二零二四年到期企業(yè)債券發(fā)行合同2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年到期企業(yè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.2發(fā)行人法定代表人信息1.3發(fā)行人授權代表人信息1.4發(fā)行人聯(lián)系方式2.債券發(fā)行基本信息2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行價格2.3債券發(fā)行利率2.4債券發(fā)行期限2.5債券發(fā)行日期2.6債券發(fā)行地點2.7債券發(fā)行方式3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行審批手續(xù)3.2債券發(fā)行募集資金用途3.3債券發(fā)行擔保情況3.4債券發(fā)行信用評級4.債券發(fā)行費用4.1發(fā)行人支付費用4.2付息日及支付方式4.3債券發(fā)行手續(xù)費4.4債券發(fā)行登記費4.5債券發(fā)行其他費用5.債券發(fā)行收益分配5.1債券發(fā)行收益計算方式5.2債券發(fā)行收益分配比例5.3債券發(fā)行收益分配時間5.4債券發(fā)行收益分配方式6.債券發(fā)行風險揭示6.1債券發(fā)行市場風險6.2債券發(fā)行信用風險6.3債券發(fā)行流動性風險6.4債券發(fā)行操作風險7.合同履行與變更7.1合同履行期限7.2合同履行地點7.3合同履行方式7.4合同變更程序7.5合同解除條件8.違約責任8.1發(fā)行人違約責任8.2買受人違約責任8.3合同糾紛解決方式9.合同生效與終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同解除程序10.合同附件10.1債券發(fā)行說明書10.2債券發(fā)行合同附件11.合同解釋與爭議解決11.1合同解釋原則11.2爭議解決方式12.合同簽署與生效日期12.1合同簽署日期12.2合同生效日期13.其他約定事項14.合同附件清單第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息發(fā)行人名稱：X有限公司發(fā)行人住所：省市區(qū)路號發(fā)行人法定代表人：發(fā)行人法定代表人身份證號碼：X1.2發(fā)行人法定代表人信息法定代表人姓名：法定代表人聯(lián)系電話：13851.3發(fā)行人授權代表人信息授權代表人姓名：授權代表人身份證號碼：X授權代表人聯(lián)系電話：139678901.4發(fā)行人聯(lián)系方式聯(lián)系電話：0215678傳真：02156792.債券發(fā)行基本信息2.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣10億元2.2債券發(fā)行價格：面值100元2.3債券發(fā)行利率：固定利率5.5%2.4債券發(fā)行期限：5年2.5債券發(fā)行日期：2024年1月1日2.6債券發(fā)行地點：證券交易所2.7債券發(fā)行方式：公開發(fā)行3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行審批手續(xù)：已取得證監(jiān)會批準文件3.2債券發(fā)行募集資金用途：用于公司技術改造和擴大生產(chǎn)3.3債券發(fā)行擔保情況：由銀行提供全額擔保3.4債券發(fā)行信用評級：AAA級4.債券發(fā)行費用4.1發(fā)行人支付費用：債券發(fā)行手續(xù)費0.5%，由發(fā)行人承擔4.2付息日及支付方式：每年付息一次，于付息日后的第5個工作日支付4.3債券發(fā)行手續(xù)費：人民幣500萬元，由發(fā)行人支付4.4債券發(fā)行登記費：人民幣100萬元，由發(fā)行人支付4.5債券發(fā)行其他費用：人民幣200萬元，由發(fā)行人支付5.債券發(fā)行收益分配5.1債券發(fā)行收益計算方式：按固定利率計算5.2債券發(fā)行收益分配比例：按債券面值和固定利率計算5.3債券發(fā)行收益分配時間：每年付息日5.4債券發(fā)行收益分配方式：銀行轉賬6.債券發(fā)行風險揭示6.1債券發(fā)行市場風險：債券價格可能受市場波動影響6.2債券發(fā)行信用風險：發(fā)行人信用風險可能導致債券無法按期兌付6.3債券發(fā)行流動性風險：債券可能存在流動性風險6.4債券發(fā)行操作風險：債券發(fā)行過程中可能存在操作風險7.合同履行與變更7.1合同履行期限：自合同生效之日起至債券到期日止7.2合同履行地點：證券交易所7.3合同履行方式：按合同約定履行7.4合同變更程序：經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議7.5合同解除條件：符合法律法規(guī)規(guī)定的解除條件8.違約責任8.1發(fā)行人違約責任8.1.1如發(fā)行人未按約定支付債券本金或利息，應向買受人支付違約金，違約金比例為未支付金額的1%。8.1.2如發(fā)行人違反合同約定，導致債券無法按期兌付，應向買受人支付賠償金，賠償金為債券面值的1%。8.2買受人違約責任8.2.1如買受人未按約定支付債券款項，應向發(fā)行人支付違約金，違約金比例為未支付金額的1%。8.2.2如買受人違反合同約定，擅自轉讓債券，應向發(fā)行人支付違約金，違約金為轉讓金額的1%。8.3合同糾紛解決方式8.3.1雙方應友好協(xié)商解決合同糾紛。8.3.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.合同生效與終止9.1合同生效條件9.1.1雙方簽署合同。9.1.2證監(jiān)會批準文件。9.1.3債券發(fā)行完畢。9.2合同終止條件9.2.1債券到期。9.2.2合同雙方協(xié)商一致。9.2.3因不可抗力導致合同無法履行。9.3合同解除程序9.3.1雙方協(xié)商一致解除合同。9.3.2發(fā)生合同終止條件時，合同自動解除。10.合同附件10.1債券發(fā)行說明書10.2債券發(fā)行合同附件10.3證監(jiān)會批準文件復印件10.4債券發(fā)行相關文件11.合同解釋與爭議解決11.1合同解釋原則11.1.1合同解釋應遵循誠實信用原則。11.1.2合同解釋應遵循公平原則。11.1.3合同解釋應遵循合同目的原則。11.2爭議解決方式11.2.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。11.2.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.合同簽署與生效日期12.1合同簽署日期：2023年12月1日12.2合同生效日期：證監(jiān)會批準文件生效之日13.其他約定事項13.1本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.合同附件清單14.1債券發(fā)行說明書14.2債券發(fā)行合同附件14.3證監(jiān)會批準文件復印件14.4債券發(fā)行相關文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、擔保方、監(jiān)管機構、法律顧問、審計機構等。15.1.2第三方介入的具體情況將在合同附件中詳細列明。16.第三方責任限額16.1第三方責任限額16.1.1第三方對本合同項下義務的履行，其責任限額由合同附件中約定，且不得超過本合同項下甲乙雙方各自承擔的責任限額。16.1.2如第三方因違反本合同約定造成甲乙雙方的損失，甲乙雙方有權要求第三方承擔相應的賠償責任。17.第三方介入的條件17.1第三方介入的條件17.1.1第三方介入需滿足本合同約定的條件，包括但不限于：17.1.1.1經(jīng)甲乙雙方書面同意；17.1.1.2第三方具備相應的資質(zhì)和能力；17.1.1.3第三方承諾遵守本合同的約定。18.第三方介入的程序18.1第三方介入的程序18.1.1第三方介入前，甲乙雙方應就第三方的角色、職責和權限進行明確約定；18.1.2第三方介入后，甲乙雙方應就第三方的行為和責任進行監(jiān)督和評估；18.1.3第三方在介入期間，應向甲乙雙方提供必要的工作報告和進展情況。19.第三方與其他各方的責任劃分19.1第三方與其他各方的責任劃分19.1.1第三方對本合同項下的義務履行，其責任僅限于其直接行為，不承擔因甲乙雙方之間的糾紛或本合同之外的原因?qū)е碌膿p失；19.1.2第三方在介入過程中，應遵守本合同的約定，不得損害甲乙雙方的合法權益；19.1.3第三方在介入過程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方損失，應承擔相應的賠償責任。20.第三方權利20.1第三方權利20.1.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供合同相關文件、資料和信息；20.1.2第三方有權要求甲乙雙方對其工作成果進行審核和確認。21.第三方義務21.1第三方義務21.1.1第三方應按照本合同的約定，履行其介入職責；21.1.2第三方應保守本合同內(nèi)容及甲乙雙方的商業(yè)秘密；21.1.3第三方應按照合同約定的時間節(jié)點完成工作。22.第三方變更22.1第三方變更22.1.1如需更換第三方，甲乙雙方應書面同意，并重新簽訂補充協(xié)議；22.1.2新的第三方應滿足本合同約定的條件。23.第三方退出23.1第三方退出23.1.2第三方退出后，甲乙雙方應按照本合同的約定繼續(xù)履行合同義務。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書詳細要求和說明：債券發(fā)行說明書應包含發(fā)行人的基本情況、債券發(fā)行的基本信息、債券發(fā)行的條件、債券發(fā)行的費用、債券發(fā)行的風險揭示等內(nèi)容，以便投資者了解債券發(fā)行的相關信息。2.債券發(fā)行合同附件詳細要求和說明：附件應包括但不限于債券發(fā)行的相關協(xié)議、擔保協(xié)議、審計報告、法律意見書等，以證明債券發(fā)行的合法性和合規(guī)性。3.證監(jiān)會批準文件復印件詳細要求和說明：提供證監(jiān)會批準債券發(fā)行的文件復印件，以證明債券發(fā)行的合規(guī)性。4.債券發(fā)行相關文件詳細要求和說明：包括但不限于債券發(fā)行公告、債券發(fā)行結果公告、債券登記證明等，以證明債券發(fā)行的過程和結果。5.發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本詳細要求和說明：提供發(fā)行人的營業(yè)執(zhí)照副本，以證明發(fā)行人的合法地位。6.發(fā)行人法定代表人身份證明詳細要求和說明：提供發(fā)行人法定代表人的身份證明，以證明法定代表人的身份和授權。7.發(fā)行人授權代表人授權委托書詳細要求和說明：提供授權代表人簽署的授權委托書，以證明授權代表人有權代表發(fā)行人簽署合同。8.第三方資質(zhì)證明文件詳細要求和說明：提供第三方（如中介方、擔保方）的資質(zhì)證明文件，以證明其具備相應的資質(zhì)和能力。9.第三方工作進度報告詳細要求和說明：第三方在介入期間，應定期向甲乙雙方提供工作進度報告，以證明其工作的進展情況。10.第三方工作成果審核報告詳細要求和說明：第三方工作完成后，甲乙雙方應審核其工作成果，并提供審核報告。說明二：違約行為及責任認定：1.發(fā)行人違約行為違約責任認定標準：發(fā)行人未按約定支付債券本金或利息。示例說明：若發(fā)行人未能在約定的付息日支付利息，則構成違約，應向買受人支付違約金。2.買受人違約行為違約責任認定標準：買受人未按約定支付債券款項。示例說明：若買受人未能在約定的日期支付債券款項，則構成違約，應向發(fā)行人支付違約金。3.第三方違約行為違約責任認定標準：第三方未按約定履行其在本合同項下的義務。示例說明：若第三方未能在約定的時間內(nèi)完成其工作，則構成違約，應向甲乙雙方承擔相應的賠償責任。4.合同解除違約行為違約責任認定標準：任何一方未按約定履行合同解除程序。示例說明：若一方在未履行合同解除程序的情況下單方面解除合同，則構成違約，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金。5.不可抗力違約行為違約責任認定標準：因不可抗力導致合同無法履行。示例說明：若發(fā)生地震、洪水等不可抗力事件，導致合同無法履行，則各方無需承擔違約責任。全文完。二零二四年到期企業(yè)債券發(fā)行合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1發(fā)行人信息2.2買受人信息2.3信用評級機構信息3.債券發(fā)行條款3.1債券發(fā)行總額3.2債券面值3.3發(fā)行利率3.4發(fā)行價格3.5發(fā)行期限3.6付息方式3.7付息頻率3.8還本方式3.9還本期限4.發(fā)行費用4.1發(fā)行手續(xù)費4.2代理發(fā)行費用4.3其他相關費用5.債券轉讓5.1轉讓條件5.2轉讓程序5.3轉讓限制6.信用增級6.1信用增級方式6.2信用增級機構6.3信用增級期限7.會計處理7.1發(fā)行人會計處理7.2買受人會計處理8.稅收事宜8.1發(fā)行人稅收事宜8.2買受人稅收事宜9.違約責任9.1違約定義9.2違約責任9.3違約處理10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決程序11.合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行申請書13.3附件三：信用評級報告13.4附件四：其他相關文件14.其他條款14.1合同簽署日期14.2合同份數(shù)14.3合同修訂與補充14.4合同解釋權14.5合同法律適用第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“發(fā)行人”指在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨立法人資格的企業(yè)。1.1.2“買受人”指購買發(fā)行人所發(fā)行債券的自然人、法人或其他組織。1.1.3“債券”指發(fā)行人依法發(fā)行并承諾按照約定支付利息和本金的有價證券。1.1.4“發(fā)行價格”指發(fā)行人發(fā)行債券時向買受人收取的金額。1.1.5“發(fā)行期限”指債券從發(fā)行之日起至到期日止的時間段。1.1.6“付息方式”指發(fā)行人向買受人支付利息的方式。1.1.7“付息頻率”指發(fā)行人支付利息的頻率，如每年、每半年等。1.1.8“還本方式”指發(fā)行人向買受人支付本金的方式。1.1.9“還本期限”指債券到期時，發(fā)行人支付本金的時間期限。1.2解釋1.2.1本合同中的術語和定義，如無特殊說明，均按照國家有關法律法規(guī)和行業(yè)慣例進行解釋。2.合同雙方2.1發(fā)行人信息2.1.1發(fā)行人全稱：________2.1.2發(fā)行人法定代表人：________2.1.3發(fā)行人住所地：________2.2買受人信息2.2.1買受人全稱：________2.2.2買受人法定代表人：________2.2.3買受人住所地：________2.3信用評級機構信息2.3.1信用評級機構全稱：________2.3.2信用評級機構法定代表人：________2.3.3信用評級機構住所地：________3.債券發(fā)行條款3.1債券發(fā)行總額：人民幣________元整。3.2債券面值：人民幣100元。3.3發(fā)行利率：年利率為________%。3.4發(fā)行價格：人民幣________元。3.5發(fā)行期限：自發(fā)行之日起至________年到期日止。3.6付息方式：每年付息一次。3.7付息頻率：每年。3.8還本方式：到期一次性還本。3.9還本期限：債券到期日。4.發(fā)行費用4.1發(fā)行手續(xù)費：人民幣________元。4.2代理發(fā)行費用：人民幣________元。4.3其他相關費用：人民幣________元。5.債券轉讓5.1轉讓條件：買受人可在債券發(fā)行之日起至到期日前，按照本合同約定條件進行債券轉讓。5.2轉讓程序：買受人應向發(fā)行人提交債券轉讓申請書，經(jīng)發(fā)行人審核同意后，辦理債券轉讓手續(xù)。5.3轉讓限制：債券轉讓不得違反國家法律法規(guī)和相關規(guī)定。6.信用增級6.1信用增級方式：由信用評級機構對債券進行信用增級。6.2信用增級機構：________6.3信用增級期限：自債券發(fā)行之日起至到期日止。8.稅收事宜8.1發(fā)行人稅收事宜8.1.1發(fā)行人應按照國家相關稅收法律法規(guī)，依法繳納債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項稅費。8.1.2發(fā)行人應在債券發(fā)行后，及時向買受人開具符合國家稅收政策要求的發(fā)票。8.2買受人稅收事宜8.2.1買受人應按照國家相關稅收法律法規(guī)，依法繳納購買債券產(chǎn)生的利息收入稅。8.2.2買受人如需抵扣增值稅進項稅額，應按照國家規(guī)定辦理相關手續(xù)。9.違約責任9.1違約定義9.1.1本合同所指的違約，是指任何一方違反本合同的約定，導致合同目的不能實現(xiàn)或合同義務未能履行。9.2違約責任9.2.1如發(fā)行人違約，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2.2如買受人違約，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、返還債券等。9.3違約處理9.3.1發(fā)生違約時，違約方應及時采取措施糾正違約行為，并承擔由此產(chǎn)生的費用。9.3.2若違約行為導致合同無法履行，非違約方有權解除合同，并要求違約方承擔相應責任。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1合同雙方的爭議應通過友好協(xié)商解決。10.1.2如協(xié)商不成，爭議應提交至合同簽訂地有管轄權的人民法院訴訟解決。10.2爭議解決程序10.2.1爭議發(fā)生后，任何一方應在爭議發(fā)生之日起____日內(nèi)書面通知對方。10.2.2雙方應在接到爭議通知之日起____日內(nèi)開始協(xié)商解決爭議。11.合同解除11.1合同解除條件11.1.1如一方違約，另一方有權在違約行為發(fā)生后____日內(nèi)書面通知對方解除合同。11.2合同解除程序11.2.1解除合同的通知應以書面形式發(fā)出，并送達對方。11.2.2合同解除后，雙方應立即停止履行合同約定的義務。12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同終止條件12.2.1合同期限屆滿或雙方約定的其他合同終止條件成就時，合同終止。13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行申請書13.3附件三：信用評級報告13.4附件四：其他相關文件14.其他條款14.1合同簽署日期：____年____月____日。14.2合同份數(shù)：一式____份，雙方各執(zhí)____份。14.3合同修訂與補充：本合同的修訂與補充應以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。14.4合同解釋權：對本合同的理解和解釋，以中華人民共和國法律為準。14.5合同法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”指除合同雙方外的，根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，介入合同關系并提供相關服務的個人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介機構、擔保機構、信用評級機構、律師事務所、會計師事務所等。15.2第三方的責任限額15.2.1第三方的責任限額應根據(jù)其提供的服務類型、合同約定以及相關法律法規(guī)確定。15.2.2第三方的責任限額應在合同中明確，如未約定，則由第三方自行承擔相應責任。15.3第三方的責權利15.3.1第三方的責任15.3.1.1第三方應按照合同約定或法律規(guī)定，履行其提供服務的義務。15.3.1.2第三方在提供服務過程中，如因自身原因造成合同一方或雙方的損失，應承擔相應的賠償責任。15.3.2第三方的權利15.3.2.1第三方有權要求合同雙方按照合同約定支付服務費用。15.3.2.2第三方有權在合同約定的范圍內(nèi)，對合同雙方的行為進行監(jiān)督和指導。15.3.3第三方的義務15.3.3.1第三方應保證其提供的服務符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。15.3.3.2第三方應保守合同雙方的商業(yè)秘密和隱私。16.甲乙方的額外條款及說明16.1甲方的額外條款16.1.1當?shù)谌浇槿霑r，甲方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權利義務。16.1.2甲方應確保第三方提供的擔?；蛐庞迷u級符合合同約定和法律規(guī)定。16.2乙方的額外條款16.2.1當?shù)谌浇槿霑r，乙方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權利義務。16.2.2乙方應按照合同約定，及時向第三方支付服務費用。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的劃分17.1.1第三方應直接與甲方簽訂協(xié)議，甲方不得將第三方提供的服務轉包或分包給其他第三方。17.2第三方與乙方的劃分17.2.1第三方應直接與乙方簽訂協(xié)議，乙方不得將第三方提供的服務轉包或分包給其他第三方。17.3第三方與合同雙方的劃分17.3.1第三方在提供服務過程中，應保持獨立，不得偏袒任何一方。18.第三方的責任范圍18.1第三方的責任范圍應限于其提供服務的內(nèi)容，不包括合同雙方自身責任。18.2第三方在提供服務過程中，如因不可抗力等原因?qū)е路瘴茨苓_到預期效果，不承擔