新區(qū)金融運營

(-)金融運營服務(wù)狀況

2013年，新區(qū)各金融機構(gòu)認(rèn)真貫徹落實穩(wěn)健的貨幣政策和一系列宏觀預(yù)調(diào)微調(diào)政策，積極

應(yīng)對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化和利率市場化改革，保持了貨幣信貸合理適度增長，為經(jīng)濟發(fā)

展奠定了堅實基礎(chǔ)。

1.金融運營服務(wù)總體和分項狀況

(1)本外幣金融運行總體平穩(wěn)，存貸款增長均有所提速

2013年新區(qū)各項存貸款增長均有所提速，存款穩(wěn)步增長，貸款持續(xù)增長。截至12月末」，

新區(qū)金融機構(gòu)本外幣各項存款余額4699.01億元，增長10.48%,全年平均增速，較上年同期

上升10.46個百分點，余額較年初增加434.28億元，同比少增126.08億元；新區(qū)金融機構(gòu)

本外幣各項貸款余額6425.27億元，增長15.52%,增速較上年同期上升5.40個百分點，余

額較年初增加846.63億元，同比多增733.19億元。同期，新區(qū)金融機構(gòu)(含非在地金融機

構(gòu)⑶)本外幣各項存貸款余額分別為5192.43億元和7978.03億元，分別增長11.19%和

15.48%,占天津市比重分別為22.27%和38.25%。

(2)人民幣各項存款在波動中保持增長

2013年新區(qū)人民幣存款余額雖然有所起伏，但仍保持著較高的增速。截至12月末，新區(qū)金

融機構(gòu)人民幣各項存款余額4487.26億元，增長10.86%。從增量看，月度環(huán)比增長額較高

的月份有3月、5月、8月、11月，較以往季末出現(xiàn)高噌量的情況出現(xiàn)了前移特征：月度環(huán)

比增長額在2月、7月、9月、10月出現(xiàn)負(fù)值，累計下降528.16億元；全年新區(qū)人民幣存

款新增428.37億元，同比少增43.59億元，其中12月同比少增達288.38億元。從增速來

看，新區(qū)人民幣存款增速雖有所波動但仍保持著較高水平，平均增速15.76%,較2012年平

均增速高出1。94個百分點,其中2月增速4.88%為全年最低,但仍高出2012年平均增

速。

廣5000匚二］人民幣各項存款同比增速25=

億%

元4500

""400020

3500

300015

2500

200010

1500

10005

500

00

圖1濱海新區(qū)金融機構(gòu)人民幣各項存款變化趨勢圖

第，新增人民幣存款中八成以上集中在中小型銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行。其中，新增單位存款

主要分布在中小型銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行，所占比重分別為43.56%和38.92%；新增個人存款

的分布仍有六成以上集中在大型銀行，但其占比有所下降，個人存款中出現(xiàn)了向中小型銀行

和農(nóng)村商業(yè)銀行分流的趨勢。

第二，單位存款在波動中不斷增長且以定期為主。據(jù)調(diào)查，新增單位存款主要集中在上半

年，上半年新增單位存款占全年新增的74.06%,主要來源仍為建設(shè)開發(fā)類，投資類企業(yè)以

及大型國有企業(yè)。截至12月末，新區(qū)人民幣單位存款余額3177.26億元，較年初新增

318.64億元，同比少增19.17億元，增長11.60%,高出上年同期0.21個百分點。新增單位

存款以定期存款為主，同時結(jié)構(gòu)性存款和協(xié)定存款也出現(xiàn)了明顯增長。全年新區(qū)新增單位定

期存款233.62億元，在新增人民幣單位存款中占到73.32給新增單位結(jié)構(gòu)性存款和單位協(xié)

定存款近300億元，而同期單位通知存款下降278.54億元。

第三，個人存款穩(wěn)中有增，結(jié)構(gòu)性存款增長突出。全年新區(qū)人民幣個人存款余額呈現(xiàn)出季后

首月回落，其他月份穩(wěn)步增長的特點，增速逐步趨穩(wěn)且較上年有所提高。截至12月末，新

區(qū)人民幣個人存款余額1399.58億元，較年初新增146.86億元，增長11.72%,全年平均增

速13.49%,較上年同期上升1.2個百分點。其中，個人結(jié)構(gòu)性存款呈爆發(fā)式增長，全年新

增54.51億元，主要為各金融機構(gòu)吸收的結(jié)構(gòu)性代客理財資金。截至12月末，新區(qū)個人結(jié)

構(gòu)性存款余額81.81億元，同比增長超2倍，較2011年增長超6倍。

（3）人民幣貸款穩(wěn)中有增、結(jié)構(gòu)向好

2013年新區(qū)貨幣信貸增長合理適度，信貸投向和期限結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)中有

增、結(jié)構(gòu)向好的態(tài)勢。中長期貸款增速有所回升，信貸著力投向?qū)嶓w經(jīng)濟，側(cè)重扶持中小微

企業(yè)，融資租賃發(fā)展迅速，截至12月末，新區(qū)人民幣各項貸款余額5986.50億元，同比增

長13.04%。增速較2012年同期上升2.74個百分點，全年新增674.23億元，同比多增

565.25億元。

第一，從期限看，新增貸款仍以短期為主，但中長期貸款增速出現(xiàn)回升。2013年，新區(qū)人

民幣中長期貸款和短期貸款之間的差距繼續(xù)縮小，短期貸款增速大幅領(lǐng)先于長期貸款。截至

12月末，新區(qū)人民幣短期貸款余額1489.83億元，較年初增加273.10億元，同比多增

86.12億元，增長23.50%,增速較2012年同期上升5個百分點；人民幣中長期貸款余額

2437.17億元，較年初增加44.37億元，同比多增133.17億元，增長2.11樂增速較2012

年同期上升5.65個百分點。

圖3濱海新區(qū)人民幣中長期貸款與短期貸款增速變動趨勢

第二，從分布看，中小企業(yè)貸款占比繼續(xù)提高，質(zhì)量不斷優(yōu)化。據(jù)中國人民銀行金融統(tǒng)計監(jiān)

測管理信息系統(tǒng)顯示，截至12月末，新區(qū)金融機構(gòu)中小微企業(yè)貸款余額逾1900億元，增長

17.97%,高出同期大型企業(yè)貸款11.25個百分點；中小微企業(yè)貸款余額占企業(yè)貸款余額的比

重近六成，較2012年高出2.46個百分點；中小微企業(yè)貸款的不良率0.6%,較2012年下降

0.39乳此外，分企業(yè)類型來看，微型企業(yè)貸款增速最高，同比增長203%；中型企業(yè)新增貸

款最多，較年初新增187.92億元；中型企業(yè)和微型企業(yè)貸款質(zhì)量最優(yōu)，不良率分別為

0.34%和0.51%,分別較2012年下降1.1和1.48個百分點。

第三，從投向看，新增貸款集中投向?qū)嶓w經(jīng)濟，側(cè)重支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)中國人民銀行金

融統(tǒng)計監(jiān)測管理信息系統(tǒng)顯示，2012年新區(qū)金融機構(gòu)投向三次產(chǎn)業(yè)的信貸占比分別為：第

一產(chǎn)業(yè)占0.67%、第二產(chǎn)業(yè)占32%、第三產(chǎn)業(yè)占60.78%,投向個人和境外的信貸占比

6.55%。全年新增貸款最多的前七大行業(yè)包括第二產(chǎn)業(yè)全部行業(yè)即制造業(yè)，采礦業(yè)，電力、

熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，建筑業(yè)；還包括第三產(chǎn)業(yè)中的交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，水

利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)；上述行業(yè)的新增貸款占全部新增貸款的近八

成，且除水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)外，其他行業(yè)貸款增速均超出新區(qū)人民幣貸款的總增

速，信貸支持實體經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度不斷加大。

第四，從用途看，人民幣貸款主要用于融資租賃和短期單位經(jīng)營性貸款。從存量二看，12

月末，新區(qū)金融機構(gòu)人民幣融資租賃、中長期單位固定資產(chǎn)貸款和短期單位經(jīng)營性貸款余額

分別為2008.1億元、1661.36億元、1263.53億元，在人民幣各項貸款余額中的占比分別為

33.54%、27.75%、21.11%；從增量上看，新區(qū)金融機構(gòu)全年融資租賃、短期單位經(jīng)營性貸款

和短期貿(mào)易融資分別新增402.91億元、211.32億元、35.6億元，在新增人民幣貸款中的占

比分別為59.76舟、31.34%、5.28%。此外，個人貸款全年新增86.06億元，同比多增45.5

億元，主要用于短期個人經(jīng)營性貸款和中長期個人住房貸款。

第五，從信貸供給看，金融租賃公司己經(jīng)成為新區(qū)信貸增長的主要來源，融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展

勢頭良好，形成了一定規(guī)模的集聚優(yōu)勢。截至12月末，新區(qū)金融租賃公司已達5家，集中

了全國近1/5的金融租賃公司；人民幣融資租賃余額2008.1億元，占全國融資租賃余額的

近二成；人民幣融資租賃余額較年初增長402.91億元，占到新區(qū)人民幣新增信貸的六成。

此外，四家大型國有銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行的新增信貸規(guī)模也較大，分別占新區(qū)人民幣新增信

貸的17.62%、11.74虬

（4）外匯信貸快速增長，結(jié)售匯總規(guī)模有所下降

第一，外匯存款穩(wěn)步增長，增速有所放緩。截至12月末，新區(qū)外匯各項存款余額34.73億

美元，增長6.05%,較2012年放緩69.64個百分點，全年新增1.98億美元，同比少增

12.13億美元。新增外匯存款的來源以單位定期存款和保證金存款為主。

第二，外匯貸款快速增長，增速不斷沖高。截至12月末，新區(qū)外匯各項貸款余額71.97億

美元，增長69.82%,較2012年上升63.68個百分點，全年新增29.59億美元，其中境內(nèi)短

期貿(mào)易融資增加18.40億美元，增長111.04%,主要投向了批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)；融資租賃

增加11.23億美元，增長152.32%,主要投向了交通運輸、倉儲和郵政業(yè)。

第三，新區(qū)銀行代客結(jié)售匯總規(guī)模有所下降，結(jié)售匯規(guī)模變動分化，其中結(jié)匯規(guī)模增長，售

匯規(guī)?；芈涿黠@，結(jié)售匯逆差大幅收窄。2013年，新區(qū)銀行代客結(jié)售匯總額222.48億美

元，同比下降11.2巡，其中，結(jié)匯90.86億美元，增長12.89%,創(chuàng)下2008年以來的最高水

平；售匯131.63億美元，下降22.61初結(jié)售匯逆差40.77億美元，收窄54.5%,為2008年

以來的最小逆差規(guī)模。

2.金融運營服務(wù)值得關(guān)注的情況

（1）中長期貸款增長緩慢，金融支持經(jīng)濟發(fā)展作用有待加強

與全國和天津市相比，新區(qū)中長期貸款增速過慢，金融對經(jīng)濟發(fā)展的持續(xù)性支持作用有待加

強。12月末，新區(qū)金融機構(gòu)本外幣中長期貸款余額2533.93億元,增長1.71%,分別低于全

國和天津市11.06和6.87個百分點，低于新區(qū)短期貸款28.3個百分點；全年新增36.58億

元，較短期貸款少增349.63億元。從行業(yè)貸款來看，全年新區(qū)人民幣信貸投放最多的前七

人行業(yè)，除水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的新增貸款期限結(jié)構(gòu)中中長期貸款占比超五成外，

其他行業(yè)的貸款均以短期為主，特別是制造業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的中長

期貸款下降較多，值得關(guān)注。

（2）新增存款穩(wěn)定性不高，流動性風(fēng)險管理面臨挑戰(zhàn)

2013年，新區(qū)存款的增長雖有所提速，但存款來源的穩(wěn)定性不高，各金融機構(gòu)流動性風(fēng)險

管理值得關(guān)注。首先，存款波動的頻率和幅度仍然較大，金融機構(gòu)本外幣存款余額在2月、

7月、9月、10月均出現(xiàn)了存款回落，累計回落503.49億元，較2012年多回落61.27億

元；全年單月新增存款的極差達到694.61億元，較2012年擴大173.37億元。其次，新增

存款的來源有一定的局限性，主要為建設(shè)、開發(fā)、投資類企業(yè)及某些大型國有企業(yè)，部分銀

行受大型重點企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、投資情況等的影響較為明顯，其流動性風(fēng)險管理面臨著新挑

戰(zhàn)。最后，隨著利率市場化步伐的加快，同業(yè)往來更為頻繁，截至2013年末，新區(qū)金融機

構(gòu)本外幣同業(yè)往來（來源方）余額59億元，同比增長超一倍。

（3）結(jié)構(gòu)性存款迅速增長，理財產(chǎn)品管理亟待加強

2013年新區(qū)結(jié)構(gòu)性存款快速漕長，據(jù)中國人民銀行金融統(tǒng)計監(jiān)測管理信息系統(tǒng)顯示，12月

末，新區(qū)金融機構(gòu)本外幣單位結(jié)構(gòu)性存款余額超200億元，同比增長超5倍。本外幣個人結(jié)

構(gòu)性存款余額82.23億元，同比增長超2倍，較2011年增長超6倍，主要為各商業(yè)銀行吸

收的嵌入金融衍生工具的結(jié)構(gòu)性代客理財產(chǎn)品。2014年，中國人民銀行已建立金融機構(gòu)表

外業(yè)務(wù)專項統(tǒng)計制度，及時、全面地監(jiān)測表外業(yè)務(wù)發(fā)展情況。銀行表內(nèi)、表外的各類代客理

財產(chǎn)品的統(tǒng)計管理和風(fēng)險管理有待加強。

（4）中間業(yè)務(wù)占比仍較低，金融改革創(chuàng)新力度不夠

2013年，新區(qū)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入在其利潤總額中的占比僅為18.23%,較天津市低7.08個

百分點，加之多數(shù)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的研發(fā)和推廣主要集中在總行級別，而新區(qū)機構(gòu)的層級不

高，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力有限，業(yè)務(wù)發(fā)展不夠靈活多元，在一定程度上限制了新區(qū)銀行業(yè)金融改革

創(chuàng)新的力度。

3.應(yīng)對金融運營服務(wù)狀況的對策

（1）優(yōu)化信貸資金投向，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整升級

新區(qū)金融機構(gòu)應(yīng)進一步加強信貸資金與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合，積極扶持新區(qū)經(jīng)濟的重點領(lǐng)域

和薄弱環(huán)節(jié)，繼續(xù)推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高端化方向發(fā)展。把握信貸投入的總量、重點和節(jié)奏，關(guān)

注信貸資金的期限結(jié)構(gòu)，加大金融對實體經(jīng)濟的支持力度；加強對新區(qū)重點在建續(xù)建項目、

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等經(jīng)濟社會發(fā)展重要領(lǐng)域的金融支持，把勞動力強

的重點項目和高端制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)作為提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要抓手：整合

金融資源支持小微企業(yè)發(fā)展，鼓勵商業(yè)銀行發(fā)行金融債券專項用于小微企業(yè)貸款；發(fā)展綠色

信貸；拓展科技信貸；嚴(yán)格貫徹落實好差別化住房信貸政策。

（2）精細(xì)流動風(fēng)險監(jiān)測，健全風(fēng)險防范管理體系

在復(fù)雜的經(jīng)濟金融新形勢下，新區(qū)金融機構(gòu)要繼續(xù)強化對流動性風(fēng)險分析?、判斷的系統(tǒng)性和

前瞻性，進?步加強流動性風(fēng)險管理的精細(xì)化程度和專業(yè)化水平。應(yīng)高度關(guān)注因宏觀環(huán)境變

化和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整所帶來的風(fēng)險特征變化，審慎、及時地完善風(fēng)險管理體系和方法。應(yīng)繼續(xù)

優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性；應(yīng)將流動性風(fēng)險的監(jiān)測管理方法精

細(xì)化，及時根據(jù)新區(qū)特色和各行實際改進流動性結(jié)算方法。此外，應(yīng)認(rèn)真貫徹落實《關(guān)于商

業(yè)銀行理財產(chǎn)品進入銀行間債券市場有關(guān)事項的通知》，進一步規(guī)范理財產(chǎn)品進入銀行間債

市的行為，嚴(yán)格規(guī)范理財產(chǎn)品投資，合理把控資產(chǎn)風(fēng)險，建立健全風(fēng)險管理體系。

（3）探索差異化經(jīng)營，提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力

依據(jù)《中共濱海新區(qū)委員會關(guān)于全面深化改革的實施意見》和《關(guān)于加快推進濱海新區(qū)金融

改革創(chuàng)新發(fā)展的實施方案》，濱海新區(qū)金融機構(gòu)應(yīng)不斷深化金融創(chuàng)新改革，充分發(fā)揮金融改

革先行先試優(yōu)勢，積極探索差異化經(jīng)營，切實提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，一要積極應(yīng)對

利率市場化，既要完善貸款利率定價體系、細(xì)化存款成本核算體系，又要加快調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)

構(gòu)，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和資本市場業(yè)務(wù)，逐步降低對存貸款業(yè)務(wù)的過分依賴。二

要拓展金融業(yè)務(wù)新領(lǐng)域，豐富金融市場層次和產(chǎn)品，加快跨境金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新，促進產(chǎn)業(yè)資本

和金融資本緊密結(jié)合。三要積極發(fā)展專業(yè)金融業(yè)態(tài)，設(shè)立服務(wù)科技企業(yè)和小微企業(yè)的專營機

構(gòu)，成立航運金融中心，設(shè)立專門從事資金結(jié)算、支付清算、商業(yè)保理、電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)

金融等業(yè)務(wù)的非法人業(yè)務(wù)部。四要探索和鼓勵非銀行保理業(yè)務(wù)、中小微企業(yè)信貸風(fēng)險補償基

金、小額貸款公司信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓試點、財政和國有出資融資性擔(dān)保公司整合、村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)

業(yè)貸款公司等的開展、設(shè)立和發(fā)展。努力爭取在航運金融、融資租賃、私募基金、產(chǎn)業(yè)金融

等重點領(lǐng)域取得新的重人突破，加快構(gòu)建和完善現(xiàn)代金融服務(wù)體系。

（二）金融運營服務(wù)載體

1.傳統(tǒng)金融運營機構(gòu)

（1）銀行機構(gòu)

截至2013年末，新區(qū)擁有濱海農(nóng)村商'業(yè)銀行1家地方法人銀行、4家一級分行（渤海銀行

天津濱海新區(qū)分行、天津銀行濱海分行、天津農(nóng)商銀行濱海分行、瑞穗實業(yè)銀行天津分

行）、17家一級分行在內(nèi)的530余家銀行網(wǎng)點。2013年，新區(qū)銀行實現(xiàn)利潤總額125.58億

元，同比下降3.17%,占天津市銀行利潤的比重為23.33%。

（2）證券機構(gòu)

截至2013年6月末，天津濱海新區(qū)共有證券法人機構(gòu)1家（天津鳳凰財富基金銷售有限公

司），券商營業(yè)部17家；期貨公司1家（象嶼期貨有限責(zé)任公司），期貨營業(yè)部3家（魯

證期貨天津營業(yè)部、北京首創(chuàng)期貨天津營業(yè)部、?德期貨公司濱海新區(qū)營業(yè)部）。

（3）保險機構(gòu)

截至2013年6月末，濱海新區(qū)共有各類保險分支機構(gòu)107家，其中，財產(chǎn)保險分支機構(gòu)60

家，人身保險分支機構(gòu)32家，保險中介機構(gòu)7家，保險機構(gòu)客服中心2家，社會保險管理

中心6家。

2.新型金融運營機構(gòu)

（1）租賃公司

作為我國金融改革創(chuàng)新實驗基地和最大的融資租賃聚集區(qū)、示范區(qū)、先行區(qū)和領(lǐng)航區(qū)，濱海

新區(qū)融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。截至2013年末，總部在濱海新區(qū)的各類融資租賃公司超過

180家，約占全國的24.8%,注冊資金總計約800億元人民幣，約占全國的35%,融資租賃

合同余額4600億元，約占全國的24.2%。其中，新區(qū)注冊的金融租賃公司共5家，分別為

工銀金融租賃有限公司、民生金融租賃股份有限公司、興業(yè)金融租賃股份有限公司、中國金

融租賃有限公司、邦銀金融租賃有限公司。

（2）股權(quán)基金

2006年，我國第一只契約型產(chǎn)業(yè)投資基金一一渤海產(chǎn)業(yè)投資基金在濱海新區(qū)成立，開創(chuàng)了

我國資本市場直接投融資的新模式和新渠道。此后，我國第一只合伙制船舶產(chǎn)業(yè)投資基金、

第一只航空產(chǎn)業(yè)基金也相繼落戶濱海新區(qū)。截至2013年12月末，新區(qū)注冊的私募股權(quán)投資

基金企業(yè)1190家，注冊資本超過3000億元。

（3）信托公司

截至2013年末，新區(qū)注冊的信托公司有1家，即北方國際信托股份有限公司，于1987年

10月經(jīng)中國人民銀行天津分行批準(zhǔn)成立，現(xiàn)注冊資本約10億元，公司股東27家，控股股

東為天津泰達投資控股有限公司。

（4）財務(wù)公司

截至2013年末，新區(qū)共有天津港財務(wù)公司和天保財務(wù)有限公司2家企業(yè)集團財務(wù)公司、天

津港財務(wù)公司于2006年11月獲準(zhǔn)成立，注冊資金5億元人民幣。天保財務(wù)公司于2012年

10月獲批成立，注冊資金10億元人民幣。

（5）保理公司

新區(qū)是國內(nèi)最早登記注冊保理機構(gòu)的地區(qū)。截至2013年末，濱海新區(qū)已有100多家商業(yè)保

理企業(yè)落戶，其中外商投資商業(yè)保理企業(yè)40家，注冊資本達6.99億美元；內(nèi)資商業(yè)保理企

業(yè)72家，注冊資本達59.32億美元。

（6）消費金融公司

2009年，銀監(jiān)會發(fā)布《消費金融公司試點管理辦法》，并啟動了北京、天津、上海、成都

四地消費金融公司的試點審批工作。濱海捷信消費金融公司是國內(nèi)首家外商獨資消費金融公

司，于2010年2月獲批籌建，注冊資本3億元人民幣。截至2012年6月末，總資產(chǎn)2.81

億元，消費貸款余額L27億元，同比增長232%。

（7）小額貸款公司

2009年3月，新區(qū)第一家小貸公司獲批成立，截至2013年12月末，共有39家小貸公司在

新區(qū)注冊開、也，注冊資本總額47.1億元。

（8）融資性擔(dān)保公司

截至2013年12月末，新區(qū)金融性擔(dān)保機構(gòu)共28家，注冊資本約34.21億元，在保余額

107.6億元，2013年全年擔(dān)保金額達到87.6億元。

3.新型金融要素市場

（1）天津股權(quán)交易所

2008年9月，天津股權(quán)交易所在新區(qū)掛牌成立，是天津市政府批準(zhǔn)設(shè)立、唯一獲準(zhǔn)從事

“兩高兩非”公司股權(quán)和私募股權(quán)基金份額交易的機構(gòu)。截至2013年末，該所累計掛牌企

業(yè)達412家，掛牌企業(yè)覆蓋28個省市，直接融資63.3億元，間接融資153.75億元，總計

217.05億元。表1和表2反映了天津股權(quán)交易所在我國區(qū)域性股權(quán)交易市場中的地位和特

征。

名稱天津股權(quán)交易所上海股權(quán)托管交易中心齊告股權(quán)托管交易中心

注冊地濱海新區(qū)張江高科技園區(qū)山東淄博市

覆蓋省市28上海、長三角及其他地區(qū)—

投資者準(zhǔn)入個人金融資產(chǎn)10萬元以2年以上證券投資經(jīng)驗且擁有

（自然人）上100萬元以上金融資產(chǎn)

“集合競價+報價商雙向

交易機制報價+協(xié)商定價,'的混合協(xié)議轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓

型交易定價

對初始融資額達到500萬

元以上的掛牌企業(yè)，給予

財稅支持

50萬元的一次性專項補

助

資料來源：長江證券研究報告：《多元金融：金改系列之辨析新三板擴容真假受益股》，2013-9-

16。

表1主要區(qū)域性股權(quán)交易市場規(guī)模、投資者準(zhǔn)入及交易機制對比

注冊資本

名稱成立時間掛牌家數(shù)股東

（億元）

天津股權(quán)交易所Sep-08—326天津產(chǎn)權(quán)交易中心、天津開創(chuàng)投資

齊魯股權(quán)托管交易中心Dec-10——156淄博市金融辦

上海國際集團31%、上交所29%、張江

上海股權(quán)托管交易中心Feb-121.277高科23.25%、上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所

16.75%

表2全國各區(qū)域性股權(quán)交易市場成立時間、掛牌數(shù)及股東情況

注冊資本

名稱成立時間掛牌家數(shù)股東

（億元）

廣州國際控股集團（萬聯(lián)證券股東）、廣

廣州股權(quán)交易中心Aug-121.8384

東粵財投資

浙江股權(quán)交易中心Oct-12132浙商、財通證券各10%

西南證券53%、渝富集團、深圳證券信

重慶股份轉(zhuǎn)讓中心Feb-131.56100

息公司

大連股權(quán)交易中心Feb-130.5—大連港集團、華信信托、大通證券

信達證券33%、大通證券10%、中天證

遼寧股權(quán)交易中心Apr-13——50

券4%

中信27.027%、國信22.5225%、安信

前海股權(quán)交易中心May-135.551835

18.018%

興業(yè)證券23.68%（第一大股東，負(fù)責(zé)日

海峽股權(quán)交易中心Jul-131.949

常經(jīng)營管理）

廣東金融高新區(qū)股權(quán)交易

Jul-131—廣發(fā)、招商證券各32.5%

中心

華泰證券52%、東吳、南京、東海、國聯(lián)

江蘇股權(quán)交易中心籌建中2—

分別12%

資料來源：長江證券研究報告：《多元金融：金改系列之辨析新三板擴容真假受益股》，2013-9-

16。

續(xù)表

（2）天津金融資產(chǎn)交易所

2010年5月注冊設(shè)立，注冊資本1568萬元人民幣，是全國首家正式成立的金融資產(chǎn)交易

所，為金融資產(chǎn)特別是不良金融資產(chǎn)的交易構(gòu)建了更具公信力的平臺。截至2013年12月

底，累計掛牌項目（企業(yè)）15741宗，累計成交額超過14033375萬元。

（3）渤海商品交易所

2009年9月揭牌成立，是國內(nèi)第一家現(xiàn)貨商品交易所。以全球首創(chuàng)的現(xiàn)貨連續(xù)交易制度為

核心，通過構(gòu)建市場服務(wù)網(wǎng)、資金結(jié)算網(wǎng)、商品物流網(wǎng)和價格發(fā)現(xiàn)網(wǎng)，實現(xiàn)了商品貿(mào)易、商

品投資和價格發(fā)現(xiàn)三大功能。

（4）天津濱海柜臺交易市場

市場建設(shè)和運營主體為天津濱海柜臺交易市場股份有限公司，該公司于2010年8月注冊成

立，注冊資金3億元人民幣，主要為股權(quán)、債券、信托產(chǎn)品、創(chuàng)業(yè)投資基金和產(chǎn)業(yè)投資基金

等提供交易場所、設(shè)施和服務(wù)。2013年上半年，融資服務(wù)平臺新增注冊企業(yè)、機構(gòu)會員等

180多家，企業(yè)會員總數(shù)超過千家。建成以來，幫助企業(yè)融資50多億元，并為股份轉(zhuǎn)讓平

臺培育輸送了十多家改制中的擬掛牌企業(yè)。

（5）天津濱海國際股權(quán)交易所

2008年10月開業(yè)成立，是專業(yè)從事國際間企業(yè)股權(quán)投融資信息交易的第三方服務(wù)平臺，也

是國內(nèi)首家專業(yè)從事為擬融資的企業(yè)通過出讓部分股權(quán)進行直接融資的信息交易場所。

（6）天津排放權(quán)交易所

2008年9月成立，是全國第一家綜合性排放權(quán)交易機構(gòu).該所借鑒芝加哥氣候交易所運營

模式，經(jīng)營范圍涵蓋排放權(quán)初始分配的一級市場和排放權(quán)交易二級市場。

（7）天津貴金屬交易所

2008年12月由天津產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布成立，2012年2月正式成立，是目前國家唯一批準(zhǔn)的

做市商模式的黃金、白銀等貴金屬交易市場，目前上市交易的品種有鉗、鉗、白銀等三種貴

金屬。

（8）天津鐵合金交易所

2009年7月9日正式注冊成立，注冊資金1億元人民幣，是全球首家鐵合金現(xiàn)貨電子交易

平臺。主要以鐵合金及相關(guān)產(chǎn)品現(xiàn)貨電子交易、市場信息資訊、融資擔(dān)保和倉儲物流為服務(wù)

重點，組織引導(dǎo)國內(nèi)外的鐵合金交易商通過現(xiàn)代科學(xué)的營銷方式進行鐵合金的采購和銷售。

（9）天津濱海國際知識產(chǎn)權(quán)交易所

2011年6月正式揭牌，是國內(nèi)首家專業(yè)化、市場化、國際化的公司制知識產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)機

構(gòu)，注冊資本1000萬元。目前，已設(shè)立生物醫(yī)藥、新能源新材料、現(xiàn)代制造、信息工程、

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化創(chuàng)意、移動互聯(lián)及城市創(chuàng)新“7+1”專業(yè)服務(wù)平臺，形成逾2500項項目資源

庫，其中天津市項目約65版國內(nèi)其他省市項目約35%,在建專利池3個，涉及各個領(lǐng)域、

各個行業(yè)。

（10）天津礦業(yè)權(quán)交易所

天津礦業(yè)權(quán)交易所（以下簡稱天礦所）是一個國際礦業(yè)綜合服務(wù)平臺，設(shè)有礦業(yè)權(quán)交易市

場、國際礦業(yè)融資市場、礦產(chǎn)品現(xiàn)貨交易市場、風(fēng)險勘查資本市場四大.業(yè)務(wù)板塊，為礦業(yè)企

業(yè)和投資者提供交易、結(jié)算、融資、咨詢等全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)。天礦所秉承“服務(wù)礦業(yè)、創(chuàng)

新發(fā)展”的理念，逐步建立引導(dǎo)社會資金有序投入礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)領(lǐng)域，架起有特色的金

融服務(wù)實體經(jīng)濟的橋梁，助力全球礦業(yè)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（11）天津文化藝術(shù)品交易所

2009年9月注冊成立，從事的創(chuàng)新業(yè)務(wù)主要是文化藝術(shù)品的“份額化”，即以對文化藝術(shù)

品實物進行嚴(yán)格鑒定、評估、托管和保險等為前提，發(fā)行并上市交易拆分化的、非實物的藝

術(shù)品份額合約。

（三）金融運營服務(wù)環(huán)境

2013年，天津市濱海新區(qū)（以下簡稱新區(qū)）堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中求優(yōu)，積極開展“促發(fā)

展、惠民生、上水平”活動，經(jīng)濟快速發(fā)展，信貸穩(wěn)步增長，成為全市經(jīng)濟增長的重要引

擎。2013年，新區(qū)經(jīng)濟運行總體呈現(xiàn)積極向好態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整加

快工全年累計完成地區(qū)生產(chǎn)總值8020.40億元，同比（下同）增長17.5%。其中，第一產(chǎn)

業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)總值10.07億元，下降0.6%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)總值5403.03億元，增長

17.8%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)總值2607.30億元，增長16.7%。

1.各功能區(qū)聯(lián)動發(fā)展，區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局更加均衡

各功能區(qū)相互依托、聯(lián)動發(fā)展，支撐作用日益增強°臨港經(jīng)濟區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)三年翻番，

普羅旺斯等55個項目簽約，總投資額824億元；益同創(chuàng)鑫等30個項目開工，總投資額233

億元；斯瑞特等40個項目投產(chǎn)運營，總投資額225億元。東疆保稅港區(qū)全年新注冊企業(yè)超

過600家，增長38.89%,注冊資本達187.89億元，增長38.24虬中新天津生態(tài)城成為全國

首個綠色發(fā)展示范區(qū)，國家動漫園、3D影視園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)進展順利，科技園全部竣工。中

心商務(wù)區(qū)7棟商務(wù)樓宇建成使用，鐵獅門金融廣場、羅斯洛克金融中心等一批樓宇加快推

進，濱海商業(yè)中心開工建設(shè)。此外，海洋高新區(qū)等其他經(jīng)濟區(qū)均保持良好開發(fā)態(tài)勢。各區(qū)域

緊緊圍繞“一城雙港、三片四區(qū)”的空間布局，構(gòu)建了“東港口、南重工、西高新、北旅

游、中服務(wù)”五大產(chǎn)業(yè)聚集板塊，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，產(chǎn)業(yè)布局更加均衡。

2.先進制造業(yè)聚集效應(yīng)增強，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系基本形成

新區(qū)堅持狠抓大項目、小巨人、樓宇經(jīng)濟，不斷提升企業(yè)核心競爭力，先進制造業(yè)聚集效應(yīng)

顯著增強，基本形成了高端高質(zhì)高新化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。2013年新區(qū)實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)

值1.61萬億元，增長13.2斬其中八大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)占比近九成，汽車及裝備制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值

5084.64億元，石油化工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值3327.64億元，電子信息業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值2688.23億元，輕

紡工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值1668.62億元，航空航天、新能源新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值合計超千億

元。截至2013年末，新區(qū)建成5個國家級新型工業(yè)化示范基地，培育超百億級企業(yè)集團21

個，其中超千億級企業(yè)集團3個，126家世界500強外資企業(yè)落戶。

3.財政收入穩(wěn)步增長，社會民計民生持續(xù)改善

2013年新區(qū)財政總收入1862億元，其中稅收收入1434.3億元。按照現(xiàn)行財政體制，新區(qū)

地方一般預(yù)算收入878.9億元，增長20.1%,增收147.1億元，占全市增收額的入.2乳新

區(qū)堅持統(tǒng)籌經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政每年用于民生領(lǐng)域的支出達八成左右。2013年總投資

300億元的“十大民生工程”三年行動計劃全面實施，涵蓋了教育、衛(wèi)生、文化、民政、市

政配套及環(huán)境改善、保障性住房等社會事業(yè)和民生領(lǐng)域。全年，新區(qū)共開工建設(shè)保障性住房

140萬平方米，共計1.5萬套，保障能力惠及近5萬人。此外，自2009年以來，新區(qū)城鄉(xiāng)

居民人均可支配收入年均分別增長12%、13%；累計新增就業(yè)崗位38.7萬個，城鎮(zhèn)登記失業(yè)

率控制在3%以內(nèi)；職工基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療等保險覆蓋率居領(lǐng)先水平，累計發(fā)放各類救助

金3.2億元力

4.招商引資態(tài)勢良好，外資集中投向第三產(chǎn)業(yè)

新區(qū)持續(xù)推進管理體制、行政審批體制改革，加快涉外經(jīng)濟體制改革，推動融資租賃、國際

船舶登記、離岸業(yè)務(wù)等試點，提升國際自由貿(mào)易港區(qū)功能，打造吸引外資新優(yōu)勢，及時調(diào)整

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)思路，通過為企業(yè)打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈、全方位保姆式服務(wù)、提供研發(fā)平臺等方式，

加大對新能源、融資租賃企業(yè)、服務(wù)外包企業(yè)和全國總部進行有針對性的招商。2013年，

新區(qū)新簽內(nèi)資實際合同數(shù)693個，國內(nèi)招商引資實際到位額786.50億元，增長30.0除新

增外資企業(yè)239戶，實際利用外資110.0億美元，增長12.0機其中，外資企業(yè)中第三產(chǎn)業(yè)

的比重占據(jù)明顯優(yōu)勢，截至2013年底，外資企業(yè)注冊第三產(chǎn)業(yè)共210戶，占所有注冊外資

近九成，注冊資本178.36億元，占所有外資注冊企業(yè)的99.01%,主要分布在租賃和商務(wù)服

務(wù)業(yè)、金融業(yè)、科學(xué)研究技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘察業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。

5.科技創(chuàng)新能力繼續(xù)提升，經(jīng)濟驅(qū)動作用有效顯現(xiàn)

新區(qū)積極推進國家創(chuàng)新型城區(qū)、國家知識產(chǎn)權(quán)試點城區(qū)、國家“863”計劃產(chǎn)業(yè)化伙伴城區(qū)

建設(shè)，近四年來，累計實施國家重大科技項目百余項，“天河一號”“曙光星云”超級計算

機等一批國際領(lǐng)先水平的科技成果投入使用，多項成果獲國家科技獎；累計建成283個國家

級和省部級研發(fā)中心，支持“天河一號”等168項國家重人科技項目和全市自主創(chuàng)新重人項

目，突破了100余項代表行業(yè)制高點的關(guān)鍵技術(shù)。2013年新區(qū)專利申請量24087件，增長

62.7%,占全市比重為41.2斬較2012年提高5.3個百分點，提前實現(xiàn)了到“十二五”末專

利申請量占全市四成的目標(biāo)；截至2013年底，新區(qū)有效專利總量24510件，每萬人口發(fā)明

專利擁有量達到13件；大力實施科技小巨人計劃，科技型中小企業(yè)和科技小巨人企業(yè)分別

達到14600多家和715家，二市科技企業(yè)26家。科技進步對經(jīng)濟增長的貢獻率達到61%,

形成了創(chuàng)新驅(qū)動、內(nèi)生增長的艮好發(fā)展態(tài)勢。

6.服務(wù)業(yè)發(fā)展提速提質(zhì)，現(xiàn)代服務(wù)體系逐漸建成

2013年以來，新區(qū)緊密結(jié)合實體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點領(lǐng)域與主要方向，以十個服務(wù)業(yè)聚集區(qū)為

載體，大力發(fā)展能夠支撐實體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的航運物流、金融創(chuàng)新、總部經(jīng)濟、服務(wù)外包、旅游

會展、科技信息、、文化創(chuàng)意、商貿(mào)流通、中介服務(wù)、房地產(chǎn)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，充分發(fā)揮其功能

效應(yīng)，助推其與先進制造業(yè)有機融合、互動發(fā)展,一是航運物流快速發(fā)展，大物流體系基

本形成。天津港貿(mào)易往來擴大到180多個國家和地區(qū)的500多個港口；內(nèi)陸無水港增至23

個；天津港貨物吞吐量b億噸，集裝箱吞吐量1301.22萬標(biāo)準(zhǔn)箱，分別增長b%和b.8%；機

場旅客吞吐量1003.58萬人次，貨郵吞吐量21.44萬噸，分別增長23.3%和10.烈。二是金

融創(chuàng)新力度不斷加大。新設(shè)商業(yè)保理企業(yè)穩(wěn)健增長，且呈現(xiàn)出股東背景優(yōu)質(zhì)、經(jīng)營領(lǐng)域涉及

面廣、區(qū)域聚集效應(yīng)顯著等特點；債權(quán)交易服務(wù)平臺項目等一批金融創(chuàng)新項目集體落戶；國

銀、工銀等金融租賃公司與多家國內(nèi)外大型航空制造企業(yè)簽署合作協(xié)議；濱海農(nóng)村商業(yè)銀行

發(fā)行全國首只銀行二級資本債券15億元；開發(fā)區(qū)“風(fēng)險補償專項資金”啟用，為中小企業(yè)

實現(xiàn)融資近6000萬元。全年實現(xiàn)金融業(yè)產(chǎn)值326.1億元，增長24.4機三是總部經(jīng)濟、旅

游會展、文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。90座商務(wù)樓宇投入使用，98座加快建設(shè)，總部企業(yè)達

到245家。全年旅游接待量突破1750萬人次，綜合收入達到115億元。9個國家級文化產(chǎn)

業(yè)基地初具規(guī)模。

二濱海新區(qū)金融創(chuàng)新

（一）金融創(chuàng)新發(fā)展?fàn)顩r

L現(xiàn)代金融服務(wù)體系成型

（1）組織體系更加健全，信貸服務(wù)水平持續(xù)提升

2013年末，天津濱海新區(qū)共有8家銀行業(yè)法人金融機構(gòu)、4家一級分行，17家二級分行和

530余家銀行金融機構(gòu)網(wǎng)點，3家村鎮(zhèn)銀行正在積極籌建中，總部服務(wù)功能部門日益完善，

目前已有農(nóng)行客戶服務(wù)中心、渣打科技營運中心、濱海農(nóng)商行現(xiàn)金整理中心等多家總部級金

融服務(wù)機構(gòu)落戶天津濱海新區(qū)。

（2）信貸規(guī)模逐步擴大，投向結(jié)構(gòu)逐漸趨向合理

截至2013年末，新區(qū)金融機構(gòu)本外幣各項存款余額4699.01億元（另，非在地本外幣各項

存款余額493.42億元），同比增長10.5%；本外幣各項貸款余額6425.27億元（非在地本

外幣各項貸款余額1552.76億元），同比增長15.5余新區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)信貸投放結(jié)構(gòu)漸

趨均衡，第二、第三產(chǎn)業(yè)貸款余額占比分別為34.3%和65.0%,較上年同期21.4斬78.0%的

占比有明顯改善，信貸投放更符合國家宏觀調(diào)控政策的要求，新區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)制造業(yè)貸款比重

提升3.61個百分點，體現(xiàn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)功能的交通運輸、倉儲業(yè)貸款比重提升6.45個百分

點，限制類房地產(chǎn)業(yè)貸款比重下降1.85個百分點。

2.外匯改革創(chuàng)新成效突出

（1）跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)快速發(fā)展

2013年，在外債和直接投資項目業(yè)務(wù)發(fā)展的帶動下，天津濱海新區(qū)跨境人民幣結(jié)算量進一

步提升。全年結(jié)算額達570.06億元，同比增長76.5%,占天津市的44.8%。自2010年6月

試點啟動至2013年末，共有628家企業(yè)辦理了跨境人民幣業(yè)務(wù)，境外結(jié)算地域涉及52個國

家和地區(qū)，累計結(jié)算金額突破千億元，占天津市的49.3%。

（2）資本金意愿結(jié)匯改革不斷深化

2013年末，中新天津生態(tài)城和東疆港保稅港區(qū)資本金意愿結(jié)匯改革試點運行平穩(wěn)，意愿結(jié)

匯企業(yè)數(shù)量和資金規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長，企業(yè)類型逐漸豐富。截至2013年末，意愿結(jié)匯企業(yè)

合計37家，意愿結(jié)匯金額合計7.54億美元。其中2013年新增意愿結(jié)匯企業(yè)7家，意愿結(jié)

匯金額1.70億美元。意愿結(jié)匯試點企業(yè)由單一的房地產(chǎn)企業(yè)拓展到融資租賃、航運、物流

等多種類型企業(yè)，粗略估算企業(yè)節(jié)約的財務(wù)成本最高可達0.81億美元，政策試點效果顯

著。

（3）外匯管理創(chuàng)新舉措日益豐富

2013年，天津濱海新區(qū)充分發(fā)揮先行先試政策優(yōu)勢，不斷豐富外匯管理扶持舉措，支持特

色產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，支持東強保稅港區(qū)完成國內(nèi)首筆飛機聯(lián)合租賃模式交易，進一步鞏固了區(qū)

域融資租賃產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢。2013年，融資租賃業(yè)新企業(yè)注冊、借用外債資金規(guī)模等均居天

津保稅監(jiān)管區(qū)域各行業(yè)首位，融資租賃產(chǎn)業(yè)跨境收支規(guī)模達86.70億美元，同比增長1.3

倍。此外，推動天津濱海新區(qū)首筆人民幣對外匯期權(quán)備案業(yè)務(wù)成功開展，拓展了轄區(qū)銀行產(chǎn)

品鏈，豐富了企業(yè)外匯避險工具。

（二）金融改革創(chuàng)新特征

1.新型金融載體加快聚集

2013年末，天津濱海新區(qū)共有小額貸款公司39家、融資性擔(dān)保公司28家、財務(wù)公司2

家、金融租賃法人機構(gòu)5家、融資租賃法人機構(gòu)167家、股權(quán)投資企業(yè)及其管理機構(gòu)1197

家，并相繼設(shè)立了消費金融、汽車金融、資產(chǎn)管理、登記結(jié)算、票據(jù)經(jīng)濟、金融外包、第三

方支付等新型金融機構(gòu)，與此同時，天津排放權(quán)交易所、天津礦業(yè)權(quán)交易所、天津金融資產(chǎn)

交易所、天津濱海柜臺交易市場股份公司、天津股權(quán)交易所、天津文化藝術(shù)品交易所、天津

貴金屬交易所、天津鐵合金交易所、天津濱海國際知識產(chǎn)權(quán)交易所等9家創(chuàng)新型交易所成

立，多元化多層次金融服務(wù)體系初顯。

2.金融創(chuàng)新特色鮮明

融資租賃、商業(yè)保理等金融創(chuàng)新行業(yè)領(lǐng)跑全國，截至2013年9月末，天津濱海新區(qū)全市融

資租賃合同余額4600億元，約占全國的四分之一，“東疆模式”聚集優(yōu)勢顯現(xiàn)，全年新注

冊融資租賃公司207家，行業(yè)年稅收貢獻達7.32億元，其中絕大部分公司的注冊地在濱海

新區(qū)。作為全國首個商業(yè)保理試點城市，天津濱海新區(qū)擁有第一家商業(yè)保理公司、第一家外

資商業(yè)保理公司、中國第一批國際保理商會協(xié)會會員。全年新增商業(yè)保理公司49家，增幅

將近一倍，累計注冊達102家，注冊資本金超過90億元人民幣。2013年，中國貿(mào)易委員會

商業(yè)保理專業(yè)委員會創(chuàng)新發(fā)展基地在天津濱海新區(qū)成立，為商業(yè)保理創(chuàng)新發(fā)展提供更多支

持。

3.產(chǎn)業(yè)金融不斷推進

天津濱海新區(qū)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)資源與金融資本融合優(yōu)勢，航運金融、科技金融等產(chǎn)融結(jié)合成效顯

著。東暹保稅港區(qū)探索飛機、船舶融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。截至2013年末，各類租賃公司累計

達559家（含單機公司375家、單船公司97家、總部型公司78家），注冊資本達134億

元，累計完成281架飛機、9臺飛機發(fā)動機、50艘船舶、3座海上石油鉆井平臺租賃業(yè)務(wù)，

租賃資產(chǎn)總額約160億美元。濱海新高區(qū)作為“新三板”首批擴容試點區(qū)域之一，通過搭建

企業(yè)債券融資、企業(yè)股權(quán)融資和股改上市服務(wù)三大融資服務(wù)平臺，逐步形成較為完善的科技

金融服務(wù)體系。截至2013年末，已有21家企業(yè)在新三板掛牌，共計發(fā)行各類債券375億

元。其中2013年新增14家，增長達2倍。

4.創(chuàng)新型金融市場健康發(fā)展

天津濱海新區(qū)各類創(chuàng)新型金融市場規(guī)模逐步擴大，融資服務(wù)功能持續(xù)提升。截至2013年

末，天交所累計掛牌企業(yè)412家，掛牌企業(yè)分布在全國28個省115個地市，實現(xiàn)直接融資

63.30億元，帶動實現(xiàn)間接融資153.75億元，實現(xiàn)增信信貸融資121.52億元。鐵合金交易

所2013年成交金額81.87億元，累計成交金額594.31億元。

（三）金融改革創(chuàng)新展望

L支持金融機構(gòu)創(chuàng)新

第一，發(fā)起設(shè)立金城銀行，按照公開擇優(yōu)原則，篩選符合國家產(chǎn)業(yè)政策、主業(yè)突出、社會認(rèn)

同度高、具有風(fēng)險抵補和持續(xù)增資能力的優(yōu)秀民營企業(yè)作為金城銀行主發(fā)起人和出資人，將

金城銀行總部設(shè)立在于家堡金融區(qū)。第二，爭取銀行、保險等金融機構(gòu)設(shè)立為科技企'也和小

微企業(yè)服務(wù)的專營機構(gòu)，設(shè)立專門從事資金結(jié)算、資金交易、支付清算、融資租賃、航運金

融、商業(yè)保理、資產(chǎn)管理、基金投資、投資銀行、票據(jù)專營、電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融等的非

法人業(yè)務(wù)部。第三，支持有關(guān)企業(yè)設(shè)立金融租賃公司、融資租賃公司、財務(wù)公司、結(jié)算中

心、金融資產(chǎn)管理公司等。第四，支持各類產(chǎn)業(yè)金融機構(gòu)發(fā)展。支持天津津融投資服務(wù)集團

有限公司發(fā)起設(shè)立小貸管理集團。支持天弘基金管理有限公司與浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限

公司合作，在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域更快更好發(fā)展。支持渤海銀行與華泰汽車集團有限公司合作設(shè)

立華泰汽車金融公司。支持天津雷沃重工集團股團有限公司發(fā)展金融業(yè)務(wù)。支持大連萬達集

團股份有限公司設(shè)立財務(wù)公司等金融機構(gòu)。第五，綜合運用金融、財政和政府服務(wù)手段支持

村鎮(zhèn)銀行拓寬資金渠道，按照本土化、民營化、專業(yè)化戰(zhàn)略發(fā)展村鎮(zhèn)銀行。第六，繼續(xù)推動

財政出資擔(dān)保機構(gòu)整合重組工作，對各區(qū)縣財政出資擔(dān)保機構(gòu)資源進行整合，集中優(yōu)勢資源

做大做強天津市融資擔(dān)保有限公司，解決中小企業(yè)融資難問題。第七，發(fā)揮金融創(chuàng)新支持先

進高端制造業(yè)發(fā)展的作用，推動產(chǎn)融結(jié)合，支持先進高端制造業(yè)企業(yè)參股設(shè)立銀行、財務(wù)公

司、租賃公司、小額貸款公司等金融機構(gòu)或金融服務(wù)機構(gòu)；推廣專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、股權(quán)和應(yīng)

收賬款質(zhì)押貸款等符合先進高端制造業(yè)發(fā)展需求的金融產(chǎn)品，大力發(fā)展金融租賃、融資租賃

等間接融資方式；支持先進高端制造業(yè)企業(yè)通過上市和掛牌融資，發(fā)行中小企業(yè)私募債等融

資工具，拓寬直接融資渠道。

2.加快金融制度創(chuàng)新

第一，促進投資與服務(wù)貿(mào)易便利化金融改革創(chuàng)新。研究上海自由貿(mào)易區(qū)總體方案和國家有關(guān)

部門出臺的金融改革創(chuàng)新相關(guān)支持政策，梳理細(xì)化天津市金融改革創(chuàng)新政策，做好向國家金

融監(jiān)管部門的溝通爭取工作。第二，與境外人民幣離岸中心合作發(fā)展人民幣業(yè)務(wù)。研究開展

人民幣離岸業(yè)務(wù)及人民幣回流的政策需求和操作方式，積極爭取國家支持政策，力爭在資本

項下人民幣回流方面取得突破，選擇在濱海新區(qū)開展試點；支持臺資在天津市設(shè)立金融機

構(gòu)，提高與中國臺灣金融業(yè)合作水平；加大宣傳、政策引導(dǎo)和產(chǎn)品創(chuàng)新力度，擴大臺資企業(yè)

跨境人民幣結(jié)算和臺灣企業(yè)人民幣直接投資規(guī)模。第三，中新天津生態(tài)城開展跨境人民幣創(chuàng)

新試點。研究制定中新天津生態(tài)城跨境人民幣創(chuàng)新試點方案和企業(yè)融資方案。中新天津生態(tài)

城管委會會同中國人民銀行天津分行盡快與中國人民銀行總行進行銜接，爭取做成第一單金

融產(chǎn)品。第四，搞好外匯管理改革試點。爭取將資本金結(jié)匯改革試點范圍擴大到濱海新區(qū)；

爭取跨國公司進行外匯集中運營管理試點、銀行利用外匯儲備進行委托貸款試點。第五，支

持于家堡金融區(qū)金融業(yè)聚集發(fā)展。將于家堡金融區(qū)納入中國天津自由貿(mào)易試驗區(qū)的覆蓋范

圍，研究制定天津于家堡金融創(chuàng)新支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案，在國家發(fā)改委征求國家有關(guān)部門

意見修訂后報請國務(wù)院批準(zhǔn)實施；加強各有關(guān)單位之間的協(xié)調(diào)溝通，積極實施《濱海新區(qū)中

心商務(wù)區(qū)招商引資和管理服務(wù)工作方案》（津政辦發(fā)（2013）78號），解決招商急難問

題；抓好重點項目，全力做好推動和服務(wù)，促進項目盡快落地。

3.優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境

第」支持動產(chǎn)權(quán)屬登記和應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺發(fā)展，支持中征（天津）動產(chǎn)融資登記服

務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)優(yōu)化完善動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記平臺，提高服務(wù)質(zhì)量，推動法定登記機構(gòu)與

該平臺積極開展合作，實現(xiàn)動產(chǎn)融資統(tǒng)一公示和查詢。支持平臺開展宣傳，樹立公信力，面

向全國提供服務(wù)。第二，實施社會信用體系建設(shè)工作方案，研究建立統(tǒng)一的信用信息交換平

臺，培育和促進社會信用信息服務(wù)市場，擴大中小企業(yè)信用試驗范圍。在小額貸款公司、融

資擔(dān)保公司、商業(yè)保理公司準(zhǔn)入，以及納入碳排放權(quán)交易企業(yè)和發(fā)行企業(yè)債券中，引入信用

評級制度、信用承諾制度。第三，支持天津國際經(jīng)濟金融仲裁中心、天津海事仲裁中心和天

津海損理算中心加快發(fā)展，推介仲裁業(yè)務(wù)知識，擴展仲裁業(yè)務(wù)范圍，加強仲裁知識培訓(xùn)，營

造適合金融仲裁業(yè)務(wù)發(fā)展的良好環(huán)境。做好仲裁機構(gòu)遷入于家堡金融區(qū)相關(guān)工作。第四，建

立政府債務(wù)監(jiān)管長效機制。嚴(yán)格執(zhí)行以還定貸、適度負(fù)債和“借用管還”原則，嚴(yán)格執(zhí)行新

增政府性債務(wù)預(yù)算審批制度，嚴(yán)控新增債務(wù)規(guī)模，逐步消化存量債務(wù)。第五，加強對金融工

作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定完善股權(quán)投資基金、中介咨詢、融資租賃、商業(yè)保理、小額貸款公司、

融資性擔(dān)保機構(gòu)、交易場所等具體行業(yè)的監(jiān)管辦法，強化資質(zhì)和準(zhǔn)入審查，實行客觀、審慎

的審查審批，強化非現(xiàn)場監(jiān)管和監(jiān)督檢查。健全非法集資案件處置責(zé)任制度，做好處置非法

集資工作，堅決打擊金融犯罪。

三濱海新區(qū)金融開放

（一）自貿(mào)區(qū)與金融開放

1.天津申報自貿(mào)區(qū)的歷史背景

2007年12月，天津東疆保稅港區(qū)一期封關(guān)后，天津?qū)⒔ㄔO(shè)自由貿(mào)易港區(qū)作為未來發(fā)展方

向，并提上重要的議事日程。2008年3月，國務(wù)院批復(fù)的《天津濱海新區(qū)綜合配套改革試

驗總體方案》明確表示，東疆保稅港區(qū)在“條件成熟時，進行建立自由貿(mào)易港區(qū)的改革探

索”，為天津建設(shè)自由貿(mào)易區(qū)開辟了道路。2011年，國務(wù)院批復(fù)的《天津北方國際航運中

心核心功能區(qū)建設(shè)方案》，再次重申在天津東疆保稅港區(qū)進行自由貿(mào)易區(qū)改革探索的目標(biāo)。

2012年天津市委十屆二次會議，以及2013年初天津市推進濱海新區(qū)新一輪開發(fā)開放的十大

任務(wù)，均將建設(shè)自貿(mào)區(qū)列為2013年市委市政府的重點工作。

黨的十八屆三中全會《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出“在推進

現(xiàn)有試點基礎(chǔ)上，選擇若干具備條件的地方發(fā)展自由貿(mào)易園(港)區(qū)”，建立中國天津自由

貿(mào)易試驗區(qū)是落實上述要求的一項重大舉措。2013年6月，商務(wù)部收到國務(wù)院辦公廳批轉(zhuǎn)

的天津市人民政府建設(shè)自由貿(mào)易園區(qū)的有關(guān)請示。張高麗副總理、汪洋副總理等國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)

同志先后批示要求商務(wù)部研究辦理。2013年12月270,李克強總理在天津聽取建設(shè)自由

貿(mào)易園區(qū)的有關(guān)匯報后表示，天津具備探索促進投資和服務(wù)貿(mào)易便利化的條件。

建設(shè)自貿(mào)區(qū)需要具備二個條件：一是要有海陸空交通樞紐，有保稅區(qū)試驗經(jīng)驗，有較強的物

流聚集和配送能力，以及超前的金融服務(wù)能力；二是具有較大的輻射效益，天津所在的環(huán)渤

海經(jīng)濟圈輻射的經(jīng)濟總量可以達到6萬億元；三是地方政府有遠(yuǎn)見和魄力，有相應(yīng)的人才和

技術(shù)，制定了詳盡的發(fā)展規(guī)劃。從目前情況看，天津具備了上述條件

2.天津申報自貿(mào)區(qū)的總體布局

(1)指導(dǎo)思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論，“三個代表”重要思想，科學(xué)發(fā)展觀為指

導(dǎo)，緊緊圍繞完善和發(fā)展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的總

目標(biāo)，堅持以開放促改革、促發(fā)展、促轉(zhuǎn)型的方針，著力推進體制機制改革創(chuàng)新，發(fā)揮市場

在資源配置中的決定性作用，探索轉(zhuǎn)變政府職能新途徑，探索進一步擴大開放新模式，探索

形成區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作新引擎，為我國新一輪改革開放積累有益經(jīng)驗，為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興

的中國夢做出貢獻。

(2)基本原則

第一，堅持深化改革與擴大開放更好結(jié)合。按照轉(zhuǎn)變政府職能的要求，加快推進經(jīng)濟體制改

革和行政管理體制改革，加快完善現(xiàn)代市場體系，構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制，營造對各類投資

主體公平透明的制度化環(huán)境，形成改革開放新高地。

第二，堅持按照國際標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)高水平試驗區(qū)。借鑒《京都公約》、世界貿(mào)易組織自由貿(mào)易原

則和相關(guān)規(guī)則、多雙邊自由貿(mào)易區(qū)政策設(shè)計與安排，以貿(mào)易自由、投資便利、金融開放為方

向，實施國際自由貿(mào)易園區(qū)通行的制度、政策與措施，提升試驗區(qū)的國際競爭力，助推中國

經(jīng)濟和世界經(jīng)濟的深度融合。

第三，堅持先行先試打造改革創(chuàng)新試驗田。按照明確重點、分步推進、逐步完善、風(fēng)險可控

的路徑，在轉(zhuǎn)變政府職能、創(chuàng)新管理模式、擴大投資領(lǐng)域開放、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、深化金

融領(lǐng)域改革等方面