服裝行業(yè)研究及未來發(fā)展

一行業(yè)簡介1、服裝行業(yè)發(fā)展階段1990200019902000年，服裝批發(fā)階段：我國服裝行業(yè)發(fā)展的初級階段，其競爭格局尚未形成，整體呈現(xiàn)供小于求的狀況。本階段的顯著特征是最終產(chǎn)品質(zhì)量好、品質(zhì)優(yōu)即可滿足消費需求，因此產(chǎn)能擴張是企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，同時成就了以雅戈爾、杉杉股份等為代表的一批從紡織制造向品牌服裝成功轉(zhuǎn)型的老牌服裝企業(yè)。2000——2010年，服裝零售階段：服裝消費逐步升級，大批優(yōu)秀品牌逐步涌現(xiàn)，但由于行業(yè)整體的容量較大，服裝企業(yè)可以憑借個性化大規(guī)模擴張而不用過多考慮產(chǎn)品銷路，企業(yè)間的競爭更像是一場“圈地運動”；渠道擴張是企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，同時成就了以李寧、美特斯邦威等門店及全國的知名品牌。2000年以后，服裝品牌商時代：服裝行業(yè)進入發(fā)展的成熟期，轉(zhuǎn)型升級步伐加快，行業(yè)趨勢具體表現(xiàn)為高端服裝品牌逐步崛起，差異化服務已成為服裝企業(yè)未來發(fā)展的核心驅(qū)動力。2、人均衣著消費支出2018年全國居民人均食品煙酒消費支出5631元，比上年增長4.8%，占人均消費支出的比重為28.4%;人均衣著消費支出1289元，增長4.1%，占人均消費支出的比重為6.5%，占人均可支配收入的4.6%,其中城鎮(zhèn)居民衣著消費1808元，同比增長2.9%;農(nóng)村居民衣著消費648元，同比增長5.9%;人均居住消費支出4647元，增長13.1%，占人均消費支出的比重為23.4%；人均生活用品及服務消費支出1223元，增長9.1%，占人均消費支出的比重為6.2%;人均交通通信消費支出2675元，增長7.1%，占人均消費支出的比重為13.5%；人均教育文化娛樂消費支出2226元，增長6.7%，占人均消費支出的比重為11.2%;人均醫(yī)療保健消費支出1685元，增長16.1%，占人均消費支出的比重為8.5%；人均其他用品及服務消費支出477元，增長6.8%，占人均消費支出的比重為2.4%。賓勝用品見崛身?"元3,**食品理而騙物元生出用品及曜另賓勝用品見崛身?"元3,**食品理而騙物元生出用品及曜另J3223.it&..2%衣聿心酹無修住4科：三牛國門.園較N工見^錄工上班元11.2%2018年，整個中國的行業(yè)增速差不多有20%，是整體服裝行業(yè)五倍。2019年上半年，全國居民人均衣著消費支出達到731元，占消費支出比重為7.1%。但衣著支出占人均消費支出比重逐年下降。趨勢：所有國家的市場里都有這么一個特點，隨著生活水平的發(fā)展，人均GDP的提升，服裝占總體支出的比例一定會下降。因為服

裝消費在人們的日常生活當中，越來越成為一個基礎需求，已經(jīng)被滿足得很好了。圖表5； 年我國城鄉(xiāng)居民衣君消能支出占比靖況t單位；%）14Kei?m14Kei?m3、全國服裝零售額及增長情況根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011-2017年全國服裝類商品零售額逐年增長，但增速下降。2017年全國服裝類商品零售額達到10365.4億元，同比增長1.4%;2018年全國服裝類商品零售額為9870.4億元，同比下降4.8%，服裝商品零售額首次出現(xiàn)負增長。截至2019年上半年，服裝類商品零售額達到4749.7億元。圖表220圖表22011-2010年全國服向品雪.言額及唐卡情況〔單位二億徹1ZQK犯L0%IQlLT.-fiado?SOMAODO40302bfi￡lV…皿胃W;rWWi5-13.1ZQK犯L0%IQlLT.-fiado?SOMAODO40302bfi￡lV…皿胃W;rWWi5-13.7400DT433(W1久口洛2501^4.200KL350M4300M4工口310.00%-S.OOTq-]0.0?4■■■服其商聞等就醞T億元J Fl比地正（:舒）更耕親般工盤家凄節(jié)陽越城產(chǎn)證琮空聯(lián)委盅@而晤庭濟寧人匈PP4、服裝消費增速下降原因（1）著裝場景變化深受運動休閑風潮和街頭潮流影響的消費者，客戶對舒適度的追求越來越高，職場和正式場合的著裝要求也在不斷松動，經(jīng)歷著“去正裝化”的演變。（2）預算被其他品類分流運動服飾品牌近年來的高昂走勢有目共睹、同時，消費者還拿了更多預算購買手袋和鞋履。買快時尚的衣服，用符號價值更高的奢侈品手袋和鞋履，已經(jīng)成為很多中產(chǎn)階級的共識（3）全價購物減少零售分析公司GlobalData顯示，去年美國二手服裝銷售總額達到240億美元，并且可能在五年內(nèi)翻一番至510億美元。（4）可持續(xù)時尚崛起隨著眾多市場進入“后物質(zhì)時代”，消費者不再像10年前為了彰顯成功而購買手袋、手表和豪車等奢侈品，而是更愿意花錢在精神層面的提升上，比如旅游、教育和健康。二、需求和上下游1、中國服裝市場占有率2018年中國服裝市場份額前十的品類中，運動占了6個。中美兩個大國最大的服裝公司，都出自運動服裝行業(yè)，美國是耐克，中是安踏。耐克2018年營收364億美元，市值超過1000億美金，是美國最大的消費品公司。前我國服裝行業(yè)集中度較低，2018年服裝行業(yè)市場份額前十企業(yè)合計市場份額僅為9.6%，其中阿迪達斯和耐克排名第一，其次

是海瀾之家，市場份額為1.1%。20LS$中F聯(lián)強市場所占苧程最高而十上牌市場抑I布場杭賽同比變生…相下費所屬類用】.周皿 感1.9S卞蟆達坤1NikeL*133運不LHLA D1般代.1思裝女裝1男巖里裝4.UniqlD Muil.DS-Ml1州T02運動盤前kLiNins /+［磁也叫運曲1StS-zhiR mrojcrat0.6txi仙上Il朋局國日D.5H童凌1Jact&loneiJjneEJ?F1'立5%另裝]D.Xup JJAft115tt十口1運動雖然服裝總的市占率很低，但運動鞋服行業(yè)的市場集中度很高，2018年中國運動鞋服前10位企業(yè)市場占有率￡口10）高達83.8%；而男裝市場、童裝市場、女裝市場前十位企業(yè)的市場占有率分別為19.5%、13.1%、9.7%。相對于男裝與童裝市場，女裝消費需求更為多樣化，行業(yè)整體來看呈現(xiàn)集中度低、分散化的特點。2、國產(chǎn)服裝平均市值變化產(chǎn)服裝品牌中，安踏市值最高，2018年平均市值904.3億元(2020.1.20(2020.1.20日市2080.5億了），其次是海瀾之家。只做女裝市最高的是地素時尚。圖表6:納8年市值前十國產(chǎn)睪雷玲,平均幣值及營業(yè)優(yōu)人（單位;品睥名稱201B年平均市值《十憶元〉201R年營業(yè)收入什憶元）曲酥別安跆瞅4323.41運動誨海定冢47.8119.09男裝森馬27:72.15：75男裝、女裝、童裝李寧15,410.51運動DazzleFshion12.€32.1女裝里豆集團12.632.43男裝太平鳥12,447.71奧裝?.女裝波司登9,16勢羽軍眼特步3.876.3運動利郎3.463.6黑裝袋料來濡：談鹿產(chǎn)蛇球死靄密理 叵前潞徑:齊宇Aapf中國服裝品牌市值變化大，只有海瀾之家、森馬近四年一直保持市值前十。安踏近三年增長迅速。中國服裝市值排名2015年2016年2017年2018年1海瀾之家申洲國際申洲國際安踏2際華集團安踏安踏海瀾之家3泰亞股份海瀾之家裕源集團森馬4雅戈爾裕源集團海瀾之家李寧5森馬雅戈爾雅戈爾DazzleFashion6美盛文化際華集團利豐紅豆7貴人鳥百麗國際際華集團太平鳥8奧特佳森馬跨境通波司登9美邦股份利豐森馬特步10搜于特跨境通搜于特利郎3、國際女裝從世界范圍來看，法國、意大利、英國、丹麥、美國等國家在高端女裝市場上具備較強的競爭力，引領著世界女裝設計和消費的潮流，是國際女裝生產(chǎn)和出口的強國。在亞洲，日本和韓國的女裝產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展較好，在國際市場上的地位逐漸提高。從品牌格局來看，全球領先的女裝品牌主要集中在歐美地區(qū)。其中，法國和意大利的女裝設計實力顯著優(yōu)于其它國家，2018年國際女裝十大品牌中有8個品牌來自于這兩個國家。整體來看，奢侈品女裝行業(yè)集中度較高，前五品牌為Armani,Burberry,Channel,Dior,Maxmara,2016年市場占有率超過50%。2018年國際女裝十大晶牌排行榜情況中■考國武L布奈兒Chane]法囪多歉以低博褶皺下浮為生,上國輕便的設計為貴錦京進坡弟“自如那明顯的:分割拉為懸敏.葩走獨而修旺，矍熱萬千，簡并■的上下對比或回上世紀混占風情.2迪奧Dior法國拾不就周的猶條壽割或梢低廂里他入襠.用U沖地和我吼3范里智Versace就大利克旗展*K,設感的驛■時連次藉以及I：1要粉超的根范元耒.范思甘化繁為曲，用很陽陶京茶，渠鉆的董承、等華的biMg呻同用，鳧出超年網(wǎng)的時代將柘。i妃培希tEvrn^hjf法國大廊型外雙鹿W案上一右打裁屐帶柱柱更具粉帽酒就感心Givenr.hy我電:行振利*亮相風衣塔配悒甑褥裳或曲裝，聯(lián)間蓋起的打封冊汗青查麗嵬里兩叫id讓工怦磕型督需屋汽密”5西相和Burberry英國Burbtr仃鼻.鼻加其國特片,鳳#的哀作劇牌，其家里決的產(chǎn)品族列滿足了不冏年爵神性劇瀉器者需我族經(jīng)典的帶子圍覺，地特的布料■,土方優(yōu)柜為主要風格的品禧1?.地下的凡底作為總料忖城季番全■瓊“&,Gucci古馳急利時莖收高檔，素華J性感同名于世，，意大利制姓T的髭拈7Armani阿理尼惠大利阿碼尼系.鈍曲屏能降M性國品榭流.創(chuàng)造出百育由盛情超的男理■阿科是女演t同前展使用新型面料詼優(yōu)花制件而解蕓.8普拉達產(chǎn)工已必意大莉閃羽的寶石元去、就央由蔣華就草、婢艷.物概貌的電第里也9唐幼■卡生口0n門鼻Kamn美因?qū)こＪ嵌蘤t祜禱.諦是秋嚼兒盥.垃川堂的裴期與女過談人此感的林甘形成亞身，色貨在神落.L0咋髭。]外地意大利社中事皮革和由和父叫坯鵬手裳在出界高圾酎裝界耳而或缸妙奇觸潮宇&APP三、市場規(guī)模中國服裝市場2018年銷售規(guī)模達20774億元，同比增長率達

7.8%，是2014年已來，同比增長率最高的一年。V經(jīng)濟不穩(wěn)定性加劇，對服裝市場的發(fā)展來帶巨大挑戰(zhàn)。預計中國服裝市場的同比增長率2019、2020將分別下降至3.5%，市場銷量達2.15萬億。運動裝和童裝的增長率在2018年超過女裝和男裝，都獲得了兩位數(shù)的增長率。但由于整體大環(huán)境的不穩(wěn)定性影響，預計服裝市場的所有子版塊2019年同比增長率都會有所下降。4jLTgdJiw.-q3IC4ZGlGJ-?Source；CLrurncnlloinndiron^ij rung Inteli^e-i>Li=-2014-2020中國幅裝市場的子板銷?里liFMI所有子版塊2019年同比增長率都會有所下降。4jLTgdJiw.-q3IC4ZGlGJ-?Source；CLrurncnlloinndiron^ij rung Inteli^e-i>Li=-2014-2020中國幅裝市場的子板銷?里liFMIE宜*兩比中忙——不動就司比切氏XL卡柏■—E=iSRLL4ih■NW女茗的■4sr/恬■電充E江城代:?■:■7n7npinco2口1*1ur1C48.6823.DSTi.a市場飽和的影響下，女裝市場逐年下滑。但在2017年和2018年同比有所增長，增長率分別為：6.3%、7.6%。預計2019年我國女裝市場規(guī)模將突破萬億元。整體來看，由于整體市場的不穩(wěn)定性，女裝市場預計在2019年

同比增長將有顯著下滑，預計僅達2.7%。就服裝類目看，女裝仍然是2018年中國服裝市場中市場份額最大的子版塊。2018年女裝市場份額為48.1%；男裝市場份額為27.6%；童裝為10.1%；運動裝為12.7%。百貨商場服裝銷售在日漸激烈的市場競爭及線上銷售平臺的競爭壓力下，逐年下滑。網(wǎng)絡零售在過去幾年中一直保持著強有利的增長態(tài)勢，成為中國服裝市場中發(fā)展最為迅速的零售渠道。加14-須18年中國鞋服箱曾渠道市場飾額［零售）知M州珞沖靦麗幽線下零魯設3打段乩2HA68.11.徐前斗把看帖，由*3162J1.方東里軍督店斌1噓.2*U投去典6￥野報方安店M3?.?加壯1&22G.0，球格及4#用的實店HjS1L511011L1站>耳件萼售售1L71Q.1V77.37aJ,混合耳色騙后居』“月及。2b.c> 百音商店“力受.313￡J27.DZOJ美籍衛(wèi)黑宣12.5但與23.B2Bl6si,g1.嶷M各也DJ0.]4L1D-LD.l2.反4軍也1Zj4ISA23,7省33L.BTatil1D0JCO1001MMUSauTui:EuniEnIMrhheniBtliN-iairrarrpkabrFungBuLlncuIrtiEli^nDe目前我國服裝電商領域仍在快速發(fā)展，2018年服裝電商市場規(guī)模達到8205.4億元，同比增長22%，預計2019年有望突破一萬

億元。分品牌來看，大眾休閑品類：南極人、森馬、綾致三家企業(yè)GMV均超過10億元;運動品類中，安踏GMV高達18.3億元，同比上年增長63%。服裝品牌店鋪排行榜前十名分別是優(yōu)衣庫（15.12億元）、波司登（7.88億元）、森馬（4