2024中國(guó)紙品行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告-尼爾森-202412

RPaperIndustryMasterDeck(20數(shù)據(jù)期數(shù)：截至2024年8月發(fā)布時(shí)間：2024年11月尼爾森IQ中國(guó)NlQNlQ合光同渠，紙業(yè)新篇宏觀經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)者現(xiàn)狀：宏觀經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)者現(xiàn)狀：中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，居民消費(fèi)觀持續(xù)重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：價(jià)格內(nèi)卷，內(nèi)容電商成為增長(zhǎng)引擎，新興品牌百花齊放渠道精耕：渠道精耕：全渠道滲透加速，線上線下打法各異，競(jìng)爭(zhēng)激烈產(chǎn)品趨勢(shì)：產(chǎn)品趨勢(shì)：產(chǎn)品迎合更多消費(fèi)訴求、更豐富場(chǎng)景、更高價(jià)值感國(guó)民生產(chǎn)總值增幅%國(guó)民生產(chǎn)總值增幅%2023年至24年三季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，消費(fèi)市場(chǎng)溫和復(fù)蘇。預(yù)計(jì)中國(guó)2024年GDP增幅4.8%8.4%近年來(lái)國(guó)民的可支配收入穩(wěn)步上升，大眾在生活用品上的消費(fèi)在經(jīng)歷了23近年來(lái)國(guó)民的可支配收入穩(wěn)步上升，大眾在生活用品上的消費(fèi)在經(jīng)歷了23年疫情后的高速增長(zhǎng)后，24年前三季度略有回落。人均可支配收入增幅%生活及服務(wù)消費(fèi)支出增幅%居民人均可支配收入增幅%13.0-0.3-0.66.6數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局110000900080007000600050004000300020001000010.8%5.0%2.7%2.4%2.7%1.0%0.3%0.1%-0.7%-9.4%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)24穩(wěn)定的NIQ尼爾森數(shù)據(jù)，顆粒度可穩(wěn)定的NIQ尼爾森數(shù)據(jù)，顆粒度可消費(fèi)者洞察服務(wù)幫助識(shí)別目標(biāo)消費(fèi)者并確定優(yōu)先級(jí)，挖掘市場(chǎng)創(chuàng)新空白區(qū)域，優(yōu)化定位溝通，助力組合管理可集中調(diào)配多國(guó)本土專家資源NQGS提供90多個(gè)市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)，覆蓋全球90%的人口，讓您能夠滿懷信心地進(jìn)入新市場(chǎng)從NIQ數(shù)據(jù)洞察提取相關(guān)數(shù)據(jù)維度可應(yīng)對(duì)客戶內(nèi)部對(duì)于新市場(chǎng)的戰(zhàn)略決策問(wèn)題GS提供有關(guān)您的目標(biāo)國(guó)家當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其品類的具體信息$$消費(fèi)人群占比財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況消費(fèi)策略消費(fèi)策略數(shù)據(jù)來(lái)源：2024中國(guó)消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告–年初版,BASE報(bào)告5“把錢花在刀刃上，不做高價(jià)冤大頭” 50%VS. 50%VS. %價(jià)值型消費(fèi)者消費(fèi)前更愿意全渠道對(duì)比%價(jià)值型消費(fèi)者消費(fèi)前更愿意全渠道對(duì)比%%%%消費(fèi)前更愿意線上線下比價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ2023中國(guó)消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告–年中版問(wèn)卷問(wèn)題:購(gòu)買快消品通常你會(huì)前往哪些渠道？你購(gòu)買快消品最主要花費(fèi)在哪個(gè)渠道受訪人數(shù):11206同比增長(zhǎng)+5.9%外出就餐餐飲業(yè)收入同比增長(zhǎng)+6.2%追逐“煙火氣”該類人群達(dá)79%7數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)文化和旅游部；中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)；紅餐智庫(kù)“健康第一”消費(fèi)觀念貫穿全行業(yè)，驅(qū)動(dòng)紙vs亞太選擇對(duì)健康有益的產(chǎn)品嘗試有助于我的健康目標(biāo)的新品嘗試或增加對(duì)健康水平有益的維生素及補(bǔ)劑嘗試、保持或增加對(duì)抗焦慮產(chǎn)品選擇綠色可持續(xù)型產(chǎn)品不含轉(zhuǎn)基因/有機(jī)/天然（0種成分/供應(yīng)鏈透明化學(xué)物質(zhì)）/生物友好型8數(shù)據(jù)來(lái)源：2024中國(guó)消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告–年初版,BASE報(bào)告8“只要夠喜歡，我就愿買單”價(jià)值與情緒之間尋求平衡“中式養(yǎng)生”東方樹葉茉莉花茶+98.5%西麥即食五黑谷物燕麥東方樹葉茉莉花茶+98.5%1.06億家庭+7.8%Vs2022貓用寵物食品23城犬用寵物食品23城5千億+貓用寵物食品23城犬用寵物食品23城9數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售研究24年8月;尼爾森零售研究23城市大賣場(chǎng)掃描數(shù)據(jù)24年8月9NlQ中國(guó)快消品渠道碎片化加劇，零售場(chǎng)景多元并起行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)快消品全渠道銷售重要性及增長(zhǎng)率20241-9月vs.2023全年綜合電商綜合電商遠(yuǎn)西地區(qū)拼多多拼多多零食店線下:68%線下:68%線上:32%大賣場(chǎng)超市大賣場(chǎng)超市小型超市全渠道銷額同比增速線上渠道：+11.1%線下渠道：-1.2%全渠道銷額同比增速線上渠道：+11.1%線下渠道：-1.2%7.7%食雜店便利店數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售監(jiān)測(cè)線上線下59快消品品類24年8月；拼多多/微信小程序/零食店/餐飲渠道/遠(yuǎn)西區(qū)域根據(jù)24年6月公開(kāi)資料進(jìn)行整理估算分渠道|生活用紙|渠道銷售額（億元）|2108-2408線下——線上數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售研究24年8月3.44.33.44.38.410.510.213.43.011.62.8大賣場(chǎng)大型超市小型超市便利店食雜店抖音天貓京東淘寶C2C其他線上:49.6%線上線下商品重合度不盡相同，各平臺(tái)間資源爭(zhēng)奪加劇生活用紙全渠道產(chǎn)品重合度綜合電商*內(nèi)容電商數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售研究24年8月深挖使用場(chǎng)景成為紙品新興品牌制勝亮點(diǎn)漫花親膚紙面巾漫花親膚紙面巾桔子姑娘奢柔系列面巾紙桔子姑娘櫻桃小紙桔子姑娘奢柔系列面巾紙數(shù)據(jù)來(lái)源:案頭研究消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，高端化和性價(jià)比并存帶來(lái)結(jié)構(gòu)化增長(zhǎng)。一方面健康悅己，追求品質(zhì)生活持續(xù)推動(dòng)高端化；另一方面，經(jīng)濟(jì)壓力加持，性價(jià)比訴求使得消費(fèi)者轉(zhuǎn)向價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)受產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化、電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)以及供需關(guān)系等多方面因素的影響，生受產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化、電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)以及供需關(guān)系等多方面因素的影響，生活用紙價(jià)格內(nèi)卷，各廠商盈利壓力持續(xù)增大。如何尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化是企業(yè)保持企業(yè)的盈利能力和市場(chǎng)地位必經(jīng)之路。3.3.面臨渠道存量競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)需求分化的雙重壓力，各廠商如何在全渠道視野下，了解新興渠道態(tài)勢(shì)，正確基于價(jià)格和價(jià)值定位，迭代業(yè)務(wù)模式是企業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。紙品精耕渠道NQ17 把握促銷新常態(tài)，生活用紙大促集中度降低2024增速+0.9%2024增速+1.2%618現(xiàn)貨銷售時(shí)段2023202406.04-06.2005.20-06.2005.31-06.2005.23-06.2005.2505.25-06.1805.31-06.18生活用紙電商主要平臺(tái)占NIQ監(jiān)控全渠道貢獻(xiàn)率月度趨勢(shì)天貓京東抖音雙11618618618618促銷貢獻(xiàn)率%47.9%55.9%數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售研究24年8月 把握拼多多平臺(tái)特性，利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)提升市場(chǎng)占有率消費(fèi)者在不同電商平臺(tái)的消費(fèi)偏好61.7%消費(fèi)者選擇在消費(fèi)者在不同電商平臺(tái)的消費(fèi)偏好61.7%消費(fèi)者選擇在拼多多平臺(tái)購(gòu)買家居用品超60%消費(fèi)者偏好“直降”、“百億補(bǔ)貼”等促銷家居用品食品飲料個(gè)人護(hù)理服裝鞋履拼多多消費(fèi)者選擇在淘寶消費(fèi)者選擇在淘寶美容護(hù)膚拼多多紙巾品類仍有較大市場(chǎng)空間傳統(tǒng)四大廠商市占率之和僅為15%-18%家居用品個(gè)人護(hù)理家居用品個(gè)人護(hù)理食品飲料淘寶淘寶數(shù)據(jù)來(lái)源：澎湃新聞；21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道；《拼多多深度報(bào)告：從供給側(cè)看拼多多的優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)與增長(zhǎng)》；騰訊網(wǎng)各司其職，消費(fèi)者渠道偏好大不同 消費(fèi)者渠道購(gòu)物態(tài)度消費(fèi)者渠道購(gòu)物態(tài)度緊急臨時(shí)需求11在途購(gòu)買消費(fèi)22家中日常一般性補(bǔ)貨33定期大型采購(gòu)44數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售研究24年8月；NIQ2023-2024年購(gòu)物趨勢(shì)報(bào)告?zhèn)€人護(hù)理即食食品個(gè)人護(hù)理即食食品酒類29%23%34%51%58%33%家居用品31%29%飲料嬰兒奶粉其他食品 乳制品11%31%9%16%%20%20%33%40%53%58%67%75%盈利待優(yōu)化損失*凈收入>0*凈收入<0,促銷價(jià)格彈性<-2*凈收入<0,-2<促銷價(jià)格彈性<0數(shù)據(jù)來(lái)源:NIQAAC價(jià)格和促銷基準(zhǔn)分析報(bào)告 商品個(gè)數(shù)#商品個(gè)數(shù)# 商品個(gè)數(shù)#商品個(gè)數(shù)#促銷費(fèi)用$促銷費(fèi)用$(NIQPRICINGANDPROMOTIONMODELING)可解決的商業(yè)問(wèn)題案例樣式分析不同渠道內(nèi)的定價(jià)和促銷問(wèn)題，更好可解決的商業(yè)問(wèn)題案例樣式分析不同渠道內(nèi)的定價(jià)和促銷問(wèn)題，更好地幫助品牌商制定產(chǎn)品價(jià)格投資策略加之渠道投入比重的進(jìn)一步增加，廠商和品牌如今正面臨更大的利潤(rùn)壓力和風(fēng)險(xiǎn)。因此，如何制定和優(yōu)化定價(jià)促銷策略指引變得尤為重要?在單品和產(chǎn)品組合層面，價(jià)格的變動(dòng)對(duì)?單品的常規(guī)價(jià)和促銷價(jià)會(huì)與哪些競(jìng)品產(chǎn)?哪些產(chǎn)品線需要持續(xù)的價(jià)格投資？?競(jìng)品的促銷對(duì)本品的影響有多大？分析框架所有產(chǎn)品線漲價(jià)+5%漲價(jià)+10%根據(jù)價(jià)格研究方案不同產(chǎn)品線漲價(jià)并且促銷深度調(diào)至較優(yōu)狀態(tài)NQ26 低線市場(chǎng)占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)且增長(zhǎng)更好，是廠商未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)線下零售門店數(shù)量|2024年普查vs2023年普查線下零售門店數(shù)量|2024年普查vs2023年普查省會(huì)城市城區(qū)470,736472,662數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售研究24年8月；NIQ2023年零售基礎(chǔ)研究2024UU2零售普查(NIQLOCALPRECISIONAREA)NIQ第二批計(jì)劃匯報(bào)顆粒度LPA第一批計(jì)劃匯報(bào)顆粒度第二批計(jì)劃匯報(bào)顆粒度地理顆粒度城市(64個(gè))城市(83個(gè))匯報(bào)維度匯報(bào)渠道現(xiàn)代渠道整體現(xiàn)代渠道整體匯報(bào)指標(biāo)數(shù)值鋪貨率、加權(quán)鋪貨率數(shù)值鋪貨率、加權(quán)鋪貨率生活用紙各平臺(tái)重要性數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售研究24年8月33餐飲渠道：餐飲業(yè)態(tài)更細(xì)分，定制化產(chǎn)品需求提升40004000實(shí)用性和便攜性很重要紙巾的柔軟度和安全性多，紙巾的吸油性很重要341.3127.487.148.948.69.3紙巾的吸水性是飲品店中衡48.948.69.3小吃快餐中式正餐飲品烘焙甜品燒烤火鍋亞洲料理西餐NQ27——產(chǎn)品規(guī)格類型各異，消費(fèi)者喜好各有千秋克重克重抽數(shù)抽數(shù)張數(shù)張數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售研究24年8月精打細(xì)算——回歸產(chǎn)品基礎(chǔ)屬性，通過(guò)多包裝追求性價(jià)比抽紙抽紙卷紙卷紙數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售研究24年8月物有所“值”——專紙專用理念逐步滲透，多元生活場(chǎng)景推動(dòng)生活用紙多個(gè)細(xì)分破圈規(guī)格大小更多樣——分別對(duì)應(yīng)不同場(chǎng)景規(guī)格大小更多樣——分別對(duì)應(yīng)不同場(chǎng)景迷你包體積更小更加適合旅行攜帶懸掛式抽紙新品上市抽取方便居家辦公更實(shí)用適用場(chǎng)景更豐富——專紙滿足不同用途適用場(chǎng)景更豐富——專紙滿足不同用途餐飲場(chǎng)所中餐巾紙更受歡迎家外市場(chǎng)份額達(dá)38.6%，餐巾紙需求不斷增長(zhǎng)廚房紙巾為家庭清潔提供便利廚房紙巾市場(chǎng)規(guī)模接近230億元產(chǎn)品功能更細(xì)分——針對(duì)不同功能需求專為化妝護(hù)膚設(shè)計(jì)洗臉巾提供便捷體驗(yàn)洗臉巾賽道快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)品牌超520家酒精濕巾滿足2023年消毒濕巾市場(chǎng)規(guī)模約為6.24億元廁所衛(wèi)生場(chǎng)所濕廁紙更適用濕廁紙品類滲透率提升，7成消費(fèi)者認(rèn)為其使用體驗(yàn)優(yōu)于干紙寵物護(hù)理專用濕巾具有殺菌除臭等特殊功效2023年全球?qū)櫸餄窠硎袌?chǎng)規(guī)模約為6億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：:尼爾森IQ零售研究2