2024年中國汽車出口與投資國別指南-墨西哥篇-中國汽車工業(yè)協(xié)會

中國汽車出口與投資國別指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS墨西哥篇中國汽車工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)研究部中國汽車工程研究院股份有限公司國際化工作組 11 13 18 21 39 42 451一、宏觀環(huán)境(1)GDP圖1.1墨西哥1961-2023年GDP（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：世界銀行，GDP按現(xiàn)價2(2)人均收入圖1.2墨西哥1961-2023年人均收入（單位：美元）數(shù)據(jù)來源：世界銀行3(1)石油化工業(yè)(2)汽車制造業(yè)％，了75%，因此，不少美國經(jīng)濟界人士甚至稱墨西哥為“南部底特律”4“北美后花園”。(3)家電產(chǎn)業(yè)5(4)電子產(chǎn)業(yè)(5)電氣產(chǎn)業(yè)年出口額中86%來源于電氣設備配件加工。(6)礦業(yè)6），3.金融市場(1)貨幣政策和利率水平7表1.12021-2023年美元對墨西哥比索平均匯率和期末匯率年份美元兌比索平均匯率美元兌比索期末匯率202120.28820.497202220.10919.482202317.73816.971數(shù)據(jù)來源：E(2)融資條件(3)外匯管理89b)資金的匯出表1.2墨西哥主要商業(yè)銀行墨西哥主要商業(yè)銀行墨西哥外貿(mào)銀行BANCOMEXT墨西哥國家銀行BancodeMexico.mx/墨西哥北方銀行Banorte墨西哥匯豐銀行HSBCMexico.mx數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡公開信息b)中資銀行（二）政治體制3.主要國家機構(gòu)(1)墨西哥國會其余的32席通過比例代表制任命，任期6年；兩院(2)司法機構(gòu)(3)主要政府機構(gòu)幫助勞動者追索最低工資，加強就業(yè)技能培訓，改善工人工作條件，（三）社會文化(1)總量圖1.3墨西哥1961-2023年人口數(shù)量（單位：萬）數(shù)據(jù)來源：世界銀行(2)人口增長率圖1.4墨西哥1961-2023年人口增長率數(shù)據(jù)來源：世界銀行(3)人口結(jié)構(gòu)特征表1.3墨西哥2023年人口相關(guān)數(shù)據(jù)指標類別年齡0-14歲24.515-64歲67.265歲及以上8.3性別男48.8女51.2數(shù)據(jù)來源：世界銀行、聯(lián)合國教科文組織(4)民族民族。印歐混血人和印第安人占墨西哥總?cè)丝诘?0%以上。2.科技和教育(1)科技生物醫(yī)藥研究和衛(wèi)生；農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)；工業(yè)和制造技術(shù)；電子、(2)教育（四）經(jīng)貿(mào)合作(1)參加雙邊、多邊和區(qū)域經(jīng)濟合作情況），區(qū)簽署了32項相互促進和保護投資協(xié)定，以及9項經(jīng)濟互補自貿(mào)協(xié)(2)與其他國家簽署自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的情況2.雙邊貿(mào)易協(xié)定3.主要貿(mào)易伙伴、輻射市場4.與中國的合作(1)雙邊貿(mào)易表1.42017-2023年中國與墨西哥貨物貿(mào)易統(tǒng)計（單位：億美元）年份進出口總中國出口中國進口累計比去年同期（%）進出口出口進口2017477359201858144021.822.520196074644.55.520206084490.2-3.2202186667441.950.4202295075320748.675.1-44.220238156.38.2-9.6資料來源：中國海關(guān)總署(2)投資領域(3)主要合作產(chǎn)業(yè)的進口量也不斷提升。2023年中國的汽車進口量占墨西哥汽車總進二、汽車市場（一）市場規(guī)模跨國車企在墨西哥建廠，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前已經(jīng)有超過50個乘用車增長36%至90萬輛，商用車增長9%至288萬輛。圖2.12010-2023年墨西哥乘用車、商用車產(chǎn)量及增長情況數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.22009-2023年墨西哥汽車出口占比情況數(shù)據(jù)來源：墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會表2.12023年墨西哥汽車出口前10國家排名數(shù)量（萬輛）1美國77.4%255.462加拿大8.0%26.493德國5.0%16.4044.055哥倫比亞0.8%2.556波多黎各0.8%2.517沙特阿拉伯0.6%8英國0.5%90.4%智利0.4%數(shù)據(jù)來源：墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會圖2.32017-2023年墨西哥汽車銷量及增長情況數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.42016-2022年墨西哥二手車進口情況（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會（二）分車型市場情況在墨西哥的汽車市場中，轎車和SUV是銷量占比最高的兩個品圖2.52017-2023墨西哥各車型銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.62017-2023墨西哥各車型銷量占比數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.72017-2023年墨西哥轎車銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.82017-2023年墨西哥SUV銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.92017-2023年墨西哥MPV銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.102017-2023年墨西哥皮卡銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.112017-2023年墨西哥其他車型銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.122017-2023年墨西哥轎車分級別銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.132017-2023年墨西哥SUV分級別銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines（四）品牌及當?shù)亟◤S情況圖2.142023年墨西哥汽車市場銷量排名（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines 圖2.152017-2023年部分中國車企在墨西哥銷量（單位：輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines表2.2.中國汽車企業(yè)在墨西哥建廠清單整車廠基地名類型設計產(chǎn)能生產(chǎn)車型第一汽車,江淮汽車,陜西汽車GiantMotorsLatinoamerica,S.A.deC.V.,CiudadSahagunPlant車工廠60,000輛JAC:Sei3(2019年-),J4sedan(2019年-2020年),X250(2021年-),X150(2019年-2022年),J7(2020年-),Sei2(2019年-),Sei4Pro(2019年-),Sei6Pro(2022年-),Sei7Pro(2019年-),FrisonT6Flex,FrisonT8,FrisonT8Diesel4x4,FrisonT9,SunrayCargo,SunrayPasajeros,SunrayChasis,X200(2019年-),X350(2021年-),X12k,K7JACEVfamily:E10X(2021年-),E-Sei2,SedanE-Sei4(2021年-),E10xCargo(2022年-),EJ7,ESei4Pro,ESunray10m3,ESunray12m3,ESunrayCity(2023年-),EX350.北京汽車,北汽福田FotonMexicoLDRSolutionsS.A.deC.V.,LagosdeMorenoPlant整車10,200輛AumarkS3,AumarkS5,AumarkS6,AumarkS8,AumarkS12,AumarkS20,Aumark2000,Aumark3000,Aumark4000,Aumark5000,Aumark6000,Aumark7000Auman12000,Auman35000,AumanEST-A,AumanEST-S35;BusAUVBJ6123;比亞迪,MarcopoloPolomexS.A.DeC.V.(Marcopolo),MonterreyPlant整車4,500輛G7Paradisolineup,G8Paradisolineup,Torinolineup,Viaggiolineup,Boxer,MegaTR,MP60BRS,Senior,Volare.數(shù)據(jù)來源：MarkLines3.其他外國品牌圖2.162017-2023年部分品牌在墨西哥銷量（單位：輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines三、政策法規(guī)（一）汽車進口條件3.新能源汽車進口4.美墨加協(xié)定（USMCA）表3.1美墨加協(xié)定（USMCA）汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)內(nèi)容條目具體內(nèi)容原產(chǎn)地規(guī)則地區(qū)內(nèi)免關(guān)稅進口，零部件和材料在地區(qū)內(nèi)采購額比例要從目前的62.5%提高至75%。工資條件零部件和材料的40%必須在時薪16美元以上的地區(qū)生產(chǎn)。（墨西哥平均時薪僅為美國的1/10，因此這實際上就是要求零部件和材料的40%在美國和加拿大生產(chǎn)。）7種核心零部件發(fā)動機、變速器、車身和底盤、車橋、懸架、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、鋰離子電池的地區(qū)內(nèi)采購比重必須達到75%。鋁與鋼鐵產(chǎn)品地區(qū)內(nèi)采購率提高至70%。主要零部件軸承、燃油泵、起動機、保險杠、制動器、離合器、座椅等主要零部件的地區(qū)內(nèi)采購比例必須達到70%。數(shù)量限制根據(jù)USMCA的附屬條款中達成一致的數(shù)量限制，如果美國以安全保障為由根據(jù)《貿(mào)易擴展法》第232條新增的關(guān)稅生效時，墨西哥、加拿大每年可免關(guān)稅向美國出口的乘用車最多分別為260萬輛。（2018年墨西哥對美國的出口量為2,566,701輛。其中包括可免關(guān)稅無限制對美國出口的輕卡。）零部件的出墨西哥最多可向美國免關(guān)稅出口1,080億美元汽車零部件，加拿大最多可向美國免關(guān)稅出口324美元汽車零部件。匯率條件自行控制包括外匯干預在內(nèi)的競爭性貨幣貶值。（防止故意引導本國貨幣貶值）牽制與中國簽訂FTA還加入了與“非市場經(jīng)濟國”簽署FTA時的條款：①談判前的3個月告知其他成員國；②簽署前30天向其他成員國公開協(xié)定全文；③其他成員國提前6個月通知即可脫離協(xié)定。該條款是美國為了阻礙加拿大與墨西哥和中國簽署FTA所采取的措施。（二）準入政策②拖車和半掛車，NOM-035SCT④中型客車，NOM-067-SCT-22.排放標準表3.2.墨西哥對輕型車輛的8項強制性安全要求DeviceNOMorNMXFMVSSUNECETPMSUNECER141-00orUNECER64-02ESCUNECER140-00UNECER13-11UNECER13H-00ISOFIX225UNECER14-06UNECER145-00SteeringcontrolNMX-DNECER12-03arearwarddisplacementUNECER94–01(02forEV)Doorlocksanddoorretentioncomponents206UNECER11-03CHMSLNMX-D-233-IMNC-2016UNECER48-03UNECER07-02Fuelsystemintegrity301UNECER34-02SidePoletest214UNECER135-00注:UNECER12onlyappliestovehicleswithadesigngrossvehicleweightofupto1500表3.3.墨西哥對電動車和其他燃料車輛的2項強制性要求DeviceFMVSSSeriesofamendmentsElectric-poweredvehicles:electrolytespillageandelectricalshockprotection305UNECER100-01orUNECER134aFuelsystemintegrityofcompressednaturalgasvehicles303UNECER67-01orUNECER110-00注：F