DB31∕T 1283-2021 技術(shù)轉(zhuǎn)移 競爭情報(bào)分析服務(wù)規(guī)范

技術(shù)轉(zhuǎn)移競爭情報(bào)分析服務(wù)規(guī)范Technologytransfer—Specificationforcompetitiveintelligen2021-02-01發(fā)布2021-05-01實(shí)施I 1 1 1 1 1 1 2 2 25.3服務(wù)內(nèi)容確定 2 2 35.6競爭情報(bào)分析 3 4 5 5附錄A(資料性)競爭情報(bào)分析服務(wù)委托書 6附錄B(資料性)競爭情報(bào)分析服務(wù)的常用信息采集方法 8附錄C(資料性)競爭情報(bào)分析常用方法 9Ⅲ本文件按照GB/T1.1-2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由上海市科學(xué)技術(shù)委員會提出、歸口并組織實(shí)施。本文件起草單位：上海東部科技成果轉(zhuǎn)化有限公司、中國科學(xué)院上?？萍疾樾伦稍冎行?、上海容智知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司、上海灣谷知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)、上海市技術(shù)市場協(xié)會、上海質(zhì)量教育培訓(xùn)中心。本文件的規(guī)范對象是技術(shù)轉(zhuǎn)移過程中的競爭情報(bào)分析服務(wù)，相關(guān)方包括技術(shù)供給方、技術(shù)需求方、技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)組織、與擬轉(zhuǎn)移技術(shù)相關(guān)的競爭對手或合作伙伴、監(jiān)管部門或機(jī)構(gòu)、競爭情報(bào)分析報(bào)告的其他潛在閱讀者等。競爭情報(bào)分析服務(wù)的協(xié)議通常由服務(wù)組織與服務(wù)委托方簽訂，而服務(wù)對象與服務(wù)委托方可以是重合的或分離的。需要考慮的主要消費(fèi)者是服務(wù)委托方，但是服務(wù)組織在實(shí)施服務(wù)時(shí)還需關(guān)注其他相關(guān)方，以及他們的利益是否會被忽略。如果在競爭情報(bào)分析服務(wù)實(shí)施過程中有其他相關(guān)方獲得了競爭情報(bào)分析報(bào)告，他們在閱讀該報(bào)告時(shí)需要理解其利益不一定在報(bào)告的考慮之中。1技術(shù)轉(zhuǎn)移競爭情報(bào)分析服務(wù)規(guī)范1范圍本文件規(guī)定了技術(shù)轉(zhuǎn)移領(lǐng)域內(nèi)的競爭情報(bào)分析服務(wù)的基本要求、服務(wù)要求及服務(wù)評價(jià)要求。本文件適用于上海市技術(shù)轉(zhuǎn)移過程中競爭情報(bào)分析服務(wù)活動。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T34670—2017技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)規(guī)范3術(shù)語和定義GB/T34670—2017界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。技術(shù)轉(zhuǎn)移technologytransfer制造某種產(chǎn)品、應(yīng)用某種工藝或提供某種服務(wù)的系統(tǒng)知識，通過各種途徑從技術(shù)供給方向技術(shù)需求方轉(zhuǎn)移的過程。競爭情報(bào)分析competitiveintelligenceanalysis通過對信息進(jìn)行采集、整理、分析和解讀，將其轉(zhuǎn)化為贏得競爭優(yōu)勢所需要的情報(bào)的過程。4基本要求4.1服務(wù)組織服務(wù)組織應(yīng)具備與業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的：——固定工作場所；——專職服務(wù)人員；——信息資源和分析工具。4.2項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)具體的服務(wù)項(xiàng)目需求組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并具有識別情報(bào)需求、獲取數(shù)據(jù)信息、運(yùn)用分析方法、提出解決方案、交付情報(bào)分析成果的能力。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)包括信息采集、情報(bào)分析等專職服務(wù)人員及項(xiàng)目管理2人員，需要時(shí)也可以聘請外部專家。服務(wù)人員應(yīng)：——遵紀(jì)守法，熟悉國家和地方相關(guān)法律、法規(guī)和政策；——誠實(shí)守信，全面履行承諾；——嚴(yán)守秘密，對服務(wù)對象的技術(shù)秘密和經(jīng)營秘密承擔(dān)保密義務(wù)，維護(hù)服務(wù)對象的知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)——專業(yè)勝任，掌握相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識和技能，具有相關(guān)領(lǐng)域的分析能力和職業(yè)判斷能力。參與競爭情報(bào)分析服務(wù)的外聘專家應(yīng)：-遵守科學(xué)道德規(guī)范；--—-具備項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)內(nèi)具有一定的影響力；---與服務(wù)項(xiàng)目的相關(guān)方無利益關(guān)系。5服務(wù)要求5.1需求接洽在接到客戶需求信息時(shí)，服務(wù)人員應(yīng)與其進(jìn)行溝通，識別明確的和潛在的需求，引導(dǎo)其填寫競爭情報(bào)分析服務(wù)委托書，委托書示例見附錄A。5.2需求評估服務(wù)組織應(yīng)對服務(wù)委托方的需求進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括但不限于：——服務(wù)范圍：評估是否屬于自身業(yè)務(wù)范圍；利益沖突排查：對服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行利益沖突排查，同一服務(wù)組織或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)避免為同一事務(wù)中有利益沖突的雙方或多方同時(shí)提供競爭情報(bào)分析服務(wù)；—-服務(wù)能力：對服務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、所涉及的專業(yè)能力進(jìn)行評估，確認(rèn)服務(wù)組織是否有能力滿足規(guī)定的要求；——時(shí)間進(jìn)度：時(shí)間進(jìn)度安排是否合理；-—預(yù)算：項(xiàng)目預(yù)算是否充分、合理。5.3服務(wù)內(nèi)容確定服務(wù)組織針對競爭情報(bào)分析對象的特點(diǎn)，結(jié)合需求評估結(jié)果，與服務(wù)委托方商定服務(wù)內(nèi)容，服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：a)競爭環(huán)境分析，分析擬轉(zhuǎn)移技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域以及應(yīng)用市場的現(xiàn)狀和趨勢；b)競爭對手分析，針對擬轉(zhuǎn)移技術(shù)的應(yīng)用市場，開展競爭對手的識別和確認(rèn)、競爭地位的比對和判斷、主要競爭產(chǎn)品和競爭對手策略的分析；c)競爭策略分析，研判技術(shù)轉(zhuǎn)移的目標(biāo)市場、實(shí)施策略和要點(diǎn)。5.4合同簽訂服務(wù)組織應(yīng)與服務(wù)委托方商定競爭情報(bào)分析的目標(biāo)，擬定成果交付物，確定服務(wù)進(jìn)度等事項(xiàng)，形成服務(wù)方案，簽訂服務(wù)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：3——項(xiàng)目名稱；——服務(wù)內(nèi)容和要求；——履行方式和期限；——成果交付要求；——驗(yàn)收方式；——保密要求與違約責(zé)任。5.5信息采集和整理5.5.1信息采集項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)依據(jù)服務(wù)內(nèi)容，參照附錄B給出的信息采集方法，完成項(xiàng)目所需的信息采集，并綜合運(yùn)用各種信息源進(jìn)行測試，比對測試結(jié)果，選擇其中所需信息。整理。信息整理過程中，應(yīng)綜合運(yùn)用各類信息源，采用邏輯推理的方法對信息進(jìn)行鑒別和梳理。邏輯推理宜采用以下一種或多種方式：—演繹推理；—-歸納推理；——溯因推理。5.5.2.2信息整理的過程應(yīng)有相關(guān)記錄并歸檔，能夠?qū)崿F(xiàn)追溯。5.6競爭情報(bào)分析5.6.1競爭環(huán)境分析5.6.1.1項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)解析擬轉(zhuǎn)移技術(shù)的當(dāng)前和未來市場需求，準(zhǔn)確定義細(xì)分市場。5.6.1.2項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對細(xì)分市場的以下一項(xiàng)或多項(xiàng)特點(diǎn)作分析：市場規(guī)模；——產(chǎn)品生命周期；—主要消費(fèi)群體；——主要消費(fèi)場景；——主要企業(yè)的市場占有率。5.6.1.3項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對細(xì)分市場的以下趨勢作分析：——市場增長率預(yù)測；-—影響市場環(huán)境的關(guān)鍵因素；—-市場影響因素變化預(yù)測。5.6.2競爭對手分析5.6.2.1項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)針對重點(diǎn)關(guān)注的細(xì)分市場，按照可比性的原則識別直接和潛在競爭對手，并從以下一個(gè)或多個(gè)角度確定潛在競爭對手：進(jìn)入行業(yè)的綜合能力；可能推出的替代產(chǎn)品。5.6.2.2項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對競爭對手的優(yōu)勢和劣勢進(jìn)行綜合比對，判斷主要競爭對手的地位。相關(guān)方法參4照附錄C。5.6.2.3項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)從以下一個(gè)或多個(gè)角度開展競爭產(chǎn)品分析：——產(chǎn)品定位；——產(chǎn)品功效；——產(chǎn)品適用性；—-產(chǎn)品可靠性；——用戶體驗(yàn)；——運(yùn)營模式；——成本或價(jià)格。5.6.2.4項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)重點(diǎn)圍繞主要競爭對手的技術(shù)戰(zhàn)略和策略展開分析，宜從以下一個(gè)或多個(gè)角度——技術(shù)規(guī)劃；—技術(shù)路線；——技術(shù)投資；—技術(shù)并購；——技術(shù)許可；——技術(shù)轉(zhuǎn)讓；——合作研發(fā)；—-研發(fā)外包；——知識產(chǎn)權(quán)布局；——技術(shù)交流。5.6.3競爭策略分析5.6.3.1項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)基于競爭環(huán)境分析和競爭對手分析的結(jié)果，明確擬轉(zhuǎn)移技術(shù)的一個(gè)或多個(gè)目標(biāo)細(xì)分市場，相關(guān)方法參照附錄C。5.6.3.2項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)圍繞目標(biāo)細(xì)分市場，設(shè)計(jì)擬轉(zhuǎn)移技術(shù)的實(shí)施策略，宜從以下一個(gè)或多個(gè)角度展開：——差異化策略；——重點(diǎn)集中策略。5.6.3.3項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)給出實(shí)施策略的要點(diǎn)。5.7報(bào)告撰寫競爭情報(bào)分析的成果應(yīng)以報(bào)告或其他適當(dāng)?shù)男问襟w現(xiàn)。報(bào)告中的對策建議應(yīng)緊扣服務(wù)項(xiàng)目背景，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：a)報(bào)告標(biāo)題；b)背景和需求；c)分析依據(jù)；d)分析目標(biāo)；e)分析內(nèi)容；f)分析重點(diǎn)；g)分析方法；h)分析結(jié)果；i)分析結(jié)論。55.8成果交付—-競爭情報(bào)分析報(bào)告；—-根據(jù)協(xié)議規(guī)定的其他交付物。6服務(wù)評價(jià)6.2服務(wù)組織依據(jù)監(jiān)督檢查、服務(wù)評價(jià)及客戶反饋或投訴等信息進(jìn)行分析，針對問題采取措施持續(xù)6(資料性)競爭情報(bào)分析服務(wù)委托書圖A.1給出了競爭情報(bào)分析服務(wù)委托書示例。競爭情報(bào)分析服務(wù)委托書中文：英文：方郵編電話電話電子郵箱電話電子郵箱組織電話電子郵箱□競爭對手分析，請注明關(guān)注的重點(diǎn)□競爭策略分析，請注明關(guān)注的重點(diǎn)□其他，請說明原因(簡述產(chǎn)生競爭情報(bào)分析服務(wù)主要目的的原因)范圍□全球口美國口日本口韓國□歐洲□其他國家或地區(qū)，請列出□國內(nèi)檢索□5年□10年□15年□20年C無限制移的計(jì)劃□1年內(nèi)□3年內(nèi)C5年內(nèi)□5年以上圖A.1競爭情報(bào)分析服務(wù)委托書示例7中英索詞□無口有，請按重要程度依次列出：服務(wù)委托方簽章：服務(wù)組織簽章：a)競爭情報(bào)分析服務(wù)委托書中檢索年限為單選b)中英文檢索詞：委托人根據(jù)競爭情報(bào)分析服務(wù)內(nèi)容盡可能多地列出中英文對照的關(guān)鍵詞或主題詞，以及不同用法的同義詞；c)主要競爭對手：委托人根據(jù)自身的了解，按重要程度依次列出主要競爭對手，服競爭對手的基礎(chǔ)上進(jìn)行確認(rèn)和補(bǔ)充。8(資料性)競爭情報(bào)分析服務(wù)的常用信息采集方法B.1公開信息的收集根據(jù)競爭情報(bào)分析服務(wù)的目標(biāo)，明確技術(shù)轉(zhuǎn)移過程中所需的政策信息、行業(yè)信息溝通和交流等方式獲取以下來源的公開信息：——新聞媒體出版物；——期刊；——行業(yè)出版物；——研究報(bào)告； 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； 說明書等；會上的公開信息；——數(shù)據(jù)庫；—經(jīng)服務(wù)對象允許的內(nèi)部信息；——互聯(lián)網(wǎng)媒體中的其他公開來源信息。B.2市場調(diào)查針對擬轉(zhuǎn)移技術(shù)的目標(biāo)市場確認(rèn)需求，明確市場調(diào)查對象、調(diào)查范圍和調(diào)查內(nèi)容，采用合理的方法，挖掘市場切人點(diǎn)，并細(xì)分市場。市場調(diào)查方法包括但不限于：——問卷調(diào)查；——開放式訪談；——實(shí)驗(yàn)法。B.3專家咨詢針對技術(shù)轉(zhuǎn)移過程中的某一特定事項(xiàng)，通過會議、現(xiàn)場訪談或勘查、通行聯(lián)絡(luò)等方式向特定專業(yè)人員征詢并獲得意見和建議。B.4服務(wù)委托方的相關(guān)信息采集根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)移過程中的競爭情報(bào)分析服務(wù)要求，獲取服務(wù)委托方的信息，信息來源包括但不限于：-內(nèi)部資料庫；——研究報(bào)告；銷售代表的報(bào)告；一內(nèi)部原始信息。(資料性)競爭情報(bào)分析常用方法PEST分析是一種宏觀環(huán)境的分析方法，P是政治(politics),E是經(jīng)濟(jì)(economy),S是社會(socie-ty),T是技術(shù)(technology)。通過這四個(gè)因素來分析企業(yè)所面臨的外部宏觀環(huán)境。C.2情景分析情景分析是假定某種現(xiàn)象或趨勢將持續(xù)到未來，預(yù)測在此前提下對象可能出現(xiàn)的情況或引起的后果。C.3波特五力模型波特五力模型是從競爭的五種主要來源，即供應(yīng)商的議價(jià)能力、購買者的議價(jià)能力、潛在進(jìn)入者的威脅、替代品的威脅、同行業(yè)間的競爭，來分析競爭戰(zhàn)略和競爭環(huán)境的模型。例如將五種力量匯集在一個(gè)簡便的模型中，來分析一個(gè)行業(yè)的基本競爭態(tài)勢。C.4波士頓矩陣分析