亞洲消費者研究2024-羅蘭貝格-202412

研究研究封面Nikada/iStock封面Nikada/iStock羅蘭貝格于2024年夏季開展了此項律賓和泰國的消費者支出情況。共有3,000名參與者，男域經濟和地緣政治的波動性對未來兩年進行預測。我們的商和零售商提供了有關未來幾年戰(zhàn)略要務的寶貴見解。國整個亞洲地區(qū)的經濟前景差異很大。在實際GDP增長率低于景更為樂觀。買決策的關鍵驅動因素。付設施以及整體零售策略的蓬勃發(fā)展。品的明顯偏好以及可持續(xù)發(fā)展資質。發(fā)達亞洲地區(qū)116,430億美元39,780億美元24,640億美元9,320億美元5,610億美元5,470億美元3,830億美元3,730億美元態(tài)度比例前3關注品類前3關注品類第一位第二位第三位服裝/鞋履休閑/娛樂教育家居用品及服務保健品及醫(yī)療服務服裝/鞋類食品和非酒精飲料家居用品及服務休閑/娛樂家居用品和服務食品和非酒精飲料住房交通工具家居用品和服務教育類家居用品和服務食品和非酒精飲料個人護理個人護理家居用品和服務食品和非酒精飲料個人護理保健品及醫(yī)療服務教育類家居用品和服務食品和非酒精飲料服裝/鞋履線下偏好安全的購物環(huán)境地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利安全的購物環(huán)境地理位置便利線上偏好配送速度配送速度易于操作的移動版本/應用程序配送速度配送速度配送速度配送速度易于操作的移動版本/應用程序奢侈品注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量快消品注重質量注重質量偏好國產產品注重質量注重質量注重質量注重質量注重質量42024亞洲消費者研究快速老齡化年齡組發(fā)達亞洲地區(qū)中國東南亞地區(qū)總計2937039278428245-54歲209842204806235-44歲2335402048722525-34歲24992238925498820-24歲887948464628820歲以下250450321482333395062033（預計）1671,4061,547645320231,4285993,62920131771,3761,29162024亞洲消費者研究于可支配收入的增加，尤其是在中國和印度等新興經濟體。中國無疑仍是該私人消費總額的兩倍。本報告所調查的國家在2013年至2023年間私人消費增長何增長戰(zhàn)略中顯而易見的基石。7,3093,7493,978洲地區(qū)洲地區(qū)2,4642,3782,425發(fā)達亞韓國發(fā)達亞932804665印度尼西亞699區(qū)泰國區(qū)東南亞地越南東南亞地383馬來西亞菲律賓324206毫不奇怪，消費者情緒與各國未來兩年的GDP增長前景息息相關。在實際增長率低于國家的情緒狀況似乎適用于每個國家的大多數消費者，而且無論年齡大小或富裕程度對增長的樂觀程度實際GDP增長與公眾對經濟前景信心之間的相關性實際GDP增長越南菲律賓印度尼西亞馬來西亞信心閾值泰國韓國對未來樂觀程度資料來源：OxfordEconomics,羅蘭貝格82024亞洲消費者研究根據我們的調查，酒店餐飲、酒類及煙草消費一直都處于在前五大支出類別中選擇特定類別的受訪者百分比印度東南亞中國韓國家居用品和服務64%38%56%食品和非酒精飲料46%服裝鞋履36%50%44%40%交通工具42%46%35%36%32%教育類44%42%24%保健品和醫(yī)療服務28%42%個人護理46%46%32%28%住房30%28%35%46%休閑娛樂49%通信工具24%36%49%金融服務33%36%酒精飲料和煙草酒店和餐飲6%36%5%5%梯度從高到低但除了這些總體趨勢之外，亞洲各地還存在大量與地區(qū)和年齡相關的差異。亞洲發(fā)達市場的消費者明顯側重于食品及非酒精飲料等生活必需品，但不同代際之間中國消費者的偏好與大多數其他國家的情況截然不同，中休閑娛樂置于家庭用品及服務之上優(yōu)先考慮。而且中國國內本身也存在很大的差異，不同代際之間幾乎沒有共性。在東南亞地區(qū)，幾乎各個年齡段的消費者均傾向將開支重點聚焦于諸如食品和家居用而服裝與鞋類方面的支出緊隨其后。合伙人就當下的消費格局而言，最熱門的消費類別在未來兩年呈現出較高的支出增長可能未來兩年內增加總體支出的可能性尤為突出，特別是那些當前處于低收入層級的消費群體。這種情況與各國私人消費的預期增長態(tài)勢大體保持一致，彰顯出印度消費市場在未來階段蘊含的增長潛力。東南亞情況次之，而亞洲發(fā)達經濟體的消費者對于不期望在大多數消費類別上大幅增加支出。按品類劃分的預期支出增加百分比印度東南亞中國韓國家居用品和服務33%食品和非酒精飲料38%36%28%服裝鞋履48%42%30%交通工具58%33%教育類66%60%50%保健品和醫(yī)療服務個人護理68%54%39%28%住房58%29%休閑娛樂50%44%通信工具54%29%金融服務64%35%酒精飲料和煙草42%33%酒店和餐飲56%40%40%理仍是Z世代關鍵消費類別。越南和馬來西亞，老年消費者對健康用品和醫(yī)療服務偏好強烈，或因維持酒類及煙草支出。開支規(guī)劃里占據重要地位及醫(yī)療服務領域卻呈現出明顯的特殊性，這反映出該地區(qū)長期以來所形成的一種固有道偏好等因素的較大影響。健康對亞洲發(fā)達經濟體的消費者來說也是一個更為重要的影響購買決策方面仍將至關重要，但健康因素的重要性將會增加，費我們對亞洲地區(qū)生活方式偏好的分析表明，人奢侈品消費已不再是優(yōu)先事項，僅不到半數受訪者認可其為自身生活方式構成要素之健康的生活方式與物質享受五大生活方式選擇與興趣愛好影響消費者消費習慣的關鍵因素TOP1TOP2TOP3影響消費者消費習慣的關鍵因素TOP1TOP2TOP3家居用品和服務價格收益/收入產品食品和非酒精飲料價格健康收益/收入服裝鞋履價格產品收益/收入交通工具價格收益/收入價值教育價值收益/收入價格保健品和醫(yī)療服務健康價格收益/收入個人護理價格健康收益/收入住房價格收益/收入價值休閑娛樂價格收益/收入價值通信工具價格價值收益/收入金融服務收益/收入價格價值酒精飲料和煙草價格健康產品酒店和餐飲價格收益/收入產品40%從事愛好和休閑活動34%健身與健康活動32%擁有和照顧寵物健身與健康活動30%遵循可持續(xù)的生活方式40%健身與健康活動39%擁有和照顧寵物38%靈活的工作時間探索植物性飲食36%從事愛好和休閑活動8%8%擁有和照顧寵物靈活的工作時間從事愛好和休閑活動遵循可持續(xù)的生活方式采用智能家居技術韓國從事愛好和休閑活動擁有和照顧寵物健身與健康活動遵循可持續(xù)的生活方式探索植物性飲食38%印度尼西亞從事愛好和休閑活動擁有和照顧寵物參與社交商務遵循可持續(xù)的生活方式靈活的工作時間49%48%36%34%泰國從事愛好和休閑活動擁有和照顧寵物采用智能家居技術遵循可持續(xù)的生活方式靈活的工作時間49%48%45%越南從事愛好和休閑活動遵循可持續(xù)的生活方式參與社交商務靈活的工作時間健身與健康活動45%40%29%馬來西亞擁有和照顧寵物從事愛好和休閑活動靈活的工作時間參與社交商務遵循可持續(xù)的生活方式40%39%32%菲律賓擁有和照顧寵物從事愛好和休閑活動靈活的工作時間參與社交商務遵循可持續(xù)的生活方式洲發(fā)達地區(qū)則沒那么突出。在實體零售店購物時的最重要因素4快速訪問80%7極致感官體驗56%39%2容易找到63%85%5高效取貨60%73%8始終營業(yè)70%科技體驗68%43%68%3安全購物73%6會員忠誠度權益62%59%73%9精選商品50%而在網絡零售領域，配送速度、以移動設備為優(yōu)先考量的購物體驗以及個性化購物體驗已然成為競爭的核心焦點。緊隨其后的是網站性能和忠誠度計速度至上網絡購物時最重要的因素4數字咨詢服務35%66%7線上產品服務60%73%2性化購物體驗68%62%83%5線上專屬產品64%78%8有趣的相關內容52%52%70%3網站性能68%62%85%6易于操作的移動版本/線上程序69%9線上忠誠度計劃/促銷活動66%60%83%發(fā)達亞洲地區(qū)東南亞發(fā)達亞洲地區(qū)東南亞家居用品和服務家居用品和服務食品和非酒精飲料服裝和鞋類交通工具教育類保健品和醫(yī)療服務個人護理住房休閑和娛樂通信工具金融服務酒精飲料和煙草酒店和餐飲當被問及更喜歡本土品牌還是國際品牌時，多數參與者在各類別中都更傾向于本土品這些趨勢的出現，部分原因可能在于強大的亞洲本土數字原生品牌的崛往往更靈活，且更貼合當地消費者的需求。源自日本和韓國的品不論價格高低，亞洲消費者在選購奢侈品和快消品時一貫青睞相同的標準。質量是目前最具影響力的因素，其次是對本土品牌的偏愛以及公司的可持續(xù)發(fā)展資質。品牌忠誠度也是一個重要因素。只選最好的影響奢侈品購買的因素亞洲消費者對本土品牌有著強烈的偏好無偏好無偏好注重質量56%65%70%品牌忠誠度國產偏好32%38%開放性可持續(xù)意識32%34%技術前沿36%奢侈品轉型29%36%39%改變習慣從眾選擇29%32%30%24%26%注重地位同伴影響28%8%