《管控平臺簡易操作》課件

云平臺簡易操作本次培訓(xùn)針對常用的云平臺基礎(chǔ)操作進(jìn)行詳細(xì)講解,包括平臺登錄、菜單導(dǎo)航、功能入口等。旨在幫助大家快速掌握云平臺的基本使用方法,提高工作效率。課程目標(biāo)1深入了解管控平臺通過本課程，學(xué)員能夠全面掌握管控平臺的功能和操作流程。2提升管理效率學(xué)習(xí)如何利用平臺進(jìn)行客戶管理、項(xiàng)目管理、問題跟蹤等，提高日常工作效率。3增強(qiáng)決策支持了解報(bào)表分析、數(shù)據(jù)監(jiān)控等功能，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支撐。4優(yōu)化協(xié)同工作熟悉平臺的文件管理、消息提醒等功能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。軟件簡介本管控平臺是一款針對企業(yè)管理的綜合性軟件解決方案。它提供了項(xiàng)目管理、客戶管理、問題跟蹤、需求管理等多項(xiàng)功能模塊，幫助企業(yè)高效協(xié)同、規(guī)范管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。該平臺采用云計(jì)算技術(shù)，可以在線訪問和操作,同時(shí)也提供移動(dòng)應(yīng)用,方便隨時(shí)隨地進(jìn)行管理。同時(shí)具有數(shù)據(jù)分析、報(bào)表生成等功能,幫助企業(yè)全面掌握運(yùn)營狀況。登錄流程1打開系統(tǒng)首先用戶打開管控平臺的官方網(wǎng)站或應(yīng)用程序。2輸入賬號用戶輸入自己的唯一登錄賬號，通常為電子郵箱或手機(jī)號碼。3輸入密碼用戶輸入自己的登錄密碼以驗(yàn)證身份。密碼應(yīng)設(shè)置復(fù)雜并定期更新。4點(diǎn)擊登錄核對無誤后，用戶點(diǎn)擊"登錄"按鈕進(jìn)入管控平臺系統(tǒng)。賬號管理個(gè)人信息在賬號管理中可以完成個(gè)人基本信息的查看和修改,如姓名、聯(lián)系方式等。賬號綁定用戶可以綁定手機(jī)號碼、電子郵箱等多種驗(yàn)證方式,提高賬號安全性。權(quán)限設(shè)置管理員可以為不同用戶分配相應(yīng)的功能權(quán)限,滿足各崗位的使用需求。密碼修改1當(dāng)前密碼輸入您當(dāng)前的登錄密碼2新密碼設(shè)置一個(gè)更安全的新密碼3確認(rèn)密碼再次輸入新密碼以確認(rèn)為了確保系統(tǒng)安全性,建議您定期更改登錄密碼。請務(wù)必使用復(fù)雜度較高的密碼,并避免使用常見的個(gè)人信息。完成密碼修改后,請妥善保管您的新密碼。如果忘記密碼,可以通過相關(guān)流程進(jìn)行密碼重置。個(gè)人中心個(gè)人信息管理在個(gè)人中心可以查看和修改個(gè)人基本信息、聯(lián)系方式等,確保賬戶信息準(zhǔn)確無誤。頭像設(shè)置通過簡單的操作即可上傳個(gè)人頭像,讓您在系統(tǒng)中擁有獨(dú)特的個(gè)人形象。密碼管理您可以在個(gè)人中心隨時(shí)修改登錄密碼,保護(hù)賬戶安全。數(shù)據(jù)概覽43K項(xiàng)目系統(tǒng)中當(dāng)前管理的項(xiàng)目總數(shù)15K客戶當(dāng)前已錄入系統(tǒng)的客戶數(shù)量2.3M文件數(shù)據(jù)庫中存儲的總文件數(shù)量1.2K問題系統(tǒng)中正在跟蹤的問題單數(shù)量本模塊提供了管控平臺的整體數(shù)據(jù)概況,包括項(xiàng)目、客戶、文件和問題單等關(guān)鍵信息的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。這些指標(biāo)能夠幫助管理者快速掌握系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),并為后續(xù)的決策提供依據(jù)?？蛻艄芾砜蛻粜畔⒐芾磔p松維護(hù)客戶的基本信息,包括聯(lián)系方式、行業(yè)等,助力更好地為客戶提供服務(wù)。客戶互動(dòng)記錄記錄與客戶的溝通歷史,掌握客戶需求動(dòng)態(tài),為客戶提供貼心周到的服務(wù)?？蛻舴诸惙治龈鶕?jù)客戶特點(diǎn)、需求等維度進(jìn)行細(xì)分,為不同客戶提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)?？蛻魸M意度評估定期收集客戶反饋,分析客戶滿意度,持續(xù)優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,提升客戶體驗(yàn)。項(xiàng)目管理項(xiàng)目立項(xiàng)在項(xiàng)目管理平臺中您可以快速創(chuàng)建新的項(xiàng)目,并對項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審批。通過統(tǒng)一的項(xiàng)目編號和基本信息,為后續(xù)工作提供清晰的依據(jù)。項(xiàng)目執(zhí)行在項(xiàng)目執(zhí)行階段,您可以對項(xiàng)目進(jìn)度、任務(wù)、里程碑等進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和管控。及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展,并快速響應(yīng)各種問題和變更。項(xiàng)目交付項(xiàng)目最終階段,您可以對項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)評估,記錄交付成果,并對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行績效考核。為下一個(gè)項(xiàng)目的開展奠定基礎(chǔ)。問題管理問題跟蹤全面掌握項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的各類問題,并有效地跟蹤問題的處理進(jìn)展。分析溯源深入分析問題產(chǎn)生的原因,找出問題的根源,提出有針對性的解決方案。協(xié)同處理多方協(xié)作解決問題,及時(shí)溝通問題狀態(tài),確保問題得到有效解決。報(bào)告管理建立完善的問題報(bào)告管理,提供清晰的問題記錄和處理過程跟蹤。需求管理需求收集通過各種渠道收集客戶的需求信息,包括市場調(diào)研、客戶訪談、用戶反饋等,全面了解用戶痛點(diǎn)。需求分析對收集的需求信息進(jìn)行系統(tǒng)分析和評估,確定需求的合理性、可行性和優(yōu)先級,為后續(xù)的開發(fā)和設(shè)計(jì)提供依據(jù)。需求跟蹤建立需求跟蹤機(jī)制,確保需求得到及時(shí)反饋和處理,提高產(chǎn)品開發(fā)的響應(yīng)速度和用戶滿意度。需求管理持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品功能,根據(jù)用戶反饋及市場變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整需求,確保產(chǎn)品始終貼合用戶需求。文件管理文件上傳可以輕松上傳各種格式的文件,如文檔、圖像、視頻等,文件大小無限制。文件下載已上傳的文件可以隨時(shí)下載,支持單個(gè)或批量下載,幫助你高效管理和共享文件。版本控制每個(gè)文件都有版本歷史記錄,可以查看修改記錄并隨時(shí)恢復(fù)到之前的版本。文件權(quán)限可以為不同用戶設(shè)置文件訪問權(quán)限,確保敏感文件的安全性。消息中心1實(shí)時(shí)消息提醒消息中心可以實(shí)時(shí)收發(fā)系統(tǒng)中的各種通知和消息,確保您及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)度和重要信息。2消息分類管理消息可按類型、時(shí)間等維度分類查看,有助于快速定位所需信息。3消息狀態(tài)跟蹤可查看消息的發(fā)送狀態(tài)、接收狀態(tài)和閱讀狀態(tài),掌握信息傳達(dá)的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)。4消息查詢存檔所有歷史消息都可查詢和存檔,方便日后查閱和核對。報(bào)表分析報(bào)表分析功能提供全面的數(shù)據(jù)洞察與智能分析,幫助管理者快速掌握關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo),迅速做出決策。營業(yè)額統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)客戶總數(shù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)品、地區(qū)等維度查看營業(yè)收入走勢實(shí)時(shí)跟蹤各個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度情況按客戶等級、區(qū)域統(tǒng)計(jì)客戶總量趨勢此外,還支持自定義報(bào)表生成、數(shù)據(jù)導(dǎo)出等高級功能,可助力企業(yè)提升運(yùn)營效率與決策支持能力。設(shè)置模塊系統(tǒng)設(shè)置在此模塊可以對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行配置和維護(hù),如修改登錄密碼、啟用雙因素驗(yàn)證等。角色權(quán)限定義不同用戶角色的操作權(quán)限,確保數(shù)據(jù)安全性和訪問控制。流程配置可以自定義工作流程,優(yōu)化協(xié)作效率,讓業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)更加順暢。個(gè)人偏好用戶可以根據(jù)個(gè)人習(xí)慣調(diào)整系統(tǒng)界面、功能展示等個(gè)性化設(shè)置。角色權(quán)限管理角色根據(jù)管理需求和職責(zé)劃分,創(chuàng)建不同角色。為每個(gè)角色分配相應(yīng)的權(quán)限資源和操作功能。權(quán)限設(shè)置為每個(gè)角色細(xì)化權(quán)限,包括查看、編輯、刪除等操作,確保數(shù)據(jù)和功能的訪問控制。角色分配將用戶分配到合適的角色,保證每位用戶獲得符合其職責(zé)的權(quán)限范圍。流程配置1流程定義設(shè)置各個(gè)工作流程的步驟和規(guī)則2角色分配為每個(gè)步驟指定相應(yīng)的操作人員3權(quán)限控制確保每個(gè)角色只能訪問和修改相關(guān)數(shù)據(jù)4條件設(shè)置根據(jù)業(yè)務(wù)需求定制各種觸發(fā)條件流程配置模塊允許管理員定義各種工作流程,包括步驟設(shè)置、角色分配、權(quán)限控制和條件設(shè)置。這確保了業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化,提高了工作效率并降低了人為錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。通過可視化的配置界面,用戶可以輕松管理整個(gè)系統(tǒng)的流程。系統(tǒng)設(shè)置1系統(tǒng)信息管理對系統(tǒng)基本信息進(jìn)行查看和編輯,包括名稱、Logo、聯(lián)系方式等。2權(quán)限管理配置設(shè)置不同角色的權(quán)限范圍,控制用戶可訪問的功能和數(shù)據(jù)。3消息通知設(shè)置配置消息推送渠道和通知規(guī)則,確保用戶及時(shí)獲得重要信息。4界面樣式定制個(gè)性化界面元素,包括顏色、布局、圖標(biāo)等,提升系統(tǒng)美觀度。項(xiàng)目立項(xiàng)確定需求詳細(xì)了解客戶的痛點(diǎn)和需求,以制定合理的項(xiàng)目計(jì)劃。確定目標(biāo)明確項(xiàng)目目標(biāo),制定關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)以評估項(xiàng)目成功。確定資源評估所需人力、財(cái)力、時(shí)間等資源,并制定合理的預(yù)算和進(jìn)度計(jì)劃。立項(xiàng)審批向管理層提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請,經(jīng)評審后正式立項(xiàng)并開始執(zhí)行。項(xiàng)目執(zhí)行1項(xiàng)目計(jì)劃制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，明確各項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2資源協(xié)調(diào)調(diào)配合適的人力、財(cái)力和物力資源，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。3過程監(jiān)控定期檢查進(jìn)度并采取必要的糾正措施，確保項(xiàng)目按計(jì)劃執(zhí)行。項(xiàng)目交付1任務(wù)交接高效完成項(xiàng)目交接2過程評估客觀分析項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量3問題總結(jié)反饋改進(jìn)提升空間項(xiàng)目交付的最后一步是對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行全面評估。首先需要確保項(xiàng)目任務(wù)和成果順利交接給客戶或相關(guān)方。同時(shí)對整個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行過程做出客觀總結(jié),發(fā)現(xiàn)并分析存在的問題,為后續(xù)改進(jìn)提供建議。通過這樣的自我檢視和優(yōu)化,為下一個(gè)項(xiàng)目的更好開展奠定基礎(chǔ)。問題記錄集中管理在管控平臺上，所有項(xiàng)目問題都被集中記錄和管理，方便快捷地查找和處理。詳細(xì)信息每個(gè)問題包含問題描述、優(yōu)先級、狀態(tài)、責(zé)任人等詳細(xì)信息，助力高效問題解決。跟蹤進(jìn)度可隨時(shí)查看問題處理進(jìn)度和最新動(dòng)態(tài)，確保問題能夠及時(shí)得到解決。知識沉淀歷史問題記錄形成知識庫，為后續(xù)問題處理提供參考和借鑒。需求跟蹤需求采集通過多種渠道收集客戶的需求信息，建立詳細(xì)的需求庫。需求分析對需求進(jìn)行全面評估，確定優(yōu)先級和實(shí)施順序。需求跟蹤持續(xù)跟蹤需求的實(shí)施進(jìn)度，確保需求在預(yù)期范圍內(nèi)完成。需求反饋收集客戶反饋，及時(shí)調(diào)整需求并優(yōu)化產(chǎn)品交付。文件上傳1選擇文件點(diǎn)擊上傳按鈕選擇需要上傳的文件2設(shè)置屬性填寫文件名稱、描述等屬性信息3確認(rèn)上傳檢查無誤后點(diǎn)擊上傳按鈕完成上傳文件上傳是管控平臺的重要功能之一。用戶可以通過簡單的三步操作將所需的文件上傳到系統(tǒng)中。首先選擇需要上傳的文件，然后設(shè)置文件的屬性信息如名稱和描述，最后確認(rèn)無誤后即可完成上傳。上傳完成后，文件將被保存在管控平臺的文件庫中，方便后續(xù)查閱和管理。文件下載選擇文件在文件管理頁面瀏覽并找到需要下載的文件。點(diǎn)擊文件名稱即可打開預(yù)覽。下載選項(xiàng)在文件預(yù)覽界面,點(diǎn)擊右上角的下載按鈕,選擇下載文件的格式和保存路徑。實(shí)時(shí)進(jìn)度監(jiān)控下載過程中可在下載窗口查看下載進(jìn)度,并在下載完成后收到提醒。通知提醒實(shí)時(shí)推送系統(tǒng)將重要事項(xiàng)立即推送到用戶的手機(jī)端和電腦端,確保最及時(shí)的通知和提醒。自定義設(shè)置用戶可根據(jù)自身需求設(shè)置接收通知的頻率和優(yōu)先級,滿足個(gè)性化的通知需求。提醒分類通知分為系統(tǒng)廣播、個(gè)人提醒、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)等不同類型,方便用戶快速查找和處理。離線接收即使在無網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,系統(tǒng)也能緩存通知,確保用戶不會遺漏任何重要信息。報(bào)表生成選擇報(bào)表從系統(tǒng)預(yù)設(shè)的多種報(bào)表模板中選擇所需的報(bào)表類型。可根據(jù)業(yè)務(wù)需求自定義報(bào)表內(nèi)容和格式。篩選數(shù)據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇時(shí)間范圍、項(xiàng)目狀態(tài)、客戶類型等維度篩選數(shù)據(jù)。實(shí)現(xiàn)靈活的報(bào)表生成。生成報(bào)表點(diǎn)擊生成報(bào)表后,系統(tǒng)會快速生成所需的報(bào)表,并提供PDF、Excel等多種導(dǎo)出格式。分析數(shù)據(jù)直觀的圖表和數(shù)據(jù)分析,幫助管理層快速洞察業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài),及時(shí)做出決策。數(shù)據(jù)導(dǎo)出1選擇數(shù)據(jù)選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)集和字段2設(shè)定導(dǎo)出格式可以選擇Excel、CSV或PDF等常用格式3確認(rèn)導(dǎo)出參數(shù)檢查導(dǎo)出文件的名稱和保存位置4一鍵導(dǎo)出點(diǎn)擊導(dǎo)出即可將數(shù)據(jù)安全導(dǎo)出管控平臺擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,可以將系統(tǒng)中的各類數(shù)據(jù)快速導(dǎo)出為Excel、CSV或PDF等常用格式,方便用戶進(jìn)一步分析和處理。用戶可以自由選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)集和字段,并設(shè)置導(dǎo)出文件的保存位置和名稱,最后點(diǎn)擊一鍵導(dǎo)出即可完成整個(gè)過程。系統(tǒng)維護(hù)定期備份定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)和配置文件,確保在出現(xiàn)任何故障時(shí)可以快速恢復(fù)系統(tǒng)。系統(tǒng)升級保持系統(tǒng)軟件版本的及時(shí)更新,修復(fù)漏洞并添加新功能,確保系統(tǒng)安全可靠。性能優(yōu)化監(jiān)控系統(tǒng)