金融產(chǎn)品銷售系統(tǒng)-操作手冊(cè)-增值三（短信）

增值三短信管理

短信定制模塊提供客戶對(duì)短信的定制，以及對(duì)客戶的收費(fèi)功能。短信作為一種公司的產(chǎn)

品管理。營業(yè)部是否有短信的操作權(quán)限，由產(chǎn)品管理部來受權(quán)。短信的發(fā)送由CRM系統(tǒng)完

成。CRM系統(tǒng)會(huì)到柜臺(tái)系統(tǒng)讀取客戶的定制短信情況以及客戶短信的有效日期，CRM系統(tǒng)

根據(jù)客戶定制的短信內(nèi)容按時(shí)發(fā)送給客戶短信信息，客戶在定制短信時(shí)需要指明收短信的手

機(jī)號(hào)碼，也允許客戶對(duì)手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行修改。目前系統(tǒng)共有40種短信可供客戶定制。

短信套餐：系統(tǒng)對(duì)短信可以進(jìn)行組合，組合成套餐，客戶在定制時(shí)只需選擇套餐就可

以同時(shí)定制該套餐下的各種短信，定制套餐的收取套餐費(fèi)用，如果客戶另外又定制了套餐中

的短信，那么視為定制失敗，定制的原則以套餐原則為準(zhǔn)

§1.短信產(chǎn)品設(shè)置

匕短信產(chǎn)品設(shè)置

圖7-1

短信設(shè)置岡

確定取消I

圖7-2

功能簡介

維護(hù)短信產(chǎn)品信息，汜錄產(chǎn)品的名稱、狀態(tài)、收費(fèi)金額、收費(fèi)階段、客戶定制時(shí)是否需

要密碼等信息。這里是否需要密碼只是做信息記錄，在客戶進(jìn)行短信定制時(shí)是否需要輸入密

碼由系統(tǒng)的功能號(hào)的密碼類型決定。短信產(chǎn)品細(xì)化到營業(yè)部，各營業(yè)部管理自己的短信產(chǎn)品

信息。如果營業(yè)部不進(jìn)行設(shè)置，又有短信產(chǎn)品的操作權(quán)限，可以取到總部的短信設(shè)置，但不

能修改總部的短信設(shè)置。營業(yè)部只能增加6開頭的短信設(shè)置，1-5的短信類別都有總部操

作員來增加，但營業(yè)部可以修改后作為自己營業(yè)部的短信。

維護(hù)短信信息情況。如圖7—1,為短信設(shè)置主界面.當(dāng)點(diǎn)擊“增加”按鈕時(shí)回彈出圖7

-2

詳細(xì)說明

短信類別：1-5的類別由總部定義好，營業(yè)部只能增加6的類別的短信信息

密碼類型：這里是否需要密碼只是做信息記錄，在客戶進(jìn)行短信定制時(shí)是否需要輸入密

碼由系統(tǒng)的功能號(hào)的密碼類型決定。

憑條類型：記錄客戶定制是否需要給憑條。

收費(fèi)階段：收費(fèi)階段包括。天數(shù)1周2月3季度4年，客戶可以到營業(yè)部或在電話委托

中定制短信，定制短信時(shí)收取第一階段的費(fèi)用，以后每個(gè)階段的費(fèi)用到階段開始日時(shí)自動(dòng)收

取

間隔天數(shù)：如果收費(fèi)階段為天，那么這里記錄多少天作為一個(gè)周期進(jìn)行收費(fèi)處理。

§2.短信套餐設(shè)置

匕短信套餐設(shè)置

圖7-3

功能簡介

設(shè)置套餐號(hào)，設(shè)置每種套餐包括那些短信。每種套餐對(duì)應(yīng)一個(gè)收費(fèi)金額以及收費(fèi)階段。

詳細(xì)說明

短信代碼：多選，決定這個(gè)套餐包含那些套餐。

密碼類型：這里是否需要密碼只是做信息記錄，在客戶進(jìn)行短信定制時(shí)是否需要輸入密

碼由系統(tǒng)的功能號(hào)的密碼類型決定。

憑條類型：記錄客戶定制是否需要給憑條。

收費(fèi)階段：收費(fèi)階段包括0天數(shù)1周2月3季度4年，客戶可以到營業(yè)部或在電話委托

中定制短信，定制短信時(shí)收取第一階段的費(fèi)用，以后每個(gè)階段的費(fèi)用到階段開始日時(shí)自動(dòng)收

取

間隔天數(shù)：如果收費(fèi)價(jià)段為天，那么這里記錄多少天作為一個(gè)周期進(jìn)行收費(fèi)處理。

§3.短信費(fèi)用折扣設(shè)置

憶短信費(fèi)用折扣設(shè)置

圖7-4

短信費(fèi)用設(shè)置

客戶分類

客戶分組

資金帳戶

收費(fèi)金額

折扣比例

確定I取消I

圖7-5

功能簡介

每種短信都有自己的費(fèi)用，但可以針對(duì)不同的客戶進(jìn)行折扣設(shè)置，對(duì)不同的客戶分類，

客戶分組進(jìn)行折扣設(shè)置。折扣算法資產(chǎn)帳戶優(yōu)先，如果沒有對(duì)應(yīng)資產(chǎn)帳戶的折扣設(shè)置，就取

該資產(chǎn)帳戶所在的客戶分類、客戶分組對(duì)于的折扣，如果沒有對(duì)于設(shè)置就按短信的費(fèi)用進(jìn)行

繳費(fèi)處理，沒有折扣。

圖7-4為折扣設(shè)置主界面，當(dāng)點(diǎn)擊增加按鈕時(shí)彈出圖7—5。

詳細(xì)說明

§4.套餐費(fèi)用折扣設(shè)置

匕套餐費(fèi)用折扣設(shè)置

圖7-6

圖7-7

功能簡介

每種套餐都有自己的費(fèi)用，但可以針對(duì)不同的客戶進(jìn)行折扣設(shè)置，對(duì)不同的客戶分類，

客戶分組進(jìn)行折扣設(shè)置。折扣算法資產(chǎn)帳戶優(yōu)先，如果沒有對(duì)應(yīng)資產(chǎn)帳戶的折扣設(shè)置，就取

該資產(chǎn)帳戶所在的客戶分類、客戶分組對(duì)于的折扣，如果沒有對(duì)于設(shè)置就按套餐的費(fèi)用進(jìn)行

繳費(fèi)處理，沒有折扣。

詳細(xì)說明

§5.客戶短信定制

右客戶短信定制

圖7-8

功能簡介

客戶短信定制。選擇要定制的短信代碼，進(jìn)行客戶定制，定制時(shí)輸入要接受短信的手機(jī)

號(hào)碼。

詳細(xì)說明

結(jié)束日期：到這個(gè)日期后，就不自動(dòng)收費(fèi)了，表示客戶此種短信就不在繼續(xù)定制了

§6.客戶短信取消

匕客戶短信取消

圖7-9

功能簡介

客戶短信定制取消。選擇要定制的短信代碼，進(jìn)行客戶定制取消,

詳細(xì)說明

§7.客戶套餐定制

曰客戶套餐定制

圖7-10

功能簡介

客戶套餐定制。選擇要定制的套餐代碼，進(jìn)行客戶定制，定制時(shí)輸入要接受短信的手機(jī)

號(hào)碼。

詳細(xì)說明

結(jié)束日期：到這個(gè)日期后，就不自動(dòng)收費(fèi)了，表示客戶此種套餐就不在繼續(xù)定制L

§8.客戶套餐取消

匕客戶套餐取消

圖7-11

功能簡介

客戶套餐定制取消。選擇要定制的套餐代碼，進(jìn)行客戶定制取消。

詳細(xì)說明

§9.客戶資料修改

匕客戶資料修改

圖7-12

功能簡介

修改客戶定制短信或套餐的手機(jī)號(hào)碼。

詳細(xì)說明

修改類型：1修改短信，2修改套餐

短信代碼：如果修改類型選擇修改短信，那么這里輸入短信的代碼，如果是修改套餐，這里

選擇套餐代碼。

手機(jī)號(hào)碼：更改后的手機(jī)號(hào)碼。

§10.短信查詢

匕短信查詢

圖7-13

圖7-14

■匯總信息