信用債券發(fā)行協(xié)議（2024年版）

信用債券發(fā)行協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

本合同（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方簽訂：

甲方：_________（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

乙方：_________（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

鑒于甲方擬發(fā)行信用債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”），乙方同意作為承銷商參與此次債券發(fā)行，雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲方發(fā)行債券的相關(guān)事宜，明確乙方作為承銷商的權(quán)利義務(wù)，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。

二、合同背景

甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，決定發(fā)行信用債券籌集資金。乙方作為具有豐富經(jīng)驗(yàn)的承銷商，愿意為甲方提供專業(yè)的承銷服務(wù)。

三、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方作為甲方信用債券的承銷商，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行、銷售及后續(xù)服務(wù)工作。

2.乙方應(yīng)按照甲方要求，制定合理的債券發(fā)行方案，包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等。

3.乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保債券發(fā)行合法合規(guī)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方應(yīng)保證債券發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛假陳述。

2.乙方應(yīng)保證債券發(fā)行過(guò)程中，提供的服務(wù)質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

三、價(jià)格支付

1.甲方應(yīng)按照乙方提供的承銷服務(wù)，支付承銷費(fèi)用。

2.承銷費(fèi)用的具體金額、支付方式及支付時(shí)間，由雙方另行協(xié)商確定。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本協(xié)議及其相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至債券發(fā)行結(jié)束之日止。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

2.甲方未按時(shí)支付承銷費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止承銷服務(wù)。

3.乙方未按約定提供承銷服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方對(duì)本協(xié)議的履行及解釋發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

八、其他

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本協(xié)議簽訂后，如遇國(guó)家法律法規(guī)及政策調(diào)整，雙方應(yīng)按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

3.本協(xié)議自生效之日起至債券發(fā)行結(jié)束之日止，具有法律約束力。

主要條款內(nèi)容到此結(jié)束。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照約定提供承銷服務(wù)，并保證債券發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2.甲方有義務(wù)向乙方提供完整的債券發(fā)行所需文件和資料，確保乙方能夠及時(shí)了解和掌握相關(guān)信息。

3.甲方有義務(wù)配合乙方進(jìn)行債券發(fā)行的宣傳和推廣工作，提高債券的市場(chǎng)知名度。

4.甲方有義務(wù)按照約定支付承銷費(fèi)用，確保乙方能夠及時(shí)獲得報(bào)酬。

5.甲方有義務(wù)在債券發(fā)行過(guò)程中，及時(shí)解決乙方提出的合理要求，確保承銷服務(wù)的順利進(jìn)行。

6.甲方有義務(wù)在債券發(fā)行結(jié)束后，配合乙方進(jìn)行后續(xù)服務(wù)工作，包括但不限于債券的還本付息、信息披露等。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)要求甲方按照約定提供債券發(fā)行所需文件和資料，確保乙方能夠及時(shí)了解和掌握相關(guān)信息。

2.乙方有義務(wù)按照約定制定債券發(fā)行方案，包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等。

3.乙方有義務(wù)在債券發(fā)行過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保債券發(fā)行的合法合規(guī)。

4.乙方有義務(wù)向甲方提供專業(yè)的承銷服務(wù)，包括但不限于債券的定價(jià)、銷售、承銷等。

5.乙方有義務(wù)確保債券發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛假陳述。

6.乙方有義務(wù)在債券發(fā)行結(jié)束后，提供必要的后續(xù)服務(wù)工作，包括但不限于債券的還本付息、信息披露等。

7.乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付承銷費(fèi)用，并有權(quán)在甲方未按時(shí)支付承銷費(fèi)用時(shí)，暫?；蚪K止承銷服務(wù)。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保在合同執(zhí)行過(guò)程中，能夠及時(shí)交流信息、解決問(wèn)題。

2.甲方應(yīng)定期向乙方提供債券發(fā)行進(jìn)展情況，包括但不限于銷售情況、資金到位情況等。

3.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告承銷服務(wù)的進(jìn)展情況，包括但不限于銷售進(jìn)度、市場(chǎng)反饋等。

4.雙方應(yīng)共同制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。

5.雙方應(yīng)共同參與債券發(fā)行過(guò)程中的重大決策，確保決策的科學(xué)性和合理性。

四、合同變更與解除

1.雙方在合同履行過(guò)程中，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面變更協(xié)議。

2.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力等因素導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可解除合同。

3.如一方違約，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明至此結(jié)束。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)________年。

2.合同有效期內(nèi)，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

二、合同變更

1.本合同在有效期內(nèi)，如需進(jìn)行變更，雙方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力，對(duì)雙方具有約束力。

三、合同終止

1.本合同在有效期內(nèi)，因以下情形之一而終止：

a.合同約定的期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

d.一方違約，另一方依法解除合同。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未了事宜。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中未了事宜。

五、法律適用

1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

2.雙方在履行本合同過(guò)程中產(chǎn)生的法律關(guān)系，均受中華人民共和國(guó)法律管轄。

六、管轄法院

1.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明至此結(jié)束。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

a.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

b.甲方法定代表人身份證明文件；

c.甲方授權(quán)代表身份證明文件；

d.債券發(fā)行申請(qǐng)文件；

e.債券發(fā)行方案；

f.債券發(fā)行相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告；

g.甲方其他認(rèn)為必要的文件或資料。

2.乙方提供的附件：

a.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

b.乙方法定代表人身份證明文件；

c.乙方授權(quán)代表身份證明文件；

d.乙方承銷業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件；

e.乙方承銷方案；

f.乙方相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告；

g.乙方其他認(rèn)為必要的文件或資料。

雙方應(yīng)確保提供的附件真實(shí)、有效，并在合同履行過(guò)程中根據(jù)需要補(bǔ)充或更新附件內(nèi)容。附件作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權(quán)代表在本合同上簽字或蓋章；

-甲方單位蓋章；

-簽字或蓋章日期：____年____月____日。

2.乙方簽字、蓋章