2024健康險行業(yè)報告

前言40001220“”20248317422億元，按月平均保費預測，2024年的健康險保費收入將超過萬億元，健康險市場”目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概況：市場規(guī)?；驅⑵迫f億，政策支持達新高度 2階段：產(chǎn)品消費屬性凸顯，科技和服務助力資源整合 2政策：近年愈加密集，力度達到新高度 4市場：規(guī)模或將突破萬億，帶病體是增長強動能 6第二章創(chuàng)新：產(chǎn)品愈加多元，支付撬動產(chǎn)業(yè) 10現(xiàn)狀：供需矛盾凸顯，產(chǎn)品開發(fā)和推廣面臨挑戰(zhàn) 10產(chǎn)品：需多方合力解決，范式尚遠、創(chuàng)新涌現(xiàn) 13服務：進入深水區(qū)，理念更新、體驗為王 17技I寬康邊，力險司值鏈 9.5付多支推產(chǎn)創(chuàng)，海示效逐顯現(xiàn) 1第三章企業(yè)案例 27太醫(yī)管家：為中老年和專病保險提供專業(yè)健管服務 27華美浩聯(lián)：一站式人工智能醫(yī)療健康服務平臺 29遠盟康?。夯诳萍己椭Ц秳?chuàng)新，打造智慧健康管理 31第四章趨勢：社商融合進一步推進，服務責任化或是方向 34社商融合需突破數(shù)據(jù)共享、醫(yī)險合作需有制度平衡 34產(chǎn)品趨向個性化，中端醫(yī)療險或惠及非標體 36服務責任化改善客戶體驗，現(xiàn)階段難大力實踐 37圖表目錄圖表1 健康險的構成 2圖表2 健康險的產(chǎn)品定位和核保條件演變 3圖表3 近年健康險政策內容重點 4圖表4 近年健康險相關政策梳理 4圖表5 2018—2023年健康險原保費收入情況 6圖表6 不同業(yè)務類型公司保費收入增速 6圖表7 人身險公司分期限分險種保費增長結構 7圖表8 健康體與帶病體購險考慮因素 11圖表9 帶病體保險發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 12圖表10 帶病體產(chǎn)品開發(fā)流程 14圖表11 產(chǎn)品設計各環(huán)節(jié)的難點和方案 14圖表12 健康險供給由銷售驅動向服務驅動轉變示意圖 17圖表13 健康險在傳統(tǒng)模式下發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 19表4 I能險司值鏈 0圖表15 上海市努力推進多元支付機制落地 23圖表16 太醫(yī)管家?guī)Р◇w保險產(chǎn)品——肺康寶 27圖表17 華美浩聯(lián)人工智能數(shù)字化管理流程圖 29圖表18 遠盟康健針對老年人的保險產(chǎn)品——孝心安 31圖表19 社商融合中政府可做出的舉措 34圖表20 健康險產(chǎn)品未來趨勢 36第1第1頁共40頁第一章概況：市場規(guī)模或將破萬億，政策支持達新高度健康險是指由保險公司對被保險人因健康原因或醫(yī)療醫(yī)護行為的發(fā)生給付保險金的保95。圖表1健康險的構成圖片來源：蛋殼研究院“圖表2健康險的產(chǎn)品定位和核保條件演變圖片來源：蛋殼研究院進入服務整合與科技驅動創(chuàng)新階段后，健康險行業(yè)開始注重構建完善的健康服務體系，整合醫(yī)療、健康管理、保險等多方資源，為消費者提供一站式的健康管理解決方案。621圖表3近年健康險政策內容重點圖片來源：蛋殼研究院從時間區(qū)間上看，2022年以來政策上對商保的重視度加強且內容更具體。從政策的發(fā)布時間看，2022年來針對商保的支持政策密集度提升，除了支持商保發(fā)展、要求醫(yī)保和商保協(xié)同發(fā)展外，也給出定制化健康服務包的方向。20249圖表4近年健康險相關政策梳理圖片來源：蛋殼研究院20239054420248317422圖表52018—2023年健康險原保費收入情況數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)管總局2023年，從各類型公司的保費增速看，專業(yè)健康險公司保費規(guī)模有較為顯著的增長，比2022年提高超過3%，專業(yè)養(yǎng)老險和財產(chǎn)險公司相對平穩(wěn)，而壽險公司則出現(xiàn)負增2021—202313781580175211106111。圖表6不同業(yè)務類型公司保費收入增速數(shù)據(jù)來源：中國保險行業(yè)協(xié)會第6頁共40頁2023年，人身險公司實現(xiàn)原保險保費收入354萬億元，同比增長102%，其中，增2761272962022202310040120%，圖表7人身險公司分期限分險種保費增長結構數(shù)據(jù)來源：中國保險行業(yè)協(xié)會40002021發(fā)布的《全國第六次衛(wèi)生服務統(tǒng)計調查專題報告》顯示，我國慢病人群已突破4億人，其中65歲以上人群發(fā)病率超60%，如果按照4億人每年每人1000元保費計算，未來可挖掘的健康險保費空間將達4000億元。另據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，20205006%。帶病體保險保費主要來源為惠民保、團險性質的企業(yè)補充醫(yī)療險和高端醫(yī)療險253AIC）AI提高了健康險理賠服務的效率和質量，還為保險公司降低了成本、提升了競爭力?！啊啊?01962120248317422億元，按月平均保費預測，2024年的健康險保費收入將超過萬億元，健康險市場4000第9第9頁共40頁第二章創(chuàng)新：產(chǎn)品愈加多元，支付撬動產(chǎn)業(yè)5“邏/5%～20而，保”“““高圖表8健康體與帶病體購險考慮因素數(shù)據(jù)來源：水滴保28DRG具體來看，帶病體保險面臨的挑戰(zhàn)如下圖：圖表9帶病體保險發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)圖片來源：蛋殼研究院“”與圖表10帶病體產(chǎn)品開發(fā)流程圖片來源：蛋殼研究院（一）產(chǎn)品調研（（二）產(chǎn)品設計圖表11產(chǎn)品設計各環(huán)節(jié)的難點和方案圖片來源：蛋殼研究院“”對于線上帶病體健康險而言，交互設計的目標包括工具性和內容性兩個方面，工具性是計涉及I“”（三）產(chǎn)品迭代（），（7101-377020分為ABA202446046544241817415085“圖表12健康險供給由銷售驅動向服務驅動轉變示意圖圖片來源：蛋殼研究院+‘‘1001+1=2解決方案，為保險公司提供全方位的賦能支持，幫助保險公司實現(xiàn)差異化和創(chuàng)新發(fā)展。同時，健康管理公司更是可以結合自身的優(yōu)勢打造有競爭力的“專病管理”，深耕專病，提高客戶的價值感，通過差異化的服務，幫助保險公司樹立“專業(yè)健康管理”的形象?！啊盇I產(chǎn)品創(chuàng)新方面，健康險產(chǎn)品存在同質化嚴重，同類產(chǎn)品價格競爭激烈；產(chǎn)品服務偏營銷獲客方面，健康險銷售依賴傳統(tǒng)代理人銷售模式，存在代理傭金高、代理人留核保理賠方面，健康險兩核及風控依賴人力經(jīng)驗判斷，漏核風險高；核保理賠流程保險服務方面，保險公司與醫(yī)療機構存在信息斷層，醫(yī)藥費用難以控制；投?？蛻魣D表13健康險在傳統(tǒng)模式下發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)圖片來源：蛋殼研究院OCRNLPAI7*24hAI用戶體驗和服務質量將是AI在健康險方面，AI應用于保險價值鏈各個環(huán)節(jié)。AI可賦能健康險的諸多環(huán)節(jié)，從前端AI圖表14AI賦能保險公司價值鏈圖片來源：蛋殼研究院+AIAIAIAI、“AIAIAI500+醫(yī)護團隊，做好定期隨訪，降低復發(fā)率，風控診前、診中、診后各2.5”（回“””“新藥、好藥、特藥”提供有力保障，同時促進保險行業(yè)有效進行產(chǎn)品與服務的創(chuàng)新，促進醫(yī)療“”上海率先破冰，對商保的支持政策前所未有。20237（條重點支持措施，建立完善多元支付機制，推動將更多優(yōu)質的創(chuàng)新藥械納入基1610202310“醫(yī)保個賬專區(qū)”和“一碼”2024年1月，“（商業(yè)保險”150APP2817“滬享保652024326612024“2“36411528CAR-T治療藥品從去年的2種增至3種，覆蓋上海市民高發(fā)病種。圖表15上海市努力推進多元支付機制落地圖片來源：蛋殼研究院創(chuàng)新藥械入院機制暢通且醫(yī)保支付力度持續(xù)加大。2023年，上海醫(yī)療機構采購國談創(chuàng)1873204年3新優(yōu)藥械”目錄內產(chǎn)品已實現(xiàn)全覆蓋，創(chuàng)新藥械入院更加暢通。新版國家藥品目錄中，上381060醫(yī)用耗材新增納入本市醫(yī)保支付范圍，每年醫(yī)?；鹦略鲋С黾s10億元?！啊薄?從目前的結果看，上海的舉措無疑是成功的：202310871“”)53994181累計結余6635“大數(shù)據(jù)實驗室”的巨大資金投入，另一方面731AI“”AI第26第26頁共40頁第三章企業(yè)案例“”“”、“””2022年520于2023年8“106002”分為ABA“””（）圖表16太醫(yī)管家1+N+X服務體系圖片來源：太醫(yī)管家1+N+X1+N+X11NI“B2B2C“4200終端用戶超3000萬人。AI“AIAIAI圖表17華美浩聯(lián)人工智能數(shù)字化管理流程圖圖片來源：華美浩聯(lián)10071312（240）6000AI100供跨場景、平臺化、數(shù)字化HaaS““”“50-85”急圖表18遠盟康健針對老年人的保險產(chǎn)品——孝心安圖片來源：遠盟康健鏈接全球優(yōu)質資源，探索發(fā)揮支付工具的作用。遠盟康健成立十余年來，已鏈接中國300＋城市的醫(yī)療健康服務資源，覆蓋全球200＋國家和地區(qū)的救援機構、專業(yè)醫(yī)護團21310040003003010“”第33第33頁共40頁第四章趨勢：社商融合進一步推進，服務責任化或是方向圖表19社商融合中政府可做出的舉措圖片來源：蛋殼研究院集團產(chǎn)品方面，我們從產(chǎn)品方向、應用人群、保費方面做了探討，具體如下：圖表20健康險產(chǎn)品未來趨勢圖片來源：蛋殼研究院足消費者的保障需求。將經(jīng)營風險的理念轉變?yōu)榻?jīng)營消費，市場將得到極大擴容。如果改變經(jīng)營理念