明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊

明源CRM銷售管理系統(tǒng)

快速應用手冊

刖百

本手冊主要面對的是明源CRM銷售管理系統(tǒng)的操作人

員，通過對系統(tǒng)核心業(yè)務操作的講解，可以快速進行系統(tǒng)

應用。同時，本手冊也可以作為日常系統(tǒng)操作流程的快速

查詢，削減培訓的需求。假如想對本手冊中的相關(guān)描述或

功能有進一步的了解，可以查詢《明源CRM銷售管理系統(tǒng)

操作手冊》。

本書的編寫約定：

格式意義

窗口名稱

[]模塊名稱

窗口中的按鈕

<>窗體中的標簽頁

>

小項說明，用于在大項下無先后次序的小項說明

■

大項說明，用于無先后次序的明細條目的說明

提示信息，這個圖標提示您，假如您想把事情做

的好些，就要牢記這些信息

目錄

一、如何建立房源................................4

二、如何給房間定價或調(diào)價......................18

三、如何制定付款方式...........................25

四、如何制定折扣..............................31

五、如何放盤...................................34

六、如何進行客戶跟進..........................37

七、如何查詢房源并打印置業(yè)安排...............42

八、如何選房并打印選房確認單..................47

九、如何簽署認購書............................50

十、如何簽約.................................59

十一、如何收款..................................62

一、如何建立房源

在完成預售/出售登記后，房地產(chǎn)企業(yè)可依據(jù)登記確

認的房產(chǎn)信息，將房源建立到系統(tǒng)中，便于后續(xù)銷售業(yè)務

中選擇房產(chǎn)。

詳細操作步驟如下：

建立項II=>轉(zhuǎn)立區(qū)域/樓棟=>生成房間

1、建立項目（系統(tǒng)供應了三種方式，您可依據(jù)實際狀

況選擇操作）

?建立新的項目

1）點擊【項目打算】下的【項目概況】模塊，如圖

1;

2）確定項目位置，在項目列表中選擇公司或一級項

目；

3）新增，打開“新增項目”的界面，如其他子系統(tǒng)

存在銷售系統(tǒng)沒有建立的項目，會出現(xiàn)如圖2所

示界面，在這里，我們干脆點“新增”；

圖1

圖2

4）錄入項目信息，在“新增項目”編輯界面中錄入

項目基本信息，其中紅色字段為必填項，錄入完

成后，點擊［［保存］］即可；

5）保存項目信息，在保存后，可分別選擇〈裝修標

準〉和〈戶型設置〉標簽頁，進行裝修標準和戶型

的設置，設置完成后，點擊［保存&關(guān)閉］即可,

如圖3o

圖3

?引入其它子系統(tǒng)已建項目

1）點擊【項目打算】下的【項目概況】模塊，如圖

1;

2）確定項目位置，在項目列表中選擇公司或一級項

目；

3）新增，點擊K新增系統(tǒng)打開如圖2所示界面;

4）選擇其他子系統(tǒng)建立的項目，在項目列表中選擇

項目，點擊|［下一步］,進入“修改項目”編輯

界面，如圖3；

5）錄入項目信息，在“修改項目”編輯界面，分別

選擇〈裝修標準＞和＜戶型設置〉標簽頁，進行裝

修標準和戶型的設置后，點擊［保存&關(guān)閉］即

可。

?引入測算項目

1）點擊【項目打算】下的【項目概況】模塊，如圖

1；

2）確定項目位置，在項目列表中選擇公司或一級項

目；

3）引入測算項目，點擊K引入測算項目系統(tǒng)打

開”引入測算項目”界面，如圖4；

圖4

4）選擇測算項目，在測算項目列表中選擇項目，點

擊K下一步進入“修改項目”編輯界面，如

圖3；

5）錄入項目信息，在“修改項目”編輯界面，分別

選擇〈裝修標準〉和〈戶型設置〉標簽頁，進行裝

修標準和戶型的設置后，點擊K保存&關(guān)閉』即

可。

提示：

」?項目的建立支持“項目-分期”兩級的管理層級，

分期以下的管理層級在生成房源時建立。

2、建立區(qū)域/樓棟

1）點擊【項目打算】下的【房源生成】模塊，如圖

5；

2）在項目下拉框中選擇項目；

3）確定分區(qū)位置，在項目/分區(qū)/樓棟列表中選中項

目；

4）新增分區(qū)，點擊］新增區(qū)域R在彈出的"區(qū)域

信息"窗口中錄入相關(guān)信息后，點擊［保存&關(guān)

閉」即可。

5）確定樓棟位置，在項目/分區(qū)/樓棟列表中選擇項

目下的區(qū)域；

6）新增樓棟，點擊K新增樓棟工在彈出的“樓棟

信息”窗口中錄入相關(guān)信息后，點擊K保存］即

可。

圖5

3、生成房間（系統(tǒng)供應了兩種房間布局，您可依據(jù)實

際狀況進行選擇）

?生成多套單位

1）確定房間位置，在項目/分區(qū)/樓棟列表中選擇要

生成房間的樓棟，如圖6；

圖6

2）點擊［生成房間系統(tǒng)打開“房間生成向?qū)А?/p>

界面，如圖7；

3）確定房間布局，選擇“多套單位”，點擊K下一

步］;

4）設置樓層數(shù)與單元數(shù)后，點擊［下一步，如圖8；

圖7

圖8

5）設置樓層名稱、單元名稱與戶數(shù)后，點擊［下一

步》，如圖9；

圖9

6）設置房號與戶型，在圖10中，可以針對單個房

間，整行或整列的房間調(diào)整房號或戶型，也可以

通過K顯示戶型特別設置I來選擇房間設置戶型,

設置完成后，點擊［下一步》;

圖10

堂生成房間向?qū)ФW(wǎng)頁對話愜兇I

第三步

設置房號，確定戶把

航ABC

褸層名稱號碼01020102.C10203

戶型A』|AF|A二JJA二JU_二J|A曰|A曰

『廠

10A▼匕人口ArArArArA

9A;BrArArArArArA

8A▼BnAnArArArArA

1A二rApBnA17BrArArA

nA

6A二Jr*rA17BrArArA

5A』rAnAr?rA7BrArA

4A二1rA[7BrArArArArA

R7B7BrA

3A二1rArArArA

2A二|rAnArArArArArA

1ranA□A

A二J□ArArArA

隱藏尸型特殊設置潛至復選框尸型：所三］上一步C下一步）取消

圖11

7）確定房號生成規(guī)則后，點擊K下一步］,系統(tǒng)會

提示“是否馬上生成房間？”，【確定』即可，如

圖12。

q生成房間向?qū)ФW(wǎng)頁對話框

第四步

確認房號，生成房間

房間號碼生成規(guī)劃I褸層十號碼三I

單元AC

樓層名稱

號螞01020102010203

101001100210011002100110021003

9901902901902901902903

8801802801802801802803

7701702701702701702703

6601602601602601602603

S501502501502501502503

4401402401402401402403

3301302301302301302303

2201202201202201202203

11

10110210110210110210；

上一步Cr-t?）取洎

圖12

8）房間生成完后，可以通過K調(diào)整房間］功能來調(diào)

整生成的房間，包括增加、修改和刪除房間。

?生成獨立別墅

1）確定房間位置，在項目/分區(qū)/樓棟列表中選擇要

生成房間的樓棟，如圖6；

2）確定房間布局，點擊［生成房間工系統(tǒng)打開“房

間生成向?qū)А苯缑?，如圖7；

3）選擇“獨立別墅”，點擊K下一步1,彈出“增加

房間”窗口，如圖13；

4）錄入房間信息，錄入房號、戶型等房間的基本資

料，其中紅色字段為必填項，錄入完成后，點擊

K保存&關(guān)閉》即可。

圖13

二、如何給房間定價或調(diào)價

每一套房間在銷售之前都須要定價，定價有兩種方式，

系統(tǒng)計算和導入模板的方式，這里主要介紹導入模板的方

式。

詳細操作步驟如下：

導入方案=J）審核方案=>執(zhí)行方案

1、導入方案

1）點擊【項目打算】下的【價格管理】模塊，選擇（調(diào)

價〉標簽頁，如圖14；

圖14

2）選擇項目；

3）生成模板文件，點擊［調(diào)價方案導入］按鈕，在彈

出的菜單中選擇R生成導入模板（列表）1或K生

成導入模板（交叉表）1,打開“選擇項目樓棟”

窗口，如圖15,選擇項目或樓棟后（允很多選），點

擊［確定，模板文件生成后，系統(tǒng)會彈出“文件下

載”窗口，K保存］即可；

圖15

4）在系統(tǒng)外打開模板文件，按生成的模板格式錄入房

間的價格信息；

5）導入模板文件，進入〈調(diào)價〉標簽頁，點擊［調(diào)價方

案導入）按鈕，在彈出的菜單中選擇［導入價格方

案］,打開“導入調(diào)價方案”窗口，如圖16；

6）錄入調(diào)價方案名稱，并選擇計價方式、價格標準與

導入文件后，【確定］即可。導入完成后，系統(tǒng)會

提示“勝利導入XX個房間的價格數(shù)據(jù)!"；若存在沒

有勝利導入的記錄，則提示“勝利導入XX個房間的

價格數(shù)據(jù)，失敗yy個!”。

圖16

2、審核方案

1）點擊【項目打算】下的【價格管理】模塊，選擇（調(diào)

價,標簽頁，如圖17；

圖17

2）選擇項目；

3）選擇“待審核的調(diào)價方案”視圖，在調(diào)價方案列表

中選擇須要審核的調(diào)價方案，雙擊打開，如圖18；

「多調(diào)價方案-iicrosoftInternetExplorer，!□1x|

文件懶作相助

同保存廣保存岐閉1國試算3產(chǎn)分析報告就審核1，關(guān)閉

調(diào)價方案一期定價制定時間2007-03-2617:46|怎v狀態(tài)待審核

調(diào)整方式G重新定價「在原有價格上調(diào)整

已售房間G參與調(diào)價「不參與調(diào)飾計價方式G建筑面積0套內(nèi)畫「套

計苴方法G單價「總價基點單價10,000.00總價0)0.00

調(diào)價說明

南核日即融3市核人執(zhí)行日期1—II即

|調(diào)價樓棟列表

?增加褸棟。因素值錄入更多噪作，

廠|楂棟名稱套數(shù)調(diào)整前總價調(diào)整后總價調(diào)整前均價調(diào)整后均價

1翡翠綠洲-一期Y棟7062,510,358.0052,769,000,009,958.7910,000.00

合計7062,510,358.0062,769,000.009,958.7910,000.00

1

畫完畢1111O可信站點

圖18

4）點擊K審核工系統(tǒng)會提示“的確要把該方案的狀態(tài)

置為“已審核“嗎？"，|［確定］即可。

3、執(zhí)行方案

1）點擊【項目打算】下的【價格管理】模塊，選擇〈調(diào)

價〉標簽頁，如圖17；

2）選擇項目；

3）選擇“已審核待執(zhí)行的調(diào)價方案"視圖，在調(diào)價方

案列表中選擇須要執(zhí)行的調(diào)價方案，雙擊打開，如

圖19；

圖19

4）點擊K執(zhí)行）系統(tǒng)會提示“執(zhí)行方案會把價格傳遞

到房間，是否接著？"，|［確定』即可。

提示：

?列表式模板的面積、單價、總價是橫向排列的,

而交叉式模板的面積、單價、總價是縱向排列

的。

?生成交叉式導入模板時，必需滿意“同一樓層

的房間數(shù)＜二250”，若超過，系統(tǒng)會提示“包

含同一樓層超過250套房間的樓棟，不適合用

交叉式導入模板”O(jiān)

三、如何制定付款方式

項目起先銷售前，我們還須要制定銷售過程中可以運

用的付款方式，以與每一種付款方式的付款期限和付款的

金額。

詳細操作步驟如下：

1、點擊【項目打算】下的【付款方式定義】模塊，選

擇〈付款方式〉標簽頁，如圖20；

圖20

2、選擇項目；

3、制定付款方式（系統(tǒng)供應了兩種方式，您可依據(jù)實

際狀況選擇操作）；

?新增付款方式

1）點擊K新增"系統(tǒng)打開”付款方式信息”窗口，

如圖21；

森付款方式信息-licrosoftInternetExplorer-1□1x|

，文件幫助

保存年保存岐閉了關(guān)閉

項目名稱翡翠綠洲-一期使用范圍「項目G樓棟

樓棟名稱2棟;1棟;4棟;3株二］國

付款方式名稱商業(yè)貨款折扣⑴100.00

生效日期國v失效日期闡3

選擇貸款C不需妾（?需要

按揭銀仃招商深圳支行*按褐精確度萬位______________,

公積金銀行v公積金精確要千位V

付款方式明細列表?新增更多操作.

廠時間天1月款項類型款項名痂金額優(yōu)）而種比例的

1簽署X購書10等貸款類房款定金20,000.00合同而種0.3000

2簽署正式合約70非貸款類房款首期0.00合同市種30.0000

3簽署正式合約01貸款類房款銀行按揭0.00合同而種70.0000

4簽署正式合約01代收費用印花稅0.00人民而0.J5O0

111

茴完畢。可信站點

圖21

2）確定運用范圍，當須要指定詳細“樓棟”時，可

以通過，按鈕來選擇樓棟；

3）錄入付款方式名稱與對應可享受的折扣；

4）若要定義付款方式的運用期限，則需錄入生效與

失效日期;

5）確定付款方式中是否包含按揭；

6）編輯完成后，點擊［［保存］,界面下方即會刷新

出付款方式明細列表；

7）點擊付款方式明細列表欄的【新增〉系統(tǒng)打開

“新增付款方式明細”窗口，如圖22；

圖22

8）選擇款項類型與款項名稱；

9）定義款項的付款期限：

A假如選擇時間下拉列表中的“指定時間”選

項，則需在指定日期字段中錄入詳細的日

期；

A假如選擇非''指定時間”選項，則需錄入"幾

天內(nèi)”或“幾個月內(nèi)”字段信息；如上圖表

示定金的付款期限為簽署認購書當天。

10）錄入款項金額占總房款的比例或干脆錄入款項

的詳細金額，若"是否扣除定金”字段選擇為

“是”，則當前款項的金額還須要扣除定金的金

額；

11）若款項是分期支付的，還需錄入分期數(shù)與各分期

之間間隔的月份數(shù)；

⑵編輯完成后，點擊K保存&新增】可以連續(xù)增加

多筆明細。

?引入付款方式

口點擊K引入，系統(tǒng)打開"引入付款方式”窗口，

如圖23,在付款方式列表中選擇要引入的付款方

式后，點擊K確定］,即在當前項目下增加了一

種付款方式;

圖23

2）在付款方式列表中，選擇之前弓I入的付款方式,

雙擊打開，如圖21,依據(jù)實際狀況修改相應內(nèi)容

后，點擊［保存&關(guān)閉口即可。

提示：

?引入付款方式時，系統(tǒng)會自動將引入的付款方

式名稱加上"_r\"_2"……以示區(qū)分。

四、如何制定折扣

通常在項目起先銷售前與銷售過程中，公司會依據(jù)營銷

的須要制定一系列的實惠折扣，這些內(nèi)容可以通過折扣管

理進行管理。

詳細操作步驟如下：

1、點擊【項目打算】下的【折扣管理】模塊，如圖24；

圖24

2、選擇項目；

3、點擊［新增"系統(tǒng)打開"折扣信息”窗口，如圖25；

4、錄入折扣名稱與折扣類型；

5、選擇折扣范圍，假如選擇的是特定房間，需在界面

下方的房間列表中新增房間；

6、選擇計算方法，若選擇的是減點或打折，則需錄入

折扣值；若選擇的是總價實惠或單價實惠，則需錄

入實惠金額;

7、若錄入了生效日期和失效日期，則該折扣僅在該時

間段內(nèi)有效；

8、編輯完成后，點擊］保存&關(guān)閉］即可。

圖25

五、如何放盤

在房源建立以后，默認是不能銷售的，還須要進行放

盤。

詳細操作步驟如下：

1、點擊【項目打算】下的【房間管理】模塊，選擇（放

盤〉標簽頁，如圖26；

2、在項目列表中選擇詳細的樓棟；

3、依據(jù)所要放盤房間的范圍，點擊對應的防攵I按鈕

進行放盤操作：

?點擊某一橫向記錄的［放］:表示對當前樓層全

部單元的房間進行放盤操作;

?點擊某一縱向記錄的［放］:表示對當前列的全

部房間進行放盤操作;

?點擊銷控圖中最左上角的防婦:表示對當前樓

棟下的全部房間進行放盤操作;

?若要對某個特定的房間進行放盤操作，干脆在銷

控圖中點擊該房間的房號即可。

4、操作完畢后，點擊防攵盤保存』即可。

銷售管理公位置：頊目茂密》房間管理

兀12

010203010203

收放收故收放收放收放收放收

收701702703701702703

放

收601602603601602603

放

收

放501502503501502503

收

放401402403401402403

收301302303301302303

/p>

收101102103101102103

一廠回可信站點

圖26

提示：

?全部的“放”和“收”操作只針對“待售”和

“銷控”狀態(tài)的房間起作用，非“待售”或”銷

控”狀態(tài)的房間均不會受任何影響，還是保持

原有的狀態(tài)。

?"回收"操作同“放盤”操作，依據(jù)所要回收

房間的范圍，點擊對應的1收R按鈕即可。

六、如何進行客戶跟進

為了實現(xiàn)業(yè)務員在現(xiàn)場接待客戶時，能夠快速有效的

查詢和登記客戶信息，系統(tǒng)供應了客戶接待的功能，用以

滿意現(xiàn)場快速應用的需求。同時，系統(tǒng)也供應了預警機制

用于業(yè)務員可以與時主動地跟進自己名下的客戶。

?客戶來電來訪的登記

詳細操作步驟如下：

1、點擊【客戶跟進】下的【客戶接待】模塊，如圖27；

2、選擇項目；

3、在查詢區(qū)錄入查詢條件后，點擊K查找』;

圖27

4、假如有滿意條件的客戶，則會顯示于查詢結(jié)果列表

中，單擊查詢結(jié)果列表中的記錄，當前客戶的相關(guān)

信息會顯示于客戶資料區(qū)中，如圖28。假如客戶資

料不齊全，則可在此補齊；

圖28

5、假如當前客戶在系統(tǒng)中不存在，則點擊［新增在

客戶資料區(qū)中錄入客戶的相關(guān)信息，保存即可；

6、假如當前接待對應的業(yè)務場景有啟用的問卷，保存

后會刷新出〈接待問卷〉標簽頁，可進入〈接待問卷〉

標簽頁填寫問卷，該業(yè)務場景對應有幾張啟用的問

卷，即會顯示幾張問卷，但系統(tǒng)最多支持每種業(yè)務

場景展示5個問卷，各個問卷填寫完成后，點擊對

應標簽頁的K保存］按鈕即可，如圖29；

圖29

7、假如當前客戶有入會的意向，則可通過K申請入會』

功能填寫入會申請資料；

8、假如當前客戶已是會員，還可通過K更多操作』下

的K贈送積分］功能給客戶贈送活動類積分。

提示：

“客戶名稱”在編輯狀態(tài)時不行修改，只能通過

K更多操作』下的［（修改客戶名稱』功能來修改。

?在〈接待問卷〉標簽頁，系統(tǒng)供應［重置）功能，

用于將問卷的答案清空。

?申請入會和贈送購房積分功能，須要啟用會員系

統(tǒng)才能運用。

?客戶的主動跟進

詳細操作步驟如下：

1、點擊［客戶跟進》下的【銷售機會』模塊，如圖30；

2、選擇項目；

3、選擇“即將到達跟進期限的銷售機會”視圖，假如

銷售機會列表中有記錄，則表示存在即將到達跟進

期限的銷售機會，須要盡快跟進，當前業(yè)務員即可

選擇合適的交互方式來對客戶進行跟進，避開客戶

跟進超期；

4、選擇“即將到達贏得期限的銷售機會”視圖，假如

銷售機會列表中有記錄，則表示存在即將到達贏得

期限的銷售機會，須要盡快跟進或分析緣由，保證

跟進的效率。

圖30

七、如何查詢房源并打印置業(yè)安排

實際業(yè)務中，來訪客戶往往都帶著肯定的基本意向而

來，在系統(tǒng)中可以通過［意向查詢』功能來協(xié)助銷售人員

實現(xiàn)對客戶的快速響應。當客戶對某個房間感愛好時，往

往須要了解特定付款方式下的付款狀況，在系統(tǒng)中可以快

捷地實現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)安排。

詳細操作步驟如下:

1、點擊【交易管理】下的【房源查詢】模塊，如圖31；

圖31

2、選擇項目；

3、點擊［意向查詢，彈出“意向查詢”窗口，如圖32；

圖32

4、依據(jù)客戶的意向，選擇相應的內(nèi)容后，點擊［確定］,

系統(tǒng)會查詢并列出當前所選項目下全部滿意條件的

房間;

5、選擇詳細房間，界面右上方會顯示所選房間的基本

信息，右下方是置業(yè)安排，如圖33；

圖33

6、在界面右下方的置業(yè)安排區(qū)，進行如下操作：

1）選擇付款方式；（付款方式的定義請參見：三、

如何制定付款方式）

2）點擊折扣旁邊的2按鈕,系統(tǒng)會打開“折扣明細”

窗口，可以選擇折扣并調(diào)整折扣的依次；（折扣

的定義請參見：四、如何制定折扣制度）

3）確認房款總額，可以手動調(diào)整房款總額；

4）錄入按揭/公積金貸款金額或比例；

7、編輯完成后，點擊K打印置業(yè)安排］,即可打印項目

的置業(yè)安排書。

圖34

提示：

?系統(tǒng)支持打印簡潔置業(yè)安排和高級置業(yè)安排兩種

模式，以上介紹的是打印一個房間一種付款方式

的簡潔置業(yè)安排的操作，假如要一次打印多個房

間多種付款方式的置業(yè)安排，可以選擇高級置業(yè)

安排，詳細操作請參見（CRM銷售管理系統(tǒng)操作

手冊》

八、如何選房并打印選房確認單

項目開盤期間，來購房的客戶比較多，為了讓購房者能

夠便利、快捷地購買到房間，發(fā)展商通常增加排隊等候區(qū)、

選房區(qū)，簽約區(qū)等，這樣可以對購房者進行有序地管理。

系統(tǒng)供應的選房功能，主要是用于提高選房的效率。

詳細操作步驟如下：

1、點擊【交易管理】下的【選房確認】模塊，如圖35；

2、選擇項目樓棟；

3、在銷控圖中選擇客戶有意向且狀態(tài)為"未確認”的

房間，界面右上方會顯示所選房間的基本信息，右

下方是選房確認區(qū)；

4、在界面右下方的選房確認區(qū)，錄入客戶名稱后，點

擊K確定打印「即可打印“選房確認單”。

圖35

提示：

“選房功能”須要先進行選房設置，詳細的設置

請參見《明源CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。

?完成選房操作后，系統(tǒng)會即時更新當前所選房間

的狀態(tài)，左下方的狀態(tài)統(tǒng)計圖例，須要點擊［刷

新』按鈕后才會更新。

?客戶選房后，假如沒有進一步的意向，或選房后

超出了失效時間，可通過點擊I［取消選房］按鈕

來取消選房,取消選房后新客戶可重新選擇該房

間。

九、如何簽署認購書

項目正式開盤后，客戶購房通常須要先辦理認購手續(xù),

簽署認購書。簽署認購書通常有兩種模式：先收款后簽協(xié)

議模式和先簽協(xié)議后收款模式，這里主要介紹先收款后簽

協(xié)議的模式。

詳細操作步驟如下：

1、點擊【交易管理】下的【定單管理】模塊，如圖36；

圖36

2、選擇項目；

3、點擊K新增認購』，系統(tǒng)打開“選擇房產(chǎn)”窗口，如

圖37,選擇詳細房產(chǎn)后即進入“增加客戶向?qū)А苯?/p>

面，如圖38；

圖37

圖38

4、錄入客戶名稱，允許支持多個客戶同時錄入，點擊

I［下一步］，假如系統(tǒng)中存在同名的客戶，則打開“確

認客戶”界面，如圖39,可以選擇已有客戶或新增

客戶，如沒有同名客戶則干脆進入“填寫客戶資料”

界面，如圖40；

當增加*戶向S--河頁對話挺

婚》1客戶

第二步：確汝客戶

客尸1:金波

r/棄選擇

「金波證件號碼：XXXXXX19670817XXXX聯(lián)梟電話：37598261

上一步下一步取消

圖39

圖40

5、在“填寫客戶資料”界面，錄入客戶信息后，點擊

1確定"進入“定單管理”編輯界面，如圖41；

圖41

6、確認計價方式，選擇定義的付款方式；

7、確認折扣，點擊折扣旁邊的N按鈕，系統(tǒng)打開“折

扣明細”窗口，如圖42,可以選擇定義的折扣并調(diào)

整折扣的依次，調(diào)整折扣后：系統(tǒng)會重算房間總價；

勺I折扣明捌二兩貝對話梃

折扣明細

折扣明細列表■新潮折扣；向上移動：向下移動更多操作▼

r折扣名稱折扣類型計算：方法折扣（%）優(yōu)惠金顫折扣說明

1商業(yè)貸款付款方式打折100.000.00付款方式定義的折扣

2內(nèi)部折扣內(nèi)部折扣減點2.000.00

嘀定取消

圖42

8、假如選擇的房間是帶裝修的，可以在此選擇裝修標

準；

9、假如客戶有購買車位等附屬房產(chǎn)或認購的房間有綁

定的閣樓等附屬房產(chǎn)，還須要進入〈附屬房產(chǎn)〉標簽

頁確認附屬房產(chǎn)的信息；

10、定單信息編輯完成后，點擊［保存］即可；

11、驗證預收款，即將預先收取的定金轉(zhuǎn)到當前定單

下，點擊“操作”菜單下的［驗證預收款系統(tǒng)打

開“驗證預收款”窗口，如圖43；

圖43

12、錄入查詢條件，點擊工查找上系統(tǒng)會將全部滿意

條件的款項顯示于預收款列表中；

13、在預收款列表中選擇相應款項，點擊［確定］即將

所選款項轉(zhuǎn)到當前定單下；

14、點擊“定單管理”編輯界面的R打印協(xié)議］,可以

打印認購書或進行認購書的網(wǎng)上備案。當項目中有

多個打印模板時，可以選擇模板進行打印，如

圖44；

圖44

圖45

提示：

?打印協(xié)議前需進行套打設置，“套打設置”的詳細

操作請參見《明源銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。

?申請入會和贈送積分功能，須要啟用會員系統(tǒng)才

能運用。

?網(wǎng)上備案須要購買指定的增值功能才能實現(xiàn)。

十、如何簽約

客戶簽署認購書后，須要打算簽約的相關(guān)資料（如身

份證、收入證明等），資料打算完成后即可辦理簽約手續(xù)。

現(xiàn)在很多城市都實行了網(wǎng)上備案，簽約須要在政府的備案

網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印合同。

詳細操作步驟如下：

1、點擊【交易管理】下的【定單管理】模塊，如圖46；

圖46

2、選擇項目；

3、在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊

I［查找系統(tǒng)會查詢出滿意條件的定單；

4、在搜尋結(jié)果列表中，雙擊要轉(zhuǎn)簽約的定單，打開“定

單管理”界面，點擊K轉(zhuǎn)簽約系統(tǒng)打開“合同管

理”編輯界面，如圖47,填寫并確認合同信息無誤

后，K保存］即可；

圖47

5、點擊“合同管理”編輯界面的K打印合同，可以進

行合同打印或進行合同的網(wǎng)上備案，當項目中有多

個打印模板時，可以選擇打印模板進行打印，如圖

44；

6、假如當前客戶有入會的意向，則可通過k申請入會］］

功能填寫入會申請資料；

7、假如當前客戶已是會員，還可通過K贈送積分］功

能給客戶贈送看房積分或購房積分。

提示：

?打印合同前需進行套打設置