調(diào)研報(bào)告全球及中國(guó)現(xiàn)代種業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀分析 市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

[調(diào)研報(bào)告]全球及中國(guó)現(xiàn)代種業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀分析市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)隨著全球農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程加速，種子市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)更多創(chuàng)新和多樣化的機(jī)會(huì)，例如，生物技術(shù)育種、數(shù)字化農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展為種業(yè)企業(yè)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，消費(fèi)者對(duì)綠色食品和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的偏好正在推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用無(wú)農(nóng)藥、無(wú)化肥的種子，這促進(jìn)了有機(jī)種子市場(chǎng)的發(fā)展。一、全球現(xiàn)代種業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張近年來(lái)，全球農(nóng)作物種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015-2020年全球農(nóng)作物市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為1.3%，2020-2025年預(yù)計(jì)將提升至2.6%。同期，全球生物育種市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率分別為1.3%和3.3%，未來(lái)其增長(zhǎng)速度將快于整體行業(yè)增速，2020-2025年全球生物育種市場(chǎng)規(guī)模占全球農(nóng)作物種子市場(chǎng)的比例將從48.4%增加至50.1%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)得益于全球人口增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)以及對(duì)高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求推動(dòng)，生物育種技術(shù)的發(fā)展更是為種業(yè)市場(chǎng)注入強(qiáng)大動(dòng)力，如轉(zhuǎn)基因、基因編輯等技術(shù)培育出的抗蟲(chóng)、抗病、耐旱等優(yōu)良性狀品種，有效提高了農(nóng)作物產(chǎn)量與質(zhì)量，拓展了市場(chǎng)空間。2、細(xì)分市場(chǎng)特色鮮明在全球種業(yè)市場(chǎng)中，不同細(xì)分領(lǐng)域各具特色與潛力。糧食作物種子作為剛需，市場(chǎng)需求穩(wěn)定且龐大，玉米、小麥、水稻等種子占據(jù)主導(dǎo)地位，其中玉米種子因廣泛應(yīng)用于飼料、食品及生物燃料行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模尤為突出。蔬菜種子市場(chǎng)則呈現(xiàn)多樣化、高端化趨勢(shì)，隨著消費(fèi)者對(duì)健康、特色蔬菜需求的增長(zhǎng)，彩椒、西蘭花、櫻桃番茄等特色蔬菜種子備受青睞，且有機(jī)蔬菜種子市場(chǎng)發(fā)展迅猛?；ɑ芊N子市場(chǎng)注重品種創(chuàng)新與觀賞價(jià)值提升，玫瑰、郁金香、蘭花等傳統(tǒng)花卉不斷推陳出新，多肉植物、觀賞草等新興花卉品種也異軍突起，滿足不同場(chǎng)景的裝飾需求，憑借高附加值產(chǎn)品獲取較高利潤(rùn)空間。3、前沿技術(shù)多點(diǎn)突破當(dāng)前，全球種業(yè)育種技術(shù)正邁向高新化，諸多前沿技術(shù)取得顯著突破?；蚓庉嫾夹g(shù)如CRISPR-Cas9宛如精準(zhǔn)“分子剪刀”，可對(duì)作物基因進(jìn)行定點(diǎn)修飾，快速培育出具備優(yōu)良性狀的新品種，如美國(guó)科學(xué)院院士朱健康團(tuán)隊(duì)通過(guò)編輯生菜基因，使其維生素C含量大幅提升。全基因組選擇技術(shù)利用覆蓋全基因組的分子標(biāo)記，對(duì)個(gè)體遺傳潛力進(jìn)行精準(zhǔn)評(píng)估，加速育種進(jìn)程，在奶牛、豬等畜禽育種中廣泛應(yīng)用，提高了選育效率。智能育種借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)育種全過(guò)程的智能化管理，從海量數(shù)據(jù)中挖掘有價(jià)值信息，為育種決策提供科學(xué)依據(jù)，精準(zhǔn)定位目標(biāo)性狀，縮短育種周期。4、技術(shù)應(yīng)用成效顯著跨國(guó)種業(yè)巨頭率先將高新育種技術(shù)廣泛應(yīng)用于實(shí)踐，成效斐然。先正達(dá)運(yùn)用基因編輯與全基因組選擇技術(shù)，開(kāi)發(fā)出抗多種病蟲(chóng)害的玉米、大豆新品種，顯著減少農(nóng)藥使用量，提升產(chǎn)量與品質(zhì)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。拜耳整合智能育種平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從種質(zhì)資源篩選、雜交組合設(shè)計(jì)到田間試驗(yàn)監(jiān)測(cè)的智能化操作，大幅提高育種效率，降低成本，以更快速度將優(yōu)質(zhì)新品種推向市場(chǎng)，滿足種植者需求，穩(wěn)固其在全球種業(yè)的領(lǐng)先地位，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)應(yīng)用潮流。5、巨頭壟斷態(tài)勢(shì)猶存全球種業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著的寡頭壟斷格局，拜耳、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫等四大巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位。2020年四大巨頭分別占全球農(nóng)作物種業(yè)銷售額的23%、17%、7%、4%，銷售規(guī)模前四名公司所占市場(chǎng)份額合計(jì)（CR4）達(dá)51%。這些巨頭憑借雄厚的資金實(shí)力，每年投入巨額研發(fā)資金，如拜耳2021年農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)研發(fā)投入24.3億歐元，占農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)收入的12%；擁有海量的專利技術(shù)，構(gòu)建起強(qiáng)大的技術(shù)壁壘；掌控全球優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源，通過(guò)長(zhǎng)期積累與戰(zhàn)略并購(gòu)，壟斷關(guān)鍵品種研發(fā)與推廣，掌控市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，擠壓中小種企生存空間。6、特色競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯在巨頭壟斷之下，部分中小種企憑借差異化戰(zhàn)略在細(xì)分市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。丹麥的丹農(nóng)專注于牧草、草坪草種子業(yè)務(wù)，憑借對(duì)草種特性的深入研究，培育出適應(yīng)不同氣候、土壤條件的優(yōu)質(zhì)草種，供應(yīng)全球高爾夫球場(chǎng)、足球場(chǎng)及牧場(chǎng)，在草種細(xì)分領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭。中國(guó)的隆平高科深耕水稻種子領(lǐng)域，依托袁隆平院士團(tuán)隊(duì)研發(fā)的超級(jí)稻系列品種，憑借高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)特性，占據(jù)國(guó)內(nèi)水稻種子市場(chǎng)較大份額，并逐步拓展海外市場(chǎng)，以特色品種打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中闖出一片天地。7、產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢(shì)近年來(lái)，全球種業(yè)掀起并購(gòu)熱潮，重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)。典型如拜耳收購(gòu)孟山都，交易金額高達(dá)635億美元，合并后拜耳在全球農(nóng)藥市場(chǎng)份額約占28%，美國(guó)玉米種子市場(chǎng)占36%，大豆種子市場(chǎng)占28%。中國(guó)化工以430億美元收購(gòu)先正達(dá)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從種質(zhì)資源、育種研發(fā)到生產(chǎn)銷售全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，提升規(guī)模效益與市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，推動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，形成“強(qiáng)者恒強(qiáng)”局面，促使全球種業(yè)格局向頭部企業(yè)聚集。為滿足種植者一站式需求，現(xiàn)代種企紛紛向“種子+農(nóng)化+服務(wù)”一體化轉(zhuǎn)型。拜耳搭建農(nóng)業(yè)信息平臺(tái)，結(jié)合智能農(nóng)機(jī)設(shè)備，依據(jù)種植區(qū)域、作物品種為農(nóng)戶定制從種子選購(gòu)、化肥農(nóng)藥精準(zhǔn)施用、田間管理到收獲的全程解決方案，實(shí)現(xiàn)種子、農(nóng)化產(chǎn)品與數(shù)字化服務(wù)深度融合。先正達(dá)在多國(guó)推出數(shù)字農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，如美國(guó)的AgriEdgeExcelsior、中國(guó)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)模式MAP等，提供實(shí)時(shí)氣象、土壤監(jiān)測(cè)、病蟲(chóng)害預(yù)警等服務(wù)，助力農(nóng)戶科學(xué)種植，提升產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)啟種業(yè)發(fā)展新篇章。二、中國(guó)現(xiàn)代種業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀1、種質(zhì)資源保護(hù)加強(qiáng)種質(zhì)資源作為種業(yè)創(chuàng)新的源頭，近年來(lái)我國(guó)在種質(zhì)資源保護(hù)方面持續(xù)發(fā)力，成效顯著。歷時(shí)3年的全國(guó)農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查圓滿收官，大規(guī)模、系統(tǒng)性的普查工作猶如一場(chǎng)“資源尋寶之旅”，動(dòng)員了150多萬(wàn)人參與其中，新收集農(nóng)作物資源13.9萬(wàn)份、畜禽資源27萬(wàn)份、水產(chǎn)資源12萬(wàn)份，新發(fā)現(xiàn)帕米爾牦牛等畜禽品種資源51個(gè)，搶救性保護(hù)樟木牛等一批瀕危珍稀資源，初步摸清了種質(zhì)資源家底。在種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)領(lǐng)域，多點(diǎn)開(kāi)花、全面推進(jìn)。國(guó)家農(nóng)作物、海洋漁業(yè)種質(zhì)資源新庫(kù)建成運(yùn)行，宛如兩座堅(jiān)實(shí)的“種質(zhì)堡壘”，可滿足今后五十年資源戰(zhàn)略保存需要；畜禽種質(zhì)資源庫(kù)也在加快建設(shè)步伐。各類種質(zhì)資源庫(kù)（圃、場(chǎng)）蓬勃發(fā)展，國(guó)家級(jí)種質(zhì)資源庫(kù)（圃、場(chǎng)）數(shù)量達(dá)到318個(gè)，159個(gè)國(guó)家級(jí)畜禽保護(hù)品種活體保護(hù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，為種質(zhì)資源的安全保存與有效利用構(gòu)筑起全方位防護(hù)網(wǎng)。以黑龍江墾豐種業(yè)為例，其種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)走在行業(yè)前列。早在2016年就率先建成面積1000平方米、庫(kù)存容量可達(dá)40萬(wàn)份、技術(shù)全國(guó)領(lǐng)先的種質(zhì)資源庫(kù)，目前一期工程共保存有各類種質(zhì)資源9萬(wàn)余份，完成評(píng)價(jià)種質(zhì)資源5萬(wàn)多份。種質(zhì)資源庫(kù)依據(jù)保存年限設(shè)置了長(zhǎng)期庫(kù)、中期庫(kù)與短期庫(kù)，分別承擔(dān)著30-50年、10-15年、5-8年的種質(zhì)資源保存重任，確保種子在適宜環(huán)境下長(zhǎng)久維持活力與遺傳特性。通過(guò)構(gòu)建種質(zhì)資源信息管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)種質(zhì)資源表型、庫(kù)存、繁育等管理功能，并與商業(yè)化育種平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接，為育種工作提供強(qiáng)力數(shù)據(jù)支撐，推動(dòng)種質(zhì)資源從“藏得住”向“用得好”轉(zhuǎn)變。2、育種創(chuàng)新成果豐碩育種創(chuàng)新是種業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，我國(guó)在這一領(lǐng)域?qū)耀@佳績(jī)。國(guó)家種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)與生物育種重大項(xiàng)目重磅啟動(dòng)，如同種業(yè)創(chuàng)新的“引擎”，為科研注入強(qiáng)大動(dòng)力；國(guó)家育種聯(lián)合攻關(guān)和畜禽遺傳改良計(jì)劃扎實(shí)落地，各方科研力量協(xié)同作戰(zhàn)。在技術(shù)層面，自主研發(fā)的2把基因編輯“剪刀”加速產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，生豬、奶牛等專用育種芯片具備國(guó)產(chǎn)化替代實(shí)力，打破國(guó)外技術(shù)壟斷“枷鎖”，為育種開(kāi)辟自主創(chuàng)新路徑。重大品種培育捷報(bào)頻傳，多個(gè)自主培育品種嶄露頭角。肉牛品種華西牛近三年凍精市場(chǎng)推廣占比達(dá)17.8%，逐步在國(guó)內(nèi)肉牛養(yǎng)殖市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟；12個(gè)自主培育的南美白對(duì)蝦新品種市場(chǎng)占有率攀升至35%，在水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域“大放異彩”，改變了蝦苗依賴進(jìn)口局面；國(guó)產(chǎn)白羽肉雞品種市場(chǎng)占有率提升至25.1%，并成功走出國(guó)門(mén)、出口坦桑尼亞，開(kāi)啟國(guó)際化征程。這些突破性成果彰顯我國(guó)育種技術(shù)從“跟跑”向“并跑”乃至部分領(lǐng)域“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)筑牢根基。3、良種供應(yīng)保障有力在良種供應(yīng)端，我國(guó)構(gòu)建起堅(jiān)實(shí)保障體系，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“用種無(wú)憂”。農(nóng)作物良種覆蓋率持續(xù)穩(wěn)定在96%以上，猶如為糧食豐收撐起“保護(hù)傘”，自主選育品種面積占比超95%，水稻、小麥兩大口糧作物品種完全自給，實(shí)現(xiàn)“中國(guó)糧用中國(guó)種”。玉米自主選育品種面積占比91%，大豆全部為自主選育品種，雖單產(chǎn)與國(guó)外尚存差距，但保障了國(guó)內(nèi)基本供給，部分農(nóng)作物種源已基本自給。企業(yè)作為良種供應(yīng)主力軍，在新品研發(fā)與推廣上成績(jī)斐然。隆平高科種業(yè)收入超35億元領(lǐng)跑行業(yè)，荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等企業(yè)緊跟其后，眾多種企加大研發(fā)投入，每年參試品種眾多，審定具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品種數(shù)量可觀，如墾豐種業(yè)每年審定品種約30個(gè)。這些企業(yè)依托自身科研團(tuán)隊(duì)與繁育基地，將優(yōu)良品種源源不斷推向市場(chǎng)，良種供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)，為不同區(qū)域、不同種植需求提供精準(zhǔn)適配良種，支撐我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收。4、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力待提升我國(guó)種業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)“散、弱、小”格局，與國(guó)際種業(yè)巨頭相比存在較大差距。從市場(chǎng)集中度看，行業(yè)前7家企業(yè)種業(yè)營(yíng)收占比合計(jì)（CR7）低于10%，而早在2020年，全球種業(yè)中前5名企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)已達(dá)52%，對(duì)比鮮明。國(guó)內(nèi)種企數(shù)量眾多但規(guī)模有限，9841家持證種企中，總資產(chǎn)超10億元的僅占0.4%，75%種企年?duì)I收低于1000萬(wàn)元，多數(shù)企業(yè)在研發(fā)投入、人才儲(chǔ)備、市場(chǎng)拓展等方面捉襟見(jiàn)肘。國(guó)際種業(yè)巨頭憑借雄厚資本、強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力與全球化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)掌控市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。以拜耳、科迪華等為代表，每年投入巨額研發(fā)資金，如拜耳2021年農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)研發(fā)投入24.3億歐元，占農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)收入的12%，構(gòu)建起深厚技術(shù)壁壘；手握海量專利技術(shù)，壟斷關(guān)鍵品種研發(fā)推廣；全球布局生產(chǎn)基地與銷售渠道，掌控優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源，擠壓我國(guó)種企國(guó)際市場(chǎng)空間，使我國(guó)種企在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中面臨“高端缺位、低端過(guò)?！崩Ь?。5、育種技術(shù)有短板與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)育種技術(shù)短板明顯，尤其在生物育種、智慧育種等前沿領(lǐng)域差距顯著。在生物育種方面，技術(shù)成熟度、復(fù)雜度、協(xié)同度不及國(guó)際先進(jìn)水平。全球轉(zhuǎn)基因商業(yè)化起步早，積累深厚，國(guó)外轉(zhuǎn)基因事件成熟且市場(chǎng)認(rèn)可度高，如科迪華的TC1507單一轉(zhuǎn)化事件參與組合頻繁；我國(guó)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)化事件少且未經(jīng)充分市場(chǎng)化檢驗(yàn)。國(guó)際上玉米轉(zhuǎn)基因多基因組合是常態(tài)，含基因數(shù)量多，國(guó)內(nèi)公開(kāi)報(bào)道多為1-2個(gè)基因。國(guó)外轉(zhuǎn)基因由企業(yè)主導(dǎo)，研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化銜接緊密，我國(guó)國(guó)有科研機(jī)構(gòu)主導(dǎo)特征明顯，企業(yè)參與度低，聯(lián)合松散。智慧育種領(lǐng)域，我國(guó)尚處起步階段，發(fā)達(dá)國(guó)家已邁入“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)”的育種“4.0時(shí)代”，我國(guó)多在“2.0時(shí)代”至“3.0時(shí)代”徘徊。在基因編輯、合成生物學(xué)、全基因組選擇等新興技術(shù)研發(fā)上，我國(guó)原始創(chuàng)新不足，關(guān)鍵技術(shù)與戰(zhàn)略性產(chǎn)品研發(fā)滯后，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力弱，制約種業(yè)向高端邁進(jìn)，影響種源核心競(jìng)爭(zhēng)力提升。6、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)需強(qiáng)化種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問(wèn)題突出，侵權(quán)、假冒等違法行為時(shí)有發(fā)生，擾亂市場(chǎng)秩序，挫傷企業(yè)創(chuàng)新積極