調(diào)研報告全球及中國現(xiàn)代種業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀分析 市場規(guī)模穩(wěn)步增長

[調(diào)研報告]全球及中國現(xiàn)代種業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀分析市場規(guī)模穩(wěn)步增長隨著全球農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化進程加速，種子市場將會出現(xiàn)更多創(chuàng)新和多樣化的機會，例如，生物技術(shù)育種、數(shù)字化農(nóng)業(yè)等領域的發(fā)展為種業(yè)企業(yè)提供了新的增長點。此外，消費者對綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品的偏好正在推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用無農(nóng)藥、無化肥的種子，這促進了有機種子市場的發(fā)展。一、全球現(xiàn)代種業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模穩(wěn)步擴張近年來，全球農(nóng)作物種業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。2015-2020年全球農(nóng)作物市場規(guī)模復合增長率為1.3%，2020-2025年預計將提升至2.6%。同期，全球生物育種市場規(guī)模復合增長率分別為1.3%和3.3%，未來其增長速度將快于整體行業(yè)增速，2020-2025年全球生物育種市場規(guī)模占全球農(nóng)作物種子市場的比例將從48.4%增加至50.1%。這一增長趨勢得益于全球人口增長、消費升級以及對高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求推動，生物育種技術(shù)的發(fā)展更是為種業(yè)市場注入強大動力，如轉(zhuǎn)基因、基因編輯等技術(shù)培育出的抗蟲、抗病、耐旱等優(yōu)良性狀品種，有效提高了農(nóng)作物產(chǎn)量與質(zhì)量，拓展了市場空間。2、細分市場特色鮮明在全球種業(yè)市場中，不同細分領域各具特色與潛力。糧食作物種子作為剛需，市場需求穩(wěn)定且龐大，玉米、小麥、水稻等種子占據(jù)主導地位，其中玉米種子因廣泛應用于飼料、食品及生物燃料行業(yè)，市場規(guī)模尤為突出。蔬菜種子市場則呈現(xiàn)多樣化、高端化趨勢，隨著消費者對健康、特色蔬菜需求的增長，彩椒、西蘭花、櫻桃番茄等特色蔬菜種子備受青睞，且有機蔬菜種子市場發(fā)展迅猛?；ɑ芊N子市場注重品種創(chuàng)新與觀賞價值提升，玫瑰、郁金香、蘭花等傳統(tǒng)花卉不斷推陳出新，多肉植物、觀賞草等新興花卉品種也異軍突起，滿足不同場景的裝飾需求，憑借高附加值產(chǎn)品獲取較高利潤空間。3、前沿技術(shù)多點突破當前，全球種業(yè)育種技術(shù)正邁向高新化，諸多前沿技術(shù)取得顯著突破?；蚓庉嫾夹g(shù)如CRISPR-Cas9宛如精準“分子剪刀”，可對作物基因進行定點修飾，快速培育出具備優(yōu)良性狀的新品種，如美國科學院院士朱健康團隊通過編輯生菜基因，使其維生素C含量大幅提升。全基因組選擇技術(shù)利用覆蓋全基因組的分子標記，對個體遺傳潛力進行精準評估，加速育種進程，在奶牛、豬等畜禽育種中廣泛應用，提高了選育效率。智能育種借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)對育種全過程的智能化管理，從海量數(shù)據(jù)中挖掘有價值信息，為育種決策提供科學依據(jù)，精準定位目標性狀，縮短育種周期。4、技術(shù)應用成效顯著跨國種業(yè)巨頭率先將高新育種技術(shù)廣泛應用于實踐，成效斐然。先正達運用基因編輯與全基因組選擇技術(shù)，開發(fā)出抗多種病蟲害的玉米、大豆新品種，顯著減少農(nóng)藥使用量，提升產(chǎn)量與品質(zhì)，增強市場競爭力。拜耳整合智能育種平臺，實現(xiàn)從種質(zhì)資源篩選、雜交組合設計到田間試驗監(jiān)測的智能化操作，大幅提高育種效率，降低成本，以更快速度將優(yōu)質(zhì)新品種推向市場，滿足種植者需求，穩(wěn)固其在全球種業(yè)的領先地位，引領行業(yè)技術(shù)應用潮流。5、巨頭壟斷態(tài)勢猶存全球種業(yè)市場呈現(xiàn)顯著的寡頭壟斷格局，拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫等四大巨頭占據(jù)主導地位。2020年四大巨頭分別占全球農(nóng)作物種業(yè)銷售額的23%、17%、7%、4%，銷售規(guī)模前四名公司所占市場份額合計（CR4）達51%。這些巨頭憑借雄厚的資金實力，每年投入巨額研發(fā)資金，如拜耳2021年農(nóng)業(yè)業(yè)務研發(fā)投入24.3億歐元，占農(nóng)業(yè)業(yè)務收入的12%；擁有海量的專利技術(shù)，構(gòu)建起強大的技術(shù)壁壘；掌控全球優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源，通過長期積累與戰(zhàn)略并購，壟斷關鍵品種研發(fā)與推廣，掌控市場定價權(quán)，擠壓中小種企生存空間。6、特色競爭優(yōu)勢凸顯在巨頭壟斷之下，部分中小種企憑借差異化戰(zhàn)略在細分市場站穩(wěn)腳跟。丹麥的丹農(nóng)專注于牧草、草坪草種子業(yè)務，憑借對草種特性的深入研究，培育出適應不同氣候、土壤條件的優(yōu)質(zhì)草種，供應全球高爾夫球場、足球場及牧場，在草種細分領域獨占鰲頭。中國的隆平高科深耕水稻種子領域，依托袁隆平院士團隊研發(fā)的超級稻系列品種，憑借高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)特性，占據(jù)國內(nèi)水稻種子市場較大份額，并逐步拓展海外市場，以特色品種打造核心競爭力，在激烈競爭中闖出一片天地。7、產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢近年來，全球種業(yè)掀起并購熱潮，重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)。典型如拜耳收購孟山都，交易金額高達635億美元，合并后拜耳在全球農(nóng)藥市場份額約占28%，美國玉米種子市場占36%，大豆種子市場占28%。中國化工以430億美元收購先正達，強強聯(lián)合實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，從種質(zhì)資源、育種研發(fā)到生產(chǎn)銷售全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，提升規(guī)模效益與市場話語權(quán)，推動行業(yè)集中度進一步提高，形成“強者恒強”局面，促使全球種業(yè)格局向頭部企業(yè)聚集。為滿足種植者一站式需求，現(xiàn)代種企紛紛向“種子+農(nóng)化+服務”一體化轉(zhuǎn)型。拜耳搭建農(nóng)業(yè)信息平臺，結(jié)合智能農(nóng)機設備，依據(jù)種植區(qū)域、作物品種為農(nóng)戶定制從種子選購、化肥農(nóng)藥精準施用、田間管理到收獲的全程解決方案，實現(xiàn)種子、農(nóng)化產(chǎn)品與數(shù)字化服務深度融合。先正達在多國推出數(shù)字農(nóng)業(yè)服務平臺，如美國的AgriEdgeExcelsior、中國的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務平臺業(yè)務模式MAP等，提供實時氣象、土壤監(jiān)測、病蟲害預警等服務，助力農(nóng)戶科學種植，提升產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力，開啟種業(yè)發(fā)展新篇章。二、中國現(xiàn)代種業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀1、種質(zhì)資源保護加強種質(zhì)資源作為種業(yè)創(chuàng)新的源頭，近年來我國在種質(zhì)資源保護方面持續(xù)發(fā)力，成效顯著。歷時3年的全國農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查圓滿收官，大規(guī)模、系統(tǒng)性的普查工作猶如一場“資源尋寶之旅”，動員了150多萬人參與其中，新收集農(nóng)作物資源13.9萬份、畜禽資源27萬份、水產(chǎn)資源12萬份，新發(fā)現(xiàn)帕米爾牦牛等畜禽品種資源51個，搶救性保護樟木牛等一批瀕危珍稀資源，初步摸清了種質(zhì)資源家底。在種質(zhì)資源庫建設領域，多點開花、全面推進。國家農(nóng)作物、海洋漁業(yè)種質(zhì)資源新庫建成運行，宛如兩座堅實的“種質(zhì)堡壘”，可滿足今后五十年資源戰(zhàn)略保存需要；畜禽種質(zhì)資源庫也在加快建設步伐。各類種質(zhì)資源庫（圃、場）蓬勃發(fā)展，國家級種質(zhì)資源庫（圃、場）數(shù)量達到318個，159個國家級畜禽保護品種活體保護實現(xiàn)全覆蓋，為種質(zhì)資源的安全保存與有效利用構(gòu)筑起全方位防護網(wǎng)。以黑龍江墾豐種業(yè)為例，其種質(zhì)資源庫建設走在行業(yè)前列。早在2016年就率先建成面積1000平方米、庫存容量可達40萬份、技術(shù)全國領先的種質(zhì)資源庫，目前一期工程共保存有各類種質(zhì)資源9萬余份，完成評價種質(zhì)資源5萬多份。種質(zhì)資源庫依據(jù)保存年限設置了長期庫、中期庫與短期庫，分別承擔著30-50年、10-15年、5-8年的種質(zhì)資源保存重任，確保種子在適宜環(huán)境下長久維持活力與遺傳特性。通過構(gòu)建種質(zhì)資源信息管理平臺，實現(xiàn)種質(zhì)資源表型、庫存、繁育等管理功能，并與商業(yè)化育種平臺無縫對接，為育種工作提供強力數(shù)據(jù)支撐，推動種質(zhì)資源從“藏得住”向“用得好”轉(zhuǎn)變。2、育種創(chuàng)新成果豐碩育種創(chuàng)新是種業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，我國在這一領域?qū)耀@佳績。國家種源關鍵核心技術(shù)攻關與生物育種重大項目重磅啟動，如同種業(yè)創(chuàng)新的“引擎”，為科研注入強大動力；國家育種聯(lián)合攻關和畜禽遺傳改良計劃扎實落地，各方科研力量協(xié)同作戰(zhàn)。在技術(shù)層面，自主研發(fā)的2把基因編輯“剪刀”加速產(chǎn)業(yè)化應用，生豬、奶牛等專用育種芯片具備國產(chǎn)化替代實力，打破國外技術(shù)壟斷“枷鎖”，為育種開辟自主創(chuàng)新路徑。重大品種培育捷報頻傳，多個自主培育品種嶄露頭角。肉牛品種華西牛近三年凍精市場推廣占比達17.8%，逐步在國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖市場站穩(wěn)腳跟；12個自主培育的南美白對蝦新品種市場占有率攀升至35%，在水產(chǎn)養(yǎng)殖領域“大放異彩”，改變了蝦苗依賴進口局面；國產(chǎn)白羽肉雞品種市場占有率提升至25.1%，并成功走出國門、出口坦桑尼亞，開啟國際化征程。這些突破性成果彰顯我國育種技術(shù)從“跟跑”向“并跑”乃至部分領域“領跑”轉(zhuǎn)變，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級筑牢根基。3、良種供應保障有力在良種供應端，我國構(gòu)建起堅實保障體系，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“用種無憂”。農(nóng)作物良種覆蓋率持續(xù)穩(wěn)定在96%以上，猶如為糧食豐收撐起“保護傘”，自主選育品種面積占比超95%，水稻、小麥兩大口糧作物品種完全自給，實現(xiàn)“中國糧用中國種”。玉米自主選育品種面積占比91%，大豆全部為自主選育品種，雖單產(chǎn)與國外尚存差距，但保障了國內(nèi)基本供給，部分農(nóng)作物種源已基本自給。企業(yè)作為良種供應主力軍，在新品研發(fā)與推廣上成績斐然。隆平高科種業(yè)收入超35億元領跑行業(yè)，荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等企業(yè)緊跟其后，眾多種企加大研發(fā)投入，每年參試品種眾多，審定具有自主知識產(chǎn)權(quán)的品種數(shù)量可觀，如墾豐種業(yè)每年審定品種約30個。這些企業(yè)依托自身科研團隊與繁育基地，將優(yōu)良品種源源不斷推向市場，良種供應網(wǎng)絡覆蓋全國，為不同區(qū)域、不同種植需求提供精準適配良種，支撐我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收。4、企業(yè)競爭力待提升我國種業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)“散、弱、小”格局，與國際種業(yè)巨頭相比存在較大差距。從市場集中度看，行業(yè)前7家企業(yè)種業(yè)營收占比合計（CR7）低于10%，而早在2020年，全球種業(yè)中前5名企業(yè)市場份額合計已達52%，對比鮮明。國內(nèi)種企數(shù)量眾多但規(guī)模有限，9841家持證種企中，總資產(chǎn)超10億元的僅占0.4%，75%種企年營收低于1000萬元，多數(shù)企業(yè)在研發(fā)投入、人才儲備、市場拓展等方面捉襟見肘。國際種業(yè)巨頭憑借雄厚資本、強大研發(fā)實力與全球化營銷網(wǎng)絡掌控市場話語權(quán)。以拜耳、科迪華等為代表，每年投入巨額研發(fā)資金，如拜耳2021年農(nóng)業(yè)業(yè)務研發(fā)投入24.3億歐元，占農(nóng)業(yè)業(yè)務收入的12%，構(gòu)建起深厚技術(shù)壁壘；手握海量專利技術(shù)，壟斷關鍵品種研發(fā)推廣；全球布局生產(chǎn)基地與銷售渠道，掌控優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源，擠壓我國種企國際市場空間，使我國種企在國際競爭中面臨“高端缺位、低端過?！崩Ь?。5、育種技術(shù)有短板與發(fā)達國家相比，我國育種技術(shù)短板明顯，尤其在生物育種、智慧育種等前沿領域差距顯著。在生物育種方面，技術(shù)成熟度、復雜度、協(xié)同度不及國際先進水平。全球轉(zhuǎn)基因商業(yè)化起步早，積累深厚，國外轉(zhuǎn)基因事件成熟且市場認可度高，如科迪華的TC1507單一轉(zhuǎn)化事件參與組合頻繁；我國批準轉(zhuǎn)化事件少且未經(jīng)充分市場化檢驗。國際上玉米轉(zhuǎn)基因多基因組合是常態(tài)，含基因數(shù)量多，國內(nèi)公開報道多為1-2個基因。國外轉(zhuǎn)基因由企業(yè)主導，研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化銜接緊密，我國國有科研機構(gòu)主導特征明顯，企業(yè)參與度低，聯(lián)合松散。智慧育種領域，我國尚處起步階段，發(fā)達國家已邁入“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)”的育種“4.0時代”，我國多在“2.0時代”至“3.0時代”徘徊。在基因編輯、合成生物學、全基因組選擇等新興技術(shù)研發(fā)上，我國原始創(chuàng)新不足，關鍵技術(shù)與戰(zhàn)略性產(chǎn)品研發(fā)滯后，國際競爭力弱，制約種業(yè)向高端邁進，影響種源核心競爭力提升。6、知識產(chǎn)權(quán)保護需強化種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護問題突出，侵權(quán)、假冒等違法行為時有發(fā)生，擾亂市場秩序，挫傷企業(yè)創(chuàng)新積極