二零二四年度城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行總體安排1.1債券發(fā)行總額1.2債券發(fā)行期限1.3債券發(fā)行利率1.4債券發(fā)行方式1.5債券發(fā)行價(jià)格第二條債券持有人權(quán)益2.1債券持有人會(huì)議2.2債券利息支付2.3債券本金償還2.4債券轉(zhuǎn)讓與上市2.5債券信用評(píng)級(jí)第三條軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的資金使用3.1資金用途3.2資金監(jiān)管3.3項(xiàng)目進(jìn)度與資金匹配第四條發(fā)行人的義務(wù)與責(zé)任4.1按時(shí)支付利息與本金4.2提供財(cái)務(wù)報(bào)告4.3維護(hù)債券信用4.4信息披露義務(wù)第五條發(fā)行人的權(quán)利與限制5.1發(fā)行人的權(quán)利5.2發(fā)行人的限制第六條債券擔(dān)保6.1擔(dān)保方式6.2擔(dān)保物6.3擔(dān)保責(zé)任的履行第七條合同的生效、變更與終止7.1合同生效條件7.2合同變更條件7.3合同終止條件第八條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律途徑第九條合同的解釋9.1合同條款解釋9.2合同歧義處理第十條適用法律10.1合同適用法律10.2法律沖突解決第十一條合同的附件11.1附件清單11.2附件的有效性第十二條其他條款12.1合同的保密性12.2合同的不可抗力12.3合同的補(bǔ)充條款第十三條發(fā)行人與債券持有人的通信方式13.1發(fā)行人的通知方式13.2債券持有人的通知方式第十四條合同的簽署14.1簽署程序14.2簽署文件的保管14.3簽署代表權(quán)與授權(quán)第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行總體安排1.1債券發(fā)行總額本次債券發(fā)行總額為人民幣【】?jī)|元整，其中優(yōu)先級(jí)債券發(fā)行總額為人民幣【】?jī)|元整，次級(jí)債券發(fā)行總額為人民幣【】?jī)|元整。1.2債券發(fā)行期限本次債券發(fā)行期限為【】年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。1.3債券發(fā)行利率本次債券發(fā)行利率為固定利率，為年化【】%。1.4債券發(fā)行方式本次債券發(fā)行采用公開(kāi)招標(biāo)方式，由發(fā)行人委托的承銷商負(fù)責(zé)組織發(fā)行工作。1.5債券發(fā)行價(jià)格本次債券發(fā)行價(jià)格為每張人民幣【】元，發(fā)行價(jià)格不包括發(fā)行費(fèi)用。第二條債券持有人權(quán)益2.1債券持有人會(huì)議債券持有人會(huì)議是債券持有人的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)決定債券持有人利益的重大事項(xiàng)。2.2債券利息支付發(fā)行人應(yīng)按照約定的利率和時(shí)間向債券持有人支付債券利息。2.3債券本金償還發(fā)行人應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向債券持有人償還債券本金。2.4債券轉(zhuǎn)讓與上市債券可以在證券交易所上市交易，債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定。2.5債券信用評(píng)級(jí)發(fā)行人應(yīng)保持債券的信用評(píng)級(jí)，并及時(shí)向債券持有人披露信用評(píng)級(jí)的變化情況。第三條軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的資金使用3.1資金用途本次債券籌集的資金將用于軌道交通建設(shè)項(xiàng)目，具體包括但不限于土建工程、設(shè)備采購(gòu)、安裝工程等。3.2資金監(jiān)管發(fā)行人應(yīng)設(shè)立專戶，對(duì)債券籌集的資金進(jìn)行專項(xiàng)管理，確保資金的合理、有效使用。3.3項(xiàng)目進(jìn)度與資金匹配發(fā)行人應(yīng)確保軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度與資金匹配，避免因資金不足導(dǎo)致的工程延誤。第四條發(fā)行人的義務(wù)與責(zé)任4.1按時(shí)支付利息與本金發(fā)行人應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向債券持有人支付債券利息和本金。4.2提供財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)行人應(yīng)定期向債券持有人提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括年度報(bào)告、半年報(bào)和季度報(bào)告。4.3維護(hù)債券信用4.4信息披露義務(wù)發(fā)行人應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向債券持有人披露與債券發(fā)行和軌道交通建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的信息。第五條發(fā)行人的權(quán)利與限制5.1發(fā)行人的權(quán)利發(fā)行人享有軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的收益權(quán)、管理權(quán)和其他與項(xiàng)目相關(guān)的權(quán)利。5.2發(fā)行人的限制發(fā)行人不得將債券募集資金用于非項(xiàng)目相關(guān)的支出，不得損害債券持有人的合法權(quán)益。第六條債券擔(dān)保6.1擔(dān)保方式本次債券發(fā)行不提供擔(dān)保。6.2擔(dān)保物無(wú)擔(dān)保物。6.3擔(dān)保責(zé)任的履行發(fā)行人應(yīng)履行債券擔(dān)保責(zé)任，如發(fā)生違約情況，應(yīng)按照債券合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決在合同履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議和糾紛。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向發(fā)行人所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。8.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向發(fā)行人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.4法律途徑任何一方在履行合同過(guò)程中，認(rèn)為對(duì)方的行為違反了合同條款，損害了自己的合法權(quán)益，可以依法向發(fā)行人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條合同的解釋9.1合同條款解釋合同條款應(yīng)按照官方發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行解釋，如文本中有歧義，應(yīng)以合同的整體精神和雙方的真實(shí)意思表示為準(zhǔn)。9.2合同歧義處理如合同條款存在歧義，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以解釋。第十條適用法律10.1合同適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2法律沖突解決如本合同的內(nèi)容與中華人民共和國(guó)法律沖突，應(yīng)以中華人民共和國(guó)法律為準(zhǔn)。第十一條合同的附件11.1附件清單本合同附件包括：軌道交通建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、軌道交通建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告、軌道交通建設(shè)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃等。11.2附件的有效性附件是本合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。第十二條其他條款12.1合同的保密性雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。12.2合同的不可抗力不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。12.3合同的補(bǔ)充條款本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條發(fā)行人與債券持有人的通信方式13.1發(fā)行人的通知方式發(fā)行人應(yīng)以書面形式向債券持有人發(fā)出通知，通知可以通過(guò)郵寄、傳真、電子郵件等方式進(jìn)行。13.2債券持有人的通知方式債券持有人應(yīng)以書面形式向發(fā)行人發(fā)出通知，通知可以通過(guò)郵寄、傳真、電子郵件等方式進(jìn)行。第十四條合同的簽署14.1簽署程序本合同的簽署應(yīng)由雙方的法定代表人或者其授權(quán)代表進(jìn)行，并加蓋公章。14.2簽署文件的保管簽署的合同文本應(yīng)由雙方各自保管，每方保存的合同文本均具有同等法律效力。14.3簽署代表權(quán)與授權(quán)代表雙方簽署合同的人員應(yīng)具有簽署權(quán)，并應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ教峁┦跈?quán)文件。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義第三方是指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不局限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍第三方介入包括但不限于軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的資金監(jiān)管、債券信用評(píng)級(jí)、債券發(fā)行承銷、項(xiàng)目審計(jì)、法律顧問(wèn)服務(wù)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行介入，并確保第三方機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、公正性和專業(yè)性。2.2第三方介入的程序第三方介入應(yīng)按照甲乙雙方約定的程序進(jìn)行，包括但不限于簽署協(xié)議、提供服務(wù)、出具報(bào)告等。2.3第三方介入的條件第三方介入的條件應(yīng)包括但不限于符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、具備必要的資質(zhì)和能力、未被列入不良記錄名單等。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限制第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同的具體條款和第三方的服務(wù)范圍、性質(zhì)等進(jìn)行約定，以確保第三方承擔(dān)的責(zé)任與其服務(wù)內(nèi)容相匹配。3.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額的確定應(yīng)考慮第三方機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、聲譽(yù)等因素，并在合同中明確。3.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整如第三方機(jī)構(gòu)在提供服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)失或疏忽，導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償責(zé)任限額可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系4.2第三方與中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系如第三方為中介機(jī)構(gòu)，其應(yīng)根據(jù)中介合同的約定履行義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.3第三方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系如第三方為監(jiān)管機(jī)構(gòu)，甲乙雙方應(yīng)遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，并按照監(jiān)管要求履行合同義務(wù)。第五條第三方介入的額外條款與說(shuō)明5.1額外條款甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，與第三方協(xié)商確定額外的條款，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、保密協(xié)議等。5.2說(shuō)明甲乙雙方應(yīng)充分了解第三方的服務(wù)范圍和能力，并根據(jù)合同的約定，對(duì)第三方提供的服務(wù)進(jìn)行合理的使用和評(píng)價(jià)。第六條第三方介入后的爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式如第三方介入引發(fā)爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可按照本合同第四條爭(zhēng)議解決方式處理。6.2第三方責(zé)任判定如第三方介入導(dǎo)致甲乙雙方損失，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定和法律規(guī)定，判定第三方的責(zé)任。第七條第三方介入的終止與解除7.1終止條件第三方介入終止的條件應(yīng)根據(jù)合同的約定和實(shí)際情況進(jìn)行確定，包括但不限于服務(wù)完成、合同到期、雙方協(xié)商一致等。7.2解除程序甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定解除第三方介入的程序，并在合同中明確解除條件。第八條第三方介入后的合同修訂8.1合同修訂甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的實(shí)際情況，及時(shí)修訂和完善本合同的相關(guān)條款。8.2修訂程序合同修訂應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商進(jìn)行，并按照本合同第四條爭(zhēng)議解決方式處理。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：軌道交通建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告詳細(xì)說(shuō)明：本報(bào)告應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、市場(chǎng)可行性等進(jìn)行全面分析，為項(xiàng)目的實(shí)施提供依據(jù)。附件2：軌道交通建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告詳細(xì)說(shuō)明：本報(bào)告應(yīng)對(duì)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行全面評(píng)估，確保項(xiàng)目符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)的要求。附件3：軌道交通建設(shè)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃詳細(xì)說(shuō)明：本計(jì)劃應(yīng)對(duì)債券籌集資金的使用進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，包括資金的用途、使用時(shí)間、使用效果等。附件4：債券發(fā)行承銷協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明：本協(xié)議是發(fā)行人與承銷商之間的合同，明確了承銷商的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。附件5：第三方機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件詳細(xì)說(shuō)明：本文件應(yīng)證明第三方機(jī)構(gòu)具備必要的資質(zhì)和能力，以確保其提供的服務(wù)質(zhì)量和效果。附件6：第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明：本協(xié)議是甲乙雙方與第三方機(jī)構(gòu)之間的合同，明確了第三方機(jī)構(gòu)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等。附件7：債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)說(shuō)明：本報(bào)告應(yīng)對(duì)債券的信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)估，以提高債券的市場(chǎng)信譽(yù)和吸引力。附件8：合同履行監(jiān)督報(bào)告詳細(xì)說(shuō)明：本報(bào)告應(yīng)對(duì)合同履行過(guò)程中的重要事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和報(bào)告，以確保合同的順利履行。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人未按照約定的時(shí)間和方式支付債券利息和本金。示例說(shuō)明：如果發(fā)行人未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付債券利息，則應(yīng)按照合同約定承擔(dān)遲延履行責(zé)任。2.發(fā)行人未按照約定的用途使用債券籌集的資金。示例說(shuō)明：如果發(fā)行人未能按照資金使用計(jì)劃使用債券籌集的資金，則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.第三方機(jī)構(gòu)未按照服務(wù)協(xié)議提供合格的服務(wù)。示例說(shuō)明：如果第三方機(jī)構(gòu)未能按照服務(wù)協(xié)議提供合格的服務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.甲乙雙方未按照約定履行合同義務(wù)。示例說(shuō)明：如果甲乙雙方未能按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延遲或質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約責(zé)任的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)合同的約定和法律規(guī)定進(jìn)行。2.違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于繼續(xù)履行、賠償損失、支付違約金等。3.違約責(zé)任的認(rèn)定和追究應(yīng)遵循公平、合理、原則，確保合同的履行和甲乙雙方的合法權(quán)益。全文完。二零二四年度城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同1本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行總規(guī)模1.1債券發(fā)行金額1.2債券發(fā)行期限第二條債券發(fā)行方式2.1發(fā)行對(duì)象2.2發(fā)行價(jià)格2.3發(fā)行時(shí)間第三條債券利率3.1固定利率3.2浮動(dòng)利率第四條債券還款方式4.1還款計(jì)劃4.2提前還款條件第五條債券發(fā)行人的義務(wù)5.1按時(shí)支付利息5.2按約定償還本金5.3提供相關(guān)信息第六條債券持有人的權(quán)利6.1獲取利息支付6.2要求償還本金6.3查閱相關(guān)信息第七條合同的生效條件7.1雙方簽字蓋章7.2相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)第八條合同的終止條件8.1債券到期償還8.2提前還款第九條違約責(zé)任9.1發(fā)行人違約9.2持有人違約第十條爭(zhēng)議解決方式10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3訴訟解決第十一條合同的修訂11.1修訂條件11.2修訂程序第十二條合同的解除12.1解除條件12.2解除程序第十三條合同的繼承和轉(zhuǎn)讓13.1繼承13.2轉(zhuǎn)讓第十四條其他條款14.1法律法規(guī)規(guī)定14.2雙方約定的其他事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行總規(guī)模1.1本合同項(xiàng)下的軌道交通建設(shè)債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣億元整，債券面值為人民幣100元。1.2債券的發(fā)行規(guī)模和面值可以根據(jù)發(fā)行人和承銷商協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整，但需取得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。第二條債券發(fā)行方式2.1本合同項(xiàng)下的軌道交通建設(shè)債券采用面向公眾投資者和機(jī)構(gòu)投資者的方式發(fā)行。2.2債券的發(fā)行價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況和發(fā)行人、承銷商的協(xié)商確定，并在發(fā)行公告中予以明確。2.3債券的發(fā)行時(shí)間根據(jù)發(fā)行人、承銷商的協(xié)商確定，并在發(fā)行公告中予以明確。第三條債券利率3.1本合同項(xiàng)下的軌道交通建設(shè)債券的固定利率為年化利率%，具體利率在發(fā)行公告中予以明確。3.2若發(fā)行人選擇采用浮動(dòng)利率方式，則浮動(dòng)利率根據(jù)發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定的基準(zhǔn)利率加上浮動(dòng)點(diǎn)數(shù)確定，具體利率在發(fā)行公告中予以明確。第四條債券還款方式4.1本合同項(xiàng)下的軌道交通建設(shè)債券采用分期償還的方式，具體還款計(jì)劃由發(fā)行人在發(fā)行公告中予以明確。4.2發(fā)行人若選擇提前還款，應(yīng)提前至少個(gè)工作日向債券持有人發(fā)送提前還款通知，并按照提前還款日的市場(chǎng)利率支付未償還債券的利息。第五條債券發(fā)行人的義務(wù)5.1發(fā)行人應(yīng)按合同約定和發(fā)行公告中的條款按時(shí)支付軌道交通建設(shè)債券的利息。5.2發(fā)行人應(yīng)按合同約定和發(fā)行公告中的條款按期償還軌道交通建設(shè)債券的本金。5.3發(fā)行人應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，及時(shí)向債券持有人提供軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)信息。第六條債券持有人的權(quán)利6.1債券持有人有權(quán)按照合同約定和發(fā)行公告中的條款獲取軌道交通建設(shè)債券的利息支付。6.2債券持有人有權(quán)按照合同約定和發(fā)行公告中的條款要求發(fā)行人償還軌道交通建設(shè)債券的本金。6.3債券持有人有權(quán)查閱發(fā)行人提供的軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)信息。第八條合同的生效條件8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2本合同的生效需取得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。第九條違約責(zé)任9.1若發(fā)行人未能按時(shí)支付利息或按約定償還本金，應(yīng)向債券持有人支付違約金，違約金的具體金額根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定確定。9.2若債券持有人未能按合同約定持有債券或未能按時(shí)履行合同義務(wù)，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金的具體金額根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定確定。第十條爭(zhēng)議解決方式10.1雙方因本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。10.2若協(xié)商不成，雙方同意通過(guò)調(diào)解解決爭(zhēng)議。10.3若調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的修訂11.1合同的修訂需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂協(xié)議。11.2修訂協(xié)議應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并取得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。第十二條合同的解除12.1雙方同意，合同解除的條件和程序按照法律法規(guī)的規(guī)定和合同約定執(zhí)行。12.2合同解除后，發(fā)行人應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，妥善處理與債券持有人之間的未了事項(xiàng)。第十三條合同的繼承和轉(zhuǎn)讓13.1合同的繼承和轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并取得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。13.2繼承和轉(zhuǎn)讓的具體條件和程序由雙方協(xié)商確定，并在書面協(xié)議中予以明確。第十四條其他條款14.1本合同的任何條款不得違反法律法規(guī)的規(guī)定。14.2本合同未涉及的事項(xiàng)，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定和商業(yè)慣例處理。14.3本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)的法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1本合同所稱的第三方，是指除甲乙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)但未直接參與合同簽訂的其他主體。1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、擔(dān)保人、保險(xiǎn)人等。第二條第三方介入的程序和條件2.1當(dāng)本合同的履行需要第三方介入時(shí)，甲乙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序和條件。2.2甲乙方應(yīng)確保第三方的選擇符合公平、公正、公開(kāi)的原則，并避免利益沖突。2.3第三方介入前，甲乙方應(yīng)就第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行明確約定，并取得雙方的一致同意。第三條第三方的主要職責(zé)3.1第三方應(yīng)按照甲乙方的約定和本合同的條款，履行相關(guān)的職責(zé)。3.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，客觀、公正地提供專業(yè)服務(wù)，并保護(hù)甲乙方的商業(yè)秘密。第四條第三方權(quán)利和責(zé)任4.1第三方有權(quán)按照合同約定獲取相應(yīng)的報(bào)酬。4.2第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其提供的專業(yè)意見(jiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。4.3第三方應(yīng)對(duì)因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的合同履行損失承擔(dān)賠償責(zé)任，但賠償金額不得超過(guò)其收取的費(fèi)用總額。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方應(yīng)保持獨(dú)立的關(guān)系，并不直接參與合同的履行。5.2第三方的工作成果應(yīng)視為甲乙方的共同決策依據(jù)，甲乙方應(yīng)對(duì)第三方的決策結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方應(yīng)對(duì)因其提供的服務(wù)導(dǎo)致的合同履行損失承擔(dān)賠償責(zé)任，但賠償金額不得超過(guò)其收取的費(fèi)用總額。6.2甲乙方應(yīng)要求第三方購(gòu)買相應(yīng)的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，以保障其賠償能力。第七條第三方介入的變更和終止7.2第三方退出時(shí)，應(yīng)按照甲乙方的約定和本合同的條款辦理相關(guān)手續(xù)，并確保合同的連續(xù)性和完整性。第八條第三方與合同其他方的關(guān)系8.1第三方與合同其他方應(yīng)保持獨(dú)立的關(guān)系，并不直接參與合同的履行。8.2第三方的工作成果應(yīng)視為合同其他方的共同決策依據(jù)，合同其他方應(yīng)對(duì)第三方的決策結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第九條第三方介入的合同效力9.1第三方介入本合同應(yīng)視為對(duì)甲乙方具有法律約束力的合同。9.2第三方對(duì)本合同的履行不構(gòu)成對(duì)甲乙方其他合同關(guān)系的認(rèn)可。第十條爭(zhēng)議解決10.1當(dāng)甲乙方與第三方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。10.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的修訂和解除11.1第三方介入的合同修訂和解除應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并取得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。11.2修訂和解除第三方介入的合同，應(yīng)取得甲乙方和第三方的一致同意。第十二條通知和送達(dá)12.1甲乙方與第三方之間的通知和送達(dá)應(yīng)按照本合同約定的聯(lián)系方式進(jìn)行。12.2甲乙方應(yīng)確保第三方能夠及時(shí)收到相關(guān)的通知和文件。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：軌道交通建設(shè)債券發(fā)行申請(qǐng)表附件2：軌道交通建設(shè)債券發(fā)行公告附件3：軌道交通建設(shè)債券利率調(diào)整機(jī)制說(shuō)明附件4：軌道交通建設(shè)債券還款計(jì)劃表附件5：軌道交通建設(shè)債券利息支付確認(rèn)書附件6：軌道交通建設(shè)債券本金償還確認(rèn)書附件7：軌道交通建設(shè)債券持有人名冊(cè)附件8：軌道交通建設(shè)債券轉(zhuǎn)讓及繼承申請(qǐng)表附件9：軌道交通建設(shè)債券違約金計(jì)算公式附件10：軌道交通建設(shè)債券爭(zhēng)議解決協(xié)議附件11：軌道交通建設(shè)債券第三方介入?yún)f(xié)議附件12：軌道交通建設(shè)債券發(fā)行人信用評(píng)估報(bào)告附件13：軌道交通建設(shè)債券持有人會(huì)議規(guī)則附件14：軌道交通建設(shè)債券保險(xiǎn)保單復(fù)印件附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件1：軌道交通建設(shè)債券發(fā)行申請(qǐng)表應(yīng)包括債券發(fā)行人、承銷商、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等基本信息。附件2：軌道交通建設(shè)債券發(fā)行公告應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明債券發(fā)行的日期、時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)行方式、發(fā)行價(jià)格等信息。附件3：軌道交通建設(shè)債券利率調(diào)整機(jī)制說(shuō)明應(yīng)明確利率調(diào)整的條件、頻率、計(jì)算方法等。附件4：軌道交通建設(shè)債券還款計(jì)劃表應(yīng)詳細(xì)列出每期的利息支付和本金償還計(jì)劃。附件5：軌道交通建設(shè)債券利息支付確認(rèn)書應(yīng)作為債券持有人收到利息的證明。附件6：軌道交通建設(shè)債券本金償還確認(rèn)書應(yīng)作為債券持有人收到本金的證明。附件7：軌道交通建設(shè)債券持有人名冊(cè)應(yīng)定期更新，記錄債券持有人的姓名、持有數(shù)量等信息。附件8：軌道交通建設(shè)債券轉(zhuǎn)讓及繼承申請(qǐng)表應(yīng)包括轉(zhuǎn)讓或繼承人的基本信息、轉(zhuǎn)讓數(shù)量、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等。附件9：軌道交通建設(shè)債券違約金計(jì)算公式應(yīng)明確違約金的計(jì)算方法和計(jì)算公式。附件10：軌道交通建設(shè)債券爭(zhēng)議解決協(xié)議應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明爭(zhēng)議解決的程序、方式、仲裁機(jī)構(gòu)等。附件11：軌道交通建設(shè)債券第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及責(zé)任限額等。附件12：軌道交通建設(shè)債券發(fā)行人信用評(píng)估報(bào)告應(yīng)由權(quán)威機(jī)構(gòu)出具，評(píng)估發(fā)行人的信用狀況。附件13：軌道交通建設(shè)債券持有人會(huì)議規(guī)則應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明會(huì)議的召開(kāi)條件、議程、決策程序等。附件14：軌道交通建設(shè)債券保險(xiǎn)保單復(fù)印件應(yīng)包括保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)期限等信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未能按時(shí)支付債券利息或按約定償還本金。2.發(fā)行人提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整。3.債券持有人未能按合同約定持有債券或未能按時(shí)履行合同義務(wù)。4.第三方未能按照合同約定提供服務(wù)或未能履行其職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金計(jì)算：根據(jù)附件9中的違約金計(jì)算公式，按照違約行為的性質(zhì)和程度進(jìn)行計(jì)算。2.違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任，賠償金額不得超過(guò)合同約定的限額。3.違約行為的具體認(rèn)定：根據(jù)合同條款和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行具體認(rèn)定。示例說(shuō)明：若發(fā)行人未能按時(shí)支付債券利息，根據(jù)合同約定，應(yīng)支付違約金。違約金的計(jì)算可根據(jù)附件9中的公式進(jìn)行，例如，違約金=未支付利息金額×違約金利率×違約天數(shù)。發(fā)行人還需承擔(dān)因未能按時(shí)支付利息導(dǎo)致的合同履行損失賠償責(zé)任。全文完。二零二四年度城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同2本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行總規(guī)模及分期1.1債券發(fā)行總規(guī)模1.2分期發(fā)行計(jì)劃第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行利率2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行價(jià)格第三條債券發(fā)行方式3.1公開(kāi)發(fā)行3.2定向發(fā)行第四條債券發(fā)行對(duì)象4.1合格投資者范圍4.2投資者資質(zhì)要求第五條債券發(fā)行價(jià)格及支付方式5.1發(fā)行價(jià)格5.2支付方式第六條債券發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)方6.2發(fā)行費(fèi)用支付方式第七條債券信用評(píng)級(jí)7.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)7.2評(píng)級(jí)結(jié)果要求第八條債券償債保障措施8.1償債基金設(shè)立8.2償債保證措施第九條債券發(fā)行人的信息披露義務(wù)9.1定期報(bào)告9.2重大事項(xiàng)臨時(shí)報(bào)告第十條債券持有人會(huì)議10.1會(huì)議召集程序10.2會(huì)議決議規(guī)則第十一條債券轉(zhuǎn)讓與流通11.1轉(zhuǎn)讓條件11.2流通市場(chǎng)第十二條債券提前還款及還款方式12.1提前還款條件12.2還款方式第十三條違約責(zé)任13.1發(fā)行人違約情形13.2違約責(zé)任承擔(dān)第十四條爭(zhēng)議解決方式14.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)14.2訴訟或仲裁地點(diǎn)及適用法律第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行總規(guī)模及分期1.1債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣億元，共計(jì)發(fā)行萬(wàn)張債券。1.2債券分期發(fā)行計(jì)劃如下：1.2.1第一期發(fā)行規(guī)模為人民幣億元，發(fā)行日期為年月日；1.2.2第二期發(fā)行規(guī)模為人民幣億元，發(fā)行日期為年月日；1.2.3第三期發(fā)行規(guī)模為人民幣億元，發(fā)行日期為年月日。第二條債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行利率為%，由發(fā)行人與承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定。2.2債券發(fā)行期限為年，分為等額本息和一次性還本付息兩種方式，具體方式由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。2.3債券發(fā)行價(jià)格為面值加承銷費(fèi)用，具體價(jià)格由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。第三條債券發(fā)行方式3.1債券采用公開(kāi)發(fā)行方式，通過(guò)證券交易所或其他交易場(chǎng)所向公眾投資者發(fā)行。3.2債券也可以采用定向發(fā)行方式，向指定的投資者或投資者群體發(fā)行。第四條債券發(fā)行對(duì)象4.1合格投資者范圍包括但不限于：機(jī)構(gòu)投資者、證券投資基金、保險(xiǎn)公司、企業(yè)年金基金、信托公司等。第五條債券發(fā)行價(jià)格及支付方式5.1債券發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定，并在發(fā)行公告中予以公告。5.2投資者支付債券購(gòu)買款項(xiàng)的方式如下：5.2.1通過(guò)證券交易所或其他交易場(chǎng)所的交易系統(tǒng)進(jìn)行支付；5.2.2通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付。第六條債券發(fā)行費(fèi)用6.1債券發(fā)行費(fèi)用包括但不限于：承銷費(fèi)用、律師費(fèi)、信用評(píng)級(jí)費(fèi)用、印刷費(fèi)用等。6.2發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)方按照發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定的方式承擔(dān)，并在發(fā)行公告中予以公告。第八條債券持有人權(quán)利與義務(wù)8.1債券持有人的權(quán)利8.1.1按期獲得債券利息8.1.2債券到期時(shí)獲得本金償付8.1.3參加債券持有人會(huì)議8.1.4要求發(fā)行人提供信息8.1.5債券轉(zhuǎn)讓或出售8.2債券持有人的義務(wù)8.2.1遵守債券發(fā)行協(xié)議的約定8.2.2不得轉(zhuǎn)讓給不符合條件的投資者8.2.3及時(shí)更新聯(lián)系方式第九條債券發(fā)行人的信息披露義務(wù)9.1定期報(bào)告9.1.1財(cái)務(wù)報(bào)告9.1.2重大事項(xiàng)報(bào)告9.1.3債券發(fā)行及兌付情況報(bào)告9.2重大事項(xiàng)臨時(shí)報(bào)告9.2.1重大經(jīng)營(yíng)變動(dòng)9.2.2信用評(píng)級(jí)變動(dòng)9.2.3法律訴訟及違約情況第十條債券發(fā)行人償債保障措施10.1償債基金設(shè)立10.1.1基金規(guī)模及來(lái)源10.1.2基金管理及使用規(guī)則10.2償債保證措施10.2.1提供抵質(zhì)押物10.2.2提供第三方擔(dān)保第十一條債券轉(zhuǎn)讓與流通11.1轉(zhuǎn)讓條件11.1.1轉(zhuǎn)讓期限11.1.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格范圍11.2流通市場(chǎng)11.2.1交易平臺(tái)11.2.2交易規(guī)則第十二條債券提前還款及還款方式12.1提前還款條件12.1.1提前還款觸發(fā)條件12.1.2提前還款程序12.2還款方式12.2.1等額本息還款方式12.2.2一次性還本付息還款方式第十三條違約責(zé)任13.1發(fā)行人違約情形13.1.1利息支付違約13.1.2本金償付違約13.2違約責(zé)任承擔(dān)13.2.1違約利息賠償13.2.2違約本金賠償?shù)谑臈l爭(zhēng)議解決方式14.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)14.1.1仲裁機(jī)構(gòu)14.1.2人民法院14.2訴訟或仲裁地點(diǎn)及適用法律14.2.1訴訟地點(diǎn)14.2.2適用法律第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、投資者等。第二條第三方介入的情形2.1當(dāng)本合同的履行需要第三方的介入時(shí)，包括但不限于債券發(fā)行、信用評(píng)級(jí)、擔(dān)保提供、債券轉(zhuǎn)讓等環(huán)節(jié)，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定介入的具體方式、內(nèi)容和期限。2.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方的介入不影響本合同的履行，且第三方介入的行為應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方對(duì)甲乙雙方的任何承諾、保證或責(zé)任，應(yīng)以本合同及其附件的約定為準(zhǔn)。3.2第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額，應(yīng)由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定，并在本合同或相關(guān)附件中予以明確。第四條第三方義務(wù)4.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供必要的服務(wù)、信息和支持，確保本合同的順利履行。4.2第三方應(yīng)對(duì)其在履行本合同過(guò)程中獲取的甲乙雙方的保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。第五條第三方違約責(zé)任5.1若第三方未能按照本合同的約定履行其義務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2第三方對(duì)甲乙雙方的任何違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)等。第六條第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)劃分6.1第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)劃分，應(yīng)在本合同及其附件中予以明確。6.2若本合同中未明確第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)劃分，各方應(yīng)友好協(xié)商解決，必要時(shí)可尋求法律途徑解決。第七條第三方介入的額外條款及說(shuō)明7.1甲乙雙方與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)明確補(bǔ)充協(xié)議與本合同的關(guān)系，以及補(bǔ)充協(xié)議對(duì)本合同的補(bǔ)充或修改內(nèi)容。7.2甲乙雙方與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)提交給對(duì)方進(jìn)行審核，確保補(bǔ)充協(xié)議的合法性、有效性和可行性。7.3補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、履行和終止，均應(yīng)符合本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求。第八條第三方退出機(jī)制8.1若第三方希望退出本合同項(xiàng)下的某一具體事項(xiàng)，應(yīng)提前通知甲乙雙方。8.2甲乙雙方與第三方協(xié)商確定退出事項(xiàng)的具體程序和后續(xù)處理方式。8.3第三方退出事項(xiàng)的程序和后續(xù)處理方式，應(yīng)在本合同及其附件中予以明確。第九條第三方資格審核9.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)第三方的主體資格、信用狀況、業(yè)務(wù)能力等進(jìn)行審核，確保第三方的合格性。9.2甲乙雙方應(yīng)將第三方的審核結(jié)果在本合同中予以明確。第十條第三方選擇和更換10.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同的約定，選擇和更換第三方。10.2甲乙雙方選擇和更換第三方的決定，應(yīng)符合本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求。第十一條第三方合規(guī)性要求11.1第三方應(yīng)遵守本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行其在合同項(xiàng)下的義務(wù)。11.2第三方應(yīng)確保其介入的行為不違反相關(guān)法律法規(guī)，不影響本合同的履行。第十二條第三方信息的披露12.1甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定，向第三方披露相關(guān)信息。12.2第三方應(yīng)按照本合同的約定，向甲乙雙方披露相關(guān)信息。第十三條第三方責(zé)任免除13.1第三方在履行本合同過(guò)程中，若因不可抗力等因素導(dǎo)致無(wú)法履行或部分履行合同義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)予以理解并免除其相應(yīng)責(zé)任。13.2第三方在履行本合同過(guò)程中，若因法律變化等原因?qū)е聼o(wú)法履行或部分履行合同義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)予以理解并免除其相應(yīng)責(zé)任。第十四條第三方與合同其他方的協(xié)調(diào)14.2第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方與其他合同方的溝通和協(xié)調(diào)，確保本合同的順利履行。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行協(xié)議附件二：債券發(fā)