資質(zhì)管理平臺(tái)用戶手冊(cè)銷售版

NSFOCU5

資質(zhì)管理平臺(tái)用戶手冊(cè)（銷售版）

■文檔編號(hào)■密級(jí)內(nèi)部使用

■版本編號(hào)V2.0■日期2020-1-19

NSFDCUS

?2021綠盟科技

■聲明

本文中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹?、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，除另有特別注明，均屬綠盟

科技所有，受到有關(guān)產(chǎn)權(quán)及法保護(hù)。任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)未經(jīng)綠盟科技的書面授權(quán)許可，不得以任何方式復(fù)

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■版本變更記錄

時(shí)間版本說明修改人

2018-6-20V1.0作成莫雁

2020-1-19V2.0更新

■適用性聲明

本模板用于撰寫綠盟科技內(nèi)外各種正式文件，包括技術(shù)手冊(cè)、標(biāo)書、白皮書、會(huì)議通知、公司制度等文

檔使用。

目錄

1文檔范圍......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2適用人員......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3名詞解釋......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4系統(tǒng)操作......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1資質(zhì)掃描件借用申請(qǐng)........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1.1借用申請(qǐng)...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1.2文件提取...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2資質(zhì)原件借用申請(qǐng)..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2.1借用申請(qǐng)...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3資質(zhì)查詢..................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.1分類杳詢：一般杳詢.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.1.1公司資質(zhì)查詢.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.1.2產(chǎn)品資質(zhì)查詢.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

43.1.3服務(wù)資質(zhì)查詢................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1.3.4公司簡(jiǎn)介查詢.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.13.5榮譽(yù)查詢.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.1.6發(fā)明專利證書查詢.............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.1.7產(chǎn)品銷售年度報(bào)表查詢........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.1.8區(qū)域資質(zhì)查詢.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.1.9區(qū)域房屋租賃合同查詢........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.2分類查詢：人員信息.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.2.1人員數(shù)據(jù)查詢................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

43.2.2人員資質(zhì)查詢.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.3分類查詢：業(yè)績(jī)證明.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.33.1合同案例查詢.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

43.2.2發(fā)票查詢.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

43.3.3售后文檔查詢.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.4分類查詢：財(cái)務(wù)信息.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.4.1財(cái)務(wù)資質(zhì)查詢................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

43.4.2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.5克對(duì)查詢...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3.5.1公司/服務(wù)資質(zhì)杳詢...........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

43.5.2產(chǎn)品資質(zhì)查詢.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1文檔范圍

本文檔用于描述資質(zhì)借用功能的使用操作。

2適用人員

公司銷售人員、投標(biāo)支持組人員。

3名詞解釋

資質(zhì)分類說明：

?一般資質(zhì)

公司資質(zhì)：分為兩種，一種是經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，如公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；一種是能力

資質(zhì)，如公司獲得國家、專業(yè)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的相應(yīng)資質(zhì)證書。

產(chǎn)品資質(zhì)：是指公司產(chǎn)品獲得國家、專業(yè)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的相應(yīng)資質(zhì)證

書。

服務(wù)資質(zhì)：是指公司服務(wù)獲得國家、專業(yè)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的相應(yīng)資質(zhì)證

書。

公司簡(jiǎn)介：也稱公司介紹，一般是對(duì)公司簡(jiǎn)單的描述以便客戶快速的了解。

公司榮譽(yù)：是指公司獲得的來至社會(huì)和客戶的獎(jiǎng)項(xiàng)與贊許。

發(fā)明專利證書：是專利申請(qǐng)經(jīng)審查合格，沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由，滿足頒發(fā)授予專利權(quán)條

件，由國務(wù)院專利行政部門（即國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）作出授予專利權(quán)的決定，發(fā)給專利申請(qǐng)人

的專利證書，是一種法律證明文件。

產(chǎn)品銷售年度報(bào)表：是指公司按照產(chǎn)品分類進(jìn)行年度匯總統(tǒng)計(jì)的銷售報(bào)表。

區(qū)域資質(zhì)：是指區(qū)域的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

區(qū)域房屋租賃合同：是指區(qū)域租賃辦公室，與房東簽署的一類不動(dòng)產(chǎn)租賃合

同。

區(qū)域榮譽(yù)：是指分公司或辦事處獲得的來至社會(huì)和客戶的獎(jiǎng)項(xiàng)與贊許。

?人員信息

人員數(shù)據(jù)：是指人力資源部根據(jù)人員的分布情況統(tǒng)計(jì)的一類數(shù)據(jù)。

人員資質(zhì)：是指員工個(gè)人的入職資料，以及獲得的專業(yè)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的能力記回

分別有：身份證、畢業(yè)證、勞動(dòng)合同、簡(jiǎn)歷、能力資質(zhì)

個(gè)人社保：公司為員工繳納的社保證明，分為：人事代理公司出具和社保局

出具的兩種證明。

?業(yè)績(jī)證明

合同案例：是指公司銷售的產(chǎn)品與甲方簽署的購銷合同

發(fā)票：是指公司給甲方出具的發(fā)票。

售后文檔：是指到貨驗(yàn)收、初驗(yàn)、試運(yùn)行驗(yàn)收、終驗(yàn)等階段性評(píng)估驗(yàn)收后形

成的書面報(bào)告。

?財(cái)務(wù)信息

財(cái)務(wù)資質(zhì)：包含指開戶許可證、一般納稅人證明等

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：是指公司財(cái)務(wù)部根據(jù)上年度公司經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)的一類數(shù)據(jù)。

原件狀態(tài)：

?未占用：資質(zhì)原件未借出，并且當(dāng)前沒有人申請(qǐng)；該狀態(tài)的資質(zhì)可以申請(qǐng)借

用。

?預(yù)占用：資質(zhì)原件未借出，但已經(jīng)有人申請(qǐng)，正在走借用申請(qǐng)流程；該狀態(tài)

可以申請(qǐng)借用。

?已占用：資質(zhì)原件已借出；該狀態(tài)的資質(zhì)不能申請(qǐng)借用。

4系統(tǒng)操作

登錄作業(yè)平臺(tái)后，點(diǎn)擊【工作流】-【流程發(fā)起】?【資質(zhì)管理工如下圖所示:

企業(yè)文白

財(cái)協(xié)

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4.1資質(zhì)掃描件借用申請(qǐng)

4.1.1借用申請(qǐng)

點(diǎn)擊【資質(zhì)掃描件借用申請(qǐng)】,進(jìn)入申請(qǐng)頁面，如下圖所示:

資質(zhì)掃描件借用申請(qǐng)

沆程■瑞:案笠自邊生成發(fā)起人:2018年06月19日1023

IH：

組e號(hào)否為《m（是?苔

用：

:C/初人發(fā)電的堰馬！

用途:投標(biāo)二|

業(yè)勢(shì)機(jī)今?號(hào)：噴目X券：

小語漕由：

炎所表:名汴9r覆要壁律作

..............-------------------------個(gè)人社保證明---------------------------......—

注意:社保信息錄入完畢后,請(qǐng)點(diǎn)擊【添加】:

個(gè)人“保證明我

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姓g熨LID0n比艮?位開cua整開治開iwifi貓魚s^fissn燎作

熙要不：

社保證明&件9

室政址：

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其借口本：?產(chǎn)品明?年度？a寰人員taiaw???

如系統(tǒng)中的報(bào)表格式不滿足投標(biāo)要求，可以在附件中上傳模板

敗文人員：

&）選修大怦

關(guān)注*整：

審咖防：

申請(qǐng)界面的信息分4部分，錄入說明如下:

1、申請(qǐng)基礎(chǔ)信息

主題：錄入資質(zhì)借用主題。

組織是否為銷售組：銷售組成員(含組長(zhǎng))選擇是，其他人選擇否。

銷售人員：投標(biāo)支持小組申請(qǐng)時(shí)填寫，銷售申請(qǐng)時(shí)無需填寫。

用途：根據(jù)借用情況選擇“投標(biāo)”或者“其他”。

預(yù)計(jì)借用時(shí)間：根據(jù)實(shí)際情況填寫。

業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)編號(hào)：用途為“投標(biāo)”時(shí)填寫。

項(xiàng)目名稱：用途為“投標(biāo)”時(shí)填寫。

申請(qǐng)理由：用途為“投標(biāo)”時(shí)填寫。

2、資質(zhì)列表

點(diǎn)擊【+添加分類工進(jìn)入資質(zhì)查詢界面，選擇需要借用的資質(zhì):

炎旗X

一般資質(zhì)人員信息業(yè)績(jī)證明財(cái)務(wù)信息

公司資質(zhì)產(chǎn)品資1S公司簡(jiǎn)介公司榮譽(yù)

發(fā)明專利證書產(chǎn)品優(yōu)售年度報(bào)云區(qū)域也質(zhì)區(qū)域宏座租縉合同區(qū)域榮晉

公司名稱名稱發(fā)證單位

證書費(fèi)號(hào)原件狀方奇江及查詢

資便選持確認(rèn)公司名林名稱發(fā)證單位證書今號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手列表

查否已達(dá)樗數(shù)據(jù)(0)取滿

操作步驟:

①點(diǎn)擊分類，輸入查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】;

②在列表中勾選需要借用的資質(zhì);

③點(diǎn)擊確定，完成資質(zhì)選擇。

特殊操作:

人員資質(zhì)和合同案例操作稍有差異，如下圖所示:

資屬達(dá)詢X

一般古質(zhì)人員信息業(yè)務(wù)證明財(cái)期5息

人員數(shù)期

操作步驟：

①先選擇具體的資質(zhì)；

②勾選列表最前的復(fù)選框確認(rèn)。

3、個(gè)人社保證明

如果需要借用個(gè)人社保證明，需要在表單頁面錄入個(gè)人社保信息。

注意：社保信息每錄入一條后，需要點(diǎn)擊添加，信息才能夠保存成功。

4、其他需求

系統(tǒng)中會(huì)提供產(chǎn)品銷售年度報(bào)表、人員數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，如報(bào)表

個(gè)格式不滿足投標(biāo)要求，可以在其他需求中勾選需求類型，然后在附件中上傳需

要提供的報(bào)表格式，由對(duì)應(yīng)的資質(zhì)管理人員人工上傳需要的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4.1.2文件提取

系統(tǒng)自動(dòng)提取

人工經(jīng)辦文件提取

部門總監(jiān)審批通過后，如下圖所示:

資收舊磁件信用申謫

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壯“正明“自身質(zhì)?吉rl?

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2018-06-15

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----------個(gè)人社保證明?

注意：社保信息錄入完畢后，清點(diǎn)擊【添派】！

個(gè)AlfiilRlt

名出■信

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?卷址:

如系統(tǒng)中的報(bào)裝格式不滿足投標(biāo)要求,可以在附件中上傳整機(jī)

”"屬朗：

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申請(qǐng)人可以在下載文件包及附件中分別提取需要的資質(zhì)文件。

4.2資質(zhì)原件借用申請(qǐng)

421借用申請(qǐng)

點(diǎn)擊【資質(zhì)原件借用申請(qǐng)】，進(jìn)入申請(qǐng)頁面，如下圖所示:

資質(zhì)原件借用申請(qǐng)

?SfiE明:201陣06月19日1414

說明：

1.要求提供證明需要借用原件的招標(biāo)文件等證明資料；

2.因資質(zhì)繁多，以方便鄭號(hào)等同事杳找原件，需上傳資質(zhì)掃描件.

3.如果是購買招標(biāo)文件,提供證明材料即可.

收文人員：

Mft：a選擇文件

箕聯(lián)或程：co關(guān)

環(huán)節(jié)：

申請(qǐng)界面的信息分2部分，錄入說明如下：

1、申請(qǐng)基礎(chǔ)信息

主題：錄入資質(zhì)借用主題。

組織是否為銷售組：銷售組成員（含組長(zhǎng)）選擇是，其他人選擇否。

用途：根據(jù)借用情況選擇“投標(biāo)”或者“其他”。

預(yù)計(jì)借用時(shí)間：根據(jù)實(shí)際情況填寫。

預(yù)計(jì)歸還時(shí)間：根據(jù)實(shí)際情況填寫。

業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)編號(hào)：用途為“投標(biāo)”時(shí)填寫。

項(xiàng)目名稱：用途為“投標(biāo)”時(shí)填寫。

取出人：選擇資質(zhì)的取出人。

歸還人：選擇歸還人。

申請(qǐng)理由：用途為“投標(biāo)”時(shí)填寫。

2、資質(zhì)列表

點(diǎn)擊【+添加分類工進(jìn)入資質(zhì)查詢界面，選擇需要借用的資質(zhì)：

資質(zhì)宣詢x

一般藥質(zhì)人員信息業(yè)繕證明財(cái)務(wù)信息

公M資質(zhì)

公司名稱請(qǐng)選擇名稱

證書獎(jiǎng)號(hào)原件狀森沸選程

負(fù)質(zhì)選揖發(fā)認(rèn)公司名祥名稱發(fā)證單位證書編號(hào)原件狀念亮務(wù)用手列表

操作步驟：

①點(diǎn)擊分類，輸入查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】;

②在列表中勾選需要借用的資質(zhì)；

?點(diǎn)擊確定，完成資質(zhì)選擇。

特殊操作：

人員資質(zhì)操作稍有差異，如下圖所示：

X

一般費(fèi)質(zhì)人員?9業(yè)績(jī)證電財(cái)務(wù)信息

aiiD3部門學(xué)歷證書專業(yè)

證書類原件短5.Sts

叟腹詼?zhǔn)?認(rèn)姓名SIio部n學(xué)歷證書令業(yè)芳訕合同（勞動(dòng)合同）原件狀態(tài)

07937西常甄務(wù)交付都預(yù)（5用

O言彬2238含嶼匕區(qū)技術(shù)筋計(jì)JI機(jī)科學(xué)與技術(shù)未15用

O李場(chǎng)93961夜!都無未（5用

1—1朱二夫1535系婉工程師組計(jì)翼機(jī)科手與技木QV

朱多津8783"交付部□V

3I...1188>9X

查看已選片敢據(jù)（2）■n1匚取消

操作步驟:

①先選擇具體的資質(zhì)；

②勾選列表最前的復(fù)選框確認(rèn)。

4.3資質(zhì)查詢

431分類查詢：一般查詢

點(diǎn)擊左側(cè)菜單中的【資質(zhì)查詢】，進(jìn)入資質(zhì)查詢頁面，點(diǎn)擊分類查詢，點(diǎn)選

【一般資質(zhì)】tab,切換到【一般資質(zhì)】。

4.3.1.1公司資質(zhì)查詢

點(diǎn)擊左側(cè)菜單中的【資質(zhì)查詢工進(jìn)入資質(zhì)查詢頁面，選擇需要查詢的資質(zhì)

類型，如公司資質(zhì)，頁面如下圖所示:

%Mens

區(qū)提成宜海

公司在感產(chǎn)鳳5質(zhì)取號(hào)M公司臉介

MSA

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發(fā)近叼立，產(chǎn)品9?年度刑?侵臺(tái)畫

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公司資廟

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用

共79偎16下一員5&!5，

操作步驟:

①輸入或選中查詢條件，點(diǎn)擊【查找】列表顯示查詢結(jié)果。

②點(diǎn)擊SB,則當(dāng)前所有輸入的查詢條件數(shù)據(jù)清空，可重新輸入。

431.2產(chǎn)品資質(zhì)查詢

點(diǎn)擊左側(cè)菜單中的【資質(zhì)查詢】，進(jìn)入資質(zhì)查詢頁面，點(diǎn)擊分類查詢，點(diǎn)選

【一般資質(zhì)】tab,切換到【一般資質(zhì)】，選擇需要杳詢的資質(zhì)類型一產(chǎn)品資質(zhì)，

頁面如下圖所示：

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0盒收食溝

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發(fā)明號(hào)3I“不戶后?信與吟表區(qū)HL,雙柑色2E.

回費(fèi)員信用

肥

產(chǎn)品資質(zhì)

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公濟(jì)綁:

ra^ay：詼出3發(fā)證?0：爆5

產(chǎn)t&a即：,必

產(chǎn)8Mrstt

公司

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RepMT

201>04014tSFOCUSNet*O*Wntru

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M有卬公司

Wfipocr

Ml結(jié)人的爐

2014-11-"iMK噴入侵仿滬jfc螭

［徐信?—麻階心奈候千兆VS6M-

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全域下一g聯(lián)同卻2中

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公司

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Rep)a公司ystem

共3M要下一英5MQ?

操作步驟:

?輸入或選中查詢條件，點(diǎn)擊【查找】查找列表顯示查詢結(jié)果。

②點(diǎn)擊則當(dāng)前所有輸入的查詢條件數(shù)據(jù)清空，可重新輸入。

4.3.1.3服務(wù)資質(zhì)查詢

點(diǎn)擊左側(cè)菜單中的【資質(zhì)查詢工進(jìn)入資質(zhì)查詢頁面，點(diǎn)擊分類查詢，點(diǎn)選

【一般資質(zhì)】tab,切換到【一般資質(zhì)】，選擇需要查詢的資質(zhì)類型一服務(wù)資質(zhì),

頁面如下圖所示：

務(wù)ZSFOCUS|t>mn

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