2024年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)商學(xué)研究報告-銀發(fā)經(jīng)濟專題

2024年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)商學(xué)研究報告2024年12月2024年1月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進老年人福祉的意見》,各級政府隨即將銀發(fā)經(jīng)濟提上了重要議議的同時，人們對于“銀發(fā)經(jīng)濟到底包括哪些內(nèi)容區(qū)別?企業(yè)如何介入銀發(fā)經(jīng)濟?”等，卻存在著不少的疑惑。觀念決定行為，行共建單位松下家電(中國)有限公司和杭州廣宇安諾實業(yè)集團股份有限公司的提議，將“銀發(fā)經(jīng)濟”作為了研究中心“2024年度養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)商學(xué)研究報告”的主心的專職研究人員董建坤(第一章)、沈夢圓(第二章)、李婧薇(第三章)、何潔(第四章)、王喆(第五章)、郭夢茜(附錄)撰寫，研究中心的邢以群教本報告在形成過程中也得到了研究中心共建單位松下家電(中國)有限公司第一章銀發(fā)經(jīng)濟的內(nèi)涵與外延 1 1 1 21.1.3認知變化 4 6 6 71.2.3事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的關(guān)系 91.3備老經(jīng)濟與老齡經(jīng)濟 1.3.3備老經(jīng)濟與老齡經(jīng)濟的關(guān)系 第二章銀發(fā)經(jīng)濟：國民經(jīng)濟新引擎 2.1規(guī)模龐大的潛在消費群體 2.1.1當(dāng)前老年人口規(guī)模：不可忽視的力量 2.1.2未來老年人口規(guī)模：蓄勢待發(fā)的洪流 212.1.3人口結(jié)構(gòu)演變規(guī)律：預(yù)期中的銀發(fā)浪潮 2.2顯著增加的社會支付能力 282.2.1不斷加大的財政支持力度 2.2.2不斷提高的老年人可支配收入 2.2.3不斷累積的個人資產(chǎn)財富 2.3逐步解放的老年購買意愿 2.3.1新銀發(fā)群體帶來的購買意愿轉(zhuǎn)變 2.3.2健康老齡期帶來的消費意識覺醒 2.3.3補償性心理帶來的消費思想解放 第三章銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實基礎(chǔ)與挑戰(zhàn) 383.1現(xiàn)實基礎(chǔ) 383.1.1發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟與國家政策方向一致，是“順勢而為”之舉 3.1.2發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟有堅實的產(chǎn)業(yè)支撐，基礎(chǔ)優(yōu)勢明顯 3.1.3市場對銀發(fā)經(jīng)濟的關(guān)注熱度提升，迎來發(fā)展“黃金期” 413.1.4“新”人群的需求與消費呈現(xiàn)新特征，催生銀發(fā)經(jīng)濟市場新機會 3.2面臨的挑戰(zhàn) 3.2.1企業(yè)認知不足，商業(yè)模式適應(yīng)性較差，導(dǎo)致市場供需失衡 3.2.2市場規(guī)范化程度欠缺，政府監(jiān)管不到位，抑制老年消費欲望 3.2.3人才儲備稀缺，技術(shù)創(chuàng)新匱乏，陷入“低端內(nèi)卷”式競爭 第四章銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)分析與熱點梳理 534.1產(chǎn)業(yè)演進規(guī)律 534.1.1老齡事業(yè)至老齡產(chǎn)業(yè)的樹狀生長結(jié)構(gòu) 4.1.2傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)—新興產(chǎn)業(yè)—未來產(chǎn)業(yè)的枝葉體系 4.1.3模仿加工一模仿創(chuàng)新—自主創(chuàng)新的產(chǎn)品發(fā)展歷程 4.2產(chǎn)業(yè)分布概況 4.3未來熱門賽道 614.3.1基本性需求賽道 4.3.2高階性需求賽道 4.3.3老年人和備老人群的品質(zhì)性需求賽道 第五章銀發(fā)經(jīng)濟企業(yè)介入策略建議 695.2精準洞察需求，尋找合適的切入點 735.3選擇合適路徑，提供產(chǎn)品和服務(wù) 81 86附錄：銀發(fā)經(jīng)濟相關(guān)政策和行業(yè)案例經(jīng)驗 1.銀發(fā)經(jīng)濟政策概述 911.1銀發(fā)經(jīng)濟政策的探索歷程 1.2銀發(fā)經(jīng)濟政策的地域特色 1.3銀發(fā)經(jīng)濟政策的聚焦產(chǎn)業(yè) 2.銀發(fā)經(jīng)濟行業(yè)案例經(jīng)驗 2.2浙江云和：“銀發(fā)經(jīng)濟”促進木玩產(chǎn)業(yè)煥新機 2.3紅松如意行：游學(xué)模式開啟老年人的詩與遠方 在2024年1月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《意見》以后，隨著各級政府將銀發(fā)經(jīng)濟于更好地認識銀發(fā)經(jīng)濟。1.1起源與發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(TheSilverEconomy)一詞屬于“舶來品”,它起源于20世紀70年代的日本，指的是為老年人提供的商品和服務(wù)"。這一概念提出后，在世界范圍內(nèi)廣泛傳播和發(fā)展。2007年，歐盟理事會(CEU)將銀發(fā)經(jīng)濟定義為：為老極社會參與2。2014年，經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)將銀發(fā)經(jīng)濟定義為：專注于為老年人生產(chǎn)和提供產(chǎn)品和服務(wù)的行業(yè)或經(jīng)濟部門3。隨著老齡社會的發(fā)展，西方一些學(xué)者提出4,銀發(fā)經(jīng)濟作為一個廣義的經(jīng)濟一觀點后來逐步得到一些官方機構(gòu)的認可和接受。2018年，歐盟委員會(EC)將銀發(fā)經(jīng)濟解釋為：滿足50歲及以上人群需求的所有經(jīng)濟活動的總和，包括他們直接購買的產(chǎn)品和服務(wù)，以及由這些支出所產(chǎn)生的進一步的活動5。銀發(fā)經(jīng)濟面向的人群，從老年人群體拓展至了即將步入老年的群體。ResolutionoftheCounciloftheEuropeanUnion,2007,22(2).[8OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment/cfe/leed/Fostering-Resilient-Economies_final_opt.pdf,2014,pp.101-110.AndrzejKlimczuk.Comparativeanalysisofnationalandregionalmodelsofthesilvereintheeuropeanunion,InternationalJournalofAgeingandLaterLife,2016(2).EuropeanCommission,TheSilverEconomy:FinalReport,B時間20世紀70年代老年人商品和服務(wù)老年人老年人商品和服務(wù)、社會參與50歲以上人群滿足需求的所有經(jīng)濟活動1.1.2國內(nèi)20世紀80年代至90年代初：隨著人口老齡化趨勢的顯現(xiàn)，政府開始關(guān)注1990年至2000年初：面對家庭養(yǎng)老功能的弱化，國家鼓勵社會力量參與養(yǎng)老服務(wù)，推動養(yǎng)老服務(wù)的社會化進程，銀發(fā)經(jīng)濟萌芽開始出現(xiàn)。1993年，民政部聯(lián)合多部委發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)走向社會的萌芽。1994年，民政部聯(lián)合十部委發(fā)布了《中國老齡工作七年發(fā)展綱要(1994—2000年)》,首次提出要堅持家庭養(yǎng)老與社會養(yǎng)老相結(jié)合，擴大社會化服務(wù)范圍。1996年，國家出臺《老年人權(quán)益保障法》,進一步在法律上明確家庭養(yǎng)老與社會養(yǎng)老要同步發(fā)展的思路。2000年，《關(guān)于加快實現(xiàn)社會福利社會化的意見》,首次出現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)“社會化”的說法。2000年至2010年期間：隨著老齡人口的增長，老年人需求日益增加，政府2003年2月在全國老齡委第五次全體會議上的講話指出：“在社會主義市場經(jīng)作有序發(fā)展”。2006年，在“十一五”規(guī)劃”中，首次提出“積極發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)”,鼓勵開發(fā)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、老年人用品、醫(yī)療保健、文化娛樂等市場。2010年至2020年期間：2013年國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》,這是我國養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展史上的一個重產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2017—2020年)》等多個政策文件陸續(xù)出臺。老齡產(chǎn)業(yè)逐進入2020年后，我國人口老齡化速度明顯加快，政府文件中首次明確提出“銀發(fā)經(jīng)濟”一詞。2021年，《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》等政策文件，提出“大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展”,“發(fā)展壯大老年用品產(chǎn)業(yè)”年1月，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進老年人福祉的意見》,首次在政府層面對銀發(fā)經(jīng)濟給出了明確的定義：銀發(fā)經(jīng)濟是指向老年人提供產(chǎn)品或服1980年至1990年期間1980年至1990年期間1990年至2000年期間2000年至2010年期間服務(wù)服務(wù)+產(chǎn)品2020年后銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)品+服務(wù)+備老2010年至2020年期間服務(wù)優(yōu)先+產(chǎn)品1.1.3認知變化視為一國的負擔(dān)，重點在于養(yǎng)老保障和醫(yī)療壓力。然躍的經(jīng)濟群體”、“新興的消費市場”,銀發(fā)經(jīng)濟也隨之從“應(yīng)對老齡化”轉(zhuǎn)向段的備老經(jīng)濟，其面向的群體，不僅僅包括60歲及以上的老年人群體，還包含濟發(fā)展的力量，從老年群體“單打獨斗”,轉(zhuǎn)變至全舊認知式轉(zhuǎn)型非經(jīng)濟性的角色、經(jīng)濟發(fā)展的負擔(dān)活躍的經(jīng)濟群體、新興的消費市場提供的各種商品和服務(wù)有經(jīng)濟活動老年人體老齡經(jīng)濟經(jīng)濟+備老經(jīng)市場活動，也是制老齡事業(yè)和老展1.2老齡事業(yè)與老齡產(chǎn)業(yè)1.2.1老齡事業(yè)銀發(fā)經(jīng)濟活動中由政府行政行為或社會組織公益慈善行為等完成的工作屬農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)等7個方面老年人急需的高頻服務(wù)開展工年教育資源庫和師資庫。提升農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)，充分利用農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施(敬老院)等，采用委托經(jīng)營等方式開展養(yǎng)老服務(wù)等。老齡事業(yè)具有以下特點：第一，政策支持與制度保障性。老齡事業(yè)的發(fā)展需要國家和地方政府的政策扶持和制度保障。政策支持不僅體現(xiàn)在資金補貼和服務(wù)資源配置上，還包括對相應(yīng)的養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的稅收優(yōu)惠、養(yǎng)老服務(wù)人員的職業(yè)培訓(xùn)支持等方面。制度保障則要求制定和完善養(yǎng)老服務(wù)法律法規(guī)、服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準等，確保老年人在生活、健康、財產(chǎn)、尊嚴等方面的權(quán)益不受侵犯。政策支持和制度保障的完善，能夠為老齡事業(yè)提供穩(wěn)定的外部環(huán)境，推動老齡事業(yè)的健康發(fā)展。第二，公益性與普惠性。老齡事業(yè)的公益性，體現(xiàn)在通過政府、社會組織和慈善機構(gòu)等渠道，為老年人群體提供不以盈利為目的的服務(wù)上。公益性還意味著資源配置更多地關(guān)注弱勢老年群體，特別是經(jīng)濟困難、失能、失智的老年人，以確保他們的基本生活和護理需求得到滿足。普惠性強調(diào)老齡事業(yè)在政策制定和資金投入上，傾向于公平分配，盡可能覆蓋所有老年群體。第三，社會性與多方協(xié)作性。老齡事業(yè)的發(fā)展，離不開社會各方力量的共同支持。除了政府的主導(dǎo)作用外，社會組織、家庭和社區(qū)也發(fā)揮著不可或缺的作用。多方協(xié)作的特性，要求政府和社會在資源、政策、管理等方面進行協(xié)調(diào)，特別是在養(yǎng)老服務(wù)、醫(yī)療保障、文化娛樂等方面，需要各級組織形成合力。這種社會性和協(xié)作性，使老齡事業(yè)成為社會共建、共治、共享的重要領(lǐng)域，各參與主體需共同承擔(dān)起關(guān)懷老年人的社會責(zé)任。1.2.2老齡產(chǎn)業(yè)老齡產(chǎn)業(yè)是指圍繞老年群體的需求，提供產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足其生活、健康、心理、文化等多方面需求的產(chǎn)業(yè)集合。銀發(fā)經(jīng)濟涵蓋一二三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟既要改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，還要布局建設(shè)未來產(chǎn)業(yè)，形成完整而強大的產(chǎn)業(yè)鏈。首先，老齡傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以滿足老年人生活照料等剛性需求和提供基本服務(wù)為主，屬于產(chǎn)業(yè)鏈中最初始、最急需完善的環(huán)節(jié)?？梢哉J為，老齡傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是從老齡事業(yè)和原有生活服務(wù)產(chǎn)業(yè)中延伸出來的，是銀發(fā)經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。老齡傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)主要包括生活照料、長期照護、康復(fù)護理、基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)、家政服務(wù)、基礎(chǔ)生活用品制造等，其特點是需求量大、市場需求穩(wěn)定，附加值相對較低。兜底老年人基本性需求衣食住行用醫(yī)老年人基本性需求豐富老年人高階性需求學(xué)娛旅康體社升級老年人和備老人群品質(zhì)性需求1.2.3事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的關(guān)系支持措施，以鼓勵前沿科技的探索，并在技術(shù)驗證、新產(chǎn)品先試先用、市場培育等階段提供信用背書，助力企業(yè)快速進入市場。在成長期，銀發(fā)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需要加大產(chǎn)品與服務(wù)改進和市場拓展的支持力度，政府可以推動建立產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準，協(xié)助人才引進和培訓(xùn)支持，引導(dǎo)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升服務(wù)質(zhì)量，同時提供市場推廣渠道和政府背書，拓展服務(wù)覆蓋面；新興產(chǎn)業(yè)需要快速擴大市場，政府可以組織行業(yè)交流和市場推廣活動，通過提供消費補貼等方式，協(xié)助產(chǎn)品與服務(wù)的市場營銷；未來產(chǎn)業(yè)需要獲得更多的資本投入和技術(shù)轉(zhuǎn)移支持，政府可以引導(dǎo)資本進入，降低融資成本，同時鼓勵跨領(lǐng)域合作，加速技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化應(yīng)用。在成熟期，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需要升級轉(zhuǎn)型，政府可以通過政策引導(dǎo)，推動其向智能化和專精特新方向發(fā)展，提高產(chǎn)品與服務(wù)的附加值。新興產(chǎn)業(yè)重點在于規(guī)范管理和提升服務(wù)標(biāo)準，政府可以協(xié)助制定行業(yè)標(biāo)準，加強監(jiān)管，提高行業(yè)服務(wù)質(zhì)量，建立信譽體系；未來產(chǎn)業(yè)需要可持續(xù)發(fā)展，政府可以推動其全球化發(fā)展，以增強國際競爭力。第二，事業(yè)和產(chǎn)業(yè)范圍的動態(tài)調(diào)整。老齡事業(yè)的范圍，通常被嚴格界定為公益性和普惠性服務(wù)，確保資源能夠集中使用和服務(wù)于保障老年人最基本、最急需的生活需求。同時，通過限定事業(yè)的范圍，可確保產(chǎn)業(yè)的市場空間，避免事業(yè)因與市場化服務(wù)重復(fù)而導(dǎo)致資源浪費。老齡事業(yè)的范圍，也需要隨著社會需求的變化和人口老齡化的進展進行動態(tài)調(diào)整，以適應(yīng)新的需求。例如：隨著老年人健康、經(jīng)濟條件和文化水平的提升，原本集中在基本養(yǎng)老、基礎(chǔ)醫(yī)療的老齡事業(yè)，可能需要擴展到文化教育、心理健康等領(lǐng)域，以全面照顧老年人的基本身心需求。這種動態(tài)調(diào)整不僅能更有效地滿足老年人群體的變化，還能給老齡產(chǎn)業(yè)提供新的發(fā)展空間。例如：將居家適老化改造引入事業(yè)的范圍，通過政策引導(dǎo)人們提高適老化改造意識，并支持企業(yè)參與服務(wù)的提供；通過政府為特殊人群提供的居家適老化改造的示范，引導(dǎo)更多的老年家庭關(guān)注居家適老化改造，從而有效激發(fā)市場化居家適老化改造需求，促進了新市場的培育和發(fā)展。第三，事業(yè)與產(chǎn)業(yè)相互關(guān)聯(lián)和支撐。1.3備老經(jīng)濟與老齡經(jīng)濟1.3.1備老經(jīng)濟備老的內(nèi)涵第二，50歲以后的勞動力退休準備，它是勞動者在退出勞動力市場時，為動力在接近退休年齡前，會對未來職業(yè)生涯規(guī)劃進行括正常退休、提前退休、延遲退休等),還是再就業(yè)(包含全職、兼職或參與志愿服務(wù)等)。對于選擇退休的老年人需要做好經(jīng)濟搭配等；旅行規(guī)劃，旅行是許多老年人熱衷的休閑活動，不僅能夠拓寬視野，豐富生活體驗，還能滿足退休后對休閑和社交的需求；財務(wù)和生活規(guī)劃，根據(jù)退休后的生活需求，對未來的財務(wù)進行合理規(guī)劃，包括保險、投資、儲蓄等財務(wù)計劃，為享老生活提供穩(wěn)定的經(jīng)濟支持。第四，70歲以后的養(yǎng)老準備，老年人對其當(dāng)前及未來的老年生活，進行綜合規(guī)劃與行動，以獲取必要的支持。養(yǎng)老準備以照護為核心，包括老年人對日常生活中基本生活需求，如“衣食住行用醫(yī)”等的規(guī)劃與準備，尤其是考慮身體機能下降、半失能、失能后向誰以及如何獲得這些生活需求的支持。從這個角度上看，養(yǎng)老準備具有“兜底線”、“防風(fēng)險”的意味，如傳統(tǒng)觀念的“養(yǎng)兒防老”就強調(diào)了家庭成員在養(yǎng)老支持體系中的重要角色。當(dāng)然，隨著觀念的轉(zhuǎn)變，養(yǎng)老準備內(nèi)容也在逐漸發(fā)生變化，越來越多地開始強調(diào)多元化的支持策略和個人的責(zé)任，經(jīng)濟自立、健康保障、社會參與也成為養(yǎng)老準備的重要內(nèi)容。備老行為發(fā)展備老經(jīng)濟，需要理解人們備老的需求動因與行為模式，從而推動更為精準和高效的產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新與供給。FriederR.Lang在《FutureActionandAgeing將備老行為分為準備相關(guān)行為和預(yù)見性準備行為。這兩種行為雖然出發(fā)點不同，但都對個體應(yīng)對老年生活的挑戰(zhàn)起著積極作用。準備相關(guān)行為是那些并非專門旨在為衰老做準備的行動。個體在做出這些行為時，并沒有長遠的考慮，主要是出于實現(xiàn)當(dāng)前的需求或目標(biāo)。雖然這些行為沒有直接的老年準備意圖，但它們在未來的衰老階段可能帶來間接的好處。例如：許多人進行儲蓄和投資是為了實現(xiàn)短期或中期的財務(wù)目標(biāo)，如為了購房、保值增值等，但因此而積累的資產(chǎn)，在未來老年階段也會成為重要的經(jīng)濟支持來源，有助于保障退休生活的質(zhì)量。預(yù)見性準備行動則是那些明確地針對老年可能遇到的事件、挑戰(zhàn)或負擔(dān)進行的行動。這包括對財務(wù)負擔(dān)、功能限制、照護困難等可預(yù)見問題的有意識準備。這類行動，通常是為了預(yù)防不希望發(fā)生的事件或狀況，或者降低這些事件或狀況LANGFR,LESSENICHS,ROTHERMUNDK.AgeingasFuture:AStudybythe的不利影響。例如：健康意識提高后，人們意識到人體的衰老過程在30多歲就開始，從而在中青年期就采取抗衰老的生活方式和干預(yù)措施，以保持良好的體能和認知功能，延緩器官衰老過程，這就是一種有意識的備老行為。在實際生活中，準備相關(guān)行為和預(yù)見性準備行為并非涇渭分明，一項行為可以有多個目標(biāo)。例如，一個人在中年時期加強體育鍛煉，既可以是為了即時提高生活質(zhì)量和健康狀況，同時也是一種對未來可能出現(xiàn)健康問題的預(yù)見性準備。同樣地，投資于教育和個人發(fā)展，不僅可以立即帶來職業(yè)上的進步和個人滿足感，也為未來可能的職業(yè)轉(zhuǎn)變或退休后的生活方式提供了支持。準備相關(guān)行為預(yù)見性準備行動兼有兩者無備老意圖有備老意圖有備老意圖行為目的以滿足當(dāng)前需求為主既滿足當(dāng)前需求帶來長遠好處既帶來長遠好處從備老內(nèi)涵和備老行為看，我們認為，備老經(jīng)濟是指圍繞著全齡人群應(yīng)對衰老可能帶來的各類風(fēng)險，以及增進晚年生活質(zhì)量的需求，而開展的一系列經(jīng)濟活動和產(chǎn)業(yè)體系。備老經(jīng)濟的主要內(nèi)容第一，健康產(chǎn)業(yè)。由于健康準備是備老的核心要義之一，因而健康產(chǎn)業(yè)在備老經(jīng)濟中占據(jù)核心地位，涵蓋了健康教育、健康管理、健身鍛煉、預(yù)防接種和體檢篩查、抗衰等多個細分產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)共同構(gòu)成了一個全面支持個體健康的體系，不僅有助于增強老年的人健康狀況和生活質(zhì)量，進一步帶動老齡消費和整體經(jīng)濟的發(fā)展，也有利于減輕社會醫(yī)療和照護負擔(dān)，促進老年照護和醫(yī)療體系、醫(yī)保的可持續(xù)性。第二，金融保險業(yè)。隨著養(yǎng)老觀念的變革，人們越來越希望到年老時，能夠在經(jīng)濟上保持獨立性和自主性。這一趨勢，極大地推動了退休財富規(guī)劃服務(wù)、養(yǎng)老金產(chǎn)品、醫(yī)療保險、長期護理保險、投資理財?shù)瑞B(yǎng)老金融和保險等產(chǎn)品和服務(wù)需求的顯著增加。發(fā)展養(yǎng)老金融和保險，不僅可以保障老年期的經(jīng)濟安全，減少內(nèi)容定期體檢人生財富規(guī)劃退休再就業(yè)培訓(xùn)職業(yè)生涯規(guī)劃1.3.2老齡經(jīng)濟老齡經(jīng)濟的內(nèi)涵老齡經(jīng)濟的內(nèi)容照護設(shè)施(護理院、老年病醫(yī)院、福利院)、老年醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究和老齡研究，以按生命周期區(qū)分按供給層次區(qū)分備老經(jīng)濟金融保險業(yè)備老經(jīng)濟老年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)—等服務(wù)老齡經(jīng)濟老齡經(jīng)濟生活照料(衣食住行長期照護銀發(fā)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)家政服務(wù)休閑旅游業(yè)銀發(fā)未來產(chǎn)業(yè)銀發(fā)未來產(chǎn)業(yè)1.3.3備老經(jīng)濟與老齡經(jīng)濟的關(guān)系有效市場規(guī)模(EffectiveMarketSize)是指在特定時間內(nèi)，有意愿并且提升；而伴隨著“60后”這一代“新老人”的不斷加入，老年人及其家庭對于2.1規(guī)模龐大的潛在消費群體把握中國經(jīng)濟動力切換的底層邏輯，必須從人口結(jié)構(gòu)的演變著手"。從老年人口2.1.1當(dāng)前老年人口規(guī)模：不可忽視的力量民政部、全國老齡辦發(fā)布的《2023年度國家老齡事業(yè)發(fā)展公報》顯示，截至2023年末，全國60周歲及以上老年人口已達29697萬人，占總?cè)丝诘?1.1%;全國65周歲及以上老年人口21676萬人，占總?cè)丝诘?5.4%。[2中國已進入“中度老齡化”,老齡化程度在全球?qū)儆谥猩纤?，而老年人口?guī)模絕對數(shù)全球第一。2020年，全世界60歲及以上的老年人口是10.5億人，中國的老年人口差不多要占到世界老年人口的四分之一(23.43%)。同年，全世界周超.下一個風(fēng)口：中國銀發(fā)經(jīng)濟黃金30年[M].北京：中華工商聯(lián)合出版社，2024:24.65歲及以上老年人口是7.27億人，中國老年人口仍然要占四分之一(26.27%)。家統(tǒng)計局2022年1‰人口變動調(diào)查樣本數(shù)據(jù)，我國60周歲及以上老年人口中，60~69周歲的低齡老年人口占比約為53%,70~79周歲占比約為33%,80周歲及以上高齡老年人口占比約為14%?，F(xiàn)階段，60~69周歲的低齡老人占比過半。數(shù)國老年人群中的主體力量，也是銀發(fā)經(jīng)濟市場最重要的組成部分。同時，80周歲以上高齡老年人口占比也逐年升高，全國80周歲及以上的高齡老人數(shù)量接近4000萬人。高齡老年群體對于照護等剛需服務(wù)的需求市場規(guī)模，也同樣可觀。65歲及以65歲及以數(shù)據(jù)來源：2024年中國銀齡旅游專題報告圖2-12022年中國60歲以上老齡人口結(jié)構(gòu)性人數(shù)與男性人數(shù)的差異越大。根據(jù)2020年數(shù)據(jù)，我國男性老年人口12738萬，[8唐鈞.(2022).中國老年人口規(guī)模及國際比較.健康界./articlewm/20220718/content-14024女性老年人口13664萬。60歲及以上老年人口男女性別比為93.23,80歲及以上高齡人口中，男女性別比為74.27。萬，占全體老年人的11.6%,老年人患病率是總?cè)丝谄骄降?倍。?失能人從地理區(qū)劃覆蓋范圍看，我國已全面進入老齡化。我國31個省市區(qū)中，共有12個已步入中度老齡化，18個為輕度老齡化，除西藏自治區(qū)外，全國城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村平均60歲及以上人口占比，分別為24%、18.83%、18.89%和16%,65歲及以上人口占比，分別為16.21%、13.78%、13.30%和11.60%。從城市能級來看，70個大中城市樣本中，有37個城市進入輕度老齡化，31個城市已進入中度老齡化，2.1.2未來老年人口規(guī)模：蓄勢待發(fā)的洪流郭紫純.緊抓“戰(zhàn)略窗口機遇期”推進失能老年人照護工作——專訪民政部養(yǎng)老服務(wù)司有關(guān)負責(zé)人[J].中國民政，2024,(17):21-23.未來30年內(nèi)，中國老齡人口數(shù)量將爆發(fā)式增長，老齡人口總和占比持續(xù)走高都是不爭的事實。年、德國40年、日本24年，而中國只用了21年?；M入重度老齡化社會只需7年，遠快于日本的13年和德國的25年。518年J201824年]2025e29[46年資料來源：平成30年版高齡社會白害(全體版)中譯韓國美國72年2040(年)與其他年齡段相比，我國老年人群體，是在未來很長一段時間內(nèi)唯一數(shù)量持續(xù)增加的群體。2023年，我國15歲以下少年人口為2.32億，預(yù)計到2035年將銳減到1.24億；20~49歲青壯年人口，將由5.66億縮減到5.33億；15~64歲勞動年齡人口，將從9.6億減少到8.98億。而與此同時，我國60歲及以上老年人口，預(yù)期將從2023年的2.97億人，到2030年超過3.7億，占比從21.1%提升到約30%,進入重度老齡化，到2050年，將增加到4.87億，占比近40%。6多個預(yù)測表明，我國的老年人口規(guī)模將在2050年至2053年間達到最高點，人口絕對規(guī)模和總?cè)丝谡急葘㈦p雙達到峰值。765歲及以上老年人口規(guī)模和比例，將在2040年之前超越所有發(fā)達國家總和。另一方面，大約在2025~2035年前后，高齡老人數(shù)量將開始快速增長，80歲及以上的高齡老年人口數(shù)量，在2035年、2050年分別可達近約6100萬人和超1.1億人，這使得我國在未來20-30年內(nèi)，/files/6/yuwa/OR70112000ap4aa8z4B12.pdf/xinwen/2018-07/19/content_530783將始終保有世界上規(guī)模最大的高齡老人人口。低齡老人和高齡老人的比例，將從2020年的約4:1,轉(zhuǎn)為2050年預(yù)測的3:2。8按照預(yù)測，2050年老年撫養(yǎng)比將上升到52.44%,2100年老年撫養(yǎng)比上升到111.14%。也就是說，2050年每2個勞動年齡人口撫養(yǎng)1個老人，到2100年每1個勞動年齡人口就要撫養(yǎng)1個老人。到2035年，我國失能老年人將達到4600萬，到2050年達到5800萬左右。9未來，高撫養(yǎng)比和龐大的高齡、失能老人，必然給老年照護服務(wù)市場帶來巨大的增量。2010201120122013201420152016201720182019202020212022202520302040資料來源：中國國家統(tǒng)計局及育婀人口研究數(shù)據(jù)整理02000200520102015202020252030----退休人口數(shù)量(萬)—出生人口數(shù)量(萬)資料來源：中國國家統(tǒng)計局及育蝸人口研究數(shù)據(jù)整理同時，中國老齡化具有高齡老人人口占比持續(xù)走高的特點，而這些人群是照8杜鵬，李龍.新時代中國人口老齡化長期趨勢預(yù)測[J].中國人民大學(xué)學(xué)報，2021,35(1):96-109.郭紫純.緊抓“戰(zhàn)略窗口機遇期”推進失能老年人照護工作——專訪民政部養(yǎng)老服務(wù)司有關(guān)負責(zé)人[J].中國民政，2024,(17):21-23.護服務(wù)的剛需對象。與1964年相比，我國60~69周歲的低齡老年人口占比，降低了約10個百分點，70~79周歲老年人口占比提高了約1.5個百分點，80周歲及以上高齡老年人口占比，則提高了約8個女性男性女性男性女性男性0□60~64歲四65~69歲四70~74歲四75~79歲□80+歲長點。根據(jù)人口學(xué)統(tǒng)計標(biāo)準，一個社會0~14歲人口占總?cè)丝诘谋壤?，?5%以下為超少子化，15%-18%為嚴重少子化，18%-20%為少子化。2023年中國0~14歲人口占比為16.79%,落在嚴重少子化區(qū)間。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，中國的總和生育率(TFR)2020年已跌破1.3,遠低于維持人口更替水平所需的2.1,這意味著每一代人的人數(shù)都少于上一代。112023年出生率進一步下降，全年出生人口為902萬人，出生率為6.39‰,總和生育率1.02,這是自1949年以來的最低水平。12假定目前的生育促進政策有效，生育率維持在2023年水平不再大幅下跌，綜合考慮年齡結(jié)構(gòu)、性別結(jié)構(gòu)等可得，到2035年，我國出生人口每年1羅守貴，廖輝，羅津.中國人口老齡化態(tài)勢與養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的前景[J/OL].(2024-04-12)./ueditor/jsp/upload/file/20240412/1712904901561043449.pdf.[中國國家統(tǒng)計局.“2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報.”國家統(tǒng)計局，2022,/tjsj/ndsj/202204/t20220427_2072272[12中國國家統(tǒng)計局.“2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報.”國家統(tǒng)計局，2024,/sj/zxfb/202402/t20240228_1947915.html[13騰訊新聞.“未來10年，中國人口的精細估算.”騰訊新聞，2024./rain/a/20240122A07R2U00.年份同時，由于人均預(yù)期壽命的大幅延長，老年消費群體市場的延續(xù)性強，且會長期存在。人口平均預(yù)期壽命的延長，是醫(yī)療保健進步和生活條件改善的結(jié)果。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國人口的平均預(yù)期壽命，已從1949年的35歲，提高到《2023年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》當(dāng)中的78.6歲，與世界發(fā)達國家處在同一區(qū)間。過去20年，平均每十年提升2~3歲，且綜合現(xiàn)今社會的醫(yī)療與科技水平，未來還有較大的提升空間。長壽趨勢本身是一個積極的現(xiàn)象，它意味著人們可以享受更長的健康生活。當(dāng)長壽趨勢與少子化現(xiàn)象相結(jié)合時，老年人口的數(shù)量和比例必然持續(xù)大幅增加，因此，在未來很長一段時間內(nèi)，持續(xù)增加的老年消費群體，將成為消費市場增長的主要動力之一。2.1.3人口結(jié)構(gòu)演變規(guī)律：預(yù)期中的銀發(fā)浪潮人口年齡結(jié)構(gòu)的演變，會對消費市場格局的變遷產(chǎn)生深遠影響。“嬰兒潮”根據(jù)人口演變規(guī)律，可以預(yù)見的是，受到自1949年以來的三波“嬰兒潮”生育高峰的影響，預(yù)計到21世紀上半葉為止，我國將呈現(xiàn)老年人規(guī)模持續(xù)增加、老新中國成立后的第一輪嬰兒潮，出現(xiàn)在1952~1958年人口，保持在2000萬左右，出生率在30‰附近維穩(wěn)，1954年人口生育高峰值為2288萬。1第一輪嬰兒潮出生的人口，于2007~2021年期間進入退休高峰期；根據(jù)上文提到的平均預(yù)期壽命最新數(shù)據(jù)78.6歲，按照年平均增長率估算，在第一輪“嬰兒潮”階段出生的人口，即將于8-9年后逐步進入尾聲。第二輪嬰兒潮出現(xiàn)在1962~1973年期間，出生人口反彈，每年保持在2400~3000萬之間，高于第一輪嬰兒潮每年出生人口，出生率維持在27‰~43‰之間。期間，1963年我國出生人口約3000萬。此波嬰兒潮出生人口約自2020~2022年起進入退休高峰期，并以每年2000萬~2500萬的規(guī)模持續(xù)遞增，在未來5~10年內(nèi)集中爆發(fā)。我國將迎來歷史上最大一波“退休潮”。2025年，我國60歲及以上人口將突破3億并持續(xù)快速上升。[15在短短10年左右，中國老年人口數(shù)量將相繼沖上3億人大關(guān)和4億人大關(guān)，這比之前任何1億人的攀升用時都要更短。這是中國歷史上最大[14中國基金報.“大國人口變遷：嬰兒潮、老齡化、Z世代(上).”東方財富網(wǎng).2021./jx/202105/t20210514_3226809.16羅守貴.捕捉銀發(fā)市場新機遇[J].中國社會工作，2024,(02):14-15.第三輪嬰兒潮出現(xiàn)在1986~1991年期間，該期間也是第二波嬰兒潮的生育高峰期，每年出生人口在2200~2500萬之間。雖然出生率平均水平低于前兩輪“嬰女職工55、58周歲的法定退休年齡政策6計算，這波嬰兒潮人口將在2041~2054年間迎來退休。三輪嬰兒潮之后，自1991年始，我國出生率波動下滑。0收的*源中國國家計局數(shù)的察圖2-81949~1994年人口出生率三波嬰兒潮帶來的銀發(fā)浪潮，加之少子化和長壽趨勢的協(xié)同作用，中國老齡化程度必然進一步持續(xù)加深。綜上可得，在未來的30年內(nèi)，我國老齡人口數(shù)量將爆發(fā)式增長，2025年老年人口將突破3億并持續(xù)快速上升，2035年和2050年都將是人口老齡化的關(guān)鍵時間節(jié)點。規(guī)模最大的第二波嬰兒潮帶來的60~74歲低齡“新老人”群體數(shù)量，將在2035年左右達到頂峰；以2035年為轉(zhuǎn)折點，高齡老人的數(shù)量將急劇增加；到2050年左右，我國老年人口的絕對規(guī)模和總?cè)丝谡急葘㈦p雙達到峰值；未來10年內(nèi)，老年人口將主要集中于低齡“新老人”群體，他們相對經(jīng)濟條件較好、受教育程度較高、身體狀況基本健康，將成為銀發(fā)經(jīng)濟的主要消費群體。據(jù)此，面向“新老人”的消費市場布局正當(dāng)時，而以失能、半失能老人為主要客群的剛需照護市場，則尚在起步之階段。單位：千萬2007年2012年2017年2022年2027年2032年—第一波嬰兒潮(50后)--第二波嬰兒潮(60后、70后)2037年2042年……第三波嬰兒潮(80后)2047年根據(jù)上述人口演變規(guī)律可得，現(xiàn)時間點，銀發(fā)經(jīng)濟的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，主要針對的是第一波嬰兒潮的傳統(tǒng)老年人；新興產(chǎn)業(yè)，主要針老人”;而未來產(chǎn)業(yè)，則要面向以第二、三波嬰兒潮人群為主的全體老年人，其中，備老產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)瞄準第三波嬰兒潮人群的品質(zhì)性需求。2.2顯著增加的社會支付能力老年人口的大規(guī)模爆發(fā)，對整個社會而言，既是挑戰(zhàn)，也是機遇。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，老年人群體消費水平的上升，帶動了整個社會對老年服務(wù)的支付能力。本節(jié)將從政府的財政支持力度、老年人群的收入水平，以及老年人群體個人資產(chǎn)的累積情況三個維度，對銀發(fā)經(jīng)濟的社會支付能力進行分析。2.2.1不斷加大的財政支持力度近年來，在國家財政預(yù)算中，顯著增加了對基本養(yǎng)老服務(wù)的支出，并在政府收支分類科目中，增設(shè)了養(yǎng)老服務(wù)科目，支付保障體系不斷加強。從歷年數(shù)據(jù)來看，國家財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的投入，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。據(jù)《2023年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》,2018~2023年，全國一般公共預(yù)算直接用于養(yǎng)老服務(wù)的資金達2871億元，年均增長率保持在兩位數(shù)以上。從2020年開始，每年的民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，增加發(fā)布養(yǎng)老服務(wù)資金項目。具體來看，近年的養(yǎng)老服務(wù)資金，從2020年的131.3億元，增加到了2023年的223.2億元，短短3年間，增幅達到69.99%。17年，中央財政安排了54.8億元用于支持發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)。[18]以浙江省為例，2024年，浙江省推出了針對消費品以舊換新居家適老化改進、輔助器具適配”五個方面功能，為老年人家庭進行適老化改造。60~79周歲老年人補貼標(biāo)準為50%,80周歲(含)以上的老年人補貼60%,每戶補貼總金額最高不超過2萬元。1?在以積極的財政政策推動“兩新”工作方面，浙江省財政政策補貼資金，按照中央與地方85:15的比例共擔(dān)，浙江省15%的配套資金，全配套資金，僅針對本次“兩新”加力政策，統(tǒng)籌的資金就7趙孟.養(yǎng)老服務(wù)資金3年增長近70%,中國邁入中度老齡化社會[EB/OL].新浪財經(jīng)，2024./jjxw/2024-09-06/doc-incneshs4989373[18中國全國人民代表大會常務(wù)委員會.“國務(wù)院關(guān)于推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、加強和改進失能老年工作情況的報告."中國人大網(wǎng).2024./npc/c2/c30834/202409/t20240911_439362[浙江省民政廳，浙江省財政廳，浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳，浙江省商務(wù)廳.浙江省消費品以舊換新居家/art/2024/9/4/ar往安排的促消費資金量。[20確保將政策紅利惠及更多的消費者，可切實刺激銀發(fā)經(jīng)濟市場的發(fā)展。2.2.2不斷提高的老年人可支配收入老年群體的收入水平逐漸上升，可帶動整個社會對老年服務(wù)的支付能力的增資料來源：根據(jù)紅杉資本數(shù)據(jù)整理圖2-102020年中國老年人退休金收入情況隨著養(yǎng)老保險制度的改革和完善，我國老年人養(yǎng)老金覆蓋率不斷提高，與2002年相比，2018年養(yǎng)老金覆蓋的老年人增加了44%;而且養(yǎng)老金收入水平顯著提高，2018年全國老年人養(yǎng)老金收入是2002年的2.39倍。家庭人均可支配收入提高，與2002年相比，2018年老年人的家庭人均可支配收入，是2002年的2.24倍。[21]根據(jù)2020年“七普”數(shù)據(jù)，我國老年人主要生活來源當(dāng)中，占比最高的是離退休金養(yǎng)老金，占34.67%;其次是家庭其他成員供養(yǎng)，占比32.66%;再是勞動所得的工資性收入，占比21.97%。這是離退休金養(yǎng)老金首次成為中國老年根據(jù)2013年和2018年中國家庭收入調(diào)查(CHIP)數(shù)據(jù)，城鎮(zhèn)老年人口中，中等收入(家庭月收入4000~10000元)的占比，最多且呈增長趨勢。在收入來趨勢，36%的60歲及以上老人擁有多套住房。[23與2013年相比，2018年老年人勢，漲幅分別為288.6%、172.5%和50.9%相比2013年，2018年全國、城鎮(zhèn)和農(nóng)村老年人工資性收入增幅分別為288.6%、2.2.3不斷累積的個人資產(chǎn)財富低齡“新老人”預(yù)計將在未來的5~10年內(nèi)集中爆發(fā)，并以每年2000萬~2500萬[23光大證券研究所，2020.銀發(fā)旅游漸起，老齡化推動需求增長——消費現(xiàn)象觀察系列(二).證券研究[2夏會珍，&王亞珂.(2024).中國老年人收入的結(jié)構(gòu)特征——兼論養(yǎng)老保險對老年人收入的影響.上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報，2024(9),1-22.從1966年出生到1984年進入公司開始工作，她生命前20年的收入，相對來講是非常有限的。一直到45歲之后，年度收入可能才豐富一些，但此時他所面臨收入增加，但是可用于消費的資金仍然很有限。等到55歲退休時，她的消費能2.3逐步解放的老年購買意愿想要撬動傳統(tǒng)40后、50后，也就是第二波“嬰兒潮”之前老年人的消費，念和精打細算的消費行為。他們基本上屬于被動消費(必需花錢時才花錢),要2.3.1新銀發(fā)群體帶來的購買意愿轉(zhuǎn)變未來20~30年，銀發(fā)市場的主要服務(wù)客群，將是出生在三十年代~六十年代靠傳統(tǒng)的媒介，接收信息的渠道相對狹窄。其子女是50后、60后，大多也到了50后生在新時代、長在紅旗下，被認為是第一代紅色接班人。他們童年經(jīng)言，他們比50前群體，獲得了更多發(fā)家致富的機會，比60后群體，遇到了更多動蕩和生活的艱辛。目前工作的50后絕大部分已經(jīng)退休，農(nóng)村或非職工的50后則還有相當(dāng)一部分人在自謀生計。50后老人物質(zhì)生活逐漸多元并重視老年生其消費欲望以及消費行為的擠壓尤為明顯。50后大多會在一定程度上會使用智子女可以給予自己更多時間陪伴，對子女和第三代的情感牽絆和依賴較強。60后是與我國改革開放同步成長的一代，是中國經(jīng)濟紅利期的主導(dǎo)者、參與者和獲益者，也是第一批先富起來的人群。盡管青少年時期也經(jīng)歷過物質(zhì)貧乏的年代，并因而養(yǎng)成了勤儉節(jié)約的習(xí)慣，但在剛成年時就迎來了改革開放機遇，青壯年時期經(jīng)歷了1992年下海創(chuàng)業(yè)潮、1994年社會主義市場經(jīng)濟體制確立、2000年加入世貿(mào)組織步入全球化。如今的他們多數(shù)已經(jīng)有所成就、衣食無憂。他們既謹慎又大膽，勇于進取、勇于創(chuàng)新；既保守又開放，勇于接受新思想、新觀念；既勤儉又喜歡享受，愿意消費、懂得消費。在養(yǎng)老消費觀念上，這一群體經(jīng)歷了經(jīng)濟實力的增強、住房條件的改善和健康狀況的提升，不再僅僅滿足于生存性、保障性的養(yǎng)老需求，而追求改善性和舒享型的享老服務(wù)，希望擁有自主的、有品質(zhì)的幸福晚年生活。他們是當(dāng)前社會的主力財富階層，也是受互聯(lián)網(wǎng)熏陶發(fā)展的中年一代。60后的悅己意識逐步覺醒，注重健康、休閑、社交、旅游等體驗性消費，在感受到身體出現(xiàn)老化癥狀時，也會注意尋求科學(xué)的方案維持健康。他們接受信息的來源較廣，接受新鮮觀念的能力相對較強。作為獨生子女的父母，他們不愿拖累子女，養(yǎng)老觀念也從養(yǎng)兒防老轉(zhuǎn)變?yōu)樽晕覝蕚洌敢饨邮芎唾徺I有質(zhì)量的社會化養(yǎng)老服務(wù)，他們在將來較長一段時間內(nèi)會是銀發(fā)經(jīng)濟新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的絕對主力消費群體。以60后為典型代表，第二波“嬰兒潮”老年人集體退休“入老”為分界點，這一波“新老人”的前半生積累了大量的個人財富，且擁有充分的實際自主支付能力，因此，現(xiàn)時間點涌現(xiàn)的銀發(fā)群體，和過去的銀發(fā)群體相比，在購買意愿上存在顯著差異?！袄侠先恕薄靶吕先恕钡诙ā皨雰撼薄敝俺錾?0后、改革開放前相對艱苦貧困、波折動蕩改革開放后相對開放繁榮、創(chuàng)富機會眾多集體主義思潮自我意識覺醒思想保守、吃苦耐勞、勤儉節(jié)約、傳統(tǒng)務(wù)實剛需為主、適度消費衣食住行，“金孫經(jīng)濟”多樣化、個性化需求更看重實用性和性價比精打細算，謹慎消費，易受私域營銷影響，“保命”消費興趣消費，嘗鮮消費，多樣化、個性化消費被動消費主動消費消費渠道線上渠道消費習(xí)慣已養(yǎng)成2.3.2健康老齡期帶來的消費意識覺醒2020年起，60后正在陸續(xù)步入60歲，與40后和50后相比，60后是全新一代的老齡群體。60后的健康意識更強、收入更多、受教育程度更高，對于退休生活的預(yù)期也更豐富。我國人口的平均預(yù)期壽命，從1949年的約35歲到2023年的78.6歲，增加了一倍有余。剛步入退休年齡的“新老人”,他們的實際身心狀況與工作時相比，并不會發(fā)生斷崖式的變化。在這樣一個短則十年，多則三四十年，被稱為“健康老齡期”的全新人生階段里，一切皆有可能。[26當(dāng)有了更長的健康預(yù)期壽命，人生就有了更多的選擇，會誕生更多的消費。健康老齡期變長，大多數(shù)老年人關(guān)心的，是如何讓自己的老年生活更豐富，以及如何對自己過去為家庭和工作犧牲的時間和愛好做補償。而伴隨著改革開放和教育普及帶來的自我意識覺醒，這波“新老人”的消費思想解放，愿意為自我價值和情緒價值買單，興趣消費、嘗鮮消費、多樣化個性化消費開始涌現(xiàn)。與傳統(tǒng)老人出去買菜為了省兩塊錢可以走兩公里不同，新老人更認同“掙錢是為了花錢”,他們有了除衣食住行等基本物質(zhì)需求之外的更高層次的追求。同時，他們對于外界信息的接受度更高，更相信自己的判斷能力，愿意通過廣告和營銷了解消費品，這給老年品牌的打造和市場營銷，帶來了新的可針對這一波“新老人”的涌現(xiàn)，未來，老年生活方式的革新將會成為主流。老年教育、老年文旅、老年影視、老年保健等等賽道，將會迎來重大機遇。以老年文旅為例，基于“新老人”群體人口基數(shù)大、消費能力強、空閑時間多、文化需求旺的特點，老年旅游市場近年來持續(xù)擴大。2020年我國康養(yǎng)旅游人數(shù)[28王洵."健康老齡化"研究的回顧與展望[J].人口研究，1996(3):71-75.已達6750萬人次，老年旅游從福利事業(yè)向旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，從小眾市場向主流市場轉(zhuǎn)型。[272016-2020年，我國中老年游客旅游消費年均增速達23%,2021年，中國老年文旅消費超過7000億元。預(yù)計到2050年，老年人口旅游消費總額將達圖2-122022年國內(nèi)旅游人群年齡分布2.3.3補償性心理帶來的消費思想解放60后“新老人”出生在改革開放之前，中國的經(jīng)濟基礎(chǔ)相對薄弱，人民生活水平較低，在幼年時期經(jīng)歷了計劃經(jīng)濟的末期，物資匱乏，生活條件艱苦，并因此養(yǎng)成了勤儉節(jié)約的習(xí)慣；但在剛成年時，就迎來了改革開放的重大機遇，青壯年時期經(jīng)歷了1992年下海創(chuàng)業(yè)潮、1994年社會主義市場經(jīng)濟體制確立、2000年加入世貿(mào)組織步入全球化。這一代人趕上了國家經(jīng)濟騰飛的好時代，他們通過勤勞和智慧，參與到國家建設(shè)中，與國家共同完成了從農(nóng)業(yè)、工業(yè)社會向信息化社會的轉(zhuǎn)變，并從中積累了大量個人財富；步入老年后，回顧自己艱難困苦的童年和奔波勞碌的青、中年，他們開始轉(zhuǎn)而希望彌補前半生因經(jīng)濟和各種條件限制而未能實現(xiàn)的愿望和需求。老年人的補償性消費，是指他們在晚年通過消費來彌補年輕時未能實現(xiàn)的愿望和需求。這種消費行為在“新老人”群體中較為普遍，尤其是在旅游、健康養(yǎng)生、文化娛樂等方面，表現(xiàn)得尤為明顯。[2927中國旅游研究院.2023.“《中國老年旅居康養(yǎng)發(fā)展報告》:老年旅游需求持續(xù)提檔升級.”中國旅游[28何力.“我國老年旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢研究.”中國旅游報，2021./paper/att/202101/06/2fad21df-e140-4fc6-b4ea-50904446534e.pdf.[魏瑾瑞，張睿凌.老齡化、老年家庭消費與補償消費行為[J].統(tǒng)計研究，2019,36(10):87-DOI:10.19343/ki.11-1302/c.2019.10.007.許多“新老人”在子女成人獨立、經(jīng)濟負擔(dān)減輕、擁有閑暇時間之后，都有補償性消費動機，常會尋找機會滿足年輕時因條件限制未能實現(xiàn)的消費愿望，如美容美發(fā)、健身娛樂、旅游觀光、寫字畫畫等。這種補償性消費是一種心理不平衡的自我修飾，老年人通過消費來彌補過去某些方面感到的遺憾和不足。此外，隨著社會進步和經(jīng)濟收入的提高，老年人正在逐步拋棄“重積蓄、輕消費”、“重子女、輕自己”的傳統(tǒng)觀念，花錢買健康，花錢買瀟灑，正成為現(xiàn)代老人的時尚追求。當(dāng)他們從繁忙的工作和家庭負擔(dān)中解脫出來后，就會噴發(fā)出強烈的補償要求，希望自己的晚年生活能過得幸福、充實、絢麗多姿。因此，“新老人”的消費意愿，甚至?xí)饶贻p一代更強。綜上所述，銀發(fā)市場從現(xiàn)時間點到將來很長一段時間內(nèi)，都會是高質(zhì)量的“三有”市場，即“有”規(guī)?；鶖?shù)龐大并仍在高速擴張的潛在消費群體，“有”已得到顯著提升的實際支付能力，“有”已得到極大解放的主動消費意愿。根據(jù)人口結(jié)構(gòu)演變規(guī)律，新中國成立以來最大一波“嬰兒潮”人口，約自2020~2022年起進入退休高峰期，我國現(xiàn)已處在這一波數(shù)量高速增長的浪潮內(nèi)。規(guī)模最大的第二波嬰兒潮帶來的60~74歲低齡“新老人”群體數(shù)量，將在2035年左右達到頂峰，在未來10年內(nèi)，相對經(jīng)濟條件較好、受教育程度較高、身體狀況基本健康的“新老人”,將成為銀發(fā)經(jīng)濟的主要消費群體。因此，面向“新老人”的消費市場布局正當(dāng)時。而以失能、半失能老人為主要客群的剛需照護市場，由于現(xiàn)階段的主要客群仍是第一波嬰兒潮帶來的傳統(tǒng)老人，雖然消費人群的人口基數(shù)，也帶來了龐大的市場需求，但由于傳統(tǒng)老人相對支付能力和支付意愿都較弱，照護市場尚處在被動消費的起步期，距離真正的規(guī)?；鲃酉M爆發(fā)，還需要一段時間。但目前，銀發(fā)經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展，仍受制于企業(yè)對銀發(fā)市場價值及需求認知不3.1現(xiàn)實基礎(chǔ)我國自2000年開始提出發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)，繼而形成老齡事業(yè)與老齡產(chǎn)業(yè)并重的格局。2021年11月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強新時代老齡工作的四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》,進一步明確提出要大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟；2024年1月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進老年人福祉的意見》,明確指出“銀發(fā)經(jīng)濟”這一新型經(jīng)濟形態(tài)，涵蓋了向老年人提供全產(chǎn)品供給、聚焦多樣化需求和強化要素保障四個方面，提出了26項舉措，力促“政府倡導(dǎo)、分散探索”邁入了“政府推動、強力發(fā)展”的新階段。體現(xiàn)了對這一經(jīng)濟形態(tài)的高度重視。實際上，自2019年11月，中共中央、國務(wù)持(具體參見附錄)。3.1.2發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟有堅實的產(chǎn)業(yè)支撐，基礎(chǔ)優(yōu)勢明顯“銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)不是360行之一，而是銀發(fā)族的360行。”[1在《關(guān)于發(fā)展務(wù)等7個方面老年人急需的高頻服務(wù)，老年用品制器具、抗衰老產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老金融、旅游服務(wù)、適老化改造產(chǎn)業(yè)鏈完整、門類豐富，協(xié)同效應(yīng)顯著根據(jù)聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類目錄，我國擁有其中全部41個工業(yè)大類、207個工業(yè)W觀潮.銀發(fā)經(jīng)濟文娛旅游教育全國創(chuàng)始人閉門會【杭州站】成功舉辦流通、消費等各個環(huán)節(jié)，每個產(chǎn)業(yè)鏈條都可向前端、終端進行延伸；我國完整的產(chǎn)業(yè)鏈，也為通過共享能力、共享渠道等加強產(chǎn)業(yè)間合作，形成優(yōu)勢互補、資源共享的協(xié)同效應(yīng)，以快速開發(fā)適老產(chǎn)品、占領(lǐng)銀發(fā)市場、推廣銷售、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，提供了可能。制造業(yè)優(yōu)勢突出，產(chǎn)品生產(chǎn)基礎(chǔ)扎實我國的制造業(yè)在全球范圍內(nèi)具備強大的競爭力，特別是在產(chǎn)能、制造技術(shù)、成本等方面，有著顯著的優(yōu)勢。這意味著，在銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，我國已具備扎實的工業(yè)基礎(chǔ)條件，生產(chǎn)能力強大，配套能力完善，具備極大的全面性和自主性，這是發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟得天獨厚的基礎(chǔ)條件。一方面，制造業(yè)的強大生產(chǎn)能力，能為銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)帶來高質(zhì)量、多樣化的產(chǎn)品生產(chǎn)能力，這些用品包括但不限于老年服裝、食品、保健品、文體用品、康復(fù)輔具等，也可以利用先進的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，研發(fā)制造適合老年人使用的各類產(chǎn)品，不斷提升老年產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以滿足老年人日常的多樣化需求。另一方面，制造業(yè)的優(yōu)勢，不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品生產(chǎn)上，還可以推動銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。例如，制造業(yè)企業(yè)可以與醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)進行合作，共同開發(fā)生產(chǎn)適合老年人的產(chǎn)品。這種跨產(chǎn)業(yè)的合作，可以優(yōu)勢互補，推動銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。同時，制造業(yè)企業(yè)還可以利用其在供應(yīng)鏈管理、物流配送等方面的優(yōu)勢，為其他銀發(fā)產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)，提供更加高效、便捷的物流服務(wù)和售后產(chǎn)品服務(wù)。業(yè)態(tài)多元，能滿足老年人的多樣化需求隨著我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的深度融合、文化與創(chuàng)意等新興產(chǎn)業(yè)的興起以及數(shù)字經(jīng)濟的崛起，我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展業(yè)態(tài)多元化特征更加明顯，這些都為滿足老年人的多元化需求、推動銀發(fā)經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展，注入了動力。老年群體的需求及偏好，與身體狀況密切相關(guān)，呈現(xiàn)多樣化、個性化的特征，從基本的生活照料、健康管理到文化娛樂、旅游休閑各方面，均有所涉及。多元化的業(yè)態(tài)，有助于為銀發(fā)經(jīng)濟提供更全面、更細致的服務(wù)和產(chǎn)品，為老年人提供更多種類的生活方式和選擇，更好地滿足不同類型老年人的各類需求。例如，在養(yǎng)老服務(wù)方面，能提供居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機構(gòu)養(yǎng)老等多種服務(wù)模式；在健康產(chǎn)業(yè)方面，有康復(fù)、長期照料、健康管理等多種服務(wù)；在文化娛樂方面，有老年大學(xué)、文體中心、老年旅游等各類豐富的選擇。3.1.3市場對銀發(fā)經(jīng)濟的關(guān)注熱度提升，迎來發(fā)展“黃金期”現(xiàn)有的銀發(fā)經(jīng)濟規(guī)模約7萬億元，占同期GDP比重約為6%,預(yù)計到2035年，我國銀發(fā)經(jīng)濟規(guī)模將達到30萬億元左右，占同期GDP比重約為10%2,事實上，這逐步上升。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，現(xiàn)存與銀發(fā)經(jīng)濟相關(guān)的企業(yè)38.6萬余家，其中，2024年1-8月，新增相關(guān)企業(yè)注冊5萬余家，呈持續(xù)上升趨勢，且47.3%的相關(guān)企業(yè)，都成立于1-5年內(nèi)3。域已成為資本市場的熱門賽道。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月7日，養(yǎng)老概念板塊共有122家A股上市公司，總市值達到8048.35億元，覆蓋健康消一步劃分為抗衰老及預(yù)防、健康檢查管理、預(yù)防癡呆、獨立生活支持等10個領(lǐng)服裝等多個行業(yè)5。目前，有的公司致力于在日用品、成效。有的公司布局醫(yī)療+康養(yǎng)領(lǐng)域。例如，建藝集團、開能健康、瑞康醫(yī)藥、②郭冀川，毛藝融.各路資本爭相入局掘金萬億元規(guī)模銀發(fā)經(jīng)濟新藍海[N].證券日另外，與資本市場息息相關(guān)、共生共贏的個人養(yǎng)老金產(chǎn)品，自2022年11月25日正式實施以來，北京、天津、廣州、深圳等36個先行試點城市和地區(qū)銀行的個人養(yǎng)老金賬戶開戶人數(shù)也出現(xiàn)較快增長。數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年底，超過5000萬人開立了個人養(yǎng)老金賬戶6。3.1.4“新”人群的需求與消費呈現(xiàn)新特征，催生銀發(fā)經(jīng)濟市場新機會人的需求特征異質(zhì)性顯著,消費內(nèi)容和消費方式也新時代的銀發(fā)經(jīng)濟人群具有高度異質(zhì)性，核心需求層次多、多樣性強劃分為傳統(tǒng)老人、過渡性老人、現(xiàn)代老人和“新”老人四表3-1銀發(fā)消費群體類型劃分出生時期類型1940年前(84歲以上高齡)戰(zhàn)火紛飛、物質(zhì)匱乏的中青年，艱苦樸素、齡期1940-1949年(75-84歲)臨大饑荒的青年，改革開放、財富逐漸積累的中年，相對富裕的晚年1950-1959年(65-74歲)中晚年享受互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展紅利1960-1969年(55-64歲)物質(zhì)匱乏的童年，改革開放的青年，移動互聯(lián)網(wǎng)、支付方式、消費方式快速發(fā)展的中年，資產(chǎn)富足、消費方式現(xiàn)代化的晚年“新”老人1970年后(55歲以下)改革開發(fā)時期的童年，經(jīng)濟高速發(fā)展，物質(zhì)生活顯著改善的青年，多元文化影響，眼界開闊、觀念更新的中年75歲以上的中高齡傳統(tǒng)老人和過渡性老人，經(jīng)歷了物質(zhì)匱乏、社會從不穩(wěn)定走向穩(wěn)定、貧困走向相對貧困的變遷，在社會保障尚不健全的階段步入老年，好，多以經(jīng)濟實惠的生存性消費為主，是銀發(fā)經(jīng)濟中以滿足基本生活需求為主的群體。65-74歲的老年人群具有明顯的現(xiàn)代特征，成長于改革開放時期，正值中青為現(xiàn)代化特征明顯的一代，其消費的“現(xiàn)代性”優(yōu)勢卻并不突出8,仍主要以習(xí)的高層次消費9。但也有部分人群出于補償心理，會傾向于追求高質(zhì)量和享樂，8吳敏，熊鷹.年齡、時期和隊列視角下中國老年消費變遷[J].人口與經(jīng)濟，2021(5):69-80.DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.040.[10王平，余林，朱水容，等.老年消費者決策風(fēng)格調(diào)查研究[J].西南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)55-64歲中老年人群雖然經(jīng)歷物質(zhì)相對匱乏的童年，但成長于改革開放、社會物質(zhì)財富快速積累的年代，擁有資產(chǎn)富足的中晚年，所經(jīng)歷的社會變遷具有濃厚的現(xiàn)代技術(shù)特征，是受互聯(lián)網(wǎng)熏陶發(fā)展的中年一代，屬于新時代的“新老人”,他們大部分具有更高的文化教育水平和知識技能儲備，也擁有更強的消費能力及意愿，會積極擁抱消費主義，在基本物質(zhì)需求上會為品質(zhì)和樂趣買單，同時也在個體健康與發(fā)展、文化娛樂等方面有更多需求，是銀發(fā)經(jīng)濟中主動性消費的主要群體。55歲以下的備老人群是潛在的老齡人口，其職業(yè)生涯與經(jīng)濟的高速增長和信息技術(shù)的飛速發(fā)展相伴，他們不僅是改革開放的見證者和參與者，也是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟紅利的享有者，他們大部分眼界更寬、素質(zhì)更高、觀念更新，核心訴求往往體現(xiàn)在情感和自我實現(xiàn)等精神層面，樂于接受新事物且注重消費體驗，既是前沿產(chǎn)品和服務(wù)的消費主力，也是對新產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)的有力驅(qū)動，為有效擴大內(nèi)需提供了重要的動能儲備。如果把老年人的日常需求按需求層次劃分為生活需求、精神需求和發(fā)展需求三大類，傳統(tǒng)老人、過渡性老人以及大部分現(xiàn)代老人(統(tǒng)稱為“傳統(tǒng)老人”)與“新”老人及備老群體(統(tǒng)稱為“新老人”)的大致需求差異如表3-2。便宜能用家庭為主無沒興趣多元化品質(zhì)好用不服“老”實現(xiàn)消費內(nèi)容拓展，消費方式多元，帶有明顯的新時代特征近年來，隨著我國老年人收入水平的不斷提高，老年人口消費觀念不斷升級，消費內(nèi)容和消費方式逐漸多元化，消費新特征明顯。從消費內(nèi)容來看，老年人口已從傳統(tǒng)的衣、食、住、用、行等實物消費，向文化旅游、體育健身、休閑娛樂等服務(wù)消費轉(zhuǎn)變，在滿足物質(zhì)需求的基礎(chǔ)上，對社交、尊重等精神層面的需求不斷增加，老年人日常閑暇生活也更加注重品質(zhì)和隨著年齡增長逐漸增加的趨勢，尤其是文化娛樂、旅游和美容需求顯著提升1。Ageclub新老年商業(yè)研究院對老年消費市場的研究報告顯示，45-65歲戶主家庭 (“新”老人及備老人群),尤其是50-65歲的中老年人群的總資產(chǎn)最高，是老齡化群體消費最大的市場12]。全國老齡委一項調(diào)查結(jié)果也表明，老年人旅游人數(shù)占全國旅游總?cè)藬?shù)比重超過20%,成為僅此于中年旅游市場的第二大旅游市場面的轉(zhuǎn)變。2023年以來，老年消費者購買智能設(shè)備的增速超過52%14]?！吨袊ヂ?lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，2024年上半年，我國新增網(wǎng)民742萬人，其中，50-59歲、60歲以上群體分別占15.2%和20.8%,達到113萬人和聯(lián)網(wǎng)助力數(shù)字消費發(fā)展藍皮書》(2024)顯示，“銀發(fā)族”是數(shù)字消費增長極，我國60歲及以上銀發(fā)網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)購物使用率為69.8%,在健康醫(yī)療、文娛旅游消費中表現(xiàn)突出5,主流旅游APP上老年消費者的消費增速均達到80%以上16。中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫一項針對50歲及以上群體的調(diào)查結(jié)果也顯示，備老人群的線上消費能力和中高消費意愿呈增長趨勢?,尤其偏愛個護和家電等家庭生活必(網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵意見領(lǐng)袖)等內(nèi)容消費17]?！?022銀發(fā)經(jīng)濟洞察報告》中統(tǒng)計，國內(nèi)短視頻在上網(wǎng)的中老年人群體中的滲透率，已經(jīng)高達71.2%,意味著至少有2.28億的51歲以上用戶在刷短視頻，這些用戶平均每天使用時間超過4小時，同比增長8.6%,增速明顯高于全網(wǎng)平均水平。短視頻和直播平臺，不僅已經(jīng)成為了老年人群社交互動的新途徑，也因其給予的愛網(wǎng)絡(luò)互動激勵，趣頭條發(fā)布的《2020年老年人互聯(lián)網(wǎng)生活報告》顯示，60歲以上老年人日均領(lǐng)取虛擬貨幣高于40至60歲用戶22%之多18,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)購物“成癮”,以此填補內(nèi)心情感需求的老年人也不在少數(shù)。這說明，中老年群體正逐漸成為推動消費多元化和在線購物發(fā)展的關(guān)鍵群體，也是直播、短視頻流量的重銀發(fā)市場迎來發(fā)展新機會[18數(shù)據(jù)來源：老年人網(wǎng)購“成癮”,買的或許是“陪伴”[19楊紅娟.銀發(fā)經(jīng)濟背景下的老年人消費特征研究[J].新西部，2024(4):89-92.學(xué)習(xí)/再就業(yè)志愿者學(xué)習(xí)/再就業(yè)志愿者社交活動體育健身生活服務(wù)休閑娛樂養(yǎng)生服務(wù)健康管理家庭場景物質(zhì)追求衣、食、住、用、行1949年前(備老群體)1960-1969年1950-1959年(現(xiàn)代老人)擁抱消費主動嘗試線上“沖浪”醫(yī)療產(chǎn)品及服務(wù)精神追求型健康享樂型理智生活型品質(zhì)功能型3.2面臨的挑戰(zhàn)3.2.1企業(yè)認知不足，商業(yè)模式適應(yīng)性較差，導(dǎo)致市場供需失衡從老齡產(chǎn)業(yè)到銀發(fā)經(jīng)濟，我國政府對其概念的界定，經(jīng)歷了從初步提出、逐步明確到深化拓展的演變過程，加上我國從老齡化到中度老齡化社會的時間，短于多數(shù)發(fā)達國家，快速的人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變在一定程度上壓縮了銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展、成熟的時間窗口，所以，相較于發(fā)達國家，在對銀發(fā)經(jīng)濟的認知方面，我國企業(yè)較為薄弱且存在偏差，主要表現(xiàn)在：一方面，企業(yè)對銀發(fā)市場價值的認知不到位。大部分企業(yè)還秉持著傳統(tǒng)觀念，認為老年人不舍得花錢、不懂得消費，其購買力在全社會各年齡段中是最弱的。這導(dǎo)致很多企業(yè)認為，銀發(fā)經(jīng)濟占據(jù)的市場份額不大。此外，通常來說，消費和收入成正比，即收入越高，消費能力越強，也有許多企業(yè)認為，相較于年輕人來說，老年人普遍收入相對較低，消費能力有限，若將大量資金投入老年市場，投資回報率難以得到保障，進而影響成本回收速度和盈利，因此，鮮有企業(yè)對“銀發(fā)經(jīng)濟”市場投入較多精力[2]。另一方面，企業(yè)缺乏對老年群體的精準調(diào)研，并未真正了解和掌握老年人的消費需求與偏好。拿目前發(fā)展較為成熟的養(yǎng)老服務(wù)業(yè)來說，雖然自2013年以來，各級政府出臺了一系列促進養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策措施，但養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展仍然呈現(xiàn)出老年人服務(wù)需求無法得到滿足和養(yǎng)老機構(gòu)床位空置并存的矛盾現(xiàn)象。有相關(guān)研究顯示，目前我國老年人總的服務(wù)需求滿足率僅為15.9%,還有84.1%的老年人服務(wù)需求未得到滿足22。主要原因在于，企業(yè)出于對資金與傳統(tǒng)市場的顧慮，認為老年人的錢難賺、市場利潤薄，所以也不敢做“領(lǐng)頭羊”去對“銀發(fā)市場”的新領(lǐng)域進行開發(fā)，而更愿意固守于醫(yī)療、養(yǎng)老等較為成熟的領(lǐng)域，將更多的注意力集中在養(yǎng)老服務(wù)方面。然而，目前需要養(yǎng)老照護服務(wù)的是傳統(tǒng)老人，對于他們而言，養(yǎng)老服務(wù)是不得已時的被動消費，只要還有可能，就不愿接受社會養(yǎng)老服務(wù)，真正需要的也主要是失能、失智等剛需照護服務(wù)，而不是一般的養(yǎng)老服務(wù)。對于新時代的“新”銀發(fā)群體，他們更多注重的是個性化、多元化的“享老”方式，其需求不僅僅局限于身體健康等基本生存層面，還注重情緒價值的滿足與自我價值的實現(xiàn)。正是由于市場調(diào)研不充分，需求了解不深入，不僅影響企業(yè)的收益與發(fā)展，也導(dǎo)致“銀發(fā)市場”上產(chǎn)品與服務(wù)供需結(jié)構(gòu)不匹配、質(zhì)量偏低、市場發(fā)展不均衡等突出問題。除此之外，即使在一些需求明確、市場規(guī)模已知的情況下，企業(yè)既有的能力及商業(yè)模式也一時難以滿足市場需求。家庭適老化改造業(yè)務(wù)便是其中的一個典型例子。隨著老齡產(chǎn)業(yè)從福利事業(yè)到福利性事業(yè)與市場化產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，再到鼓勵市場化發(fā)展的變化過程，加上適老化改造業(yè)務(wù)涉及裝飾裝修、家政服務(wù)、輔具廠商等行業(yè)領(lǐng)域，具有較強的綜合性，因此，家庭適老化改造，也經(jīng)歷著由政府主導(dǎo)到放開服務(wù)市場的轉(zhuǎn)型。但是，由于老年人身體狀況及家庭環(huán)境各有不同，家庭適老化改造具有極強的復(fù)雜與多樣性，更多需要的是“一戶一策”的個性化、定制化服務(wù)，而企業(yè)傳統(tǒng)規(guī)?；?、標(biāo)準化的商業(yè)模式，卻在短時間內(nèi)難以適應(yīng)這一轉(zhuǎn)變，且在適老化改造過程中，涉及的服務(wù)，也不僅僅是產(chǎn)品安裝，更主要的還有個性化設(shè)計、調(diào)試、售后等多個環(huán)節(jié)，需要有完整的供應(yīng)鏈和穩(wěn)定的服務(wù)團隊加以支撐。目前，囿于改造項目周期長、投入大、回報慢等項目特性，多數(shù)企業(yè)在面臨較大資金壓力和經(jīng)營風(fēng)險的情況下，難以突破原有商業(yè)模式，形成清晰的服務(wù)流程，導(dǎo)致現(xiàn)有服務(wù)能力和水平，都還無法匹配這一越來越明顯的市場需3.2.2市場規(guī)范化程度欠缺，政府監(jiān)管不到位，抑制老年消費欲望目前，我國銀發(fā)消費剛剛起步，各級政府雖然在銀發(fā)經(jīng)濟方面，制定了一些扶持政策，但力度仍不夠，社會、政府、企業(yè)對銀發(fā)消費的重視程度仍不足，尚未形成較為完善的的支持和規(guī)范體系。一方面，銀發(fā)經(jīng)濟幾乎涉及日常生活的方方面面，但各領(lǐng)域產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準，主要聚焦于年輕消費者偏好，針對銀發(fā)群體的特殊需求，還缺少標(biāo)準化體系和市場規(guī)范。這導(dǎo)致銀發(fā)經(jīng)濟市場細分不足、定位模糊，且準入門檻低、產(chǎn)品及服務(wù)魚龍混雜、質(zhì)量參差不齊，處于分散型、自發(fā)型、盲目型發(fā)展的狀態(tài)",加之中老年人群易受清倉促銷、朋輩效應(yīng)等營銷策略影響，對產(chǎn)品及服務(wù)的真?zhèn)?、?yōu)劣缺乏較為清晰的認知及甄別能力，容易被虛假宣傳、價格誤導(dǎo)的商家誘導(dǎo)，購物后經(jīng)常出現(xiàn)“貨無實用”和“貨不抵價”的感受，長此以往，便降低了商品預(yù)期及消費欲望。另一方面，市場監(jiān)管體系缺位，導(dǎo)致老年人權(quán)益易受侵害，對銀發(fā)市場信任度不高。雖然政府已認識到發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟的必要性與迫切性，但目前仍未有全面、完善的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準及監(jiān)管體系，與其直接相關(guān)的一些政策規(guī)范都散落于老年用品、民生事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等文件規(guī)范和發(fā)展意見中。例如，2020年12月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于建立健全養(yǎng)老服務(wù)綜合監(jiān)管制度促進養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中，著重關(guān)注的是機構(gòu)、服務(wù)人員和補貼資金的監(jiān)管，其他方面未有涉及。監(jiān)管的缺位也是導(dǎo)致銀發(fā)經(jīng)濟市場扭曲、秩序混亂，“欺、瞞、騙”等坑老、損老、傷老現(xiàn)象時有發(fā)生的直接原因之一。據(jù)騰訊110平臺發(fā)布的《中老年人反欺詐白皮書》顯示，2019年上半年，該平臺共受理中老年人受騙舉報案超過2萬次，其中，97%受騙的中老年人遭受了資金損失；據(jù)分析，詐騙主要集中于交易、返利和交友三類，合計在上述總舉報案中占比超過60%23]。從已有的細分市場看，老年保健品市場是老年人受騙的“重災(zāi)區(qū)”,利用老年人追求健康長壽的心理和信息不對稱劣勢，以健康宣講形式吸引老年人，誘導(dǎo)消費甚至詐騙，不少老年人都深受其害。此外，老年代步車、旅游、理財?shù)阮I(lǐng)域也是問題頻發(fā)，嚴重損害了銀發(fā)群體的消費權(quán)益，削弱了消費熱情。3.2.3人才儲備稀缺，技術(shù)創(chuàng)新匱乏，陷入“低端內(nèi)卷”式競爭銀發(fā)產(chǎn)業(yè)人才隊伍不健全，對口人才缺乏從衛(wèi)健委公布的數(shù)據(jù)來看，我國現(xiàn)有的持證養(yǎng)老護理員總數(shù)也僅為30.2萬人，相較于4500萬的失能失智老年人來說，24缺口巨大，難以滿足龐大的養(yǎng)老市場技術(shù)創(chuàng)新程度低，科技適老化任重道遠耐用型產(chǎn)品，仍依賴進口，價格較高，這不僅無法滿足多數(shù)老年及備老群體的多樣化、個性化需求，也在一定程度上限制了我國銀發(fā)產(chǎn)品在科技創(chuàng)新上的突破，容易產(chǎn)生供給端結(jié)構(gòu)性缺陷。另一方面，創(chuàng)新能力匱乏，想法落地阻礙重重。在銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)品、服務(wù)和模式創(chuàng)新是推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵。然而，在技術(shù)轉(zhuǎn)化水平不足，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈整合度不高，市場接受度與需求未完全匹配的當(dāng)下，企業(yè)的科技創(chuàng)新，從想法到落地應(yīng)用面臨較大困難。例如，實時監(jiān)測老年人健康狀況的智能穿戴設(shè)備，在技術(shù)實現(xiàn)上面臨數(shù)據(jù)準確性、設(shè)備舒適性、預(yù)警及時性、電池續(xù)航等問題，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品則還需要考慮設(shè)備的易用性、與醫(yī)療系統(tǒng)的兼容性及價格等現(xiàn)實問題；智能家居產(chǎn)品則面臨著目前智能生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整，智能生態(tài)系統(tǒng)有待優(yōu)化的總體現(xiàn)狀，以及老年人對智能家居存在抵觸性心理的市場接受度問題，同時，價格及維護成本也是其應(yīng)用、普及的一大障礙。設(shè)備、智能家居設(shè)備、智能陪伴設(shè)備等高科技產(chǎn)品在不斷涌現(xiàn)，但科技產(chǎn)品對老年群體的設(shè)計歧視及數(shù)字鴻溝的存在，使得科技適老化之路仍任重道遠。例如，許多有科技含量的銀發(fā)產(chǎn)品，在開發(fā)設(shè)計上，并未充分考慮老年人的生理和心理特點，缺乏人性化，如字體大小、按鈕布局、廣告彈窗、操作便捷性等，還有一些科技產(chǎn)品僅停留在字體放大、界面簡化等“表層”適老化設(shè)計上，對老年人的使用習(xí)慣、操作方式及可能遇到的棘手問題等缺乏體驗與深入研究，對銀發(fā)群體的產(chǎn)品使用心態(tài)及內(nèi)容適老化的底層邏輯并不了解。這些技術(shù)應(yīng)用上的不足及設(shè)計上的缺陷，導(dǎo)致銀發(fā)人群對科技產(chǎn)品使用體驗不佳，一定程度上也降低了產(chǎn)品的吸引力，限制了產(chǎn)品的推廣及應(yīng)用。產(chǎn)品及服務(wù)同質(zhì)化嚴重，陷入“低端內(nèi)卷”式競爭當(dāng)前，我國銀發(fā)市場主體數(shù)量少、規(guī)模小、能級低，產(chǎn)品種類和數(shù)量有限，加上技術(shù)創(chuàng)新能力缺乏，產(chǎn)品技術(shù)含量