【非洲出海專題】2024年肯尼亞投資環(huán)境深度分析及中資 企業(yè)在肯尼亞投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估非非洲出海專題產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估一、肯尼亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）經(jīng)濟(jì)總量 1（二）三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2（三）投資、消費和凈出口占GDP的比重 3（四）通貨膨脹率 3二、肯尼亞主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）支柱產(chǎn)業(yè) 4（二）重點支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè) 4三、肯尼亞進(jìn)出口貿(mào)易情況 （一）對外貿(mào)易 6（二）吸收外資 8（三）中肯貿(mào)易 9四、肯尼亞投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 （二）金融環(huán)境 （三）要素成本 五、中資企業(yè)在肯尼亞投資合作策略 （一）中資企業(yè)在肯尼亞開展投資合作應(yīng)注意的問題15（二）在肯尼亞開展投資合作方式 （三）肯尼亞中資企業(yè)商會、華人社團(tuán)和主要中資企業(yè)一產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估覽表..........................................19（四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu)....21產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估肯尼亞是撒哈拉以南非洲第三大經(jīng)濟(jì)體，也是這一地區(qū)最多元、最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體之一，農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)和工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)三大支柱?？夏醽喗⒘吮姸嘟?jīng)濟(jì)特區(qū)、工業(yè)園區(qū)、出口加工區(qū)以吸引外商。為幫助中國企業(yè)了解和熟悉肯尼亞營商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對外投資合作，有效防范化解各類風(fēng)險，本文從肯尼亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、肯尼亞主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、肯尼亞進(jìn)出口貿(mào)易情況、肯尼亞投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在肯尼亞投資合作策略五個方面做出詳細(xì)的分析。一、肯尼亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀肯尼亞實行以私營經(jīng)濟(jì)為主體的“混合型經(jīng)濟(jì)”體制，私營經(jīng)濟(jì)在整體經(jīng)濟(jì)中所占份額超過70%。傳統(tǒng)上，農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)和僑匯是肯尼亞三大創(chuàng)匯來源?？夏醽喒I(yè)在東非地區(qū)較為發(fā)達(dá)，國內(nèi)日用消費品基本自給?？夏醽啽辉u為非洲第二大奢侈品消費市場，及未來最有發(fā)展?jié)摿Φ乃饺算y行市得益于農(nóng)業(yè)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，肯尼亞經(jīng)濟(jì)在2023年繼續(xù)向好，經(jīng)濟(jì)增長率為5%，高于2022年的4.8%，人均名義GDP產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：肯尼亞國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：肯尼亞國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理肯尼亞的經(jīng)濟(jì)主要由服務(wù)業(yè)驅(qū)動，肯尼亞第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重分別為21.2%、17.7%和61.1%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：肯尼亞國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理肯尼亞投資、消費和凈出口占GDP的比重分88.7%和-9.3%。數(shù)據(jù)來源：肯尼亞國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（四）通貨膨脹率全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估2023年通貨膨脹水平也一直處于較高的狀態(tài)，食品、燃料和交通等基本生活必需品的價格上漲尤為明顯。二、肯尼亞主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀肯尼亞的經(jīng)濟(jì)支柱是農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占GDP總量的五分之一左右。肯尼亞種植面積前5大作物分別為玉米、豆類、茶葉和咖啡是主要出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。2.服務(wù)業(yè)服務(wù)業(yè)是肯尼亞經(jīng)濟(jì)增長的主要動力，占該國國內(nèi)生產(chǎn)總值比重的三分之二左右。服務(wù)業(yè)是肯尼亞最重要的產(chǎn)業(yè)之一，也是主要的外匯收入來源?？夏醽啌碛袊夜珗@、野生動物保護(hù)區(qū)和其他優(yōu)美的自然景點，是旅游勝地。肯尼亞的金融和銀行體系較其他撒哈拉以南非洲國家成熟，當(dāng)?shù)氐馁Q(mào)易和金融服務(wù)體系較為完善。（二）重點支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)五個支柱分別為：數(shù)字政府、數(shù)字商務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新驅(qū)動的企業(yè)家精神、數(shù)字技術(shù)和價值。數(shù)字政府：改善對民眾的服務(wù)；利用數(shù)字技術(shù)增加逃稅產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估難度，增加政府稅收；提高政府工作效率；減少政府工作成本；改善營商環(huán)境；在信息通信技術(shù)領(lǐng)域增加技術(shù)轉(zhuǎn)讓和就彈性、開放和有效的支付系統(tǒng)；通過數(shù)字金融服務(wù)提升就業(yè)和減少貧困；發(fā)展能夠解決爭議并保護(hù)消費者的法律體系；發(fā)展區(qū)域跨境貿(mào)易市場?；A(chǔ)設(shè)施：制定整體基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展綜合計劃；將信息通信基礎(chǔ)設(shè)施定義為關(guān)鍵公共設(shè)施；制定保障通信設(shè)備適用和可負(fù)擔(dān)的扶持政策，包括創(chuàng)建設(shè)備組裝的輕工業(yè)，建設(shè)區(qū)域或國家測試中心，便利化設(shè)備認(rèn)證等；促進(jìn)對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行持續(xù)和創(chuàng)新性的投資。創(chuàng)新驅(qū)動的企業(yè)家精神：增加創(chuàng)新數(shù)量促進(jìn)本地和區(qū)域市場發(fā)展；增加數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)占GDP的比例；加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動的企業(yè)家精神對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)；通過產(chǎn)學(xué)研合作，構(gòu)建可持續(xù)和有活力的創(chuàng)新體系。數(shù)字技術(shù)和價值：增加接受過高等數(shù)字技術(shù)教育的畢業(yè)生人數(shù)，并展示其具備在數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)工作的相關(guān)能力。2.綠色經(jīng)濟(jì)低碳、資源節(jié)約、公平和包容的經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型。2020年12月，肯尼亞政府向聯(lián)合國氣候發(fā)展大會提交國家自主貢獻(xiàn)預(yù)案（NDC提出計劃將2030年肯尼亞溫室氣體排放由正常發(fā)展模式（BAU）下的1.43億噸二氧化碳當(dāng)量（MtCO2產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估三、肯尼亞進(jìn)出口貿(mào)易情況1.貨物貿(mào)易肯尼亞貨物貿(mào)易總額為33639億肯先令。其中，出口額8731億肯先令；進(jìn)口額24908億肯先令。（2）貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)肯尼亞出口前十產(chǎn)品主要為茶葉、園藝產(chǎn)品、服裝及配件、未烘焙咖啡、鈦礦、煙草及制品、鋼鐵、精油、醫(yī)藥制數(shù)據(jù)來源：肯尼亞國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估肯尼亞燃料和潤滑油的進(jìn)口額受俄烏沖突影響，有所增長。肯尼亞進(jìn)口最大份額主要是油料和潤滑油（26.01%其數(shù)據(jù)來源：肯尼亞國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理肯尼亞主要貿(mào)易伙伴為中國、阿聯(lián)酋、印度、美國、荷蘭、烏干達(dá)和沙特阿拉伯。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：肯尼亞國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.服務(wù)貿(mào)易服務(wù)貿(mào)易是肯尼亞對外貿(mào)易的重要組成部分，肯出口總額的近50%來自服務(wù)業(yè)。肯尼亞是非洲大陸第五大服務(wù)出口國，僅次于埃及、南非、摩洛哥、突尼斯?？夏醽喌姆?wù)業(yè)具有比較優(yōu)勢，特別是金融、政府、旅行、運輸、電信、計（二）吸收外資1.外資來源國及涉及領(lǐng)域英國、美國、德國、法國、日本、加拿大等發(fā)達(dá)國家在肯尼亞開設(shè)有數(shù)百家公司，投資涉及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)、金產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估融、旅游、交通、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等主要經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。近年來，中國等新興市場國家加大對肯尼亞的投資力度。2.私募投資肯尼亞是東非地區(qū)最受歡迎的投資地，農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)、金融服務(wù)和及時消費品是主要投資產(chǎn)業(yè)。（三）中肯貿(mào)易1.貿(mào)易規(guī)模2023年中國與肯尼亞的雙邊貨物進(jìn)出口總額為810641數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.中尼貿(mào)易順差同比下降1.1%；中國自肯尼亞進(jìn)口商品總值為22685萬美元，同比下降15.7%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、肯尼亞投資環(huán)境分析1.競爭優(yōu)勢肯尼亞地處東非門戶，自1963年獨立以來政局一直保持穩(wěn)定，是撒哈拉以南非洲政局相對穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的國家之一?？夏醽喭顿Y法規(guī)比較完善，有30多個法律法規(guī)保年頒布了《經(jīng)濟(jì)特區(qū)法案》。肯尼亞還與10余個國家簽訂并生效了雙邊投資保護(hù)協(xié)定。肯尼亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展較平穩(wěn)，中產(chǎn)階級人口增長較快，國內(nèi)市場不斷擴(kuò)大。隨著東非區(qū)域一體化推進(jìn)，作為東非交通樞紐和門戶，在肯尼亞境內(nèi)投資還可輻射東非內(nèi)陸國家，有利于開拓整個東非市場。2.全球排名產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2023年度全球創(chuàng)新指數(shù)》顯3.數(shù)字化服務(wù)肯尼亞政府?dāng)?shù)字化管理和服務(wù)水平在東非地區(qū)處于領(lǐng)先地位。目前，由華為公司承建的孔扎科技新城一期數(shù)據(jù)中心已上線，可承載政務(wù)辦公業(yè)務(wù)，包括財務(wù)和稅務(wù)系統(tǒng)等。處理進(jìn)口貨物，替代了原辛巴系統(tǒng)，進(jìn)一步提高清關(guān)效率。肯尼亞政府重視創(chuàng)新發(fā)展，尤其是數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。肯尼亞發(fā)布的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)藍(lán)圖》將創(chuàng)新驅(qū)動的企業(yè)家精神視為肯尼亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱之一。（二）金融環(huán)境1.當(dāng)?shù)刎泿趴夏醽嗀泿艦榭舷攘睿↘enyanShilling，KSh可與西尼亞）銀行均可提供人民幣賬戶服務(wù)。肯尼亞公平銀行也與中國銀聯(lián)簽署合作協(xié)議，銀聯(lián)卡持有者可通過該行自動柜員機(jī)及營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行肯先令與人民幣之間的兌換。2.外匯管理肯尼亞依照《肯尼亞中央銀行法》第七部分33A-33O有關(guān)條款以及政府1996年2月發(fā)布的第23號法律公告對外匯產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（ForexBureauGuidelines）及肯尼亞中央銀行發(fā)布的有肯尼亞沒有外匯管制。在提供相關(guān)憑證和證明材料后，肯尼亞居民和非居民即可自由地開展以外匯作為支付手段的商品或服務(wù)（包括經(jīng)常項目和資本項目）買賣活動，向特許銀行申請獲得外匯融資便利，任何公司和個人均可向商業(yè)銀行申請開設(shè)活期賬戶，在此基礎(chǔ)上做外匯交易。外資利潤匯出自由，外籍人員外匯收入在繳納個人所得稅后可全部匯出，匯出手續(xù)費按各銀行最新規(guī)定執(zhí)行?？夏醽唽Τ鋈刖橙藛T攜帶外匯金額沒有限制，但超過5000美元需在海關(guān)登記。3.銀行和保險公司肯尼亞擁有比較完善的金融服務(wù)體系，包括中央銀行、42家商業(yè)銀行、1家按揭貸款金融機(jī)構(gòu)微型金融銀行、3家征信機(jī)構(gòu)、19家匯款機(jī)構(gòu)，8家非經(jīng)營性銀行持股公司和69家匯兌公司。42家銀行類金融機(jī)構(gòu)中，40家為私有銀行，2家為國有控股銀行。40家私有銀行中，23家為本地控股銀行，17家為外資控股銀行（14家為外資銀行子公司，3家為外資銀行分支機(jī)構(gòu)）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理肯尼亞保險業(yè)較為發(fā)達(dá)，主要保險公司有安聯(lián)、怡安、4.融資渠道在肯尼亞的外國企業(yè)可向當(dāng)?shù)劂y行申請融資業(yè)務(wù)，在融資條件方面，外國企業(yè)與當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)享受同等待遇。能夠向企業(yè)提供中長期外幣信貸業(yè)務(wù)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)包括：肯尼亞文提及的肯主要商業(yè)銀行等。金融機(jī)構(gòu)在對投資項目進(jìn)行評估時將重點關(guān)注項目的商業(yè)可行性以及開發(fā)價值，如是否有產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估利于推動肯尼亞國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境、創(chuàng)造和保持外匯收入、促進(jìn)本地原材料的使用、增加肯尼亞國民工作機(jī)會，以及有效使用國外和肯尼亞本國技術(shù)等。5.信用卡使用在肯尼亞，有VISA、MASTER標(biāo)識的銀行卡可以在購物中心、超市和酒店使用。中國銀聯(lián)卡可在肯尼亞公平銀行提供服務(wù)的購物中心、超市和酒店使用，標(biāo)準(zhǔn)銀行的POS和ATM1.土地及房屋價格以阿西河出口加工區(qū)為例，近年租金情況如下：每兩年重新商定租金，所有租金均另加15%服務(wù)費。2.8美元/平方英尺/年，另加15%服務(wù)費。已開發(fā)土地租期最短30年，每年每公頃5000美元另加15%服務(wù)費，合計5750美元/公頃/年；或一次性交納租金，每公頃10萬美元，另加15%服務(wù)費，可租用60年。2.建材成本肯尼亞建材生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了本國市場需求，除水泥外，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估大部分建材依賴進(jìn)口。具體價格水平依進(jìn)口市場供求行情變動，以下價格可供參考：數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中資企業(yè)在肯尼亞投資合作策略（一）中資企業(yè)在肯尼亞開展投資合作應(yīng)注意的問題1.主要風(fēng)險肯尼亞經(jīng)濟(jì)政策、投資政策、市場法規(guī)等有待完善，中開拓市場，既要有靈活的經(jīng)營頭腦，又要有防范風(fēng)險的意識?？夏醽喺铝τ谖赓Y、發(fā)展經(jīng)濟(jì)，出臺一系列優(yōu)惠政策，并鼓勵工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)特區(qū)投資。但從實踐中看，在肯產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估尼亞直接投資仍然存在著較多風(fēng)險。肯尼亞國家投資便利化程度整體不高、優(yōu)惠政策落實不足、有些部門工作效率偏低、監(jiān)管和透明度較低、物流運輸能力不足、工業(yè)配套能力較弱。由于肯外債累積速度加快，加之疫情影響，政府財政日益吃緊，招標(biāo)項目預(yù)期進(jìn)一步減少，存在工程拖期欠款現(xiàn)象?？夏峤鹑跇I(yè)融資成本偏高，且肯尼亞無外匯管制，受疫情及美元加息、俄烏沖突影響，肯先令匯率波動大?？夏醽喛植酪u擊、搶劫盜竊等治安案件時有發(fā)生。肯尼亞部分地區(qū)有瘧疾、霍亂等傳染疾病?？夏醽喢?年舉行一次大選。存在因政府換屆導(dǎo)致的政策變更及過往承諾未落實的情況。2.防范風(fēng)險措施在肯尼亞開展投資、貿(mào)易、承包工程和勞務(wù)合作的過程中，要特別注意事前調(diào)查、分析、評估相關(guān)風(fēng)險，事中做好風(fēng)險規(guī)避和管理工作，切實保障自身利益。包括對項目或貿(mào)易客戶及相關(guān)方的資信調(diào)查和評估，對項目所在地的政治風(fēng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估險和商業(yè)風(fēng)險分析和規(guī)避，對項目本身實施的可行性分析等。企業(yè)應(yīng)積極利用保險、擔(dān)保、銀行等保險金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保障自身利益，包括貿(mào)易、投資、承包工程和勞務(wù)類信用保險、財產(chǎn)保險、人身安全保險等，銀行的保理業(yè)務(wù)和福費廷業(yè)務(wù)，各類擔(dān)保業(yè)務(wù)（政府擔(dān)保、中資企業(yè)在肯尼亞投資經(jīng)營，要了解并遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，在依法經(jīng)營的同時也要學(xué)會用法律保護(hù)自己。若遇到經(jīng)濟(jì)糾紛，在協(xié)商解決無果的情況下，要尋求通過法律手段解決。可以向當(dāng)?shù)芈蓭熓聞?wù)所尋求法律幫助，通過法律途徑維護(hù)企業(yè)權(quán)益。在肯尼亞長期投資經(jīng)營的中國企業(yè)應(yīng)考慮聘請當(dāng)?shù)芈蓭焻f(xié)助處理企業(yè)的法律事務(wù)。（2）尋找當(dāng)?shù)卣畮椭Ｖ匈Y企業(yè)在肯尼亞投資經(jīng)營，要密切與肯尼亞政府各有關(guān)主管部門關(guān)系，若遇到問題，如勞資糾紛等，可尋求肯尼亞投資促進(jìn)局和肯尼亞出口加工區(qū)管理局等政府部門的幫（3）取得中國駐當(dāng)?shù)厥梗I(lǐng)）館保護(hù)中國公民在肯尼亞境內(nèi)的行為主要受國際法及當(dāng)?shù)胤杉s束。遇有中國公民在當(dāng)?shù)厮碛械暮戏?quán)益受到侵害，中國駐肯尼亞大使館將在國際法及當(dāng)?shù)胤稍试S的范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估實施保護(hù)。（4）建立應(yīng)急預(yù)案和啟動預(yù)案按照國內(nèi)和中國駐肯尼亞大使館要求，中資企業(yè)在肯尼亞開展投資經(jīng)