2019年中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報告

賦予機(jī)器學(xué)習(xí)以及推斷能力，在與5G通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)以及云計算的協(xié)同下，正改變現(xiàn)有人類社會生產(chǎn)工藝的科學(xué)技術(shù)。自2010年人工智能在語音和視覺兩個領(lǐng)域產(chǎn)生突破性進(jìn)展以來，技術(shù)突破工業(yè)紅線就成為社會的共同期待。在市場需求拉動和的支持引導(dǎo)下，中國爆發(fā)了人工智能創(chuàng)業(yè)熱潮，成為了世界矚目的人工智能搖籃于資本市場的理性回歸，創(chuàng)業(yè)企業(yè)必須快速成長，事實證明，相較于之隨著技術(shù)不斷迭代，市場認(rèn)知也逐漸完善，更多也已經(jīng)從講技術(shù)教育市場的階段，過渡到思考如何將技術(shù)與商業(yè)相結(jié)合、與合2019年是艾瑞對人工智能產(chǎn)業(yè)研究的第三年，能技術(shù)與行業(yè)實際需求結(jié)合方式及產(chǎn)生的價值上，希望通過《2019年中國人工智能產(chǎn)業(yè)研——艾瑞咨詢研究院動階段重在AI算法模型比拼，如今更要依賴商業(yè)場景洞察、專家團(tuán)隊實力術(shù)與行業(yè)實際需求結(jié)合，產(chǎn)生應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)價值。因此本報告從人工智能在實體中的市場化情況出發(fā)，探尋人工智能對實體經(jīng)濟(jì)的意義。研究表明，當(dāng)下，A技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)流程開始產(chǎn)生實質(zhì)性融合，智能經(jīng)濟(jì)時代的農(nóng)業(yè)等十大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用人工智能的現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理。整體來看，過去AI企向傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)輸出的模式已悄然改變，全產(chǎn)業(yè)鏈都已參與進(jìn)來，隨之而來的是應(yīng)用的快速滲透和對相應(yīng)場景的革新優(yōu)化。具體應(yīng)用場景、使用價值及市場規(guī)通往智能世界探索的路徑存在多種可能，基于部署思路、建設(shè)架構(gòu)、同其與產(chǎn)業(yè)全面聯(lián)通相結(jié)合的AI+產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等發(fā)展路徑，將共促人工智從市場角度看，對人工智能產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展思考集中于玩家角色變化、落探索與評估和技術(shù)能力的強(qiáng)化提升，因為上述因素會對業(yè)務(wù)布局、商業(yè)模式續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。艾瑞認(rèn)為未來認(rèn)知智能的推進(jìn)將帶來傳統(tǒng)意義上客戶方化，AI技術(shù)將進(jìn)一步向其他實體產(chǎn)業(yè)滲透，同時市場環(huán)境的壓力敦促國內(nèi)來源：艾瑞自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.人工智能戰(zhàn)略意義分析?助力產(chǎn)業(yè)智能化升級，商業(yè)價值巨大，20--a人工智能產(chǎn)業(yè)玩家總覽人工智能+實體經(jīng)濟(jì)滲透預(yù)期巨頭布局來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。應(yīng)用價值：AI正在積極影響著經(jīng)濟(jì)、社會、生活的方方人工智能是社會發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)物，是促進(jìn)人類進(jìn)步的重要技術(shù)形態(tài)。人工智能發(fā)展至今，已經(jīng)成為新一和產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力，正在對世界經(jīng)濟(jì)、社會進(jìn)步和人民生活產(chǎn)生極其深刻的影響。于世界經(jīng)濟(jì)而言，人工智領(lǐng)未來的戰(zhàn)略性技術(shù)，全球主要國家及地區(qū)都把發(fā)展人工智能作為提升國家競爭力、推動國家經(jīng)濟(jì)增長的重大戰(zhàn)略會進(jìn)步而言，人工智能技術(shù)為社會治理提供了全新的技術(shù)和思路，將人工智能運(yùn)用于社會治理中，是降低治理成本治理效率、減少治理干擾最直接、最有效的方式；于日常生活而言，深度學(xué)習(xí)、圖像識別、語音識別等人工智能技廣泛應(yīng)用于智能終端、智能家居、移動支付等領(lǐng)域，未來人工智能技術(shù)還將在教育、醫(yī)療、出行等等與人民生活息人工智能與各國政策、社會治理、人民生活人工智能在日常生活中的應(yīng)用智能手機(jī)、PDA人工智能在日常生活中的應(yīng)用智能手機(jī)、PDA、智能可穿戴設(shè)備等個人智能終端智能家電、智能音箱、智能照明、智能廚衛(wèi)等共同組成的智能家居系統(tǒng)智能教育、智能醫(yī)療、智能出行美國——《國家人工智能研究和發(fā)展戰(zhàn)略計劃》、《為未來人工智能做好準(zhǔn)備》歐盟——“人腦項目”（HumanBrainProject）、《歐盟機(jī)器人民事法律規(guī)則》中國——《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、《人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃》智慧政務(wù)警務(wù)智慧政務(wù)警務(wù)公安知識圖譜平安社區(qū)AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)安防智能機(jī)器人智慧樓宇來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.應(yīng)用價值：AI是產(chǎn)業(yè)智能化升級不可或缺的強(qiáng)力助2019年兩會上，李克強(qiáng)總理在回答記者問時首次提出了“智能+”概念，在人工智能連續(xù)三年出能+”的概念首次被寫入到政府工作報告中。隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，世界已經(jīng)進(jìn)入新的“智能化”階段行各業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)在經(jīng)過了幾年乃至十幾年時間的“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型后，已經(jīng)為智能化升級打下了一定基礎(chǔ)。而企業(yè)的智能化時代繼續(xù)保持并提升自身的核心競爭力，就必須要在數(shù)字化的基礎(chǔ)上，充分各個環(huán)節(jié)、要素及參與者的全據(jù)，通過實現(xiàn)云邊端一體的打通，從海量的數(shù)據(jù)中篩選有價值的部分，將人工智能的算法、算力在整個產(chǎn)業(yè)鏈條上人工智能助力各產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型升級。智能輔診四醫(yī)學(xué)影像供應(yīng)鏈優(yōu)化/供應(yīng)鏈優(yōu)化/ 預(yù)測性維護(hù)遙感圖像分析農(nóng)業(yè)機(jī)器人遙感圖像分析農(nóng)業(yè)機(jī)器人來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.近幾年，人工智能技術(shù)在實體經(jīng)濟(jì)中尋找落地應(yīng)用場景成為核心要義，人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)經(jīng)營模式及業(yè)實質(zhì)性融合，智能經(jīng)濟(jì)時代的全新產(chǎn)業(yè)版圖初步顯現(xiàn)，預(yù)計2019年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破570億元，目前，安防和產(chǎn)業(yè)份額1573.01157.01157.0819.8570.1251.120182019e2020e2021e2022e人工智能賦能實體經(jīng)濟(jì)所產(chǎn)生的市場規(guī)模（億元）3.4%0.8%11.6%2.4%0.4%0.8%11.6%2.4%0.4%15.8%4.2%4.0%3.6%53.8%AI+安防AI+醫(yī)療AI+零售AI+教育AI+客服AI+農(nóng)業(yè)AI+交通AI+營銷AI+金融AI+制造來源：艾瑞根據(jù)專家訪談自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.-a人工智能戰(zhàn)略意義分析?助力產(chǎn)業(yè)智能化升級，商業(yè)價值巨大，20人工智能產(chǎn)業(yè)玩家總覽人工智能+實體經(jīng)濟(jì)滲透預(yù)期巨頭布局來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。2018年，人工智能相關(guān)公司總數(shù)達(dá)到2167家。人工智能企業(yè)可劃分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用機(jī)語言、算法架構(gòu)等研發(fā)為主；技術(shù)層以計算機(jī)視覺、智能語音、自然語言處理等應(yīng)用算法研發(fā)為主；應(yīng)用層以AI技成與應(yīng)用開發(fā)為主。根據(jù)中國新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院調(diào)研數(shù)據(jù)，中國人工智能企業(yè)多集中在應(yīng)用層，技術(shù)層礎(chǔ)層企業(yè)占比相對較??；從技術(shù)類型分布來看，涉及機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、云計算和機(jī)器人技術(shù)的公司較多，整體分布應(yīng)用層企業(yè)技術(shù)層企業(yè)基礎(chǔ)層企業(yè)來源：艾瑞根據(jù)中國新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院數(shù)據(jù)研究繪制。?2019.6iResearchInc.機(jī)器學(xué)習(xí)計算機(jī)視覺生物識別技術(shù)大數(shù)據(jù)、云計算自然語言處理智能芯片機(jī)器人技術(shù)智能硬件其他來源：艾瑞根據(jù)中國新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院數(shù)據(jù)研究繪制。?2019.6iResearchInc.安防金融零售教育文娛營銷農(nóng)業(yè)制造客服安防金融零售教育文娛營銷農(nóng)業(yè)制造客服健康移動應(yīng)用場景城市出行領(lǐng)域客服領(lǐng)域安防領(lǐng)域醫(yī)療健康領(lǐng)域零售領(lǐng)域移動終端領(lǐng)域Q業(yè)yaV依圖ofru城市出行領(lǐng)域客服領(lǐng)域安防領(lǐng)域醫(yī)療健康領(lǐng)域零售領(lǐng)域移動終端領(lǐng)域Q業(yè)yaV依圖ofru'ruwel○環(huán)信產(chǎn)品與解決方案層金融領(lǐng)域教育領(lǐng)域營銷領(lǐng)域農(nóng)業(yè)領(lǐng)域文娛領(lǐng)域機(jī)器學(xué)習(xí)知識圖譜自然語言處理技術(shù)層芯片平臺傳感器 大數(shù)據(jù)服務(wù)開源框架云服務(wù)金融領(lǐng)域教育領(lǐng)域營銷領(lǐng)域農(nóng)業(yè)領(lǐng)域文娛領(lǐng)域機(jī)器學(xué)習(xí)知識圖譜自然語言處理技術(shù)層芯片平臺傳感器 大數(shù)據(jù)服務(wù)開源框架云服務(wù)制造領(lǐng)域meItu美圖 計算機(jī)視覺V依圖 計算機(jī)視覺 智能語音識別gmMicrosoftfacebook 基礎(chǔ)層注釋：圖譜主要表現(xiàn)各細(xì)分產(chǎn)業(yè)中AI公司的布局情況，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義，不涉及排名。來源：艾瑞根據(jù)公開資料研究繪制。?2019.6iResearchInc.2015年-2019年5月人工智能領(lǐng)域共發(fā)生2587件投融資事件，總?cè)谫Y額達(dá)4233爆發(fā)式增長，這意味著投資人對標(biāo)的的選擇更加理性，將主要資源聚焦于重點標(biāo)的，同時也反映了資本市場對于AI青睞。從獲投企業(yè)分布來看，相比于相對成熟的安防和金融領(lǐng)域，醫(yī)療、制造和自動駕駛領(lǐng)域因處于早期階段，格企業(yè)總數(shù)：2167家企業(yè)總數(shù)：2167家投資事件：2587起總投資額：4233億元11961196668668552502341275650359369投資事件數(shù)投資額（億元）?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.-a人工智能戰(zhàn)略意義分析?助力產(chǎn)業(yè)智能化升級，商業(yè)價值巨大，20人工智能產(chǎn)業(yè)玩家總覽人工智能+實體經(jīng)濟(jì)滲透預(yù)期巨頭布局來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。我們根據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)和價值空間兩大維度對人工智能賦能的十大實體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析?？傮w而言，金融、營銷、安防解決方案落地效果和政策導(dǎo)向等諸多因素的影響下，安防、金融、教育、客服等場景將產(chǎn)生較高的商業(yè)化滲透和業(yè)提升程度。其余產(chǎn)業(yè)中，制造場景由于基礎(chǔ)建設(shè)復(fù)雜、數(shù)據(jù)獲取難度較大，且實際智能應(yīng)用仍較為邊緣化，AI內(nèi)滲透釋放難度較大；醫(yī)療、零售、交通等場景隨著AI技術(shù)與場景核心痛點匹配度上升、產(chǎn)品逐漸完善，未來注釋：根據(jù)評分結(jié)果對以上行業(yè)中AI賦能效果進(jìn)行建模，橫軸為基礎(chǔ)建設(shè)，打分維度以可承載AI應(yīng)用的數(shù)據(jù)化程度為主；縱軸為價?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.2018年市場規(guī)模 2022年市場容量2018年融資總額度市場競爭性高低對AI的需求度 核心企業(yè)AI活躍度高低解決辦法與需求契合度解決方案落地效果政策支持強(qiáng)度數(shù)據(jù)共享程度數(shù)據(jù)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施IT化程度場景清晰度商業(yè)模式清晰度對新技術(shù)的接受周期注釋：為了更好的了解2018年，AI應(yīng)用在不同場景中的實際表現(xiàn)情況，艾瑞根據(jù)專家訪談、企業(yè)訪談和行業(yè)數(shù)據(jù)資料，針對以上1），根據(jù)研究得出的實際數(shù)據(jù)和情況，針對每一三級維度建立1-5分的評價標(biāo)準(zhǔn)，再根據(jù)專家意見進(jìn)行賦權(quán)，最終得出各場景下AI應(yīng)用的具體評分。其中“2018年市場規(guī)?！?、“2020年市場容量”和“2018年融資總額度”根據(jù)以人工智能技術(shù)應(yīng)用為主要競爭力的公司在不同場景中的實際參與情況統(tǒng)盡管人工智能已經(jīng)連續(xù)多年成為資本市場的寵兒，其實際市場爆發(fā)還未真正到來，投資潛力依然巨大。結(jié)合AI主要展機(jī)遇及窗口期，賽道發(fā)展瓶頸及預(yù)期解決周期，企業(yè)發(fā)展周期等因素，艾瑞認(rèn)為2019年仍將消化之前的投資熱點，如AIAISoC芯片工業(yè)質(zhì)檢/分揀醫(yī)學(xué)影像閱片遠(yuǎn)程醫(yī)療 AI制藥AI反欺詐智能投顧智適應(yīng)學(xué)習(xí)社區(qū)健康管理注釋：此處主要關(guān)注在產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇窗口期進(jìn)行投資布局，已考慮相關(guān)產(chǎn)業(yè)中創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長周期，但未考慮來源：艾瑞自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.-a人工智能戰(zhàn)略意義分析?助力產(chǎn)業(yè)智能化升級，商業(yè)價值巨大，20人工智能產(chǎn)業(yè)玩家總覽人工智能+實體經(jīng)濟(jì)滲透預(yù)期巨頭布局來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。2016年，百度將人工智能業(yè)務(wù)提升為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。在“夯實移動基礎(chǔ)，決勝AI時代”斷完善，AI產(chǎn)品化、商業(yè)化持續(xù)加速。百度大腦是百度技術(shù)多年積累和業(yè)務(wù)實踐的集大成，為百度所有業(yè)務(wù)底層支撐，并賦能產(chǎn)業(yè)和開發(fā)者。得益于AI驅(qū)動，百度移動形成了“一超多強(qiáng)”的產(chǎn)品矩陣，并構(gòu)建起以“小程序”為核心的移動生態(tài)。作為AI生態(tài)的重要組成，百話式人工智能操作系統(tǒng)兩大開放生態(tài)。目前，百度已獲得超過50張智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照，在國內(nèi)遙遙領(lǐng)先。小度助手繼續(xù)在中國保持領(lǐng)先地位，2019年第一季度小度智能音箱出貨量位居國內(nèi)市場第一，全球第三。同時百度 通過多種方式使技術(shù)落地AI芯片人臉識別人體分析圖像識別視頻分析自然語言理解語音識別知識圖譜短視頻通過百度云交付通過多種方式使技術(shù)落地AI芯片人臉識別人體分析圖像識別視頻分析自然語言理解語音識別知識圖譜短視頻通過百度云交付愛奇藝信息流投業(yè)平臺服務(wù)開發(fā)者落地.Apollo●搜索項目制直接服務(wù)客戶小度助手被行業(yè)伙伴集成智能云●……開放平臺百度深度學(xué)習(xí)平臺·飛槳百度AI開放平臺·AI技術(shù)Apollo·自動駕駛DuerOS·自然語言交互應(yīng)用平臺UNIT·理解與交互技術(shù)靈醫(yī)·AI醫(yī)療OmniMarketing平臺點石平臺來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.阿里提出AIforIndustries，將自身能升級為具備全局智能的ET大腦，在工業(yè)、金融、零售、交通等各領(lǐng)域都積累了大量落地案例；另一方面，阿里系眾多AI領(lǐng)域明星企業(yè)，包括商湯科技、曠視科技、依圖科技、寒武紀(jì)等?；陔娚虡I(yè)務(wù)積累的商業(yè)化場景和云計礎(chǔ)設(shè)施，阿里擁有算力資源、對應(yīng)用數(shù)據(jù)的價值挖掘能力及聚合生態(tài)優(yōu)勢，阿里云將承擔(dān)技術(shù)底座的角色，以被生態(tài)伙伴業(yè)務(wù)支撐核心能力技術(shù)方向應(yīng)用方案 業(yè)務(wù)支撐核心能力技術(shù)方向應(yīng)用方案AI產(chǎn)品通用移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)云計算、儲存、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)能力平臺：深度學(xué)習(xí)平臺AliGenie智能語音交互智能硬件圖像/視頻識別ET城市大腦商業(yè)化場景交通預(yù)測交通預(yù)測ETET工業(yè)大腦算力：神龍異構(gòu)超算集群算力：神龍異構(gòu)超算集群情感分析ET農(nóng)業(yè)大腦移動支付多維感知ET環(huán)境大腦實時大數(shù)據(jù)，搜索、分析、可視化能力深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理引擎全局洞察ET醫(yī)療大腦阿里研究院阿里研究院實時決策實時決策ETET航空大腦來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.騰訊著眼于消費(fèi)級AI多維應(yīng)用場景與產(chǎn)業(yè)級AI技騰訊以“聯(lián)接”為主題，將AI能力投射到消費(fèi)級互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。在消費(fèi)端，游戲AI通過數(shù)據(jù)挖掘算通過騰訊云、騰訊優(yōu)圖、騰訊覓影等主體，發(fā)力AI醫(yī)療、AI安防、AI教育、智慧政務(wù)、智能零售、智慧而言，長于“聯(lián)接”，基于科技創(chuàng)新，在互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與融合過程中，騰訊將提供多維智 騰訊AI主要布局游戲AI騰訊覓影醫(yī)療AI游戲AI騰訊覓影醫(yī)療AI智能零售智能客服優(yōu)圖天眼智慧市政智能零售智能客服優(yōu)圖天眼智慧市政社交平臺移動應(yīng)用智慧教育來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.海外科技巨頭對AI高度重視，谷歌更是提出AIFirst戰(zhàn)略。AI引擎上打造競爭壁壘和對外開放能力，谷歌和Facebook相繼推出AI芯片TPU和KingsCan機(jī)器學(xué)習(xí)框架、推出深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)和AI工具。在應(yīng)用層面，科技巨頭更多是利用AI賦能自身業(yè)務(wù)，如谷歌向 海外巨頭布局研發(fā)深度生成對抗網(wǎng)絡(luò)GAN來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.泛安防產(chǎn)業(yè)?2022年G端與B端市場規(guī)模有望突破700億元?2019.6iResearchInc.廣義AI安防涉及領(lǐng)域眾多，從客戶類型看，可劃分為公共安全安防、其他政府安防、行業(yè)安防、消費(fèi)者安防等。業(yè)具有強(qiáng)政策導(dǎo)向性，政府發(fā)布的公安大數(shù)據(jù)、雪亮工程、智慧監(jiān)獄、明廚亮灶、建筑工人實名制電子打卡等相大地推動了行業(yè)繁榮。人工智能改變了安防過去人工取證、被動監(jiān)控的業(yè)務(wù)形態(tài)：AI視頻分析技術(shù)對監(jiān)控信息析，使人力查閱監(jiān)控和鎖定嫌疑人軌跡的時間由數(shù)十天縮短到分秒，極大提升了公共安全治理的效率；人證核驗技術(shù)AI+安防應(yīng)用場景示意圖其他政府-主要客戶包括公安部門（含其他政府-主要客戶包括公安部門（含交警）、政法委部門、綜治辦部門等，以區(qū)縣級單位為主-項目采購需求包括雪亮工程、平安城市、天網(wǎng)工程等公安項目當(dāng)中涉及人臉布控、智能卡口的部分，以及針對性的公安動態(tài)布控項目、靜態(tài)圖像查控系統(tǒng)項目、重大活動安保項目-艾瑞估算全國接入動態(tài)視頻結(jié)構(gòu)化的攝像頭路數(shù)超過66萬路，全國各省均部署了靜態(tài)庫公共安全-各級人民政府：平安社區(qū)/智慧社區(qū)-社保局：人臉識別資格認(rèn)證-司法部門：智慧監(jiān)獄建設(shè)、智慧庭審系統(tǒng)建設(shè)-海關(guān)：智慧旅檢系統(tǒng)-海事局：智慧通航等-教育局/藥監(jiān)局：明廚亮灶行業(yè)行業(yè)-金融：銀行智慧網(wǎng)點、業(yè)務(wù)輔-金融：銀行智慧網(wǎng)點、業(yè)務(wù)輔助、人員管理-地產(chǎn)、集團(tuán)企業(yè)：智慧園區(qū)-學(xué)校：智慧校園、智慧課堂-醫(yī)療：智慧醫(yī)院-旅游：智慧景區(qū)-建筑：智慧工地-電力：巡檢機(jī)器人、智能變電站監(jiān)控與巡航-其他……消費(fèi)者消費(fèi)者-智能門鎖-智能攝像頭-智能煙霧檢測傳感器本報告主要關(guān)注G端安防與B端安防。AI+安防產(chǎn)業(yè)鏈與傳統(tǒng)安防差異最大的地方在于，上下游關(guān)系并非涇渭商、AI公司、云服務(wù)廠商都可通過集成商渠道或直客模式向客戶提供產(chǎn)品與服務(wù)，部分集成商也可直接提供和軟件技術(shù)，各角色相互之間存在合作加潛在競爭的關(guān)系，生態(tài)比較開放。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)核心玩家類別包括上游的芯片公司、AI公司、中游的安防廠商、云服務(wù)廠商，下游的安防集成商（含具備系統(tǒng)集成資質(zhì)的項目集成商類與具備安和和商 圖例來源：艾瑞《2019年AI+安防行業(yè)研究報告》，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公?2019.6iResearchInc.2016年是AI+安防商業(yè)化元年，2018年，我國AI+安防軟硬件市場規(guī)模達(dá)到135億元，部中占比從大約4%提升至超過8%，部分典型AI公司安防業(yè)務(wù)則占接近一半的營業(yè)收入。2018年城市公共安防中AI到2.6%。預(yù)計2019年市場仍將保持高增速，到十三五收官之年2020年增速開始穩(wěn)定，屆時市場規(guī)?？蛇_(dá)到4市公共安防AI滲透率達(dá)到11%），2022年市場規(guī)模有望突破700億元（城市公），201720182019e2020e2021e2022e市場規(guī)模（億元）增速（%）注釋：圖中所示市場規(guī)?？趶桨ˋI算法與系統(tǒng)平臺、AI攝像機(jī)、智能化一體機(jī)、分析服務(wù)器資源、大數(shù)據(jù)交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、施工建設(shè)、運(yùn)維費(fèi)用；覆蓋客戶行業(yè)包括公安（含交警）、司法、建筑樓來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料及專家訪談，結(jié)合艾瑞?2019.6iResearchInc.總市場規(guī)模約93.1億元，其中端側(cè)市場規(guī)模約13.8億元，占14.8%，中心側(cè)市場規(guī)模約66.5億元有限，占比較小，約3.8%。出入口控制的主要產(chǎn)品如人臉識別閘機(jī)、門禁等，門檻相對較低，與監(jiān)控人臉識別的產(chǎn)值中，約有93.1億元來自公共安全領(lǐng)1.9%3.5%3.7%0.9%的產(chǎn)值中，約有93.1億元來自公共安全領(lǐng)1.9%3.5%3.7%0.9%14.8%3.8%71.4%w視頻監(jiān)控-中心側(cè)w視頻監(jiān)控-邊緣側(cè)w視頻監(jiān)控-端側(cè)w知識圖譜w出入口控制w安防智能機(jī)器人w其他注釋：中心側(cè)包括分析服務(wù)器、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)平臺等，邊緣側(cè)指智能化一體機(jī)、智來源：艾瑞《2019年AI+安防行業(yè)研究報告?2019.6iResearchInc.類型企業(yè)舉措簡析安防廠商?？低?012年開始投入深度學(xué)習(xí)技術(shù)；2015年推出基于深度學(xué)習(xí)的結(jié)構(gòu)化服務(wù)器，AI中心產(chǎn)品落地；2016年推出智能攝像機(jī)、分析服務(wù)器等AI前后端產(chǎn)品；2017年發(fā)布?？礎(chǔ)ICloud框架；2018年開發(fā)了兩池一庫四平臺；2019年提出將過去兩池一庫四平臺深化整合為物信融合數(shù)據(jù)平臺，可實現(xiàn)數(shù)據(jù)跨網(wǎng)融合海康云-邊-端的AICloud架構(gòu)思路是“邊緣感知、按需匯聚、多層認(rèn)知、多級應(yīng)用”，契合安防行業(yè)對于數(shù)據(jù)高性能傳輸與智能化處理的要求，?？底陨碓诙藗?cè)和邊緣域側(cè)的硬件制造能力也成為其競爭優(yōu)勢；在解決端側(cè)采集質(zhì)量、智能分析能力的基礎(chǔ)上，將視圖數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化處理，并按一定的方式跟信息網(wǎng)數(shù)據(jù)有效組織起來，實現(xiàn)物信融合，同時支持上層應(yīng)用的開發(fā)滿足客戶需求安防廠商大華股份2016年推出系列人臉識別服務(wù)器；2017年發(fā)布“全智能、全感知、全生態(tài)”的人工智能戰(zhàn)略；后續(xù)陸續(xù)推出視頻結(jié)構(gòu)化服務(wù)器、智能交通攝像機(jī)、人臉網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，“靈瞳”攝像頭系列產(chǎn)品在架構(gòu)理念上，大華與海康思路相近，根據(jù)實際的業(yè)務(wù)場景去分配計算能力，設(shè)計智能化的方案ICT廠商華為2016年發(fā)布“全網(wǎng)智能”平安城市解決方案；2017年推出智能云監(jiān)控整體解決方案；2018年發(fā)布“芯五星”全系列智能攝像機(jī)、昇騰云端芯片；2019年發(fā)布“芯五星”智能攝像機(jī)新品華為具備強(qiáng)ICT基礎(chǔ)和云計算能力，在安防業(yè)務(wù)上聚焦自身平臺，側(cè)重于打造生態(tài)合作體系。華為智能安防體系思路是云化架構(gòu)、開放解耦、全網(wǎng)智能、前后端聯(lián)動，強(qiáng)調(diào)軟件定義，支持多算法快速集成，高效更迭，以在商業(yè)打法上把軟件和硬件綁定的傳統(tǒng)思路打破，凸顯其云計算和存儲能力，應(yīng)對安防廠商的競爭，同時把握應(yīng)用入口，聚合ISV集成商佳都科技以“聚焦人工智能核心技術(shù)，落地大規(guī)模應(yīng)用場景加強(qiáng)”為重要戰(zhàn)略，旗下警務(wù)視頻云系列產(chǎn)品已經(jīng)形成實戰(zhàn)應(yīng)用，參與了“廣東公安視頻云”等AI+安防平臺項目，2019年發(fā)布了“名捕、明毅、蜂巢、先知”四大視頻云+系列產(chǎn)品具備安防業(yè)務(wù)集成資質(zhì)，項目資源強(qiáng)，并高度重視通過打造人工智能技術(shù)及解決方案業(yè)務(wù)，構(gòu)建技術(shù)競爭優(yōu)勢，解決方案以云端為主，技術(shù)能力的建設(shè)方面，采取投資參股AI公司與自研雙軌路線AI企業(yè)云從科技已形成27種公安行業(yè)AI解決方案，推出包括800萬像素AI攝像機(jī)、視頻人臉門控機(jī)在內(nèi)的多款智能端側(cè)產(chǎn)品，以及火眼人像大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、歐神視圖匯聚分析平臺等后端產(chǎn)品，實現(xiàn)大量項目落地，安防系統(tǒng)已在全國31個省上線實戰(zhàn)云從科技提出AI定義設(shè)備和場景的理念，即通過軟件和算法使設(shè)備和解決方案適應(yīng)實際需求，同時致力于基于人員抓拍的大數(shù)據(jù)分析和計算處理，使人工智能與大數(shù)據(jù)共同助力公共安全精確防控、立體化防控、智慧防控，以響應(yīng)智能安防從AI識別升級為AI認(rèn)知的需求AI企業(yè)商湯科技安防產(chǎn)品線包括人臉靜態(tài)/動態(tài)對比服務(wù)器、人臉布控實戰(zhàn)平臺、視圖情報研判系統(tǒng)、視頻結(jié)構(gòu)化解析服務(wù)器等，2019年發(fā)布智能城市能力開放平臺方舟2.0、邊緣AI能力中心產(chǎn)品SenseNebula等四款新產(chǎn)品商湯安防特征包括開放、全鏈條、城市級：注重發(fā)揮算法優(yōu)勢，開放技術(shù)輸出；以方舟平臺為支撐，為AI+安防提供“感知-認(rèn)知-應(yīng)用-衍進(jìn)”的全鏈條能力；強(qiáng)調(diào)算法能夠適應(yīng)城市級超大規(guī)模計算場景，同時為應(yīng)對未來城市級場景，算法可覆蓋碎片化場景的長尾需求來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.傳統(tǒng)金融產(chǎn)業(yè)?2022年傳統(tǒng)金融AI投入約580億元，銀行業(yè)務(wù)仍是核心場景智能投研上市公司研報、公告關(guān)鍵信息分析；智能財務(wù)模型搭建與優(yōu)化；投資策略規(guī)劃與報告自動生成智能營銷線上社交渠道智能獲客；線下活動透視分析獲客；銷售報表自動生成智能分析智能風(fēng)控信貸審批、額度授信；信用反欺詐、騙保反欺詐；異常交易行為、違規(guī)賬戶偵測；風(fēng)險定價、客戶關(guān)聯(lián)分析智能理賠智能輔助拍攝、遠(yuǎn)程精準(zhǔn)定損；理賠材料信息快速提取、智能審核；智能催收客戶畫像、評分模型、智能互動工具等改變了傳統(tǒng)人工催收的互動和決策方式智能催收客戶畫像、評分模型、智能互動工具等改變了傳統(tǒng)人工催收的互動和決策方式智能投顧個人理財產(chǎn)品策略咨詢；股票配置、基金配置、債權(quán)配置、交易執(zhí)行、投資損失避稅智能客服7*24小時機(jī)器人客服；取代傳統(tǒng)菜單式語音+人工客服模式；金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點分流引導(dǎo)式服務(wù)機(jī)器人人證比對通過終端硬件產(chǎn)品進(jìn)行人臉抓取，與后臺數(shù)據(jù)庫進(jìn)行比對，確定開戶人身份，簡化操作流程，降低風(fēng)險概率來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.打破經(jīng)驗導(dǎo)向慣性，AI助推高精準(zhǔn)、低成本營銷獲客-貸款申請-貸款審核-貸后監(jiān)控-逾期催收語音交互機(jī)器學(xué)習(xí)人臉識別知識圖譜微表情識別語音識別機(jī)器學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)新增風(fēng)險掃描知識圖譜-其他平臺借款申請-其他平臺逾期-法院失信記錄-手機(jī)號停用……-用戶互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)（社-央行征信數(shù)據(jù)-公安/法院數(shù)據(jù)……機(jī)器學(xué)習(xí)金融行業(yè)數(shù)字化建設(shè)較早，以銀行業(yè)最具代表性，沉淀了大量金融交易、客戶信息等數(shù)據(jù)，并且能積極接受新興技營銷獲客-貸款申請-貸款審核-貸后監(jiān)控-逾期催收語音交互機(jī)器學(xué)習(xí)人臉識別知識圖譜微表情識別語音識別機(jī)器學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)新增風(fēng)險掃描知識圖譜-其他平臺借款申請-其他平臺逾期-法院失信記錄-手機(jī)號停用……-用戶互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)（社-央行征信數(shù)據(jù)-公安/法院數(shù)據(jù)……機(jī)器學(xué)習(xí)提供虛假材料；貸款申請人與金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員聯(lián)手，泄露其他客戶信息，合謀騙貸一些金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有信用數(shù)據(jù)維度不夠，無法獲取權(quán)威征信數(shù)據(jù)庫信息；多頭借貸，單家機(jī)構(gòu)無法了解風(fēng)險情況傳統(tǒng)信貸通常需要申請人手工填寫大量信息，且存在重復(fù)填寫相同的內(nèi)容，造成用戶體驗不佳傳統(tǒng)風(fēng)控流程需要人工審核，且存在審核人員的資質(zhì)參差不齊，難以保證審批的效率與質(zhì)量來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.（包括銀行、基金、證券、保險等）（包括銀行、基金、證券、保險等）傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、互金公司和AI公司是主要參與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)和海量高可信度的數(shù)據(jù)積累，擁有完整的線下布局，對AI應(yīng)用有核心需求，要的需求方；互聯(lián)網(wǎng)金融公司承載人口紅利，擁有大量的C端客戶和流量數(shù)據(jù)，在產(chǎn)品設(shè)計和渠道運(yùn)營方面具有優(yōu)勢，是技術(shù)的需求方，也是提供者；AI公司在終端客戶和數(shù)據(jù)積累方面不足，但在特定方向上具有較強(qiáng)的創(chuàng)新性和研發(fā)主要的技術(shù)提供者。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)主要通過成立子公司自研技術(shù)、對外投資并購和采購合作三種方式進(jìn)行AI布局，目為保證數(shù)據(jù)安全可控，往往要求合作公司開放代碼，由雙方共同開發(fā)，在篩選合作對象時更看中AI公司的合作案例和能力，而中小型機(jī)構(gòu)相對靈活，是市場中的活躍者；互聯(lián)網(wǎng)金融公司面臨著新一輪轉(zhuǎn)型，在牌照監(jiān)管壓力下，互金公加大與銀行的合作，由業(yè)務(wù)輸出向技術(shù)輸出拓展；AI公司在金融方面以智能風(fēng)控產(chǎn)品為主，主要存在技術(shù)集中型和中型兩類，前者在算法模型訓(xùn)練方面有優(yōu)勢，后者在黑名單數(shù)據(jù)積累方面有優(yōu)勢，AI公司與大型機(jī)構(gòu)合作后摸索出傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制?；ヂ?lián)網(wǎng)金融公司AI+金融主要參與者互聯(lián)網(wǎng)金融公司（包括P2P公司、綜合平臺、支付公司）AIAI公司（精準(zhǔn)營銷、智能風(fēng)控、智能投顧等服務(wù)）?2019.6iResearchInc.據(jù)艾瑞統(tǒng)計，2018年中國傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)科技投入約為1604.3億元，較2017年增長10%，其中包括硬件入約占10.4%，為166.8億元，較2017年增速為42.9%。保守估計，到2022年中國傳元，AI相關(guān)投入占比將達(dá)到15.6%，超580億元。銀行業(yè)是AI相關(guān)應(yīng)用的主要投入方，占比70%，大式獲取AI服務(wù)，其中對基礎(chǔ)設(shè)施層投入占60%，在AI應(yīng)用層投入占40%，約39億元，硬件部分（以AI攝像頭和人證基金業(yè)保險業(yè)基金業(yè)保險業(yè)20182019e2020e2021e2022emnAI相關(guān)投入（億元）mn傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)科技投入（億元） 來源：部分?jǐn)?shù)據(jù)由2018年銀行家協(xié)會“陀螺評價體系”統(tǒng)計，經(jīng)銀行業(yè)專家顧問和相關(guān)銀行業(yè)投入占傳統(tǒng)金融投入的70%銀行業(yè)投入占傳統(tǒng)金融投入的70%采購合作形式占銀行業(yè)投入的85%AI公司提供的軟硬件產(chǎn)品份額40%硬件33%（以AI攝像頭和人證比對機(jī)為主）軟件67%（以精準(zhǔn)營銷和智能風(fēng)控平臺主）來源：部分國有銀行、股份制銀行對于AI應(yīng)用需求訪談和以風(fēng)控為主、人臉識別為主的?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.客服產(chǎn)業(yè)統(tǒng)客服軟件廠商為主，AI的應(yīng)用在節(jié)省人工成本破600億?2019.6iResearchInc.客服產(chǎn)業(yè)AI應(yīng)用將節(jié)省10%的運(yùn)營成本，標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)累計將帶來新的中國客服行業(yè)經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：傳統(tǒng)呼叫中心、在線客服+客服軟件企業(yè)信息化應(yīng)用的集成，客服系統(tǒng)跳出單一的電話溝通，出現(xiàn)了在線客服等多種客服渠道。AI和云計算等技術(shù)的發(fā)展將客服行業(yè)帶入了智能化時代，SaaS服務(wù)將傳統(tǒng)呼叫中心業(yè)務(wù)線上化，降低了企業(yè)搭建客服中心的成本，數(shù)據(jù)的打通也將場景延伸到了營銷等多個環(huán)節(jié)；以NLP技術(shù)為代表的客服機(jī)器人通過人機(jī)協(xié)同的方式，提高了工作效率，一定程了人工客服的培訓(xùn)成本，甚至在線上客服流程性問題解答方面，能夠?qū)崿F(xiàn)部分取代人工的效果，目前一般來講AI技用能節(jié)省整體客服運(yùn)營中10%的成本，一些技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)可以將這一數(shù)據(jù)提升至30%-40%。另外，通過對語音等非標(biāo)01傳統(tǒng)呼叫中心（1990-2000）以電話溝通為主，企業(yè)自建客服中心0203云客服（2010-Now）基于SaaS的云呼叫中心出現(xiàn)，降低03來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制?？头a(chǎn)業(yè)智能客服產(chǎn)業(yè)鏈由傳統(tǒng)客服產(chǎn)業(yè)、云服務(wù)商和AI公司組成，其中以客服軟件廠商、呼叫中心廠商、硬件設(shè)備廠商營商和集成商為主要組成部分的傳統(tǒng)客服產(chǎn)業(yè)占有絕大部分市場，而且格局相對成熟，細(xì)分市場份額比蓋上游、中游環(huán)節(jié)，并且能夠直接服務(wù)下游客戶的云服務(wù)廠商一定程度上取代了傳統(tǒng)呼叫中心，改變整個行業(yè)的以語音識別廠商和客服機(jī)器人廠商為代表的AI公司更集中在中游市場，需要與云客服或傳統(tǒng)客服結(jié)合，二者為關(guān)系，因為整體客服行業(yè)對客服機(jī)器人需求的增加，AI公司的業(yè)務(wù)范圍和在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)逐步上升。云客服公司的核心競爭力主要集中在中游，切分客服軟件廠商、傳統(tǒng)呼叫中心和集成商的市場份額，并且在數(shù)據(jù)的積累可以解答用戶咨詢中大量共性基礎(chǔ)問題，語義及知識的全鏈路智能對話建設(shè)服務(wù)，像識別等AI核心技術(shù)打造企業(yè)級知識融合平臺，以平臺的數(shù)據(jù)分析和持續(xù)學(xué)習(xí)能力為基礎(chǔ)，創(chuàng)新人機(jī)協(xié)作服務(wù)方式，在節(jié)省大量人力的同時，支持全渠道、全模態(tài)的商商商來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.客服產(chǎn)業(yè)2018年，智能客服業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到27.2億元，其中以智能客服機(jī)器人為代表的AI應(yīng)用業(yè)務(wù)規(guī)模能客服業(yè)務(wù)規(guī)模將突破160億元，年復(fù)合增長率為56%，A務(wù)將向企業(yè)服務(wù)、智能家居、智能可穿戴、車載設(shè)備、智能服務(wù)機(jī)器人、智能會議系統(tǒng)等領(lǐng)域拓展，預(yù)計2022年，泛智能161.12018-2022年中國智能客服業(yè)務(wù)空間和市場份額2018-2022年中國泛智能客服市場想象空間161.171726.727.216.77.920182019e2020e2021e2022e智能客服業(yè)務(wù)規(guī)模（億元）客服機(jī)器人業(yè)務(wù)規(guī)模（億元）來源：通過對傳統(tǒng)客服軟件廠商、軟件集成商、云客服廠商和智能客服機(jī)器人廠商的訪642.3529.3529.3436.2359.5296.320182019e2020e2021e2022e泛智能客服市場想象空間（億元）泛客服市場指的是包括傳統(tǒng)客服、企業(yè)服務(wù)、智能家居、智能可穿戴、車載設(shè)備、服務(wù)?2019.6iResearchInc.客服產(chǎn)業(yè)由于客服行業(yè)中智能化需求上升，除原有的客服機(jī)器人訊優(yōu)勢的云客服廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司的相關(guān)客服平臺都開始組建自身的AI團(tuán)隊，布局智能客服。智能客服最大值在于NLP技術(shù)在實際場景中的訓(xùn)練和標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)累積，后者在挖掘客戶有價值信息中明顯起到降本增效的作的數(shù)據(jù)打通了企業(yè)內(nèi)部營銷、產(chǎn)品等環(huán)節(jié)，使得智能客服業(yè)務(wù)擁有了向企業(yè)服務(wù)其他場景拓展的能力；而NLP技智能客服公司的核心競爭力，可以此向制造、政務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域拓展，向集認(rèn)知、交互、協(xié)同、功能性于一身的智能客服玩家結(jié)構(gòu)客服機(jī)器人廠商在AI應(yīng)用方面布局最早，擁有更扎實的NLP能力和多年服務(wù)行業(yè)的經(jīng)驗互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下智能客服業(yè)務(wù)部門資源優(yōu)勢明顯，無論是生態(tài)企業(yè)還是龐大流量，都為獲客帶來諸多便利從PaaS云通訊延伸到SaaS客服的公司相較其他競品而言，具備較強(qiáng)的PaaS層云通訊能力，在服務(wù)大客戶時更具優(yōu)勢客服軟件廠商擁有豐富的大客戶資源，通過向SaaS轉(zhuǎn)型和積極拓展AI技術(shù)，獲得新的競爭力來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。智能客服公司未來發(fā)展方向金融幫助金融行業(yè)在服務(wù)、營銷、智能網(wǎng)點、投資、風(fēng)控等應(yīng)用場景中，降低人工成本、提高工作效率、增強(qiáng)客戶體驗，提升綜合競爭力企業(yè)服務(wù)通過具有自然語言理解、語音識別和智能搜索能力的虛擬助理，協(xié)助完成辦公環(huán)境下的溝通、查詢、上報、審批、系統(tǒng)維護(hù)等一系列工作政務(wù)通過數(shù)據(jù)的分析、整合，讓政策的制定更加科學(xué)有序，形成開放高效有機(jī)協(xié)作的智能化產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系制造運(yùn)用智能大數(shù)據(jù)、智能人機(jī)交互、圖像感知與識別等技術(shù)，使制造裝備具有感知、推理、決策和學(xué)習(xí)等能力醫(yī)療實現(xiàn)診前智能分診、掛號；診中智能導(dǎo)診、語音電子病歷、輔助診療；診后慢性病康復(fù)輔助、健康管理等，建立醫(yī)療各分支領(lǐng)域智能知識庫醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)?醫(yī)療健康是個慢行業(yè)，預(yù)計2022年AI醫(yī)學(xué)影像市場近10億元?2019.6iResearchInc.醫(yī)療行業(yè)擁有海量數(shù)據(jù)，無論是影像科產(chǎn)生的醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)、患者就中需要處理的組學(xué)數(shù)據(jù)、靶點數(shù)據(jù)、文獻(xiàn)數(shù)據(jù)，單純依靠醫(yī)師、醫(yī)院行政管理人員和醫(yī)藥研發(fā)人員處理會產(chǎn)生人費(fèi)和處理效率不足等問題，這是AI落地醫(yī)療的天然溫床。通過自然語言理解、計算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)，A AI+醫(yī)療健康應(yīng)用場景示意圖通過智能可穿戴設(shè)備進(jìn)行心律不齊、血糖數(shù)據(jù)監(jiān)測等通過智能可穿戴設(shè)通過智能可穿戴設(shè)備監(jiān)測運(yùn)動中的生理指標(biāo)如心率、呼吸率等，輔助個性化運(yùn)動治療慢病通過內(nèi)窺鏡、膠囊機(jī)器人等可對人體內(nèi)部精準(zhǔn)檢查，通過手術(shù)機(jī)器人可實施復(fù)雜的外科手術(shù)通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模就診建議、導(dǎo)就診建議、導(dǎo)診導(dǎo)醫(yī)類與檢測，識別病灶、生成自動化報告用于藥物研發(fā)臨床用于藥物研發(fā)臨床前階段靶點篩選、藥物篩選、小分子藥物晶型預(yù)測等將AI用于基因組和蛋白質(zhì)組的大數(shù)據(jù)分析，可實現(xiàn)疾病診斷與分型來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。本報告重點關(guān)注AI醫(yī)學(xué)影像賽道。AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品皮膚AI、病理AI、超聲AI等十余種，其中肺結(jié)節(jié)等胸部AI產(chǎn)品最多、認(rèn)知度最高。AI醫(yī)學(xué)影像商業(yè)落地的大背景復(fù)、單調(diào)的閱片工作中容易出現(xiàn)疲勞、漏診等現(xiàn)象，另一方面中長尾醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏具備診斷能力的影像醫(yī)師，造但無人寫報告的局面。AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品的主要價值包括1）診斷賦能。提高疾病表征的檢出率，減少漏診，幫助癌癥等重大疾病患者實現(xiàn)早診早治，提升病人存活率、降低家庭及社會診療成本，艾瑞預(yù)測，若未來AI醫(yī)學(xué)影像得到大規(guī)用，在癌癥方面可節(jié)省診療與用藥支出2470億元，其中節(jié)省醫(yī)保和民政救濟(jì)支出1062億元2）治療方案賦能。AI對；（提升閱片效率、節(jié)約醫(yī)師時間。從AI產(chǎn)品的價值定位分析，其在很長時期內(nèi)都以院內(nèi)客戶通過IT采購或科研合作形式?今年政府推動建立智能化醫(yī)療器械臨床評價聯(lián)合實驗室、人工智能醫(yī)療器械創(chuàng)新聯(lián)盟，推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品審評標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)庫的建立?標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)庫正在建立：國家監(jiān)管技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)中檢院正在主導(dǎo)單一?今年政府推動建立智能化醫(yī)療器械臨床評價聯(lián)合實驗室、人工智能醫(yī)療器械創(chuàng)新聯(lián)盟，推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品審評標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)庫的建立?標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)庫正在建立：國家監(jiān)管技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)中檢院正在主導(dǎo)單一病種標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫的建立，2018年已經(jīng)取得一些階段性成果?? 查，但在系統(tǒng)穩(wěn)定易用、精度表現(xiàn)和進(jìn)一步的疾? 程較短，但對成本較為敏感，AI產(chǎn)品數(shù)十萬的價格相來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.AI醫(yī)學(xué)影像的商業(yè)落地預(yù)計于2019年起步，到2022年市場規(guī)模達(dá)到9.7億元，在已定級醫(yī)院中總付級醫(yī)院和二級醫(yī)院的總付費(fèi)滲透率達(dá)到8%，期間若產(chǎn)品功能取得突破性進(jìn)展則有更大發(fā)展空間。此前，AI醫(yī)學(xué)影采用三甲醫(yī)院試用合作的模式，2019年后逐步推進(jìn)產(chǎn)品收費(fèi)，隨著分級診療的推進(jìn)和市場對AI認(rèn)知的提升，預(yù)計2020年醫(yī)院客戶較多使用的是免費(fèi)AI，與云服務(wù)結(jié)合可將AI作為收費(fèi)模塊2）；（這種形式較難提供完整的拍片-閱片智能解決方案、需要重新申報CFDA審批認(rèn)證，目前落地較少。目290.6%148.4%104.6%2019e2020e市場規(guī)模（億元）2021e2022e290.6%148.4%104.6%2019e2020e市場規(guī)模（億元）2021e2022e——市場規(guī)模增速（%）注釋：統(tǒng)計口徑包括以云服務(wù)形式提供的打包產(chǎn)品中AI授權(quán)費(fèi)收入部分、單獨提供AI服來源：基于衛(wèi)健委、中國醫(yī)學(xué)影像AI產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新聯(lián)盟、中國醫(yī)院協(xié)會信息管理專業(yè)委員會、IDC等機(jī)構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)及統(tǒng)計數(shù)據(jù)，依據(jù)專家訪談和艾瑞研究模型自主研究繪制。來源：艾瑞根據(jù)公開資料與專家訪談自主研究繪制。類別數(shù)據(jù)資源戰(zhàn)略地位落地渠道廠商面也具備優(yōu)勢估全流程的云平臺商頭視?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.主要玩家：多提供AI影像云端方案，部分廠類型企業(yè)舉措簡析醫(yī)療影像設(shè)備廠商西門子醫(yī)療接，輔助醫(yī)師進(jìn)行疾病篩查；2018年推出AI-R醫(yī)療影像設(shè)備廠商聯(lián)影醫(yī)療成立子公司聯(lián)影智能，專注提供面向醫(yī)療設(shè)備、影像和能分析等在內(nèi)的10款智能診斷應(yīng)用，及3醫(yī)療信息化與設(shè)備商東軟醫(yī)療成立東軟智能醫(yī)療研究院，推出CareVault科研服務(wù)平臺；另外推出東軟影像云平臺，提供對骨分析工具，有設(shè)備捆綁解決方案、院級影像云解科技巨頭騰訊病變、早期食管癌等疾病進(jìn)行篩查。2018年發(fā)布AI導(dǎo)診引療應(yīng)用的“騰訊醫(yī)療超級大腦”，同年與東華醫(yī)為iM科技巨頭百度等AI醫(yī)療產(chǎn)品，其中臨床輔助決策系統(tǒng)基于NLP個標(biāo)準(zhǔn)科室下超過4000余種常見疾病的推斷診斷等病癥篩查，敏感性/特異性雙94%，已經(jīng)在科技巨頭阿里斷引擎、慢病管理引擎等，2018年啟動面向醫(yī)療A瑪深維等12家生態(tài)合作伙伴；ET醫(yī)療大腦2.0AI公司推想科技），AI公司數(shù)坤科技聚焦心腦血管領(lǐng)域，推出心血管AI影像平臺，可實來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2019.6iResearchInc.?2019.6iResearchInc.不過近年來，恒瑞、海正、復(fù)星等國內(nèi)藥企研發(fā)投入力度加大、研發(fā)領(lǐng)域也逐漸向腫瘤等復(fù)雜疾病集中，國內(nèi)創(chuàng)新市場景氣度較高，為國內(nèi)AI制藥的發(fā)展提供了較好的環(huán)境。在新藥研發(fā)過程中，最初篩選的近萬個化合物可能最終個通過審批，新藥研發(fā)平均總耗時10-15年，花費(fèi)80億元，新藥研發(fā)周期長、成本高、失敗率高識圖譜等技術(shù)開始被藥企接受，部分案例表明，AI可使單個研發(fā)環(huán)節(jié)周期縮短80%。我國AI+制藥企業(yè)業(yè)務(wù)方向較為偏垂直細(xì)分領(lǐng)域，主要通過盲測、學(xué)術(shù)研究合作進(jìn)入藥企供應(yīng)商體系，未來還有望開展與CRO的合作。目前 人工智能賦能藥物研發(fā)全鏈條化合物篩選：傳統(tǒng)方式會將小分子化合物組合成不同蛋白，通過高通量篩選發(fā)現(xiàn)合適的化合物，需要進(jìn)行百萬次試驗，成本高昂，利用機(jī)器學(xué)習(xí)取代高通量篩選，或用圖像識別技術(shù)優(yōu)小分子藥物晶型預(yù)測：藥物晶型預(yù)測技術(shù)可高效挑選出合適的藥物晶型，縮短研發(fā)周期；同時，利用化合物篩選：傳統(tǒng)方式會將小分子化合物組合成不同蛋白，通過高通量篩選發(fā)現(xiàn)合適的化合物，需要進(jìn)行百萬次試驗，成本高昂，利用機(jī)器學(xué)習(xí)取代高通量篩選，或用圖像識別技術(shù)優(yōu)損失藥物晶型專利化高通量篩選，都可降低研發(fā)成本損失藥物晶型專利化高通量篩選，都可降低研發(fā)成本測靶位發(fā)床床靶點篩選：AI依據(jù)文獻(xiàn)、組學(xué)數(shù)據(jù)、功能實驗數(shù)據(jù)等，輸出候選靶點及生物標(biāo)志物，過去需由人工將已上市藥物與人體上萬靶點交叉研究匹配，利用AI輔助藥物處理可極大提升“老藥新用”的效率來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。藥物優(yōu)化：AI可直觀推測生理活性物質(zhì)結(jié)構(gòu)與活性的關(guān)系，進(jìn)而推測酶活性點位置、設(shè)計新活性物質(zhì)結(jié)構(gòu)，提升藥物構(gòu)效關(guān)系分析的速度患者識別與招募：AI對疾病數(shù)據(jù)高效處理可使藥企準(zhǔn)確找到目標(biāo)患者，縮短志愿者招募周期，降低由于無法在預(yù)定時間內(nèi)招募合適患者帶來的時間成本損失零售產(chǎn)業(yè)?2022年AI+零售建設(shè)投入將超170億元?2019.6iResearchInc.AI技術(shù)在新零售中的應(yīng)用主要以深度學(xué)習(xí)和計算機(jī)視覺為主，深度學(xué)習(xí)主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)建模和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化；而術(shù)在數(shù)據(jù)的采集方面具有重要價值，通過對消費(fèi)者行為和商品的識別，對店中的經(jīng)營情況進(jìn)行量化,是后續(xù)優(yōu)化經(jīng)營策略的必要基礎(chǔ)。目前以貨物為識別對象的CV應(yīng)用，如商品識別、物損檢測、結(jié)算保護(hù)等，在實際場景中已經(jīng)實現(xiàn)部分替代人工AI+新零售主要應(yīng)用場景智能支付智慧門店管理智能支付以人臉識別技術(shù)為主，圍繞“人”的整個購買行為做數(shù)據(jù)獲取和價值挖掘商品識別以人臉識別技術(shù)為主，以人臉識別技術(shù)為主，圍繞“人”的整個購買行為做數(shù)據(jù)獲取和價值挖掘商品識別以人臉識別技術(shù)為主，圍繞“貨”在零售場景中的狀態(tài)，做識別、檢測等服務(wù)無人零售無人零售主要包括開放式貨架、無人貨柜、無人便利店，以AI相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)“場”的拓展和無人化精準(zhǔn)營銷根據(jù)客戶的行為數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、特征數(shù)據(jù)等，通過機(jī)器學(xué)習(xí)達(dá)到個性化推薦供應(yīng)鏈優(yōu)化通過數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性打通，將產(chǎn)業(yè)鏈上下游鏈接，通過算法模型打造倉儲、運(yùn)輸和門店形成柔性供應(yīng)鏈來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。包含大賣場、超級市場、便利商店等業(yè)態(tài)的現(xiàn)代渠道型零售品牌是新零售的主要實踐場景，也是相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的主要買方。到2022年其數(shù)字化建設(shè)投入將突破700億元，AI投入將超過178億元，占比超過25%，得益于阿里巴巴、京東、售巨頭的推動，以AI應(yīng)用為代表的新零售概念處于增長的上升通道，未來兩年將保持較高增速。目前AI應(yīng)用可為準(zhǔn)的AI解決辦法、商品識別、供應(yīng)鏈優(yōu)化、智能服務(wù)機(jī)器人/客服機(jī)器人和無人貨柜/無人店五大類，以CV技術(shù)為核心的建設(shè)投入和AI投入701.3701.3572.6369.4462.9285.19.023.2