個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議模板

個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議模板合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擁有一定的財(cái)務(wù)需求，希望獲得專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢與規(guī)劃服務(wù)，乙方具備專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)能力，愿意為甲方提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方之間的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)關(guān)系，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益，確保財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的順利進(jìn)行。

二、簽訂背景

甲方因自身財(cái)務(wù)需求，希望獲得乙方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，乙方同意為甲方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，雙方經(jīng)多次協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)，現(xiàn)簽訂本協(xié)議。

三、合同內(nèi)容

1.乙方同意為甲方提供專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)分析、投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制等。

2.甲方同意支付乙方財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用，具體費(fèi)用金額及支付方式雙方另行協(xié)商確定。

3.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，為甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。

4.甲方應(yīng)積極配合乙方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料及信息。

5.雙方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)本著誠(chéng)信、公平、公正的原則，共同維護(hù)合同的合法權(quán)益。

四、違約責(zé)任

1.乙方未按照約定提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。

2.甲方未按照約定支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于追討欠款。

五、爭(zhēng)議解決

雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.本合同自簽訂之日起，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方不得擅自變更或解除合同。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

主要條款：

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意為甲方提供以下財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)：

（1）財(cái)務(wù)狀況分析：乙方將對(duì)甲方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。

（2）投資規(guī)劃：乙方將根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和期限，為甲方制定個(gè)性化的投資組合方案。

（3）稅務(wù)籌劃：乙方將提供稅務(wù)優(yōu)化建議，幫助甲方合法合規(guī)地降低稅負(fù)。

（4）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制：乙方將協(xié)助甲方識(shí)別和評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

（5）財(cái)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)：乙方將為甲方提供財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高甲方財(cái)務(wù)管理和決策能力。

第二條服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)應(yīng)確保以下標(biāo)準(zhǔn)：

（1）準(zhǔn)確性：乙方提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)分析結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤。

（2）及時(shí)性：乙方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，并及時(shí)向甲方反饋。

（3）完整性：乙方應(yīng)提供全面的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，確保甲方對(duì)財(cái)務(wù)狀況有全面了解。

第三條價(jià)格支付

3.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用由甲方支付，具體費(fèi)用根據(jù)乙方提供的服務(wù)內(nèi)容、工作量及市場(chǎng)行情由雙方協(xié)商確定。

3.2甲方應(yīng)按照約定的支付方式和期限支付服務(wù)費(fèi)用。

3.3如因乙方原因?qū)е路?wù)無(wú)法按約定完成，乙方應(yīng)退還甲方相應(yīng)比例的服務(wù)費(fèi)用。

第四條保密條款

4.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及甲方財(cái)務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效，保密期限不少于五年。

第五條違約責(zé)任

5.1若甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付逾期付款的違約金。

5.2若乙方未按約定提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。

5.3若任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第六條爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第七條合同期限

7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。

7.2本協(xié)議期滿前，如雙方無(wú)異議，本協(xié)議可自動(dòng)續(xù)簽。

第八條合同變更與解除

8.1本協(xié)議的變更或解除，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

8.2如一方違反本協(xié)議，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。

第九條通知與送達(dá)

9.1雙方之間的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，自發(fā)送之日起生效。

9.2通知應(yīng)發(fā)送至對(duì)方在合同中指定的地址。

第十條不可抗力

10.1由于不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行時(shí)，雙方應(yīng)相互理解，并盡力減輕損失。

10.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。

第十一條其他

11.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

11.2本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方權(quán)利：

（1）有權(quán)要求乙方按照約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；

（2）有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)提出意見(jiàn)和建議；

（3）有權(quán)在乙方違反保密條款時(shí)，要求乙方承擔(dān)法律責(zé)任；

（4）有權(quán)在乙方違約時(shí)，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.甲方義務(wù)：

（1）按照約定支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用；

（2）配合乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集和提供；

（3）對(duì)乙方提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行合理評(píng)估，并在約定的時(shí)間內(nèi)給予反饋；

（4）遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；

（5）在乙方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程中，提供必要的協(xié)助和便利。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方權(quán)利：

（1）有權(quán)按照約定收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用；

（2）有權(quán)對(duì)甲方提供的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密；

（3）有權(quán)在甲方違約時(shí)，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.乙方義務(wù)：

（1）按照約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，為甲方提供專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；

（2）對(duì)甲方提供的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密，不得泄露給任何第三方；

（3）在約定的時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，并及時(shí)向甲方反饋；

（4）確保提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容準(zhǔn)確、可靠；

（5）對(duì)甲方提出的意見(jiàn)和建議給予充分考慮，并在合理范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；

（6）在服務(wù)過(guò)程中，保持與甲方的良好溝通，確保服務(wù)效果滿足甲方需求。

三、合同執(zhí)行過(guò)程中的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方在合同執(zhí)行過(guò)程中：

（1）確保提供的信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；

（2）在乙方提供服務(wù)過(guò)程中，提供必要的協(xié)助和便利；

（3）對(duì)乙方提供的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行合理評(píng)估，并在約定的時(shí)間內(nèi)給予反饋；

（4）遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

2.乙方在合同執(zhí)行過(guò)程中：

（1）按照約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，為甲方提供專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；

（2）在約定的時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，并及時(shí)向甲方反饋；

（3）對(duì)甲方提供的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密，不得泄露給任何第三方；

（4）確保提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容準(zhǔn)確、可靠；

（5）對(duì)甲方提出的意見(jiàn)和建議給予充分考慮，并在合理范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；

（6）在服務(wù)過(guò)程中，保持與甲方的良好溝通，確保服務(wù)效果滿足甲方需求。

四、合作方式

1.雙方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，就財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的進(jìn)展情況進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)；

2.雙方應(yīng)建立有效的溝通渠道，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；

3.雙方應(yīng)相互尊重，保持良好的合作關(guān)系，共同推動(dòng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的順利進(jìn)行。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。

2.本合同期滿后，如雙方無(wú)異議，可協(xié)商續(xù)簽本合同。

二、合同的變更

1.本合同的任何變更，必須經(jīng)雙方書面同意，并由雙方簽署書面變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同的終止條件

1.合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同；

2.任何一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，對(duì)方有權(quán)解除合同；

3.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可終止合同；

4.合同約定的其他終止條件。

四、合同的解除

1.任何一方在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方有嚴(yán)重違約行為，有權(quán)解除合同；

2.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可協(xié)商解除合同；

3.雙方協(xié)商一致解除合同。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、法律適用與管轄法院

1.本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律；

2.雙方因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交至合同簽訂地或合同履行地的有管轄權(quán)的人民法院解決。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力；

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

3.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

一、甲方簽字、蓋章

1.甲方代表（簽字）：______________________