2020年余熱回收利用行業(yè)發(fā)展趨勢分析

余熱回收行業(yè)分析報告行業(yè)概況余熱，在能源利用設備中沒有被利用的能源，包括高溫廢氣余熱、冷卻介質(zhì)余熱、廢汽廢水余熱、高溫產(chǎn)品和爐渣余熱、可燃廢氣廢液和廢料余熱、以及高壓流體余壓等。在鋼鐵冶金、石化、水泥建材、玻璃等行業(yè)中都具有排煙溫度高于280℃的工業(yè)鍋爐、流化床鍋爐、導熱油爐、冶煉爐、冶金爐、高爐熱風爐、加熱爐，其余熱回收利用空間較大。根據(jù)調(diào)查，各行業(yè)的余熱總資源約占其燃料消耗總量的17%-67%，可回收利率達60%。市場現(xiàn)狀根據(jù)《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，“十三五”期間，全面推廣余熱余壓回收利用技術(shù)，推進低品質(zhì)熱源的回收利用。余熱的回收利用途徑很多，總體分為熱回收（直接利用熱能）和動力回收（轉(zhuǎn)變?yōu)閯恿螂娏υ儆茫﹥纱箢?。根?jù)溫度范圍，可分為中高溫余熱回收技術(shù)和低溫余熱回收技術(shù)。中高溫余熱回收技術(shù)包括：余熱鍋爐，燃氣輪機。低溫余熱回收技術(shù)包括：熱泵技術(shù)，熱管技術(shù)，溫差發(fā)電機。余熱鍋爐運行環(huán)境惡劣，需要根據(jù)不同運行環(huán)境進行設計和生產(chǎn)，產(chǎn)品多為非標品，要有豐富設計經(jīng)驗，進入壁壘高，因此行業(yè)集中度比較高。1．鋼鐵冶金鋼鐵行業(yè)能耗約占全國工業(yè)總能耗的15%，其中余熱資源約占37%，節(jié)能空間大。鋼鐵冶金行業(yè)余熱回收利用主要包括，燒結(jié)廢氣、高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、電爐煙氣、軋鋼加熱爐煙氣。除了寶鋼、重鋼等個別鋼鐵企業(yè)工業(yè)化水平達到了國際水平，其余廠家能耗水平都很高；全國有25噸以上的轉(zhuǎn)爐達240座，按3座配備一套發(fā)電系統(tǒng)可配置發(fā)電量為3000Kw的電站80座；煉鋼廠中的電熔爐，目前全國有20多座，其中65噸級可發(fā)電量在5000Kw/座以上。根據(jù)對鋼鐵領(lǐng)域余熱、余壓及放散性氣體回收利用技術(shù)進行分類歸集，總結(jié)出以下工業(yè)節(jié)能技術(shù)的主要應用領(lǐng)域:（1）干熄焦發(fā)電（cdq）（2）燒結(jié)機余熱發(fā)電（3）爐頂壓差發(fā)電（trt）（4）高爐沖渣水余熱發(fā)電（5）燃氣聯(lián)合循環(huán)電站（ccpp）（6）轉(zhuǎn)爐蒸汽發(fā)電（7）加熱爐余熱發(fā)電（8）電爐余熱發(fā)電2．水泥生產(chǎn)目前，國內(nèi)大部分干法水泥生產(chǎn)線已配套實施余熱發(fā)電系統(tǒng)，但隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的落實，水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能置換及已建成余熱電站的改造仍有一定潛力。隨著世界新興經(jīng)濟體水泥投資動力的積累及產(chǎn)能利用率提升意識的逐步增強，以非洲、中東、東南亞、中東歐等為代表的區(qū)域工業(yè)節(jié)能、新型建材等市場未來仍是活躍度較高的區(qū)域。3．玻璃目前，全國有規(guī)模以上浮法玻璃生產(chǎn)線270余條，已有超過50條浮法玻璃生產(chǎn)線已建或在建配套余熱電站，約占總量的18%左右。按照《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》的要求，到2015年，玻璃行業(yè)余熱發(fā)電比例提高到30%以上?！笆濉逼陂g，每年預計增加15條生產(chǎn)線，其中50%建設余熱電站計算，約有100條生產(chǎn)線要建設余熱余壓發(fā)電設備。相關(guān)企業(yè)介紹目前我國從事節(jié)能服務業(yè)務的公司近4000家，年產(chǎn)值突破2000億。眾龍頭節(jié)能服務公司競爭態(tài)勢基本穩(wěn)定，技術(shù)進步進入良性循環(huán)；盈利模式也由最初的設備訂貨、總承包發(fā)展成為EPC總承包、BOT、EMC等多種手段。由于存在著較高的技術(shù)門檻，市場集中度很高，其中：安徽海螺川崎工程有限公司、中材節(jié)能發(fā)展有限公司、易世達和南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司等前四家余熱發(fā)電工程服務公司占據(jù)了絕大部分市場份額，根據(jù)裝機容量計算，市場份額為71.8%。海螺川崎安徽海螺川崎工程有限公司成立于2006年，是安徽海螺集團與日本川崎重工業(yè)株式會社共同合資成立的中日合資公司。海螺川崎作為集團主要實施主體，在消化、吸收引進日本川崎技術(shù)的基礎(chǔ)上，先后開發(fā)出了低壓閃蒸熱力系統(tǒng)、新型水泥窯高效余熱鍋爐等多項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的余熱利用技術(shù)及裝備。該技術(shù)已取得17項發(fā)明與實用新型專利技術(shù)，并獲國家科技支撐計劃861項目、國家科技進步一等獎等稱號。截止到2013年8月，我公司已在國內(nèi)27個省市自治區(qū)、51家水泥企業(yè)集團，涉及255條水泥熟料生產(chǎn)線，推廣了194套水泥余熱發(fā)電機組、5套鋼鐵余熱發(fā)電、1套風力發(fā)電、2套燃煤發(fā)電，并出口至泰國、巴基斯坦、緬甸、土耳其、越南、巴西、印尼等國家。中材節(jié)能近年數(shù)據(jù)中國建材集團旗下唯一以節(jié)能減排技術(shù)服務為主業(yè)的專業(yè)化平臺，在工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、能源綜合管理及環(huán)保服務等領(lǐng)域。公司可提供包括工程設計、設備成套及技術(shù)服務（EP）、關(guān)鍵設備制造與銷售、工程總承包（EPC）、項目投資（BOOT）、合同能源管理（EMC）、能耗診斷等節(jié)能減排專業(yè)技術(shù)服務，特別是在水泥、鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)行業(yè)余熱、余壓、余氣資源綜合利用等工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域。從細分行業(yè)看，公司從事的水泥、鋼鐵、化工等余熱發(fā)電業(yè)務，2019年公司新簽各類工程項目及裝備、產(chǎn)品銷售合同額創(chuàng)歷史新高，新簽合同36.34億元。余熱發(fā)電工程項目合同占比51.98%，其中：水泥行業(yè)余熱發(fā)電工程項目合同占比35.39%，其他行業(yè)余熱發(fā)電工程項目合同占比16.59%。先后簽訂了肯尼亞鋼鐵余熱、阿聯(lián)酋UCC余熱二期、巴基斯坦DG燃煤電站等一批典型項目合同，并首次進入肯尼亞、莫桑比克和阿曼等海外市場。易世達近年數(shù)據(jù)通過EPC總承包、工程設計、設備制造及成套、技術(shù)服務等方式，為客戶提供節(jié)能減排的專業(yè)化服務。公司的客戶主要集中在水泥行業(yè)。受制于國內(nèi)水泥余熱發(fā)電市場存量下行、競爭格局加劇等外部因素，加之難以實現(xiàn)技術(shù)升級、人員匹配等內(nèi)部因素，公司水泥余熱發(fā)電業(yè)務已不具備繼續(xù)拓展的價值。2019年余熱回收業(yè)務實現(xiàn)收入36,863,548元，同比下降61%，報告期內(nèi)，公司著重解決歷史遺留項目的清理難題，逐步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。陸海重工主要從事工業(yè)余熱鍋爐、大型及特種材質(zhì)壓力容器，工業(yè)余熱回收裝置，生產(chǎn)工藝不同，工業(yè)余熱涉及的含塵量、腐蝕性、結(jié)垢性、流體流速、高溫、高壓等情況也不盡相同。工業(yè)余熱鍋爐國內(nèi)市場占有率一直保持第一，公司發(fā)揮現(xiàn)有的技術(shù)、規(guī)模、市場地位等優(yōu)勢，憑借在余熱鍋爐領(lǐng)域的技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的優(yōu)勢，實現(xiàn)盈利能力的穩(wěn)步增長。隨著國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的變化，余熱鍋爐要求的不再是單一的余熱發(fā)電，而是配合各種復雜的煙氣條件下滿足整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，從而達到環(huán)保排放標準，因此余熱鍋爐也不在簡簡單單定位在節(jié)能設備，而是環(huán)保設備中重要的一環(huán)。結(jié)合國家的環(huán)保政策，公司在保持干熄焦余熱鍋爐、轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐和有色冶煉余熱鍋爐等領(lǐng)域的市場領(lǐng)導地位，也會在新的余熱鍋爐市場中占領(lǐng)重要地位。雙良節(jié)能19年數(shù)據(jù)主要業(yè)務分為節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)，包括：溴化鋰制冷機（熱泵）、電制冷機組、換熱器、空冷器系統(tǒng)等；新能源系統(tǒng)。擁有世界最大的溴化鋰吸收式冷（溫）水機組研發(fā)制造基地、國內(nèi)最大的空冷鋼結(jié)構(gòu)塔研發(fā)制造基地。2019年節(jié)能業(yè)務穩(wěn)中有進。其中，溴冷機（熱泵）業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入80,690萬元，收入增速3.2%。德創(chuàng)環(huán)保19年數(shù)據(jù)脫硫環(huán)保設備、脫硝催化劑(除化學危險品)、除塵器、煙氣余熱綜合利用設備、電力產(chǎn)品、高低壓電氣成套柜及電子能源控制設備的研發(fā)、生產(chǎn);銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;廢脫硝催化劑循環(huán)利用(需憑有效危險廢物經(jīng)營許可證經(jīng)營);建筑安裝;電力環(huán)保技術(shù)的研發(fā)、應用和咨詢;大氣污染防治工程、水污染防治工程、固體廢物(除危險、放射性等固體廢物)處理處置工程及污染修復工程咨詢、設計及總承包服務;貨物進出口。首航高科19年數(shù)據(jù)制冷、節(jié)能、節(jié)水、光能利用設備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務;銷售電站空冷設備、電站空冷單排管散熱元件、海水淡化設備及元件、光能利用設備及元件;專業(yè)承包;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口;管道產(chǎn)品設計;工程勘察設計;建設工程項目管理;制造電站空冷設備、電站空冷單排管散熱元件。隆華科技19年數(shù)據(jù)工業(yè)過程傳熱節(jié)能設備、能源管理及系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)服務;壓力容器設計、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)集成服務(憑特種設備設計許可證、制造許可證經(jīng)營);環(huán)保技術(shù)、材料、設備和系統(tǒng)集成的研發(fā)、制造、銷售和服務;工業(yè)及市政環(huán)保工程的投資、建設和運營服務;高分子材料及其制品、復合材料及其制品、電子信息材料及其制品、特種功能材料及其制品的研制、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)集成服務。電子信息及特種功能材料研制、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)集成服務。天壕環(huán)境19數(shù)據(jù) 主營業(yè)務：煙氣治理、廢氣治理、大氣污染治理、固體廢物污染治理、水污染治理;工業(yè)廢氣凈化回收、工業(yè)廢氣余熱發(fā)電節(jié)能項目的工程設計;可再生資源發(fā)電發(fā)熱的技術(shù)服務;脫硫脫氮工藝的技術(shù)服務;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;投資、資產(chǎn)管理、投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;機電設備、配件的銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口;接受金融機構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包服務、接受金融機構(gòu)委托從事金融業(yè)務流程外包服務、接受金融機構(gòu)委托從事金融知識流程外包服務;熱力與制冷的集中供應;施工總承包、專業(yè)承包;建設工程項目管理;工程勘察設計;市政建設及規(guī)劃咨詢;余熱發(fā)電(限分支機構(gòu)經(jīng)營);電力供應。泰克新能19年數(shù)據(jù)主營業(yè)務：節(jié)能技術(shù)推廣服務；新能源技術(shù)推廣；熱力生產(chǎn)和供應（限分支機構(gòu)）；區(qū)域供冷、供熱（限分支機構(gòu)）；地熱能源開發(fā)利用；合同能源管理；軟件開發(fā)；機械配件零售；能源技術(shù)咨詢服務；信息系統(tǒng)集成服務；智能化安裝工程服務；化工產(chǎn)品批發(fā)；節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、專用設備、通用機械設備、金屬材料的銷售；電機、電氣機械及器材、電工儀器儀表、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的制造。四、行業(yè)競爭行業(yè)參與者主要包括三類：第一類為工程設計研究院所轉(zhuǎn)型而來的企業(yè)，該等企業(yè)在技術(shù)和方案設計上具有一定優(yōu)勢；第二類為向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的余熱發(fā)電設備制造企業(yè)，該等企業(yè)在余熱發(fā)電主機裝備制造方面經(jīng)驗豐富；第三類為以節(jié)能環(huán)保為目標市場的新興民營或合資企業(yè)，其資本實力較強，在參與市場競爭時經(jīng)常會采用低價策略。參與者逐漸增加，導致市場競爭逐漸加劇，企業(yè)邊際利潤下降，不少企業(yè)市場份額開始萎縮。分類企業(yè)名稱主要產(chǎn)品應用領(lǐng)域2019銷售增長情況高溫余熱海陸重工工業(yè)余熱鍋爐EP煉化、有色、鋼鐵等行業(yè)8.3億14.5%杭鍋股份工業(yè)余熱鍋爐EP干熄焦、水泥窯等9億-32%低溫余熱中材節(jié)能低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)EPC水泥、鋼鐵、其他19億-易世達低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)EPC水泥0.37億-63%雙良節(jié)能熱泵低品位余熱回收8億3.2%競爭對手分析從年報等數(shù)據(jù)中可以看出，在18年或19年，主業(yè)銷售收入或毛利率均有小幅下滑，面對市場下滑和競爭加劇，幾家企業(yè)都在部分轉(zhuǎn)型或準備轉(zhuǎn)型，具體措施有：通過收購或新設公司，進入上下游市場，如隆華科技進入靶材及超高溫特種功能材料和新型高分子及其復合材料；在細分市場中跨界，如中材節(jié)能從水泥余熱發(fā)電拓展到工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能和新型建材、能源綜合管理領(lǐng)域；以投資拉動設備制造、工程建設板塊，如首航通過投資光熱電站拉動其制造、建設業(yè)務；加大研發(fā)力度，進入主業(yè)高端領(lǐng)域或進入十四五規(guī)劃的重點發(fā)展領(lǐng)域；首航高科布局光熱發(fā)電；中材在地熱能供暖及制冷方面進行了有針對性的業(yè)務拓展。多家企業(yè)提到了工業(yè)循環(huán)水冷卻、工業(yè)節(jié)水技術(shù)的開發(fā)。原主業(yè)的細化開發(fā)，如德創(chuàng)環(huán)保開展燃煤電廠SCR煙氣脫硝項目中液氨改尿素業(yè)務，雙良成立空冷子公司并大力推廣鋼結(jié)構(gòu)塔方案，中材材料繼續(xù)推進ORC更低品位余熱資源利用技術(shù)裝備系統(tǒng)；開發(fā)海外市場，結(jié)合一帶一路，將成熟的技術(shù)用于沿途國家相關(guān)改造升級。如德創(chuàng)布局韓國和印度，新設合資公司，介入海外煙氣治理行業(yè)。雙良利用