2024 走進“芯”時代系列深度之八十九“眼鏡終端”：先AI后AR眼鏡終端打響電子化智能化攻堅戰(zhàn)

BOMACHINABOMA

中國2024年商用樓宇租戶滿意度基準報告2024

BOMA

CHINA

OFFICETENANTSATISFACTIONBENCHMARKREPORTBOMA

中國研究委員會出品未來辦公需求展望商用樓宇租戶滿意度調查之結果分析目

錄附錄商用樓宇租戶滿意度調查之結果分析JF20.000BOMA商業(yè)地產(chǎn)租戶滿意度調研—助力業(yè)主中立第三方權威調研，為業(yè)主戰(zhàn)略決策提供科學依據(jù)指導

·

效

率

·

競爭

●

成功山BOMABuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedCHINA來源：BOMA

4內部基準發(fā)現(xiàn)項目層面共性和特性問題，提供系統(tǒng)化指導意見精準數(shù)據(jù)全面、有效采集精準人群數(shù)據(jù)，打造行業(yè)數(shù)據(jù)分析報告真實反饋采用線下一對一訪問，直接及時的反饋租戶最真實的聲音專家把脈行業(yè)專家分析數(shù)據(jù)，用精準數(shù)據(jù)解讀運營管理現(xiàn)狀資管導航協(xié)助集團實現(xiàn)每一個項目到整體資產(chǎn)包的價值增值租戶服務一

生命安全物業(yè)管理人員

系統(tǒng)—應急服務安全服務

保潔服務一與人員

公共區(qū)域停車服務

樓宇形象與人員

與外觀曲會計/結賬S租賃服務ESG5租戶服務—

維修與維護人員樓宇系統(tǒng)設備和運營來源：BOMABOMA

商業(yè)地產(chǎn)租戶滿意度調研-資產(chǎn)管理全方位調研√問卷采用國際通用的租戶滿意度調研問卷BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed保潔服務與人員便利設施BOMACHINACHINABOMA

中國商用樓宇租戶滿意度調查結果-基準分數(shù)(2015-2024)+4pp+4pp

+2pp

-2pp+8pp+2pp-4pp

-2pp+7pPY-O-Y

每年同比93%89%

85%

83%

85%

77%

75%

79%

81%

74%2024202320222021202020192018201720162015來源：BOMA

6BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMA98%96%95%95%94%95%93%92%91%92%86%租戶服務—物業(yè)管理人員保潔服務一公共區(qū)域不動產(chǎn)服務一租賃服務樓宇形象與外觀

生命安全系統(tǒng)—應急服務

租戶服務—維修與維護人員

安全服務與人員停車服務與人員保潔服務與人員

不動產(chǎn)服務一會計/結賬

樓宇系統(tǒng)—設備和運營來源：BOMABOM

A

中國商用樓宇租戶滿意度調查十一大項分析匯總(2020-2024)BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMA

2020BOMA2021■BOMA2022■BOMA2023■BOMA

2024BOMACHINA7BOMA

中國商用樓宇租戶滿意度調查結果-滿意度前后三名分析滿意度前三名

滿意度后三名·租戶服務(物業(yè)管理人員)98%·

保潔服務(公共區(qū)域)96%·

租戶服務(維修與維護人員)/

·

樓宇形象與外觀/

95%

●不動產(chǎn)服務(租賃)·

租戶服務(物業(yè)管理人員)95%·

不動產(chǎn)服務(租賃)/93%·

保潔服務(公共區(qū)域)●

樓宇形象與外觀

89%·樓宇系統(tǒng)—設備和運營

86%·

保潔服務與人員

91%·

不動產(chǎn)服務(會計/結賬)/92%·

停車服務與人員·

樓宇系統(tǒng)(設備和運營)

81%·

不動產(chǎn)服務(會計/結賬)

84%·

保潔服務與人員/87%·

停車服務與人員·

租戶服務(物業(yè)管理人員)91%·

不動產(chǎn)服務(租賃)

90%·

保潔服務(公共區(qū)域)

89%·

樓宇系統(tǒng)(設備和運營)

75%·

不動產(chǎn)服務(會計/結賬)

80%●保潔服務與人員

81%注釋：“便利設施的滿意度指標”在2020年9月份以后通過定性分析相關問題來體現(xiàn)來源：BOMABuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMACHINA8CHINA2024

BOMA

中國商用樓宇租戶滿意度結果-同比2023表現(xiàn)增長最快來源：BOMA

9BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed樓宇系統(tǒng)——設備和運營不動產(chǎn)服務——會計/結賬BOMA滿意度

上升8pp停車服務與人員滿意度

上升5pp滿意度

上升5ppCHINA2024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-"不滿意率"關鍵詞來源：BOMA

10樓層洗手間/樓宇內公共廁所的清潔手機信號質量員工餐廳IOIi網(wǎng)絡速度BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMA自

→辦公室溫度(夏季/冬季)服務人員反應時間樓宇網(wǎng)絡安防足夠的停車位61%39%

35%33%

14%12%10%

3%來源：BOMA

112024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-租戶希望樓宇管理者用哪種溝通模

式

進

行

服

務

?(例如維修申報、會議室預定、訂餐外賣預定、洗車預約、活動邀請、服務新增等)BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed客服電話

樓宇專用

張貼公告APP電子郵件

樓宇專用微信服務號BOMACHINA樓宇專用

門戶網(wǎng)站樓宇微信

溝通群短信51%48%43%42%1

32%31%I

29%26%15%樓內或周邊便利設施的更新新的餐飲選擇商戶優(yōu)惠促銷活動樓內設施位置或使用方法

周邊樓宇或社區(qū)內服務設施訪客登記流程

公共會議室或活動空間的預定

停車費用及繳費方法樓宇的能源管理動態(tài)其他(請指明)CHINA2024

BOMA

中國商用樓宇租戶滿意度結果-租戶希望了解或被告知的信息NEWS來源：BOMABuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed0%

10%

20%30%

40%50%60%BOMA1%122024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-便利設施之商業(yè)設施對各類便利設施的需求迫切性選出每個類別中最需要的3項來源：BOMA

13BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMACHINA2024BOMA中國用樓宇租戶滿意度結果-便利設施之辦公設施對各類便利設施的需求迫切性選出每個類別中最需要的3項無需要都很好

39%大堂休息區(qū)/座位區(qū)

35%社交活動空間

21%個人隔音空間

20%計劃外臨時緊急用的辦公空間(不需提前預約)18%大型會議室(10人及以上)

11%小型會議室(10人以下)7%0%

10%20%30%

40%來源：BOMABuildingOwners

andManagersAssociation

ChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMACHINA50%14■39%18%17%17%15%14%14%12%10%15%20%25%30%35%40%45%無需要都很好ATM

機有害垃圾回收處(電池、硒鼓等)

電動汽車充電樁

快餐接收柜公共無線網(wǎng)絡

托幼所/母嬰室

快遞存儲柜其他2024

BOMA

中國商用樓宇租戶滿意度結果-便利設施之公共設施對各類便利設施的需求迫切性選出每個類別中最需要的3項來源：BOMA

15BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMACHINA3%5%0%滿意度最高滿意度最低滿意度波動

最大滿意度增速最快滿意度降速最快店員工餐廳

67%

夏季辦公室溫度80%燈具報修更換

80%樓宇網(wǎng)絡速度

81%冬季辦公室溫度13%

夏季辦公室溫度12%

辦公室空氣質量11%

樓宇商業(yè)配套

11%員工餐廳

31%空調運行時間

21%電梯乘坐質量

19%th燈具報修更換

-

9%物業(yè)服務態(tài)度99%物業(yè)服務及時99%網(wǎng)絡安防門禁系統(tǒng)-2%-

1%大堂清潔水平98%電梯清潔水平98%安

保

知

識

技

能-1%物業(yè)人員效率98%樓宇設施周圍98%2024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-滿意度調查之最BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed注：滿意度波動參照值為標準差；滿意度增速/降速為與上年度同比來源：BOMABOMA是否安全CHINA162024

BOMA

中國商用樓宇租戶滿意度結果-服務人員結果分析2024年

2023年

2022年95%91%94%89%90%92%92%------94%---93%92%92%97%98%97%93%94%95%95%------95%---95%96%94%96%90%82%86%89%84%87%------88%---89%85%87%物業(yè)管理人員物業(yè)維修人員

安保服務人員

停車服務人員

保潔服務人員(均值)Building

Owners

and

ManagersAssociation

China

Every

Opportunity

to

Succeed態(tài)度專業(yè)性效率

態(tài)度

專業(yè)性效率

態(tài)度專業(yè)性效率注：■相同問題所有服務人員中滿意度最高的人員類型■相同問題所有服務人員中滿意度最低的人員類型BOMA來源：BOMACHINA17CHINA2024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-表現(xiàn)最穩(wěn)定前十項

(2014-2024)Building

OwnersandManagersAssociation

China

Every

Opportunity

to

Succeed注：滿意度波動參照值為2014-2024標準差來源：BOMA大堂和公共區(qū)域維護和建筑維修培訓資料是否充足有效BOMA流行病預防措施便利性樓宇電梯清潔水平入口和廣場清潔水平電梯清潔水平樓宇網(wǎng)絡安防緊急通告清晰程度物業(yè)管理人員態(tài)度大堂清潔

水平182024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-波動最大前十項(2014-2024)夏季辦公室

冬季辦公室

辦公室空氣質

燈具更換時樓宇門禁系溫度

溫度

量

間是否合理

統(tǒng)注：滿意度波動參照值為2014-2024標準差來源：BOMA

19BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed安保人員的相關知識及

技術水平BOMACHINA員工餐廳水平樓層洗手間清潔水平商業(yè)配套水平公共廁所清

潔水平CHINA2024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-租戶對能源治理/環(huán)境治理關注度您企業(yè)本身是否重視環(huán)

境

管

理

?

您企業(yè)本身是否關注能源效率的節(jié)省措施?88%12%0%60%36%4%來源：BOMA

20BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMACHINA2024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-員工健康保健/室內空氣及舒適度您企業(yè)本身是否重視員

工

的

健

康

和

保

健

?

您企業(yè)本身是否重視室

內

空

氣

及

舒

適

度

?91%9%0%90%10%0%來源：BOMA

21BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMA2024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-租戶是否了解或參與了大廈的保潔標準制定或環(huán)境治理計劃?是56%

否44%l1來源：BOMA

22BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMACHINA2024BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-大廈是否是企業(yè)租戶招聘人

才

的

有

利

條

件

之

一

?

(包括但不限于大廈品牌形象，地理位置、行業(yè)特性等)是93%否7%來源：BOMABuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMACHINA23CHINA2024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-指標重要性分析2024滿意度重要性排序

2023滿意度重要性排序來源：BOMA

24便利設施，12%樓宇外觀4%樓宇管

理，21%租戶服務，21%樓宇管理，22%租戶服務，19%建筑健康與安全

，41%綠化管理，1%BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMA建筑健康與安全

，38%綠化管理，1%樓宇外觀8%便利設施，12%CHINA2024BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-企業(yè)對選址考量因素重要性排序來源：BOMA

25BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMACHINABOMA中國商用樓宇租戶滿意度提升關鍵商用樓宇提升運營能力的關鍵—員工培訓及發(fā)展來源：BOMA

26管理系統(tǒng)專業(yè)供應商培訓系統(tǒng)提升服務質量及服務效率的四大重要因素BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed管理工具BOMA未來辦公需求展望75%

3%

22%84%

1%15%81%

3%

16%CHINA2024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-租戶續(xù)租計劃來源：BOMA

28BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed202420232022●有續(xù)租計劃●無續(xù)租計劃

●

不清楚計劃BOMACHINA2024

BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-租戶擴租計劃2024

6%

54%

40%2023

12%

45%43%2022

13%

53%34%●有擴租計劃●無擴租計劃

○

不清楚計劃來源：BOMA

29BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMA2024BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-租戶對辦公面積的未來需求展望202422%72%

6%202331%65%4%202237%

60%3%●需求增加●

需求不變

來源：BOMA

30BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMACHINACHINA2024BOMA中國商用樓宇租戶滿意度結果-員工數(shù)量預計增長情況2024

39%56%

5%2023

56%

43%

1%2022

58%41%1%●需求增加

●需求不變

●

需求減少來源：BOMA

31BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMA附錄2024

98%_2023

95%2022

91%來源：BOMA7ppV.S

202233CHINA(1)租戶服務—物業(yè)管理人員V.S

20233ppV.S

20224ppBuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMAV.S202395%4ppV.S

202291%

5pp202420232022來源：BOMACHINA(2)租戶服務—維修與維護人員34BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed9ppV.S

2022BOMA86%75%35V.S202386%

5ppV.S

202281%

6pp202420232022來源：BOMACHINA(3)樓宇系統(tǒng)—設備和運營BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed11ppV.S

2022BOMA2024

94%2023

91%2022

86%來源：BOMAV.S

20233ppV.S

20225ppBuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed(4)生命安全系統(tǒng)—應急服務BOMACHINA8ppV.S

202236V.S

2022BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed來源：BOMA

37202420232022(5)安全服務和人員8ppV.S

2022BOMAV.S20235ppCHINA10ppV.S202238CHINA(6)保潔服務和人員-在樓層范圍內來源：BOMABuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed個4ppV.S

20226pp202420232022_91%87%BOMA81%V.S2023來源：BOMA

39CHINA(7)保潔服務—公共區(qū)域BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedV.S20233ppV.S

20224pp96%_93%20242023BOMA7ppV.S

2022_89%20222024

92%2023

87%2022

82%來源：BOMACHINA(8)停車服務和人員V.S20235ppV.S

20225ppBuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed10ppV.S2022BOMA40(9)樓宇形象與外觀2024

95%2023

92%2022

85%來源：BOMAV.S

20227pp41BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedV.S2022V.S20233ppBOMACHINAV.S

2022CHINA(10)不動產(chǎn)服務一會計/結賬92%BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed來源：BOMA

42V.S2023V.S2022BOMA80%4pp202420232022來源：BOMA

43

V.S2023

V.S

2022CHINA(11)不動產(chǎn)服務—租賃服務BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

Succeed20242023V.S

2022BOMA3pp2022OMA建筑調適:《BOMA

建筑調適》

《BOMA

高性能商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)組合能

源管理框架》BOA形成閉環(huán)ClosingtheLoop《BOMA工業(yè)園區(qū)：

主動性維護指南》《BOMA

樓宇外圍

設備設施的維護工作與管理指南》《BOMA建筑施工

調適最佳實踐》《BOMA

預

防性維護指南》《BOMA

商業(yè)地產(chǎn)運營管理

《

BOMA

國際寫《

BOMA

商業(yè)地關鍵績效指標選擇指南》字樓分級指南》產(chǎn)標準運營流程

制定指南》能源管理類(20)本《BOMA

綜合體

項目公用面積管

理費分配指南》《BOMA2017

辦公樓標《BOMA

運營費《BOMA

國

際

物《BOMA

建筑系統(tǒng)《商業(yè)地產(chǎn)職準測量方法》用101手冊》

業(yè)測量標準：辦

案頭參考》業(yè)生涯規(guī)劃指公

建

筑

》導手冊》《商業(yè)地產(chǎn)

崗位職責指導手冊》《2022人權指南-《新冠疫情對商

人權&商業(yè)地產(chǎn)》業(yè)地產(chǎn)運營費用轉嫁的影響》《新冠疫情后辦

公空間的設計與運營指引》《BOMA30項簡單的節(jié)能措施》《BOMA能

源審計詳解》《BOMA

廢棄物管理改善指引》《BOMA

節(jié)約用水

改善指引》《BOMA

制定水管理

項目-減少建筑內軍

團桿菌增殖和傳播》《BOMA商業(yè)地產(chǎn)

循環(huán)經(jīng)濟指南》《商業(yè)地產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟

核心：循環(huán)采購》2024商業(yè)地產(chǎn)運營管理國際最佳實踐-BOMA

標準/指南/工具INTERNATIONAL

COMMERCIAL

REAL

ESTATE

BEST

PRACTICEBuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunityto

SucceedBOMA基礎管理類(13)本BOMA《BOMA室內空氣質量-樓宇業(yè)主、管理者和住戶指南》《BOMA室內空氣

質量-建筑教育與評估模型》《BOMA高性能商《BOMA建筑性能跟蹤手冊》《BOMA

持續(xù)調適

最佳實踐》業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)組合：能

源管理簡要與模板》《BOMA

設施經(jīng)

理再調適手冊》《BOMA能源管

理合同模式》CHINA企業(yè)收集

BoMESG

數(shù)據(jù)的5個有悠步張《ESG

成熟度模

型》《BOMA企業(yè)收集

ESG

數(shù)據(jù)的5個有效步驟

》《高質量數(shù)據(jù)驅

《環(huán)境數(shù)據(jù)創(chuàng)造業(yè)務價

動ESG:

通過提高

值的5個步驟》待發(fā)布

品質建立信任》《揭示脫碳的秘訣：供應

商參與的力量》待發(fā)布《企業(yè)CEO成功

開啟ESG項目的工作清單》《ESG

實

質性評

估

》《ESG與風險管

理的變革之面》待發(fā)布租賃管理類(12)本BOMA

業(yè)BOMA租戶手冊編制指南oweBOM2024商業(yè)地產(chǎn)運營管理國際最佳實踐-BOMA

標準/指南/工具INTERNATIONAL

COMMERCIAL

REAL

ESTATE

BEST

PRACTICEBuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunityto

Succeed《BOMA評估、選擇、管《BOMA

提升EHS理可持續(xù)性軟件解決方案

績效的關鍵：調動的路徑》

員工參與度》ESG實施落地類(10本)BOMA《BOMA

農(nóng)耕的變革：商

《BOMA2019城市養(yǎng)蜂指南》業(yè)地產(chǎn)中的城市農(nóng)業(yè)》《BOMA

租戶租賃清單：《BOMA釋放B/C

級寫字租戶入住密度評估指南》

樓潛在價值行動指南》《BOMA

綠色租約指南》《BOMA

綠色租戶指南》《BOMA

業(yè)主提高租賃績效

必備的7個數(shù)據(jù)點》《BOMA

企業(yè)災害韌性101工作手冊》《BOMA

綠色租戶裝修

指南》企業(yè)抵御災難的韌性

101工作手冊RUSNESSRESUIENCE

101WORKBoOK《BOMA2022

無障礙指南》《BOMA

樓宇無障礙指南》《BOMA租戶手冊編制指南》CHINA智能化管理類(8)本2024商業(yè)地產(chǎn)運營管理國際最佳實踐-BOMA標準/指南/手冊INTERNATIONAL

COMMERCIAL

REAL

ESTATE

BEST

PRACTICEBuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunityto

Succeed樓宇韌性及應急管理類(4)本《BOMA

智能樓宇

管理系統(tǒng)：組織保護指導》《商業(yè)地產(chǎn)建筑運

營中的網(wǎng)絡風險》BOMA健康安全類(5本)《網(wǎng)絡安防治理指南》

《BOMA

商業(yè)建筑業(yè)主

BIM

實踐指南》《BOMA

應急預案指南》

《BOMA商業(yè)地產(chǎn)應急管理體系工具》《2021樓宇網(wǎng)絡安防指南-

SRM

在網(wǎng)絡安全中的作用》《2020樓宇網(wǎng)絡安防指南-嵌入采購網(wǎng)絡安全》《洞察本質-5G

對商業(yè)

地產(chǎn)行業(yè)的意義》《2022年BOMA

網(wǎng)絡事故響應指南》《BOMA綠色清潔

實施指南》《BOMA

商業(yè)樓宇

流行病計劃指南》《BOMA2019樓宇

韌性簡章》《BOMA

建筑健康

與安全管理指南》《BOMA

商業(yè)地

產(chǎn)保潔標準》《BOMA

商業(yè)地產(chǎn)韌性》《BOMA

流行病管理》CHINACHlRA關于BOMABOMA

國際建筑業(yè)主與管理者協(xié)會，是擁有117年歷史的國際聯(lián)合組織，成立于1907年，總部位于華盛頓，根據(jù)全球超16億平方米商業(yè)地產(chǎn)提煉出

一整套國際運營管理最佳實踐的規(guī)程與實用工具，使用覆蓋在全球17個國家80%地區(qū)，是全球公認的商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)的領導者，見證了行業(yè)的百年興

衰發(fā)展。BOMA

會員包括：辦公、工業(yè)、醫(yī)療、政府、公司總部和混合用途的商用建筑類型持有資產(chǎn)的業(yè)主方(銀行、保險、信托、基金、開發(fā)商)、

資管方、物業(yè)方。在建立全球商業(yè)地產(chǎn)運營管理標準和教育培訓上做出了重大貢獻和成就。BuildingOwnersand

ManagersAssociationChinaEvery

Opportunity

to

SucceedBOMA北京.上海www.bomachTel(86-10)65663220提升自信個性、時尚

省錢、追求性價比搭配服飾

修飾臉型

特殊遮擋其他■沒有單獨購買過鏡架■有單獨購買過鏡架◆選擇Wayfarer作為模板，讓用戶習慣且樂于佩戴。Wayfarer

(旅行者)太陽鏡為Ray-Ban經(jīng)典款之一，這款眼鏡于1952年推出，以其粗獷的塑料框架和多樣化的顏色選擇深受歡迎。其采用一種中世紀經(jīng)典造型，媲美最具標志性的設計，并擁有

自己獨特的文化，隨著可塑性塑料出現(xiàn)，Wayfarer

將太陽鏡從功能轉向時尚。Ray-Ban

為Meta提供產(chǎn)品上最關鍵賦能——如

何讓用戶習慣且樂于佩戴。買向單獨購買演進。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，有超三成的消費者單獨購買過鏡架，且提升自信是他們單獨購買鏡架的首要原因。不僅如此，個性/時尚展示、省錢/追求性價比等也是消費者單獨購買鏡架的重要原因。3.1先為眼鏡(時尚),后為可穿戴設備(科技)◆鏡架購買習慣、用途多元化，逐漸成為消費者重要配飾。隨著近年來消費者消費習慣的變化，鏡架購買也從驗配時整體購資料來源：Aha車庫、艾瑞咨詢、MIC米客眼鏡、華金證券研究所

請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明49華金證券HuajinSecurities華

發(fā)

集

團

旗

下

企

業(yè)2022年單獨購買過鏡架消費者占比及單獨購買鏡架主要原因(%)Ray-BanMeta

Vs.Ray-Ban

Wayfarer10%

15%

20%

225%

30%

35%40%45%50%Ray-Ban

WayfarerRay-Ban

Meta41.2%40.6%44.09TOP30%

5%35.2%31.7%21.6%2.4%◆

品

牌

賦

能

：Never

Hide彰顯自我&名人代言和網(wǎng)紅營銷。購買Ray-Ban

的消費者通常具有時尚感和真實感，喜歡與眾不同，

凸顯自我，表達自信、奔放和熱烈的自己。“永不隱藏”系列宣傳是Ray-Ban最具代表性的活動，重點是表達Ray-Ban用戶

成為獨立個體，叛逆和與眾不同。從湯姆·

克魯斯、小羅伯特·唐尼等演員，到邁克爾·

杰克遜和Lady

Gaga等音樂家，

Ray-Ban將自己與體現(xiàn)其風格，真實性和自我表達核心價值觀的個人聯(lián)系在一起?！?/p>

Ray-Ban線下店給予極高曝光度。根據(jù)極客公園引用雷朋官網(wǎng)數(shù)據(jù)，雷朋在美國直營店有257家，疊加大量非直營認證商店

及優(yōu)質認證商店也有銷售Ray-Ban

Meta資格，高門店滲透率讓潛在消費者有更多線下體驗的機會。3.2與Ray-Ban合作，獲得品牌賦能及銷量托底華金證券HuajinSecurities華

發(fā)

集

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旗

下

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業(yè)資料來源：Aha車庫、VR陀螺、極客公園、華金證券研究所Ray-Ban明星效應及

“NEVERHIDE”系列宣傳Ray-Ban線下店對Ray-BanMeta曝光度的提升請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明50◆

第一視角直播：支持在Facebook和Instagram上直播，根據(jù)Aha車庫引用官方數(shù)據(jù)，該功能預計運行時間30分鐘，直播6分鐘大約消耗

約10%電量，符合當下全民短視頻和直播浪潮?！?/p>

Meta社交賦能：Facebook

及Instagram均屬于Meta社交平臺。根據(jù)

Company

data數(shù)據(jù)，2023年Facebook月活躍用戶數(shù)量為30.33億。

根據(jù)BACKLINK0引用Meta的2022年第三季度財報電話會議，目前已

知的Instagram

月活躍用戶數(shù)量為20億。用戶透過Ray-BanMeta眼

鏡前框兩端鏡頭，便可拍攝照片和影片并分享到社交平臺，使之成

為社交網(wǎng)絡重度用戶必備時尚科技配件。華金證券HuajinSecurities華

發(fā)

集

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旗

下

企

業(yè)使用Ray-BanMeta無縫切換第一視角直播3.3Meta

社交賦能——第一視角直播資料來源：Aha車庫、Ray-Ban

Fi

lms、Company

data、BACKLINKOV視覺生活眼鏡、華金證券研究所請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明51Facebook月活用戶數(shù)(億)charles_leclerc些

LIVE

197KIwish

I

was

there!Jùstin

villanuevaTopnotchcontrol!roccobasilicoLoveyour

POV!Tahani

KhalilLuiz

Souzakatybooo0010:08wan

Ramdancharles

leclercLIVE

171K10:08CommentCommentCharles!回田田RayBan

Stories特性RayBan

MetaRayBan

Stories發(fā)布時間2023.92021.9Meta

Al接入Llama3模型，從而作為對話助手回答問題、提供信息多模態(tài)功能：調用攝像頭翻譯、識別物體無銷量發(fā)售后兩個季度賣出超過100萬副生命周期40萬副，月活不足10%外觀主體延續(xù)Ray-Ban經(jīng)典款Wayfarer的

外觀，較普通太陽鏡重5g,一二代

沒有外觀區(qū)別主體延續(xù)Ray-Ban經(jīng)典款Wayfarer

的外觀，較普通太陽鏡重5g,一二代沒有外觀區(qū)別交互方式·兩代基本一致，語音+鏡腿觸控+按鈕拍照·拍照鍵按一次為拍照，長按為錄像兩代基本一致，語音+鏡腿觸控+按鈕拍照拍照鍵按一次為錄像，長按為拍照款式4款框型，8種顏色，共32種外觀組合3款框型，5種顏色，共15種外觀

組合隱私白色LED燈，可在拍攝照片或視頻時發(fā)出指示白色LED燈，可在拍攝照片或視頻時發(fā)出指示重量鏡框48.6g鏡框49.3g價格起價299美元，比傳統(tǒng)眼鏡貴50美元起價299美元，比傳統(tǒng)眼鏡貴50美元鏡盒鏡盒133g,普通太陽鏡盒子；總計可供眼鏡充電8次，32小時，充電盒

單次充滿時間3.5小時鏡盒195g,圓柱形盒子；總計可供眼鏡充電4次，12小時，充電盒

單次充滿時間4小時相機·

12MP攝像頭拍照：3024x4032視頻：1080P·

5MP攝像頭·拍照：2592x1944視頻：720P存儲容量32

GB4

GB續(xù)航充滿電正常使用續(xù)航4小時；單次75分鐘充滿，22分鐘充50%充滿電正常使用續(xù)航3小時；單次2小時充滿拍攝時長定時拍攝：15,30,60s定時拍攝：15,30s芯片高通AR1

Gen1高通驍龍4100+長寬比豎屏：1920x1440方形：1184x1184五個麥克風，對語音命令更加敏感，

麥克風在嘈雜的環(huán)境中工作得非常好三個麥克風防水有無音頻

升級，能力類似300元價位的耳機，聲音質量相對一般，漏音比較多，直播功能有無3.4核心功能及體驗全面升級資料來源：Aha車庫、華金證券研究所請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明52

大、聲音泄漏更少，低低音效果不好善更改顯音有所聲音明華金證券HuajinSecurities集

團

旗

下

企

業(yè)華

發(fā)◆眼鏡用戶可以通過“Hey

Meta”指令喚起AI,

除用于詢問天氣、制定鬧鐘、對話交流外，用戶還能通過“Hey

Meta,lookAnd..”

指令調用攝像頭以實現(xiàn)更多視覺化的操作，如消費者可以將眼鏡攝像頭對準冰箱，然后詢問AI里面的食材可以用于做

什么菜、識別眼前的建筑、詢問花園中某種植物所需的澆水量等。此外，

Meta

Al具備一定的上下文理解能力，如果用戶對于生成

的內容不滿意，還可以進一步增加限定詞以提升準確率。其他方面，

Meta

Al支持翻譯功能，目前A1支持英語、西班牙語、意大利

語、法語、德語五種語言。不僅如此，用戶在眼鏡端Al聊天內容還可以通過配套手機APP《Meta

View》進行回看。HmiawhatosunxThere'sa

FeastofSan

Gennarohappening

here.An

Italianfestival..DISAGEMAR?Hey

Meta

whatisthis

landmark,canyoutellmethe

story

behind

this?TheWashingtonSquareArch,locatedinWashington

Square

Parkin

Manhattan.EnableMetaAl?Get

assistance

from

AIsYou're

incontrol"Hey

Meta

what's

the

tallest

buildingin

the

world?"Explore

howyoucan

use

MetaAIUse

MetaAltogetinformation,controlyourglassesandask

about

what

yousee,ikeidentifying

splant

ortranslatingarestaurant

menu.See

what

you

can

sayTo

ask

Meta

Al

for

informationStart

with"Hey

Meta"ContinueSkip3.5結合眼鏡本身的攝像頭，基于眼前的事物來詢問AI資料來源：Meta、前方智能、VR陀螺、華金證券研究所

請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明53Meta

AI

Ray-BanMeta發(fā)布會展示的AI場景華金證券HuajinSecuritiesTo

fixaleaky

faucet,turn

off

the

watersupply

and

disassemblethefaucet.華

發(fā)

集

團

旗

下

企

業(yè)You

voc

ranerptimmons

youakMtAlasbout

anHey

Meta,howdoifxths?Don't

enableEnableMetaAI6華金證券HuajinSecurities華

發(fā)

集

團

旗

下

企

業(yè)簡介：四類眼鏡終端各有千秋，功能融合為最終發(fā)展目標技術：大模型/SoC/顯示/光學為眼鏡智能化/電子化四大發(fā)展領域Meta為什么成功?——出于眼鏡，而勝于眼鏡供應鏈：Ray-Ban

Meta高價值量品類仍以海外為主，華為VisionGlass國產(chǎn)化率超9成空間：短期內AI眼鏡定位決定空間，長期看眼鏡市場滲透相關標的風險提示請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明543b目錄Ray-Ban

Meta

硬件綜合成本結構(按品類，美元)551915綜合硬件成本按供應鏈廠商劃分，高通作為SOC、WiFi/藍牙芯片、電源管

理芯片供應商，價值量約為58.9美元，

占比35

.91%;EssilorLuxottica作為鏡

框鏡架、OEM/ODM

供應商，價值量約為31美元，占比18.90%;佰維作為ROM+RAM供應商，價值量約為11美

元，占比6.71%;舜宇作為攝像頭模

組供應商，價值量約為6美元，占比3.66%。1.2綜合硬件成本按品類來看，芯片成本最高，約為85.6美元，占比52.20%;

結構件成本約為19美元，占比11.59%;

OEM/ODM

成本約為15美元，占比9

.

15%;攝像頭成本約為9美元，占比5.49%。0

10203040506058.931佰維