債券發(fā)行與承銷(xiāo)合同

債券發(fā)行與承銷(xiāo)合同合同編號(hào)：__________第一章：定義與釋義1.1定義除非本合同上下文另有所指，以下詞語(yǔ)應(yīng)具有以下含義："債券"指由發(fā)行方根據(jù)本合同約定發(fā)行的、具有一定票面金額、按約定還本付息的有價(jià)證券。"發(fā)行方"指擬發(fā)行債券的公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）。"承銷(xiāo)方"指同意承銷(xiāo)公司債券的金融機(jī)構(gòu)。"交易日"指本合同生效之日。1.2釋義本合同中的標(biāo)題僅為方便閱讀而設(shè)，不影響本合同任何條款的解釋。第二章：債券發(fā)行2.1發(fā)行規(guī)模公司本次發(fā)行的債券總額為人民幣_(tái)__萬(wàn)元。2.2債券期限債券期限為_(kāi)__年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。2.3票面利率債券的票面利率為_(kāi)__%。2.4發(fā)行價(jià)格債券的發(fā)行價(jià)格為債券面值的___%。2.5發(fā)行方式公司采用以下方式發(fā)行債券：（1）公開(kāi)發(fā)行；（2）非公開(kāi)發(fā)行。第三章：承銷(xiāo)事項(xiàng)3.1承銷(xiāo)方式承銷(xiāo)方采用以下方式承銷(xiāo)債券：（1）全額包銷(xiāo)；（2）限額承銷(xiāo)。3.2承銷(xiāo)期限承銷(xiāo)期限自債券發(fā)行之日起至___日止。3.3承銷(xiāo)費(fèi)用承銷(xiāo)方應(yīng)按照以下費(fèi)率向公司支付承銷(xiāo)費(fèi)用：（1）公開(kāi)發(fā)行：債券發(fā)行總額的___%；（2）非公開(kāi)發(fā)行：債券發(fā)行總額的___%。第四章：債券的發(fā)行與承銷(xiāo)程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備公司應(yīng)按照以下程序進(jìn)行債券發(fā)行準(zhǔn)備工作：（1）制定債券發(fā)行方案；（2）聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)；（3）向相關(guān)部門(mén)申報(bào)；（4）發(fā)行信息披露。4.2承銷(xiāo)程序承銷(xiāo)方應(yīng)按照以下程序進(jìn)行債券承銷(xiāo)工作：（1）開(kāi)展盡職調(diào)查；（2）制定承銷(xiāo)方案；（3）向投資者推薦債券；（4）承銷(xiāo)債券。第五章：債券的支付與結(jié)算5.1支付方式債券的支付采用以下方式：（1）現(xiàn)金支付；（2）轉(zhuǎn)賬支付。5.2結(jié)算時(shí)間債券的結(jié)算時(shí)間為_(kāi)__。5.3結(jié)算金額債券的結(jié)算金額為債券面值加上應(yīng)計(jì)利息。第六章：債券的發(fā)行與承銷(xiāo)條件6.1發(fā)行的條件公司發(fā)行債券應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（1）公司依法設(shè)立并合法存續(xù)；（2）公司具備債券發(fā)行的法定條件；（3）公司已履行完畢債券發(fā)行的內(nèi)部決策程序；（4）公司已獲得必要的及監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。6.2承銷(xiāo)的條件承銷(xiāo)方承銷(xiāo)債券應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（1）具備合法的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的資質(zhì)；（2）具備良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況；（3）具備足夠的承銷(xiāo)能力和經(jīng)驗(yàn)；（4）已對(duì)公司的債券發(fā)行進(jìn)行了盡職調(diào)查，并對(duì)發(fā)行文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。第七章：債券的認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓7.1認(rèn)購(gòu)方式債券的認(rèn)購(gòu)可以通過(guò)以下方式進(jìn)行：（1）公開(kāi)認(rèn)購(gòu)；（2）定向認(rèn)購(gòu)。7.2認(rèn)購(gòu)程序投資者認(rèn)購(gòu)債券應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：（1）提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)；（2）繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)；（3）確認(rèn)認(rèn)購(gòu)結(jié)果。7.3轉(zhuǎn)讓債券在以下條件下可以轉(zhuǎn)讓?zhuān)海?）債券已經(jīng)發(fā)行并上市交易；（2）轉(zhuǎn)讓符合相關(guān)法律法規(guī)及交易所的規(guī)定；（3）轉(zhuǎn)讓雙方達(dá)成書(shū)面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第八章：債券的本金與利息支付8.1本金支付公司應(yīng)按照以下方式支付債券本金：（1）到期一次還本；（2）分期還本。8.2利息支付公司應(yīng)按照以下方式支付債券利息：（1）固定利率；（2）浮動(dòng)利率。8.3支付時(shí)間債券本金及利息的支付時(shí)間為：（1）每年___月___日；（2）債券到期日。第九章：違約責(zé)任9.1發(fā)行的違約公司如未能按約定完成債券發(fā)行，應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：（1）向投資者支付違約金；（2）賠償投資者因此遭受的損失。9.2承銷(xiāo)的違約承銷(xiāo)方如未能按約定完成債券承銷(xiāo)，應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：（1）向公司支付違約金；（2）賠償公司因此遭受的損失。第十章：合同的變更與解除10.1變更本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。10.2解除本合同的解除需符合以下條件：（1）雙方協(xié)商一致；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方催告后仍不改正。第十一章：爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式對(duì)于因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至___仲裁委員會(huì)，按照該仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。11.2仲裁地點(diǎn)和適用法律仲裁應(yīng)在___進(jìn)行，適用中華人民共和國(guó)的法律。第十二章：保密條款12.1保密義務(wù)除非依法律規(guī)定或得到對(duì)方書(shū)面同意，雙方應(yīng)對(duì)本合同的條款和任何與合同有關(guān)的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他機(jī)密信息嚴(yán)格保密。12.2保密期限本合同所述保密義務(wù)自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢后___年止。第十三章：通知13.1通知方式雙方之間的通知應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系地址。通過(guò)掛號(hào)信、特快專(zhuān)遞或?qū)Ｈ诉f送的方式進(jìn)行，通知在下列地址發(fā)出即視為已經(jīng)送達(dá)：公司地址：___承銷(xiāo)方地址：___13.2通知生效時(shí)間通知自發(fā)出之日起___個(gè)工作日后生效，除非雙方另有約定。第十四章：合同的效力、終止與解除14.1生效本合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效，并對(duì)雙方具有法律約束力。14.2終止與解除本合同在以下情況下終止或解除：（1）合同到期；（2）雙方履行完畢合同義務(wù)；（3）依據(jù)本章第十條的規(guī)定解除；（4）依法被撤銷(xiāo)或宣告無(wú)效。第十五章：其他條款15.1可分割性本合同的任何條款若被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其余條款的效力。15.2完整協(xié)議本合同構(gòu)成雙方關(guān)于債券發(fā)行與承銷(xiāo)事項(xiàng)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書(shū)面協(xié)議。15.3權(quán)利保留除非本合同另有規(guī)定，雙方各自保留其在合同項(xiàng)下的所有權(quán)利。簽字部分：甲方（發(fā)行方）：__________________