全球及中國碳化硅市場分析報告 下游市場需求正在持續(xù)增長

全球及中國碳化硅市場分析報告下游市場需求正在持續(xù)增長當前全球碳化硅行業(yè)正處于高速增長階段，具有廣闊的發(fā)展前景，隨著新能源汽車、光伏、5G通信等領域的快速發(fā)展，碳化硅材料的需求將持續(xù)增長，為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。一、全球\o"市場分析"市場分析1、市場規(guī)模與增長趨勢全球碳化硅市場規(guī)模近年來呈現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢，2023年全球碳化硅功率器件市場規(guī)模約為30.4億美元，而在2021年這一數(shù)字僅為10億美元，市場規(guī)模增長迅速。從應用領域來看，新能源汽車是推動碳化硅市場增長的主要動力之一，尤其是在電動汽車的主逆變器方面需求強勁，2021年新能源汽車應用占比超過63%，能源汽車占據(jù)全球碳化硅41.5%的下游市場份額，其市場份額仍在不斷攀升。光伏+儲能領域也是碳化硅功率器件的重要應用方向，占比達到23.1%；PFC/電源供應以19.7%的市場份額位列第三。隨著5G通信、工業(yè)自動化等領域的發(fā)展，對碳化硅器件的需求也在逐步增加，進一步推動了全球碳化硅市場規(guī)模的擴大。從地區(qū)分布上看，亞洲地區(qū)已成為全球碳化硅行業(yè)的主導區(qū)域，其中中國、日本和韓國是主要市場。中國作為全球最大的電子消費品市場之一，對碳化硅的需求量持續(xù)增長，國內眾多企業(yè)在碳化硅領域的布局和發(fā)展，也為市場規(guī)模的擴大提供了支撐。日本和韓國在半導體領域具有深厚的技術積累和產(chǎn)業(yè)基礎，在碳化硅材料的研發(fā)和應用方面也處于領先地位，推動了亞洲地區(qū)碳化硅市場的繁榮。北美和歐洲地區(qū)同樣占據(jù)重要市場份額，且在高端碳化硅產(chǎn)品方面具有較強競爭力。美國的碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，擁有多家知名企業(yè)，如Wolfspeed等，在碳化硅晶圓市場具有較高占有率；歐洲在碳化硅襯底、外延、器件以及應用產(chǎn)業(yè)鏈方面較為完整，在全球電力電子市場擁有一定話語權。未來，全球碳化硅市場預計將繼續(xù)保持高速增長，這主要得益于技術的不斷進步和應用領域的持續(xù)拓展。隨著碳化硅生產(chǎn)工藝的改進，材料成本逐漸降低，性能不斷提升，將進一步促進其在各領域的應用普及，預計未來幾年全球碳化硅市場將保持年均復合增長率超過10%。在新能源汽車領域，隨著電動汽車的普及和對續(xù)航里程、充電速度等性能要求的提高，碳化硅功率器件的應用將更加廣泛；在光伏產(chǎn)業(yè)中，碳化硅器件有助于提高光伏發(fā)電效率，降低成本，隨著全球對清潔能源的需求增加，其市場規(guī)模也將不斷擴大；5G通信基站建設、工業(yè)自動化升級等領域對高頻、高功率器件的需求，也將為碳化硅市場的增長提供持續(xù)動力。2、區(qū)域市場分布全球碳化硅市場的區(qū)域分布呈現(xiàn)出一定的特點和格局，亞太地區(qū)是目前全球碳化硅市場的主導區(qū)域，其中中國在全球碳化硅市場中占據(jù)重要地位，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，中國擁有龐大的制造業(yè)基礎和市場需求，在新能源汽車、光伏、5G通信等領域的快速發(fā)展，為碳化硅產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的應用空間。中國政府也高度重視碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，推動了國內碳化硅企業(yè)的技術創(chuàng)新和產(chǎn)能擴張，吸引了眾多企業(yè)投身于碳化硅領域的研發(fā)和生產(chǎn)，逐漸形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了從原材料供應、襯底和外延片制造到器件封裝測試等各個環(huán)節(jié)，在全球碳化硅市場的影響力不斷提升，未來有望繼續(xù)保持較高的增長速度，進一步鞏固其在全球市場中的地位。日本和韓國在碳化硅領域也具有較強的實力和競爭力，日本在半導體材料和器件制造方面具有悠久的歷史和先進的技術，其企業(yè)在碳化硅襯底、外延片及器件等領域具有領先優(yōu)勢，如Sumitomo、Kyocera等企業(yè)在全球碳化硅市場中占據(jù)一定份額，并持續(xù)投入研發(fā)，不斷推動碳化硅技術的發(fā)展和應用創(chuàng)新。韓國則在半導體和電子產(chǎn)業(yè)方面具有強大的產(chǎn)業(yè)集群和技術實力，在碳化硅功率器件的研發(fā)和生產(chǎn)方面也取得了一定成果，其在全球碳化硅市場中的份額也在逐步增加，隨著技術的不斷進步和市場需求的增長，日本和韓國在全球碳化硅市場中的地位有望進一步穩(wěn)固和提升，在高端碳化硅產(chǎn)品市場將繼續(xù)保持較強的競爭力，為全球碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻重要力量。北美地區(qū)的碳化硅產(chǎn)業(yè)主要以美國為代表，美國是全球碳化硅產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達的國家之一，擁有強大的研發(fā)實力和產(chǎn)業(yè)基礎，在碳化硅技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化方面處于領先地位，如Cree（現(xiàn)Wolfspeed）、DowCorning等企業(yè)在全球市場中具有重要影響力，特別是在碳化硅晶圓制造領域，美國企業(yè)的市場占有率較高，技術水平先進，推動了全球碳化硅產(chǎn)業(yè)的技術進步和發(fā)展，美國在碳化硅材料的基礎研究和應用開發(fā)方面持續(xù)投入，不斷拓展碳化硅的應用領域，在高端市場和關鍵技術領域具有明顯優(yōu)勢，預計未來將繼續(xù)保持其在全球碳化硅產(chǎn)業(yè)中的領先地位，引領碳化硅技術的發(fā)展方向，為全球碳化硅市場提供高端產(chǎn)品和技術解決方案。歐洲在碳化硅領域也具有較高的研究和應用水平，擁有完整的碳化硅襯底、外延、器件以及應用產(chǎn)業(yè)鏈，在全球電力電子市場擁有一定的話語權，歐洲微電子中心（IMEC）等研究機構在碳化硅器件和電路研究方面取得了重要成果，推動了歐洲碳化硅產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新和發(fā)展，歐洲企業(yè)如STMicroelectronics、英飛凌等在全球碳化硅市場中也占據(jù)一定份額，且在碳化硅器件的應用開發(fā)方面具有豐富經(jīng)驗，注重產(chǎn)品的質量和可靠性，滿足了歐洲市場對高性能碳化硅器件的需求，未來歐洲將繼續(xù)加強在碳化硅領域的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，進一步提升其在全球碳化硅市場中的競爭力，特別是在汽車電子、工業(yè)控制等領域，歐洲的碳化硅產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)更大的發(fā)展，為全球碳化硅市場的發(fā)展注入新的活力。二、國內市場分析1、國內市場現(xiàn)狀近年來，中國碳化硅行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，隨著新能源汽車、5G通信、光伏等領域的快速發(fā)展，對碳化硅的需求不斷增加，推動了市場規(guī)模的擴大。2022年中國碳化硅市場規(guī)模約為43.45億元，碳化硅晶圓市場規(guī)模約為6.4億美元，預計到2025年，中國碳化硅市場規(guī)模將進一步增長，到2028年，中國碳化硅晶圓市場規(guī)模預計將達到29億美元，復合年增長率約為25%，到2029年，中國碳化硅行業(yè)市場規(guī)模或將達到620億元，2024-2029年年均復合增長率為34%。在產(chǎn)能方面，國內碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已形成一定規(guī)模的產(chǎn)能。國內目前已有30余家碳化硅襯底企業(yè)，投資金額已經(jīng)超過500億元。從襯底來看，2021年國內投產(chǎn)3條6英寸SiC晶圓產(chǎn)線，總體來看國內至少已有7條6英寸Sic晶圓制造產(chǎn)線（包括中試線），另有約10條SiC生產(chǎn)線正在建設。GaN射頻產(chǎn)線方面，目前有5條4英寸GaN-on-SiC生產(chǎn)線，約有5條GaN射頻產(chǎn)線正在建設。在電動汽車等應用拉動下，國內SiC產(chǎn)能高速增長，2022年，SiC襯底產(chǎn)能達到94萬片/年（折合6英寸），相較于2021年增加30.6%；外延產(chǎn)能達到84萬片/年（折合6英寸），相較于2021年增加58.5%；芯片/器件產(chǎn)能達到96萬片/年，相較于2021年增加62.7%。結合部分企業(yè)2023年年報情況及CASA盟披露的數(shù)據(jù)，初步統(tǒng)計2023年碳化硅襯底、外延和芯片/器件產(chǎn)能分別為120萬片/年、115萬片/年和144萬片/年。從產(chǎn)量來看，國內碳化硅產(chǎn)量也在逐年增加，以滿足不斷增長的市場需求。然而，盡管產(chǎn)能在逐步提升，但由于碳化硅生產(chǎn)技術難度較大，良品率相對較低，實際能夠滿足高質量應用需求的產(chǎn)量仍有待進一步提高。在消費方面，中國作為全球最大的新能源汽車市場以及在光伏、5G通信等領域的大規(guī)模應用，使得碳化硅在國內的消費量持續(xù)攀升，成為推動全球碳化硅市場增長的重要力量。在進出口方面，中國碳化硅產(chǎn)品在國際市場上也具有一定的競爭力，出口量逐年增長，主要出口到歐美、日本、韓國等地區(qū)和國家。同時，為了滿足國內高端市場的需求，也會進口部分高純度、高質量的碳化硅產(chǎn)品和關鍵生產(chǎn)設備。從國內不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，碳化硅企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)以及部分資源豐富的省份。山東省和江蘇省是碳化硅注冊企業(yè)的主要聚集地，此外河南省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)等也布局了較多碳化硅業(yè)務相關企業(yè)。其中，山東省的碳化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)有天岳先進、濰坊凱華、淄博大豐、正鑫碳化硅等；江蘇省碳化硅代表企業(yè)有華潤微、新潔能、宏微科技、東渡碳化硅等。在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，各地也呈現(xiàn)出不同的優(yōu)勢，如北京、江蘇、浙江、福建等地在碳化硅襯底+外延片領域具有一定優(yōu)勢企業(yè)分布；北京、江蘇、浙江、廣州等地在碳化硅功率器件全產(chǎn)業(yè)鏈方面企業(yè)較為集中，行業(yè)的區(qū)域集中度較為明顯。2、政策環(huán)境與支持國家層面高度重視碳化硅等第三代半導體材料的研發(fā)和應用，將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，出臺了一系列鼓勵性、支持性政策，為碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。例如，《中國制造2025》明確提出要大力發(fā)展第三代半導體材料，推動碳化硅等材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》等產(chǎn)業(yè)政策為碳化硅器件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景和良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。各省市也積極響應國家政策，紛紛出臺相關政策措施支持本地碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策方向主要從加強產(chǎn)業(yè)鏈技術基礎和提升碳化硅產(chǎn)品性能兩個方面入手。北京率先發(fā)展碳化硅等第三代半導體產(chǎn)業(yè)，上海將戰(zhàn)略發(fā)力點著重于碳化硅、第三代半導體產(chǎn)品的具體性能，湖北、浙江等地則提出加強產(chǎn)業(yè)鏈技術發(fā)展，提升國際競爭力、破解“卡脖子”難題等目標。這些政策的實施，對碳化硅行業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。在技術創(chuàng)新方面，政策鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，攻克碳化硅晶體生長、外延生長、器件制造等關鍵技術難題，提高產(chǎn)品的質量和性能，縮小與