沃爾瑪中國區(qū)域市場推廣營銷方案書

沃爾瑪全球國際營銷中國區(qū)域市場營銷推廣方案書12/19/20241沃爾瑪中國本次推廣方案背景成因市場全球化的經(jīng)濟開展生產(chǎn)基地策略性外移，配合接單作策略性搭配。在海外布置另一個競爭優(yōu)勢將本錢差距投諸產(chǎn)品差異化，為未來的價格競爭尋找降價可能空間。海外設(shè)置采購中心，直接采購最低價格商品，并且控制未來世界工廠的通路渠道及零售終端價格主控權(quán)12/19/20242沃爾瑪中國知識經(jīng)濟時代的來臨，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，首先將產(chǎn)品企業(yè)帶入國際市場，出現(xiàn)了前所未有的全球化市場經(jīng)濟時代同時將產(chǎn)品生產(chǎn)變成國際化的大規(guī)模，出現(xiàn)了OEM等委外加工，產(chǎn)品全球生產(chǎn)一地組裝等協(xié)同生產(chǎn)模式。續(xù)：經(jīng)營公式化地方國際化產(chǎn)品同質(zhì)化全球地方化互聯(lián)網(wǎng)以及電子商務(wù)科技將企業(yè)帶入全球化的經(jīng)濟領(lǐng)域數(shù)碼科技知識經(jīng)濟市場全球化經(jīng)濟全球化12/19/20243沃爾瑪中國國家經(jīng)濟的微笑曲線高所得國家低所得國家生產(chǎn)研發(fā)刺激消費市場行銷生產(chǎn)加工創(chuàng)新研發(fā)高高大陸目前正由低所得國家向高所得國家轉(zhuǎn)型期間12/19/20244沃爾瑪中國1，產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃；2，價格戰(zhàn)略規(guī)劃：3，推廣戰(zhàn)略規(guī)劃：4，通路戰(zhàn)略規(guī)劃：5，營銷組織規(guī)劃：本次推廣方案目的12/19/20245沃爾瑪中國沃爾瑪全球分布圖公司主要經(jīng)營理念及文化公司目前主要經(jīng)營特點沃爾瑪經(jīng)營核心競爭思想公司目前主要經(jīng)營運做方式公司效勞品質(zhì)公司經(jīng)營財務(wù)狀態(tài)財務(wù)分析沃爾瑪物流采購供給操作程序苦讀分析沃爾瑪?shù)谝痪植浚何譅柆攪H集團公司簡介內(nèi)容大綱12/19/20246沃爾瑪中國第二局部：SOWT對中國地區(qū)內(nèi)外部環(huán)境及現(xiàn)狀分析12/19/20247沃爾瑪中國第三局部：從環(huán)球國際市場營銷戰(zhàn)略的開展趨勢制定規(guī)劃12/19/20248沃爾瑪中國12/19/20249沃爾瑪中國第一局部：沃爾瑪國際集團公司簡介美國沃爾瑪公司是世界最大的零售業(yè)巨頭始創(chuàng)于1945年，創(chuàng)始人山姆·沃爾頓早期在美國一個小城鎮(zhèn)本頓威爾開始經(jīng)營零售業(yè)。經(jīng)過四十幾年的努力奮斗，終于建立起全球最大的零售業(yè)王國。。公司總資產(chǎn)為2322億美金同時在全球擁有4000多家連鎖店、4000多家供給商、擁有4457個倉庫、并向全球2000多家商場供貨，每個商場的品種平均在兩萬種以上。每年的銷售額超過2170億美元。其中在美國有2500多家，薩姆俱樂部會員店500多家，海外機構(gòu)1000余家。公司已開設(shè)和即將開設(shè)的連鎖店和會員店普及巴西、加拿大、中國、德國、英國、韓國、墨西哥等國，員工總數(shù)達100多萬人，其中國際員工25萬多人。。目前，沃爾瑪在全世界有此外還擁有一套衛(wèi)星導(dǎo)航信息系統(tǒng)這套自己開發(fā)的集中式信息系統(tǒng)，為沃爾瑪帶來了相當(dāng)大的競爭優(yōu)勢。。12/19/202410沃爾瑪中國沃爾瑪全球分布圖沃爾瑪已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展到了十個國家：美國、墨西哥、巴西、阿根廷、德國、波多黎哥、英國、韓國、加拿大、中國。12/19/202411沃爾瑪中國

沃爾瑪?shù)臍v史開展進程：在美國：沃爾瑪商店（Wal-martStore）1,476家沃爾瑪購物廣場（Wal-martSpercenter）1430家沃爾瑪山姆會員店（Sam'sClub）533家沃爾瑪社區(qū)店（Wal-martNeighborhoodMarket）60家沃爾瑪海外店：1170家歷史：第一家沃爾瑪商店開張1962年第一家山姆俱樂部開張1982年第一家超級購物中心開張1988年第一家國外店鋪開張（墨西哥）1991年〔最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)〕12/19/202412沃爾瑪中國雇員數(shù)：全美雇員總數(shù)120萬人海外雇員總數(shù)30.3萬人海外分店1170家分布：墨西哥624家〔1991年進入〕波多黎各53家〔1992年進入〕加拿大225家〔1994年進入〕★阿根廷11家〔1995年進入〕巴西中國韓國德國英國267家〔1999年進入〕★〔注：帶★的國家為通過購并進入〕12/19/202413沃爾瑪中國沃爾瑪全球核心管理模式構(gòu)架圖美國總部事業(yè)部總裁事業(yè)部山姆會員店物流業(yè)務(wù)事業(yè)部商店管理生鮮食品除生鮮食品所有商品采購統(tǒng)一配送中心占地81萬平方米，建筑面積11萬平方米，相當(dāng)于24個足球場的大小室內(nèi)凈高12.5米各種傳送帶總長度周公里，共有264個進貨和發(fā)貨用的汽車裝卸口，24小時連續(xù)作業(yè)班頓威爾“干貨〞配送中心食品配送中心山姆會員店配送中心服裝配送中心進口商品配送中心退貨配送中心事業(yè)部購物廣場〔含折扣店〕事業(yè)部國際業(yè)務(wù)中國區(qū)加拿大韓國墨西哥巴西阿根廷波多黎哥德國英國區(qū)域總裁區(qū)域經(jīng)理店鋪經(jīng)理店鋪的選址、開辦、進貨、庫存、銷售、財務(wù)、促銷、培訓(xùn)、廣告、公關(guān)等各項事務(wù)管理事業(yè)部通過事業(yè)總裁、區(qū)域總裁、區(qū)域經(jīng)理、店鋪經(jīng)理便可以直接管理圖中粉紅色箭頭就是管理流程指示。。生鮮食品在店鋪周遍采購；青色表示為采購標記本方案整理管理核心物流核心系統(tǒng)總裁兼營運長

董事長財務(wù)長全球采購部門2002年新成立，負責(zé)主持視察作業(yè)監(jiān)控管理12/19/202414沃爾瑪中國百貨副理電器課長分店總經(jīng)理食品部經(jīng)理百貨部經(jīng)理顧客服務(wù)部經(jīng)理食品副理加工A組長(依食品種類分成為AB)加工B組長水產(chǎn)組長肉品組長蔬果組長烘培組長(面面類)日配組長熟食組長(鹵味等)顧客服務(wù)部副理接待組長(辦會員卡、停車場、交通管理、提貨、退換貨)人力資源部副理會計組組長安全管理制組長(火災(zāi)、偷竊)服飾組長家用一課長(依用品項目分為一、二)家用二組長組長DIY1組長文具組長倉管組長維修組長(空調(diào)、冷凍、機器設(shè)備)帳管組長(結(jié)帳臺)圖：沃爾瑪公司店鋪管理架構(gòu)圖12/19/202415沃爾瑪中國“天天平價〞(每天低點的價格)“物超所值〞(每天低點花費)“效勞卓越〞公司主要經(jīng)營理念：12/19/202416沃爾瑪中國沃爾瑪企業(yè)文化價廉物美重視本錢控制創(chuàng)造家庭價值：在零售的商品，創(chuàng)造家庭溫馨的消費經(jīng)驗，提供詳盡完整的家庭產(chǎn)品建立品牌榮譽感：提供當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)學(xué)子獎學(xué)金以及回饋當(dāng)?shù)?，此種作法，除了使外鄉(xiāng)員工具有企業(yè)向心力，建立穩(wěn)固的品牌價值，也讓內(nèi)部員工產(chǎn)生榮譽感。善用各種資訊系統(tǒng)(如：連續(xù)補貨系統(tǒng)〕實踐顧客滿意12/19/202417沃爾瑪中國衰退期成熟期成長期導(dǎo)入期人無我有人有我優(yōu)人優(yōu)我廉人廉我退沃爾瑪經(jīng)營核心競爭思想圖解目前競爭優(yōu)勢最高階段山姆?沃爾頓在世時，公司所有業(yè)務(wù)集中在美國。

12/19/202418沃爾瑪中國沃爾瑪公司的戰(zhàn)略開展運做圖解:1962公司成立1978成立物流中心（地區(qū)性）1979采取積極擴張的核心經(jīng)營策略（全國性發(fā)展）進入McLane經(jīng)營（向后整合）1991進入加拿大Woolco經(jīng)營（全球性）進入零售業(yè)成熟期1994199619902002正式進入中國大陸(以大陸為采購中心的全球化發(fā)展戰(zhàn)略)12/19/202419沃爾瑪中國圖：2002年沃爾瑪公司在美國零售業(yè)市場占有率12/19/202420沃爾瑪中國表：2002美國財星雜志排名前20大企業(yè)-前10名2002排名2001排名公司名稱營業(yè)額（億美圓）11沃爾瑪2,465.2523通用汽車1,867.6332艾克森美孚石油1,824.6644福特汽車1,636.3056GE電器1,316.9867花旗集團1,316.9878雪佛龍德士古1,007.8989IBM831.32912美國國際汽車677.231011Varizon通信676.2512/19/202421沃爾瑪中國１．高效率的配送中心２．迅速的運輸系統(tǒng)３．先進的衛(wèi)星通訊網(wǎng)絡(luò)沃爾瑪目前主要經(jīng)營運做方式：顧客第一免費停車、咨詢送貨效勞商品總是最低的價格爭取低廉進價營銷本錢的有效控制完善的物流管理系統(tǒng)：天天平價無紙辦公SWAS店中店盤點公司草根會議和基層調(diào)查三米微笑日落原那么200%滿意收銀七步曲迎賓員設(shè)立委屈獎顧客也有姓名顧客總是對12/19/202422沃爾瑪中國沃爾瑪公司根本特點是：12/19/202423沃爾瑪中國沃爾瑪人力資源簡介12/19/202424沃爾瑪中國沃爾瑪人力資源管理的根本戰(zhàn)略12/19/202425沃爾瑪中國

沃爾瑪人力資源培訓(xùn)培訓(xùn)計劃的審核制訂培訓(xùn)項目內(nèi)容培訓(xùn)方式：總公司統(tǒng)一審核年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)項目：人職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)職培訓(xùn)、全球最佳實踐交流培訓(xùn)和各種專題培訓(xùn)培訓(xùn)方式：寓教于樂式培訓(xùn)、經(jīng)驗式培訓(xùn)、公司管理人員“跳出框外思考”培訓(xùn)、交叉培訓(xùn)生動活潑的游戲和表演為主目的：將企業(yè)文化的要求貫穿于企業(yè)培訓(xùn)之中12/19/202426沃爾瑪中國沃爾瑪員工績效考核核心評估方案沃爾瑪績效考核評估方案業(yè)績指標符合SMTABC原則具體、可衡量定時間上下一致的大局觀念以競爭對手為標桿從客戶角度考慮員工考核指標結(jié)構(gòu)公司目標占35％事業(yè)部目標占35％個人目標占30％根據(jù)員工的表現(xiàn)進行工資調(diào)整個人檔案確立目標評價個人表現(xiàn)提高工作效率制訂發(fā)展培訓(xùn)計劃試用期評估周年評估升職評估轉(zhuǎn)職評估本方案整理制作核心評估方案12/19/202427沃爾瑪中國沃爾瑪經(jīng)營及財務(wù)狀況簡介12/19/202428沃爾瑪中國沃爾瑪經(jīng)營狀況沃爾瑪經(jīng)營及財務(wù)狀況〔一〕公司增長速度最高階段,年純利率3.7%12/19/202429沃爾瑪中國沃爾瑪經(jīng)營及財務(wù)狀況〔二〕12/19/202430沃爾瑪中國3960445384負載及股東權(quán)益合計3960445384

資產(chǎn)合計1714318503股東權(quán)益合計

-400-473外幣換算調(diào)整數(shù)12872426其他資產(chǎn)1676818167保留盈餘-791-903減--實際攤銷547585資本公債--股本溢價27823040租貸資產(chǎn)228224普通股股本1833321469固定資產(chǎn)淨(jìng)額

股東權(quán)益-4849-5907減--累計折舊1150412421長期負債合計2318227376

10251938應(yīng)付利息379463運輸設(shè)備463809遞延所得稅負載63907636固定設(shè)備23072483應(yīng)付租貸款1272414646建築與改良77097191長期銀行貸款36894691土地

長期負載

固定資產(chǎn)1095714460流動負債合計1799319532流動資產(chǎn)合計6181141應(yīng)付租貸款368432預(yù)付費用298565應(yīng)付所得稅1598716497存貨24133628應(yīng)付費用845976應(yīng)收帳款76289126應(yīng)付帳款8831447現(xiàn)金與約當(dāng)現(xiàn)金

流動負載

流動資產(chǎn)

負債

資產(chǎn)19971998

19971998

資產(chǎn)負債表(資料數(shù)據(jù)采集于沃爾瑪臺灣公司網(wǎng))12/19/202431沃爾瑪中國1.191.331.56EPS274030563526純益-13-27-78未合併個體之少數(shù)股權(quán)淨(jìng)利275330833604純益76-18020遞延153019742095當(dāng)期

所得稅費用435948775719稅前淨(jìng)利888845784利息費用

營業(yè)外支出114613191341其他收入

營業(yè)外收入410144035162營業(yè)利益150211694619358營業(yè)費用191222134924520營業(yè)毛利745058351094348促銷成本

營業(yè)成本93627104859117958銷貨

營業(yè)收入199619971998

損益表(資料數(shù)據(jù)采集于沃爾瑪臺灣公司網(wǎng))12/19/202432沃爾瑪中國80.9965.82現(xiàn)金週轉(zhuǎn)天數(shù)2.942.82應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)天數(shù)124.09%129.55%應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)率78.0063.00存貨週轉(zhuǎn)天數(shù)4.69%5.77%存貨週轉(zhuǎn)率資產(chǎn)管理比率15.77%16.76%速動比率164.21%133.83%流動比率56.71%59.23%負債比率負債管理比率17.83%19.06%股東權(quán)益報酬率2.92%2.99%純益率20.36%20.78%銷貨毛利率獲利能力分析19971998

(資料數(shù)據(jù)采集于沃爾瑪臺灣公司網(wǎng))12/19/202433沃爾瑪中國沃爾瑪1997-2002財務(wù)分析〔一〕以進價的三成利潤出售。12/19/202434沃爾瑪中國沃爾瑪1997-2001財務(wù)分析〔二〕公司管理費用控制于15%。12/19/202435沃爾瑪中國沃爾瑪全球市場開展圖：1993年公司開始全球化開展戰(zhàn)略帶來的總體經(jīng)營效果圖：沃爾瑪商品中國采購狀況自1996年至2000年，該公司銷售增長中有27%來自海外經(jīng)營即使是全球經(jīng)濟不景氣的2001和2002年，海外經(jīng)營對公司銷售的奉獻也到達了17%。由此可以看出公司進行全球化戰(zhàn)略的主要推動力，是由于海外市場中的龐大市場開展空間及巨額利潤。其中在美國銷售的中國商品就達３０多億美元。。市場容納分析：從大陸對美國的出口可以推出，美國的市場需求量如果。Wal-市場最終希望把大陸變成自己的全球采供中心，那么對于現(xiàn)有市場的零售消費容納量，必須作出有效的分析預(yù)測最終。利用自身在當(dāng)?shù)氐膭萘Γ徊降氖袌鐾七M及占有同樣。全球其他國家同樣如此。12/19/202436沃爾瑪中國沃爾瑪物流采購供給鏈12/19/202437沃爾瑪中國圖：沃爾瑪公司核心物流操作系統(tǒng)沃爾瑪公司大賣場折扣店山姆會員店物流中心控制商品供應(yīng)商生產(chǎn)商產(chǎn)地代理商行業(yè)會區(qū)域物流倉儲中心折扣店配給中心商品分類倉儲中心會員店剩余商品退回賣場剩余商品退回大賣場商品配送折扣店商品配送會員店商品配送儲運出庫入庫流通加工退貨處理訂單、采購指示商流、金流驗、送貨物傳票驗貨傳票退貨交貨直接連線接單訂貨下單商流、金流直接管理直接控制本方案研究制作12/19/202438沃爾瑪中國圖：沃爾瑪全球管理中心衛(wèi)星簡單模式國際事業(yè)部店鋪事業(yè)部（山姆會員店）（折扣店）（大賣場）店鋪管理物流事業(yè)部合作商遠程虛擬辦公室倉儲管理控制公司總部HUB方案整理制作12/19/202439沃爾瑪中國沃爾瑪各地大賣場各地山姆會員全球生產(chǎn)采購供給沃爾瑪資源控制中心電腦采購物流管理系統(tǒng)當(dāng)?shù)刭Y源生產(chǎn)供給各地資源采購供給各地資源生產(chǎn)供給沃爾瑪各賣場直接采購直接采購直接采購沃爾瑪各地大賣場直接配送直接配送當(dāng)?shù)刭Y源生產(chǎn)供給本方案整理12/19/202440沃爾瑪中國KARS系統(tǒng)流程圖P&G客服部客戶采購人員客戶電腦中心客戶物流銷售/庫存資料KARS產(chǎn)生建議訂單查對后簽名認可產(chǎn)生采購單產(chǎn)生發(fā)票寫入實收檔沃爾瑪配貨中心驗貨EDI傳輸傳真EDI傳輸實際收貨貨運送貨傳真程式支援核心庫存管理運做模式流程圖輸入驗收卸貨檢查貨品安置*貨品存放適當(dāng)?shù)攸c*更新存貨記錄儲存*存貨保管配貨*依訂單供應(yīng)貨品包裝，待運*貨品經(jīng)過分類打包、標示*放置待運區(qū)過程出貨裝載簽發(fā)文件更新存貨記錄輸出本方案整理分析制作12/19/202442沃爾瑪中國沃爾瑪采購特點：擁有自己完善的采購物流鏈；全球性采購，中心統(tǒng)一配送控制；電腦信息全方位的中心控制系統(tǒng)；虛擬化的渠道物流鏈進行直接生產(chǎn)控制管理，將生產(chǎn)與終端銷售完整結(jié)合便于資源供給的質(zhì)量及物流采購運做本錢的降低；系統(tǒng)完整性強，資源供給性平安穩(wěn)定；對周邊的行業(yè)規(guī)模性配套設(shè)施系統(tǒng)要求高。環(huán)境適應(yīng)度較緩。沃爾瑪全球采購中的“工廠素質(zhì)評分標準〞把勞工權(quán)利與訂單掛鉤采用一項新的評估供給方的標準：SA8000〔社會責(zé)任標準〕不符合這一標準的供給方，“一般得不到訂單〞沃爾瑪對供給商的合作條件核心采購策略行動方針"SA8000可能會成為一種新的貿(mào)易壁壘，"所以"SA8000是一把雙刃劍"，多角化壓榨平衡供給商力量供給商力量供給商力量行動項目壓榨策略平衡策略角化策略數(shù)量分散保持原狀或謹慎轉(zhuǎn)移集中價格施以減價壓力伺機協(xié)商保持低價格合約涵*程度采購現(xiàn)貨平衡合約及現(xiàn)貨采購?fù)高^和約確保供應(yīng)新供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)擇優(yōu)采購積極尋求存貨維持低水準相當(dāng)存貨以為緩保有安全存量自制減少或避免視狀況而定加強替代品保持接觸把握機會積極尋求附加價值開發(fā)迫使供應(yīng)商負責(zé)因勢制宜找手本身計劃供輸盡量降低成本選選擇性降低成本確保足夠貨源目前以壓榨供給商為主沃爾瑪百貨的購置美國貨運動，在1990年代中期終止12/19/202443沃爾瑪中國沃爾瑪市場營銷策略簡介12/19/202444沃爾瑪中國沃爾瑪公司效勞品質(zhì)顧客投訴流程善后手續(xù)事件處理顧客投訴現(xiàn)場處理標準化專業(yè)化〔商品、效勞、店名、店貌等〕采購、配送、銷售、管理等職能別離統(tǒng)一化商品采購．物流配送、信息聚集、廣告宣傳、員工培訓(xùn)等車純化使各個環(huán)節(jié)、各個崗位的商業(yè)活動盡可能簡單和標準減少經(jīng)驗等因素對經(jīng)營的影響〕；從而到達實現(xiàn)規(guī)模效益的目的。12/19/202445沃爾瑪中國目的地角色Destination日常性角色Routine臨時\季節(jié)性角色

Occasional\Seasonal產(chǎn)品分布

Range貨架安排

SpaceMgmt訂價

Pricing促銷

Promotion便利性角色

Convenience商品供應(yīng)應(yīng)有盡有-含蓋所有分類

CompleteVariety-AllSegmentsRepresented具市場最低優(yōu)勢的訂價

LeadershipPricing最佳的貨架位置及空間

擺放PrimeShelflocationandSpace高度促銷頻率

HighLevelofFrequencyDuration廣泛的商品供應(yīng)-含蓋各個細分類.BroadVariety-AllSegmentsRepresented具競爭性標準訂價

CompetitiveConsistentPricing一般的貨架位置及空間

AverageShelfLocationandSpace一般水準的促銷頻率

AverageLevelofFrequencyDuration配合時機性的產(chǎn)品供應(yīng)-僅含蓋部份分類

TimelyVariety-SomeSegmentsRepresented具競爭性的季節(jié)性的訂價

CompetitiveSeasonalPricing好的位置\主動線上

GoodLocationHighTraffic季節(jié)性\應(yīng)景商品化活動

Seasonal/TimelyActivity選擇性的產(chǎn)品供應(yīng)-僅含蓋主要分類

MinimumVariety-MajorSegmentsRepresented具非常強競爭性的訂價

ClosetoCompetitionPricing有空間即可

SpaceAvailable鮮少促銷頻率

LowLevelofFrequencyDuration12/19/202446沃爾瑪中國圖：達拉斯—沃斯堡地區(qū)零售店價格比較為價格定位策略及商場選址策略說明沃爾瑪?shù)膬r格策略優(yōu)勢及選址方面在價格比照因素上做了充分的市場考量及對消費者的比價心理；同時也利用同行的價格再次證明了“天天平價〞的誠信經(jīng)商原那么。以美國達拉斯堡地區(qū)為例:比臨近商店的同類商品一般要廉價１０％左右。沃爾瑪選址策略12/19/202447沃爾瑪中國表：1999年美國前10大消費電子連鎖店排名

公司

名稱

營業(yè)額

億美圓

成長率%

店鋪數(shù)量

1

BESTBUY

113.8

24.1

357

2

CIRCUITCITY

84.8

16.6

616

3

COMPUSA

58.8

1.3

217

4

RADIOSHACK

41.3

15.0

7,186

5

WAL-MART

39.35

14.1

2,522

6

SEARS

38.0

8.6

865

7

TARGETSTORES

36.5

15.9

916

8

STAPLES

32.0

25.8

1,129

9

OFFICEDEPOT

27.5

18.3

787

10

KMART

25.9

6.7

2,171

與美國在線的合作及對歐洲最大網(wǎng)絡(luò)合作的網(wǎng)絡(luò)商店，在大陸與目前最大供給商擁有網(wǎng)站阿里巴巴的合作保證了沃爾瑪未來開展中渠道經(jīng)營多元化的格局。同時也使其在未來潛在威脅的出現(xiàn)中占據(jù)競爭優(yōu)勢的主動市場。這是公司市場營銷永續(xù)開展的一個非常關(guān)鍵因素之一。。12/19/202448沃爾瑪中國沃爾瑪營銷中國12/19/202449沃爾瑪中國沃爾瑪在中國2001年沃爾瑪采購總部遷深圳，同時此年開店的總數(shù)是前五年的總和。1996年8月12日:沃爾瑪中國集團的首間購物廣場及山姆會員商店于在中國深圳市同時開業(yè)；1997年10月13日，第二家購物廣場在廣東東莞市正式迎接八方來客；第三家沃爾瑪購物廣場在深圳開張；1998年12月20日，1999年，第四、第五家沃爾瑪購物廣場分別在云南昆明和廣東深圳開業(yè)；2000年，沃爾瑪中國集團北方總部于遼寧大連正式投入運作，并在該市開張第六家購物廣場同年，第七、第八家沃爾瑪購物廣場在深圳運營。。沃爾瑪大陸開展策略：對大城市以賣場形式開始進行試探。沃爾瑪裝飾風(fēng)格：粗況、簡潔。12/19/202450沃爾瑪中國沃爾瑪北京選址地點沃爾瑪選址：沃爾瑪將賣場建在方便中高層消費者駕車前往的市郊,同時蒞臨京西批發(fā)市場，與普爾媽斯特為臨，其目的是給消費者以價格方面的比照及商品質(zhì)量平安的絕對保證。無形中也利用了競爭對手為自身做出“天天平價〞的信用承諾12/19/202451沃爾瑪中國沃爾瑪通路主要經(jīng)營狀態(tài)服務(wù)程度自助式，部分服務(wù)

和全方位服務(wù)商品線商品品類的組合以及種類寬度相對價格使用的定價比本行業(yè)統(tǒng)一模式低10%組織賣場、超市、會員店、折扣店、隨身便利店獨家式選擇式密集式通路密度推>>拉推

+拉推<<拉推廣顧客競爭+顧客競爭+成本訂價特殊品選購品便利品產(chǎn)品12/19/202452沃爾瑪中國沃爾瑪中國開展戰(zhàn)略特征：以經(jīng)濟興旺的大型城市為中心，針對中高層消費群體,兵站式開展步代進入中小城市。圖：Wal-市場全球采購中國市場商品采購金額12/19/202453沃爾瑪中國沃爾瑪在中國化的“天天平價〞策略影響“天天平價〞應(yīng)是什么價商家價格起起落落很正常專家企業(yè)價格策略不違法市民平價應(yīng)是最低價高中低低中高可變度大可變度較小可變度溫和

黃維梁認為，“天天平價〞不能與天天最低價劃等號。沃爾瑪?shù)膬r格策略是一種市場行為，并沒有違反我國現(xiàn)有的法律法規(guī)。

〔原刊廈門晚報2月25日〕

12/19/202454沃爾瑪中國分析沃爾瑪12/19/202455沃爾瑪中國沃爾瑪成功開展的主要因素以人為本員工是公司最重要的部份快樂員工創(chuàng)意的分享利潤的分享獎勵制度資訊分享本錢的控制向廠商施壓直接向制造商進貨與供給商達成雙贏科技的運用溝通系統(tǒng)飛機衛(wèi)星頻道物流系統(tǒng)網(wǎng)路策略的運用避開大城市25000~50000人口的小城市完全外鄉(xiāng)商品；環(huán)境保護運動環(huán)境保護運動世界地球日慈善捐款活動12/19/202456沃爾瑪中國電腦控制中心免去傳統(tǒng)營銷管理的多層次免去人力資源的調(diào)配過程直接控制管理店鋪商品貨柜流動狀態(tài)中心控制全球管理免去傳統(tǒng)物流倉儲的復(fù)雜運做程序最短時間掌握最新商業(yè)信息沃爾瑪資源控制中心電腦采購物流系統(tǒng)管理效果分析本方案自行整理12/19/202457沃爾瑪中國圖：計分卡分析自動補貨系統(tǒng)對沃爾瑪?shù)闹饕绊懸訣CR的四大工作和品類管理位主要依據(jù)：1、每部份比率依該項功能對公司所創(chuàng)造的利潤價值；2、根據(jù)每項的評量標準；3、評量標準加權(quán)因素；4、每項標準以0~10分來評量；5、累計并計算出最終結(jié)果比值；6、最高為1000分商品自動補貨系統(tǒng)30%促銷活動20%商品組合10%新品上架10%品類管理30%公司的供給鏈自動補貨系統(tǒng)，完全解決了沃爾瑪與合作伙伴的關(guān)系，以及實現(xiàn)零庫存的倉庫管理執(zhí)行力分析沃爾瑪沃爾瑪公司如果按照波特的五力分析，那是無利可圖的產(chǎn)業(yè)。沃爾瑪公司的創(chuàng)辦人華頓(samwalton)開始從鄉(xiāng)村包圍城市，一點一滴拉大和競爭者之間的差距。例如偷竊的損失，沃爾瑪公司就比競爭者少了一個百分點，這樣的成果和3%的凈利相比奉獻可觀，而這就是執(zhí)行力的具體表現(xiàn)。沃爾瑪公司還利用集中發(fā)貨倉庫，每天都提供低價商品(每天的低點價格)，還有全國衛(wèi)星連線的管理資訊系統(tǒng)等等，沃爾瑪公司便以這些看似平淡無奇的管理手法，創(chuàng)造出全球最大的零售連鎖專賣公司。過去四十年中，沒有任何公司能成功地模仿沃爾瑪公司，成功之道無他，唯執(zhí)行力而已。12/19/202459沃爾瑪中國海爾--斜坡小球定律對沃爾瑪公司商品附加效勞條件未來開展分析=F沃爾瑪公司商品附加服務(wù)條件發(fā)展狀態(tài)：公司商品附加服務(wù)價值開發(fā)難度=A；競爭對手的不斷跟隨及服務(wù)增加狀態(tài)之和顧客對商品附加服務(wù)滿意度公司經(jīng)營規(guī)模=MF高低公司商品附加服務(wù)價值開發(fā)難度=A競爭對手的不斷跟隨及效勞增加狀態(tài)之和顧客對商品附加效勞滿意度公司經(jīng)營規(guī)模M一本方案研究分析潛在效勞性附加價值風(fēng)險12/19/202460沃爾瑪中國顧客基層員工管理者領(lǐng)導(dǎo)在整個支架的最基層員工是中間的基石顧客永遠是放在第一位沃爾瑪人才管理優(yōu)劣比照分析沃爾瑪公司迄今為止，所有本土分店內(nèi)，高級主管仍然是派駐。只有中層以下的為本土員工。這與沃爾瑪公司的未來本土化全員發(fā)展，相互矛盾。造成未來發(fā)展中的高級本土管理人員緊缺；本土員工在個人未來職業(yè)生涯規(guī)劃發(fā)展中的界限；本土管理層員工容易流失；不利于公司未來以中國為全球采購中心的發(fā)展戰(zhàn)略方向；培訓(xùn)方式以職業(yè)技能為主，忽視了對員工的職業(yè)道德及職能規(guī)范的教育培訓(xùn)；缺少企業(yè)與員工情感的互動管理。完善的職業(yè)技能培訓(xùn)體系，保證了公司整體系統(tǒng)的人員管理及操作技能的成熟度；平等的員工關(guān)系；公仆領(lǐng)導(dǎo)；親如一家的合伙人關(guān)系；“門戶開放”政策；將企業(yè)的價值觀念與用人標準結(jié)合起來；人才的本地化；劣勢優(yōu)勢圖：沃爾瑪公司人才管理根本理念本方案制作12/19/202461沃爾瑪中國沃爾瑪爭議的焦點危機勞工問題這顯然說明沃爾瑪中國公司并沒有真正的按照此操作過程執(zhí)行，主要因素：媒介對于該公司對此執(zhí)行的跟蹤結(jié)果顯然是非常不盡人意。競價采購超過300次每周工廠檢查沃爾瑪中國總部全球供貨商工廠的操作符合聯(lián)合國和相關(guān)國家制定的標準了解廠里有無童工有沒有簽訂勞動合同員工的工資待遇供應(yīng)商應(yīng)遵守其營業(yè)地的地方及國家法規(guī)，或該國普行的地方標準(若普行的地方標準較高)，提供雇傭合理的工資及福利供應(yīng)商雇員6天工作不得超過72小時或每個月歷日(午夜至午夜)總工作時數(shù)不超過14小時，且應(yīng)該朝每一個工作周60小時的目標努力。此項標準被要求張貼在生產(chǎn)其產(chǎn)品的各制造部門雇員能看得到的地方沃爾瑪在廣東深圳、東莞和福建莆田都設(shè)立了勞工監(jiān)督部門供貨商工廠降低采購及商品價格成本供給鏈采購實施執(zhí)行狀態(tài)分析沃爾瑪目前最大的信譽問題：12/19/202462沃爾瑪中國總體本錢分析：TC(總本錢)(Q/2)H(固定本錢)直流(年度本錢/次)(D/Q)S(物流本錢)Qopt(商品數(shù)量/次)本錢本錢最優(yōu)采購點本錢最優(yōu)庫存量由于沃爾瑪?shù)奈锪飨到y(tǒng)對地域環(huán)境條件要求比較完善，運做不夠靈活，無法立即進入一個新的地區(qū)市場因此只有詳細了解當(dāng)?shù)匚锪髑罓顩r，利用自身完整的物流采購系統(tǒng)進行大規(guī)模集中化采購，減少物流供給本錢及運輸損耗。同時也到達公司以大陸為全球最大供給中心的開展方向。并不會由于地理環(huán)境以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟開展的限制而受到影響。另外由于大陸生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件的限制，無法與零售業(yè)生產(chǎn)規(guī)模成熟的國際大企業(yè)相比，因此成品在生產(chǎn)商庫存積壓的狀態(tài)較難以出現(xiàn)，這樣即保證貨物始終在快速流動中，又降低了公司商品采購價格及庫存?zhèn)}儲管理本錢。。12/19/202463沃爾瑪中國SWOT分析沃爾瑪濟規(guī)模大每天的低點價格產(chǎn)品多樣化，種類齊全強大的物流系統(tǒng)供給鏈管理管理優(yōu)勢科技管理縮短決策時間，提升營運效率愛心，環(huán)保形象企業(yè)文化—重視人力資源管理，將員工視為伙伴工工會抵抗，扼殺了膨脹和擴充的時機本錢提升龐大的組織管理各國管理文化的差異Ex:德國慘痛經(jīng)驗。劣勢優(yōu)勢1,K-市場倒閉，接手K-市場市場2、實體通路與虛擬網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合3、全球化的布局可達區(qū)域規(guī)模經(jīng)濟機會1、網(wǎng)絡(luò)購物的興起2、競爭不斷提高的量販會員聯(lián)手抵抗3、面對更富彈性的對手威脅12/19/202464沃爾瑪中國第二局部：12/19/202465沃爾瑪中國1234根底條件財政條件5經(jīng)濟條件人力資源條件10%30%30%15%15%1234自然環(huán)境基礎(chǔ)建設(shè)公共設(shè)施5社會環(huán)境法制環(huán)境5%10%10%10%25%經(jīng)濟環(huán)境營商環(huán)境6725%20%1234社會風(fēng)險法制風(fēng)險經(jīng)濟風(fēng)險企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險10%35%20%35%城市競爭力20%30%30%1投資條件20%大陸各項環(huán)境及狀況分析架構(gòu)圖12/19/202466沃爾瑪中國目前，全國共劃分為23個省、5個自治區(qū)、4個直轄市、2個特別行政區(qū)。每平方公里的平均人口密度為134人但是東部沿海地區(qū)相對人口密集，每平方公里超過400人；中部地區(qū)每平方公里200多人。

高人口比例顯示:1.相對勞動力市場競爭劇烈,,勞動力本錢相對較低;2,占全世界人口1/5的比例數(shù)顯示巨大的消費市場。全國超大城市〔人口在200萬以上〕人口總數(shù)約19868848人，占全國城市人口的9.3%近些年國內(nèi)的市場經(jīng)濟飛速開展下以及我國推行城市化建設(shè)，1998年廣東為主的沿海城市縣鎮(zhèn)以及華東、京津、山東等經(jīng)濟興旺地區(qū)的二三線市場目前很多已經(jīng)進入一級市場的消費層二三級〔或區(qū)域〕市場銷售空間廣姑且以1998年全國人口統(tǒng)計數(shù)字結(jié)果顯示：二三級城市〔人口在50萬-200萬之間〕人口總數(shù)為54752147人，占全國城市人口的25.6%。中國有800萬獨立的零售點，分布于950萬平方公里12/19/202467沃爾瑪中國2002指標值

基礎(chǔ)設(shè)施及社會指數(shù)6個一級指標、41個二級指標-5.92交通運輸及物流對營商環(huán)境要素的滿意度評價-6個指標+8.01通訊及傳媒服務(wù)對營商環(huán)境要素的滿意度評價-6個指標+32.90能源及水電的供應(yīng)及價格對營商環(huán)境要素的滿意度評價-6個指標+16.34科學(xué)技術(shù)及知識產(chǎn)權(quán)對營商環(huán)境要素的滿意度評價-7個指標-22.49人力資源對營商環(huán)境要素的滿意度評價-8個指標-22.41社會環(huán)境對營商環(huán)境要素的滿意度評價-8個指標-31.17指數(shù)/指標指標含義12/19/202468沃爾瑪中國宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)指數(shù)〔2002年〕指數(shù)/指標指標含義2002指標值

經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)指數(shù)2個一級指標、6個二級指標+30.11經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)的景氣情況整體經(jīng)濟環(huán)境和相關(guān)行業(yè)的景氣情況+37.02社會生產(chǎn)和消費企業(yè)購買意欲和個人消費者的消費意欲+16.28相關(guān)指標（企業(yè)營商狀況指數(shù)中）

所在行業(yè)的整體生產(chǎn)規(guī)模對所在行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的評價（擴大、收縮）+46.61輔助指標

物價水平對社會整體物價水平的評價（高、低、合適）+9.00根據(jù)表中數(shù)據(jù)能夠看出大陸目前的整體經(jīng)濟狀況較好，居民綜合購置力及消費意識較強，企業(yè)生產(chǎn)力與社會的總需求處于供大于求的狀態(tài)說明市場經(jīng)濟已經(jīng)進入買方市場。。12/19/202469沃爾瑪中國上圖數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)吸金效應(yīng)仍保持持續(xù)增長。2004年國家將會針對增長過熱過猛的行業(yè)采取強行敢于舉措，但是這不會影響日用快速消費品市場的繼續(xù)開展。外商在華機遇與風(fēng)險因素狀況分析12/19/202470沃爾瑪中國政府可信度：由于SARS事件，導(dǎo)致政府國際公眾形象下劃。截止2003年5月“政府承諾履行率”整體下降近10個百分點。2003年5月調(diào)查顯示：7.7%的人認為中國一年來100%履行了入世承諾，有64.2%的人認為大部分履行了承諾；2002年調(diào)查顯示：17.4%和68.6%的人認為中國會100%履行承諾和大部分履行承諾。12/19/202471沃爾瑪中國13座城市各項競爭力排名

人才競爭力資本競爭力科技競爭力設(shè)施競爭力環(huán)境競爭力文化競爭力制度競爭力管理競爭力開放競爭力綜合競爭力上海2121424171深圳341431611712北京1212523144103廣州534162625384天津21531332463931277南京8755111522321910青島161162471913122112武漢1026733312440232514重慶6211529351227413716廈門3693369331113517大連251019413734332219成都7242635191628203120珠海444637311530301062412/19/202472沃爾瑪中國十三座城市人才競爭力度排列圖：13座城市各項競爭力狀況分析根據(jù)各地區(qū)不同的人才優(yōu)勢，進入大陸時做好前期的地理與人員培訓(xùn)，便于人員外鄉(xiāng)化的選擇以及培訓(xùn)12/19/202473沃爾瑪中國規(guī)?；顿Y面迅速擴張；投資規(guī)模不斷擴大；全球加工研發(fā)、設(shè)計非制造業(yè)增加；本土企業(yè)傳統(tǒng)勞力密集型加工開始走向技術(shù)密集制造功能延伸80%國際大品牌企業(yè)進入加快本土市場內(nèi)競爭及技術(shù)規(guī)模的全球化趨勢；國內(nèi)消費品生產(chǎn)企業(yè)由大批帶加工逐步向自創(chuàng)品牌轉(zhuǎn)移；成本的降低外資企業(yè)內(nèi)中高層管理人員逐步由本土管理人員代替；外資企業(yè)原料采購的本土化供應(yīng)比率增加；外資企業(yè)利用本土資金比率增加；大陸生產(chǎn)力變化大陸目前生產(chǎn)開展狀況12/19/202474沃爾瑪中國總體生產(chǎn)開展狀況分析優(yōu)勢分析：1、中國目前具有很大生產(chǎn)加工能力及產(chǎn)量。2、從物流供給采購中心本錢控制方面進行考量此項數(shù)據(jù)同時也顯示了，沃爾瑪?shù)顷懞?，可以保障相?yīng)的物流供給。3、相對于供方市場，沃爾瑪?shù)馁Y源采購本錢價格彈性曲線較大。龐大的生產(chǎn)力，對于零售行業(yè),是一個非常好的采購基地;快速的增長趨勢顯示出大陸市場內(nèi)的購置力度，及繼續(xù)增長的趨勢。12/19/202475沃爾瑪中國大陸消費品內(nèi)需及外貿(mào)出口狀況圖：為國內(nèi)居民消費占國內(nèi)生產(chǎn)毛額的走勢二00四年中國消費品需求增長率在百分之十以內(nèi)大陸消費品在國際市場銷售仍有很大空間12/19/202476沃爾瑪中國整體經(jīng)濟營商環(huán)境狀況分析表中數(shù)據(jù)顯示大陸目前的總體營商環(huán)境及質(zhì)量正在逐步地完善過程，因此外資企業(yè)進入前一定要充分了解當(dāng)?shù)氐木唧w營商條件由于大陸長期以人治為主，外資進入后一定要作好與政府之間的公共關(guān)系。宏觀營銷環(huán)境因素狀況〔2002年〕指數(shù)/指標指標含義2002指標值

中國營商環(huán)境指數(shù)指標體系的綜合指數(shù)，即四個分指數(shù)的合計+36.13經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)指數(shù)反映景氣情況、企業(yè)和個人消費者的購買欲+30.11基礎(chǔ)設(shè)施及社會指數(shù)反映對基礎(chǔ)設(shè)施和社會環(huán)境的整體滿意度-5.92商業(yè)運作環(huán)境指數(shù)反映對商業(yè)運作環(huán)境的整體滿意度-10.49企業(yè)營商狀況指數(shù)反映企業(yè)就自身營商狀況的評價（質(zhì)、量）+22.43指數(shù)/指標指標含義2002指標值

企業(yè)營商狀況指數(shù)4個一級指標、24個二級指標+22.43企業(yè)總體評價-數(shù)量化從數(shù)量的角度評價企業(yè)的總體營商狀況+30.18企業(yè)總體評價-質(zhì)量化從質(zhì)量的角度評價企業(yè)的總體營商狀況+20.14業(yè)務(wù)經(jīng)營評價評價企業(yè)的經(jīng)營收支和損益情況-13個指標+23.19投資評價對企業(yè)投資的評價（擴大、收縮）-4個指標+13.93企業(yè)營商環(huán)境指數(shù)〔2002年〕12/19/202477沃爾瑪中國社會政治法律根底狀況分析：12/19/202478沃爾瑪中國優(yōu)勢分析：1,由于大陸國內(nèi)生產(chǎn)毛額總體增長速度與相應(yīng)配套根底設(shè)施不等，因此造成嚴重經(jīng)濟及社會問題。2、如果政府沒有及時采取相對行之有效的措施，生產(chǎn)規(guī)模與社會購置力不能形成良性循環(huán)的態(tài)勢下，將可能加大目前國內(nèi)的通貨緊縮。劣勢分析：整體經(jīng)濟環(huán)境運營狀況分析：12/19/202479沃爾瑪中國國際市場競爭力及經(jīng)濟總體自由度狀況分析全球、美國、中國臺灣、中國香港大陸、南韓、新加坡、馬來西亞加拿大、德國、法國、日本緩步成長快速成長成長緩慢國際經(jīng)濟版塊強弱清楚根據(jù)瑞士洛桑學(xué)院國際競爭力比較表對2000、2001年中國的各項國力開展與增長速度非?？?，其綜合實力表現(xiàn)遠遠超于俄羅斯說明目前中國的政府施政措施正確，國家總體經(jīng)濟及各項運做呈良性循環(huán)開展。。機遇12/19/202480沃爾瑪中國日美聯(lián)合針對RBM升值的匯率戰(zhàn)爭USA中國（RBM）通貨緊縮不景氣日本強大壓力日本經(jīng)濟結(jié)構(gòu)泡沫，銀行呆壞帳的爆發(fā)美國國內(nèi)通貨緊縮，失業(yè)，經(jīng)濟下滑及美圓匯率的持續(xù)疲軟波及全球貨幣政策為緊訂美圓的國家，導(dǎo)致全球經(jīng)濟的不景氣不利于大陸的外商在華投資及國內(nèi)GDP的發(fā)展問題：商品過剩廠家壓縮產(chǎn)量；價格下降造成生產(chǎn)商的利潤空間被壓縮，收入與消費的惡性循環(huán)；零售商在采購議價過程中價格談判困難；消費者由于信心缺乏，及下崗帶來的經(jīng)濟困難直接影響到零售商品的購置力；商品生產(chǎn)過剩，景氣低迷信心不足消費者需求不振廉價勞工與先進國家資本技術(shù)結(jié)軌產(chǎn)能過剩生產(chǎn)過剩,供給增加之幅度大于需求,物價持續(xù)下降

廠商減產(chǎn)、裁員、延后投資

低利率及擴大公共投資政策鈍化消費萎縮、失業(yè)率提高,經(jīng)濟成長受阻

大陸目前經(jīng)濟主要表現(xiàn)只有各行業(yè)內(nèi)綜合實力強的才能夠在持續(xù)開展中繼續(xù)存活。目前國內(nèi)市場整體處于通貨緊縮及匯率升值的壓力狀態(tài)12/19/202481沃爾瑪中國2002外國服務(wù)提供者僅限于以合資企業(yè)形式在5個經(jīng)濟特區(qū)（深圳、珠海、汕頭、廈門和海南）和6個城市（北京、上海、天津、廣州、大連和青島）提供服務(wù)。允許的合資零售企業(yè)的總數(shù)各不超過4家；2003正式開放所有省會城市、寧波和重慶；并取消地域限制、數(shù)量限制、股權(quán)限制。2004徹底取消地域限制、數(shù)量限制、股權(quán)限制。2004年以后，允許在經(jīng)營范圍上逐步增加經(jīng)營范圍項目：1、加入后1年內(nèi)(2002）允許從事圖書、報紙和雜志的零售；2、加入后3年內(nèi)(2004)，允許從事藥品、農(nóng)藥、農(nóng)膜和成品油的零售；加入后5年內(nèi)(2006)，允許從事化肥的零售。12/19/202482沃爾瑪中國新版保護主義(關(guān)稅暨貿(mào)易總協(xié)定19條)(全球配額/提高關(guān)稅/關(guān)稅配額)市場開放貿(mào)易自由化(ATC協(xié)定)(配額分階段取消/調(diào)高配額成長率)?低價競爭?反傾銷控訴?生產(chǎn)活動移轉(zhuǎn)?能力轉(zhuǎn)型?地域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢形成世界貿(mào)易組織國際規(guī)?非岐視原那么?無條件最惠國待遇?國民待遇?貿(mào)易談判主動權(quán)?貿(mào)易爭端解決機制?關(guān)稅降低?非關(guān)稅壁壘減少12/19/202483沃爾瑪中國大陸參加世界貿(mào)易組織后對外鄉(xiāng)主要產(chǎn)業(yè)沖擊狀況

世界貿(mào)易組織造成的開放程度物流配銷零售網(wǎng)絡(luò)效勞銀行化工汽車電器電子設(shè)備農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)證券能源信息傳遞效勞業(yè)食品及日用消費品制藥高中低低中高可變度大可變度較小可變度溫和食品等日用消費品的變動狀態(tài)顯示：外鄉(xiāng)生產(chǎn)企業(yè)目前已處于產(chǎn)業(yè)成熟大陸零售行業(yè)的變動狀況顯示：外鄉(xiāng)企業(yè)在市場競爭中處于相對弱式。12/19/202484沃爾瑪中國圖：參加世界貿(mào)易組織以后中國的進出口關(guān)稅狀況5年內(nèi)關(guān)稅將降低為零機遇：關(guān)稅將逐年降低，參加5年后實行零關(guān)稅；有利于跨國公司的進入及內(nèi)銷市場擴張12/19/202485沃爾瑪中國使用波特五力對沃爾瑪公司內(nèi)外環(huán)境分析行業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析可替代銷售模式分析行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有主要競爭對手分析行業(yè)外部環(huán)境分析渠道分析客戶態(tài)勢分析12/19/202486沃爾瑪中國行業(yè)特征狀態(tài)描述：短缺經(jīng)濟資源、產(chǎn)品稀缺廠家主導(dǎo)商品零售流通業(yè)態(tài)變化大流通商崛起流通商控制渠道物流控制制造商企業(yè)家思維崛起制造商希望掌控終端扁平化渠道廠商之間的矛盾矛盾升級雙方利益受損尋求利益平衡點雙贏戰(zhàn)略同盟廠商分工與均衡目前愿景發(fā)展形成圖：批發(fā)零售行業(yè)的首要驅(qū)動-來源于美國企業(yè)財務(wù)協(xié)會物流在零售行業(yè)占具50%以上驅(qū)動力因此誰控制渠道誰控制市場。12/19/202487沃爾瑪中國行業(yè)特征描述〔二〕：資本需求量大，利潤空間低越大越強，且擁有商品供給市場價格主導(dǎo)權(quán)多產(chǎn)品供給渠道、品種齊全；需要強大的資源倉儲管控能力快速的循環(huán)運做根本流程： 訂貨〔訂貨系統(tǒng)〕 物流〔配售系統(tǒng)；貨物控制中心〕 倉儲〔庫存管理系統(tǒng)〕 上柜 銷售 下柜

補貨〔售后效勞〕12/19/202488沃爾瑪中國行業(yè)外部物流環(huán)境渠道分析12/19/202489沃爾瑪中國物流總本錢變化％0.90%0.01%0.01%0.00%0.00%0.01%0.00%0.04%0.16%0.06%0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%2001進出口海運本錢變化１％2001進出口空運本錢變化１％2001內(nèi)陸陸上運輸本錢變化１％2001內(nèi)陸水上運輸本錢變化１％2001倉儲本錢變化１％2001口岸報關(guān)、商檢等管理費用本錢變化１％2001貨代傭金本錢變化１％2001其他本錢變化１％2001間接時間本錢變化１％降低進出口海運本錢和通過提高通關(guān)效率來降低時間本錢將是今后降低物流費用、推動進出口貿(mào)易的重心以物流變化態(tài)勢做本錢性分析12/19/202490沃爾瑪中國

1、根據(jù)資料通過對上海企業(yè)進出口物流本錢的數(shù)據(jù)分析2、在其它因素不變的情況下，單位物流本錢每降低一個百分點，會帶來進出額增加56.7億美元。以上海進出口物流本錢態(tài)勢為例看跨國采購在中國市場目前的總體狀況全球物流采購低本錢優(yōu)勢12/19/202491沃爾瑪中國供給商和零售商之間以“價格談判〞為核心的競爭關(guān)系供給商零售商通過擴大生產(chǎn)規(guī)模降低本錢通過快速革新和變化營造競爭優(yōu)勢生產(chǎn)營銷銷售通過擴大采購批量增強討價還價的能力通過維持平安水平以降低庫存以具有競爭力的價格維持店內(nèi)的商品品種組合采購營銷門店價格的領(lǐng)先者物流價格和促銷導(dǎo)向以增加需求價格雙刃劍：即是零售商的主要優(yōu)勢也是零售商的主要劣勢分析：“推”的戰(zhàn)略而不是“拉”的戰(zhàn)略；“孤立的”，不注重“流程”缺乏一致的消費者導(dǎo)向戰(zhàn)略零售商在談判中的絕對優(yōu)勢，是強行壓價行為的產(chǎn)生，當(dāng)供應(yīng)商在被迫降低到無法保證自身利潤空間后，供應(yīng)商會采取一系列抵御措施或?qū)で蟮胤郊捌渌墒侄芜M行自我保護。這不僅損害了雙方的合作關(guān)系，也給零售商的未來戰(zhàn)略采購規(guī)劃造成比較大的障礙，并增加采購成本；后果嚴重將失去采購的戰(zhàn)略資源優(yōu)勢地位。12/19/202492沃爾瑪中國大陸物流消費狀況：30%-10%=20%圖：大陸與興旺國家物流消費比照12/19/202493沃爾瑪中國中國建立流通現(xiàn)代化評價指標體系國外學(xué)者提出的更為量化的10條標準即人均國內(nèi)生產(chǎn)毛額到達3000美元以上；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國內(nèi)生產(chǎn)毛額中所占比重降至12－15％；第三產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)毛額中占45％以上；非農(nóng)就業(yè)人口占就業(yè)總?cè)丝?0％以上；適齡青年受高等教育人數(shù)占10－15％以上；城市人口占總?cè)丝?0％以上；平均平均每個醫(yī)生效勞的人口在1000人以下；平均預(yù)期壽命在70歲以上；人口自然增長率在千分之一以下；識字人口占80％以上。。2.3/3012/19/202494沃爾瑪中國者作業(yè)環(huán)節(jié)消費生產(chǎn)計劃包裝大小/單位庫存水平流轉(zhuǎn)計劃運輸工具運輸時間安排時間安排，資源調(diào)度庫存水平運輸時間計劃時間安排，人員計劃庫存水平品種組合貨架技術(shù)供應(yīng)商的生產(chǎn)供應(yīng)商的倉庫零售商的倉庫或配送中心商店供應(yīng)鏈運輸運輸運輸生產(chǎn)商與零售商之間存在著運輸物流本錢過高,及運輸時間過長、平安等問題這樣相對本錢高，而且在雙方采購談判上也會發(fā)生沖突。由于中國目前的整個物流運輸處于較落后的狀態(tài)，因此只有生產(chǎn)商與零售商結(jié)成物流鏈，才可以到達雙方滿意的效果。。物流落后引起的問題12/19/202495沃爾瑪中國產(chǎn)量位居世界第一的中國〔大陸〕制造局部產(chǎn)品分類統(tǒng)計表產(chǎn)品

產(chǎn)量（萬）占世界份額%洗衣機（臺）144324%彩電（臺）393629%電冰箱（臺）127916%電風(fēng)扇（臺）766150%空調(diào)（臺）182730%照相機（臺）551450%微波爐（臺）125730%一次性電池（支）170（億）40%棉紗（噸）557棉布（米）277（億）--------化纖（噸）594------服裝（件）200（億）-------鐘表（個）15（億）75%產(chǎn)量優(yōu)勢一：龐大的生產(chǎn)能力12/19/202496沃爾瑪中國

人民幣〔萬億〕但目前市場割據(jù)，普遍存在低效現(xiàn)象注：1."九五期間"數(shù)據(jù)以1999年為參考，當(dāng)年物流本錢約占國內(nèi)生產(chǎn)毛額的17%2."十五期間"數(shù)據(jù)以2004年為參考，預(yù)計國內(nèi)生產(chǎn)毛額年增長率7%，物流本錢比率降至15%優(yōu)勢二：中國龐大的物流市場將成為全球采購中心及外貿(mào)出口國中國大規(guī)模的物流市場利于全球采購12/19/202497沃爾瑪中國潛力巨大的內(nèi)需市場過去五年中國大陸經(jīng)濟每年增長10%以上，高居世界各國的第一位。如果這種成長的趨勢再持續(xù)至公2010

年，屆時中國大陸的中產(chǎn)階級人口將再增加至目前的兩倍可達5至7億人，消費能力更高達6兆美元，約等于今天的美國。

圖例：某臺資食品集團根據(jù)在臺市場銷售業(yè)績，預(yù)估進入大陸后公司可創(chuàng)業(yè)績臺灣市場消費人口大陸市場消費60倍于臺灣20億美元業(yè)績

預(yù)計發(fā)展1200億美元業(yè)績以購買力評價（PurchasingPowerParity，簡稱PPP）方法來衡量發(fā)展中國家消費市場的規(guī)模：中國大陸的平均國民所得購買力約可向上提高四倍，目前實質(zhì)平均國民所得已接近3000美元，整體經(jīng)濟規(guī)模名列世界第二位。如以后每年仍能以7%以上的速度增長，則15年內(nèi)中國大陸的整體經(jīng)濟規(guī)模將超過美國，而成為世界的第一位。優(yōu)勢三:潛力巨大的內(nèi)需市場12/19/202498沃爾瑪中國圖：參加世界貿(mào)易組織前后大陸經(jīng)濟開展的主要影響因素狀態(tài)走勢-40-2002040608010012019811983198519871989199119931995199719992001凈出口固定資產(chǎn)投資政府消費民間消費世界貿(mào)易組織前后大陸經(jīng)濟開展的主要影響因素問題分析：2002年國內(nèi)經(jīng)濟增長中固定投資占38%，這說明國內(nèi)的經(jīng)濟增長目前仍然依賴固定投資。而國內(nèi)民生消費市場僅占46%，與發(fā)達國家相比，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)嚴重的不平衡狀態(tài)。固定投資的過熱，容易導(dǎo)致經(jīng)濟整體的發(fā)展過熱。而政府如果實施經(jīng)濟硬著路，意味著國內(nèi)整體經(jīng)濟發(fā)展面臨重大的震蕩。屆時直接影響外資在華的持續(xù)發(fā)展及規(guī)模性投資。正面沖突對零售大型倉儲的投資建設(shè)，造成嚴重的沖擊。而其中受沖擊最大的將是在華的跨國際集團零售巨頭。因此是否實施進行整體的通路運做及主要經(jīng)營模式的整合，對于在華外資零售企業(yè)是一個決策性的重大問題之一。圖：用5級量表的賦值方法對2002-2003年大陸居民生活滿意度及水平狀況受通縮影響及基尼系數(shù)提高影響2003年社會消費水準整體下降12/19/202499沃爾瑪中國新型競爭者的進入1,邊際型跨國集團公司因為擁有較先進的物流管理經(jīng)驗和建立大型倉儲中心的能力,隨時可以進入零售業(yè)直接參與競爭;2,已有一定網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的當(dāng)?shù)亓闶燮髽I(yè)，將利用其豐富的本地運作經(jīng)驗，在進一步提高其綜合管理水準后,同時積極擴張;3,大量原有以生產(chǎn)為主的邊際型企業(yè)，將重新整合，自產(chǎn)自銷。效勞對象要求變化市場將更加細分和專業(yè)，導(dǎo)致不同類型客戶，對購物的需求及售前后效勞根本要求更高，更加細分1,更新率加快2,優(yōu)化物流程序，要求信息及時反響和分享3,其他增值效勞要求，特殊包裝能力等零售業(yè)面臨渠道的變化

零售采購模式演變1、由于目前國內(nèi)市場零售業(yè)60%的跨國集團的惡性競爭，政府將以在華進行“效勞業(yè)傾銷〞為理由調(diào)整相關(guān)法律法規(guī)和制度條款控制跨國零售業(yè)在外鄉(xiāng)的擴張；。2、跨國集團的國際行業(yè)規(guī)那么與國內(nèi)本地行業(yè)規(guī)那么發(fā)生沖突，因此政府可能為保護外鄉(xiāng)企業(yè)的生存而制訂強制保護措施,問題一：行業(yè)外可預(yù)見的潛在不利因素問題二:經(jīng)濟的快速開展,造成大陸人均基尼指數(shù)不斷加劇。對于零售消費的成長帶來較大的阻力。大陸低檔及農(nóng)村市場消費難于得到開發(fā)利用。12/19/2024100沃爾瑪中國長期從事并具有零售行業(yè)經(jīng)驗根據(jù)規(guī)章制度的標準和實施情況、管理環(huán)境、落實國際會計標準的程度、制度機制和公司管理文化等因素給亞洲國家評分：12/19/2024101沃爾瑪中國行業(yè)內(nèi)部通路環(huán)境分析12/19/2024102沃爾瑪中國中國流通渠道的演變九十年代前九十年代九十年代后供小于求的賣方市場消費拉動，盲目搶購統(tǒng)購統(tǒng)銷模式開始削弱，但仍主導(dǎo)市場流通領(lǐng)域“價值”消費：品牌、服務(wù)、方便全新的流通體系將會形成市場高度細分化國際化

由賣方市場轉(zhuǎn)化到買方市場由產(chǎn)品到品牌的成熟消費市場細分化傳統(tǒng)流通渠道崩潰，多元化流通格局形式農(nóng)村市場城市化、城市市場國際化

12/19/2024103沃爾瑪中國圖：零售業(yè)經(jīng)營通路表現(xiàn)形式零售通路表現(xiàn)形式一般零售業(yè)綜合零售業(yè)合作社超級市場連鎖專賣超市大型倉儲式賣場傳統(tǒng)批發(fā)市場及零售攤販購物中心百貨商店郵購電視購物網(wǎng)上購物無店鋪零售形式12/19/2024104沃爾瑪中國不同零售經(jīng)營通路模式的商品經(jīng)營特征專賣店百貨公司超級市場便利商店量販店連鎖專賣店產(chǎn)品組合線較狹小，專一品牌經(jīng)營如：。如服裝專賣、球鞋專賣等產(chǎn)品線非常多元化如：。服飾、家具、電器、日用及食品等以快速消費品位主的飲食多元化、洗衣粉、洗發(fā)水等產(chǎn)品周轉(zhuǎn)速度較高，但產(chǎn)品線比較狹窄，數(shù)量較低多種組合的日用品(包含食物及其他日化用品)，并附加商品附加價值的效勞連鎖形式，通常以獨立品牌為專賣，產(chǎn)品線具有豐富的組合。大賣場更大規(guī)模的量販店，通常其建筑空間簡單粗糙。

經(jīng)營形式產(chǎn)品組合的特征12/19/2024105沃爾瑪中國零售業(yè)的未來趨勢新零售業(yè)將縮短零售的周期無店鋪行銷的零售業(yè)業(yè)態(tài)間的競爭更加激烈大型零售商的實力增加零售技巧增加全球化及國際化成為主要龍頭零售商的發(fā)展形式零售商如同一個大型社區(qū)沃爾瑪目前的開展趨勢12/19/2024106沃爾瑪中國世界零售業(yè)經(jīng)營形式的開展現(xiàn)狀圖：世界零售業(yè)經(jīng)營形式的開展現(xiàn)狀百貨業(yè)最終將被淘汰，如：日本著名的連鎖百貨商店：八百半12/19/2024107沃爾瑪中國截止2001年底我國零售業(yè)主要經(jīng)營表現(xiàn)形式從經(jīng)濟資本狀態(tài)類型看目前我國零售業(yè)從零售業(yè)態(tài)形式看目前我國零售業(yè)從經(jīng)營形式看目前我國零售業(yè)根據(jù)圖表顯示結(jié)果可以看出，目前大陸零售業(yè)內(nèi)主要以內(nèi)資及百貨業(yè)為主要運做形式與世界零售業(yè)的目前線裝，清楚的可以得出，我我國目前整體零售產(chǎn)業(yè)尚處于相對落后狀態(tài)，而連鎖超市等便利經(jīng)營形式在大陸未來具有相當(dāng)大的開展?jié)摿臻g。12/19/2024108沃爾瑪中國1、網(wǎng)上購物雖然隨著電子商務(wù)的開展在2000年以后迅速地增長，但是從占總上網(wǎng)人數(shù)的總比例仍然僅為2%-3%左右；相對于香港及澳門地區(qū)，大陸網(wǎng)上購物開展?jié)摿薮蟆?、而在中國能夠經(jīng)常上網(wǎng)的多數(shù)平均經(jīng)濟條件處于中等以上水準，因此阻礙網(wǎng)上購物的主要因素來自于大陸的網(wǎng)絡(luò)購物環(huán)境及便利條件，網(wǎng)民對此的意識形態(tài)及購物平安度。大陸目前網(wǎng)絡(luò)購物的開展狀況：說明：1互聯(lián)網(wǎng)實驗室數(shù)據(jù)顯示：絕大局部網(wǎng)民近三年才開始進行網(wǎng)上購物，而且人數(shù)比例逐年遞增。2越來越多的網(wǎng)民開始嘗試網(wǎng)上購物，電子商務(wù)消費和受眾群體網(wǎng)上消費意識也將隨著網(wǎng)民數(shù)量持續(xù)增長我國網(wǎng)上購物與美國相比，消費商品種類較為單一。。分析：1、根據(jù)網(wǎng)上購物商品的數(shù)據(jù)顯示，消費者普遍偏好于書籍及音像制品的選擇，而家具用品僅占9%左右，表現(xiàn)出網(wǎng)上購物主要仍然是受控于消費者的文化及經(jīng)濟條件因素影響。2、零售業(yè)如果能夠抓住這一時機，針對網(wǎng)民的經(jīng)濟、文化等因素做詳細的市場細分，適時推出受網(wǎng)民喜愛的網(wǎng)上商品和網(wǎng)上交易方式，將自身的經(jīng)營模式向前多品種花延伸，及時進入電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)，有利于未來的永續(xù)開展；并將大大降低未來被替代的危機。3、零售量販業(yè)商品組合品種相對較多，這對于未來如何進入網(wǎng)上商店是一個非常大的優(yōu)勢，同時由于在消費者具有一定的品牌知名度，對于網(wǎng)上出售的商品相對平安及質(zhì)量可信度較高。主要潛在可替代形式12/19/2024109沃爾瑪中國公式：成長潛力100%加權(quán)=成長空間/典型目前分布水準比重×目前市場占有率圖:2002年國內(nèi)現(xiàn)代通路于傳統(tǒng)通路的開展空間當(dāng)我們在預(yù)計行業(yè)市場的成長空間及未來銷售成長的潛力，就必須要考慮到目前各通路分布的比重，根據(jù)上表對內(nèi)地、香港及臺灣三地區(qū)對現(xiàn)代通路市場內(nèi)的空間以及傳統(tǒng)通路市場內(nèi)的空間明顯可以看出，大陸地區(qū)人口數(shù)與人均現(xiàn)代通路市場空間占有量最小，而傳統(tǒng)通路的市場空間占有量那么最大在現(xiàn)代交易中生產(chǎn)企業(yè)會有約90%的市場穿透率，但是成長空間最多只有10%即到達完全分布狀態(tài)；也就是說市場開展?jié)摿χ挥?0%。然而傳統(tǒng)交易約有20%的市場穿透率，那么其市場開展的容許空間就有80%。根據(jù)臺灣寶庫2002年的統(tǒng)計計算，表中大陸的傳統(tǒng)通路為90%也就是說傳統(tǒng)交易市場為90%，根據(jù)現(xiàn)代及傳統(tǒng)交易由目前分布水準比重增加的理論性成長率計算成長潛力100%加權(quán)圖中:中現(xiàn)代交易的開展?jié)摿臻g1。11%，傳統(tǒng)交易的未來開展?jié)摿?60%是現(xiàn)在的4倍。。地區(qū)人口數(shù)（百萬）交易量百分比

現(xiàn)代通路傳統(tǒng)通路大陸1,26910%90%香港770%30%臺灣2265%35%大陸流通通路的成長空間及潛力分析12/19/2024110沃爾瑪中國大陸零售市場通路開展現(xiàn)狀及市場分布狀況市場規(guī)模美元$澳大利亞新西蘭中國香港新加坡中國臺灣日本韓國泰國馬來西亞印度越南印度尼西亞中國菲律賓現(xiàn)代業(yè)態(tài)所占份額〔開展程度〕前5位連鎖店所占份額〔集中程度〕中國零售市場的規(guī)模居亞太區(qū)第二位但仍然處于開展階段，集中的程度較低盡管現(xiàn)代業(yè)態(tài)開展迅速，但中國零售業(yè)環(huán)境非常分散現(xiàn)代渠道的開展階段和集中程度資料數(shù)據(jù)來源于：?中國零售調(diào)查?12/19/2024111沃爾瑪中國大陸零售業(yè)比照分析一：效勞價格低高高低百貨連鎖專賣大賣場超市圖：四種競爭最劇烈經(jīng)營方式的價格及效勞比照分析高效勞價格低圖：未來市場競爭潛在威脅及替代形式的經(jīng)營價格及便利比照分析便利郵購電視購物大賣場網(wǎng)上購物將成為主要潛在可替代形式威脅。大賣場便利商店網(wǎng)上購物未來將隨著電子商務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)的普及而逐步進入消費者的日常購物12/19/2024112沃爾瑪中國項目大賣場超級市場便利商店百貨公司銷售額（上海2001）賣場面積商品項目種類商圈鎖定范圍市場發(fā)展空間速度局限市場價格消費者購買量交通方便性7000—12000平方米

15000~20000項5~10公里發(fā)展速度慢，空間局限性強與商品批發(fā)價格近似多量中遠距離但停車方便90~300坪6500~8000項1~1.5公里發(fā)展速度較快，空間局限性一般低于市場價格但高于量飯店中等中距離停車不易25~40坪2300~2500項500~800公尺可隨意發(fā)展，基本無空間局限近于市場價格少量歨行便可到達1000～10000坪綜合性至少15萬項20～50萬人居住之區(qū)域以趨于飽和，且空間局限性較強高于市場價格中等中距離停車尚便利大陸零售業(yè)比照分析二：〔續(xù)〕表：幾種目前主要零售業(yè)經(jīng)營形式的市場需求及空間狀態(tài)比照分析12/19/2024113沃爾瑪中國更新率高中國食品超市年更新率%42大型超市超市月更新率28%年更新率%33月更新率3.5%連鎖便利店年更新率%72月更新率6%機遇：中國是潛在的全世界超市產(chǎn)品的生產(chǎn)和供給的一個大國。因素分析：中國超市商品這樣高的更新率一個重要的原因是，連鎖超市業(yè)的開展極大地拉動上游制造業(yè)的開展說明了中國是潛在的全世界超市產(chǎn)品的生產(chǎn)和供給的一個大國。。12/19/2024114沃爾瑪中國問題一:零售業(yè)的過速增長政府已出面采取強制措施控制零售業(yè)在華開展走勢1,目前跨國際零售業(yè)巨頭均以在登陸;2,預(yù)計將以每年10家的增長速度繼續(xù)向中國內(nèi)陸及北部地區(qū)擴張;3,同時零售業(yè)的增長速度已經(jīng)超過了國內(nèi)生產(chǎn)毛額增長速度12/19/2024115沃爾瑪中國大陸主要零售商狀況圖：麥肯錫關(guān)于世界貿(mào)易組織后我國在３—５年間零售業(yè)開展變化的調(diào)查報告資料數(shù)據(jù)來源于：麥肯錫調(diào)查報告圖：我國外鄉(xiāng)零售商與國外零售商的利潤比照外鄉(xiāng)零售商競爭力度明顯低于外資企業(yè)12/19/2024116沃爾瑪中國圖：零售商品及附加值生命周期縮短附加價值效勞越來越難于滿足客戶心理需求商品競爭的劇烈，導(dǎo)致商品生命周期加速，更新率增高

顧客欲望的不斷增加及越來越難于滿足高低問題二：附加價值效勞、商品種類生命周期越來越短，預(yù)示著競爭的劇烈以及顧客欲望的不斷增加12/19/2024117沃爾瑪中國客戶端態(tài)勢及購置趨勢分析12/19/2024118沃爾瑪中國掌握消費者組合的4項關(guān)鍵步驟：1.決定誰是你的顧客,以及暸解他們對你的價值2.以你的競爭者為基準,參考、學(xué)習(xí)他們的經(jīng)營手法3.將顧客區(qū)隔后，以你所選擇的特定顧客為目標，好好為他們提供滿意的效勞2、我們應(yīng)選定那些區(qū)隔的顧客做為目標?他們的主要需求有那些?我們