鋼化玻璃行業(yè)調(diào)研報(bào)告

鋼化玻璃行業(yè)調(diào)研報(bào)告

行業(yè)調(diào)研及投資分析

鋼化玻璃行業(yè)調(diào)研報(bào)告目錄

第一章宏觀環(huán)境分析第二章行業(yè)發(fā)展概況第三章區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析第四章重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析第五章重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析第六章總結(jié)及展望

第一章宏觀環(huán)境分析

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析玻璃是非晶無(wú)機(jī)非金屬材料，一般是用多種無(wú)機(jī)礦物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸鋇、石灰石、長(zhǎng)石、純堿等）為主要原料，另外加入少量輔助原料制成的。它的主要成分為二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化學(xué)組成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O?CaO?6SiO2等，主要成分是硅酸鹽復(fù)鹽，是一種無(wú)規(guī)則結(jié)構(gòu)的非晶態(tài)固體。（一）產(chǎn)業(yè)政策分析1、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》國(guó)家鼓勵(lì)在新建建筑和既有建筑節(jié)能改造中使用新型墻體材料等節(jié)能建筑材料和節(jié)能設(shè)備，安裝和使用太陽(yáng)能等可再生能源利用系統(tǒng)。2、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》遠(yuǎn)近結(jié)合，標(biāo)本兼治。在擴(kuò)大光伏發(fā)電應(yīng)用的同時(shí)，控制光伏制造總產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步。統(tǒng)籌兼顧，綜合施策。統(tǒng)籌考慮國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)供需平衡、上下游協(xié)調(diào)等因素，采取綜合措施解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的突出問(wèn)題。市場(chǎng)為主，重點(diǎn)扶持。發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制在推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)勝劣汰、優(yōu)化布局以及開(kāi)發(fā)利用方面的基礎(chǔ)性作用。對(duì)不同光伏企業(yè)實(shí)行區(qū)別對(duì)待，重點(diǎn)支持技術(shù)水平高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的骨干優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展，淘汰劣質(zhì)企業(yè)。協(xié)調(diào)配合，形成合力。加強(qiáng)政策的協(xié)調(diào)配合和行業(yè)自律，支持地方創(chuàng)新發(fā)展方式，調(diào)動(dòng)地方、企業(yè)和消費(fèi)者的積極性，共同推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3、《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》提高天然氣消費(fèi)比重，大幅增加風(fēng)電、太陽(yáng)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)發(fā)展熱電冷聯(lián)供，發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮芄┡?。加快發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電。有序推進(jìn)光伏基地建設(shè)，同步做好就地消納利用和集中送出通道建設(shè)。加快建設(shè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)，穩(wěn)步實(shí)施太陽(yáng)能熱發(fā)電示范工程。加強(qiáng)太陽(yáng)能發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)。鼓勵(lì)大型公共建筑及公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電。到2020年，光伏裝機(jī)達(dá)到1億千瓦左右，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷(xiāo)售電價(jià)相當(dāng)。4、《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案》鼓勵(lì)太陽(yáng)能光熱、光伏與建筑裝配一體化，帶動(dòng)光熱光伏玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5、《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見(jiàn)》加強(qiáng)光伏產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證能力建設(shè)，逐步提高光伏產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，提高光伏行業(yè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定和國(guó)際互認(rèn)能力。光伏組件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備組件及其使用材料的產(chǎn)品試驗(yàn)、例行檢驗(yàn)所必須的檢測(cè)能力。企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵產(chǎn)品必須通過(guò)第三方檢測(cè)認(rèn)證，并由第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)公布檢測(cè)認(rèn)證結(jié)果。光伏組件生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中應(yīng)明確多晶硅、電池片、玻璃、銀漿、EVA、背板等關(guān)鍵原輔材料的來(lái)源信息，確保進(jìn)入市場(chǎng)的光伏產(chǎn)品必須是經(jīng)過(guò)檢測(cè)認(rèn)證且達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品。6、《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》光伏產(chǎn)業(yè)是基于半導(dǎo)體技術(shù)和新能源需求而興起的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，是未來(lái)全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)”，提出了以構(gòu)建智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系為目標(biāo)，加快提升光伏產(chǎn)業(yè)智能制造水平，鼓勵(lì)智能光伏系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)維水平提升并在多領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用，促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)邁向全國(guó)價(jià)值鏈中高端等要求，優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，形成一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案供應(yīng)商，在政策層面積極鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展。7、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》到2020年，再壓減一批水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率回到合理區(qū)間；水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá)60%左右。發(fā)展高端玻璃。提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，推廣應(yīng)用低輻射鍍膜（Low-E）玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、個(gè)性化玻璃幕墻、光伏光熱一體化玻璃制品，以及適應(yīng)既有建筑節(jié)能改造需要的節(jié)能門(mén)窗等產(chǎn)品。8、《建材工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》其中水、玻、陶三個(gè)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)“十三五”末比“十二五”減少四分之一，水泥、平板玻璃的前十家企業(yè)的產(chǎn)能分別占到80%，陶瓷前十家企業(yè)占到50%以上。平板玻璃行業(yè)在提升原片質(zhì)量的基礎(chǔ)上，發(fā)展汽車(chē)、飛機(jī)、高鐵、高檔建筑裝飾用高端玻璃；擴(kuò)展與增加用于電子通訊領(lǐng)域的液晶玻璃、基板玻璃和光伏玻璃；發(fā)展高端超薄、超白玻璃用于新能源、國(guó)防等特殊工程。推廣低輻射鍍膜（Low-E）、真空和中空玻璃、光伏玻璃。（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利因素1、能源危機(jī)與環(huán)境保護(hù)意識(shí)的深入人心世界經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化得益于石油、天然氣、煤炭等化石能源，由于化石能源的有限性和過(guò)度開(kāi)發(fā)，能源危機(jī)已迫在眉睫，消耗中帶來(lái)的環(huán)境污染也日益嚴(yán)重。近年來(lái)，國(guó)際社會(huì)紛紛采取措施應(yīng)對(duì)能源危機(jī)。與水電、風(fēng)電、核電等其他可再生能源相比，太陽(yáng)能在充足性、安全性、廣泛性、清潔性等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，世界各國(guó)正在把太陽(yáng)能的開(kāi)發(fā)利用作為能源革命的主要內(nèi)容進(jìn)行長(zhǎng)期規(guī)劃，光伏產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)際上繼IT、微電子產(chǎn)業(yè)之后又一新興行業(yè)。2、國(guó)家政策的大力扶持我國(guó)是世界能源生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不斷發(fā)展，我國(guó)能源需求將持續(xù)增長(zhǎng)。增加能源供應(yīng)、保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略任務(wù)。為此，我國(guó)頒布了一系列的政策法規(guī)促進(jìn)太陽(yáng)能等可再生能源的生產(chǎn)和使用，為光伏行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了優(yōu)良的政策環(huán)境?！吨腥A人民共和國(guó)可再生能源法》明確國(guó)家鼓勵(lì)單位、個(gè)人安裝和使用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)、太陽(yáng)能供熱采暖和制冷系統(tǒng)、太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)等太陽(yáng)能利用系統(tǒng)。《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020）》要求我國(guó)著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，逐步降低煤炭消費(fèi)比重，提高天然氣消費(fèi)比重，大幅增加風(fēng)電、太陽(yáng)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重，形成與我國(guó)國(guó)情相適應(yīng)、科學(xué)合理的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。加快發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電。有序推進(jìn)光伏基地建設(shè)，加快建設(shè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)，穩(wěn)步實(shí)施太陽(yáng)能熱發(fā)電示范工程。加強(qiáng)太陽(yáng)能發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)。鼓勵(lì)大型公共建筑及公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電。為充分發(fā)揮價(jià)格杠桿引導(dǎo)資源優(yōu)化配置的積極作用，促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，同時(shí)各省、市地方政府，依據(jù)中央部門(mén)的政策精神，出臺(tái)了關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的地方性政策文件。這些政策文件規(guī)定了從項(xiàng)目初始投資補(bǔ)貼、稅費(fèi)貸款優(yōu)惠、項(xiàng)目用地安排等各方面政策，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展起了重要的推動(dòng)和保障作用。3、我國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，為配套的光伏玻璃行業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇由于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)配套的日趨完整，及勞動(dòng)力成本、測(cè)試封裝領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)等原因，近年來(lái)，全球太陽(yáng)能電池組件和相關(guān)配套產(chǎn)品的制造加速向我國(guó)轉(zhuǎn)移。截至目前，中國(guó)已成為全球最大晶硅體太陽(yáng)能電池生產(chǎn)國(guó)及全球第一大市場(chǎng)。中國(guó)太陽(yáng)能電池企業(yè)在全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)中扮演著越來(lái)越重要的角色。中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的增加必然會(huì)增加對(duì)國(guó)內(nèi)光伏玻璃的需求，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。根據(jù)國(guó)家能源局2016年12月發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（國(guó)能新能[2016]354號(hào)），要求我國(guó)“到2020年底，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上，其中，光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦以上，在“十二五”基礎(chǔ)上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模?！?、我國(guó)城鎮(zhèn)化比例提高、建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化隨著國(guó)家對(duì)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的大力推進(jìn)、建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)的不斷深入，居民對(duì)建筑質(zhì)量和居住舒適度的要求日益提高，對(duì)玻璃產(chǎn)品質(zhì)量、品種和功能等方面的需求將不斷提升。同時(shí)，隨著綠色建筑的發(fā)展，夾層玻璃、節(jié)能中空玻璃等產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)始向三、四線城市下沉，增加了玻璃深加工行業(yè)的發(fā)展空間。5、政策引導(dǎo)下的玻璃深加工率持續(xù)上升目前，我國(guó)玻璃深加工比率約為40%13，《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出：“發(fā)展功能性玻璃，鼓勵(lì)原片生產(chǎn)深加工一體化，平板玻璃深加工率達(dá)到50%以上，培育玻璃精深加工基地?！眳⒄帐澜缙骄?5%、發(fā)達(dá)國(guó)家超過(guò)80%的玻璃深加工率的標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)持續(xù)發(fā)展的空間依然十分廣闊。6、玻璃行業(yè)整體回暖根據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)2016年浮法玻璃產(chǎn)能利用率為73.45%，同比去年上漲3.27%；在產(chǎn)產(chǎn)能93,234萬(wàn)重箱，同比去年增加6,672萬(wàn)重箱;行業(yè)庫(kù)存3,138萬(wàn)重箱，同比去年減少123萬(wàn)重箱;庫(kù)存天數(shù)12.28天，同比減少1.47天。2017年1月6日，中國(guó)玻璃綜合指數(shù)為1,069.31點(diǎn)，較2016年1月6日上漲23.19%;中國(guó)玻璃價(jià)格指數(shù)為1082.13點(diǎn)，較2016年1月6日上漲26.14%；中國(guó)玻璃市場(chǎng)信心指數(shù)為1,018.01點(diǎn)，較2016年1月6日上漲12.02%。以上數(shù)據(jù)表明，我國(guó)玻璃行業(yè)整體呈回暖態(tài)勢(shì)。二、宏觀政策分析（一）中國(guó)制造2025高質(zhì)量發(fā)展是堅(jiān)持深化改革開(kāi)放的發(fā)展。完善產(chǎn)權(quán)制度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)有效激勵(lì)，才能進(jìn)一步激發(fā)全社會(huì)創(chuàng)造力和發(fā)展活力，推動(dòng)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，提高全要素生產(chǎn)率。同時(shí)，對(duì)外開(kāi)放也是改革，開(kāi)放倒逼改革、促進(jìn)改革，高水平的開(kāi)放是高質(zhì)量發(fā)展不可或缺的動(dòng)力。工業(yè)是立市治本，強(qiáng)市之基，當(dāng)前我市工業(yè)發(fā)展處于工業(yè)化起步階段，推進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是我市實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展必然趨勢(shì)，也是關(guān)鍵路徑，是全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重大舉措。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃綠色工廠是制造業(yè)的生產(chǎn)單元，是綠色制造的實(shí)施主體，屬于綠色制造體系的核心支撐單元，側(cè)重于生產(chǎn)過(guò)程的綠色化。加快創(chuàng)建具備用地集約化、原料無(wú)害化、生產(chǎn)潔凈化、能源低碳化、廢物資源化等特點(diǎn)的綠色工廠，重點(diǎn)在工作基礎(chǔ)好、代表性強(qiáng)的行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)展綠色工廠創(chuàng)建。生態(tài)工業(yè)是從區(qū)域范圍應(yīng)用生態(tài)學(xué)和系統(tǒng)工程原理仿照自然界生態(tài)過(guò)程物質(zhì)循環(huán)的方式對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的原料、產(chǎn)品和廢物進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，通過(guò)企業(yè)間的物質(zhì)循環(huán)、能量利用和信息共享，使得現(xiàn)代工業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。生態(tài)工業(yè)追求的是系統(tǒng)內(nèi)各生產(chǎn)過(guò)程從原料、中間產(chǎn)物、廢物到產(chǎn)品的物質(zhì)循環(huán)，達(dá)到資源、能源、投資的最優(yōu)利用。生態(tài)工業(yè)倡導(dǎo)園內(nèi)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品的耦合共生，大大提高資源利用率，同時(shí)通過(guò)副產(chǎn)物和廢棄物的循環(huán)利用，既降低了園區(qū)的環(huán)境負(fù)荷，又減少了企業(yè)廢物處理成本和部分原料成本，提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，改變了環(huán)境污染和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾，達(dá)到資源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多贏。循環(huán)經(jīng)濟(jì)是在一個(gè)更廣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)層面，包括生產(chǎn)領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域及其支持保障體系，應(yīng)用3R原則（減量化、再利用、資源化）實(shí)現(xiàn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。循環(huán)經(jīng)濟(jì)可以在企業(yè)層次、城市層次和區(qū)域?qū)哟伍_(kāi)展，生態(tài)工業(yè)是其核心環(huán)節(jié)。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃在中國(guó)當(dāng)前重點(diǎn)推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要是在勞動(dòng)力成本等持續(xù)上升、追趕型增長(zhǎng)方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇，體現(xiàn)了內(nèi)生增長(zhǎng)的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長(zhǎng)理論認(rèn)為，國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)可不依賴(lài)外力推動(dòng)而通過(guò)自身內(nèi)在因素實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康增長(zhǎng)，內(nèi)生的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的決定要素，其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉，而勞動(dòng)分工程度和專(zhuān)業(yè)化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化，由技術(shù)研發(fā)機(jī)制、市場(chǎng)培育機(jī)制、制度激勵(lì)機(jī)制共同作用直接推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長(zhǎng)體現(xiàn)為需求、知識(shí)、制度等內(nèi)生變量的增長(zhǎng)。同時(shí)，基于中國(guó)當(dāng)前的市場(chǎng)潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累，推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是有現(xiàn)實(shí)條件支持的。另外，適應(yīng)轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，往往對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引領(lǐng)、引導(dǎo)作用。技術(shù)的重大突破導(dǎo)致技術(shù)分化，形成不同發(fā)展方向的技術(shù)，繼而依靠技術(shù)選擇形成市場(chǎng)信賴(lài)的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的先行性、主導(dǎo)性和突破性，使產(chǎn)業(yè)具有政策導(dǎo)向作用，預(yù)示著未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心能夠代表未來(lái)科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃伴隨進(jìn)入新常態(tài)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向存量與增量并存的深度調(diào)整，發(fā)展動(dòng)力正從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新增長(zhǎng)點(diǎn)。新常態(tài)下“穩(wěn)增長(zhǎng)”的潛力十分巨大，機(jī)遇也非常難得。當(dāng)前，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的“新四化”深入發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收，國(guó)民儲(chǔ)蓄率較高，科技和教育整體水平提升，勞動(dòng)力素質(zhì)改善，改革不斷深化，社會(huì)保持穩(wěn)定，這些都為我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)創(chuàng)造了有利條件，開(kāi)辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經(jīng)濟(jì)發(fā)展的好勢(shì)頭。從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，消費(fèi)、投資、出口、生產(chǎn)要素相對(duì)優(yōu)勢(shì)等都發(fā)生了較大變化，經(jīng)濟(jì)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段，正從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，勢(shì)必面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但進(jìn)入新常態(tài)，沒(méi)有改變我國(guó)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的判斷，改變的是重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵和條件；沒(méi)有改變我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體向好的基本面，改變的是經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。“十三五”時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)、條件和動(dòng)力在于：一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)有巨大潛力和內(nèi)在韌性。這種潛力和韌性來(lái)自新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進(jìn)所蘊(yùn)含的擴(kuò)大內(nèi)需強(qiáng)勁需求；來(lái)自我國(guó)地域幅員遼闊且產(chǎn)業(yè)類(lèi)型多樣，經(jīng)濟(jì)的支撐非獨(dú)木一根，而是“四梁八柱”；來(lái)自大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新蘊(yùn)藏著無(wú)窮創(chuàng)意和無(wú)限財(cái)富；來(lái)自多年來(lái)我國(guó)發(fā)展取得的巨大成就、積累的豐富經(jīng)驗(yàn)。另一方面，全面深化改革正在源源不斷釋放改革紅利?！笆濉逼陂g尤其是十八大以來(lái)，各方面改革呈現(xiàn)蹄疾步穩(wěn)、縱深推進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)，在一些重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得新突破，給經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了持續(xù)強(qiáng)勁的動(dòng)能。能不能認(rèn)清機(jī)遇、抓住機(jī)遇、用好機(jī)遇，是能不能贏得主動(dòng)、贏得優(yōu)勢(shì)、贏得未來(lái)的關(guān)鍵。面對(duì)我國(guó)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，面對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，各地各部門(mén)觀念上要適應(yīng)，認(rèn)識(shí)上要到位，方法上要對(duì)路，工作上要得力，準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，破解發(fā)展難題，厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)，更加有效地應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，繼續(xù)集中力量把自己的事情辦好，不斷開(kāi)拓發(fā)展新境界。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了新時(shí)代，基本特征就是我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。這一重要論斷為我們做好經(jīng)濟(jì)工作指明了方向。我們要以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)做好明年經(jīng)濟(jì)工作。三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)》等一系列政策措施，大力營(yíng)造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門(mén)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來(lái)，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析激發(fā)市場(chǎng)活力，培育更具競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，深入貫徹中小企業(yè)促進(jìn)法，促進(jìn)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。推動(dòng)落實(shí)金融支持小型微型企業(yè)發(fā)展的政策措施。引導(dǎo)擔(dān)保機(jī)構(gòu)擴(kuò)大小型微型企業(yè)低收費(fèi)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模。開(kāi)展中小企業(yè)質(zhì)量提升幫扶、企業(yè)管理提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。推動(dòng)優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境。鼓勵(lì)和支持非公資本參與制造業(yè)領(lǐng)域國(guó)有企業(yè)改制重組。加強(qiáng)政策文件公平競(jìng)爭(zhēng)審查，完善反壟斷審查機(jī)制。實(shí)施促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃。推動(dòng)構(gòu)建激發(fā)和保護(hù)企業(yè)家精神的長(zhǎng)效機(jī)制。發(fā)展工業(yè)文化，促進(jìn)實(shí)業(yè)精神振興。

第二章行業(yè)發(fā)展概況

一、光伏玻璃行業(yè)基本情況光伏玻璃作為光伏組件的上游原料，其強(qiáng)度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發(fā)電效率，是晶硅光伏組件生產(chǎn)的必備材料，因此光伏玻璃行業(yè)是光伏行業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展與光伏行業(yè)的發(fā)展和變化息息相關(guān)。（一）光伏行業(yè)概況在全球氣候變暖、人類(lèi)生存環(huán)境惡化、常規(guī)能源短缺并造成環(huán)境污染的形勢(shì)下，光伏發(fā)電技術(shù)普遍受到各國(guó)政府的重視和支持，全球太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)利用規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)不斷進(jìn)步，成本顯著降低，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，許多國(guó)家將太陽(yáng)能作為重要的新興產(chǎn)業(yè)。（二）全球光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景20世紀(jì)70年代第一次石油危機(jī)促使發(fā)達(dá)國(guó)家增加了對(duì)包括太陽(yáng)能在內(nèi)的可再生能源的政策支持和資金投入。美國(guó)于1973年制定了太陽(yáng)能發(fā)電計(jì)劃，太陽(yáng)能研究經(jīng)費(fèi)大幅增長(zhǎng)，成立了太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)銀行，促使太陽(yáng)能產(chǎn)品的商業(yè)化，并于1978年建成了1,000kw太陽(yáng)能地面光伏電站；1974年日本政府公布了“陽(yáng)光計(jì)劃”，在太陽(yáng)能研究上進(jìn)行了大量投入，主要的研究項(xiàng)目包括太陽(yáng)能電池生產(chǎn)系統(tǒng)、分散型和大型光伏發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)等。1992年，聯(lián)合國(guó)召開(kāi)“世界環(huán)境與發(fā)展大會(huì)”，會(huì)議通過(guò)了《里約熱內(nèi)盧環(huán)境與發(fā)展宣言》、《21世紀(jì)議程》和《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》等一系列文件，把環(huán)境與發(fā)展納入統(tǒng)一框架，確立了可持續(xù)發(fā)展的模式。1993年日本重新制定了“陽(yáng)光計(jì)劃”，1997年美國(guó)推出了“克林頓總統(tǒng)百萬(wàn)太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”。進(jìn)入21世紀(jì)以后，歐美等先進(jìn)國(guó)家開(kāi)始將光伏并網(wǎng)、離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)納入發(fā)展方向。同時(shí)，在嚴(yán)峻的能源替代形勢(shì)和人類(lèi)生存環(huán)境惡化壓力下，在各國(guó)逐步完善的法律法規(guī)政策的推動(dòng)下，現(xiàn)階段光伏發(fā)電全面進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段，中國(guó)、歐洲、美國(guó)、日本等傳統(tǒng)光伏發(fā)電市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，東南亞、拉丁美洲、中東和非洲等地區(qū)光伏發(fā)電新興市場(chǎng)也快速啟動(dòng)。根據(jù)國(guó)家能源局2016年下發(fā)的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，截至2015年底，全球太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)累計(jì)達(dá)到2.3億千瓦，當(dāng)年新增裝機(jī)超過(guò)5,300萬(wàn)千瓦，占全球新增發(fā)電裝機(jī)的20%。2006至2015年光伏發(fā)電平均年增長(zhǎng)率超過(guò)40%，成為全球增長(zhǎng)速度最快的能源品種。從地區(qū)上看，2011年前全球市場(chǎng)新增裝機(jī)量雖然逐年增長(zhǎng)，但大部分來(lái)自于歐洲，并且主要在德國(guó)、西班牙、意大利三個(gè)國(guó)家。自2011年來(lái)，光伏補(bǔ)貼政策的減少直接導(dǎo)致了德國(guó)和意大利市場(chǎng)的增長(zhǎng)率降低，歐洲市場(chǎng)新增裝機(jī)量整體開(kāi)始呈現(xiàn)逐年萎縮的態(tài)勢(shì)，但是中國(guó)、亞太、美洲市場(chǎng)的持續(xù)加速增長(zhǎng)，彌補(bǔ)了歐洲市場(chǎng)萎縮的影響，拉動(dòng)全球新增裝機(jī)量在2012-2017年間企穩(wěn)回升。（三）國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景2002年以來(lái)，我國(guó)的光伏制造能力實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。無(wú)論是電池生產(chǎn)規(guī)模還是組件生產(chǎn)規(guī)模，都迅速向世界光伏制造大國(guó)邁進(jìn)。2007年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為1,088MW，占全球份額的27.2%，從此成為世界第一。2008年爆發(fā)全球性金融危機(jī)，歐美信貸緊縮，各國(guó)在新建光伏電站時(shí)更加關(guān)注成本。在質(zhì)量達(dá)到甚至超過(guò)國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的前提下，我國(guó)光伏組件成本優(yōu)勢(shì)明顯，已經(jīng)成為全球第一大光伏組件生產(chǎn)國(guó)?！笆濉睍r(shí)期，我國(guó)光伏制造規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)33%，年產(chǎn)值達(dá)到3,000億元。2015年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量4,600萬(wàn)千瓦，占全球市場(chǎng)份額的70%。我國(guó)光伏制造的大部分關(guān)鍵設(shè)備已實(shí)現(xiàn)本土化并逐步推行智能制造，在世界上處于領(lǐng)先水平。我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量也持續(xù)增加。2012年9月14日，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)的通知》，要求各?。▍^(qū)、市）能源主管部門(mén)于10月15日前上報(bào)分布式光伏發(fā)電示范區(qū)實(shí)施方案。根據(jù)該通知，每個(gè)?。▍^(qū)）申報(bào)裝機(jī)總量不超過(guò)500MW。以全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市）測(cè)算，總裝機(jī)量的上限將達(dá)15GW，較早前光伏發(fā)電“十二五”規(guī)劃中的分布式發(fā)電10GW高出50%。2013年7月4日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，明確提出2013-2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1,000萬(wàn)千瓦左右，到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3,500萬(wàn)千瓦以上。依托新能源示范城市、綠色能源示范縣、可再生能源建筑應(yīng)用示范市（縣），擴(kuò)大分布式光伏發(fā)電應(yīng)用，建設(shè)100個(gè)分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用示范區(qū)、1,000個(gè)光伏發(fā)電應(yīng)用示范小鎮(zhèn)及示范村。2015年裝機(jī)容量目標(biāo)比《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》大大提高。根據(jù)國(guó)家能源局2016年下發(fā)的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，從2013年開(kāi)始，我國(guó)超越德國(guó)，成為全球第一大光伏市場(chǎng)，連續(xù)3年光伏組件年裝機(jī)量超過(guò)10GW。全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量從2010年的86萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)到2015年的4,318萬(wàn)千瓦，2015年新增裝機(jī)量1,513萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)量和年度新增裝機(jī)量均居全球首位。根據(jù)《GlobalMarketOutlookForSolarPower2018-2022》，截至2017年底，我國(guó)光伏裝機(jī)總量占全球光伏裝機(jī)總量的32%。根據(jù)上述規(guī)劃，到2020年底，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)量達(dá)到1.1億千瓦以上，其中，光伏發(fā)電裝機(jī)量達(dá)到1.05億千瓦以上，在“十二五”基礎(chǔ)上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模。光伏產(chǎn)業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將保持穩(wěn)定發(fā)展。2018年，由于國(guó)內(nèi)“531”政策的影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的短期需求可能受到較大影響，全年新增裝機(jī)量較2017年有所降低。從其他國(guó)家來(lái)看，澳洲今年需求旺盛，歐洲則進(jìn)入復(fù)蘇期，印度有可能放棄70%的臨時(shí)性關(guān)稅，中東、北非的摩洛哥與埃及，南美的墨西哥與巴西等市場(chǎng)今年也預(yù)期會(huì)有比較大的成長(zhǎng)。由于中國(guó)是全球最大市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2018年全球光伏裝機(jī)量也將有所降低，根據(jù)EnergyTrend2018Q2報(bào)告的測(cè)算，全球需求將因中國(guó)市場(chǎng)萎縮而下滑到92-95GW，到了2019年才會(huì)因更多市場(chǎng)興起而回到100GW以上的水平。長(zhǎng)期來(lái)看，包括我國(guó)在內(nèi)的全球各國(guó)對(duì)可再生能源都比較重視。其中，我國(guó)已確定了到2020年和2030年非化石能源在一次能源消費(fèi)比重中要分別達(dá)到15%和20%的發(fā)展目標(biāo)。2015年全部商品化非化石能源利用量在全國(guó)能源消費(fèi)總量中占12.4％，與2011年相比，上升了約5個(gè)百分點(diǎn)，在全部商品化可再生能源中，光伏發(fā)電僅占0.5%；2016年，我國(guó)非化石能源占一次能源的消費(fèi)比重比2015年提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了13.3%；根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2018年末，我國(guó)非化石能源消費(fèi)比重要提高到14.3%左右。離歐洲、日本、美國(guó)的發(fā)展目標(biāo)仍然較低，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）發(fā)布的《2018新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》，隨著可再生能源平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）的降低，以及電池儲(chǔ)能技術(shù)的提高，到2050年，風(fēng)能、太陽(yáng)能的發(fā)電量將占全球總發(fā)電量的約50%，可再生能源將占?xì)W洲總發(fā)電量的87%、美國(guó)55%、中國(guó)62%、印度75%。由此可見(jiàn)，我國(guó)包括光伏發(fā)電在內(nèi)的非化石能源仍有增長(zhǎng)的空間。二、光伏玻璃行業(yè)概況（一）發(fā)展概況光伏技術(shù)發(fā)源于歐洲，其行業(yè)發(fā)展具有全球化的特點(diǎn)，光伏玻璃行業(yè)屬于光伏行業(yè)的一個(gè)分支，國(guó)內(nèi)光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展與國(guó)外光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展密不可分。2006年前由于光伏玻璃行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻較高和市場(chǎng)需求量少，國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，當(dāng)時(shí)的光伏玻璃市場(chǎng)基本由法國(guó)圣戈班、英國(guó)皮爾金頓（后被板硝子收購(gòu)）、日本旭硝子、日本板硝子四家外國(guó)公司壟斷，國(guó)內(nèi)光伏組件企業(yè)完全依賴(lài)進(jìn)口的光伏玻璃進(jìn)行生產(chǎn)，光伏玻璃的進(jìn)口價(jià)格高達(dá)80元/㎡以上。我國(guó)已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)，除滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，我國(guó)光伏玻璃出口量也迅速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年1月份我國(guó)光伏玻璃出口至日本、美國(guó)、歐洲等國(guó)際市場(chǎng)的數(shù)量約為12.99萬(wàn)噸，約占光伏玻璃生產(chǎn)總量的三分之一，與去年同比增長(zhǎng)7.74%，如將以光伏組件形式出口的光伏玻璃計(jì)算在內(nèi)，則出口量將遠(yuǎn)超這個(gè)比例。與此同時(shí)，2016年1月份我國(guó)光伏玻璃進(jìn)口量?jī)H為934噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年全世界93%的晶硅電池組件采用中國(guó)生產(chǎn)的光伏玻璃5。（二）光伏玻璃市場(chǎng)需求情況光伏玻璃是光伏組件制造的必要原材料，與光伏組件的裝機(jī)量和生產(chǎn)量關(guān)系密切。在光伏組件的裝機(jī)量方面，2010年至2014年，全球光伏組件年裝機(jī)量的復(fù)合增長(zhǎng)率為28.2%，從2010年的17.2GW增長(zhǎng)至2014年的46.5GW。而在同一時(shí)期，中國(guó)光伏組件年裝機(jī)量的復(fù)合增長(zhǎng)率為106.9%，從2010年的0.6GW增長(zhǎng)至2014年的10.6GW。在光伏組件生產(chǎn)量方面，2010年至2014年，全球光伏組件生產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.1%，從2010年的22.3GW增長(zhǎng)至2014年的48.1GW。而中國(guó)同期的光伏組件生產(chǎn)量從2010年的10.8GW增長(zhǎng)至2014年的34.5GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為33.7%。隨著未來(lái)幾年全球光伏新增裝機(jī)量、光伏組件年產(chǎn)量保持持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)，光伏玻璃的需求量也將繼續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)沙利文公司的報(bào)告，全球光伏玻璃行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2012年有所下降,但自2013年以來(lái)迅速回升,2014年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到109.74億元人民幣。未來(lái)五年,全球光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)8.9%，從2015年的118.44億元增加到2019年的166.77億元。在過(guò)去的五年中,中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8.4%,2010年的銷(xiāo)售收入規(guī)模從57.43億元增加到2014年的79.17億元。中國(guó)光伏玻璃行業(yè)的銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年內(nèi)增長(zhǎng)11.5%,從2015年的人民幣91.23億元增加到2019年的141.11億元。（三）光伏玻璃供應(yīng)情況根據(jù)Frost&Sullivan的報(bào)告，全球光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量分別由2010年的10,800噸/天及202.2百萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)至2014年的18,800噸/天及375.1百萬(wàn)平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為15.0%及16.7%。預(yù)計(jì)全球光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別由2015年的20,200噸/天及401.6百萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2019年的27,200噸/天及544.4百萬(wàn)平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為7.7%及7.9%。作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國(guó)及出口國(guó)，近幾年來(lái)中國(guó)光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量增長(zhǎng)都超過(guò)全球光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量的增長(zhǎng)。2010年至2014年，中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量分別由5,300噸/天和99.4百萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至13.800噸/天和274.5百萬(wàn)平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為27.0%及28.9%。三、浮法玻璃及深加工行業(yè)（一）行業(yè)概況家居玻璃和工程玻璃是重要的生活和生產(chǎn)要素，廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，其中最為常見(jiàn)的用途是在建筑領(lǐng)域，另外，玻璃也是諸多新興產(chǎn)業(yè)的重要原材料。近年來(lái)，隨著建筑、交通工具制造及各類(lèi)新興產(chǎn)業(yè)對(duì)玻璃性能和多樣性的要求不斷提高，玻璃的種類(lèi)不斷增加。家居玻璃具有小批量、多品種、重設(shè)計(jì)、重工藝的特點(diǎn)，具體有：環(huán)保鏡、鋼化玻璃、磨砂玻璃、烤漆玻璃、彩釉玻璃等。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，家居、辦公、娛樂(lè)等場(chǎng)所不斷發(fā)展改善，人們對(duì)玻璃的安全性、節(jié)能性、舒適性、美觀性及環(huán)保性要求不斷提高，消費(fèi)者需求的提高推動(dòng)了家居玻璃的快速發(fā)展。家居玻璃在建筑、家具、衛(wèi)浴中不再僅僅扮演采光反射、透明遮蓋的角色，更能夠豐富家居裝修、裝飾的美觀性、多樣性，成為品質(zhì)生活的必需品。家居玻璃的花紋、圖案、質(zhì)地，在家居中可以起到極好的裝飾效果，隨著多種玻璃工藝的應(yīng)用，使家居玻璃在美觀的基礎(chǔ)上，增加了防爆、節(jié)能環(huán)保等功能，滿足居民不斷提高的生活需求。玻璃家具、玻璃門(mén)、玻璃隔板、玻璃隔斷、各類(lèi)鏡子、玻璃衛(wèi)浴產(chǎn)品已成為家居、商業(yè)娛樂(lè)、寫(xiě)字樓、辦公場(chǎng)所等建筑中不可缺少的一部分。工程玻璃主要應(yīng)用于建筑門(mén)窗、玻璃幕墻等領(lǐng)域，擁有美觀、安全、節(jié)能等方面的優(yōu)點(diǎn)，主要分為安全玻璃、鍍膜玻璃、中空節(jié)能玻璃等。目前，我國(guó)建筑能耗約占社會(huì)總能耗的30%以上，而建筑門(mén)窗的能耗約占建筑總能耗的50%10。在建筑中使用節(jié)能的門(mén)窗玻璃，可以有效降低建筑物能耗，有效緩解國(guó)家能源緊缺狀況，符合國(guó)家節(jié)能減排的發(fā)展目標(biāo)。鍍膜玻璃中的Low-E玻璃是目前國(guó)內(nèi)外公認(rèn)的節(jié)能性能最好的窗用材料，對(duì)中遠(yuǎn)紅外（2.5-25μm）具有80%以上反射比率，既能夠在冬天保持室內(nèi)的熱輻射、降低采暖能耗，又能在夏天阻隔室外的熱輻射，降低建筑的制冷能耗?？偟膩?lái)說(shuō)我國(guó)玻璃深加工行業(yè)的市場(chǎng)化程度高、競(jìng)爭(zhēng)充分、集中度低。我國(guó)是全球最大的玻璃生產(chǎn)基地，玻璃加工企業(yè)主要分布于華南、華東、華北等區(qū)域，企業(yè)數(shù)量近萬(wàn)家，而規(guī)模以上企業(yè)較少。中小企業(yè)偏多導(dǎo)致了我國(guó)玻璃行業(yè)存在產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡等問(wèn)題。近年來(lái)，由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)的放緩，國(guó)內(nèi)普通浮法玻璃市場(chǎng)經(jīng)歷了產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格下跌，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，市場(chǎng)化程度較高。與之形成鮮明反差的是，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域我國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能明顯不足，這一方面歸因于前期我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模較小、應(yīng)用不足，用于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占行業(yè)總量也不足10%，國(guó)內(nèi)企業(yè)提前布局意愿不強(qiáng)；另一方面則是由于高端產(chǎn)品線對(duì)資金、技術(shù)、設(shè)備要求更高，企業(yè)更新?lián)Q代升級(jí)的成本也被推高，這部分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力明顯小于普通浮法玻璃市場(chǎng)。（二）市場(chǎng)需求分析玻璃深加工產(chǎn)品有近千個(gè)細(xì)分品種，我國(guó)已形成門(mén)類(lèi)齊全的深加工玻璃體系，根據(jù)沙利文公司出具的行業(yè)報(bào)告，2010年-2014年，我國(guó)玻璃工業(yè)以穩(wěn)定的速度增長(zhǎng)，平板玻璃生產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.9%，從31.52萬(wàn)平方米增加到39.63萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)2015年至2019年的產(chǎn)量能保持3.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。根據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2015年底，我國(guó)共計(jì)投產(chǎn)327條浮法玻璃生產(chǎn)線，總產(chǎn)能為12.3億重量箱12/年，其中在產(chǎn)生產(chǎn)線224條、產(chǎn)能8.6億重量箱/年；產(chǎn)能利用率69.9%。而浮法工藝生產(chǎn)量占我國(guó)平板玻璃總產(chǎn)量的80%以上，導(dǎo)致浮法玻璃原片及一些普通平板玻璃出現(xiàn)供大于求的局面，且結(jié)構(gòu)性過(guò)剩特征明顯。普通玻璃結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，高端產(chǎn)品保障能力不足。為了應(yīng)對(duì)我國(guó)平板玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的問(wèn)題，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，到2020年，要再壓減一批平板玻璃產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率回到合理區(qū)間；平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá)60%左右。根據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)完成的工信部和財(cái)政部委托課題《平板玻璃行業(yè)“十三五”淘汰和壓減過(guò)剩產(chǎn)能規(guī)劃研究》成果，平板玻璃產(chǎn)能利用率的合理區(qū)間為85%～90%。因此，“十三五”期間市場(chǎng)“減量”發(fā)展特征將更加明顯。同時(shí)，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》也指出，要發(fā)展高端玻璃，提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，推廣應(yīng)用低輻射鍍膜（Low-E）玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、個(gè)性化玻璃幕墻、光伏光熱一體化玻璃制品，以及適應(yīng)既有建筑節(jié)能改造需要的節(jié)能門(mén)窗等產(chǎn)品。各類(lèi)玻璃幕墻屬于建筑用玻璃中的主要產(chǎn)品，根據(jù)沙利文公司出具的行業(yè)報(bào)告，我國(guó)玻璃幕墻行業(yè)規(guī)模由2010年的992億元穩(wěn)步增長(zhǎng)到2014年的1,402億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9%，預(yù)計(jì)從2015年至2019年將保持6.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。浮法玻璃原片主要用來(lái)加工成各類(lèi)玻璃深加工產(chǎn)品，玻璃深加工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括建筑、裝修裝飾等領(lǐng)域，下游市場(chǎng)的需求與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、我國(guó)的城鎮(zhèn)化率以及固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)密切相關(guān)。近年來(lái)，我國(guó)的各項(xiàng)指標(biāo)均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，使得玻璃深加工行業(yè)市場(chǎng)需求得到保障。根據(jù)沙利文公司出具的報(bào)告，2016年全國(guó)浮法玻璃產(chǎn)值為513.78億元，深加工玻璃總產(chǎn)值326.68億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)涉及玻璃深加工的企業(yè)數(shù)量近萬(wàn)家，但多數(shù)技術(shù)水平較低，行業(yè)集中度較低?？傮w來(lái)看，我國(guó)中低端玻璃產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)平緩，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，整體處于供大于求的狀態(tài)；而在中高端玻璃深加工市場(chǎng)，由于建筑理念的升級(jí)、高端制造業(yè)的發(fā)展等原因，客戶(hù)對(duì)玻璃的環(huán)保性能、設(shè)計(jì)新穎性、工藝精度、品質(zhì)等要求進(jìn)一步提高，使得我國(guó)中高檔深加工玻璃市場(chǎng)需求持續(xù)放大，供需狀況較為平穩(wěn)。

第三章區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

一、建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2199.51億元，比上年增長(zhǎng)8.02%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值175.96億元，增長(zhǎng)10.83%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1363.70億元，增長(zhǎng)11.06%第三產(chǎn)業(yè)增加值659.85億元，增長(zhǎng)5.09%。一般公共預(yù)算收入256.66億元，同比增長(zhǎng)11.39%，一般公共預(yù)算支出431.20億元，同比增長(zhǎng)8.40%。國(guó)稅收入306.38億元，同比增長(zhǎng)7.85%；地稅收入億元87.78，同比增長(zhǎng)11.84%。居民消費(fèi)價(jià)格上漲1.11%。其中，食品煙酒上漲0.75%，衣著上漲0.62%，居住上漲1.14%，生活用品及服務(wù)上漲1.08%，教育文化和娛樂(lè)上漲1.19%，醫(yī)療保健上漲0.69%，其他用品和服務(wù)上漲0.76%，交通和通信上漲0.83%。全部工業(yè)完成增加值1503.54億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1361.06億元，比上年增長(zhǎng)6.77%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD（含鋼化玻璃）等主導(dǎo)行業(yè)共完成工業(yè)增加值1121.78億元，增長(zhǎng)11.04%。AA完成增加值445.24億元，增長(zhǎng)11.62%；BB完成工業(yè)增加值354.64億元，增長(zhǎng)9.57%；CC完成工業(yè)增加值288.73億元，增長(zhǎng)6.23%；DD完成工業(yè)增加值119.29億元，增長(zhǎng)5.51%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5867.62億元，比上年增長(zhǎng)6.54%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額441.92億元，比上年增長(zhǎng)10.31%。固定資產(chǎn)投資完成3508.65億元，比上年增長(zhǎng)11.13%。其中，建設(shè)項(xiàng)目投資完成3087.61億元，增長(zhǎng)11.28%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成421.04億元，增長(zhǎng)11.57%。在固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資完成175.43億元，同比增長(zhǎng)6.96%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成2666.57億元，同比增長(zhǎng)7.69%；第三產(chǎn)業(yè)投資完成666.64億元，增長(zhǎng)7.26%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資996.02億元，增長(zhǎng)8.25%。民間投資3735.74億元，增長(zhǎng)11.32%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資567.76億元，增長(zhǎng)6.08%。重點(diǎn)項(xiàng)目1409個(gè)，完成投資2689.43億元，增長(zhǎng)6.69%。全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額1003.08億元，比上年增長(zhǎng)7.67%。城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)零售額1011.61億元，增長(zhǎng)11.58%；鄉(xiāng)村實(shí)現(xiàn)零售額377.84億元，增長(zhǎng)10.36%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元534.13，增長(zhǎng)5.80%。實(shí)際利用外資64865.07萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)51.52%。外貿(mào)進(jìn)出口總值259.23億元，同比增長(zhǎng)53.87%。其中，出口總值168.50億元，同比增長(zhǎng)55.83%；進(jìn)口總值90.73億元，同比增長(zhǎng)56.77%。二、區(qū)域內(nèi)鋼化玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類(lèi)鋼化玻璃企業(yè)527家，規(guī)模以上企業(yè)38家，從業(yè)人員26350人。截至2018年底，區(qū)域內(nèi)鋼化玻璃產(chǎn)值171957.34萬(wàn)元，較2017年145837.79萬(wàn)元增長(zhǎng)17.91%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計(jì)收入79799.69萬(wàn)元，較去年66671.98萬(wàn)元同比增長(zhǎng)19.69%。

區(qū)域內(nèi)鋼化玻璃行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元171957.34同期產(chǎn)值萬(wàn)元145837.79同比增長(zhǎng)17.91%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家527—規(guī)上企業(yè)家38—從業(yè)人數(shù)人26350前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元79799.69去年同期66671.98萬(wàn)元。1、xxx科技公司萬(wàn)元19550.922、xxx公司萬(wàn)元17555.933、xxx科技公司萬(wàn)元10373.964、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元8777.975、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元5585.986、xxx科技公司萬(wàn)元5186.987、xxx科技公司萬(wàn)元399.008、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元3271.799、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元3112.1910、xxx科技公司萬(wàn)元2393.992018年區(qū)域內(nèi)鋼化玻璃企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值54265.32萬(wàn)元，同比2018年46258.05萬(wàn)元增長(zhǎng)17.31%；行業(yè)凈利潤(rùn)21071.15萬(wàn)元，同比2017年19013.85萬(wàn)元增長(zhǎng)10.82%；行業(yè)納稅總額54667.10萬(wàn)元，同比2017年45754.18萬(wàn)元增長(zhǎng)19.48%；鋼化玻璃行業(yè)完成投資57767.63萬(wàn)元，同比2017年50762.42萬(wàn)元增長(zhǎng)13.80%。

區(qū)域內(nèi)鋼化玻璃行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元54265.321.1—同期增加值萬(wàn)元46258.051.2—增長(zhǎng)率17.31%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元21071.152.1—2017年凈利潤(rùn)萬(wàn)元19013.852.2—增長(zhǎng)率10.82%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元54667.103.1—2017納稅總額萬(wàn)元45754.183.2—增長(zhǎng)率19.48%42018完成投資萬(wàn)元57767.634.1—2017行業(yè)投資萬(wàn)元13.80%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好，預(yù)計(jì)到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.05億元，年均增長(zhǎng)7.29%。預(yù)計(jì)區(qū)域內(nèi)鋼化玻璃行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模將達(dá)到258827.67萬(wàn)元，利潤(rùn)總額75084.81萬(wàn)元，凈利潤(rùn)24061.87萬(wàn)元，納稅20961.98萬(wàn)元，工業(yè)增加值93479.33萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率14.92%。

區(qū)域內(nèi)鋼化玻璃行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值200436.15227768.35258827.672利潤(rùn)總額58145.6766074.6375084.813凈利潤(rùn)18633.5221174.4524061.874納稅總額16232.9618446.5420961.985工業(yè)增加值72390.3982261.8193479.336產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率9.00%13.00%14.92%7企業(yè)數(shù)量632771987序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值200436.15227768.35258827.672利潤(rùn)總額58145.6766074.6375084.813凈利潤(rùn)18633.5221174.4524061.874納稅總額16232.9618446.5420961.985工業(yè)增加值72390.3982261.8193479.336產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率9.00%13.00%14.92%7企業(yè)數(shù)量632771987

第四章重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析

一、xxx科技公司公司將“以運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)帶動(dòng)制造業(yè)，以制造業(yè)支持運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)”經(jīng)營(yíng)模式，樹(shù)立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。2018年，xxx科技公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28555.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.48%（4453.97萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)鋼化玻璃生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為23142.55萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的81.04%。

2018年?duì)I收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5996.617995.487424.387138.8228555.302主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4859.946479.916017.065785.6423142.552.1鋼化玻璃(A)1603.782138.371985.631909.267637.042.2鋼化玻璃(B)1117.791490.381383.921330.705322.792.3鋼化玻璃(C)826.191101.591022.90983.563934.232.4鋼化玻璃(D)583.19777.59722.05694.282777.112.5鋼化玻璃(E)388.79518.39481.37462.851851.402.6鋼化玻璃(F)243.00324.00300.85289.281157.132.7鋼化玻璃(...)97.20129.60120.34115.71462.853其他業(yè)務(wù)收入1136.681515.571407.311353.195412.75根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6732.51萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1347.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)率25.03%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5049.38萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)772.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)率18.05%。

2018年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元28555.30完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元23142.55主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比81.04%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）18.48%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元4453.97利潤(rùn)總額萬(wàn)元6732.51利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率25.03%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1347.66凈利潤(rùn)萬(wàn)元5049.38凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率18.05%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元772.02投資利潤(rùn)率50.68%投資回報(bào)率38.01%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.53%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元24383.50流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元33.39%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元8141.88資產(chǎn)負(fù)債率40.24%二、xxx科技公司公司堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。公司自成立以來(lái)，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶(hù)需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專(zhuān)注為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過(guò)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過(guò)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專(zhuān)業(yè)檢測(cè)能力，提升產(chǎn)品可靠性。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。undefinedxxx科技公司2018年產(chǎn)值19550.92萬(wàn)元，較上年度17476.46萬(wàn)元增長(zhǎng)11.87%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17795.30萬(wàn)元。2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5322.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.02%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1710.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.62%；納稅總額113.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.96%。2018年底，xxx科技公司資產(chǎn)總額28948.66萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率29.17%。

第五章重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析

一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱(chēng)xxx公司二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“鋼化玻璃”主要從事鋼化玻璃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性鋼化玻璃選址于xx工業(yè)新城，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx工業(yè)新城環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：鋼化玻璃用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)鋼化玻璃（二）項(xiàng)目選址xx工業(yè)新城（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積44295.47平方米（折合約66.41畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)62.80%，建筑容積率1.00，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.65%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度186.61萬(wàn)元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e44295.47平方米，建筑物基底占地面積27817.56平方米，總建筑面積44295.47平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程28029.18平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3390.49平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)115臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4162.93萬(wàn)元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1314467.73千瓦時(shí)，折合161.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量12316.64立方米，折合1.05噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“鋼化玻璃投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1314467.73千瓦時(shí)，年總用水量12316.64立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）162.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量60.14噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.45%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)x工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資15391.97萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資12392.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.51%；流動(dòng)資金2999.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.49%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入28473.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用21381.91萬(wàn)元，稅金及附加294.55萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7091.09萬(wàn)元，利稅總額8363.72萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5318.32萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3045.40萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率46.07%，投資利稅率54.34%，投資回報(bào)率34.55%，全部投資回收期4.39年，提供就業(yè)職位410個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書(shū)的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。項(xiàng)目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。四、報(bào)告說(shuō)明所謂產(chǎn)業(yè)（項(xiàng)目）規(guī)劃是國(guó)家或地方各級(jí)政府根據(jù)國(guó)家的方針、政策和法規(guī)，對(duì)行業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)和區(qū)域的發(fā)展目標(biāo)、規(guī)模、速度，以及相應(yīng)的步驟和措施等所做的設(shè)計(jì)、部署和安排。五、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)x工業(yè)新城及xx工業(yè)新城鋼化玻璃行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx工業(yè)新城鋼化玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“鋼化玻璃”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx工業(yè)新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位410個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3045.40萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx工業(yè)新城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率46.07%，投資利稅率54.34%，全部投資回報(bào)率34.55%，全部投資回收期4.39年，固定資產(chǎn)投資回收期4.39年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)》等一系列政策措施，大力營(yíng)造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各地