2024年度中國(guó)住房租賃項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告

2024年中國(guó)住房租賃項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告目錄市場(chǎng)概況篇項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇項(xiàng)目家電篇010203 項(xiàng)目配套篇0405發(fā)展建議篇市場(chǎng)概況篇01品牌數(shù)量情況：國(guó)資系市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院01002003004005002016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年2016-2023年住房租賃品牌監(jiān)測(cè)數(shù)量15%10%5%0%25%20%50040030020010002019年2021年2019-2023年國(guó)央企品牌數(shù)量占比情況2020年創(chuàng)業(yè)系品牌數(shù)量酒店系品牌數(shù)量中介系品牌數(shù)量2022年 2023年房企系品牌數(shù)量央企系品牌數(shù)量國(guó)企系品牌數(shù)量國(guó)企系和央企系品牌數(shù)量占比國(guó)資系,37%地產(chǎn)系,

22%品牌運(yùn)營(yíng)商,41%2024年細(xì)分類型品牌數(shù)量占比情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院2019年至今，以地方國(guó)企為代表的區(qū)域運(yùn)營(yíng)品牌，開始逐漸占領(lǐng)市場(chǎng)，“國(guó)進(jìn)民退”下產(chǎn)業(yè)寡頭效應(yīng)越來越突出。品牌指數(shù)分析：國(guó)資系與地產(chǎn)系“交替領(lǐng)先”為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展需要，2024年指數(shù)全面升級(jí)，整體來看，下半年品牌指數(shù)較上半年表現(xiàn)更加平穩(wěn)，其中國(guó)資系與地產(chǎn)系交替領(lǐng)先。403020100807060502016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年2016-2023年住房租賃品牌指數(shù)情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院由于新生品牌不斷誕生，且多集中于尾部，導(dǎo)致品牌指數(shù)下滑15012090603002024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年1-9月住房租賃品牌指數(shù)情況地產(chǎn)系國(guó)資系品牌運(yùn)營(yíng)商各品牌在畢業(yè)季加大宣傳和優(yōu)惠力度、開業(yè)速度加快，指數(shù)上升明顯企業(yè)規(guī)模概況：行業(yè)寡頭效應(yīng)顯著，TOP10占比過半7%6%5%4%3%2%1%0%0501001502002502024年三季度集中式住房租賃企業(yè)規(guī)模情況TOP10開業(yè)規(guī)模（萬間）TOP30管理規(guī)模（萬間）開業(yè)規(guī)模環(huán)比TOP50管理規(guī)模環(huán)比60%50%40%30%20%10%0%國(guó)資系品牌運(yùn)營(yíng)商2024年三季度分類型住房租賃企業(yè)占比情況地產(chǎn)系開業(yè)規(guī)模占比開業(yè)規(guī)模企業(yè)個(gè)數(shù)占比管理規(guī)模占比管理規(guī)模企業(yè)個(gè)數(shù)占比數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院TOP50住房租賃企業(yè)合計(jì)開業(yè)規(guī)模達(dá)140.01萬間，其中TOP10住房租賃企業(yè)合計(jì)開業(yè)規(guī)模77.04萬間，占比55％。TOP50住房租賃企業(yè)合計(jì)管理規(guī)模達(dá)204.75萬間，其中TOP10住房租賃企業(yè)合計(jì)管理規(guī)模111.52萬間，占比54.5％。從企業(yè)數(shù)量來看，開業(yè)規(guī)模和管理規(guī)模榜單中國(guó)資系企業(yè)分別有26家、27家，占比分別為52％、54％。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇02住房租賃項(xiàng)目產(chǎn)品概況：一居室戶型市場(chǎng)覆蓋范圍廣數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)61%39%住房租賃項(xiàng)目水電性質(zhì)情況民用水電商用水電100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%一居兩居三居四居及以上住房租賃項(xiàng)目戶型情況水電性質(zhì)項(xiàng)目戶型邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：61%的住房租賃項(xiàng)目使用的為民用水電，有助于降低租客的居住成本。戶型方面，93%的項(xiàng)目均設(shè)計(jì)了一居室戶型，表明目前租客仍以單身人士或未育家庭為主；兩居室戶型亦具有一定的市場(chǎng)需求，占比57%。一居室戶型面積和租金：高端產(chǎn)品線發(fā)展趨勢(shì)顯現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)22%73%4%住房租賃項(xiàng)目一居室戶型面積情況1%30平方米以下30-60平方米60-90平方米90平方米以上8.15%49.63%14.81%10.37%4.44%12.59%1000元以下

1001-2000元2001-3000元

3001-4000元4001-5000元

5000元以上住房租賃項(xiàng)目一居室戶型租金情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)租金分布近五成租金處于1

0

0

1

-

2

0

0

0

元，

還有1

3

%

租金在5

0

0

0

元以上，

這類產(chǎn)品多數(shù)為服務(wù)式公寓，

市場(chǎng)風(fēng)向轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品線。面積分布3

0

-

6

0

平方米占比7

3

%

，

3

0

平方米以下占比2

2

%

。3

0

-

6

0

平方米的產(chǎn)品既能平衡居住需求、

功能性和經(jīng)濟(jì)性，

同時(shí)實(shí)現(xiàn)高效的空間利用。兩居室戶型面積和租金：高端消費(fèi)需求集聚在一線城市數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)23%62%13%2%住房租賃項(xiàng)目?jī)删邮覒粜兔娣e情況30-60平方米60-90平方米90-120平方米120平方米以上2000元以下2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001-6000元6000元以上占比25.30%30.12%12.05%6.02%3.61%22.89%0%5%10%15%20%25%30%35%住房租賃項(xiàng)目?jī)删邮覒粜妥饨鹎闆r數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)面積分布兩居室戶型中，62%的產(chǎn)品面積位于60-90平方米，23%的產(chǎn)品面積位于30-60平方米。租金分布與一居室產(chǎn)品租金分布類似，兩居室產(chǎn)品租金主要位于3000元以下（55%）；而6000元以上的占比接近23%，主要為服務(wù)式公寓，且項(xiàng)目集中在北上廣深一線城市。三居室戶型面積和租金：?jiǎn)挝蛔饨疠^兩居室更具競(jìng)爭(zhēng)力數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)0%10%5%20%15%30%25%2000元以下2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001-6000元6001-7000元7001-8000元8000元以上住房租賃項(xiàng)目三居室戶型租金情況22.50%60%17.50%0%10%20%30%40%50%60%70%60-90平方米90-120平方米120平方米以上住房租賃項(xiàng)目三居室戶型面積情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)從面積來看，三居室戶型60%的產(chǎn)品面積位于90-120平方米，60-90平方米、120平方米以上占比分別為22.5%、17.5%。從租金來看，

分布趨勢(shì)與兩居室租金趨同，

3000

元以下占比45

%，

8000

元以上占比20

%。整體來看，

三居室戶型面積較兩居室增加明顯，

但除服務(wù)式公寓以外的產(chǎn)品租金上漲并不明顯，

綜合而言單位租金較兩居室更具競(jìng)爭(zhēng)力。四居室及以上戶型面積和租金：“弱需求”下彰顯“性價(jià)比”數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)60%50%40%30%20%10%0%90-120平方米120-150平方米150平方米以上住房租賃項(xiàng)目四居室戶型面積情況住房租賃項(xiàng)目四居室戶型租金情況3000元以下

3001-4000元

4001-5000元

5001-6000元

10000元以上數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)面積分布四居室戶型面積分布情況：

9

0

-

1

2

0

平方米（

占比

1

6

.

6

7

%

）

、

1

2

0

-

1

5

0

平方米（

占比

5

0

%

）

、

1

5

0

平方米以上（

占比3

3

.

3

3

%

）

。租金分布超八成四居室戶型租金處在6

0

0

0

元以下，

其中3

0

0

0

-

4

0

0

0

元占比最高，

為3

3

.

3

3

%

。項(xiàng)目出租情況：人才公寓位居前列，項(xiàng)目整體續(xù)租率良好數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)76%80%84%88%92%96%人才公寓租賃社區(qū)白領(lǐng)公寓保障性租賃住房藍(lán)領(lǐng)公寓服務(wù)式公寓各類型項(xiàng)目出租率情況1.38%

2.76%7.59%17.93%20.69%15.86%13.10%7.59%6.21%0%10%

6.90%5%15%20%25%0-10%10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%80%-90%90%-100%住房租賃項(xiàng)目續(xù)租率情況45%40%35%30%25%20%15%10%5%

0%1個(gè)月以內(nèi)1-3個(gè)月3-6個(gè)月6-9個(gè)月9-12個(gè)月12個(gè)月以上住房租賃項(xiàng)目爬坡期情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)出租率方面，人才公寓在國(guó)企背書下，出租率排名靠前、達(dá)到92%；其他類型項(xiàng)目出租率位于83%-88%之間。續(xù)租率方面，

多數(shù)項(xiàng)目續(xù)租率為50

%-

60

%（

占比20

.

69

%）、40

%-

50

%（

占比17

.

93

%）、60

%-

70

%（

占比15

.

86

%），

整體表現(xiàn)良好。爬坡期方面，

近八成項(xiàng)目爬坡期在6

個(gè)月以下，

體現(xiàn)出較好的運(yùn)營(yíng)能力。項(xiàng)目配套篇03項(xiàng)目周邊產(chǎn)業(yè)和配套情況：公交覆蓋面廣，地鐵可達(dá)性略低數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)60%50%40%30%20%10%0%貿(mào)易與零售互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及軟件技術(shù)文體娛樂電子信息制造人工智能傳統(tǒng)制造業(yè)新能源汽車物流運(yùn)輸集成電路生命科學(xué)游戲其他住房租賃項(xiàng)目周邊產(chǎn)業(yè)分布情況100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%住房租賃項(xiàng)目周邊配套情況（3km內(nèi)）公交站 餐飲店 便利店 商超 藥店 地鐵站 醫(yī)院 銀行 其他數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)從產(chǎn)業(yè)分布來看，

住房租賃項(xiàng)目周邊分布最廣泛的為貿(mào)易與零售、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及軟件技術(shù)和文體娛樂。產(chǎn)業(yè)分布周邊配套從周邊配套來看，

公交站和餐飲店比例超90

%；

藥店、超商、便利店占比在80

%-

88

%

之間；而地鐵站可達(dá)性略低，

占比不足80

%。項(xiàng)目公區(qū)和安全配置情況：閱讀區(qū)和健身房受承租人“青睞”數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)0%20%40%60%閱讀區(qū)80%健身房影音室瑜伽館籃球場(chǎng)親子中心寵物空間游泳池足球場(chǎng)其他住房租賃項(xiàng)目公區(qū)配置情況0%20%40%60%80%100%樓道照明干粉滅火器應(yīng)急照明緊急逃生通道安全監(jiān)控系統(tǒng)安全門鎖火災(zāi)報(bào)警器煙霧報(bào)警器漏電保護(hù)器防盜窗鎖其他住房租賃項(xiàng)目安全配置情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)公區(qū)配置情況閱讀區(qū)（

占比

7

4

.

4

8

%

）

和健身房（

占比65

.

52

%

）

是項(xiàng)目配備最多的公區(qū)；

此外，

部分項(xiàng)目還會(huì)配備影音室、瑜伽館、籃球場(chǎng)、親子中心、寵物空間等。安全配置情況幾乎所有的項(xiàng)目都配備了樓道照明、干粉滅火器、應(yīng)急照明、緊急逃生通道、安全監(jiān)控系統(tǒng)、安全門鎖、火災(zāi)報(bào)警器和煙霧報(bào)警器。漏電保護(hù)器（

84

%

）

和防盜窗鎖（

6

6

%

）配備比例相對(duì)較低。項(xiàng)目智能化應(yīng)用和增值服務(wù)：智能門禁普及程度高，搬家保潔服務(wù)受歡迎100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%智能門禁24小時(shí)管家服務(wù)全屋WIFI人臉識(shí)別智能家居其他住房租賃項(xiàng)目智能化應(yīng)用情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)0%10%20%30%40%50%60%搬家保潔社群平臺(tái)打造寵物友好服務(wù)無人超市租金分期服務(wù)社群電商健身私教其他住房租賃項(xiàng)目增值服務(wù)情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用智能化應(yīng)用中，智能門禁以90.34%的比例位居第一位；24小時(shí)管家服務(wù)和全屋WIFI分別以77

.

93

%

和76.55%的比例緊隨其后。增值服務(wù)增值服務(wù)中，搬家保潔以52.41%的比例成為最受歡迎的選擇；社群平臺(tái)打造和寵物友好服務(wù)分別占43.35%和31.03%。項(xiàng)目家電篇04項(xiàng)目空調(diào)和冰箱品牌使用情況：“美的”和“海爾”市場(chǎng)使用率高50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%美的 海爾 格力 奧克斯 科龍 三菱 松下 其他住房租賃項(xiàng)目空調(diào)品牌使用情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)44%4%3%7%24%36%其他美的海爾美菱容聲西門子松下

1%住房租賃項(xiàng)目冰箱品牌使用情況空調(diào)品牌使用情況美的品牌以4

3

.

4

5

%

的比例居首位，

海爾以2

7

.

5

9

%

的比例緊隨其后，

格力以1

7

.

2

4

%

的比例排第三。冰箱品牌使用情況與空調(diào)品牌類似，

美的（

35

.

86

%）和海爾（

24

.

14

%）

具有較強(qiáng)的市場(chǎng)地位。此外，

其他品牌占比達(dá)4

4

%

；

具體來看，

這些品牌有海信、創(chuàng)維、TCL等。洗衣機(jī)項(xiàng)目洗衣機(jī)和衛(wèi)浴品牌使用情況：“九牧”市場(chǎng)占有率超1/40%5%10%15%20%25%30%35%美的海爾TCL小天鵝西門子松下其他住房租賃項(xiàng)目洗衣機(jī)品牌使用情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%九牧TOTO箭牌恒潔科勒惠達(dá)卡貝其他住房租賃項(xiàng)目衛(wèi)浴品牌使用情況美的、海爾、TCL、小天鵝為項(xiàng)目使用廣泛的洗衣機(jī)品牌，此外，海信、創(chuàng)維等也具有一定的市場(chǎng)份額。衛(wèi)浴九牧以26.9%的比例居衛(wèi)浴品牌首位，科勒、恒潔、箭牌、TOTO的使用率位于9%-15%之間。項(xiàng)目熱水器和油煙機(jī)品牌使用情況：“美的”和“海爾”持續(xù)霸榜0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%其他萬家樂萬和林內(nèi)美的海爾史密斯住房租賃項(xiàng)目熱水器品牌使用情況60%45%30%15%0%海爾老板方太華帝萬和帥康西門子其他住房租賃項(xiàng)目油煙機(jī)品牌使用情況數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)油煙機(jī)品牌油煙機(jī)品牌市場(chǎng)分散程度高，

海爾、老板、方太、華帝、萬和、

美的、

好太太海信等品牌的占比均不超過15

%。熱水器品牌熱水器品牌中，

“

美的”

和“

海爾”

持續(xù)上榜，占比分別

為40

%、24

%；

史密斯、萬家樂、萬和、海信、榮事達(dá)等占比較低。發(fā)展建議篇05提升產(chǎn)品品質(zhì)合理規(guī)劃戶型設(shè)計(jì)空間利用率：

優(yōu)化空間布局動(dòng)靜分離：

合理安排休息區(qū)和活動(dòng)區(qū)采光通風(fēng)：

避免暗房精細(xì)化室內(nèi)裝修材質(zhì)選擇：

使用高質(zhì)量、環(huán)保的裝修材料色彩搭配：

運(yùn)用溫馨舒適的色彩搭配細(xì)節(jié)處理：

如插座位置的合理性等智能家居系統(tǒng)：

安裝智能家居控制系統(tǒng)安全監(jiān)控：

配備智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等節(jié)能環(huán)保：

采用節(jié)能燈泡