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Y地產(chǎn)集團互聯(lián)網(wǎng)營銷方案設(shè)計目錄TOC\o"1-2"\h\u29404Y地產(chǎn)集團互聯(lián)網(wǎng)營銷方案設(shè)計 122321.1總體思路 1263171.2基本原則 11321.3對策措施 278471.3.1改善網(wǎng)絡(luò)營銷渠道建設(shè) 2114801.3.2強化售前售后客戶管理 323481.3.3建立專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營銷團隊 4239141.3.4統(tǒng)一規(guī)范信息審核制度 5274371.3.5豐富網(wǎng)絡(luò)營銷平臺內(nèi)容 640621.3.6提升案場銷售力增強體驗感 6121721.3.7其他提升策略 71.1總體思路(1)營銷渠道多元化。目前,房地產(chǎn)營銷渠道已經(jīng)進入組合戰(zhàn)、矩陣化時期,房地產(chǎn)單一營銷渠道難以創(chuàng)造較好的較快的收效。中介渠道上費用較大,有時甚至高達銷售額的7%,正在逐步吞噬房地產(chǎn)開發(fā)的利潤。未來如何優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu),自渠道如何做大做強,對房地產(chǎn)企業(yè)而言都是挑戰(zhàn)。整體而言,Y集團(江西)區(qū)域房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)營銷在內(nèi)容推廣、渠道選擇、客戶跟進、成交轉(zhuǎn)化、客戶滿意度、成本管控等維度,相對其他優(yōu)秀的同行競品而言,都處于一個低位和粗放水平。房地產(chǎn)營銷一個重要公式是:房地產(chǎn)成交=到訪量*轉(zhuǎn)化率。但不客氣地說這兩個關(guān)鍵指標,今天的Y集團特別是在互聯(lián)網(wǎng)營銷方面還有很大提升空間。(2)借助新媒體新技術(shù)。通過對Y集團(江西)區(qū)域房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)營銷現(xiàn)狀及問題分析,結(jié)合調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析結(jié)果,并借鑒行業(yè)經(jīng)典案例成功經(jīng)驗,在制定Y集團(江西)區(qū)域房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)營銷提升策略時,須要重點從項目的形象展示、流量管理、內(nèi)容體驗、智能工具、平臺管理等維度進行思考,本文將從線上建店、流量規(guī)劃、流量運營、VR技術(shù)、數(shù)據(jù)洞察、智慧化案場、智能化體驗、客戶信息管理、交易無紙化、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控、全民營銷、平臺合作選擇、成本控制管理等多個方面提出相應(yīng)策略,提升項目獲客力和銷售力,解決Y地產(chǎn)集團所面臨的互聯(lián)網(wǎng)營銷六大核心問題。1.2基本原則(1)以用戶為中心的原則。購房主力群正從85后變成90后、95后,越來越年輕化了。一方面,大部分90后、95后家里都有兩套以上的房子,換房子更多是考慮換好房子,這時,房產(chǎn)交易變成“用戶思維”說了算。所以未來房企要賣得快,不能只是靠貝殼等渠道硬賣,而是回歸到用戶主義。另一方面,90、95后是移動互聯(lián)網(wǎng)原著民,他們是互聯(lián)網(wǎng)重度依賴者,他們接受信息早已不看傳統(tǒng)報媒、收音機等,他們通過微信、抖音等新平臺溝通,他們普遍關(guān)注的“二次元”等話題。他們的溝通話術(shù),溝通語境,溝通內(nèi)容早已和70后、80后不在同一頻道上。所以本次營銷策略的提升一定要遵循以用戶為中心的原則。(2)以簡約為原則。簡約就是做減法。簡約意味著人性化,是人性最基本的東西。人性都有懶惰的一面,能讓操作少一步而達到同樣的效果或目的,則用戶就更愿意使用。在產(chǎn)品設(shè)計上,產(chǎn)品的外觀要力求簡潔,且要簡化操作流程。如iphone&ipad,其內(nèi)外設(shè)計都很簡潔,2歲小孩拿著就會玩,7、80歲年邁的父母也沒有使用障礙,但如果是傳統(tǒng)電腦,即使是常用Windows系統(tǒng)的用戶,在面對面其升級版時,也很難一下就掌握系統(tǒng)的使用技巧,這種復雜的設(shè)計就很難普及到自然會使用。房地產(chǎn)的設(shè)計也是一樣,戶型與小區(qū)環(huán)境的設(shè)計要以簡約實用為原則,同樣在樣板房的設(shè)計上也要體現(xiàn)簡約大方至美,讓用戶看了就能喜歡。在購房的服務(wù)流程上要精簡辦理手續(xù),提高服務(wù)效率。(3)以極致為原則。匠人精神體現(xiàn)的就是一種極致思維。企業(yè)把產(chǎn)品和服務(wù)做到最好,超越用戶預期,就能稱為極致。當今時代已是一個互聯(lián)網(wǎng)時代,在這個時代的所有人員,都應(yīng)當有一種匠人精神和保持專注的態(tài)度,將極致融入到自己的工作與產(chǎn)品中。自媒體人羅振宇就是代表一個匠人精神的網(wǎng)紅?;ヂ?lián)網(wǎng)的誕生,從時間與空間上打破了信息的不對稱性,使用戶轉(zhuǎn)移的成本變得非常低,沒有好的用戶體驗根本吸引不到客戶。同樣地,房地產(chǎn)企業(yè)只有把用戶體驗做到極致,才能獲得更多用戶的青睞,贏得更多好口碑。1.3對策措施1.3.1改善網(wǎng)絡(luò)營銷渠道建設(shè)(1)借助新媒體引流,促成交易。2020年一場新冠疫情的到來改變了我們的消費方式、娛樂方式、購物方式、受教育方式、辦公方式等等,人們更多的是在家購物、在家娛樂、在家辦公…汀蘭湖項目也因疫情影響,前來看房的客戶廖廖無幾,成交量更是嚴重下滑,營銷業(yè)績一落千丈。目前主要三大線上流量平臺為微信、抖音、百度,三大流量綜合電商為京東、天貓、58同城,三大地產(chǎn)垂直電商為貝殼、居理、房多多。抖音直播、天貓直播帶貨成為了各大行業(yè)在疫情期間實現(xiàn)銷售流量的主要方式,眾多頂流房企也是打起了線上直播售房的主意。如金地通過邀請明星加盟、流量主播、老板親自進入直播間等形式來吸引線上流量,以此來獲取更好的直播售房效果。(2)平臺選擇邏輯。在進行網(wǎng)絡(luò)化、智慧化提升的前提,應(yīng)當是選擇符合企業(yè)體制文化的平臺進行合作,Y集團是屬于多行業(yè)發(fā)展的國企,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)僅僅只是集團旗下的一小部分業(yè)務(wù)板塊。在發(fā)展江西區(qū)域房地產(chǎn)業(yè)務(wù)時,首先要把握好的就是運營風險,因此在宣傳網(wǎng)絡(luò)化合作平臺時,更多的首要是參考合作平臺在風險把控提升及穩(wěn)定性方面的優(yōu)勢,其次才是平臺的技術(shù)創(chuàng)新等服務(wù)能力。通過分析汀蘭湖項目互聯(lián)網(wǎng)新媒體流量數(shù)據(jù),客戶通過新媒體途徑對汀蘭湖項目產(chǎn)生認知的數(shù)據(jù)如下圖5-1所示。從圖中可見,使用率排名前五的新媒體為抖音、微信、百度、今日頭條、愛奇藝,27%的客戶是通過抖音對項目有認知的,21%的客戶是通過微信,16%的客戶是通過百度,13%的客戶是通過今日頭條,9%的客戶是通過愛奇藝,14%是通過其他方式才對項目有了解的。圖5-1新媒體流量占比圖借鑒標桿房企互聯(lián)網(wǎng)營銷成功經(jīng)驗,結(jié)合客戶日常APP使用習慣,及對各新媒體流量占比的分析,2020年6月起,Y集團開始在項目營銷上大量使用新媒體,如借助抖音和微信朋友圈平臺,其主要原因就是通過對客戶網(wǎng)絡(luò)使用習慣信息的數(shù)據(jù)收集分析結(jié)果中發(fā)現(xiàn),項目成交客戶在2020年對短視頻和朋友圈的使用頻率明顯高于其他APP平臺,因此項目針對成交客戶的共性,直接選擇的以上兩個合作平臺。流量運營。流量的運營就是要做到線上線下相結(jié)合,一物一碼、一渠一碼、一人一碼。任何線上線下的項目廣告推廣畫面、推廣物料、派發(fā)禮品都需要附帶二維碼識別信息。二維碼植入營銷管理是重要的一個環(huán)節(jié),通過二維碼的掃描信息收集管理,可以清楚的了解到客戶的認知途徑、觸發(fā)時間、觸發(fā)地點、特征分布、渠道歸屬等等重要的客戶描摹信息,也為后期做統(tǒng)計分析奠定了大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。1.3.2強化售前售后客戶管理(1)客戶信息互聯(lián)網(wǎng)管理。傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)的客戶信息都是以電子臺賬的形式進行管理和存放,一般都是存放在數(shù)據(jù)文員或者公司后臺的電腦主機內(nèi)。其弊端也比較明顯,容易出現(xiàn)信息泄露、文件丟失、統(tǒng)計雜亂、規(guī)律難尋等情況。通過客戶信息智能化管理,云端服務(wù)器保存客戶數(shù)據(jù),可以充分提高客戶數(shù)據(jù)的安全性,避免出現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)丟失的情況。同時在客戶信息的管理權(quán)限上明確設(shè)置權(quán)責范圍,可有效提升數(shù)據(jù)的保密性,避免客戶信息輕易泄露。智能化的客戶信息管理平臺也可以動態(tài)分析顯示客戶數(shù)據(jù)的規(guī)律與變化情況,讓房地產(chǎn)項目的相關(guān)運營負責人充分了解到銷售一線的客戶變化,做出有效正確的決策。我們在2019年引入明源客戶管理系統(tǒng),客戶數(shù)據(jù)保存路徑在云端服務(wù)器,大大提升了客戶數(shù)據(jù)的安全性??蛻魯?shù)據(jù)的錄入通過是安裝在每位銷售人員手機上的APP完成,大大提升了客戶數(shù)據(jù)的錄入效率。定期導出的客戶數(shù)據(jù)分析表格可以讓企業(yè)管理層清晰的了解到項目客戶的動態(tài)變化。另外,Y集團可根據(jù)項目的實際情況開發(fā)自身的業(yè)主管理APP,在APP中發(fā)布和推送房價信息、房源信息、裝修知識等,甚至在線上進行房產(chǎn)交易。與此同時,整合創(chuàng)業(yè)孵化、社區(qū)鄰里以及生活服務(wù)等多項功能,從而讓購房者的訂餐需求、快遞代收需求、保潔服務(wù)需求、水電煤氣費代繳需求等多種需求得到充分的滿足,從而使購房者有更加良好的居住體驗,讓Y集團有更好的品牌形象和口碑。銷售服務(wù)質(zhì)量全程監(jiān)控。為了使客戶得到更好的服務(wù),提高客戶的滿意度,提升客戶轉(zhuǎn)化率,從2020年7月起,Y江西區(qū)域汀蘭湖項目引入了房地產(chǎn)智能化服務(wù)公司“旺小寶”,將案場銷售人員的工牌智能化,用以全程監(jiān)控錄制銷售接待每一組客戶的過程,一組客戶對應(yīng)一組錄音數(shù)據(jù)。同時,可以將項目的銷售介紹說辭范圍提前輸入至后臺系統(tǒng)中,系統(tǒng)可以對銷售人員每一次的接待質(zhì)量進行評判打分,檢測銷售人員是否將項目的賣點全部給客戶講解到位。對成交轉(zhuǎn)化率較低或較高的銷售人員,隨時可以調(diào)出每一次的接待過程錄音進行復盤,分析其銷售接待過程的優(yōu)勢及缺陷,有利于提升房地產(chǎn)項目的銷售轉(zhuǎn)化率。(3)客戶數(shù)據(jù)洞察。Y集團所開發(fā)的項目在除了提升自身的互聯(lián)網(wǎng)營銷行為和手段,對數(shù)據(jù)也要有洞察能力,特別是要有動態(tài)的“活數(shù)據(jù)”洞察。通過數(shù)據(jù)洞察分析出客戶的行為習慣、活躍區(qū)域、黃金轉(zhuǎn)化路徑、行業(yè)分布、興趣愛好、家庭狀態(tài)等。目前房地產(chǎn)項目比較流行使用的客戶數(shù)據(jù)分析工具就是熱力圖,可以通過熱力圖來洞察潛在目標客戶的職業(yè)工作、消費行為、運動規(guī)矩、居住區(qū)域APP使用習慣等結(jié)論,根據(jù)數(shù)據(jù)洞察的結(jié)論來指導最終媒體推廣投放的區(qū)域、形式、內(nèi)容,以此提升項目整體的營銷精準度和費效比。1.3.3建立專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營銷團隊互聯(lián)網(wǎng)營銷對于很多房地產(chǎn)來說都是一個全新領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)營銷人才稀缺、網(wǎng)絡(luò)營銷人才培養(yǎng)明顯滯后,是很多房地產(chǎn)企業(yè)\o"網(wǎng)絡(luò)營銷"互聯(lián)網(wǎng)營銷工作最大的障礙。企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷人員,一般由那些對市場有經(jīng)驗,但對互聯(lián)網(wǎng)營銷并不熟悉的傳統(tǒng)營銷人員,或是一些網(wǎng)格技術(shù)人員客串網(wǎng)絡(luò)營銷人員。他們可能并不理解,互聯(lián)網(wǎng)營銷除了銷售本身以外,還有提升企業(yè)品牌價值、加強與客戶溝通、改善顧客服務(wù)功能。由于缺乏專業(yè)的團隊和經(jīng)驗,Y集團的原有營銷組織架構(gòu)和營銷人員無法支撐目前集團房地產(chǎn)項目的互聯(lián)網(wǎng)營銷搞提升需求?;ヂ?lián)網(wǎng)營銷人才短缺,成為Y集團必須突破的瓶頸。在推動互聯(lián)網(wǎng)營銷提升的前提就是調(diào)整區(qū)域營銷組織架構(gòu),騰出足夠的崗位編制,根據(jù)集團區(qū)域公司和項目的需求,組建互聯(lián)網(wǎng)營銷專項工作團隊。項目對外的互聯(lián)網(wǎng)營銷動作由專業(yè)的團隊進行統(tǒng)籌策劃,并形成統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)動作對外輸出。互聯(lián)網(wǎng)營銷團隊的組織架構(gòu)主要分基礎(chǔ)層和管理層。基礎(chǔ)層:互聯(lián)網(wǎng)營銷執(zhí)行者。這些人能很好的運用各種網(wǎng)絡(luò)營銷工具,懂得了解各種網(wǎng)絡(luò)推廣方法進行地產(chǎn)項目有效的互聯(lián)網(wǎng)推廣。管理層:負責項目的互聯(lián)網(wǎng)市場戰(zhàn)略規(guī)劃,懂營銷,懂市場,懂渠道,能將一套行之有效的市場營銷理念很好的灌輸給執(zhí)行者,具有非常敏銳的市場觸覺,能較準確的預測市場發(fā)展趨勢,分析市場變化形勢。發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)營銷是Y集團的一項戰(zhàn)略工程,互聯(lián)網(wǎng)營銷戰(zhàn)略的實施需要一個配置合理、配合密切、戰(zhàn)斗力強的營銷團隊。一個合適的網(wǎng)絡(luò)營銷團隊應(yīng)該包括:營銷策劃人員、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員、內(nèi)容創(chuàng)作人員、網(wǎng)絡(luò)推廣人員、網(wǎng)絡(luò)營銷管理人員。團隊具體如何配置還是要根據(jù)Y集團(江西)地產(chǎn)項目的營銷現(xiàn)狀、營銷模板、人力、物力、財力綜合考慮。1.3.4統(tǒng)一規(guī)范信息審核制度(1)發(fā)布信息合法性。建立完善的互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布規(guī)范制度,約束好企業(yè)營銷人員和相關(guān)內(nèi)容合作方在互聯(lián)網(wǎng)對外輸出的項目內(nèi)容信息應(yīng)當符合國家法律法規(guī),不得擅自夸大宣傳,不得虛假宣傳項目重要信息。觸及違規(guī)違法現(xiàn)象的,均要有相應(yīng)的責任劃分和處罰條款,形成追責閉環(huán)。(2)網(wǎng)絡(luò)媒體輿情監(jiān)控。建立有效的互聯(lián)網(wǎng)媒體預期監(jiān)控制度,由集團或區(qū)域組建專項網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控團隊,主要是每次觀察監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上與企業(yè)、項目相關(guān)的關(guān)鍵詞信息,對由疑問的互聯(lián)網(wǎng)宣傳信息需要及時發(fā)現(xiàn)糾正,對于由負面信息效果的新聞報道或宣傳信息及時預警,保障Y集團的地產(chǎn)項目在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中的相關(guān)宣傳信息都是屬于具備正面性、合規(guī)性。(3)關(guān)鍵信息審核制。建立嚴格的互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布審核制度,明確互聯(lián)網(wǎng)信息審批流程,根據(jù)項目對外宣傳內(nèi)容不同的級別和涵蓋范圍設(shè)置一定的審核權(quán)限,確保項目宣傳信息的真實性、有效性、準確性、合法性,杜絕因個人原因造成的互聯(lián)網(wǎng)信息輸出風險,保證Y集團地產(chǎn)項目對外輸出的互聯(lián)網(wǎng)營銷宣傳信息具備統(tǒng)一性、及時性。1.3.5豐富網(wǎng)絡(luò)營銷平臺內(nèi)容(1)線上建店。Y集團所開發(fā)的汀蘭湖項目要做到如何提升自身的獲客能力,首先就要學會線上建店,作為項目在互聯(lián)網(wǎng)平臺上的第一展示形象,線上建店是項目提升互聯(lián)網(wǎng)獲客能力的重要一步。針對不同的項目要做到高個性化定制化能力,支持按需“畫”一個項目。因2020年初的一場疫情,各大房地產(chǎn)售樓部都無法正常開門接待,促使各大房企紛紛將項目銷售戰(zhàn)線轉(zhuǎn)至線上。以恒大、碧桂園、萬科、融創(chuàng)等為代表的百強房企,率先建立了旗下各個樓盤的線上售樓部。各家房企的線上售樓部無論從視覺界面、功能布局、動態(tài)效果方面都是風格明顯、特點各異,也是房地產(chǎn)行業(yè)首次出現(xiàn)了大規(guī)模的線上建店引流潮。(3)熱點營造。Y集團應(yīng)當學習互聯(lián)網(wǎng)制造熱點的鼻祖阿里巴巴和騰訊,阿里巴巴利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造了能夠超越美國黑色星期五的“雙十一”購物節(jié),騰訊利用互聯(lián)網(wǎng)打造了企鵝IP,讓廣大網(wǎng)友對企鵝形象的認知遠大于騰訊品牌認知,這些動作都是為了能夠形成充分的營銷印象和熱點導流。房地產(chǎn)企業(yè)一樣,可以通過購房造節(jié)、優(yōu)惠熱點、事件營銷來制造互聯(lián)網(wǎng)話題,吸引網(wǎng)絡(luò)流量的關(guān)注,達到互聯(lián)網(wǎng)熱點營造的目的,豐富項目在網(wǎng)絡(luò)平臺上的實時動態(tài)內(nèi)容。1.3.6提升案場銷售力增強體驗感(1)VR技術(shù)運用。從傳統(tǒng)的坐銷模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐谢谠诰€交互的銷售服務(wù)模式,提升線上客戶往線下的轉(zhuǎn)化率。首先是銷售武器的升級,置業(yè)顧問由來訪接待銷售轉(zhuǎn)變?yōu)閂R帶看、遠程1V1接待等模式,讓客戶不到售樓處就能感受到720°的實景身臨其境。因融資成本、利潤財報等約束,房地產(chǎn)項目一直追求的是高周轉(zhuǎn)運營,百強房企更是往往在項目剛剛拿地首月就開始啟動項目的宣傳蓄客,在沒有現(xiàn)場產(chǎn)品樣板段展示、正式售樓處接待的環(huán)境背景下,VI看房體驗可以很好的解決這一現(xiàn)實問題。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代,可使用AR技術(shù),從觸覺、視覺、聽覺等各個方面讓客戶有全新的體驗。用AR技術(shù),可以讓消費者不用親臨現(xiàn)場就能夠掌握房屋結(jié)構(gòu)與小區(qū)環(huán)境,從而使購房者的購房成本得到有效的節(jié)約。同時,因為房地產(chǎn)項目的競爭環(huán)境日益劇烈,客戶的拓展范圍不斷擴大,百畝級別以上的項目都會采取多個接待處同時進行蓄客接待,VI看房體驗、數(shù)字化暫時也可以解決客戶不用到項目現(xiàn)場就能第一時間快速體驗到項目產(chǎn)品優(yōu)勢特點,為樓盤實現(xiàn)多點銷售的升級目標。而對于Y集團而言,不但能夠使構(gòu)建實體場景的成本減少,呈現(xiàn)出實體場景不能夠?qū)崿F(xiàn)的房產(chǎn)配套設(shè)施,而且能夠使房地產(chǎn)企業(yè)從建造完成至宣傳以前的時間得到有效的節(jié)約,減少工作量,制作AR場景僅需要一至兩個星期的時間,要比傳統(tǒng)的搭建方式節(jié)約幾個月的時間,可以讓房地產(chǎn)企業(yè)取得更大的競爭優(yōu)勢。(2)案場“數(shù)智”化管理。改變傳統(tǒng)銷售案場,通過案場“數(shù)智”化管理,提升客戶來訪轉(zhuǎn)化率。主要通過場景觸點、系統(tǒng)支持、營銷管控三大條線來完成案場的“數(shù)智”化管理提升,客戶在接觸項目到最終成交主要有6個重要觸點,第一步是在項目的活動宣傳、軟文推廣、媒體廣告上了解到項目信息,第二步是通過自訪、中介帶看、全面營銷、老帶新等途徑到付項目看房,第三步是客戶在案場通過銷講等方式詳細了解項目,第四步是置業(yè)顧問登記客戶的信息及后續(xù)跟進工作,第五步就是對客戶的跟蹤管理及統(tǒng)計分析,第六步就是最終成交或不成交。(3)客戶看房智能化體驗。通過上門人臉識別系統(tǒng),使得來訪客戶實現(xiàn)場景化登記,基于來電和報備識別渠道身份,防止藏客漏客,提高數(shù)據(jù)采集效率。智能化采集客戶可以杜絕人為的篡改客戶信息,有效規(guī)避客戶來訪途徑的水分,減少渠道報備作假的情況發(fā)生,同時也避免了出現(xiàn)客戶信息統(tǒng)計的遺漏情況。在確認客戶信息后,案場銷售可以利用電子沙盤、VR模擬樣板房、動畫講解等智能手段讓客戶實現(xiàn)智能化體驗,提升整個項目銷售過程的品質(zhì)。從互聯(lián)網(wǎng)營銷工具上來說,為房地產(chǎn)項目數(shù)智化營銷提供內(nèi)容基礎(chǔ)外,還可以以小程序為載體,提供智能名片、電子物料、客戶洞察、數(shù)據(jù)分析等能力,同時,在后續(xù)跟進客戶的過程中,通過客戶洞察和數(shù)據(jù)分析能力,了解不同客戶的購房偏好和需求,并對自己的營銷動作進行復盤、拆分,不斷優(yōu)化服務(wù)用同等的裝備水平,去進行有高度的市場競爭。(4)客戶交易流程無紙化服務(wù)。房地產(chǎn)項目銷售無紙化辦公服務(wù)早在2015年就有眾多
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