基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺操作手冊

目錄

一、集團信息......................................................................1

二、資源管理......................................................................1

1、房產(chǎn)結(jié)果調(diào)整.............................................................1

1、1拆分.................................................................1

1、2合并.................................................................3

1、3重構(gòu).................................................................4

1、4修改.................................................................5

1、5房產(chǎn)結(jié)果調(diào)整歷史資源................................................5

1、6房產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整操作日志................................................6

2、區(qū)域信息.................................................................6

2、項目信息..................................................................7

3、組團（期）信息...........................................................8

4、樓棟信息..................................................................9

5、單元信息.................................................................10

6、樓層信息................................................................10

7、房產(chǎn)信息.................................................................11

8、樓宇公區(qū)信息.............................................................11

9、戶外公區(qū)信息............................................................12

10、公建配套...............................................................13

11、車場信息................................................................13

12、車區(qū)信息................................................................14

13、車位信息................................................................15

14、其他資源...............................................................15

14.1.功能說明...........................................................15

14.2.具體操作...........................................................15

三、組織架構(gòu)....................................................................16

1、部門設(shè)置................................................................16

2、職位設(shè)置................................................................17

2.1職位分類.............................................................17

2.2職位新增.............................................................17

3、員工信息................................................................18

四、權(quán)限管理....................................................................18

1、菜單權(quán)限設(shè)置............................................................18

1.1新增菜單權(quán)限........................................................18

1.2復(fù)制菜單權(quán)限........................................................19

2、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置............................................................20

2.1新增數(shù)據(jù)權(quán)限........................................................20

2.2.復(fù)制數(shù)據(jù)權(quán)限........................................................20

3、部門權(quán)限設(shè)置............................................................21

3.1新增數(shù)據(jù)權(quán)限........................................................21

3.1復(fù)制數(shù)據(jù)權(quán)限........................................................22

4、賬號及權(quán)限設(shè)置..........................................................22

4.1管理員設(shè)置..........................................................22

4.2設(shè)置賬號權(quán)限........................................................23

五、客戶管理.....................................................................25

1、業(yè)主信息.................................................................25

1.1.新增業(yè)主信息.......................................................25

1.2新增個人客戶.......................................................26

1.3新增企業(yè)客戶........................................................27

1.4刪除業(yè)主............................................................28

L5修改客戶.............................................................29

1.6業(yè)主信息查詢........................................................30

2、劃扣賬戶管理.............................................................30

2、1捆綁................................................................30

2、2劃扣賬戶操作日志..................................................31

2、3導(dǎo)出銀行賬戶.......................................................32

3、非業(yè)主管理...............................................................32

3、1調(diào)整經(jīng)營狀態(tài).......................................................32

3、2添加客戶...........................................................33

3、3遷出客戶...........................................................34

3、4修改客戶...........................................................35

3、5客戶與資源操作日志.................................................35

3、6導(dǎo)出客戶信息.......................................................36

4、第三方設(shè)置...............................................................36

4、1添加客戶...........................................................36

4、2遷出客戶...........................................................38

4、3修改客戶...........................................................38

4、4操作日志...........................................................39

一、集團信息

集團信息一一對集團信息設(shè)置（集團賬號才可進行此操作）

主要包括：

（1）集團編碼（注：集團為唯一）

（2）集團名稱

（3）成立時間

如圖1-1所示：（帶紅色*點是必填字段）

圖1-1

二、資源管理

1、房產(chǎn)結(jié)果調(diào)整

功能用于定義構(gòu)成一個房產(chǎn)，為經(jīng)營性業(yè)務(wù)做基礎(chǔ)。對房產(chǎn)進行拆分、合拼、重構(gòu)、修改、

查詢。只能對同屬一個原始房產(chǎn)的最小資源進行拆分、合拼、重構(gòu)，不能跨資源操作。左側(cè)

只對原始房產(chǎn)進行操作，只顯示原始房產(chǎn)資源。

1、1拆分

*房間狀態(tài)為自用的情況下才可拆分（房間狀態(tài)為非自用時在房產(chǎn)信息界面進行修改房間狀

態(tài)）

1、在左側(cè)樹中選中需進行拆分的房產(chǎn)，勾選對應(yīng)房產(chǎn)點擊拆分彈出房產(chǎn)拆分界面。如圖2-1

2、填寫完拆分房間的信息（系統(tǒng)默認把房間拆分為兩個資源，如需拆分更多，點擊增加）

點擊保存。如圖2-2

3、將彈出資源結(jié)果界面。如圖：2-3

4、選中被拆分的原始房產(chǎn)樹，界面將顯示此房間被拆分的所有資源。

1

房產(chǎn)拆分

被拆分的房間

資源編碼：0提示計賽面積：100.123鬲

資源名稱:

計費面積與原來不相等，是否繼續(xù)提交？

拆分房間新宿

取消

掾作

12-1^83010030.100

22-2號鋪4000040.100

32-3號鋪3002330.123

確定取消

圖2-4

1、2合并

1、在左側(cè)樹中選中需進行合并的房產(chǎn)，界面將顯示此房產(chǎn)所有的最小資源，勾選需合并的

最小資源點擊合并彈出房產(chǎn)合并界面。如圖2-5

2、填寫完合并房間的信息，點擊確定。如圖2-6

3、將彈出資源結(jié)果界面。如圖：2-7

圖2-5

3

房產(chǎn)合并

待合并資源

9資產(chǎn)給碼竟產(chǎn)名卻住值面枳(m)計應(yīng)面根(m)

1001-01-01-01-01-0003-23-2號械4040.5

2001-01-01-01-01-0003-33-3垮鋪3030

合并后資源(8息(建筑面積合計：70.000m'建筑面積合計：70.500m')

資源名稱(?必填)：3-0計費面積：(?必埔［70.5001

備注:

備注

圖2-6

資源結(jié)果

奧產(chǎn)編碼移筑面積(m)計變面枳(m)資源名稱

001-01-01-01-01-0003-47070.5

關(guān)閉

圖2-7

1、3重構(gòu)

1、在左側(cè)樹中選中需進行重構(gòu)的房產(chǎn)，界面將顯示此房產(chǎn)所有的最小資源，勾選需重構(gòu)的

最小資源點擊合并彈出房產(chǎn)重構(gòu)界面。

2、填寫完重構(gòu)房間的信息，點擊確定。如圖2-8

3、將彈出資源結(jié)果界面。

4

3芯圖籍4.

K4fM

*mu

圖2-8

1、4修改

1、在左側(cè)樹中選中需進行修改的房產(chǎn),界面將顯示此房產(chǎn)所有的最小資源，勾選需修改的

最小資源點擊合并彈出資源修改界面。

2、資源信息修改僅支持資源名稱修改,可添加備注，點擊確定。如圖2-9

6芯智慧

30日公?

1、5房產(chǎn)結(jié)果調(diào)整歷史資源

查看被拆分、合并、重構(gòu)所刪除的歷史資源，可根據(jù)搜索條件進行查詢，如圖2-100

5

$(3O0

6芯圖f

■

▼「EUMA|匚|

▼i?

5■*?*??*9MUffTflt3W-0?A

UMK-硒g-Affawim??AK-L^g

卿aaoa▼i■二

UMI*IH><*>??IE帆eaAMH

▼IB

MUtmmmt?nai5*—削sWTOIWE*

?ttlR

?S3?JOOw.1?—，Q，KN01—

4?取”，MtW

，*f4國WOODS皿*OtWfetarM401^1^01-101f和81Q1W1&M

安?■-g，8—w，5附他

9aim

,.>?1?????OWflW—ICIKMOI一于31@

M

agpn?wi*m*MmtnMIWuiy^iwcg

?Ml

V

圖2-10

1、6房產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整操作日志

記錄拆分、重構(gòu)、合并操作，可根據(jù)搜索條件進行查詢，如圖2-11

Jat?

芯圖搐dtt?Avamg"

R產(chǎn)MB-慎產(chǎn)5A山■田史o?r?R?w*taWCWPW

▼廣??wD

a，Ml

“4H#AB<y?■3rnt日maIaMamaELZB

..一

y■e人IKA”X..

?■?!?

M>>小8141ei?，=?14<*i91W-78120i??Miira?4>

&貨."W

5M^oir?*201sMi1MVX

1WMT2

心?用Ke〃e，g。

fM^oir?N5^iwe，gQ

IKI.164

G?■??**4,gQIE?*HXMSVW,°

5JWMQT??20i?vimi?ce4?

t-roi-191-t1EB1

Ci?L??

*94,401QIBlW?1g?-4

t*Nie44ggi520l?V10t”644

v^aaIK?刈々

圖2-11

2、區(qū)域信息

區(qū)域信息一一對集團下屬區(qū)域公司的設(shè)置，包括區(qū)域公司下屬子公司、下屬分公司的設(shè)置（集

團賬號才可進行此操作）

例1：新建集團下屬區(qū)域公司，如保利物業(yè)集團下屬區(qū)域公司廣州區(qū)域公司信息：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹對應(yīng)的集團名稱

（2）點擊【新增】

（3）填寫區(qū)域編碼（編碼組成：集團編碼+區(qū)域編碼，編碼具備唯一性）

（4）填寫區(qū)域名稱

（5）區(qū)域類型（自動默認為省份）

如圖2-12所示：（帶紅色，點是必填字段）

6

。芯國兇

MMam

圖2-12

例21如需建立區(qū)域公司下屬子公司，則需操作：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹對應(yīng)的集團名稱。區(qū)域名稱

（2）點擊【新增】

（3）填寫區(qū)域編碼（編碼組成：集團編碼+區(qū)域編碼+子區(qū)域編碼，編碼具備唯?性）

（4）填寫區(qū)域名稱

（5）區(qū)域類型（自動默認為城市）

如圖2-13所示：（帶紅色*點是必填字段）

SAM：QIW

XWfl

重公.pcMOBGOS

??■s?

筌mWUMWMB?0公Hpcrfvttt-GOS-

??廣州Mw

?中/RbyOK?公。pcr?w?o-uu?-

poMM-COS-

wraa

戶外公

?il1I-WI?M，

圖2-13

2、項目信息

項目信息一一在區(qū)域公司或區(qū)域公司下屬子公司/下屬分公司建對應(yīng)的管理項目信息。

操作如下：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹對應(yīng)的區(qū)域公司（即城市）

（2）點擊【新增】

（3）填寫項目編碼（項目上級編碼自動生成，只需填寫項目對應(yīng)編號，編碼具備唯一性）

7

（4）填寫項目名稱及簡稱

（5）選擇項目性質(zhì)與是否考核

如圖2-14示：（帶紅色*點是必填字段）

圖2-14

3、組團（期）信息

組團（期）信息一一在項FI信息下建對應(yīng)的組團（期）信息。

操作如下：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹所屬項目名稱

（2）點擊【新增】

（3）填寫組團（期）編碼（組團期上級編碼自動生成，只需填寫組團期對應(yīng)編號，編碼具

備唯一性）

（4）填寫組團（期）名稱

（5）選擇所屬服務(wù)中心

（6）附件支持文件上傳

如圖2-15所示：（帶紅色，點是必填字段）

8

4、樓棟信息

樓棟信息一一在組團（期）信息下建樓棟信息。

操作如下：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹所屬期數(shù)

（2）點擊【新增】

（3）填寫樓棟（樓棟上級編碼自動生成，只需樓棟對應(yīng)編號，編碼具備唯?性）

（4）填寫樓棟名稱

（5）填寫同級排序

（6）選擇業(yè)態(tài)、永久/臨時

（7）附件支持文件上傳

如圖2-16所示：（帶紅色,點是必填字段）

（同級排序：填寫整數(shù)；房產(chǎn)資源樹的顯示根據(jù)同級排序進行升序顯示）如圖2-17

圖2-16

圖2-17

9

5、單元信息

單元信息一一在樓棟信息下建單元信息。

操作如下：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹所樓棟

（2）點擊【新增】

（3）填寫單元編碼（單元上級編碼自動生成，只需單元對應(yīng)編號，編碼具備唯?性）

（4）填寫單元名稱

（5）填寫同級排序：同級排序原理與樓棟一致

（6）附件支持文件上傳

如圖2-18所示：（帶紅色”點是必填字段）

圖2-18

6、樓層信息

樓層信息一一在單元信息下建樓層信息。

操作如下：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹所屬單元

（2）點擊【新增】

（3）填寫樓層編碼（樓層上級編碼自動生成，只需樓層對應(yīng)編號，編碼具備唯一性）

（4）填寫樓層名稱

（5）填寫同級排序：同級排序原理與樓棟一致

（5）選擇樓層性質(zhì)

（6）附件支持文件上傳

如2-19圖所示：（帶紅色*點是必填字段）

10

圖2-19

7、房產(chǎn)信息

房產(chǎn)信息一一在樓層信息下建房產(chǎn)信息。

操作如下：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹所屬樓層

（2）點擊【新增】

（3）填寫房產(chǎn)號（房產(chǎn)號上級編碼自動生成，只需錄入房產(chǎn)對應(yīng)編號，編碼具備唯一性）

（4）選擇房產(chǎn)業(yè)態(tài)

（5）填寫房產(chǎn)名稱、戶型、面積等信息

（6）附件支持文件上傳

如圖2-20所示：（帶紅色，點是必填字段）

彳株信息Mma房產(chǎn)俱星

戶外公

公■配■

圖2-20

8、樓宇公區(qū)信息

樓宇公區(qū)信息一一在樓層信息下建樓宇公區(qū)信息.

11

操作如下：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹所屬樓層

（2）點擊【新增】

（3）填寫樓宇公區(qū)編碼〔樓宇公區(qū)上級編碼自動生成，只需錄入樓宇公區(qū)對應(yīng)編號，編碼

具備唯一性）

（4）填寫樓宇公區(qū)名稱、類型、面積等信息

（5）附件支持文件上傳

如圖2-21所示：（帶紅色，點是必填字段）

圖2-21

9、戶外公區(qū)信息

戶外公區(qū)信息一一在項目信息下建戶外公區(qū)信息。

操作如下：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹所屬項B

（2）點擊【新增】

（3）填寫戶外公區(qū)編碼［戶外公區(qū)上級編碼自動生成，只需錄入戶外公區(qū)對應(yīng)編號，編碼

具備唯一性）

（4）錄入戶外公區(qū)名稱、所屬服務(wù)中心及類型等信息

如圖2-22所示：（帶紅色“點是必填字段）

12

圖2-22

10、公建配套

公建配套一一在項目信息卜.建公建配套信息

操作如下：

(1)選擇左邊房產(chǎn)樹所屬項目

(2)點擊【新增】

(3)填寫公建配套編碼〔公建配套上級編碼自動生成，只需錄入公建對應(yīng)編碼，編碼具備

唯一性)

(4)錄入名稱、類型及面積等信息

如圖2-23所示：(帶紅色*點是必填字段)

修芯明黑…

取19使用孱產(chǎn)信■懵*公區(qū)信息戶外公區(qū)公?黎，

?BUM/務(wù)3

超級管理員

itR

?元(*?

??東一/

，?E舞韋

4??慶?9市

■OHROR

圖2-23

11、車場信息

車場信息一一在項目信息下建車場信息

操作如下：

13

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹所屬項目

（2）點擊【新增】

（3）填寫車場編碼（車場上級編碼自動生成，只需錄入車場對應(yīng)編碼，編碼具備唯一性）

（4）錄入車場名稱、選投類型及所屬服務(wù)中心等信息

如圖2-24所示：（帶紅色”點是必填字段）

12、車區(qū)信息

車區(qū)信息一一在車場信息下建車區(qū)信息

操作如下：

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹所屬車場

（2）點擊【新增】

（3）填寫車區(qū)編碼（車區(qū)上級編碼自動生成,只需錄入車區(qū)對應(yīng)編碼,編碼具備唯一性）

（4）錄入車區(qū)名稱等信息

如圖2-25所示：（帶紅色”點是必填字段）

0

6位陷琶

退出

我口使用三陽8日車區(qū)值?

超鍛?理員

mm*

E公3口?

戶外公區(qū)。，

公?配，

StMl*

■點窗?

限ttMW

圖2-25

14

13、車位信息

車位信息一一在車區(qū)信息下建車位信息

操作如下:

（1）選擇左邊房產(chǎn)樹所屬車區(qū)

(2)點擊【新增】

填寫車位編碼（車位.上級編碼自動生成，只需錄入車位對應(yīng)編碼，編碼具備唯?性）

(4)錄入車位名稱、選攔狀態(tài)類型、產(chǎn)權(quán)屬性等信息

如2-26圖所示：（帶紅色”點是必填字段）

?廣東■

公3僅?

BSS

戶外W

??便到?事

盤9”構(gòu)

14、其他資源

14.1.功能說明

（1）用于管理物業(yè)公共經(jīng)營的其它資源，例如廣告位、信號塔等非房產(chǎn)型資源

（2）如該資源同為設(shè)備，可以通過相“捆綁設(shè)備信息”捆綁工程的設(shè)備管理信息

14.2.具體操作

其他資源一一在項目信息下建其他資源

操作如下：

（3）選擇左邊房產(chǎn)樹所屬項目

（4）點擊【新增】

（5）填寫資源編碼（資源編碼組成：項目名稱首字母+資源編碼，只需錄入車位對應(yīng)編碼,

編碼具備唯一性）

（6）錄入名稱、選擇狀態(tài)類型、投入使用日期等信息

如圖2-27所示：（帶紅色，點是必填字段）

15

3芯國慧

69里?

JW9使用車W軍區(qū)信■隼8信息?它以方

圖2-27

三、組織架構(gòu)

1、部門設(shè)置

【部門設(shè)置】分集團、區(qū)域公司、區(qū)域子公司/區(qū)域分公司、項目等級設(shè)置。

集團操作：

1、選擇“組織架構(gòu)”一一“部門設(shè)置”，如果設(shè)置集團下面的部門，選擇藍色框里面的集團。

2、點“新增”系統(tǒng)彈出一個部門資料的填寫框。

3、將部門的資料填寫完成點“確定”。集團下面的部門就新建完成。

如圖3-1所示（帶紅色*點是必填字段）

圖3-1

如果是建區(qū)域公司或者項目的部門，在藍色框選擇對應(yīng)的區(qū)域公司或項目，點“新增”，其

操作與集團的建部門的操作一樣。

16

2、職位設(shè)置

2.1職位分類

公司職位分類的設(shè)置，具體操作如下：

1、選擇“職位設(shè)置”

2、選擇“職位分類”根節(jié)點；點“添加”

3、在添加職位分類彈出框填寫相應(yīng)的分類信息，點“確定”完成。

如圖3-2所示（帶紅色*點是必填字段）

圖3-2

2.2職位新增

1、選擇“職位設(shè)置”；

2、選擇對應(yīng)的職位類別，如下圖的藍色框，選擇職位類別點“新增職位”:

3、在新增職位彈出框填寫相應(yīng)的職位信息，點“確定”完成。

如圖3-3所示（帶紅色*點是必填字段）

圖3-3

17

3、員工信息

是整個集團下所有員工的管理。其中包括員工的基本信息，如姓名、賬號、手機號，密碼（系

統(tǒng)默認為poly_123）。

1、【員工信息】點“新增”如A圖，

2、選擇對應(yīng)的部門，如下圖的藍色框，選擇部門點“期增”；

3、彈出員工信息框：填寫相關(guān)信息，點”確定二

如圖3-4所示（帶紅色*點是必填字段）

6芯&慝

歡通使用a工w

圖3-4

四、權(quán)限管理

1、菜單權(quán)限設(shè)置

1.1新增菜單權(quán)限

1、【菜單權(quán)限設(shè)置】選攔對應(yīng)的部門，如下圖的藍色框，選擇部門點“新增”；

2、彈出新增菜單角色信息框；填寫角色名稱，選擇相應(yīng)的菜單權(quán)限，點“確定”

如圖4-1所示（帶紅色*點是必填字段）

18

圖4-1

1.2復(fù)制菜單權(quán)限

1、【菜單權(quán)限設(shè)置】選擇對應(yīng)的部門，如下圖的藍色框，勾選對應(yīng)的權(quán)限，點“復(fù)制”;

2、彈出復(fù)制菜單角色信息框；可編輯角色名稱，權(quán)限部門歸屬，點“確定”

如圖4-2所示（帶紅色*點是必填字段）

圖4-2

19

2、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置

2.1新增數(shù)據(jù)權(quán)限

1、【數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置】選擇對應(yīng)的部門，如下圖的藍色框，選擇部門點“新增”；

2、彈出新增數(shù)據(jù)權(quán)限信息框；填寫角色名稱，權(quán)限級別可選項目級與明細級，選擇相應(yīng)的

資源，點“確定”。

如圖4-3所示（帶紅色*點是必填字段）

?--：---zQ

錢到如

圖4-3

2.2,復(fù)制數(shù)據(jù)權(quán)限

1、【數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置】選擇對應(yīng)的部門，如下圖的藍色框，勾選對應(yīng)的權(quán)限，點“復(fù)制”;

2、彈出復(fù)制房產(chǎn)角色信息框；可編輯角色名稱，權(quán)限部門歸屬及相應(yīng)資源，點“確定”

如圖4-4所示（帶紅色*點是必填字段）

20

圖4-4

3、部門權(quán)限設(shè)置

3.1新增數(shù)據(jù)權(quán)限

1、【部門權(quán)限設(shè)置】選擇對應(yīng)的部門，如下圖的藍色框，選擇部門點“新增”;

2、彈出新增部門權(quán)限信息框；填寫角色名稱，選擇相應(yīng)的權(quán)限模塊，點“確定二

如圖4-5所示（帶紅色*點是必填字段）

21

3.1復(fù)制數(shù)據(jù)權(quán)限

1、【部門權(quán)限設(shè)置】選擇對?應(yīng)的部門，如下圖的藍色框，勾選對應(yīng)的權(quán)限，點“復(fù)制”；

2、彈出復(fù)制部門角色信息框；可編輯權(quán)限名稱，權(quán)限部門歸屬及相應(yīng)的權(quán)限，點“確定”

如圖4-6所示（帶紅色*點是必填字段）

圖4-6

4、賬號及權(quán)限設(shè)置

4.1管理員設(shè)置

1、【賬號及權(quán)限設(shè)置】選擇對應(yīng)的部門，如下圖的藍色框，選擇部門點''新增管理員”；

2、彈出新增管理員信息框；填寫姓名、賬號、手機號、系統(tǒng)默認密碼為poly_123,點“確

定，

如圖4-7所示（其中紅色“*”均為必填項）

22

6芯圖慧

1,

芯智財膜m

g?n9

限

/人

9idi

B9NR*ifi|l

審敗■01

&?rn

圖4-7

4.2設(shè)置賬號權(quán)限

設(shè)置不同的賬號有不一樣的系統(tǒng)操作權(quán)限。具體操作：

1、【賬號及權(quán)限設(shè)置】選擇對應(yīng)的部門，如下圖的藍色框，選擇部門點相應(yīng)人員的“權(quán)限設(shè)

置”；如圖4-8所示

2、“權(quán)限設(shè)置”一一彈出“權(quán)限設(shè)置信息”框；

3、選擇相應(yīng)的部門一選中需設(shè)置權(quán)限的角色類型（菜單權(quán)限角色【如圖4-9所示】、房產(chǎn)權(quán)

限角色【如圖4-10所示】、部門權(quán)限角色【如圖4-11所示】）一勾選角色名稱一添加一保存

一關(guān)閉。

其中紅色均為必填項

3芯圖鑿

C*w=?r?i-Irwi-0eTG??W5S/FIXHP工力

ptoyOOOH

P*o/>?41SUMN

VRau

p*?yooce?**?12：

Eh

4sz，

pioyOOIOI

&:9ptoBOIH

ptoyOOUI41

?u器

pto>?】61

ptoyOOg

KCfiOhfifl*■￡pfoyOOW

*>8聞

??p?9>00刈

由yWT

cMa2T6

圖4-8

23

ass*?

admicT付?農(nóng)懾到◎立發(fā)展及份