外國旅客在華支付體驗實證研究報告2024.6

目錄一、究景 4（一我移支業(yè)形成球先示效應(yīng) 4（二中入游溫越來多國來旅行 5（三外旅在支現(xiàn)狀析 5（四外旅在支“習落”原和現(xiàn) 7（五關(guān)改外旅在華付相政梳理 7央府觀局 7方府同署 9付臺續(xù)化 12二、究計實施 14（一分框架 14（二研對象 14（三調(diào)問文本 15（四調(diào)過程 17三、究果討論 18（一數(shù)匯結(jié)果 18（二）據(jù)計 19本本息據(jù)計 19本行驗據(jù)計 21本付式據(jù)計 23付使統(tǒng)計 25（三數(shù)分析 26四、瞻探討 28附錄受外旅國分布 30中國入境游在后疫情時代迎來全面復(fù)蘇。我國不斷優(yōu)化簽證政策，對部分國家試行免簽，外國人來華人數(shù)大幅增長。據(jù)國家移民管理局數(shù)據(jù)，今年一季度，外國人來華數(shù)量較2023年同期增長3倍多1。外國旅客在華支付體驗涉及衣、食、住、行、游等多個方面，支付是外國旅客在華體驗的重要環(huán)節(jié)。本研究旨在通過實證的方法對于當下外國旅客訪華期間的支付體驗等進行綜合評估，并提出相關(guān)政策建議。一、研究背景（一）我國移動支付業(yè)已形成全球領(lǐng)先的示范效應(yīng)20175202017的成功經(jīng)驗2。柬埔寨留學生林金隆在接受采訪時表示，在中國出門可以不帶錢包，只拿一個手機就可以解決所有問題3。1《免簽政策助力入境游強勢復(fù)蘇》，政府網(wǎng)，2024-04-18，免簽政策助力入境游強勢復(fù)蘇_政策解讀_中國政府網(wǎng)()。2《G20前夕，德國網(wǎng)紅致信默克爾：再不學中國你就落后了》，環(huán)球網(wǎng)，2017-07-03，G20前夕，德國網(wǎng)紅致信默克爾：再不學中國你就落后了()。3《“新四大發(fā)明”塑造中國創(chuàng)新形象》，新華網(wǎng)，2017-07-23，“新四大發(fā)明”塑造中國創(chuàng)新形象-新華網(wǎng)()。（二）中國入境游升溫，越來越多外國人來華旅行72/14415華旅行。自2023年11月開始，中國72/144542023715蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡持普通護照人員試行單方面免簽政策。2024年3月1日，中泰互免簽證協(xié)定正式生效。2024年6月，中國又宣3“朋友圈”進一步擴大，吸引更多外國人來華。當前，我國移動支付普及率超過86%，遇到一些不便。（三）外國旅客在華支付現(xiàn)狀辨析外國旅客在華支付主要使用移動支付、現(xiàn)金和刷卡三種方式。2023支付機構(gòu)對外籍用戶身份認證進行優(yōu)化，降低了外籍用戶使用移動支付的門檻。刷卡、現(xiàn)金等傳統(tǒng)支付方式的逐漸式微也是外國旅客在華支付“習慣落差”2023POS（即國際支付銀行卡者不記得如何使用為由拒絕刷卡，導(dǎo)致他只能一直在酒店吃自助餐4。（2.5%-3.5%不等國內(nèi)移動支付的單筆費率（3.8‰）POS5。在國民消費中出現(xiàn)的頻率越來越低，而這對習慣現(xiàn)金支付的外國旅客而言存在“習慣落差”。中國曾經(jīng)是全球最大的ATM市場，但ATM機的數(shù)量從年開始下降，2022906。4《手機支付，難住外國游客？》，中國新聞周刊，2024-02-18，手機支付，難住外國游客？-中國新聞周刊網(wǎng)()。5《外國游客在京支付還難嗎？》，中國旅游報，2024-04-23，外國游客在京支付還難嗎？-旅游-()。6《手機支付，難住外國游客？》，中國新聞周刊，2024-02-18，手機支付，難住外國游客？-刊網(wǎng)()。（四）外國旅客在華支付“習慣落差”的原因和表現(xiàn)202312習慣、彼此有所差異導(dǎo)致的7。當前，中國的移動支付普及率是全世界平均水平的三倍左右8。這意味著在移動支付已成為中國國民的一種生活方式時，大多數(shù)慣落差”帶來支付不便。（五）關(guān)于改善外國旅客在華支付的相關(guān)政策梳理提升其入境體驗。中央政府宏觀布局“大額刷卡、小額掃碼、現(xiàn)金兜底”2023現(xiàn)金兜底”的解決方案。“大額刷卡”指的是完善境外銀行卡的受理環(huán)境。央行組織各分支機構(gòu)摸排7《國新辦舉行<非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例>國務(wù)院政策例行吹風會》，中國人民銀行，2023-12-28，國新辦舉行《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例》國務(wù)院政策例行吹風會()。8《一圖看懂！20242024-04-18，2024季度移民管理工作主要數(shù)據(jù)()。主要涉外場所，敦促商業(yè)銀行、支付機構(gòu)推動重點商戶開通外卡受理。數(shù)字人民幣解決方案，滿足境外來華人員的移動支付需求。ATMATM展覆蓋面廣、觸達率高的宣傳，方便外國旅客提前了解、早做準備9?！蛾P(guān)于進一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》202437（支付服務(wù)體系，為外籍來華人員提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的支付服務(wù)10。9《中國人民銀行：進一步提升境外來華人士支付便利化水平》，新華網(wǎng)，中國人民銀行：進一步提升境外來華人士支付便利化水平_政策解讀_中國政府網(wǎng)()。10《中國人民銀行有關(guān)負責人就<關(guān)于進一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見>答記者問》，中國人民銀行，中國人民銀行有關(guān)負責人就《關(guān)于進一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》答記者問__中國政府網(wǎng)。（POS等服務(wù)設(shè)施；鼓勵規(guī)模以下的相關(guān)重點場所創(chuàng)造條件比照辦理。銀行賬戶服務(wù)體驗。渠道，常態(tài)化開展支付服務(wù)宣傳。建立督導(dǎo)機制，確保各項工作有效落實，有效滿足外國旅客支付服務(wù)需求11。49合印發(fā)《關(guān)于進一步優(yōu)化重點文旅場所支付服務(wù)提升支付便利性的通知》。4月16日，中國人民銀行、商務(wù)部、國家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步優(yōu)化商業(yè)領(lǐng)域支付服務(wù)提升支付便利性的通知》。地方政府協(xié)同部署務(wù)、提升支付便利性等主題進行個案研究。11《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》，中國政府網(wǎng)，2024-03-01，國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見_其他_中國政府網(wǎng)()。北京市3251220246（含）式的友好度和便利性1342123.5218.21.16ATM100POS商戶清單內(nèi)有效商戶維薩（Visa）、萬事達（Mastercard）80%，實現(xiàn)短期內(nèi)快速提升14。務(wù)15ATM機使用維薩、萬事達等外卡可以直接取人民幣現(xiàn)金，外幣兌換機10ATM2024421605012《服務(wù)“四個中心”功能建設(shè)提升“北京服務(wù)”質(zhì)效推動首都支付服務(wù)環(huán)境全面優(yōu)化》，國家外匯管理局，_分局動態(tài)_分局()。13《“入境消費友好型商圈”提升外籍人士在華支付便利性》，新華網(wǎng)，2024-04-26，“入境消費友好型商圈”提升外籍人士在華支付便利性-新華網(wǎng)()。14《【北京商報】外國人逛北京支付全體驗》，澎湃新聞，2024-05-09，【北京商報】外國人逛北京支付全體驗_澎湃號·政務(wù)_澎湃新聞-ThePaper。15《外國游客在京支付還難嗎？》，中國旅游新聞網(wǎng)，2024-04-23,外國游客在京支付還難嗎？()。范區(qū)累計辦理外卡刷卡業(yè)務(wù)20.3萬筆，金額5890.7萬元；辦理外幣兌換、外卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)3.7萬筆，金額4626.8萬元16。安徽省202441617。42719。同16《【北京商報】外國人逛北京支付全體驗》，澎湃新聞，2024-05-09，體驗_澎湃號·政務(wù)_-ThePaper。17《安徽省首個境外來賓支付服務(wù)示范區(qū)暨境外來賓支付服務(wù)中心在新橋國際機場正式啟用》，中國人民銀行，2024-04-18，()。18《“國際化友好景區(qū)”共建計劃在黃山啟動》，中國新聞網(wǎng)安徽，2024-04-28，“國際化友好景區(qū)”共建計劃在黃山啟動_中國新聞網(wǎng)安徽()。19《暢游中國更便捷外國游客在華無障礙支付場景上新》，央視新聞客戶端，2024-05-04，暢游中國更便捷外國游客在華無障礙支付場景上新()。面向外國旅客的徽派文化體驗活動20。支付平臺持續(xù)優(yōu)化項措施，持續(xù)優(yōu)化針對外籍來華人員的支付服務(wù)。App16目前，支付寶已經(jīng)可以支持境外9個國家和地區(qū)的12個電子錢包用戶入境使AlipayHK（中國香港特別行政區(qū)）、Touch'nGoeWallet（馬來西亞Kakao韓國中國澳門特別行政區(qū)蒙古、Changi新加坡（新加坡Naver韓國TossPay（韓國TrueMoney（泰國NayaPay（巴基斯坦Kaspi.kz（斯坦）等。自3月7（20《為便利全球游客五一暢游“國際化友好景區(qū)”共建計劃在黃山啟動》，中央廣電總臺國際在線，2024-04-28，為便利全球游客五一暢游“國際化友好景區(qū)”共建計劃在黃山啟動-國際在線移動版()。50005美元）；豐富數(shù)字化服務(wù)，16務(wù)陸續(xù)上線。二、研究設(shè)計與實施（一）分析框架整體印象，作如下分析：（當前外國旅客群體的在華出行體驗如何？當前外國旅客群體在華的真實支付模式構(gòu)成與支付體驗如何？當前外國旅客群體使用移動支付（如支付寶）的體驗如何？（二）研究對象798性與量化相結(jié)合的方式，針對上述研究問題就匯總數(shù)據(jù)進行分析。問卷調(diào)研目標群體以北京各熱門旅游區(qū)域的外國旅客為主體，向外輻射至安徽省黃山市。同時，考慮到研究主題針對外國旅客的支付模式與在華出行體驗，因此在選取研究對象時，本研究排除了在華常駐外籍人員及來華留學生群體。（三）調(diào)查問卷文本（（Likert使用時間使用時間感，故未設(shè)置相關(guān)問題，性別信息由實際采訪人于問卷收回后進行補充記錄。問卷具體內(nèi)容如下（考慮讀者閱讀需要已進行英漢對照翻譯）：PrivacyClarificationPrivacyClarification隱私聲明Beforestarting,weareobligedtoinformthatalltheinformationwegatheredisstrictlyrestrainedtostudypurposesonly,andnoneofyourprivacywillbeexposed.在開始前我們有義務(wù)通知您，我們所收集的所有信息都將嚴格用于研究用途，您的任何隱私都不會被泄露。Whenwereyouborn(Generations)?您的出生年代是？2000年后? 1990年代? 1980年代? 1970年代? 1960年代? 1960年以前?Whereareyoufrom?您來自哪里？YourNationality您的國籍:IsthisyourfirsttimetravelinginChina?您是第一次來中國旅行嗎？Yes,thisismyfirsttimevisitingChina.是的，這是我第一次來中國?No,Ihavebeenvisitinghereforseveraltimes.不是，我之前來過幾次?/Ihavestayedfor我已經(jīng)待了AreyouTravelingaloneIfnot,who’syourcompanionalongthetrip?您是獨自旅行的嗎？如果不是，您是與誰同行的？SoloTraveler獨自旅行? WithFamily和家人? WithGroup跟團? friends和朋友?Others其他: WheredidyoulearnaboutthemobilepaymentinChina?(MultipleChoices)您是從哪里了解到中國移動支付的?（可多選）（油管）?X（推特）? Instagram?Reddit?Tripadvisor?B? Friends（朋友推薦）? OtherChannels: Whatpaymentmethoddidyouuseorplantouseduringthetrip?(multiplechoicesbytickingthesquareaftereachselectionWhatisthefrequencyofusefordifferentpaymentmethodsscalefrom1to5with1standingforneverand5standingforalways”)在旅行期間，您使用或計劃使用哪些支付方式？（多選，在選項后打勾）您使用不同支付方式的頻率如何？（15打分，1表示“從不”，5表示“總是”）Credit/DebitCard信用卡/借記卡? Alipay支付寶?WeChat微信支付?Cash現(xiàn)金?WhichaspectdoyouthinkcanbefurtherimprovedtofacilitatethetravelingforinternationaltouristsinChina?(MultipleChoices)您認為有哪些方面可以進一步改善，以便利外國旅客在中國的出行?（可多選）Entrypolicy入境政策? services簽證服務(wù)?Touristattractionservices,liketicketsbooking旅游景區(qū)服務(wù)，如門票預(yù)訂?MoreandbetterintroductionoftouristattractionsinChina更多、更好的旅游景區(qū)介紹?Others（其他）: WillyourecommendChinaasatraveldestinationtoyourfriends?您會向朋友推薦中國作為旅游目的地嗎？Yes,Iwill.是的，我會推薦?No,Iwon’t.不，我不會推薦?Comparedtoearlierexperiences,doyoufeelthatthepaymentinChinaisbecomingeasierforinternationalvisitors??Ithinkotherwise.我認為沒有。?Thepaymentmethodhereisbecomingmoreconfusing:支付方式變得有些令人困惑： TheFollowingThreeQuestionsareSpecifiedforAlipayUsers: 以下三個問題專門針對支付寶用戶：InwhichscenariohaveyouusedAlipay?(MultipleChoices)您在哪些場景中使用過支付寶？（可多選）Shopping購物? Hotel酒店? Restaurant餐飲?Transportation交通:RideHailing打車? Bus公交? Metro/Subway地鐵?TouristAttractions景區(qū)? OnlineTicketBooking線上訂票?StoresandStreetStalls商店和路邊攤? Supermarkets超市? SharedBikeRenting租共單車?TranslationServices翻譯服務(wù)? Others:其他：AmongyourChinatraveltipstofriends,willyourecommendthemtodownloadAlipay?在給來中國旅行的朋友提建議時，您會推薦他們下載支付寶嗎？Yes.Itishelpful.是的，它很有用。?No.Ihavebetterrecommendations.不會，我有更好的推薦。?WhatotherservicesdoyouhopeAlipaytoprovideduringyourChinatrip?您還希望支付寶為您在中國的旅行提供哪些服務(wù)？（四）調(diào)查過程202468616Excel三、研究結(jié)果及討論（一）數(shù)據(jù)匯總結(jié)果714103情況統(tǒng)計。（不能代表問卷整體信息無效以此為標準。1234表1：樣本基本信息統(tǒng)計口徑國籍出生年代性別是否首次訪華有效樣本數(shù)量（份）714713714712表2：樣本出行體驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計統(tǒng)計口徑出行方式出行體驗是否推薦中國行有效樣本數(shù)量（份）695689714表3：樣本支付體驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計統(tǒng)計口徑在華支付了解渠道在華支付模式各支付模式使用頻率支付改善情況有效樣本數(shù)量（份）689710710273表4：支付寶使用情況統(tǒng)計統(tǒng)計口徑支付寶使用場景支付寶用戶推薦情況有效樣本數(shù)量（份）481484（二）數(shù)據(jù)統(tǒng)計上的質(zhì)性分析和探討，并不能證明變量之間的相關(guān)性在統(tǒng)計學層面有意義。樣本基本信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計103（樣本國籍分布詳見附錄二其中受訪數(shù)量排名（見表5）前六名的國家按照從高到低排列依次是美國（6.72%）（6.02%）（4.90%）（（43.98%），（18.91%（15.27%（4.48%）的訪客最少。表5：外國旅客國籍占比前六名國家國家美國俄羅斯德國英國澳大利亞意大利占比10.22%8.12%7.28%6.72%6.02%4.90%（本選擇無偏向。90（34.50%）00（24.40%）外國在華訪客中的代表性群體，60后（5.89%）及60年代前（1.82%）群體占比最小（2）。圖1外國旅客所屬大洲及占比非洲,9.66

圖2外國旅客出生年代及占比60年代前,1.8260后,5.89南美洲,4.48北美洲,15.27

歐洲,43.98

00后,24.40

70后,12.7680后,20.62亞洲,18.91

大洋洲,7.70

90后,34.50受訪群體中56.46%第一次訪華，43.54%為多次訪華或有在華經(jīng)歷旅客。0061.49%6045.24%（詳見圖3）。圖3各年齡段外國旅客首次來華占比53.8559.3455.1053.8559.3455.1054.4761.4945.2460.0040.0020.000.0060年代前 60后 70后 80后 90后 00后60%4236.80%。樣本出行體驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計受訪群體當中比較流行的出行方式是家庭游（33.67%）、與朋友結(jié)伴24.89%（20.58%（10.65%占比較低（4）。40.0020.000.00

圖4外國旅客出行方式統(tǒng)計 33.67 4.894.8920.580.220.65112

50.0040.0030.0020.0010.000.00

圖5外國旅客出行意見統(tǒng)計40.3428.84 28.1322.02個人 跟團 家庭 朋友 其他（） 入境政策 簽證服務(wù) 購票流程 景點介紹票流程、景區(qū)游覽介紹及入境政策的比例分別為40.34%、28.84%、22.02%（5）。98.18%的外國旅客表示會向他人推薦中國作為出行的目的地。60.0050.0040.0030.0020.0010.00

圖6不同出生年代外國旅客出行方式統(tǒng)計0.00

46.1548.3546.1548.3540.4838.7828.0523.0815.387.6926.0222.731.6125.8664.214.2914.26.332.217.820.3..2914506419914118.6821.77123.81

60后

70后

80后

90后

00后個人 跟團 家庭 朋友從出生年代來講，60年代前、60后、70后以及8046.15%40.48%48.35%38.78%900028.05%31.61%1980，8090后的這種趨向更為突出（6）。多次訪華經(jīng)歷的外國旅客喜歡跟團游的占比為3.23%，（30.10%），歷的旅客中，與家庭出行的出行方式比例最高（38.06%）（7）。

圖7外國旅客在華經(jīng)歷與出行方式統(tǒng)計 38.06 28.8630.1023.8716.9216.7715.923.23個人 跟團 家庭 朋友首次訪華 有在華經(jīng)歷樣本支付模式數(shù)據(jù)統(tǒng)計關(guān)于受訪群體了解在華移動支付的渠道，62.26%他網(wǎng)絡(luò)渠道如Google、Facebook、Blog、Pinterest、Telegram6.10%（8）。9）。

圖9在華支付模式統(tǒng)計 84.79 69.1569.1545.6315.2155.3553.66銀行卡 支付寶 微信 現(xiàn)金 使用移動支付 只用銀行卡或現(xiàn)金各支付模式的使用頻率方面，若外國旅客某一支付模式使用頻率大于使用時間（量表選擇≥3）46.62%36.76%（10）。

圖10支付模式偏好統(tǒng)計 62.54 46.6246.6236.7627.18偏好銀行卡 偏好微信 偏好支付寶 偏好現(xiàn)金86.08%在出生年代方面，60年代前與60后兩類人群中使用移動支付比例（指微信或支付寶至少使用一種，下同）較低，分別為69.23%和59.52%，7080900080%，0089.08%（11）。

圖1169.2359.5284.4488.5289.0882.1960年代前 60后 70后 80后 90后 00后84.4488.5289.0882.1990.58%。支付寶使用統(tǒng)計（（53.43%）（詳見圖12）。

圖12支付寶使用場景統(tǒng)計75.68 62.9962.9956.3446.7830.9853.4343.0430.9815.5930.1548.6549.90使用過支付寶的受訪外國旅客當中，愿意將支付寶推薦給他人的比例高達%。00后90后80后70后60年代前 60后38.46% 38.10%70.11%00后90后80后70后60年代前 60后38.46% 38.10%70.11%65.07%66.67%78.69%圖13不同出生年代出生人群支付寶用戶占比不論是否有訪華經(jīng)歷，支付寶用戶占比皆超過60%，有相關(guān)在華經(jīng)歷的外國旅客中支付寶用戶的占比（73.05%）高于首次來華外國旅客（66.00%）。（三）數(shù)據(jù)分析19904050203050%60%在全球產(chǎn)生廣泛影響，中國與世界各國交往的廣度不斷提高。（40（50（3050%旅客體驗良好，但是40.34%的旅客認為簽證從數(shù)據(jù)來看，外國旅客了解在華移動支付主要通過朋友的“口碑推薦”Instagram（9.43%）對外國旅客群體的有效觸達。受訪外國旅客中的移動支付使用率仍達到了84.79%，支付寶用戶達到69.15%（62.54%）外國旅客（86.08%）認為在華支付愈加便捷。受訪外國旅客中的支付寶用戶對于支付寶的使用體驗整體評價頗高，96.90%都推薦支付寶作為在華支付方式。受訪者也期望推出更多在華便利措施，如適配外國旅客的通信服務(wù)等。四、前瞻性探討成果顯著。同時，受訪外國旅客遍及全球100旅客是首次來華，印證中國擴大高水平對外開放的成果。通過數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，當前外國旅客對于在華出行及支付體驗的評價非常高，98.18%的受訪外國旅客愿意向他人推薦中國行，這證明便利外籍人員來華系列措施落實到位?；诜治鼋Y(jié)果，本研究針對進一步提高外國旅客在華支付體驗提出如下建議：利性舉措，提高外國旅客出行體驗。有的放矢、精準傳播，進一步提高中國移動支付模式的網(wǎng)絡(luò)傳播力度，靈活運YouTubeTikTokInstagramFacebook制作高水準的指導(dǎo)及說明性短視頻，講好中國移動支付故事。附錄：受訪外國旅客國籍分布序號國籍所屬大洲數(shù)量占比1美國北美洲7310.22%2俄羅斯歐洲588.12%3德國歐洲527.28%4英國歐洲486.72%5澳大利亞大洋洲436.02%6意大利歐洲354.90%7法國歐洲294.06%8印度亞洲253.50%9西班牙歐洲182.52%10加拿大北美洲182.52%11南非非洲172.38%12巴西南美洲131.82%13巴基斯坦亞洲131.82%14荷蘭歐洲121.68%15新西蘭大洋洲121.68%16新加坡亞洲101.40%17土耳其亞洲101.40%18墨西哥北美洲101.40%19韓國亞洲101.40%20愛爾蘭歐洲81.12%21日本亞洲81.12%22瑞士